浙江泰坦股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

　　保荐机构（主承销商）：华龙证券股份有限公司

　　浙江泰坦股份有限公司（以下简称“泰坦股份”、“发行人”）首次公开发行不超过5，400万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕27号”文核准，本次发行由华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”、“保荐机构（主承销商）”）担任保荐机构（主承销商）。发行人的股票简称为“泰坦股份”，股票代码为“003036”。

　　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为5.72元/股，发行数量为5，400万股，全部为新股发行，无老股转让。

　　回拨机制启动前，网下初始发行数量为3，780万股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为1，620万股，占本次发行总量的30.00%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为540万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为4，860万股，占本次发行总量90.00%。

　　本次发行的网下、网上认购缴款工作已于2021年1月21日（T+2日）结束。

　　一、新股认购情况统计

　　保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）网上新股认购情况

　　1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：48，495，767

　　2、网上投资者缴款认购的金额（元）：277，395，787.24

　　3、网上投资者放弃认购数量（股）：104，233

　　4、网上投资者放弃认购金额（元）：596，212.76

　　（二）网下新股认购情况

　　1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：5，396，560

　　2、网下投资者缴款认购的金额（元）：30，868，323.20

　　3、网下投资者放弃认购数量（股）：3，440

　　4、网下投资者放弃认购金额（元）：19，676.80

　　网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

　　二、保荐机构（主承销商）包销情况

　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为107，673股，包销金额为615，889.56元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.19939444%。

　　2021年1月25日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定的证券账户。

　　三、保荐机构（主承销商）联系方式

　　网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　保荐机构（主承销商）：华龙证券股份有限公司

　　联系电话：021-50934087

　　联系人：资本市场部

　　发行人：浙江泰坦股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：华龙证券股份有限公司

　　2021年1月25日