诺德投资股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告

　　证券代码：600110      证券简称：诺德股份     公告编号：临2021-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2579号）核准，诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行246,956,518股股票，募集资金总额为人民币1,419,999,978.50元，扣除相关发行费用人民币20,544,298.60元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,399,455,679.90元。2020年11月26日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“立信中联验字[2020]D-0040号”《验资报告》。

　　2020年11月27日，公司、保荐机构中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”）分别与商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行了专户存储。具体内容详见公司于2020年12月1日在指定信息披露媒体登载的相关公告（公告编号：临2020-068）。

　　2020年12月17日，公司召开第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向下属子公司增资实施募投项目的议案》，同意使用非公开发行募集资金以现金方式对控股子公司青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”）增资6亿元人民币，再由青海电子对其控股子公司青海诺德新材料有限公司（以下简称“青海诺德”）增资6亿元人民币。2020年12月22日，公司及子公司分别与保荐机构、商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行了专户存储。具体内容详见公司在指定信息披露媒体登载的相关公告（公告编号：临2020-079、临2020-080、临2020-084）。

　　二、本次签订《三方监管协议》情况和募集资金专户的开立情况

　　2021年1月21日，公司召开第九届董事会第三十四次会议和第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分募集资金和自有资金向下属子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司以现金方式对控股子公司青海电子增资3.8亿元人民币，再由青海电子对青海诺德增资3.8亿元人民币，以用于实施募投项目“年产15000吨高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目”。其中，使用2020年度非公开发行募集资金及利息约379,823,286.55元（具体金额以募集资金账户余额为准），剩余部分使用公司自有资金。具体内容详见公司于2021年1月22日在指定信息披露媒体登载的相关公告（公告编号：临2021-002、临2021-003、临2021-006）。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规及公司《募集资金管理办法》等规定，2021年1月27日，公司、青海诺德、保荐机构中天国富证券与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至《三方监管协议》签署日，公司募集资金专户开立及存储情况如下：

　　三、《三方监管协议》主要内容

　　公司（简称“甲方一”）、青海诺德（简称“甲方二”）、募集资金专户存储银行中国工商银行股份有限公司深圳福永支行（简称“乙方”）及保荐机构（简称“丙方”）签订的《三方监管协议》的主要内容为：

　　1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（下称“专户”），该专户仅用于甲方年产15000吨高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　2、甲方二如果以存单/定期方式存放上述募集资金须及时书面通知丙方，并承诺存单/定期到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理或以存单/定期方式续存，并书面通知丙方。甲方二存单/定期存款不得质押。

　　3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

　　4、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

　　5、甲方授权丙方指定的保荐代表人常江、于越冬可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。

　　保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　　6、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

　　7、甲方二1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元或达到募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%（以较低者为准）的，甲方、乙方应当及时书面通知丙方，同时提供专户的支出清单。

　　8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　　9、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向对方承担违约赔偿责任。

　　10、如果乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方有权要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　　11、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向证券交易所书面报告。

　　12、本协议自甲方一、甲方二、乙方、丙方四方法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方持续督导期结束之日起失效。

　　丙方义务至持续督导期结束之日，即2021年12月31日解除。

　　持续督导期间届满前，甲方更改募集资金监管账户的，本协议自新的募集资金监管协议签署之日起失效。持续督导期间届满前，甲方更换持续督导机构的，本协议自甲方、丙方双方终止持续督导关系之日起失效。

　　13、凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，各方应当通过协商方式解决；如协商解决不成，任何一方有权将争议提交深圳国际仲裁院并按其届时的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对协议各方均有法律约束力。

　　14、就本协议某一条款产生争议和纠纷并进行仲裁，不影响本协议其他条款的效力与继续履行。

　　特此公告。

　　诺德投资股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月29日

　　证券代码：600110       证券简称：诺德股份       公告编号：临2021-010

　　诺德投资股份有限公司

　　2020年年度业绩预告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司预计2020年度归属于上市公司股东的净利润约为500万元。

　　公司预计2020年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-5,100万元。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2020年1月1日至2020年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经财务部门初步测算，预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润约为500万元。

　　2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-5,100万元。

　　（三）本期所预计的业绩为本公司初步测算，未经年审注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：-12,190.36万元。

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-13,420.94万元。

　　（二）每股收益：-0.1060元。

　　三、本期业绩预盈的主要原因

　　（一）主营业务影响

　　上年同期公司因深圳市沃特玛电池有限公司破产重整影响公司计提信用减值损失金额较大，公司已于2019年度末对该项应收款项扣除可收回部分后全额计提了坏账准备，本期无此项因素影响，公司本期信用减值损失和资产减值损失较2019年度减少。

　　（二）非经常性损益的影响

　　公司本期计入当期损益的政府补助、单独进行减值测试的应收款项坏账准备转回、转让部分股权取得的投资收益、非流动资产处置损益、债务重组收益等非经常性损益影响约5,600万元。

　　四、风险提示

　　本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了初步的沟通，不存在分歧情况。公司不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年报为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　诺德投资股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月29日