海联金汇科技股份有限公司 2020年半年度报告摘要

　　证券代码：002537                证券简称：海联金汇                 公告编号：2020-109

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　1、金融科技板块

　　报告期内，受新冠肺炎疫情、行业政策调整、行业竞争加剧以及自身业务调整等因素影响，公司金融科技板块业务量下降较大。为此，公司一方面加强精细化管理及成本控制，通过降本增效降低疫情等客观因素对于公司经营的冲击，另一方面根据所在业务领域的政策、市场竞争格局和客户需求调整业务模式，增强对重点客户的服务深度及广度，挖掘新的商业机会。报告期内，金融科技板块实现营业收入45,047.42万元，较上年同期下降46.10%，实现归属于上市公司股东的净利润-949.93万元，较上年同期下降121.27%。

　　（1）移动信息服务

　　报告期内，移动信息服务业务实现营业收入22,817.15万元，较上年同期增长115.34%。为了应对新冠疫情带来的种种影响，公司积极投身防控工作，有力保障了各项生产经营工作的开展，创新组织服务生产活动，夯实服务平台稳定性及性能。充分利用自身平台稳固金融行业消息服务龙头地位，更加深入对该行业的挖掘，同时也对非金融行业进行了大力拓展，包括华为、字节跳动、微众银行等行业头部企业的业务签署，为公司的业务规模和收入规模带来了积极影响。

　　公司自2019年开始进行5G消息（RCS消息）商业服务探索，随着三大运营商在2020年4月联合发布《5G消息白皮书》，行业整体推进开始加速，公司已成为移动、联通、电信三大运营商5G消息的首批接入服务厂商，作为其生态环境的重要一员，公司为该行业应用的技术标准、业务模式和应用场景做了大量的工作。报告期内，公司与多家行业头部客户达成了合作，完成了多个业务场景的定制和技术平台的搭建工作，5G消息业务稳步推进。为了加快该业务的发展，公司将进一步加大对该业务板块的投入和支持。

　　（2）区块链的创新研究与落地

　　报告期内，公司自主研发的区块链底层框架优链系统（英文名：UChains）通过了2020年可信区块链标准测试。截至报告期末，公司累计申请区块链专利44项，获得专利授权7项，其中，本报告期新增区块链专利申请3项，新增区块链专利授权7项。报告期内，公司在积极参与区块链相关标准/白皮书/研究报告撰写同时，对区块链技术和产品进行了梳理，形成了平台+应用的区块链产品体系，即UbaaS平台服务及政务协同、监管科技和场景金融应用，先后与广州金融防控中心联合建设“地方金融非现场监管区块链系统”，并发布“全国首条地方金融风险防控链”。

　　（3）数字科技服务

　　报告期内，公司数字科技业务继续坚持以科技创新推动业务创新的经营方针，持续构建核心竞争力，努力打造数据服务能力，为金融机构提供数据建模等新业务模式。为降低疫情对业务的影响，数字科技业务对产品技术及销售团队进行了结构性调整，加强产品技术等中后台的支撑能力，组建更加市场化的销售拓展团队。但报告期内，受行业客户整体需求减少、市场竞争加剧、新增客户验证周期长等因素影响，公司数字科技业务量下降较大，实现营业收入3,484.07万元，较上年同期下降42.70%，毛利率基本与上年同期持平。数字科技业务是公司未来重点发展的业务之一，公司将继续加大市场拓展力度，深挖存量合作伙伴新产品合作机会，促使数字科技业务的企稳回升。

　　（4）第三方支付服务

　　报告期内，监管部门对支付机构的监管力度进一步加强，为确保公司业务合法合规开展，公司不断优化客户结构，进一步淘汰高风险客户和低附加值客户。同时，为降低新冠肺炎疫情对第三方支付业务的影响，公司一方面及时调整线上业务方向，重新战略定位，聚焦细分行业，大力发展线上教育行业和保险行业，通过为线上支付企业提供“支付+”的定制化综合解决方案，打造差异化经营优势；另一方面及时调整线下支付业务发展模式及市场营销政策，重点拓展中小微商户，加大业务创新和产品创新力度，不断优化产品和运营体验，全方位服务客户，以期稳健实现线下支付业务突破发展。上述调整在报告期内尚未发挥明显市场优势，公司整体交易规模未达预期，公司第三方支付业务整体实现营业收入为12,469.24万元，较上年同期下降74.74%，毛利率较上年同期增长3.26%。

　　（5）移动运营商计费结算服务

　　受移动运营商政策以及其他支付方式的影响，原有的移动运营商计费结算业务规模下降较大，加之报告期内，受国内新冠肺炎疫情影响，原定场景营销等需要线下配合的新业务受到巨大冲击，相关业务无法如期开展，公司在力保存量移动运营商计费结算服务的同时，加大对互联营销服务的投入建设，并根据国内实际情况，结合政府疫情后鼓励消费的政策导向，承担了北京市西城区电子消费券平台建设及运营项目，由于项目处于初期，尚未产生明显收益。报告期内，移动运营商计费结算服务整体毛利额较上年同期下降59.85%。

　　（6）金融增值服务

　　公司自2019年中期开始对创新金融增值服务进行整顿，及时关停重复或收益不佳的业务，调整金融增值服务的发展方向，与金融科技板块其他业务线协同发展，增强客户与公司的粘度。本报告期内主要为客户提供供应链金融服务，金融增值服务整体实现营业收入1,515.87万元，较上年同期下降82.21%，毛利率较上年同期增长33.39%，盈利能力大幅提升。

　　2、智能制造板块

　　2020年上半年，受新冠肺炎疫情、国内经济下行、消费下降、中美贸易摩擦等因素的影响，国内汽车行业和家电行业较上年同期下降较大。虽然对公司有冲击，但汽车零部件业务已在向头部集中。报告期内，公司智能制造板块整体实现营业收入219,598.62万元，较上年同期增长11.26%，实现归属于上市公司股东的净利润3,622.89万元，较上年同期下降38.25%。

　　（1）汽车及配件业务

　　为降低汽车行业下滑以及新冠疫情对公司汽车及配件业务的影响，报告期内，公司继续进行深化改革，坚持客户导向，洞察客户需求，坚持研发驱动，为客户提高解决方案，坚持组织扁平化，实施人才驱动。疫情期间，公司加强与客户的沟通联系，洞察客户需求，与客户形成战略合作关系，成为客户的核心供应商。2019年12月，工信部发布了《新能源汽车产业发展（2021-2035年）》征求意见，新能源、智能驾驶将是汽车行业未来发展趋势，公司调整发展规划，加大对新能源、轻量化的研发投入，重点发展新能源汽车配套产品和轻量化产品。公司于报告期内在上海筹建数字化研发平台，引进轻量化高级研发人才，提升轻量化研发能力，尤其是上海和达在国内成功开发1500MPa超高强钢辊压辊弯前防撞梁，打破国外品牌垄断局面；公司在新能源汽车方面亦实现新突破，充分挖掘并有效利用公司在汽车零部件行业长期深耕的丰富的开发及供货经验积累，积极参与上汽通用五菱新能源汽车的前期开发，成为其新能源汽车的核心供应商。报告期内，公司汽车及配件产业稳健发展，实现营业收入151,387.02万元，较上年同期增长12.97%。

　　（2）家电配件业务

　　为保证公司智能制造板块未来发展动力，公司自2019年以来有步骤地加大对家电配件业务的发展力度，积极拓展家电配件市场。报告期内受疫情影响，市场需求萎缩，为提高市场占有率、降低库存，保持健康的现金流，抵御市场风险，公司采取积极的销售政策，整体收入较上年同期增长较大，但产品盈利能力有所下降。报告期内，公司家电配件业务实现营业收入56,373.48万元，较上年同期增长20.18%。

　　（3）积极布局智能化工厂，坚持数字化转型

　　公司积极布局智能化工厂，进行数字化转型。新冠肺炎疫情的爆发，更加坚定了公司数字化转型的决心，从研发、采购、生产、销售、管理等全体系建设信息化和智能化工作平台，并搭建企业私有云系统，实现信息安全管理。同时通过增加焊接机器人、设备改进等方式进行生产线自动化改造，提高生产效率，降低对人的依赖。

　　3、积极承担社会责任

　　公司高度关注疫情发展态势，疫情期间，在努力做好公司疫情防控及自身生产经营工作的同时，积极响应政府号召，主动承担社会责任。公司通过下属控股子公司湖北海立美达汽车有限公司向湖北省枣阳市红十字会捐赠100万元，联动优势电子商务有限公司在疫情期间为经营疫区医疗用品及设备相关商品的跨境进出口电商企业及周边服务企业提供多项优惠政策。

　　4、持续加强内控体系建设，提升公司抗风险能力

　　新冠肺炎疫情的爆发，使得国内经济继续下行，部分企业尤其是中小企业存在着巨大的经营风险。公司通过进一步完善内控制度、全面推进内控培训，强化业务部门的风险防范意识。通过问责、管理及各环节的衔接，将公司各类风险控制在最小损失范围内，提升公司整体抗风险能力。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1）重要会计政策变更

　　①执行新收入准则

　　财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则14号—收入>的通知》（财会〔2017〕22号），根据要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018年1月1日起施行该准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行该准则。

　　新收入准则修订内容主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；引入了收入确认计量的五步法，并以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本集团根据新财务报表格式编制2020年半年度财务报表和调整比较财务报表，调整相关财务报表列报如下

　　2） 重要会计估计变更

　　本报告期未发生会计估计变更事项。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）2020年1月，公司出资成立江西顺驰供应链管理有限公司，注册资本1,500万元,公司直接持有江西顺驰供应链管理有限公司100%股权。

　　（2）2020年5月，子公司青岛海立达冲压件有限公司出资成立柳州市海联金汇汽车零部件有限公司，注册资本2,000万元，公司间接持有柳州市海联金汇汽车零部件有限公司100%股权。

　　（3）2020年6月，子公司联动优势科技有限公司出资成立青岛联动优势信息服务有限公司，注册资本1,000万元，公司间接持有青岛联动优势信息服务有限公司100%股权。

　　海联金汇科技股份有限公司

　　法定代表人：刘国平

　　2020年8月21日

　　证券代码：002537          证券简称：海联金汇          公告编号：2021-010

　　海联金汇科技股份有限公司

　　关于前期会计差错更正的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次会计差错更正调减海联金汇科技股份有限公司（以下简称“海联金汇”）2020年半年度归属上市公司股东的净利润7,923.20万元，调减2020年前三季度归属于上市公司股东的净利润7,892.24万元；

　　2、本次会计差错更正后，公司预计2020年度归属上市公司股东的净利润与已披露的2020年度业绩预计不存在较大差异。

　　公司于2021年2月9日召开第四届董事会第十八次（临时）会议、第四届监事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对公司前期会计差错进行更正，并对相应2020年半年度报告以及2020年第三季度报告的相关财务数据进行了调整，具体情况如下：

　　一、前期会计差错更正的原因

　　2020年4月10日，公司控股子公司湖北海立美达汽车有限公司收到枣阳市政府拨付的发展扶持资金共计9,727.54万元。依据枣阳市科学技术和经济信息化局出具的《关于枣阳市人民政府拨付湖北海立美达汽车有限公司发展扶持资金的情况说明》及枣阳市国库收付局资金拨付凭证，公司财务部将收到的该笔发展扶持资金认定为与收益相关的政府补助，将获得的该笔政府补助计入当期“营业外收入”。

　　近日，公司财务部门与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）年审会计师就2020年度报告预审工作涉及到的重大事项进行交流，发现上述政府补助资金用于厂房建设及设备购置等资产支出。本着实质重于形式原则，会计师认为该笔政府补助应计入“递延收益”。基于谨慎性原则考虑，公司与会计师达成一致意见，对该笔政府补助前期账务处理进行调整，调减“营业外收入”9,727.54万元，调增“递延收益”9,727.54万元，递延收益将在相关资产的使用寿命内分期计入当期损益，将增加相应期间的损益。

　　本次会计差错更正将调减公司2020年半年度归属上市公司股东的净利润7,923.20万元，调减2020年前三季度归属于上市公司股东的净利润7,892.24万元。

　　二、前期差错更正对公司财务状况、经营成果和现金流量的具体影响

　　上述会计差错更正，对公司2020年半年度、前三季度财务状况、经营成果以及现金流量等财务数据的具体影响如下：

　　1、2020年半年度

　　（1）合并资产负债表

　　单位：元

　　（2）合并利润表

　　单位：元

　　（3）本次更正对2020年半年度现金流量无影响。

　　2、2020年第三季度

　　（1）合并资产负债表

　　单位：元

　　（2）合并本报告期利润表

　　单位：元

　　（3）合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　（4）本次更正对2020年第三季度现金流量无影响。

　　三、更正后的财务报表及涉及更正事项的相关财务报表附注

　　更正后的财务报表及涉及更正事项的相关财务报表附注详见公司于2021年2月10日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的更新后的相关定期报告。

　　四、董事会关于前期会计差错更正的专项说明

　　本次对前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和会计差错》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，有利于提高公司财务信息质量。

　　公司董事会对本次会计差错更正给广大投资者带来的不便深表歉意。公司将在今后的工作中，持续加强财务学习能力，进一步提高各项工作质量，坚决杜绝类似事件发生，切实维护公司及全体股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及公司《章程》等的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。因此，独立董事一致同意本次会计差错更正事项。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及公司《章程》等的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。

　　七、备查文件

　　1、《海联金汇科技股份有限公司第四届董事会第十八次（临时）会议决议》；

　　2、《海联金汇科技股份有限公司第四届监事会第十七次（临时）会议决议》；

　　3、《海联金汇科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　海联金汇科技股份有限公司董事会

　　2021年2月9日

　　证券代码：002537          证券简称：海联金汇          公告编号：2021-009

　　海联金汇科技股份有限公司第四届监事会第十七次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十七次（临时）会议于2021年2月9日上午在青岛即墨区青威路1626号公司会议室举行，本次会议通知于2021年2月4日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监事会主席杨良刚先生召集和主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席杨良刚先生采取通讯方式表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，合法有效。

　　一、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

　　监事会认为：公司本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及公司《章程》等的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。

　　本次会计差错更正的详细信息见公司于2021年2月10日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-010）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、备查文件

　　《海联金汇科技股份有限公司第四届监事会第十七次（临时）会议决议》。

　　特此公告。

　　海联金汇科技股份有限公司监事会

　　2021年2月9日

　　证券代码：002537          证券简称：海联金汇          公告编号：2021-008

　　海联金汇科技股份有限公司第四届

　　董事会第十八次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2021年2月4日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第四届董事会第十八次（临时）会议的通知，于2021年2月9日上午在青岛市即墨区青威路1626号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人，董事吴鹰先生、李贲先生、孙震先生、范厚义先生以及独立董事张鹏女士、万明先生采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

　　本次对前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，有利于提高公司财务信息质量。独立董事发表了同意的独立意见。

　　本次会计差错更正的详细信息见公司于2021年2月10日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-010）。

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、备查文件

　　1、《海联金汇科技股份有限公司第四届董事会第十八次（临时）会议决议》；

　　2、《海联金汇科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　海联金汇科技股份有限公司董事会

　　2021年2月9日

　　证券代码：002537                证券简称：海联金汇                  公告编号：2020-133

　　海联金汇科技股份有限公司

　　2020年第三季度报告正文

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人刘国平、主管会计工作负责人陈军及会计机构负责人(会计主管人员)姜春梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、资产结构说明：

　　1）结算备付金期末余额较期初增长57.32%，主要是报告期公司收到的暂未对外支付的结算款增加所致；

　　2）交易性金融资产期末余额较期初增加2.5亿元，主要是报告期公司购买理财产品尚未到期赎回所致；

　　3）在建工程期末余额较期初增长106.89%，主要是报告期公司增加智能化设备及模具投资所致；

　　4）其他非流动资产期末余额较期初下降79.81%，主要是报告期公司预付土地款减少所致；

　　5）应付票据期末余额较期初增长37.96%，主要是报告期公司办理承兑汇票增加所致；

　　6）应付职工薪酬期末余额较期初下降38.00%，主要是报告期公司支付2019年度人工成本所致；

　　7）应交税费期末余额较期初增长66.97%，主要是报告期公司应交企业所得税增加所致；

　　8）其他应付款期末余额较期初下降39.55%，主要原因：一是报告期公司供应商押金、保证金减少所致； 二是报告期公司终止实施限制性股票激励计划影响所致；

　　9）一年内到期的非流动负债期末余额较期初下降90.91%，主要是报告期公司一年内到期的长期借款减少所致；

　　10）长期借款期末余额较期初下降48.48%，主要是报告期公司按期偿还长期借款所致；

　　11）递延收益期末余额较期初增长541.27%，主要是报告期公司收到的与资产相关的政府补助增加所致；

　　12）少数股东权益期末余额较期初下降68.47%，主要是报告期公司收购控股子公司上海和达汽车配件有限公司25%股权所致。

　　2、盈利情况说明：

　　1）财务费用较同期增长458.93%，主要是报告期公司利息收入减少以及贷款利息增加所致；

　　2）投资收益较同期增长723.05%，主要是报告期公司控股子公司转让子公司股权获得收益所致；

　　3）信用减值损失较同期下降118.50%，主要是报告期公司按照会计政策计提的应收款项减值准备减少所致；

　　4）资产减值损失较同期下降75.96%，主要是报告期公司按照会计政策计提的存货减值准备减少所致；

　　5）资产处置收益较同期下降34.42%，主要是报告期公司处置机器设备、模具等固定资产的收益减少所致；

　　6）营业外收入较同期增长215.13%，主要是报告期公司收到的赔偿金、违约金较同期增加所致；

　　7）营业外支出较同期增长109.87%，主要是报告期公司对外捐赠增加所致；

　　8）所得税费用较同期增长76.60%，主要是报告期公司盈利增加导致当期所得税费用增加所致。

　　3、现金流量情况说明：

　　1）经营活动产生的现金流量净额较同期增加66,154.33万元，主要原因：一是报告期公司收到的政府补助较同期增加，导致“收到的其他与经营活动相关的现金”增加；二是报告期公司“支付给职工以及为职工支付的现金”、“支付的各项税费”同比减少所致；三是报告期公司改变销售回款及采购付款政策，导致经营活动产生的现金流量净额大幅增加；

　　2）投资活动产生的现金流量净额较同期增加43,031.88万元，主要原因：一是报告期公司处置子公司及对外投资，使得“收回投资收到的现金”、“处置子公司及其他营业单位收到的现金净额”增加16,894.17万元；二是报告期公司“投资支付的现金”减少11,851.94万元；三是报告期公司购买银行理财支付的现金减少所致；

　　3）筹资活动产生的现金流量净额较同期增加5,734.40万元，主要是同期公司回购股份支付现金1.98亿元，报告期公司未有该项支出所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.关于公司股权激励相关实施情况

　　公司分别于2020年1月13日召开的公司第四届董事会第十次（临时）会议和第四届监事会第九次（临时）会议以及2020年2月10日召开的2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，同意公司回购注销4名离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票251.40万股，回购价格为5.01元；同意公司终止实施2018年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的其他剩余限制性股票318.60万股，回购价格为5.10元。本次全部回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计570万股，占公司当时总股本的0.46%。截止2020年4月14日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

　　2.关于公司非公开发行股票相关事宜

　　公司于2020年3月12日召开的第四届董事会第十二次（临时）会议和第四届监事会第十一次（临时）会议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，2020年3月30日公司召开了2020年第二次临时股东大会审议关于公司非公开发行股票相关议案，由于同意票数未能达到出席股东大会有表决权股份总数的2/3，公司非公开发行股票事项未获得股东大会审议通过。

　　股份回购的实施进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司于2019年5月10日召开的第四届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于采用集中竞价方式回购公司股份的方案》，并于2019年5月15日披露了《回购股份报告书》。截至2020年5月9日，公司本次回购股份期限已届满，公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份25,799,400股，约占当前公司总股本的2.08%，最高成交价为9.30元/股，最低成交价为6.27元/股，成交总金额为 197,949,632.06 元（不含交易费用）。 具体内容详见公司在 2020年5月12日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2020-078）。

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司于2020年4月28日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议以及于2020年5月19日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于终止回购股份暨使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司终止实施回购股份事项并将节余的全部募集资金永久性补充流动资金，详细信息见公司于2020年4月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止回购股份暨使用结余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-073）。截止2020年7月7日，公司已将节余的募集资金全部永久性补充流动资金。

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　业绩预告情况：扭亏为盈

　　业绩预告填写数据类型：区间数

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　受托机构名称（或受托人姓名）受托机构（或受托人）类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益（如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额（如有）是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引（如有）建设银行延安三路支行银行保本浮动收益型（银行理财）12,000募集资金2020年01月08日2020年05月13日投资于现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产、非标准化债权类资产和其他符合监管要求的资产到期收回本息3.05%125125已收回是是中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行银行理财的进展公告》（公告编号：2020-007）建设银行延安三路支行银行保本浮动收益型（银行理财）8,000募集资金2020年01月08日2020年02月05日投资于现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产、非标准化债权类资产和其他符合监管要求的资产到期收回本息2.75%16.8816.88已收回是是中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行银行理财的进展公告》（公告编号：2020-007）民生银行即墨华山二路支行银行保证收益型（结构性存款）12,000募集资金2020年01月03日2020年04月03日USD-3MLibor到期收回本息3.65%109.2109.2已收回是是中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的进展公告》（公告编号：2020-005）工商银行即墨支行银行保本浮动收益型（结构性存款）10,000募集资金2020年01月06日2020年03月30日观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑换的日元数到期收回本息3.23%74.2474.24已收回是是中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的进展公告》（公告编号：2020-006）兴业银行青岛即墨支行银行保本浮动收益型（结构性存款）2,900募集资金2020年01月03日2020年02月26日上海黄金交易所之上海金上午基准价到期收回本息3.46%14.8414.84已收回是是中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的进展公告》（公告编号：2020-005）交通银行即墨支行银行保本浮动收益型（结构性存款）10,000募集资金2020年01月03日2020年04月03日上海黄金交易所 AU99.99 合约收盘价到期收回本息3.65%9191已收回是是中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的进展公告》（公告编号：2020-005）浦发银行青岛即墨支行银行保本浮动收益型（结构性存款）12,000自有资金2020年01月10日2020年03月30日伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR）到期收回本息3.70%98.6798.67已收回是是中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款的进展公告》（公告编号：2020-017）建设银行延安三路支行银行保本浮动收益型（银行理财）8,000募集资金2020年02月12日2020年05月13日投资于现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产、非标准化债权类资产和其他符合监管要求的资产到期收回本息2.90%5757已收回是是中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行银行理财的进展公告》（公告编号：2020-026）兴业银行青岛即墨支行银行保本浮动收益型（结构性存款）3,000募集资金2020年02月28日2020年03月30日上海黄金交易所之上海金上午基准价到期收回本息3.65%9.39.3已收回是是中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的进展公告》（公告编号：2020-033）兴业银行青岛即墨支行银行保本浮动收益型（结构性存款）3,000募集资金2020年03月31日2020年05月20日上海黄金交易所之上海金上午基准价到期收回本息3.45%14.4814.48已收回是是中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的进展公告》（公告编号：2020-051）工商银行即墨支行银行保本浮动收益型（结构性存款）10,000募集资金2020年04月01日2020年05月20日观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑换的日元数到期收回本息3.40%45.6445.64已收回是是中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的进展公告》（公告编号：2020-051）浦发银行青岛即墨支行银行保本浮动收益型（结构性存款）3,000募集资金2020年04月02日2020年06月29日伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时 间上午11：00公布到期收回本息3.55%25.7425.74已收回是是中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的进展公告》（公告编号：2020-052）交通银行即墨支行银行保本浮动收益型（结构性存款）10,000募集资金2020年04月07日2020年06月08日上海黄金交易所AU99.99 合约收盘价（以上海黄金交易所官方网站公布的数据为准）到期收回本息3.40%57.7557.75已收回是是中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的进展公告》（公告编号：2020-054）浦发银行青岛即墨支行银行保本浮动收益型（结构性存款）8,000自有资金2020年04月27日2020年05月18日伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间上午 11：00 公布到期收回本息3.20%14.9314.93已收回是是中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于公司全资子公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款的进展公告》（公告编号：2020-063）浦发银行青岛即墨支行银行保本浮动收益型（结构性存款）8,000自有资金2020年05月21日2020年06月29日伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间上午 11：00 公布到期收回本息2.97%25.3325.33已收回是是中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款的进展公告》（公告编号：2020-084）建设银行银行非保本浮动收益型（银行理财）3,000自有资金2020年05月22日2020年08月25日现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产、非标准化债权类资产以及其他符合监管要求的资产组合。到期收回本息2.67%20.8620.86已收回是是中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行银行理财的进展公告》（公告编号：2020-085）建设银行银行非保本浮动收益型（银行理财）9,000自有资金2020年05月25日2020年08月22日现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产、非标准化债权类资产以及其他符合监管要求的资产组合。到期收回本息2.90%64.7964.79已收回是是中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行银行理财的进展公告》（公告编号：2020-085）建设银行银行非保本浮动收益型（银行理财）6,000自有资金2020年05月26日2020年08月23日现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产、非标准化债权类资产以及其他符合监管要求的资产组合。到期收回本息2.90%43.1943.19已收回是是中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行银行理财的进展公告》（公告编号：2020-087）工商银行即墨支行银行保本浮动收益型（结构性存款）10,000自有资金2020年05月28日2020年11月30日观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价到期收回本息3.99%203.33-是是中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-088）浦发银行银行非保本浮动收益型（银行理财）10,000自有资金2020年05月28日2020年08月25日现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在 AA 及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-(含)以上评级)的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等到期收回本息3.75%92.4792.47已收回是是中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-088）民生银行银行非保本浮动收益型（银行理财）10,000自有资金2020年06月04日2020年09月02日存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具，债券、理财直接融资工具、货币市场基金、债券基金、主要投资方向为债券的基金专户、合法合规的资产管理计划等投资工具，以及合法合规的债权类资产、权益类资产,其他资产或资产组合。到期收回本息3.65%9191已收回是是中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行银行理财的进展公告》（公告编号：2020-092）交通银行银行非保本浮动收益型（银行理财）10,000自有资金2020年06月10日2020年09月09日银行间和交易所发行的国债、金融债、央票、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、企业债、公司债、商业银行发行的次级债和混合资本债、非公开定向发行的非金融企业债务融资工具(PPN)、资产支持证券、资产支持票据和其他固定收益类资产。以上固定收益工具若有公开信用评级，信用评级应为AA 以上（含AA）；同业存款、同业借款、债券回购、货币基金其他货币市场类资产；符合监管机构要求的信托贷款、委托债权、应收账款、承兑汇票、信用证、各类受益权和其他资产。到期收回本息3.35%83.5283.52已收回是是中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行银行理财的进展公告》（公告编号：2020-094）浦发银行银行    

　　非保本浮动收益型（银行理财）

　　3,000自有资金2020年07月02日2020年09月30日本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在 AA 及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在 A-（含）以上评级） 的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN 等以及 ABS次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等到期收回本息3.75%27.7427.74已收回是是中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行银行理财的进展公告》（公告编号：2020-099）浦发银行银行非保本浮动收益型（银行理财）4,000自有资金2020年07月24日2020年10月22日本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在 AA 及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在 A-（含）以上评级） 的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN 等以及 ABS次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等到期收回本息3.70%36.49-是是中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行银行理财的进展公告》（公告编号：2020-103）浦发银行银行非保本浮动收益型（银行理财）1,000自有资金2020年07月27日2020年10月25日本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在 AA 及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在 A-（含）以上评级） 的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN 等以及 ABS次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等到期收回本息3.70%9.12-是是中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行银行理财的进展公告》（公告编号：2020-103）浦发银行银行非保本浮动收益型（银行理财）8,000自有资金2020年08月31日2020年09月30日本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在 AA 及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在 A-（含）以上评级） 的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN 等以及 ABS次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等到期收回本息3.40%22.3622.36已收回是是中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行银行理财的进展公告》（公告编号：2020-115）建行中山路支行银行保本浮动收益型（结构性存款）18,000自有资金2020年09月08日2020年12月07日欧元兑美元汇率在到期时刻的表现到期收回本息3.10%137.59-是是中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款的进展公告》（公告编号：2020-117）交通银行银行保本浮动收益型（结构性存款）10,000自有资金2020年09月14日2020年10月14日上海黄金交易所 AU99.99 合约收盘价到期收回本息2.80%23.01-是是中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款的进展公告》（公告编号：2020-120）合计221,900------------1,635.471,225.93--------

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　海联金汇科技股份有限公司

　　法定代表人：刘国平

　　2020年10月26日