桐昆集团股份有限公司关于“桐20转债”赎回结果暨股份变动的公告

　　股票代码：601233     股票简称：桐昆股份     公告编号：2021-019

　　债券代码：113032     债券简称：桐20转债

　　转股代码：191032     转股简称：桐20转股

　　本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　赎回数量：人民币7,588,000元（75,880张）

　　赎回兑付总金额：人民币7,607,880.56元

　　赎回登记日：2021年1月13日

　　赎回价格：100.262元/张

　　赎回款发放日：2021年1月14日

　　可转债摘牌日：2021年1月14日

　　一、 本次可转债赎回的公告情况

　　（一）赎回条件的成就情况

　　桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）的股票自2020年11月13日至2020年12月3日连续15个交易日内有15个交易日收盘价格高于（或不低于）本公司“桐20转债（113032）”（以下简称“桐20转债”）当期转股价格的130%（含130%），根据《桐昆集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转换公司债券募集说明书》”）的约定，已触发可转债的赎回条款。

　　（二）程序履行情况

　　2020年12月3日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于提前赎回“桐20转债”的议案》，结合当前市场及公司实际情况，公司决定行使“桐20转债”提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“桐20转债”全部赎回。内容详见公司于2020年12月4日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《桐昆集团股份有限公司关于“桐20转债”提前赎回的提示性公告》（公告编号：2020-108）。

　　2020年12月17日公司披露了《关于实施“桐20转债”赎回公告》，并分别于2020年12月23日、2020年12月25日、2020年12月30日、2021年1月5日、2021年1月7日、2021年1月13日披露了6次关于“桐20转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：

　　1、赎回登记日及赎回对象

　　本次赎回登记日为2021年1月13日，赎回对象为2021年1月13日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“桐20转债”的全部持有人。

　　2、赎回价格

　　根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.262元/张（面值加当期应计利息）。

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

　　i：指可转债当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　当期计息年度（2020年3月2日至2021年3月1日）票面利率为0.3%；

　　计息天数：2020年3月2日至2021年1月14日共318天（算头不算尾）；每张债券当期应计利息的计算公式为：

　　IA=B×i×t/365=100*0.3%*318/365=0.262

　　赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.262=100.262元/张

　　3、赎回款发放日：2021年1月14日

　　二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

　　（一）赎回余额

　　截至赎回登记日（2021年1月13日）收市后，“桐20转债”余额为人民币7,588,000元，占“桐20转债”发行总额人民币23亿元的0.3299%。

　　（二）转股情况

　　截至赎回登记日（2021年1月13日）收市后，累计2,292,412,000元“桐20转债”已转换为公司股票，占“桐20转债”发行总额人民币23亿元的99.6701%；“桐20转债”累计转股数量为159,748,132股，占“桐20转债”转股前公司已发行股份总数1,847,989,619股的8.64%，其中2021年1月4日至2021年1月13日期间，“桐20转债（113032）”累计转股数量为90,546,063股，期间因转股引起的股份变动情况见下表：

　　单位：股

　　（三）可转债停止交易及转股情况

　　2021年1月14日起,“桐20转债”停止交易和转股，尚未转股的7,588,000元“桐20转债”将全部被冻结。

　　（四）赎回兑付金额

　　根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为75,880张，赎回兑付的总金额为人民币7,607,880.56元，赎回款发放日为2021年1月14日。

　　（五）本次赎回对公司的影响

　　本次可转债赎回兑付总金额为人民币7,607,880.56元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“桐20转债”转股完成后，公司总股本增至2,287,531,037股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于公司股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

　　三、本次可转债赎回的后续事项

　　自2021年1月14日起，“桐20转债”（转债代码：113032）、“桐20转股”（转股代码：191032）将在上海证券交易所摘牌。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2021年1月15日