上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2020年年度报告摘要

　　公司代码：603659              公司简称：璞泰来              公告编号：2021-027

　　一、 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2020年年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行利润分配，向全体股东每10股派发现金红利4.1元（含税），以截止2020年12月31日公司总股本496,028,364股为基数进行测算，本次拟派发现金红利203,371,629.24元。同时拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股，以截止2020年12月31日公司总股本496,028,364股为基数进行测算，本次转增后，公司的总股本增加至694,439,710股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

　　二、 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司主营业务聚焦于锂离子电池关键材料及自动化工艺设备，在负极材料、涂覆隔膜、铝塑包装膜及自动化工艺设备等领域进行纵向一体化的产业链布局，横向拓展工艺技术的产品应用和客户市场，构建规模化的协同竞争优势，成为一家技术领先、产品优秀、管理规范的锂离子电池关键材料和工艺设备的世界一流综合服务商。

　　1、主要业务

　　公司主要业务包括负极材料及石墨化加工、湿法隔膜及涂覆加工、自动化工艺设备、铝塑包装膜及光学膜、纳米氧化铝及勃姆石的研发、生产和销售等。

　　注：振兴炭材为参股子公司。

　　2、经营模式

　　(1)采购模式

　　公司生产所需原材料通过外购和委外加工的方式取得，具体实施由各子公司采购部门根据自身业务需求分别执行。

　　标准原材料和设备标准件，公司按规范的采购控制程序及既定的标准化指标，结合在手订单和库存情况，合理推测销售需求，并从供应资质、样品、质量管理体系评价等多角度评判，择优选择合格供应商进行采购；对于设备定制的非标准件，由采购部根据采购计划与技术部出具的设计图纸，分发各合格供应商询价采购。

　　委外加工主要包括负极材料原料粉碎的委外加工，及碳化、石墨化的部分委外加工。

　　(2)生产模式

　　负极材料、涂覆隔膜及加工和铝塑包装膜均采取“根据订单组织生产、兼顾市场预测适度库存”的生产模式；锂电设备业务在与客户签订订单后，经产品部门与客户充分沟通，以客户的适用性与功能性需求为导向，配合研发部门针对客户需求进行整体方案的选型与设计，通过关键零部件自制、非关键零部件外采的方式进行机械整合，配合自主开发的软件系统进行集成后整机交付给客户，实时现场反馈与改进，主动跟进技术发展。

　　(3)销售模式

　　公司主要通过直销的模式进行产品的销售，通过战略合作、联合研发等方式，公司与下游客户建立了长期稳定的业务合作关系。

　　3、行业情况说明

　　公司产品主要为锂离子电池关键材料和自动化工艺设备，系锂离子电池产业的上游产品，锂离子电池根据应用场景可分为消费、动力和储能三类：

　　(1)消费类电池

　　受新兴5G技术商业应用的推动以及疫情以来线上教育、线上办公以及居家影视娱乐需求增长的驱动，消费类电子产品市场始终保持稳定增长趋势。据中国信通院公布的数据显示，5G手机出货量强劲增长，2020年国内市场5G手机累计出货量1.63亿部，为消费类锂电池的发展探索出新的需求领域；另据2021年1月研究机构IDC发布的信息，2020年全球PC市场出货量同比增长13.1%，居家办公、线上学习以及消费需求增长，正成为全球PC市场复苏的主要驱动力。此外，近几年消费者对于3C消费类产品娱乐功能愈发专业化与高端化的诉求，也推动着消费类锂电池市场的需求持续增长，据IDC移动设备研究经理Jitesh Ubrani表示“2020年游戏电脑和显示器销售达到历史最高水平”。据中商产业研究院数据显示，除智能手机、笔记本电脑等传统消费类电子的持续增长，近年来轻薄型、小型化新兴消费类电子产品如智能手环、蓝牙耳机等也成为需求新的增长点，预计我国消费类锂离子电池出货量将由2020年的37.8GWh提升至2023年的51.5GWh，复合增长率将达到10.86%。

　　2018-2023年中国消费类锂离子电池出货量预计

　　数据来源：中商情报网（www.askci.com）

　　（2）动力类电池

　　2020年度，全球汽车总销量受疫情因素影响整体下滑20%，但以欧洲各国新能源汽车产业政策的逐步落实为代表，以特斯拉以及中国造车新势力新产品不断推出及降价为代表，各国政策刺激及供给端落地共同助推了全球新能源汽车产销量呈现逆势上升的发展态势，新能源汽车的销量增长带动全球动力电池装机量持续增长。据SEN Research统计，2020年全球动力电池装机量达137GWh，同比增长17%；据中国汽车工业协会统计，2020年国内动力电池装机量为63.6GWh，同比增长2.3%。随着全球范围的碳排放计划持续推进以及新能源汽车逐渐覆盖消费者需求，预计2021年汽车市场上将有大约150款新的纯电动汽车和插电式混合动力汽车，有望继续推动动力电池的需求增长。根据EV Tank预测，到2025年，全球动力电池出货量将达到823GWh。

　　全球动力电池出货量预计

　　数据来源：EVTank，群益金鼎证券

　　（3）储能市场

　　储能主要是指电能的储存，能够有效降低新能源发电的随机、波动性程度，从而使风电、光伏等新能源发电平滑接入常规电网。随着电化学储能系统成本的逐年下降，储能电源的应用将成为电力调节的有效工具，储能市场即将进入规模化发展阶段。据伍德麦肯兹预计，全球累计储能部署容量于2030年将达到741GWh1

　　1伍德麦肯兹：《全球储能市场展望：2020年下半年》。

　　综上，绿色消费理念的普及与新能源技术的发展相互作用将不断推动锂离子电池行业走向正向循环，有利于进一步扩大锂离子电池在消费、动力、储能等领域的应用，锂离子电池有望迎来从“GWh”到“TWh”时代。公司作为锂离子电池关键材料和工艺设备供应商，将把握新能源行业的重大历史机遇，充分发挥自身工艺技术及产品协同服务客户的优势，加强成本把控力度，为客户持续提供高质价优的产品及服务，矢志不渝地投身于锂离子电池行业发展与绿色能源建设。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用    □不适用

　　PR璞泰01：报告期内，公司已于2020年5月18日按时足额兑付“PR璞泰01”利息和2/3本金。本次偿还本金及付息后，公司“PR璞泰01”还本付息义务已履行完成，自2020年5月18日起，“PR璞泰01”在上海证券交易所摘牌。

　　PR璞泰02：公司已于2020年3月19日按时足额兑付“18璞泰来”利息和1/3本金。本次兑付后，上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行2018年创新创业公司债券代码不变，债券简称由“18璞泰来”变更为“PR璞泰02”，调整前债券面值为100.00元，调整后债券面值为66.67元。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用      □不适用

　　2020年5月20日，经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定并出具跟踪评级报告，公司主体信用等级为AA-，“PR璞泰02”的债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。

　　报告期内，“PR璞泰01”还本付息义务已履行完成，并自2020年5月18日起在上海证券交易所摘牌。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　三、 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现主营业务收入526,610.50万元，比上年同期增长9.94%；实现归属于上市公司股东的净利润66,763.75万元，比上年同期上升2.54%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润为62,369.16万元，比上年同期上升2.98%。

　　（一）负极材料及石墨化加工业务

　　报告期公司负极材料主营业务收入362,774.13万元，同比增长18.84%，公司全年实现销量62,949吨，同比增长37.57%；公司石墨化加工实现营业收入24,372.22万元（不含内销），同比减少5.59%。具体经营情况如下。

　　1、报告期内，国内外新能源汽车行业在疫情后仍延续良好的发展态势，海外及欧洲客户市场需求显著增长，公司动力电池用负极材料业务占比大幅提升，出口比重继续上升；但鉴于动力电池用负极材料平均销售单价相对较低，公司负极材料业务平均售价有所下降；2020年上半年，公司为满足生产需求和确保供应链安全所储备的针状焦原材料价格相对较高，石墨化碳化加工的产能在上半年未能充分释放，以及汇率波动所导致汇兑损益的影响，2020年负极材料业务的利润增速低于营收的增长。

　　2、报告期内，公司石墨化、碳化加工产能逐步建成投产并于下半年充分释放，公司收购山东兴丰少数股权事宜于2020年12月完成工商变更，公司在石墨化及碳化环节的自供比例持续提高，公司已经完成负极材料产品全工序的供应链打造，负极材料成本质量控制及供应保障能力得到进一步增强。

　　3、受益负极材料原材料针状焦价格下行、公司在碳化、石墨化环节的自供比例持续提升以及高价针状焦原材料库存的逐渐消耗，2020年下半年开始公司负极材料产品毛利率在平均售价下行的趋势下仍实现毛利率水平的稳步提升。

　　4、随着公司内蒙紫宸自筹资金建设的2万吨负极材料前工序和溧阳紫宸可转债3万吨碳化工序产能于2021年初正式投产，江西紫宸6万吨负极材料前工序和内蒙兴丰石墨化二期产能在2021年下半年逐步投入运营，公司负极材料的全工序一体化产能配套将更加完善，公司拓展中低端市场所面临的产能瓶颈有望得到逐步缓解。

　　（二）膜类业务

　　报告期公司隔膜及涂覆加工业务实现主营业务收入80,986.89万元，同比增长16.57%；铝塑包装膜实现营业收入9,387.03万元，同比增长22.54%；纳米氧化铝实现营业收入1,699.53万元，同比增长136.14%。具体经营情况如下：

　　1、涂覆隔膜及加工业务

　　（1）作为具备技术和规模双重优势的国内最大独立涂覆隔膜加工商，公司与下游客户保持了在工艺技术和浆料配方上的紧密协同。2020年度，下游动力电池客户在国内疫情因素得到控制后快速组织恢复生产，排产量及订单逐季快速增长；报告期内，公司涂覆隔膜加工量（销量）为70,713万㎡，同比增长23.75%；同期，我国湿法隔膜出货量为265,000万㎡，同比增长33.2%2，公司2020年度涂覆隔膜加工量占国内湿法隔膜出货量的26.68%。

　　2高工锂电：《2020年中国锂电池新能源行业年度分析总结报告》，20201年1月

　　（2）为应对动力电池市场快速增长的市场需求，报告期内，公司涂覆隔膜加工有效产能由6.5亿㎡增加至10亿㎡，但受下游动力电池客户在疫情期间的排产因素影响，公司规模化生产的竞争优势未能充分体现，叠加部分涂覆隔膜业务单价下行因素，报告期内，公司涂覆隔膜及加工业务的毛利率有所下降。

　　（3）2020年度，公司充分发挥在隔膜基膜、涂覆材料、涂覆加工和涂覆设备领域的协同效应，通过改进浆料配方、提升设备运行速度、导入宽膜和自动接带技术等措施，综合推进涂覆设备在工艺技术上的改进并取得了显著成效，公司涂覆设备生产效率得到大幅提升，涂覆加工业务在规模、效率和有效产能上形成的持续领先优势，有效满足下游客户的产品需求，也为2021年的高速增长提供了产能保障。

　　2、隔膜基膜及涂覆材料

　　通过自身的工艺技术积累和新技术团队引入的结合，报告期内，溧阳月泉隔膜基膜产线的良品率持续提升并实现扭亏为盈，为四川卓勤定增募投项目的开展奠定了良好的基础，有利于公司尽快补齐基膜产能短板。报告期内，溧阳极盾涂覆材料新建2000吨/年纳米氧化铝及勃姆石的产能顺利投产，确保了公司涂覆加工业务的产品需求和对海外客户的批量供应。公司在多种粘结剂及PVDF的研发、国产化与客户导入等方面取得积极进展，进一步增强了公司的客户配套服务能力。

　　3、铝塑包装膜

　　2020年度，公司铝塑包装膜产品实现出货量758万㎡，同比增长23%。报告期内，公司通过生产设备及生产环境的升级改造实现产能和良品率的大幅提升，不断提高关键原料的国产化替代进程，产品综合成本得到有效控制，公司铝塑包装膜产品在外观、工艺技术、生产效率和性能指标上均已具备竞争优势。随着公司铝塑包装膜产品在高端客户市场的认证取得积极进展，公司铝塑包装膜业务有望继续保持快速增长的发展态势，铝塑包装膜产品国产化率有望实现进一步提升。

　　（三）锂电自动化工艺设备业务

　　2020年度，下游动力电池行业呈现出头部企业积极实施大规模扩产而中小企业被加速淘汰的发展态势，叠加疫情因素影响，动力电池市场集中度进一步凸显，我国锂电设备企业在迎来订单高速增长阶段的同时，普遍面临头部企业强烈的降本诉求和中小电池厂商的应收账款坏账压力及信用危机。报告期内，公司锂电自动化工艺设备业务实现主营业务收入46,423.65万元（不含内部销售），同比下降32.73%。具体业务情况如下：

　　1、报告期内，公司锂电设备业务在疫情期间加快内部涂覆隔膜设备的生产、交付工作，有效保障公司涂覆隔膜业务的产能建设进度，随着动力电池客户在下半年密集启动订单交付工作，公司面向外部客户的锂电设备业务持续回升。考虑到部分回款较慢的中小电池客户面临一定的经营风险，公司基于审慎角度对相关应收账款计提减值准备；与此同时，因公司锂电设备内部交付占比提高及内部销售形成利润需进行合并抵消，报告期内公司锂电设备业务净利润明显下滑。

　　2、受益下游主要动力电池客户积极推进产能扩建，公司锂电设备业务凭借在涂布机领域的领先优势，承接订单数量创下历史新高，截止本报告期末，公司设备业务在手订单金额超过15亿元（不含税）。考虑到2020年度因疫情因素导致的交付延迟，公司设备业务发出商品金额已逾6亿元，随着在手订单的密集交付和新设备订单的快速增长，公司锂电设备业务收入在2021年度有望实现高速增长。

　　3、报告期内，江苏嘉拓设备平台启动新产品发展战略，并通过多种方式加大对智能制造、锂电自动化工艺及中后段设备的关键人才和专业技术团队的整合，公司设备业务员工数量由774人增加至1,338人；截至报告期末，公司锂电制造核心设备产品体系已经构建完成，产品推广工作进展良好，部分新产品如注液机、卷绕机、氦检机、化成分容设备已获得下游客户订单，叠片机已经通过海外大客户产品认证并有望获得批量订单。2021年度，公司将更加注重资产质量管理，在锂电制造核心设备领域充分发力，力争在核心设备产品领域获得较大的市场份额，公司锂电自动化工艺设备业务有望重回快速增长的轨道，进一步提升嘉拓在锂电自动化工艺设备领域的综合品牌效应。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用      □不适用

　　详见“第十一节财务报告”

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　本公司2020年年度纳入合并范围的子公司共24家，详见本节九、“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司2020年年度合并范围增加4家，无注销和转让子公司，详见本节八、“合并范围的变更”。

　　证券代码:603659             证券简称:璞泰来           公告编号:2021-028

　　上海璞泰来新能源科技股份有限公司

　　关于2020年度利润分配

　　及资本公积金转增股本预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● A股每10股派发现金红利4.1元（含税），同时以资本公积金每10股转增4股。

　　● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、 利润分配及资本公积金转增股本预案内容

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2021）审字第61453494_B01号《审计报告》：2020年度，公司年初未分配利润为1,829,897,086.22元，加上2020年度归属于母公司所有者的净利润667,637,525.89元，提取法定盈余公积37,074,208.66元，扣除已分配2019年度现金股利195,848,469.45元，截至本报告期末累计可供股东分配的利润为2,264,611,934.00元。鉴于公司所处的新能源锂离子电池行业持续较快增长，公司所属业务领域仍处于快速发展阶段；由于注册资本金规模是下游客户选定供应商的重要考量因素之一，且公司现阶段的注册资本远小于净资产规模，经董事会决议，公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.1元（含税）。以截至2020年12月31日公司总股本496,028,364股为基数进行测算，本次拟派发现金红利合计203,371,629.24元（含税）。本年度公司现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为30.46%，本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。

　　2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。以截至2020年12月31日公司总股本496,028,364股为基数进行测算，本次转增后，公司的总股本增加至694,439,710股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整利润分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2021年3月15日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，公司董事会经审议一致通过了《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　(二) 独立董事意见

　　独立董事经审议认为：董事会提出的利润分配及资本公积金转增股本预案立足公司发展战略，综合考虑了公司的财务状况、所处行业特点及未来的发展需求等各种因素，分红标准和比例清晰明确，能够解决业务发展中遇到的注册资本远小于净资产规模问题，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，有利于与广大投资者共享公司经营成果，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　2021年3月15日，公司召开第二届监事会第二十二次会议，公司监事会经审议认为：公司董事会提出的2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，符合公司战略规划，有利于建立稳定的投资回报机制，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配及资本公积金转增股本预案结合了公司的财务状况、所处行业特点及未来发展的资金需求等因素，不会对公司的正常经营活动产生重大影响。

　　特此公告。

　　上海璞泰来新能源科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年3月16日

　　证券代码:603659             证券简称:璞泰来           公告编号:2021-029

　　上海璞泰来新能源科技股份有限公司

　　关于2020年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　(一)实际募集资金金额、资金到账时间

　　1、上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1823号文核准，由主承销商国金证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用网下投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票6,370.29万股，发行价为每股人民币16.53元，共计募集资金总额为人民币105,300.89万元，扣除券商承销佣金及保荐费4,470.32万元(不含税)后，主承销商国金证券股份有限公司于2017年10月30日汇入本公司募集资金监管账户福建海峡银行股份有限公司宁德分行账户(账号为：100055701230010007)人民币79,932.87万元和宁波通商银行股份有限公司上海分行(账号为：1100084655000002)人民币20,897.70万元。另扣减审计费、律师费和发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用911.94万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为99,918.63万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2017年10月30日出具了《验资报告》(中汇会验[2017]4956号)。

　　2、公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2318号文核准公开发行人民币87,000.00万元的可转换公司债券。公司发行的可转换公司债券向股权登记日（2019年12月31日）收市后中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司原股东优先配售，原股东有限配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，中信建投证券股份有限公司作为可转债发行的保荐机构。公司公开发行可转换公司债券每张面值人民币100元，发行数量870万张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币87,000.00万元。此次公开发行可转换公司债券资金总额扣除承销及保荐费用含税人民币450.00万元，其他发行费用含税人民币96.60万元后，实际募集资金净额为人民币捌亿陆仟肆佰伍拾叁万肆仟元整（86,453.40万元），上述募集资金到位情况业经安永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年1月8日出具了《验证报告》（安永华明[2020]验字第61453494_B01号）。

　　3、公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2226号文《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，以非公开发行方式发行人民币普通股50,706,791股，每股面值为人民币1.00元。本次发行价格为90.55元/股，发行总额为人民币459,149.99万元，扣除发行费用450.36万元后，实际募集资金净额为人民币458,699.64万元。上述资金于2020年11月25日到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2020年11月25日出具安永华明(2020)验字第61453494_B03号验资报告。

　　（二）募集金额使用情况和结余情况

　　1、首次公开发行股票募集资金情况

　　截止2019年12月31日，公司首次公开发行股票结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为15,890.84万元。

　　2020年，公司首次公开发行股票募投项目实际使用募集资金12,404.32万元。其中：“年产2万吨高性能锂离子电池负极材料产能扩建及研发中心建设项目”使用186.39万元；“高安全性锂离子电池功能涂层隔膜生产基地及研发中心建设项目”使用2,837.00万元；“涂布设备生产基地及研发中心建设项目”使用9,380.93万元。截至2020年12月31日止，募集资金账户余额为3,790.34万元（含本年利息净收入187.27万元，理财投资收益116.55万元），该金额为募集资金所产生的利息及现金管理收入。

　　2、公开发行可转换公司债券募集资金情况

　　2020年，公司公开发行可转换公司债券募投项目实际使用募集资金69，572.31万元。其中：“高安全性锂离子电池用功能涂层隔膜生产基地建设项目”使用30,376.41万元；“年产3万吨高性能锂离子电池负极材料（炭化等主要工序）项目”使用19,242.50万元；“补充流动资金项目”使用19,953.40万元。截至2020年12月31日止，募集资金账户余额为17,817.89万元（含本年利息净收入319.92万元，理财投资收益616.88万元）。

　　3、非公开发行股票募集资金情况

　　2020年，公司非公开发行募投项目实际使用募集资金117,486.93万元。其中：“收购山东兴丰49%股权”项目使用31,363.68万元；“补充流动资金项目”使用86,123.25万元。截止2020年12月31日止，募集资金账户余额为341,774.56万元（含本年利息净收入495.81万元及尚未支付的发行费用）。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海璞泰来新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，同时，公司及保荐机构招商证券股份有限公司分别与福建海峡银行股份有限公司宁德分行、宁波通商银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司东莞南城支行、兴业银行股份有限公司宁德分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海杨浦支行、温州银行股份有限公司徐汇支行、招商银行股份有限公司东莞分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　(二) 募集资金的专户存储情况

　　截至2020年12月31日，公司已开立的首次公开发行募集资金专项账户情况如下：

　　截至2020年12月31日，公司已开立的可转债募集资金专项账户情况如下：

　　截止2020年12月31日，公司已开立的非公开发行募集资金专项账户情况如下：

　　注：上述账户余额包含公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的金额。

　　三、本年度募集资金的使用情况

　　(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

　　2020年《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

　　募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

　　募集资金投资项目不存在其他异常情况。

　　(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　1、可转债募集资金置换情况：公司于2020年1月16日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金5,241.53万元人民币置换已预先投入募投项目的自筹资金，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换出具专项鉴证报告，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。截止2020年12月31日，公司已完成可转债募集资金置换。

　　2、非公开发行募集资金置换情况：公司于2020年12月31日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行募集资金8,406.45万元人民币置换已预先投入相应募投项目的自筹资金，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换出具专项鉴证报告，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。截止2020年12月31日，公司尚未实施非公开发行募集资金置换。

　　(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　经公司第二届董事会第十二次会议审议，同意公司使用最高额度不超过人民币145,000万元的暂时闲置资金进行现金管理，其中：使用自有资金进行现金管理的额度不超过55,000万元，投资对象为安全性高、流动性好、风险低的投资产品（包括但不限于债券、基金、信托产品、资产计划等）；在不影响IPO募投项目和可转债募投项目的正常进行、主营业务发展并保证募集资金安全的前提下，使用IPO募集资金进行现金管理的额度不超过20,000万元，使用可转债募集资金进行现金管理的额度不超过70,000万元；投资对象包括但不限于安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品、结构性存款、大额存单以及其他低风险投资产品。

　　上述现金管理额度使用期限为自2020年1月1日起至2020年12月31日止，在上述额度范围内，存量资金可滚动使用，董事会授权董事长行使决策权签署相应协议并组织实施。

　　截止2020年12月31日，公司使用闲置募集资金购买保本型的金融机构理财产品的余额为人民币16,650万元，其中使用暂时闲置可转债募集资金16,650万元。

　　(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　(六) 节余募集资金使用情况

　　因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　(一) 变更募集资金投资项目情况

　　1、基于长期发展和股东利益的最大化，公司于2017年11月30日、12月19日分别召开董事会、2017年第四次临时股东大会审议通过决定增加溧阳紫宸新材料科技有限公司作为“年产2万吨高性能锂离子电池负极材料产能扩建及研发中心建设项目”的实施主体；增加江苏中关村嘉拓新能源设备有限公司作为“涂布设备生产基地及研发中心建设项目”的实施主体，对应的实施地点均为江苏省溧阳市江苏中关村科技产业园区内。上述增加募集资金投资项目实施主体、实施地点事项，不属于募集资金投资项目的实质性变更，相关募集资金投资项目的投资金额和投资内容均保持不变，亦不会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，项目面临的风险与公司在《首次公开发行股票招股说明书》中所提示的募投项目风险相同。

　　2、为积极把握四川省在能源、用工、交通运输、产业政策等方面的综合优势，公司于2020年12月31日、2021年1月20日分别召开董事会、2021年第一次临时股东大会审议通过将“年产5万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目”的实施主体变更为四川紫宸；“年产24900万平方米锂离子电池隔膜项目”、“锂电池隔膜高速线研发项目”的实施主体变更为四川卓勤，对应的实施地点均变更为四川省成都市邛崃市。本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点不属于募集资金投资项目的实质性变更，项目投资综合和投资内容均无实质性变化，不会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，项目面临的风险与公司在《2020年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》中所提示的募投项目风险相同。

　　报告期内，募集资金实际投资项目与募集说明书披露的募集资金使用方案一致，公司无实际投资项目变更情况。

　　(二) 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

　　(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已经披露的募集资金相关信息真实、准确、完整、及时；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　上海璞泰来新能源科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年3月16日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表（IPO募集资金）

　　2020年1-12月

　　编制单位：上海璞泰来新能源科技股份有限公司

　　单位：人民币万元

　　募集资金使用情况对照表（可转债募集资金）

　　2020年1-12月

　　编制单位：上海璞泰来新能源科技股份有限公司

　　单位：人民币万元

　　募集资金使用情况对照表（非公开发行募集资金）

　　2020年1-12月

　　编制单位：上海璞泰来新能源科技股份有限公司

　　单位：人民币万元

　　证券代码:603659             证券简称:璞泰来           公告编号:2021-031

　　上海璞泰来新能源科技股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《企业会计准则》和相关会计政策，为真实、公允地反映上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及经营成果，公司于2021年3月15日召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意12,379.10万元的减值准备计入当期损益，现将相关情况公告如下：

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　2020年各项资产减值准备计入当期损益的金额总计为12,379.10万元，详见下表：

　　单位：万元

　　(一) 商誉

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对商誉减值测试所涉及的资产组或资产组组合未来现金流量的现值进行预计，经测试，公司包含商誉的资产组或资产组组合未来现金流量的现值低于账面价值，本期确认商誉减值准备1,917.35万元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失1,917.35万元。

　　(二) 存货

　　公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。2020年公司计入当期损益的存货跌价准备金额为2,452.95万元。

　　（三）应收账款

　　经过对应收账款期后回款、应收账款涉及诉讼的情况、信用损失模型、应收账款迁徙率、历史损失率、预期损失率的检查及分析，2020年公司计入当期损益的应收账款坏账准备金额为7,843.02万元。

　　（四）其他应收款

　　公司以预期信用损失为基础，确认其他应收款坏账准备，2020年公司计入当期损益的其他应收款坏账准备金额为165.78万元。

　　二、 本次计提资产减值准备对上市公司的影响

　　公司本次计入2020年度损益的资产减值准备金额为12,379.10万元，影响报告期内利润总额12,379.10万元。本次计提资产减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

　　三、 公司履行的决策程序

　　(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2021年3月15日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，公司董事会经审议一致通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意本次资产减值准备12,379.10万元计入当期损益。

　　(二) 独立董事意见

　　独立董事经审议认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分、合理。因此，我们同意本次计提资产减值准备。

　　(三) 监事会意见

　　2021年3月15日，公司召开第二届监事会第二十二次会议，公司监事会经审议认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，决策程序合法、合规，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　上海璞泰来新能源科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年3月16日

　　证券代码:603659                 证券简称:璞泰来           公告编号:2021-025

　　上海璞泰来新能源科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”）第二届董事会第二十四次会议通知于2021年3月2日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2021年3月15日上午在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：

　　(一) 审议通过了《2020年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　(二) 审议通过了《2020年度董事会工作报告》

　　公司董事会审议通过了《2020年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行年度述职。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　该事项尚须提交公司股东大会审议。

　　【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

　　(三) 审议通过了《2020年度财务决算报告》

　　2020年度公司实现营业收入5,280,674,058.78元，实现利润总额815,485,126.35元，实现归属于上市公司股东净利润667,637,525.89元。截止2020年12月31日，公司总资产为14,486,275,424.65元，归属于上市公司股东的所有者权益为8,914,163,998.06元。公司编制的2020年财务报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　该事项尚须提交公司股东大会审议。

　　【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

　　(四) 审议通过了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　该事项尚须提交公司股东大会审议。

　　【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

　　(五) 审议通过了《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2021）审字第61453494_B01号《审计报告》：2020年度，公司年初未分配利润为1,829,897,086.22元，加上2020年度归属于母公司所有者的净利润667,637,525.89元，提取法定盈余公积37,074,208.66元，扣除已分配2019年度现金股利195,848,469.45元，截至本报告期末累计可供股东分配的利润为2,264,611,934.00元。鉴于公司所处的新能源锂离子电池行业持续较快增长，公司所属业务领域仍处于快速发展阶段，由于注册资本金规模是下游客户选定供应商的重要考量因素之一，且公司现阶段的注册资本远小于净资产规模，经董事会决议，公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.1元（含税）。以截至2020年12月31日公司总股本496,028,364股为基数进行测算，本次拟派发现金红利合计203,371,629.24元（含税）。本年度公司现金分红占公司2020归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为30.46%，本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。

　　2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。以截至2020年12月31日公司总股本496,028,364股为基数进行测算，本次转增后，公司的总股本增加至694,439,710股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整利润分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　该事项尚须提交公司股东大会审议。

　　【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

　　(六) 审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　董事会经审议认为，公司2020年度募集资金存放与使用严格按照相关法律法规的要求进行，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变募集资金投向及损害股东利益之情形。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构已就该事项出具明确同意的核查意见。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

　　(七) 审议通过了《关于公司2020年度关联交易情况说明的议案》

　　董事会经审议认为，公司2020年度的关联交易事项已经按照相关法律法规及《公司章程》的要求履行了相关审批程序。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见。关联董事梁丰先生、韩钟伟先生已回避表决。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。

　　【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

　　(八) 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　董事会经审议同意本次资产减值准备12,379.10万元计入当期损益，本次计提资产减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

　　(九) 审议通过了《关于山东兴丰2020年度业绩承诺实现情况的议案》

　　董事会经审议认为，根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2021）专字第61453493_B03号《2020年度业绩承诺实现情况说明的鉴证报告》，2020年度，山东兴丰100%股权对应的扣除非经常性损益后净利润为人民币15,294.29万元（剔除“年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”及本次收购交割日后公司对山东兴丰的其他新增投入所产生的利润或亏损），完成率为102%，故山东2020年度业绩承诺已完成。李庆民、刘光涛无需向公司履行补偿义务。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

　　(十) 审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　为规范公司内幕信息管理，保护广大投资者的合法权益，依照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《公司章程》，公司董事会根据实际情况制定并审议通过了《上海璞泰来新能源科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

　　(十一) 审议通过了《2020年度内部控制评价报告》

　　董事会经审议认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷。

　　独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

　　(十二) 审议通过了《2020年度社会责任报告》

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

　　(十三) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　董事会认为：在本次审计工作中安永华明会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计小组具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。事务所对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的。基于安永华明的专业胜任能力及职业操守，同意续聘安永会计师事务所为公司2021年度审计机构及内部控制审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会通过之日起生效，2021年度，相关收费原则保持不变。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

　　(十四) 审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

　　董事会经审议同意提请召开2020年度股东大会，审议需由股东大会审议批准的议案。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

　　三、 备查文件

　　(一) 公司第二届董事会第二十四次会议决议。

　　(二) 独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

　　(三) 独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见。

　　(四) 招商证券股份有限公司关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。

　　特此公告。

　　上海璞泰来新能源科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年3月16日