(上接C5版)江苏嵘泰工业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要(下转C8版)

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　　注：上述专利中第33项专利号为ZL201611003296.8的专利为精密压铸受让嵘泰工业专利取得，其余均为原始取得。

　　3、注册商标

　　截至2020年6月30日，公司拥有45项商标，具体情况如下：

　　注：上述商标均为申请注册取得。

　　六、同业竞争与关联交易

　　（一）同业竞争情况

　　1、公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争

　　截至本摘要签署日，公司控股股东珠海润诚直接持有公司60.94%的股份。公司实际控制人夏诚亮直接持有公司10.01%的股份，并通过澳门润成和扬州嘉杰分别间接拥有公司10.73%的股份和3.57%的股份；公司实际控制人朱迎晖通过珠海润诚和澳门润成间接持有公司54.85%的股份和10.73%的股份；公司实际控制人朱华夏通过扬州嘉杰间接持有公司0.50%的股份。除上述情况，公司控股股东与实际控制人未从事任何与公司相同、相似的业务，与公司之间不存在同业竞争。

　　2、公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业不存在同业竞争

　　公司控股股东珠海润诚除持有公司股权外，持有100%的扬州机电的股权。

　　公司实际控制人为夏诚亮、朱迎晖夫妇及其子朱华夏，其中夏诚亮先生除持有公司股权外，还控制扬州嘉杰等其他企业，朱迎晖女士除持有公司股权外，还控制珠海德胜等企业，朱华夏先生除持有公司股权外，还控制芯辰半导体。另外，夏诚亮、朱迎晖夫妇共同控制公司主要股东澳门润成以及香港嘉杰。夏诚亮、朱迎晖夫妇还通过香港嘉杰持有100.00%鸿益置业的股权，同时鸿益置业持有100.00%鸿盛置业的股权。

　　上述企业与公司之间均不存在实际从事相同、相似业务的情况，不存在同业竞争。

　　（二）关联交易

　　1、经常性关联交易

　　报告期内，公司与关联方不存在经常性关联性交易。

　　2、偶发性关联交易

　　（1）资产设备购买

　　报告期内，公司与关联方发生的采购、销售等经常性关联交易，具体交易金额如下：

　　单位：万元

　　（2）关联担保

　　截止报告期末，根据公司与关联方、借款银行签订协议，关联担保情况如下：

　　单位：万元

　　（3）关联方资金拆借

　　报告期内，公司与关联方间发生的资金拆借情况如下：

　　1）资金拆入

　　单位：万元

　　2）资金拆出

　　单位：万元

　　报告期内，公司与所有股东之间的资金拆借往来具体如下：

　　1）资金拆入

　　单位：万元

　　2）资金拆出

　　单位：万元

　　（4）关联方委托借款

　　报告期内，公司与关联方间的委托借款情况如下：

　　2019年度及2020年1-6月，不存在关联方委托银行向发行人提供借款的情形。

　　2018年度，关联方喻秋平、韩健委托南京银行江都支行向本公司提供委托借款，金额分别为14,500.00万元及4,000.00万元，借款用途为支付货款。截至2018年8月30日公司委托借款已全部归还，按照与银行签署的合同约定支付利息费用240.61万元。

　　2017年度，关联方朱华夏委托江苏江都吉银村镇银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司江都支行及南京银行江都支行向本公司提供委托借款，金额分别为5,483.92万元、4,300.00万元及2,800.00万元，借款用途为支付货款。截至2017年12月29日公司委托借款已全部归还，按照与银行签署的合同约定支付利息费用350.59万元。

　　（5）关联方股权转让

　　报告期内，公司与关联方间发生的股权转让交易情况如下：

　　除上述之外，根据《企业会计准则》，公司支付公司关键管理人员薪酬为关联交易，具体情形如下：

　　注：关键管理人员指公司董事、监事及高级管理人员

　　3、关联方应收应付款项

　　报告期各期末，公司与关联方间的应收应付款项余额，以及形成其他非流动资产情况如下：

　　单位：万元

　　报告期内，公司与关联方的关联交易价格公允，不存在对发行人或关联方的利益输送。

　　七、董事、监事、高级管理人员

　　注1：按上述人员在2020年1-6月担任董监高、核心技术人员期间的薪酬统计。

　　注2：持股比例计算包含直接持股和间接持股的情形。

　　八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

　　公司控股股东为珠海润诚，其直接持有公司60.94%的股份；公司实际控制人为夏诚亮、朱迎晖夫妇及其子朱华夏，直接或间接合计持有公司90.37%的股份。其中，夏诚亮先生直接持有公司10.01%的股份，通过公司股东澳门润成和扬州嘉杰，分别间接持有公司10.73%的股份和3.57%的股份；朱迎晖女士，通过公司股东珠海润诚和澳门润成，间接持有公司54.85%的股份和10.73%的股份；朱华夏先生通过公司股东扬州嘉杰间接持有公司0.50%。公司控股股东珠海润诚，实际控制人夏诚亮、朱迎晖夫妇及其子朱华夏的基本情况如下：

　　1、控股股东

　　（1）珠海润诚

　　2、实际控制人

　　夏诚亮先生，1960年出生，中国国籍，澳门永久性居民。澳门永久性居民身份证号，14031**（*），国内居所江苏省扬州市邗江区扬子江北路508号。

　　朱迎晖女士，1962年出生，中国国籍，澳门永久性居民，澳门永久性居民身份证号，14028**（*），国内居所江苏省扬州市邗江区扬子江北路508号。

　　朱华夏先生，1988年出生，中国国籍，澳门永久性居民，居民身份证号，14029**（*），国内居所江苏省扬州市邗江区扬子江北路508号。

　　九、财务会计信息及管理层讨论与分析

　　（一）简要财务报表

　　1、简要合并资产负债表

　　单位：万元

　　2、简要合并利润表

　　单位：万元

　　3、简要合并现金流量表

　　单位：万元

　　（二）非经常性损益

　　报告期内，公司的非经常性损益如下表所示：

　　单位：万元

　　（三）主要财务指标

　　（四）管理层讨论与分析

　　1、公司财务状况分析

　　报告期内，公司主要资产构成及变动情况如下图所示：

　　报告期各期末，公司资产总额分别为116,574.44万元、130,308.62万元、153,510.46万元及144,619.96万元。其中，公司流动资产金额分别为49,218.48万元、51,344.52万元、63,021.03万元及54,808.44万元，占资产总额比重分别为42.22%、39.40%、41.05%及37.90%；公司非流动资产金额分别为67,355.96万元、78,964.10万元、90,489.44万元及89,811.51万元，占资产总额比重分别为57.78%、60.60%、58.95%及62.10%。2017年至2019年，公司流动资产与非流动资产均呈现上升趋势，并驱动公司资产总体规模的增长，2020年上半年，公司流动资产及非流动资产略有下降。

　　2、公司盈利能力分析

　　报告期内，公司利润的主要来源情况如下：

　　单位：万元

　　报告期内，公司毛利主要来自于主营业务，主营业务较为突出。报告期内，公司分产品毛利情况如下：

　　单位：万元

　　从毛利的构成来看，报告期内，公司汽车零部件产品毛利占公司毛利总额的比例分别为89.46%、85.89%、91.52%及81.59%，为公司毛利的主要来源。

　　3、现金流量分析

　　报告期内，公司现金流量情况如下：

　　单位：万元

　　报告期内，公司现金流量主要数据变动情况如下图所示：

　　4、未来影响公司财务状况和盈利能力的因素分析

　　（1）轻量化趋势背景下，铝合金材料前景广阔

　　近年来，全球各国对汽车排放标准不断提升，从技术层面看，通过燃油发动机减排的空间较为有限，通过减少车身自重的方式则能有效降低油耗、减少碳排放，汽车零部件轻量化已经成为汽车节能减排最直接的解决方法之一；另一方面，轻量化零部件的运用可以通过减轻车身重量，进而减少由惯性带来的制动距离，较好改善车辆行驶安全性，并能提升操作性能和加速性能带来更好的驾驶舒适度。因此总体来看，轻量化已成为汽车零部件行业转型升级的重要方向。

　　汽车轻量化的解决方案主要分为轻量化材料替代与结构设计优化。在轻量化材料替代方案中，铝作为产量大、密度低、易加工的金属材料，综合重量、成本、工艺等方面，铝合金是最成熟的轻量化材料。公司产品为铝合金精密压铸件，在汽车零部件轻量化背景下具有广阔市场前景。

　　（2）进口替代及全球化趋势将进一步深化

　　经过多年发展，我国汽车产业已实现整车装配的国产化，并逐渐在一些基础零部件领域有所突破，但仍有不少核心零部件包括一些高壁垒的细分零件领域掌控在国际品牌以及其合资厂商手中。

　　从国内市场来看，近年来我国汽车产业的稳步发展为汽车零部件产业提供了广阔的市场基础，依靠国内汽车市场规模以及成本优势，部分优质自主厂商凭借技术积累以及资本优势外延获取高端技术，新一轮深度进口替代（国内自主零部件厂商取代国际厂商）的趋势已经出现。从全球市场来看，下游全球汽车产销量总体呈稳步增长趋势，下游需求市场较为稳定；此外，随着全球汽车工业整车厂与零部件厂之间专业化分工趋势深化，全球零部件独立采购体系逐步建立，全球各大汽车整车厂及知名零部件厂逐步降低零部件自制比率，国际化全球采购趋势进一步加强。未来随着汽车零部件行业竞争形势加剧，对行业内公司的技术先进水平及规模化、专业化生产程度要求将进一步提升。

　　汽车零部件进口替代及全球化趋势为公司提供良好发展机遇。

　　（3）公司自身竞争优势的保持与增强

　　经过十余年的发展，公司在铝合金汽车精密压铸件领域已形成了较强的竞争优势。未来公司将坚持专业化、精细化路线，通过加强自主创新、不断开发新产品、开拓新客户等方式，扩大生产经营规模、提升经营业绩。同时，本次募集资金到位后，公司资金实力将进一步加强，为公司的持续发展提供有力保障。

　　（五）股利分配政策

　　1、股利分配一般政策

　　公司股票全部为普通股，每股享有同等权益，实行同股同利的分配政策，按各股东持有股份的比例派发股利。

　　2、报告期股利分配情况

　　2018年2月嵘泰有限董事会决议和2018年10月公司2018年第一次临时股东大会第二次会议通过，向两位公司股东澳门润成、珠海润诚分配股利，金额分别为2,053.63万元，5,832.83万元，合计分配股利为7,886.46万元。

　　3、发行前滚存利润的安排

　　根据公司2019年4月17日通过的2019年第二次临时股东大会决议：公司完成首次公开发行股票前的滚存未分配利润由首次公开发行股票完成后的新老股东按照发行后的持股比例共享。

　　4、发行后的股利分配政策

　　根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的上市后适用的《公司章程（草案）》以及《江苏嵘泰工业股份有限公司上市后三年分红回报规划》，公司发行上市后，股利分配政策主要内容如下：

　　“（一）利润分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的可持续发展能力。

　　（二）利润的分配形式：公司采取现金、股票或者二者相结合的方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润。

　　（三）利润分配政策的具体内容：

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