上海家化联合股份有限公司 2020年年度报告摘要

　　公司代码：600315                                 公司简称：上海家化

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发2.00元现金红利（含税）。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司主要从事护肤、个护家清、母婴产品的研发、生产和销售，主要品牌包括佰草集、玉泽、高夫、美加净、典萃、双妹、启初、汤美星、六神、家安等，以及合作品牌包括片仔癀（口腔护理）、艾合美、芳芯、碧缇丝。公司具有差异化的品牌资产、采用线上与线下相结合的销售模式，持续不断地为消费者带来更好的产品与服务。

　　根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为化学原料和化学制品制造业（分类代码：C26）。根据国家统计局统计，2020年社会消费品零售总额同比下降3.9%，化妆品同比增长9.5%（限额以上单位商品零售）。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司确立了“一个中心、两个基本点、三个助推器”的经营方针，即以消费者为中心，以品牌创新和渠道进阶为基本点，以流程、文化和数据化为助推器。公司通过“简化”和“聚焦”提升运营效率，降本增效。

　　品牌创新方面，公司建立了基于消费者洞察的方法论，通过对消费者需求趋势的判断，发现行业品类发展机会，确定了差异化的品牌发展策略，将护肤品类（佰草集、双妹、玉泽、典萃等）作为快速发展品类，将六神、启初、高夫等列为细分冠军品类，将家安、美加净等列为细分领先品类，并聚焦头部产品，逐步减少现有产品中的长尾产品，梳理在研产品以明晰各品牌需要迭代弥补的产品线。公司还优化了产品开发流程和规范，开展与大数据平台的协作，以消费者评价来驱动从产品概念到包装、配方等方面的研发。公司建立了分析品牌投资效率的DBPI系统（DBPI，Digital Brand Pulse Index的缩写，即品牌数字资产指数），通过研究消费者的购物链路、聚焦关键平台以提升社交媒体投入的效率。

　　报告期内，公司各品类及品牌表现如下：

　　护肤品类：

　　1、功能性护肤品牌玉泽继续加强医研共创，与上海交通大学医学院附属瑞金医院皮肤科、复旦大学附属华山医院、上海市皮肤病医院进行合作，强化品牌资产，辅以直播营销并不断优化，实现三位数高速增长。

　　2、佰草集品牌梳理产品结构、策略性收缩门店、主动消化社会库存，并将在2021年提升品牌安全与高效之兼容，树立以“科技X中草药”为核心的现代中医学护肤权威地位，并推进三项举措：（1）形成更现代、更专业的品牌视觉形象；（2）精简产品线，同时全面升级现有产品；（3）采取更精准、有效、年轻化的传播方式。

　　3、典萃品牌逐步独立化运作，给消费者提供高技能成分与珍贵植萃有效融合的科研级护肤产品，2020年在屈臣氏取得了快速的增长。

　　4、高夫品牌对产品线进行了梳理和简化，同时将不断提升高端男士护肤产品线的占比。

　　5、美加净品牌对面部护肤产品进行了巩固与提升，升级了明星产品银耳珍珠霜，并推出融合发酵技术的酵米系列受到年轻消费者的欢迎。

　　6、双妹品牌在2020年重新启动，品牌新形象的线下店开始试点，同时电商大力推动，获得了高双位数的增长。

　　个护家清品类：

　　1、六神品牌在花露水市场继续巩固冠军地位，花露水市占率在各渠道均保持第一。

　　2、家安品牌适应疫情时期消费者需求变化，推出多款除菌、抑菌产品给予现代家庭全方位的健康保护，并获得了双位数的成长。

　　母婴品类：

　　1、启初品牌进一步拓展目标消费者范围至儿童、孕产妇，并为不同生命阶段的消费者提供专业的护理产品，品牌的电商市场份额在12月创下过去两年新高。

　　2、汤美星品牌海外业务依托电商快速发展实现疫情期间逆势增长，中国区业务通过库存消化、优化产品线为未来发展夯实基础。

　　报告期内，公司开始贯彻“以消费者为中心”和“品效合一”的理念，基于消费者洞察、过往传播计划的总结分析及会员数据库，识别出消费者的关键营销触点，力求合理地规划营销预算、高效精准触达潜在消费者。公司从下半年开始采用oCPM传播解决方案（oCPM，Optimized Cost per Mille的缩写，即优化后的千次曝光成本），通过对抖音、微信等重点媒体平台的全链路（媒体前端+电商后端）实时数据追踪，指导投放策略的迭代和优化。

　　渠道进阶方面，公司电商团队积极提升数据化运营能力，双十一取得本土品牌中较好增长；线下渠道积极拥抱新零售，同时线上线下协同提升在直播和短视频上的组织能力。百货渠道策略性闭店缩编，2020年共关闭462家低单产专柜及门店，截至年底现存专柜及门店数合计977家；CS渠道通过解决历史遗留问题并聚焦门店执行以提升出货。通过对各渠道的合同费用清理，多个渠道已在2020年呈现销售费用率下降的趋势。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用      □不适用

　　详见第十一节财务报告附注五 44重要会计政策和会计估计的变更。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注九(1)。

　　证券代码：600315          证券简称：上海家化           公告编号：临2021-007

　　上海家化联合股份有限公司

　　关于2021年度与漳州片仔癀上海家化

　　口腔护理有限公司日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 预计2021年度公司与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司（以下简称“片仔癀家化”）日常关联交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%，不需要提交股东大会审议。

　　● 本次关联交易是与本公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为,以市场价格为基础协商定价,公平合理,对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　2021年2月1日，公司七届十七次董事会审议通过了《关于公司2021年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司日常关联交易的议案》，该议案无关联董事，7位非关联董事全部投票同意。

　　2、独立董事事前认可及独立意见

　　本次日常关联交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等有关规定。本次日常关联交易已经获得独立董事事前认可，独立董事发表了独立意见同意该议案。董事会审议日常关联交易时，关联董事进行了主动回避，表决程序合法合规。

　　（二）2020年度日常关联交易执行情况

　　单位：人民币 万元

　　（三）2021年度日常关联交易预计情况

　　单位：人民币 万元

　　二、关联方介绍与关联关系

　　漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司

　　（1）基本信息

　　统一社会信用代码：91350600MA345XKU6X；企业性质：有限责任公司；法定代表人：张传杰；注册资本：19000万人民币；主要股东：漳州片仔癀药业股份有限公司、上海家化；历史沿革：成立于2016年2月2日；主营业务：牙膏产品及其它口腔护理类产品的研发、生产、销售；企业管理服务。

　　2020年主要财务数据（单位：人民币万元）：总资产：10,223万元；净资产：5,609万元；主营业务收入：16,020万元；净利润：668万元。

　　（2）与上市公司的关联关系

　　本公司副总经理叶伟敏先生担任片仔癀家化的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（三）的有关规定，片仔癀家化为本公司的关联法人。

　　三、关联交易的定价政策和主要内容

　　片仔癀家化的产品主要由上海家化采购后负责销售。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、交易的必要性、持续性

　　本公司向片仔癀家化采购商品及提供劳务、销售商品及提供劳务等业务系日常经营所需。

　　2、交易的公允性

　　上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，符合本公司及其股东的整体利益。

　　3、交易对公司独立性的影响

　　上述日常关联交易必要且持续，不影响公司的独立性。

　　五、备查文件

　　（一）董事会决议；

　　（二）独立董事意见。

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月3日

　　证券代码：600315          证券简称：上海家化           公告编号：临2021-009

　　上海家化联合股份有限公司

　　关于2021年度投资理财计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：大型商业银行及其他金融机构

　　● 理财金额：预计单日最高本金余额32亿元

　　● 理财产品名称：国债、国债逆回购、金融机构理财产品等

　　● 委托理财期限：不定期

　　● 履行的审议程序：经公司七届十七次董事会批准，尚待公司股东大会审议

　　一、委托理财概况

　　（一）委托理财目的：提高公司资金的收益。

　　（二）资金来源：自有流动资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况：

　　董事会批准公司拟进行总额不超过32亿元人民币的投资理财项目，即任一时间点投资本金余额不超过32亿，其中资金主要投资于国债、国债逆回购、金融机构低风险理财产品等。

　　本投资额度在董事会没有做出新的批准之前跨年度持续有效。

　　（四）委托理财的资金投向

　　具体资金投向：银行理财资金池、债权类资产、权益类资产等。

　　（五）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　根据董事会决议，公司投资理财的资金主要投资于国债、国债逆回购、金融机构低风险理财产品等。本次投资理财符合公司内部资金管理的要求，同时公司进一步完善投资理财的审批流程及管理流程，以保证资金安全、有效。

　　（六）风险控制分析

　　公司针对投资理财项目，依据风险管理目标，为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，制定了相应的风险管理制度及流程。公司严格选择办理理财产品的金融机构，对理财产品着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注投资理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

　　二、委托理财受托方的情况

　　（一）公司购买理财产品的受托人为大型商业银行及其他金融机构。

　　（二）预计受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。如有关联关系,公司将严格按照关联交易的有关规定办理。

　　（三）公司董事会尽职调查情况

　　公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查，以及相关的调查。如果受托人为已上市金融机构的，可以免于上述尽职调查。

　　三、对公司的影响

　　公司最近一年的主要财务情况如下：

　　单位：元  币种：人民币

　　公司拟投资理财本金单日最高余额占最近一年净资产的比例为49.24%。

　　公司开展投资理财投资计划，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

　　根据相关会计准则，公司将购买的投资理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，取得理财收益计入“投资收益”科目。

　　四、风险提示

　　金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

　　五、决策程序的履行及独立董事意见

　　上述投资理财事项已经公司七届十七次董事会批准，公司独立董事发表意见，同意上述议案。公司独立董事认为：公司独立董事认为：公司使用闲置自有资金投资理财，已履行必要的审批程序，符合相关法规的规定，且有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此， 同意公司 2021 年度投资理财投资计划。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　该议案自股东大会审议通过之日起有效。

　　七、备查文件

　　（一）董事会决议；

　　（二）独立董事意见。

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月3日

　　证券代码：600315          证券简称：上海家化          公告编号：临2021-010

　　上海家化联合股份有限公司

　　关于修订《公司章程》公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据有关规定，拟对《公司章程》做如下修订:

　　公司七届十七次董事会审议通过了上述议案，此议案尚需提交股东大会审议。

　　修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 予以披露。

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月3日

　　证券代码：600315          证券简称：上海家化            公告编号：临2021-012

　　上海家化联合股份有限公司

　　关于2020年第四季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》的要求，现将公司2020年第四季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注1：根据公司品类增长策略，结合业务经营实际情况，将主要产品结构调整为;护肤品类,包括佰草集、玉泽、典萃、高夫、双妹、美加净；个护家清品类，包括六神、家安等；母婴品类，包括启初、汤美星；合作品牌，包括片仔癀、艾合美、碧缇丝、芳芯。

　　注2:2020年，公司实行新收入准则，涉及调减营业收入。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　2020年四季度，公司主要产品的价格详见下表：

　　注3:2020年，公司实行新收入准则，涉及调减营业收入。

　　（二）主要原材料价格波动情况

　　公司主要原材料有皂粒油脂、表面活性剂、溶剂、营养药物添加剂、包装物等。

　　1、皂粒油脂

　　2020年第四季度皂粒、油脂类原料受棕榈油、棕榈仁油上涨,由于采取了预购行为，报告期比去年四季度采购均价上涨300元/吨左右(不含税),涨幅约4%。

　　2、表面活性剂

　　2020年第四季度表面活性剂受棕榈仁油上涨、环氧乙烷基本持平的影响,报告期比去年四季度采购均价上涨1000元/吨左右(不含税),涨幅约12%。

　　3、溶剂

　　2020年第四季度溶剂受农产品如玉米大幅上涨影响, 报告期比去年第四季度采购均价上涨约 1500 元/吨左右(不含税),涨幅约20%。

　　4、营养药物添加剂

　　2020 年第四季度营养药物添加剂价格基本持平。

　　5、包装物

　　2020 年第四季度包装物中塑料制品受国内塑料粒子价格下行影响，比去年同期采购平均价格下跌约3%；纸箱和玻璃等其它包装物价格稳定。

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月3日

　　证券代码：600315              证券简称：上海家化            公告编号：临2021-003

　　上海家化联合股份有限公司

　　2020年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例

　　A股每股派发现金红利0.20元。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币5,379,073,684.49元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本677,969,461股，以此计算合计拟派发现金红利135,593,892.20元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为31.52%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司七届十七次董事会一致审议通过以上方案。

　　（二）独立董事意见

　　1、公司2020年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；

　　2、公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；

　　3、同意2020年度利润分配预案，并同意将其提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　1、公司2020年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；

　　2、公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；

　　3、同意将2020年度利润分配预案提交股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚须提交公司2020年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　（一）董事会决议；

　　（二）监事会决议；

　　（三）独立董事意见。

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月3日

　　证券代码：600315          证券简称：上海家化           公告编号：临2021-004

　　上海家化联合股份有限公司

　　关于2020年度计提存货跌价准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　??本次计提存货跌价准备5,696万元。

　　??本议案已经公司七届十七董事会审议通过，不需要提交公司股东大会审议。

　　?

　　公司于2021年2月1日召开七届十七董事会，审议通过了关于2020年度计提存货跌价准备的议案。具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备事项概述

　　为夯实公司资产管理基础，依据会计谨慎性原则，客观、真实地反映公司2020年12月31日的资产状况和年度经营成果，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对2020年末资产进行了全面减值测试，对可能发生大额减值损失的存货资产计提存货跌价准备5,696万元。

　　二、 计提资产减值的依据、数额和原因说明

　　公司存货包括原材料、在产品、库存商品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提，可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。当以前减记存货价值的影响因素已经消失，而不是在当期造成存货可变现净值高于成本的其他影响因素时，可以转回计提的存货跌价准备。

　　本年末，公司对存货计提跌价准备5,696万元，并计入当期损益。具体情况如下：

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提大额资产减值准备后，将减少公司2020年度利润总额5,696万元。

　　四、相关审批程序及意见

　　1、2021年2月1日，公司召开董事会审计委员会，审议通过了关于2020年度计提存货跌价准备的议案；

　　2、2021年2月1日，公司召开七届十七次董事会，审议通过了关于2020年度计提存货跌价准备的议案，董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息。

　　3、2021年2月1日，公司独立董事就关于2020年度计提存货跌价准备的议案发表独立意见。独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合公司《章程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求。

　　4、2021年2月1日，公司召开七届十二次监事会，会议审议通过了关于2020年度计提存货跌价准备的议案。监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合本公司《章程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求。

　　四、备查文件

　　（一）董事会决议；

　　（二）独立董事意见；

　　（三）监事会决议。

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司董事会

　　2021年2月3日

　　证券代码：600315          证券简称：上海家化           公告编号：临2021-006

　　上海家化联合股份有限公司

　　关于2021年度与上海高砂香料有限公司

　　日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司预计2021年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%，不需要提交股东大会审议。

　　● 本次关联交易是与本公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为,以市场价格为基础协商定价,公平合理,对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　2021年2月1日，公司七届十七次董事会审议通过了《关于公司2021年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的议案》，关联董事孟森、刘东和邓明辉回避表决，4位非关联董事全部投票同意。

　　2、独立董事事前认可及独立意见

　　本次日常关联交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等有关规定。本次日常关联交易已经获得独立董事事前认可，独立董事发表了独立意见同意该议案。董事会审议日常关联交易时，关联董事进行了主动回避，表决程序合法合规。

　　（二）2020年度日常关联交易执行情况

　　单位：人民币 万元

　　（三）2021年度日常关联交易预计情况

　　单位：人民币 万元

　　二、关联方介绍与关联关系

　　1、上海高砂香料有限公司

　　（1）基本信息

　　统一社会信用代码：91310115769449704T；企业类型：有限责任公司；法定代表人：郑丽；注册资本：1056.699700万元人民币；股东：上海高砂鉴臣香料有限公司；历史沿革：前身为高砂香料(上海)有限公司，是日本高砂香料工业株式会社独资组建的外商投资企业，2007年日本高砂香料工业株式会社将其全部股权转让给上海高砂鉴臣香料有限公司；主营业务：香精、香料研发、从事货物及技术的进出口业务、预包装食品的批发；住所：上海市浦东新区康意路456号7幢。2019年主要财务数据（单位：人民币万元）：总资产：12583；净资产：410；主营业务收入：46585；净利润：-103。

　　（2）与上市公司的关联关系

　　本公司监事、本公司控股股东董事郑丽担任其董事、董事长、法定代表人，上海高砂香料有限公司为本公司关联方。

　　2、上海高砂·鉴臣香料有限公司

　　统一社会信用代码：91310115607210792C；企业类型：有限责任公司（中外合资）；法定代表人：郑丽；注册资本：5160万元人民币；股东：高砂香料工业株式会社、上海家化（集团）有限公司；主营业务：生产日化香精、食用香精、烟用香精、天然香料、合成香料和其它香料，以及食品和食品添加剂（仅限复合调味料、水溶性香精、油溶性香精、拌和型粉末香精），以及上述产品同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），及其它相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。住所：上海市浦东新区康意路456号。2019年主要财务数据（单位：人民币万元）：总资产：35,879；净资产：20,741；主营业务收入：49,533；净利润：965。

　　（2）与上市公司的关联关系

　　本公司监事、本公司控股股东董事郑丽担任其董事长、法定代表人，上海高砂·鉴臣香料有限公司为本公司关联方。

　　三、关联交易的定价政策和主要内容

　　定价政策：

　　根据《QW731-03 新香精开发流程(A0)20150323》在选择、确定香精时，邀请两家以上公司供应商目录中的香精供应商参与竞标。在满足消费者喜好、产品的安全性及稳定性、配方与包装材料的相容性等测试结果的基础上，根据价格确定所采购的香精。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上海高砂香料有限公司、上海高砂·鉴臣香料有限公司为公司部分产品香精的供应商。

　　选择供应商的原因与目的：

　　（一）上海高砂香料有限公司、上海高砂·鉴臣香料有限公司具有稳定的工艺技术、足够的生产能力，并具有行业的可靠性、保密性和符合国家ISO9000质量认证体系，符合公司的要求，并具备订货合同的履约能力。

　　（二）公司对用于产品的香精具有较高的技术含量要求并需要严格保密，上海高砂香料、上海高砂·鉴臣香料有限公司在技术支持与保密方面符合公司对供应商的要求。

　　五、备查文件

　　（一）董事会决议；

　　（二）独立董事意见。

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月3日

　　证券代码：600315          证券简称：上海家化           公告编号：临2021-008

　　上海家化联合股份有限公司

　　关于2021年度与上海易初莲花连锁超市

　　有限公司等企业日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 预计2021年度公司与上海易初莲花连锁超市有限公司等企业日常关联交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%，不需要提交股东大会审议。

　　● 本次关联交易是与本公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为,以市场价格为基础协商定价,公平合理,对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　2021年2月1日，公司七届十七次董事会审议通过了《关于公司2021年度与上海易初莲花连锁超市有限公司等企业日常关联交易的议案》，关联董事孟森、刘东和邓明辉回避表决，4位非关联董事全部投票同意。

　　2、独立董事事前认可及独立意见

　　本次日常关联交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等有关规定。本次日常关联交易已经获得独立董事事前认可，独立董事发表了独立意见同意该议案。董事会审议日常关联交易时，关联董事进行了主动回避，表决程序合法合规。

　　（二）2020年度日常关联交易执行情况

　　单位：人民币 万元

　　（三）2021年度日常关联交易预计情况

　　单位：人民币万元

　　二、关联方介绍与关联关系

　　1、上海易初莲花连锁超市有限公司

　　（1）基本信息

　　企业性质：有限责任公司（外商合资）；法定代表人：李瑞寒；注册资本：18000万美元；主要股东：正大配销投资有限公司、长江超市投资有限公司；经营范围：（一）商品零售（包括代销、寄售：百货、服装、建材、酒、工艺饰品、金银饰品、珠宝（不含毛钻、裸钻）、通讯器材、音像制品（限分支机构经营）、书刊（限分支机构经营）零售、经营粮油制品、预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、散装食品 直接入口食品（含熟食卤味）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、生猪产品零售、牛羊肉品零售、直接入口食品现场制售（烹调加工类、烧烤类、面包、糕点类、裱花蛋糕类、食品再加热类））；（二）组织国内产品出口业务；（三）自营商品的进出口业务；（四）经营相关配套服务（包括餐饮（限分支机构经营）、仓储、所销售产品的配送、配销、安装和咨询服务，对国内法人进行场地出租）。（五）为本公司设计和制作招牌、灯箱、橱窗、霓虹灯及印刷品广告，利用本商场内场地发布广告；（六）停车场（库）经营。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴西路168号1幢B1层F18E-F号。

　　（2）与上市公司的关联关系

　　本公司实际控股股东中国平安保险（集团）股份有限公司的董事谢吉人、杨小平先生为本公司关联自然人，谢吉人、杨小平先生同时担任上海易初莲花连锁超市有限公司的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（三）的有关规定，上海易初莲花连锁超市有限公司为本公司的关联法人。

　　2、广州易初莲花连锁超市有限公司

　　（1）基本信息

　　企业性质：有限责任公司（外国法人独资）；法定代表人：李闻海；注册资本：4800万美元；主要股东：CHIATAI-LOTUS(GUANGDONG)INVESTMENT CO.LTD；经营范围：商品零售贸易(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外)；鲜肉、冷却肉配送；贸易咨询服务;投资咨询服务;场地租赁（不含仓储）；移动电信业务代理服务；餐饮管理；广告业；企业管理咨询服务；非许可类医疗器械经营；工商咨询服务；停车场经营；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；货物进出口(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外)；商品批发贸易（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；其他农产品仓储；仓储代理服务；收购农副产品；农产品初加工服务；其他水产品加工（不含食品、饲料类生产）；酒类批发;预包装食品批发；烘焙食品制造（现场制售）；药品零售；非酒精饮料及茶叶零售；糕点、面包零售；肉制品零售；医疗诊断、监护及治疗设备零售；乳制品零售；快餐服务；调味品零售；熟食零售；粮油零售；豆制品零售；散装食品批发；音像制品及电子出版物零售；中药饮片零售；酒类零售；预包装食品零售；散装食品零售；图书、报刊零售；许可类医疗器械经营；肉制品批发（鲜肉、冷却肉除外）；非酒精饮料、茶叶批发；调味品批发；乳制品批发；糕点、糖果及糖批发;餐饮配送服务；住所：广州市白云区三元里花园一号二楼。

　　（2）与上市公司的关联关系

　　本公司实际控股股东中国平安保险（集团）股份有限公司的董事谢吉人先生为本公司关联自然人，谢吉人先生同时担任广州易初莲花连锁超市有限公司的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（三）的有关规定，广州易初莲花连锁超市有限公司为本公司的关联法人。

　　3、北京易初莲花连锁超市有限公司

　　（1）基本信息

　　企业性质：有限责任公司(外国法人独资)；法定代表人：李瑞寒 ；注册资本：2500万美元；主要股东：正大商贸（北京）有限公司；经营范围：预包装食品销售、含冷藏冷冻食品、散装食品销售、含冷藏冷冻食品、不含熟食、特殊食品销售，限保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品（食品经营许可证有效期至2022年05月24日）；餐饮服务；音像制品、书刊；配送服务；零售刀具（以北京市公安局登记的刀具等管制器具销售企业登记表为准）、零售管制刀具（以北京市公安局登记的刀具等管制器具销售企业登记表为准）；以上项目限分支机构经营；零售百货、服装、建筑材料、五金交电、工艺美术品、通讯器材、金银饰品、珠宝（一般贸易项下钻石交易除外）、电子产品、第一、二类医疗器械；国内产品出口业务；自营商品的进出口业务；仓储服务；出租商业设施；为自营商品设计、制作广告；机动车公共停车场服务；货物进出口；发布各类广告；儿童游乐设施经营（不含电子游艺）；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；清洁服务（不含餐具消毒）；家庭服务；维修家用电子产品；污染设施治理运营；住所：北京市朝阳区光华路15号院2号楼10层1001、1002、1003内32。

　　（2）与上市公司的关联关系

　　本公司实际控股股东中国平安保险（集团）股份有限公司的董事谢吉人、杨小平先生为本公司关联自然人，谢吉人、杨小平先生同时担任北京易初莲花连锁超市有限公司的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（三）的有关规定，北京易初莲花连锁超市有限公司为本公司的关联法人。

　　4、西安易初莲花连锁超市有限公司

　　（1）基本信息

　　企业性质：有限责任公司(外国法人独资)；法定代表人：李闻海；注册资本：1900万人民元；主要股东：CHIA TAI TRADING(BEIJING)COMPANY LIMITED；经营范围：预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、其他婴幼儿配方食品、日用百货、纺织服装、建材、五金交电、工艺饰品、金银饰品、珠宝、通讯器材、电子产品、文化体育用品、乐器、花卉及园艺用品、医疗器械（一类及二类医疗器械）、宠物用品及食品、图书、期刊、音像制品、电子出版物、家电设备、计算机软硬件及零配件、游乐设备、消防器材、汽车/摩托/电单车及其零配件的零售；餐饮服务；进出口及相关配套业务；仓储服务；所销产品的配送、配销、安装和咨询服务；物业管理；停车场经营；场地、柜台租赁；营业场地内的广告设计、制作、代理、发布。（上述范围中不含危险化学品；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；住所：西安市高新区唐延路3号。

　　（2）与上市公司的关联关系

　　本公司实际控股股东中国平安保险（集团）股份有限公司的董事谢吉人、杨小平先生为本公司关联自然人，谢吉人、杨小平先生同时担任青岛易初莲花连锁超市有限公司的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（三）的有关规定，西安易初莲花连锁超市有限公司为本公司的关联法人。

　　5、青岛易初莲花连锁超市有限公司

　　（1）基本信息

　　企业性质：有限责任公司(外国法人独资)；法定代表人：李瑞寒；注册资本：650万美元；主要股东：正大商贸（青岛）有限公司；经营范围：预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售、散装食品（含冷藏冷冻食品含熟食）销售、婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品，保健食品销售，特殊医学用配方食品，热食类食品食品制售，糕点类食品制售（含裱花蛋糕）（食品流通许可证 有效期限以许可证为准）。商业零售（包括代销、寄售：百货、服装、建材、食盐、五金交电、工艺饰品、通讯器材、电子产品、一二类医疗器械、音像制品、书刊；组织国内产品出口业务；自营商品的进出口业务；经营相关配套服务（包括对外出租餐饮场地、仓储、所销售产品的配送、配销、安装和咨询服务，营业场地内外的自营商品广告，部分场地对国内法人出租）为本公司设计制作招牌、灯箱、橱窗、霓虹灯及印刷品广告，利用本场地发布广告；儿童游乐设施经营（不含电子游艺）；停车场服务；清洁服务；家庭劳务服务；维修家用电器；污染设施治理；住所：青岛市市北区辽阳西路369号。

　　（2）与上市公司的关联关系

　　本公司实际控股股东中国平安保险（集团）股份有限公司的董事谢吉人、杨小平先生为本公司关联自然人，谢吉人、杨小平先生同时担任青岛易初莲花连锁超市有限公司的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（三）的有关规定，青岛易初莲花连锁超市有限公司为本公司的关联法人。

　　6、上海正大乐城百货有限公司

　　（1）基本信息

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）； 法定代表人：俞中德 ；注册资本：1000万人民币 ；股东：正大商业房地产管理有限公司；经营范围：从事日用百货、化妆品、服饰箱包、金银珠宝饰品、玩具、针纺织品、工艺礼品、园艺花卉、钟表、眼镜（除角膜接触眼镜）及配件、家用电器、通讯设备及电子产品、五金交电、建筑材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸品、易制毒化学品）的销售，食品流通，货物及技术进出口业务，展览展示服务，洗衣代收服务，物业管理，设计、制作、发布各类广告，利用自有媒体发布广告，会展会务服务，市场调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业形象策划，市场营销策划，投资管理，企业管理咨询，商务咨询（除经纪）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），住所：上海市徐汇区龙华中路598号三楼001室。

　　（2）与上市公司的关联关系

　　本公司实际控股股东中国平安保险（集团）股份有限公司的董事谢吉人先生为本公司关联自然人，谢吉人先生同时担任上海正大乐城百货有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（三）的有关规定，上海正大乐城百货有限公司为本公司的关联法人。

　　三、关联交易的定价政策和主要内容

　　（一）定价政策：

　　按照公司KA卖场批发价为定价原则与依据。

　　（二）交易内容：

　　公司同上海易初莲花连锁超市有限公司等企业交易内容为六神、美加净、家安、启初、高夫等品牌产品销售及支付费用等。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司产品通过经销商、批发商等途径对外销售，超市卖场为公司正常销售渠道之一。上海易初莲花连锁超市有限公司等企业作为公司重要的零售连锁超市，为公司部分产品的销售商。通过加强与该等企业的合作，可以有效拓展本公司日化产品的覆盖区域，更好满足客户需求。

　　五、备查文件

　　（一）董事会决议；

　　（二）独立董事意见。

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月3日

　　证券代码：600315          证券简称：上海家化           公告编号：临2021-011

　　上海家化联合股份有限公司关于2018年股票期权注销的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股权激励计划批准及实施情况

　　1、公司董事会下设的薪酬与考核委员会拟订了《上海家化联合股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》和《上海家化联合股份有限公司2018年股票期权激励计划考核管理办法》，并提交公司第六届董事会第十九次会议审议。

　　2、2018年3月19日公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《上海家化联合股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》及与本次股权激励计划相关的各项议案。公司董事会在审议该等议案时，关联董事已根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决，由非关联董事审议并通过了该等议案。详见公司公告（临2018-020）

　　3、公司独立董事已就本次股权激励计划发表了独立意见，同意实施本次股权激励计划。

　　4、2018年3月19日公司召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《上海家化联合股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》及与本次股权激励计划相关的各项议案。详见公司公告（临2018-021）

　　5、公司监事会已对公司本次股权激励计划中的激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见，认为本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的任职资格，其主体资格合法、有效。

　　6、2018年3月26日通过公司官网（http://www.jahwa.com.cn）发布了《上海家化联合股份有限公司2018年股票期权激励计划人员名单公示》，对本次激励对象的姓名及职务予以公示，公示期不少于10天；公司于2018年4月27日在上交所网站披露了《上海家化联合股份有限公司监事会关于公司2018年股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》。

　　7、2018年4月27日公司在上交所网站披露了《上海家化联合股份有限公司关于公司2018年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，经核查，在激励计划首次公开披露前6个月内，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

　　8、2018年5月28日公司召开2017年度股东大会，就《股权激励计划（草案）》等与本次股权激励计划相关的事项进行了审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。拟作为激励对象的股东或与激励对象有关联关系的股东，回避表决；独立董事就本次股权激励计划向所有股东征集了委托投票权。详见公司公告（临2018-035）

　　（下转D10版）