（上接C2版）江苏长龄液压股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

　　（上接C2版）

　　（二）监事会成员

　　公司本届监事会共有3名监事，各位监事简历如下：

　　李彩华女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年至2003年，任云亭镇治安小学教师；2003年至2007年，任液压机具厂会计；2007年至2010年，任液压机具厂财务副科长；2010年至2018年7月，任长龄机械财务科长；2018年7月至今，任本公司财务科长、监事会主席，任职期限为2018年7月16日-2021年7月16日。

　　吴云先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年至2006年，任液压机具厂供应科科员；2007年至2009年，任泉隆物贸经理；2010年至2018年3月，任长龄机械供应科副科长；2018年4月至2018年7月，任长龄机械供应科科长；2018年7月至今，任本公司供应科科长、监事，任职期限为2018年7月16日-2021年7月16日。

　　刘小忠先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年至2009年，任液压机具厂设备科电工；2009年至2018年7月，任长龄机械设备科副科长；2018年7月至今，任本公司设备科副科长、监事，任职期限为2018年7月16日-2021年7月16日。

　　（三）高级管理人员

　　夏泽民先生，公司总经理，简历详见本节之“一（一）董事会成员”。

　　邬逵清先生，公司副总经理，简历详见本节之“一（一）董事会成员”。

　　陈卫国先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年至1990年，任职于江阴市云亭镇黄台村村委；1990年至1994年，任液压机具厂销售科员；1994年至2004年，任液压机具厂销售科长；2004年至2009年，任液压机具厂厂长助理；2009年至2018年7月，任长龄机械副总经理；2018年7月至今，任本公司副总经理，任职期限为2018年7月16日-2021年7月16日。

　　戴正平先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年至1998年，任职于江阴市云亭派出所；1998年至2009年，历任江苏新伍集团公司安保部部长、办公室主任、副总经理；2009年至2010年，任液压机具厂厂长助理；2010年至2018年7月，任长龄机械副总经理；2018年7月至今，任本公司董事会秘书、副总经理，任职期限为2018年7月16日-2021年7月16日。除持有公司股东宁波澜海浩龙5%的财产份额外，戴正平与公司股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他亲属关系或关联关系。

　　朱芳女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年至2011年，任江阴市新和桥化工有限公司任会计科科长；2011年至2018年7月，任长龄机械财务总监；2018年7月至今，任本公司财务总监、副总经理，任职期限为2018年7月16日-2021年7月16日。

　　（二）董事、监事、高级管理人员相互之间存在的近亲属关系

　　公司董事夏继发、夏泽民系父子关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间不存在近亲属关系。

　　（三）董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接或间接持有公司股权情况

　　截至本招股意向书签署日，全体董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲直接持有公司股份的情况如下：

　　截至本招股意向书签署日，全体董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属间接持有公司股份的情况如下：

　　（四）董事、监事、高级管理人员薪酬情况

　　公司现有董事、监事、高级管理人员及核心技术人员2019年度领取的薪酬情况如下表：

　　单位：万元

　　八、发行人控股股东及实际控制人的简要情况

　　夏继发直接和间接持有公司57.57%的股权，夏泽民（系夏继发之子）直接和间接持有公司40.32%的股权。公司的控股股东为夏继发，实际控制人为夏继发和夏泽民。报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在重大违法违规情形。夏继发和夏泽民的简要情况如下：

　　夏继发：男，1953年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为：32021919530915****，住所为江苏省江阴市。

　　夏泽民：男，1976年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为：32021919760923****，住所为江苏省江阴市。

　　九、财务会计信息及管理层讨论与分析

　　（一）简要财务报表

　　1、简要合并资产负债表

　　单位：万元

　　2、简要合并利润表

　　单位：万元

　　3、简要合并现金流量表

　　单位：万元

　　（二）非经常性损益

　　报告期内，公司的非经常性损益如下表所示：

　　单位：万元

　　（三）主要财务指标

　　注［1］［2］［3］：在计算该等指标时，为保证计算口径可比，公司股本数量均采用7，300万股。

　　（四）管理层讨论与分析

　　1、公司财务状况分析

　　报告期内，公司各类资产金额及占总资产的比例如下：

　　单位：万元

　　报告期各期末，公司资产总额分别为46，286.58万元、52，218.62万元、69，234.42万元和78，343.49万元，随着公司生产经营规模的扩大，公司的资产规模也呈逐年增长的趋势。公司流动资产占总资产的比例分别为73.75%、68.03%、72.64%和72.33%，主要为与主营业务活动密切相关的货币资金、应收票据及应收账款、存货等；非流动资产占总资产的比例分别为26.25%、31.97%、 27.36%和27.67%，主要为机械设备、房屋建筑物等固定资产和土地等无形资产。

　　报告期内，公司主要资产构成及变动情况如下图所示：

　　2、盈利能力分析

　　报告期内，公司营业收入明细及其变动情况如下：

　　单位：万元

　　报告期内，公司营业收入保持逐年增长趋势，2018年、2019年、2020年1-6月公司营业收入较上年同期分别增加71.69%、9.20%、29.24%，其中主营业务收入占比均在98%以上；其他业务收入占比较小，主要为结算电费、废料销售等。

　　报告期内，公司主营业务收入按产品的构成情况如下：

　　单位：万元

　　报告期内，公司主营业务收入主要来源于中央回转接头、张紧装置的销售，二者合计占主营业务收入的比例分别为94.47%、95.80%、95.92%、96.12%，占比较为稳定；其他产品主要包括销轴、阀、弹簧等，为工程机械用配套零部件，销售收入占当期主营业务收入的比重分别为5.53%、4.20%、4.08%、3.88%，对主营业务收入的贡献程度相对较低。

　　报告期内，公司综合毛利率情况如下表：

　　3、现金流量分析

　　报告期内，公司现金流量情况如下：

　　单位：万元

　　报告期内，公司现金流量主要数据变动情况如下图所示：

　　4、未来影响公司财务状况和盈利能力的因素分析

　　（1）行业发展的影响

　　液压产品作为机械基础件，广泛应用于各类工业装备和机械主机，其中工程机械是液压产品最大的需求领域。近年来，工程机械行业的快速增长给液压行业带来较大的需求。此外，随着我国装备制造业智能化、集约化、规模化程度不断加深，液压产品也逐渐向集成模块化、机电一体化方向发展，这也有利于液压行业及业内企业进一步拓展应用领域与市场空间。

　　（2）综合竞争力的影响

　　公司始终将技术创新作为其核心竞争力，不断加大自身科研队伍建设和研发设备投入，已形成由技术研发部牵头，以技术骨干为纽带、各工段技术小组为支点的多层次技术创新运行模式，树立了行业领先的技术优势。经过多年的技术沉淀与经验积累，公司直接参与主机厂的产品研发与技术改进工作，根据客户需求进行模具设计并制定相应的生产工艺，保证在规定的时间节点推出令客户满意的产品。

　　（3）公司股票发行上市的影响

　　本次公开发行募集资金到位后，将进一步增大公司的资产规模，优化产品结构，强化规模效应，降低生产成本；有助于改善公司的法人治理结构和管理水平，提高公司知名度和影响力，进一步提高公司盈利水平，从而全面提升公司的综合竞争实力和抗风险能力。

　　（五）股利分配政策

　　1、股利分配一般政策

　　公司股票全部为普通股，每股享有同等权益，实行同股同利的分配政策，按各股东持有股份的比例派发股利。

　　2、报告期股利分配情况

　　2017年2月20日，长龄机械召开股东会，决定向股东夏继发、夏泽民分配现金红利4，000万元，该部分现金股利已经支付完成。

　　2017年12月27日，长龄机械召开股东会，决定向股东夏继发、夏泽民分配现金红利500万元，该部分现金股利已经支付完成。

　　2018年2月12日，长龄机械召开股东会，决定向股东夏继发、夏泽民分配现金红利11，050万元，该部分现金股利已经支付完成。

　　2020年6月5日，长龄液压召开2020年第一次临时股东大会，以截至2019年12月31日总股本7，300万股为基数向全体股东每10股派发现金股利8元人民币（含税），合计派发现金红利5，840万元，该部分现金股利已经支付完成。

　　3、发行前滚存利润的安排

　　根据公司2018年度股东大会决议：公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。

　　（六）发行人控股子公司、参股子公司的基本情况

　　截至本招股意向书签署日，公司共拥有3家控股子公司，3家参股公司。具体情况如下：

　　1、控股子公司基本情况：

　　1、长龄弹簧

　　（1）基本情况

　　2、长龄金属

　　（1）基本情况

　　3、长龄泰兴

　　（1）基本情况

　　2、参股公司基本情况

　　（1）邦融典当

　　（2）宣汉诚民村镇银行

　　（3）双流诚民村镇银行

　　第四节 募集资金运用

　　公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投向的议案》，公司2018年度股东大会审议通过了上述募集资金投资项目，并授权董事会负责实施。

　　公司拟申请首次公开发行股份总数2，433.34万股的人民币普通股（A股），募集资金金额将根据市场情况和向投资者询价结果确定。本次首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将依据轻重缓急拟投资于以下项目：

　　单位：万元

　　一、液压回转接头扩建项目

　　项目总投资24，618.00万元，建设期24个月。本项目拟在江苏省江阴市云亭街道工业集中区内新建液压中央回转接头生产制造基地，通过新建生产厂房及配套设施，购置自动化程度及精密度更高的先进生产设备满足公司产能扩充的需求。本项目建成后，将新增7万台中央回转接头产品的生产能力，符合公司未来发展战略规划。

　　项目投资构成如下表所示：

　　二、张紧装置搬迁扩建项目

　　项目总投资39，305.28万元，建设期24个月。本项目拟在江苏省泰兴市黄桥镇新建张紧装置生产基地，通过新建生产厂房及配套设施，购置自动化程度及精密度更高的先进生产设备满足张紧装置全工序的生产需求。目前，公司张紧装置的缸体、顶杆、拉杆等部件均为委外加工，为了进一步提高产品质量，更好的组织生产，公司拟新建张紧装置生产基地，将原有15万产能的张紧装置生产线搬迁至新生产基地，在此基础上，项目达产后将新增13万张紧装置的生产产能。

　　项目投资构成如下表所示：

　　三、智能制造改建项目

　　项目总投资10，857.00万元，建设期24个月。本项目建设内容主要包括两部分：一是对公司现有生产基地的中央回转接头生产线进行改造升级，引进先进的生产设备对现有设备进行更新，从而提升公司生产智能化和自动化水平，同时提高生产效率与产品质量；二是建设数字化工厂，通过引进车间数字系统，实现生产与管理的智能化。项目实施后，随着生产线自动化及信息化水平的提高，公司生产效益将进一步提升，同时用工成本将显著降低，用工压力得到有效缓解，项目减员增效效果显著。

　　项目投资构成如下表所示：

　　四、研发试制中心升级建设项目

　　项目总投资7，352.46万元，建设期24个月。本项目拟利用公司现有的核心技术和研发资源，新建产品试制车间及试验检测实验室，通过配备研发设备、引进研发人才，加大行业前沿技术的研发力度，以提升公司现有产品和新产品的研发及检测能力。公司将在继续致力于现有产品自主研发的基础上，增加对液压马达、液压泵、液压阀、传动零部件等工程机械核心零部件的研究，为公司的可持续发展提供必要的技术支持，有利于提高公司的核心竞争力和持续发展能力。

　　项目具体投资情况如下所示：

　　五、补充流动资金

　　近年来，公司持续挖掘、拓展客户资源，不断提升产品质量与技术水平，业务规模不断扩大，2017年至2019年，公司营业收入分别为32，534.98万元、55，859.70万元、60，998.82万元，年均复合增长率约36.93%。随着公司的战略发展目标逐步推进实施以及募集资金项目实施后业务规模的进一步扩大，公司需要较大规模的营运资金支持生产周转与规模扩张，完善其对客户的综合服务能力，加大品牌建设力度。因此，增加营运流动资金有利于公司正在实施项目和计划实施项目的顺利实施，是公司经营规模扩张过程中维持长期、健康、可持续发展的必然要求。

　　公司拟将本次募集资金中的18，000.00万元用于补充流动资金，满足公司日常生产经营，进一步确保公司的财务安全、增强公司市场竞争力。

　　第五节 风险因素和其他重要事项

　　一、风险因素

　　（一）市场风险

　　1、宏观经济周期波动风险

　　公司专业从事液压元件及零部件的研发、生产、销售，产品主要应用于挖掘机等工程机械、船舶机械等行业。上述下游行业的发展受国家宏观经济形势变化及产业结构调整的影响较大。当宏观经济处于上行周期时，固定资产投资需求旺盛，可带动工程机械等下游行业的迅猛发展，进而带动液压行业的快速发展；反之，当宏观经济处于下行周期时，若固定资产投资需求出现萎缩，工程机械、液压行业发展也随之减缓。因此，公司存在宏观经济周期性波动风险。

　　2、原材料价格波动风险

　　报告期内，公司原材料占营业成本比例在70.00%左右，原材料又以钢材及钢材加工件为主，因此钢材的价格波动对公司成本有一定影响。公司主要产品在细分领域具有较强的竞争优势，具备一定的议价和成本转嫁能力。同时，由于原材料价格及其变动在时间上存在一定的滞后性，所以其对公司经营业绩稳定性的影响幅度会小于自身的变动幅度。但当原材料价格出现未预期的快速上涨趋势时，如公司未能及时调整产品价格将对公司经营业绩带来一定的不利影响，甚至可能存在营业利润下滑的风险。

　　3、市场竞争风险

　　相对国际领先企业，我国液压行业企业规模普遍偏小、资金实力相对不足，产品技术存在一定差距，抗风险的能力较差，这在很大程度上影响了液压行业整体水平的提升。目前，公司技术水平、产品质量以及规模均处于国内领先地位，但如果国外企业加大在中国投资设厂的力度，或国内挖掘机主机厂商加大研制配套零部件的力度，则可能会引起行业内的竞争加剧，对本公司产品的市场份额造成挤压，从而导致本公司利润率水平降低和市场占有率下滑。

　　4、客户集中风险

　　报告期内，公司对前五名客户的销售收入合计占当期营业收入的比例分别为76.99%、79.00%、78.70%和80.01%，公司客户集中度相对较高。由此产生的风险因素如下：（1）公司客户所属工程机械行业与宏观经济周期密切相关，宏观经济运行的复杂性、国家经济政策的不确定性都可能给行业的发展带来风险，导致公司主要客户的采购量下降，进而间接对本公司的业绩造成一定程度的影响；（2）公司产品为主要销售给三一重机、徐工集团、柳工机械、龙工机械、山东临工等多家国内龙头企业以及卡特彼勒、现代重工、沃尔沃、斗山机械、住友建机等多家外资主机制造商，上述客户主要为工程机械行业的大型企业，若某一主要客户由于经营不善，降低采购量，将会对本公司的销售收入产生不利影响。（3）尽管公司已与主要客户建立了长期稳定的合作关系，但如果未来主要下游客户的市场需求格局发生变化、或公司产品质量或技术服务不能持续满足客户的需求，导致与主要客户的合作关系发生变化，客户加大对其他供应商的采购，将会对公司的生产经营带来不利影响。

　　5、技术研发及人才流失的风险

　　液压行业对专业人才需求较高，尤其是掌握液压和机械自动化技术的复合型人才，技术研发人员对公司的产品创新、技术创新、持续发展具有关键作用。公司已组建具有丰富行业经验的技术研发团队，并为他们提供了优厚的工作待遇，为公司的发展奠定了良好的基础，但如果公司技术研发人员发生大规模的流失，将会严重影响公司的持续发展。

　　同时，下游主机厂商产品不断升级，对液压元件生产厂商持续提出新要求，技术研发成为公司发展关键部分。但是技术研发投入较大，不确定性较强，若发生无法预见、无法克服的技术困难，导致研究开发全部或部分失败，将引起公司研发投入无法收回的风险，影响公司经营发展。

　　6、业绩增长可持续性的风险

　　2017年至2020年上半年，公司营业收入分别为32，534.98万元、55，859.70万元、60，998.82万元、40，209.84万元，归属母公司股东的净利润分别为7，684.22万元、15，951.65万元、17，001.80万元、11，613.61万元，各期收入及净利润规模与上年同期相比保持一定幅度增长。2016年至今，固定资产投资需求旺盛，工程机械等下游行业的迅猛发展，带动了液压行业的快速发展，公司的经营业绩保持一定增速；当固定资产投资需求萎缩、工程机械等下游行业需求拉动不足、公司未能及时开拓下游客户市场等不利因素出现，若公司未能及时应对，则存在经营业绩增长放缓或业绩下滑的风险。

　　（二）财务风险

　　1、应收账款金额较大风险

　　2017年末至2020年6月末，公司应收账款账面价值分别为10，867.39万元、15，630.07万元、18，470.85万元和23，244.66万元，应收账款周转率分别为3.37、4.22、3.58和3.86，2017年末至2020年6月末应收账款账面价值占当期营业收入的比例分别为33.40%、27.98%、30.28%和28.90%。虽然公司建立了严格的应收账款回收管理措施，并按稳健性原则对应收账款足额计提了坏账准备，但随着公司业务规模的扩大，应收账款金额可能进一步增加，如果未来市场环境、客户经营等情况出现不利变化，公司存在因货款回收不及时、应收账款金额增多、应收账款周转率下降引致的经营风险。

　　2、税收优惠风险

　　根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组《关于公示江苏省2017年第一批高新技术企业名单的通知》，本公司通过高新技术企业申请并取得《高新技术企业证书》（编号GR201732001164），发证时间为2017年11月17日，认定有效期三年（2017年至2019年）。

　　依据法律法规及高新技术企业认定情况，公司报告期内享受按15%的税率交纳企业所得税的税收优惠。报告期内，2017年至2020年1-6月公司所得税优惠金额为825.80万元、1，287.60万元、1，757.52万元及1，037.47万元，占同期利润总额比例分别为8.99%、7.00%、8.83%和7.64%，所得税税收优惠政策对公司的经营业绩存在一定程度的影响。2020年优惠政策到期后，若国家对高新技术企业的税收优惠政策发生不利变化，或者公司无法满足《高新技术企业认定管理办法》规定的有关条件，则公司2020年及以后将面临所得税税率提高的风险，从而对公司以后年度的净利润产生不利影响。

　　（三）净资产收益率下降的风险

　　2017年至2020年1-6月，公司加权平均净资产收益率（按扣除非经常性损益后计算）分别为：25.76%、53.58%、 37.02%和18.98%。完成本次发行后，公司净资产将大幅度增加，但由于募集资金投资项目从投入到产生效益有一定的建设及运营过程，其经济效益随时间逐步显现，并且项目预期产生的效益存在一定的不确定性，预计本次发行后一定时间内，公司的净利润增长幅度将小于净资产增长幅度，即公司存在发行后净资产收益率下降的风险。

　　（四）募集资金投资项目风险

　　1、募集资金投资项目实施风险

　　本次募集资金拟投向“液压回转接头扩建项目”、“张紧装置搬迁扩建项目”、“智能制造改建项目”、“研发试制中心升级建设项目”和补充流动资金等。本次募集资金投资项目的可行性已经经过合理、准确的研究论证，公司具备实施募集资金投资项目需要的技术及市场基础。上述论证主要基于当前的国家产业政策和市场环境，但如果在募集资金投资项目实施过程中，产业政策和市场情况发生较大改变或受到其他不确定因素影响，募集资金投资项目的实际效益可能会与可行性研究报告存在差异，进而对公司的整体收益造成不利影响。

　　2、新增固定资产折旧风险

　　本次募集资金投资项目涉及大量固定资产购入及建设，预期公司固定资产折旧项目将发生较大增加。截至2020年6月末，公司固定资产净值为 13，190.72万元，募集资金投资项目建成投产后，预计每年新增的固定资产折旧和无形资产摊销金额合计约为4，837.58万元。若未来投资项目的实施受到未预期因素阻碍，导致生产销售计划不能如期完成，将由于固定资产折旧增加而导致公司营业利润短期下降。

　　3、新增产能未及时消化风险

　　如本次募投资金投资项目全部顺利达产，将大幅提升公司产能，对于预期到的产能增加，公司已经安排了相应的配套销售计划和市场开拓方案。但如果未来市场出现较大的不利变化，或是公司开拓市场计划受阻，将使公司面临新增产能未及时消化的风险。

　　（五）管理和内部控制风险

　　本次发行前，公司实际控制人夏继发、夏泽民父子直接和间接持有公司的股份合计达到97.89%。本次发行后，夏继发、夏泽民父子直接和间接持有公司股份比例将下降至73.42%，但仍处于绝对控股地位。夏继发、夏泽民父子可能利用其实际控制人的地位，通过行使表决权，对本公司发展战略、生产经营、财务预算、对外投资、利润分配、人事任免等产生重大的影响。如果本公司法人治理结构不够健全、内部控制体系不够完善，有可能导致公司决策权过于集中，进而有可能产生损害公司和中小股东利益的风险。

　　（六）部分辅助用房产权瑕疵风险

　　公司曾存有一处存放原材料毛坯件的库房，已取得库房所在场地的国有土地使用权，但在搭建该库房时未办理建设规划审批手续，未取得产权证书。该库房面积约870平方米，占发行人全部房产面积的1.92%；账面原值64.51万元，截至2020年6月30日的净值为46.13万元；一直作为仓库使用，不直接用于加工、装配等生产业务，不涉及公司生产、经营的核心工艺和环节；相关政府主管部门已就上述库房瑕疵事宜出具了免于处罚的意见；公司已出具承诺，就上述库房瑕疵事宜提出解决措施；公司实际控制人已出具承诺，承担可能出现的搬迁损失及相应罚款。公司毛坯件库房未取得不动产权证书的情形不会对公司的生产经营构成重大不利影响。因此，预期上述产权瑕疵事宜可能导致的风险相对可控。然而，若瑕疵库房被要求进行拆除，公司需要及时调整厂区布局，并将产生一定的搬迁费用，短期内可能产生一定不利影响。

　　二、其他重要事项

　　（一）重要合同

　　截至2020年9月30日，公司现行有效的重大商务合同如下：

　　1、授信、借款及担保合同

　　截至2020年9月30日，公司及其子公司正在履行的重大授信、借款担保及其他情况如下：

　　2019年11月14日，公司与中国银行股份有限公司江阴支行（以下简称“中行江阴支行”）签订编号为285414175E19120301的《授信额度协议》，中行江阴支行向公司提供4，000万元的授信额度，授信额度使用期限至2020年11月13日。

　　公司与宁波银行无锡分行签署了《票据池业务合作及票据质押协议》、《票据池业务合作及票据质押协议》的补充协议及《资产池开票直通车总协议》、《资产池短期借款总协议》，并于2019年10月24日签署了质押登记协议，约定宁波银行无锡分行为公司提供最高1亿元额度的资产池业务。在上述协议项下，截至2020年6月30日，公司以票据和存款质押向宁波银行无锡分行申请开立3，257.80万元银行承兑汇票。

　　长龄泰兴与江苏泰兴农村商业银行股份有限公司黄桥支行（以下简称“泰兴农商行黄桥支行”）签订泰银承字2020第L043320001号《最高额银行承兑汇票承兑合同》，承兑最高金额为1，000万元，期限为2020年7月10日至2022年7月9日。公司与泰兴农商行黄桥支行签订泰高保字2020第L043320001号《最高额保证合同》，为长龄泰兴在上述合同项下发生的最高额为500万元的债务提供连带责任保证担保。在上述合同项下，长龄泰兴与泰兴农商行黄桥支行签订L043320001号《银行承兑汇票承兑协议》，金额为1，000万元，期限为6个月。

　　公司与广发银行股份有限公司江阴支行（以下简称“广发银行江阴支行”）签订（2020）锡银综授额字第000094号《授信额度合同》，广发银行江阴支行向公司提供最高限额为35，000万元的授信额度，其中授信额度敞口最高限额为5，000万元，授信额度有效期至2021年9月3日。夏继发与广发银行江阴支行签订编号为（2020）锡银综授额字第000094号-担保01的《最高额保证合同》，为公司在上述授信合同项下发生的最高额为5，000万元的债务提供连带责任保证担保。

　　2、重大销售合同

　　截至2020年9月30日，公司及其子公司正在履行的对生产经营活动有重大影响的销售合同如下：

　　1、2020年7月1日，公司与徐州徐工履带底盘有限公司签订《工业品买卖合同》（合同编号CGWL20200616-4），约定公司向其张紧装置等产品，合同有效期自2020年7月1日起至2020年9月30日止。

　　2、2020年1月15日，公司与三一重机有限公司签订《产品采购合同》（合同编号2000（100931）20200115-00266 C），约定公司向其供应中央回转接头、张紧装置、单向阀等产品，金额以实际发生为准，合同有效期自2020年1月2日起至2020年12月31日止。

　　3、2020年1月15日，公司与上海三一重机股份有限公司签订《产品采购合同》（合同编号2100（100931）20200115-00264 C），约定公司向其供应中央回转接头、张紧装置、单向阀等产品，金额以实际发生为准，合同有效期自2020年1月2日起至2020年12月31日止。

　　4、2014年6月18日，公司与Caterpillar Xuzhou Ltd.（卡特彼勒（徐州）有限公司）签订采购框架协议（文件编号为2719271），约定公司向其供应中央回转接头、张紧装置等产品，金额以实际发生为准。该协议初始有效期限为5年，除双方提前6个月书面通知协议终止外，本协议每在期满时将自动延期一年。

　　5、2020年1月1日，公司与徐州徐工物资供应有限公司签订《采购框架协议》，约定公司向其供应中央回转接头等产品，金额以实际发生为准，合同有效期自2020年1月1日起至2021年12月31日止。

　　6、2020年1月1日，公司与柳州柳工挖掘机有限公司签订《工业品买卖合同》（合同编号LGC-20（柳挖）采字150号），约定公司向其供应中央回转接头、张紧装置、单向节流阀等产品，金额以实际发生为准，合同有效期自2020年1月1日起至2020年12月31日止。本合同到期后，如买卖双方无异议，本合同自动延期一年。

　　7、2020年1月1日，公司与柳工常州机械有限公司签订《工业品买卖合同》（合同编号LGC-20（常挖）采字168号），约定公司向其供应中央回转接头、张紧装置、销轴、单向节流阀等产品，金额以实际发生为准，合同有效期自2020年1月1日起至2020年12月31日止。本合同到期后，如买卖双方无异议，本合同自动延期一年。

　　8、2020年5月20日，公司与山东临工工程机械有限公司签订《买卖协议》，约定公司向其供应中央回转接头、张紧装置等产品，金额以实际发生为准。该主协议自签订之日起长期有效，除非一方提前3个月书面或电子邮件提出协议终止或签订新的买卖协议。

　　9、2020年1月，公司与现代（江苏）工程机械有限公司签订《基本定作合同》（合同编号JHE 2020-CN0088），约定公司向其供应中央回转接头、张紧装置等产品，金额以实际发生为准，合同有效期自2020年1月1日起至2020年12月31日止。在到达有效期前30天内供需双方又均无异议时，经双方书面确认后本合同有效期可延长一年。

　　10、2019年12月31日，公司分别与龙工（上海）挖掘机制造有限公司、龙工（福建）挖掘机有限公司签订《产品采购合同》（合同编号分别为CYZX660-05-2020、CYZX660-06-2020），约定公司向其供应中央回转接头、张紧装置、注油阀等产品，金额以实际发生为准，合同有效期自2020年1月1日起至2020年12月31日止。

　　11、2018年8月1日，公司与小鲷（常州）机械有限公司签订《产品买卖合同》，约定公司向其供应张紧装置等产品，金额以实际发生为准，合同有效期自2018年8月1日起至2018年12月31日止，合同到期后若双方无变化异议，未签订新的合同，本合同继续有效。

　　12、2019年2月，公司与珍晟产业（烟台）有限公司签订《购买基本合同书》，约定公司向其供应张紧装置等产品，金额以实际发生为准。

　　13、2020年1月1日，公司与中联重科股份有限公司渭南分公司签订《年度采购合同》（合同编号H/ZLTF-GG0011-2020），约定公司向其销售中央回转接头、张紧装置等产品，具体采购内容、数量按订单执行，合同有效期自2020年1月1日至2020年12月31日。

　　3、重大采购合同

　　截至2020年9月30日，公司及其子公司正在履行的对生产经营活动有重大影响的采购合同情况如下：

　　（1）2020年1月，公司与江苏心愚液压铸造有限公司签订《长期采购合同》，约定公司向其采购回转体、回转轴等产品，以实际发出的采购订单为准，金额以实际发生为准，合同有效期自2020年1月1日起至2020年12月31日止。

　　（2）2018年1月，公司子公司长龄弹簧与无锡市世军特殊钢有限公司签订《长期采购合同》，约定长龄弹簧向其采购钢材等产品，以实际发出的采购订单为准，金额以实际发生为准，合同有效期为3年，自合同签署之日起至2020年12月31日止。

　　（3）2020年1月，公司与日照市德盛机械股份有限公司签订《长期采购合同》，约定公司向其采购支座、定位板等产品，以实际发出的采购订单为准，金额以实际发生为准，合同有效期自2020年1月1日起至2020年12月31日止。

　　（4）2020年1月，公司与广州盛航密封技术有限公司签订《长期采购合同》，约定公司向其采购O型圈、挡圈、防尘圈等产品，以实际发出的采购订单为准，金额以实际发生为准，合同有效期自2020年1月1日起至2020年12月31日止。

　　（5）2020年1月，公司与江阴市凯源模锻有限公司签订《长期采购合同》，约定公司向其采购锻件等产品，以实际发出的采购订单为准，金额以实际发生为准，合同有效期自2020年1月1日起至2020年12月31日止。

　　（6）2020年1月，公司与常州市山风物贸有限公司签订《长期采购合同》，约定公司向其采购钢材等产品，以实际发出的采购订单为准，金额以实际发生为准，合同有效期自2020年1月1日起至2020年12月31日止。

　　（7）2020年1月，公司与江阴市荣友金属制品有限公司签订《长期采购合同》，约定公司向其采购锻件等产品，以实际发出的采购订单为准，金额以实际发生为准，合同有效期自2020年1月1日起至2020年12月31日止。

　　（8）2020年1月，公司与江阴市苏恒模锻有限公司签订《长期采购合同》，约定公司向其采购锻件等产品，以实际发出的采购订单为准，金额以实际发生为准，合同有效期自2020年1月1日起至2020年12月31日止。

　　（9）2020年1月，公司与广州诺铁传动科技有限公司签订《长期采购合同》，约定公司向其采购防尘圈、旋转密封圈等产品，以实际发出的采购订单为准，金额以实际发生为准，合同有效期自2020年1月1日起至2020年12月31日止。

　　（10）2020年1月，公司与盐城精一机械有限公司签订《长期采购合同》，约定公司向其采购液压机械零部件，以实际发出的采购订单为准，金额以实际发生为准，合同有效期自2020年1月1日起至2020年12月31日止。

　　（11）2020年1月，公司与济南鼎奕锻造有限公司签订《长期采购合同》，约定公司向其采购液压机械零部件，以实际发出的采购订单为准，金额以实际发生为准，合同有效期自2020年1月1日起至2020年12月31日止。

　　（12）2020年1月，公司与江阴市长力弹簧有限公司签订《长期采购合同》，约定公司向其采购液压机械零部件，以实际发出的采购订单为准，金额以实际发生为准，合同有效期自2020年1月1日起至2020年12月31日止。

　　（13）2020年1月，公司与盐城祥升铸造有限公司签订《长期采购合同》，约定公司向其采购液压机械零部件，以实际发出的采购订单为准，金额以实际发生为准，合同有效期自2020年1月1日起至2020年12月31日止。

　　4、施工合同

　　（1）2020年4月30日，公司与江阴市先锋建筑有限责任公司签订了《建设工程施工合同》，合同金额为2，607.80万元。

　　（2）2020年6月22日，长龄泰兴与江苏威达建设有限公司签订了《建设工程施工合同》，合同价款为5，000.88万元。

　　5、保荐协议和承销协议

　　2020年8月，公司与华泰联合证券签订《保荐协议》、《A股主承销协议书》，约定由华泰联合证券担任公司本次公开发行股票的保荐机构和主承销商，承担为公司在境内证券市场发行人民币普通股股票的承销保荐和持续督导工作。公司依据协议支付华泰联合证券承销及保荐费用。

　　（二）公司对外担保情况

　　截至本招股意向书签署日，公司不存在对外担保情况。

　　（三）相关诉讼或仲裁情况

　　1、公司的重大诉讼和仲裁事项

　　截至本招股意向书签署日，公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生重大影响的诉讼或仲裁事项。

　　2、主要关联人及核心技术人员的重大诉讼和仲裁事项

　　截至本招股意向书签署日，公司控股股东或实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

　　3、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员刑事诉讼情况

　　截至本招股意向书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在涉及刑事诉讼的情况。

　　第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

　　一、本次发行各方当事人的情况

　　（一）发行人：江苏长龄液压股份有限公司

　　（二）保荐机构：华泰联合证券有限责任公司

　　（三）律师事务所：上海市广发律师事务所

　　（四）会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（五）资产评估机构：坤元资产评估有限公司

　　（六）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　（七）主承销商收款银行：中国工商银行股份有限公司深圳分行振华支行

　　（八）申请上市交易所：上海证券交易所

　　发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

　　二、与本次发行上市有关的重要日期

　　第七节 备查文件

　　一、附录和备查文件

　　（一）发行保荐书；

　　（二）财务报表及审计报告；

　　（三）内部控制鉴证报告；

　　（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；

　　（五）法律意见书及律师工作报告；

　　（六）公司章程（草案）；

　　（七）中国证监会核准本次发行的文件；

　　（八）其他与本次发行有关的重要文件。

　　二、整套发行申请材料和备查文件查阅地点

　　投资者可以在下列地点查阅整套发行申请材料和有关备查文件。

　　（一）发行人：江苏长龄液压股份有限公司

　　联系地址：江阴市云亭街道云顾路885号

　　联系人：戴正平

　　联系电话：0510-80287803

　　传真：0510-86018588

　　（二）保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

　　办公地址：江苏省南京市江东中路228号华泰证券广场1号楼4层

　　查阅时间：承销期内每个工作日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00

　　联 系 人：王杰秋

　　电    话：025-83387706

　　江苏长龄液压股份有限公司

　　2021年3月2日