财通证券股份有限公司 关于使用可转债募集资金置换先期投入 自筹资金的公告

　　证券代码：601108        证券简称：财通证券       公告编号：2021-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　重要提示：

　　● 公司使用可转债募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的金额为1,712,059,488.03元。

　　● 本次置换符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

　　2021年1月27日，财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用可转债募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准财通证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2927号）核准，财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月10日向社会公开发行了3,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3,800,000,000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额为3,800,000,000.00元，扣除发行费用11,560,377.36元，实际到位可转换公司债券募集资金净额3,788,439,622.64元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》（天健验〔2020〕603号）。

　　为规范公司募集资金管理，公司开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。

　　二、募集资金用途

　　根据公司本次可转债募集说明书，本次可转债募集资金总额为不超过人民币38亿元（含38亿元），在扣除发行费用后，募集资金将全部用于补充营运资金，发展主营业务。

　　募集资金拟投资方向及拟投入金额情况如下：

　　三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及拟置换情况

　　自公司公开发行可转换公司债券的方案经2017年年度股东大会审议通过至2020年12月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况具体如下：

　　单位：元

　　公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具了《关于财通证券股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕8号）。

　　四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

　　公司于2021年1月27日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用可转债募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意使用本次可转债募集资金1,712,059,488.03元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　五、专项意见说明

　　1、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次以可转债募集资金置换预先已投入自筹资金的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司以自筹资金投入募投项目的情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了专项鉴证报告，公司已履行了本次置换事项相应的决策程序。本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。独立董事同意公司以本次可转债募集资金1,712,059,488.03元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

　　2、监事会意见

　　2021年1月27日，公司第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。监事会认为：本次使用可转债募集资金置换先期投入自筹资金的内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司监事会同意使用募集资金1,712,059,488.03元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

　　3、会计师事务所鉴证意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具了《关于财通证券股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕8号）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

　　4、保荐机构核查意见

　　保荐机构中信证券股份有限公司认为：

　　公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的法律程序，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。保荐机构中信证券股份有限公司同意公司实施本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第七次会议决议；

　　2、第三届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于财通证券股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕8号）；

　　5、中信证券股份有限公司关于财通证券股份有限公司使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见。

　　财通证券股份有限公司董事会

　　2021年1月28日

　　证券代码：601108         证券简称：财通证券       公告编号：2021-010

　　财通证券股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　2021年1月27日，财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、公司计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司截至2020年12月31日的财务状况及2020年度的经营成果，公司对截至2020年12月31日的各项需要计提减值的资产进行了预期信用损失评估， 2020年度公司共计提各项资产减值准备46,673.94万元，具体如下：

　　单位：人民币万元

　　二、计提资产减值准备的具体说明

　　（一）融出资金

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2020年，公司按照预期信用损失评估结果计提融出资金减值准备44,994.25万元。主要系公司融出资金规模大幅增加，部分融出资金业务涉及大额计提减值准备，根据公司相关会计政策，按照预期信用减值损失模型计算的融出资金减值准备增加。

　　（二）买入返售金融资产

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2020年，公司按照预期信用损失评估结果计提买入返售金融资产减值准备-4,430.89万元，主要是前期项目收回。

　　（三）债权投资

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2020年，公司按照预期信用损失评估结果计提债权投资减值准备1,249.19万元，主要是债权投资规模增加。

　　（四）其他债权投资

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2020年，公司按照预期信用损失评估结果计提其他债权投资减值准备2,439.65万元，主要是其他债权投资规模增加。

　　（五）应收款项及其他应收款

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2020年，公司按照预期信用损失评估结果计提应收款项及其他应收款减值准备2,421.74万元，主要是其他应收款期末余额增加。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　2020年，公司合并报表口径计提资产减值准备46,673.94万元，减少利润总额46,673.94万元，减少净利润35,283.08万元。

　　四、董事会关于公司计提资产减值准备的意见

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。公司董事会认为：本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，已公允地反映了公司实际资产状况、财务状况。

　　五、独立董事关于公司计提资产减值准备的意见

　　公司独立董事认为：本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，真实公允地反映了公司的财务状况及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　六、审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见

　　公司审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提资产减值准备后，能够更加真实公允地反映公司实际资产状况、财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　七、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，程序合法，依据充分，审慎客观，计提减值准备后能够公允地反映公司实际资产状况、财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　财通证券股份有限公司董事会

　　2021年1月28日

　　证券代码：601108       证券简称：财通证券       公告编号：2021-011

　　财通证券股份有限公司

　　关于修订公司《章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 股票交易异常波动的情况介绍

　　财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月21日召开了2016年度股东大会，审议通过《关于修订公司<章程>的议案》，同意公司经营范围增加“与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问”业务资格，并授权董事会在公司完成上述证券业务资格申请后修订公司《章程》有关内容。目前，公司“与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问”业务资格已获得中国证监会核准，详见公司于2020年12月12日披露的《关于财务顾问业务资格获批的公告》。

　　2021年1月27日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》，同意按照上述股东大会授权对公司《章程》相关条款进行相应修订。公司《章程》本次修订情况具体如下：

　　除以上修订外，公司《章程》其他内容保持不变，修订后的公司《章程》全文刊登于上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　财通证券股份有限公司董事会

　　2021年1月28日

　　证券代码：601108        证券简称：财通证券       公告编号：2021-012

　　财通证券股份有限公司

　　2020年度业绩快报公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公告所载2020年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2020年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

　　一、2020年度主要财务数据和指标

　　单位：人民币万元

　　注：每股净资产按归属于上市公司股东的所有者权益扣减其他权益工具（永续债）计算。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　2020年，证券市场主要指数先抑后扬，成交量持续放大。公司紧紧围绕经营战略目标，把握市场机遇，加强风险管理，取得了良好的经营业绩。公司全年实现营业收入64.85亿元，同比增长30.95%；实现归属于上市公司股东的净利润22.49亿元，同比增长20.08%，其中经纪业务收入、投资银行业务收入、自营投资业务收入、资产管理业务收入均同比增长。

　　2020年末，公司总资产较上年末增长48.73%，一方面，本期经纪业务交易活跃，客户资金增加；另一方面，公司抓住市场机遇，通过发行债券和收益凭证等方式筹集资金，扩大业务规模。归属于上市公司股东的所有者权益较上年末增长9.68%。

　　三、风险提示

　　本公告所载公司2020年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，相关数据可能与公司2020年年度报告中披露的数据存在差异，但预计前述差异幅度不会超过10%。提请投资者注意投资风险。

　　四、上网公告附件

　　经公司现任法定代表人陆建强先生、主管会计工作的负责人王跃军先生、会计机构负责人周瀛女士签字并盖章的资产负债表和利润表。

　　特此公告。

　　财通证券股份有限公司董事会

　　2021年1月28日

　　证券代码：601108        证券简称：财通证券       公告编号：2021-005

　　财通证券股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2021年1月27日以现场结合视频会议方式召开。会议通知于2021年1月22日以电话和电子邮件等方式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长陆建强先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过以下议案：

　　一、 审议通过《关于提名董事候选人的议案》

　　会议同意提名方敬华先生为第三届董事会董事候选人（方敬华先生简历详见附件）。本议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事已就此发表了独立意见，详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项之独立意见》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过《关于使用可转债募集资金置换先期投入自筹资金的议案》

　　会议同意公司使用1,712,059,488.03元可转债募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

　　独立董事已就此发表了独立意见，详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项之独立意见》。

　　《关于使用可转债募集资金置换先期投入自筹资金的公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

　　三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　会议同意公司2020年度计提各项资产减值准备46,673.94万元。

　　独立董事已就此发表了独立意见，详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项之独立意见》。

　　《关于计提资产减值准备的公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权

　　四、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

　　《关于修订公司<章程>的公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

　　特此公告。

　　财通证券股份有限公司董事会

　　2021年1月28日

　　附件：

　　方敬华简历

　　方敬华，男，1964年9月出生，研究生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任共青团淳安县委书记，淳安县千岛湖风景旅游管理局局长、党组书记，淳安县千岛湖旅游总公司总经理，浙江省旅游局市场开发处副处长，浙江省旅游局办公室主任，浙江旅游职业学院党委书记，浙江省旅游局副局长、党组成员，舟山市副市长，浙江舟山群岛新区管委会副主任，浙江省旅游集团有限责任公司党委书记、董事长。

　　证券代码：601108         证券简称：财通证券       公告编号：2021-006

　　财通证券股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 股票交易异常波动的情况介绍

　　财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2021年1月22日以电子邮件发出，会议于2021年1月27日在公司总部以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事4名，实际现场出席监事3名，监事庞晓锋授权监事陈益君代为行使表决权。本次会议由监事会半数以上监事推举监事陈益君主持。本次会议的召集召开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于提名监事候选人的议案》

　　会议同意提名郑联胜先生为第三届监事会监事候选人（郑联胜先生简历详见附件）。本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：【4】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

　　二、审议通过《关于审议使用可转债募集资金置换先期投入自筹资金的议案》

　　会议同意公司使用1,712,059,488.03元可转债募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

　　表决结果：【4】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

　　监事会认为：本次使用可转债募集资金置换先期投入自筹资金的内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　三、审议通过《关于审议计提资产减值准备的议案》

　　会议同意公司2020年度计提各项资产减值准备46,673.94万元。

　　表决结果：【4】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，程序合法，依据充分，审慎客观，计提减值准备后能够公允地反映公司实际资产状况、财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　财通证券股份有限公司监事会

　　2021年1月28日

　　附件：

　　郑联胜个人简历

　　郑联胜，男，1971年10月出生，研究生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中国人民银行杭州中心支行银行监管处综合科副科长、中国人民银行余杭支行副行长、中国人民银行杭州中心支行银行监管一处监管一科科长、中国银监会浙江监管局非银行金融机构监管处监管一科科长、中国银监会浙江监管局非银行金融机构监管处副处长、中国银监会舟山监管分局党委委员、副局长、中国银监会浙江监管局现场检查二处副处长（主持工作）、中国银监会浙江监管局现场检查二处处长、中国银监会浙江监管局农村中小金融机构非现场监管处处长、中国银保监会浙江监管局城市商业银行监管处处长、一级调研员、二级巡视员。

　　证券代码：601108         证券简称：财通证券       公告编号：2021-007

　　财通证券股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事徐爱华女士递交的《辞职报告》。徐爱华女士因工作原因申请辞去公司董事职务，并同时辞去公司风险控制委员会职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，徐爱华女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。徐爱华女士的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。辞职后，徐爱华女士将不再担任公司任何职务。

　　徐爱华女士担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对徐爱华女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　财通证券股份有限公司董事会

　　2020年1月28日

　　证券代码：601108         证券简称：财通证券      公告编号：2021-008

　　财通证券股份有限公司

　　关于监事会主席辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事会主席叶元祖先生递交的《辞职报告》，因工作调动，叶元祖先生申请辞去公司监事会主席及监事职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，叶元祖先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响监事会正常运作。叶元祖先生的辞职自辞职报告送达公司监事会时生效。辞职后，叶元祖先生将不再担任公司任何职务。

　　叶元祖先生担任公司监事会主席期间勤勉尽责，公司及监事会对叶元祖先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　财通证券股份有限公司监事会

　　2020年1月28日