招商证券股份有限公司当年累计新增借款 超过上年末净资产百分之二十的公告

　　证券代码：600999        证券简称：招商证券编号：2021-004

　　债券代码：122234.SH     债券简称：12招商03

　　债券代码：122374.SH     债券简称：14招商债

　　债券代码：143627.SH     债券简称：18招商G3

　　债券代码：143712.SH     债券简称：18招商G5

　　债券代码：143392.SH     债券简称：18招商G6

　　债券代码：143762.SH     债券简称：18招商G8

　　债券代码：155208.SH     债券简称：19招商G1

　　债券代码：163757.SH     债券简称：20招商G1

　　债券代码：163814.SH     债券简称：20招商S2

　　债券代码：163924.SH     债券简称：20招证G2

　　债券代码：163925.SH     债券简称：20招证G3

　　债券代码：175174.SH     债券简称：20招证G4

　　债券代码：175175.SH     债券简称：20招证G5

　　债券代码：175292.SH     债券简称：20招证G6

　　债券代码：175293.SH     债券简称：20招证G7

　　债券代码：175637.SH     债券简称：21招证G1

　　债券代码：175638.SH     债券简称：21招证G2

　　债券代码：175715.SH     债券简称：21招证G3

　　债券代码：163865.SH     债券简称：21招证S1

　　债券代码：150930.SH     债券简称：18招F10

　　债券代码：151412.SH     债券简称：19招商F3

　　债券代码：151413.SH     债券简称：19招商F4

　　债券代码：151495.SH     债券简称：19招商F5

　　债券代码：151496.SH     债券简称：19招商F6

　　债券代码：151600.SH     债券简称：19招商F8

　　债券代码：166206.SH     债券简称：20招商F1

　　债券代码：166414.SH     债券简称：20招商F3

　　债券代码：166415.SH     债券简称：20招商F4

　　债券代码：166701.SH     债券简称：20招商F5

　　债券代码：166996.SH     债券简称：20招商F6

　　债券代码：166997.SH     债券简称：20招商F7

　　债券代码：177972.SH     债券简称：21招证F1

　　债券代码：177973.SH     债券简称：21招证F2

　　债券代码：175515.SH     债券简称： 20招证C1

　　债券代码：175516.SH     债券简称： 20招证C2

　　债券代码：175705.SH     债券简称： 21招证C1

　　债券代码：175813.SH     债券简称： 21招证C2

　　债券代码：145340.SH     债券简称：17招商Y1

　　债券代码：145371.SH     债券简称：17招商Y2

　　债券代码：145545.SH     债券简称：17招商Y3

　　债券代码：145579.SH     债券简称：17招商Y4

　　本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）近日在上海证券交易所网站披露了2020年度业绩快报公告，根据2020年度业绩快报数据初步测算，公司2021年1月及2月累计新增借款超过上年末净资产20%。根据《公司债券发行与交易管理办法》及《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定，公司就2021年累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：

　　一、主要财务数据概况

　　截至2020年12月31日，公司未经审计的合并口径的净资产为1,058.25亿元（具体数据以公司2020年年度报告中披露的数据为准），借款余额为988.26亿元。截至2021年1月31日，公司借款余额为1,406.73亿元，累计新增借款418.47亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为39.54%，超过20%；截至2021年2月28日，公司借款余额为1,363.97亿元，累计新增借款375.71亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为35.50%，超过20%。

　　二、2021年1月新增借款的分类披露

　　（一）银行贷款

　　截至2021年1月31日，公司银行借款余额较2020年末增加253.70亿元，变动额占上年末净资产的比例为23.97%，主要系公司境外子公司开展新股申购融资业务形成的银行借款增加。

　　（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

　　截至2021年1月31日，公司发行债券（包括公开发行公司债券、公开发行短期公司债券、非公开发行公司债券、次级债券、金融债券、证券公司短期融资券、境外债）余额较2020年末增加164.61亿元，变动额占上年末净资产的比例为15.55%，主要系公司发行公司债券、次级债券及短期融资券所致。

　　（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

　　不适用。

　　（四）其他借款

　　截至2021年1月31日，公司其他借款余额较2020年末增加0.16亿元，变动额占上年末净资产的比例为0.01%。

　　二、2021年2月累计新增借款的分类披露

　　（一）银行贷款

　　截至2021年2月28日，公司银行借款余额较2020年末增加56.12亿元，变动额占上年末净资产的比例为5.30%，主要系公司全资子公司招商证券国际有限公司短期借款增加。

　　（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

　　截至2021年2月28日，公司发行债券（包括公开发行公司债券、公开发行短期公司债券、非公开发行公司债券、次级债券、金融债券、证券公司短期融资券、境外债）余额较2020年末增加319.28亿元，变动额占上年末净资产的比例为30.17%，主要系公司发行公司债券、次级债券及短期融资券所致。

　　（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

　　不适用。

　　（四）其他借款

　　截至2021年2月28日，公司其他借款余额较2020年末增加0.30亿元，变动额占上年末净资产的比例为0.03%。

　　四、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

　　上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动。截至本报告出具日，公司各项业务经营情况稳定，盈利能力良好，所有债务均已按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

　　上述财务数据均未经审计，敬请投资者注意。

　　特此公告。

　　招商证券股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月10日