(上接C11版)江苏同力日升机械股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要(下转C13版)

　　(上接C11版)

　　本次发行前，公司股本总额为12,600万股，本次拟公开发行股份数量不超过4,200万股，占公司发行后总股本的比例不低于25.00%。以本次发行新股4,200万股计算，本次发行前后，公司股本结构变化情况如下：

　　2、股份流通限制和锁定安排

　　本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺详见本招股意向书摘要第一节“一、关于股份锁定的承诺”。

　　（二）持股数量及比例

　　1、发起人股东持股情况

　　公司整体变更设立时，发起人股东的持股情况如下表：

　　2、发行人前十名股东持股情况

　　公司前十名股东情况如下：

　　3、前十名自然人股东持股情况

　　公司前十名自然人股东在公司的任职情况如下：

　　4、股东中的国有股份、外资股份和战略投资者持股情况

　　公司股东中无国有股份、外资股份或战略投资者持股情况。

　　（三）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

　　本次发行前，李国平持有发行人45.09%股份，李腊琴持有发行人32.38%股份，李铮持有发行人4.57%股份，李静持有发行人4.57%股份。丹阳日升持有发行人4.72%股份，李国平、李腊琴分别持有丹阳日升99%、1%股权；丹阳合力持有发行人3.91%股份，李国平持有丹阳合力13.75%出资份额并担任执行事务合伙人，李国方及万金方分别持有丹阳合力12.16%出资份额，方炜持有丹阳合力0.5%出资份额。李国平与李腊琴系夫妻关系，李铮、李静分别为二人子女，李国方系李国平之弟，万金方系李国平姐夫，方炜系李腊琴妹夫。宜安投资、曦华投资的执行事务合伙人、私募基金管理人均为宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业（有限合伙）。

　　除上述关系之外，公司各股东之间无其他关联关系。

　　四、发行人的业务情况

　　（一）主营业务、主要产品

　　发行人主要从事电梯部件及电梯金属材料的研发、生产和销售。主要产品包括扶梯部件、直梯部件和电梯金属材料等三大类。直梯部件可分为两大类，即井道部件和轿厢部件。扶梯部件主要分为两类，即外覆件和驱动系统。电梯金属材料主要为电梯或电梯部件厂家生产的各种类型不锈钢产品。

　　（二）销售模式

　　公司销售为直销模式，将产品销售给全球知名及国内大型电梯主机厂。全球知名及国内大型电梯主机厂在选择上游部件配套供应商过程中，通常具备一整套严格的供应商认证体系，一旦建立配套关系，就会形成长期稳定的合作关系。

　　（三）所需主要原材料

　　发行人生产所需主要原材料包括不锈钢、碳钢、结构件和包装材料等。

　　（四）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位

　　电梯部件制造业作为电梯整梯厂商的配套产业，近年来随着行业的不断整合，市场竞争加速集中。电梯是人们几乎每天都要接触到的特种设备，其安全性能至关重要，近年来我国各地出现了多起电梯伤人事件，引起了行业监管机构对电梯产业监管力度的加大。行业监管趋严，一大批质量较差的电梯部件供应商被清洗出去，行业逐步被具有质量优势、大规模的电梯部件制造商所占据，行业市场竞争逐步集中。目前，大型的外资整梯制造商主要的电梯部件配套供应商维持在几家左右，同时国内大型自主民营品牌电梯整梯制造商也有固定的多家合作配套精密金属部件供应企业。精密金属部件制造业的竞争参与者主要为国内民营企业，部分整梯制造商会自主生产部分标准化程度高的产品。

　　发行人是全国生产电梯部件产品的重点骨干企业。

　　公司作为迅达、奥的斯、蒂森克虏伯、通力、日立、西奥等国内外知名电梯主机厂的配套产品供应商，在综合配套、技术研发、客户资源、一体化经营、服务网络等方面具有较强的竞争优势。公司产品涵盖了电梯金属配套产品的绝大多数类别，是行业内产品线最为丰富的企业之一。公司具备电梯部件从产品设计、生产制造、批量交付到售后服务的打包服务能力，能够为下游主机厂商提供一体化解决方案，满足下游客户对于配套产品的“一站式、多样化”采购需求。

　　五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

　　（一）主要固定资产

　　截至报告期期末，公司固定资产具体如下：

　　单位：万元、%

　　1、房屋建筑物

　　（1）发行人所拥有房产

　　截至本招股意向书摘要签署日，公司及其子公司拥有的房屋所有权具体情况如下：

　　（2）发行人租赁房产

　　截至本招股意向书摘要签署日，公司租赁房屋具体情况如下：

　　2、主要设备情况

　　截至2020年6月30日，公司原值200万元及以上主要生产设备占机器设备原值总金额比例为43.57%，主要生产设备账面原值、账面净值、成新率具体情况如下：

　　单位：万元、%

　　截至本招股意向书摘要签署日，公司主要生产设备运转情况良好。

　　（二）主要无形资产

　　1、土地使用权

　　截至本招股意向书摘要签署日，公司拥有的土地使用权情况如下：

　　2、商标

　　截至本招股意向书摘要签署日，公司及子公司拥有2项商标权。

　　3、专利

　　截至本招股意向书摘要签署日，公司及子公司拥有120项专利授权，其中发明专利42项、实用新型专利78项，具体情况如下：

　　截至本招股意向书摘要签署日，发行人拥有的上述专利已取得完备的权属证书，上述专利不存在产权纠纷、潜在纠纷、担保或其他权利受到限制的情形。发行人股东、董事、监事、高级管理人员不存在拥有公司生产经营所需的专利技术及非专利技术、商标或其他知识产权的情形。

　　4、域名

　　截至本招股意向书摘要签署日，发行人已注册并拥有以下1个域名：

　　（三）发行人特许经营权情况

　　截至本招股意向书摘要签署日，公司不存在特许经营权。

　　六、同业竞争和关联交易情况

　　（一）同业竞争情况

　　为整合发行人业务、管理等资源，避免同业竞争以及减少关联交易，报告期内，发行人对实际控制人所控制的相同或类似业务进行了重组。具体情况如下：发行人于2017年7月收购了江苏华力100%股权和江苏创力100%股权，2017年8月收购了重庆华创100%股权，2017年9月收购了鹤山协力100%股权。

　　截至本招股意向书摘要签署日，发行人控股股东、实际控制人及其一致行动人和上述主体控制的其他企业与公司不存在同业竞争情况。

　　（二）关联交易情况

　　1、购买商品接受劳务

　　单位：万元

　　报告期内，丹阳嘉恒为公司提供表面喷涂加工服务，主要用于扶梯裙板、盖板、小配件等表面处理，采购定价综合加工量、工艺难度、行业收费标准等因素来确定。截至2019年9月30日，发行人已不再与丹阳嘉恒发生交易。

　　上海万隆众信律师事务所为公司提供法律顾问服务，主要就企业经营管理活动中涉及到的法律问题、企业各项规章制度制定、重大合同签订、法律纠纷等事项提供咨询意见，顾问费参考行业收费标准等因素确定。

　　2、关联方租赁

　　报告期内，为了解决职工住宿问题，增强员工凝聚力，留住专业人才，发行人向丹阳日升租用公寓用于职工宿舍，报告期内租赁情况如下：

　　单位：万元

　　租金价格参考周边租赁市场价格协商确定，单间租金466.67元/月，周边市场单间租金约450-480元/月，差异不大，公寓租金价格合理。

　　3、关联方利息

　　单位：万元

　　注1：艾晓厂系实际控制人李静的配偶。

　　注2：实际控制人包括李国平、李腊琴、李铮、李静，下同。

　　报告期内，发行人对关联方资金拆借及长期未付的应付股利、货款按照公司同期银行贷款利率计提并支付了利息。

　　4、向关联方购买股权

　　2017年7月至2019年9月，公司购买了实际控制人李国平、李腊琴持有的江苏华力、江苏创力、鹤山协力和重庆华创全部股权。

　　5、关联方担保

　　报告期内，关联方为公司向银行借款提供担保情况如下：

　　单位：万元

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