（上接D45版）宁波金田铜业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

　　（上接D45版）

　　经估算，本项目全部达产年总成本费用为181,852万元，其中经营成本177,988万元，具体如下：

　　单位：万元

　　（5）利润估算

　　经计算，本项目全部达产年利润总额合计6,903万元，所得税为1,726万元，净利润5,177万元，具体如下：

　　单位：万元

　　5、项目审批、备案情况

　　本项目已取得宁波市江北区发展和改革局的备案，项目代码为2019-330205-32-03-807169。

　　本项目已取得宁波市生态环境局江北分局出具的《关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司年产5万吨高强高导铜合金棒线项目环境影响报告书的批复》（甬环北建[2020]7号）批准。

　　（三）广东金田铜业高端铜基新材料项目

　　1、项目建设内容

　　本项目主要建设内容如下：

　　（1）新建建筑物，包括新建生产厂房，新建机物料仓库、危险品仓库、高配房等公共辅助用房，新建办公大楼、宿舍楼、食堂等办公、后勤用房；

　　（2）购置各类等生产及辅助设备，建设35万吨/年高强高导高韧铜线、2万吨/年新能源汽车及高效电机专用电磁线及2万吨/年异型精密铜排生产线各一条；

　　（3）配套建设厂区给排水、供配电、绿化等基础设施，满足项目需要。

　　本项目位于广东省肇庆市下辖县级市-四会市，四会市东与佛山市三水区交界，紧邻广州市，属珠江三角洲经济区范围。四会市经济发展水平较高，产业配套能力较强。

　　2、项目实施主体、建设地点和建设期

　　本项目由公司全资子公司广东金田铜业有限公司负责实施，项目建设地点为广东省四会产业园东城街道，广东金田已取得本项目用地，本项目已开工建设，建设期为20个月。

　　3、项目投资概算

　　本项目总投资120,000万元，其中建设投资51,469万元，铺底流动资金68,531万元，具体投资数额安排明细如下：

　　（1）测算依据

　　本项目投资数额的主要测算依据为《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》、《投资项目可行性研究指南（试用版）》及发行人提供的有关资料。

　　（2）测算过程

　　①建筑工程费

　　本项目建筑工程主要为新建厂房、附属建筑建设等，总建筑面积为79,425平方米，其造价根据发行人提供资料，并参考现行价格资料估算，计算得建筑工程费9,839万元。

　　②设备购置费

　　项目新增设备主要包括生产及辅助设备，合计设备购置费为34,860万元，具体如下：

　　③工程建设其他费用

　　本项目工程建设其他费用根据工程建设其他费用相关定额取费指标及实际需要进行估算。工程建设其他费用主要包括建设用地费、建设管理费、节能评估费、勘察设计费、可行性研究费、环境影响评价费、劳动安全卫生评价费、联合试运转费、工程保险费、场地准备及临时设施费及生产准备及开办费等，工程建设其他费用合计5,271万元。

　　④预备费

　　预备费包括基本预备费和涨价预备费。根据国家有关规定，目前一般不计涨价预备费；基本预备费按照工程建设费用和其他费用之和的3%计算，其估算值为1,499万元。

　　⑤铺底流动资金

　　项目流动资金采用分项详细估算法，经估算流动资金为228,438万元，其中铺底流动资金68,531万元。

　　4、项目经济效益

　　本项目全部达成年（计算期第4年，下同）净利润24,979万元，内部投资收益率（税后）为13.13%，税后投资回收期（静态）为9.95年（含建设期），经济效益良好，具体测算过程如下：

　　（1）主要基础数据及参数

　　①计算期与生产负荷

　　根据项目实施进度、实际情况以及行业有关规定，确定本项目计算期为15年，项目建设工期为20个月，计算期第2年达到生产负荷的85%，第3年达到生产负荷的90%，第4年达到生产负荷的100%。

　　②财务基准收益率

　　根据行业规定，确定本项目财务基准收益率为12%，同时也作为对项目内部收益率指标的判据（基准收益率）。

　　③财务价格

　　根据现市场价格（产品采用不含税价，水、电、气采用含税价），高强高导高韧铜线单价为47611元/吨，新能源汽车及高效电机专用电磁线单价为52,743元/吨，异型精密铜排单价为50,088元/吨；原材料价格中，水价为2.66元/吨，电价为0.58元/千瓦时，柴油价格为6,200元/吨，天然气价格为3.5元/立方米。

　　（2）其他计算参数

　　其他计算参数按照国家和行业以及地方有关法规并结合项目的具体情况选取。

　　A.房屋、建筑物折旧年限取20年，设备折旧年限取10年，残值率按照5%计，按平均年限法计算，其他资产按5年平均摊销。

　　B.人员工资及福利按6万元/年计。

　　C.维护费按照固定资产原值（不含建设期利息）的1%计取。

　　D.其他费用包括其他制造费、其他营业费、其他管理费，其他制造费按建设投资的0.5%计取，其他管理费按人员工资及福利的50%计取，其他其他营业费按照营业收入的0.1%计取。

　　E.增值税税率建筑相关取9%，设备取13%，产品销售及原辅材料取13%，水及天然气取9%，其他燃料动力取13%。

　　F.城市维护建设税和教育费附加分别按照增值税的7%、5%计取。

　　G.企业所得税率按照25%计取。

　　H.企业法定盈余公积金比率按可分配利润的10%计取。

　　（3）营业收入估算

　　经估算，本项目全部达产年（计算期第4年，下同）营业收入1,872,047万元，具体如下：

　　单位：万元

　　（4）总成本费用估算

　　经估算，本项目全部达产年总成本费用为1,837,917万元，其中经营成本1,826,790万元，具体如下：

　　单位：万元

　　（5）利润估算

　　经计算，本项目全部达产年利润总额为33,305万元，所得税为8,326万元，净利润24,979万元，具体如下：

　　单位：万元

　　5、项目审批、备案情况

　　本项目已取得四会市发展和改革局的备案，项目代码为2018-441284-32-03-835486。

　　本项目已取得肇庆市生态环境局四会分局出具的《关于广东金田铜业高端铜基新材料项目环境影响报告书的审批意见》（肇环四审[2019]50号）批准。

　　（四）金田国家技术中心大楼

　　1、项目建设内容

　　金田铜业研发中心于2009年经国家发展改革委、科技部等五部委认定为国家级企业技术中心，为更好地延揽一流研发人才及培养人才，进一步加大技术创新力度，本项目将新建金田国家技术中心大楼1幢，作为公司技术开发人员的研究办公和公司培训的场所，并在现有的研发检测设备基础上，新购置一定数量的先进检测设备，为公司技术创新提供更好的硬件支持。

　　2、项目实施主体、建设地点和建设期

　　本项目由公司负责实施，项目建设地点为宁波市江北区慈城镇，公司已取得本项目用地，本项目已开工建设，建设期为24个月。

　　3、项目投资概算

　　本项目总投资11,407万元，其中技术中心大楼建设投资10,316万元，设备购置费1,091万元，具体投资数额安排明细如下：

　　（1）测算依据

　　本项目投资数额的主要测算依据为发行人提供的有关资料。

　　（2）测算过程

　　①工程建设费用

　　工程建设费用根据发行人提供资料，并参考现行价格资料估算。项目新增建筑面积33,231.3平方米，工程建设费用6,485万元。

　　②监理费、勘察设计费、装修费用

　　本项目监理费、勘察设计费、装修费用根据发行人提供资料，并参考现行价格资料估算，分别为72万元、104万元和3,655万元。

　　③设备购置费

　　本项目设备购置费为1091万元，具体如下：

　　4、项目经济效益

　　本项目不直接产生经济效益。

　　5、项目审批、备案情况

　　本项目已取得宁波市江北区发展和改革局的备案，项目代码为2019-330205-32-03-829611。

　　本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目，本项目环境影响登记表已经完成备案，备案号为202033020500000786。

　　（五）补充流动资金

　　公司拟投入44,500.00万元用于补充流动资金，以满足公司经营规模扩张带来的营运资金需求，增强公司市场竞争力。

　　三、本次募集资金投资项目的必要性和合理性分析

　　1、实施募投项目是公司满足市场及行业发展需求的必要且合理的选择

　　随着全球经济的发展，世界铜板带、铜棒线、铜线排、电磁线等铜加工材产品需求持续稳步增长，为铜加工企业提供了广阔的市场；同时，科技的进步促使铜加工材产品逐步向高性能、高质量、高精度、低成本方向发展，铜加工企业面临的机遇与挑战并存。

　　（1）年产8万吨热轧铜带项目

　　改革开放以来，伴随着国民经济的高速发展，我国对铜板带材的需求量猛增，催生了铜板带材加工行业的快速发展。近年来，随着数字化进程的加快和新能源汽车的普及，以及电气、通讯等传统产业的改造升级，高端铜板带的需求迎来新一轮的快速增长。然而，国内普通铜板带材市场竞争较为激烈，高端精密铜板带材存在着不同程度的短缺，总体来看，铜板带材加工行业今后的发展趋势将向着高纯化、微合金化、高强度、高导电、高精度、高质量、高稳定性以及品种生产专业化方向发展。

　　本项目具体产品为引线框架铜带、电子铜带、黄铜带等高端铜板带，主要应用于大规模集成电路和超大规模集成电路各类引线框架、FPC挠性电路板及锂电池制造（铜带作为压延铜箔的原材料）、新能源汽车连接器充电桩接插件等领域，是顺应市场需求的产物。

　　（2）年产5万吨高强高导铜合金棒线项目

　　铜棒的下游主要集中在水暖卫浴、建筑五金、交通运输、电力、电子等行业。高端棒材多运用于汽车、轮船、航空航天等交通运输业，以及电子配件等，是高端金属装备零配件的重要基础材料。随着近年来新能源汽车、高速电力机车等高端装备的快速发展，高精密模具和高压零件等领域对于铜棒的需求将保持较快的增长速度；其次，随着5G通讯、电子信息产业等数字化、智能化产业技术的更迭，也促进了高端铜棒线的快速增长。总体而言，高端铜棒线在新能源汽车制造、接插件制造业、电子信息制造业、通讯基础设施建设等行业中，具有广阔的发展前景，年均增速预计将稳定在3-5%之间。

　　本项目生产的铜合金棒线相比传统产品而言，有着更好的性能表现，是铜加工行业中的高品质产品，项目的建设对公司满足高品质铜棒线的市场及行业需求具有重要意义。

　　（3）广东金田铜业高端铜基新材料项目

　　广东省是各类铜加工材的重要消费区域，但生产能力相对长三角地区处于偏弱的地位。在广东省市场需求较大而生产能力不足的现状之下，公司紧抓机遇，进一步开拓华南地区市场，充分利用集团技术优势、供销渠道优势等，在广东省新建高端铜材加工项目，以更好地满足包括广东省在内的华南地区市场需求。

　　本项目具体产品为高强高导高韧铜线、新能源汽车及高效电机专用电磁线、异型精密铜排，定位于中高端市场，能有效满足我国蓬勃发展的铁路、智能电网、智能建筑及新能源汽车等行业需求。

　　（4）金田国家技术中心大楼

　　为应对全球新一轮科技革命和产业变革，进一步提升制造业在全球竞争力，我国发布《中国制造2025》，明确提出“加强关键核心技术研发，强化企业技术创新主体地位，支持企业提升创新能力，推进国家技术创新示范企业和企业技术中心建设，充分吸纳企业参与国家科技计划的决策和实施”。

　　未来铜加工行业发展将持续淘汰产能过剩、附加值低的中低端铜加工产品；行业将以创新为导向，向高技术、高精度、高附加值的方向发展，不断提升产品性能和品质、优化产业结构，降低生产成本、提高生产效率。

　　本项目的实施将进一步加大公司技术创新力度，有利于公司引进科技创新人才及培养人才，延揽国际一流专家，加快新产品研发以及生产线智能化改造，实现产品升级和生产方式转型，从而提高公司的整体效益。

　　技术中心大楼建筑占地面积2,237.82平方米，建筑物共16层，总建筑面积33,231.3平方米，其中4层共7,520平方米将作为办公区域，建成后将为公司500多人的研发团队以及智能制造中心技术人员提供办公及日常工作的场所，同时作为公司院士工作站、博士后科研工作站等；6层共12,120平方米将作为研发和测试实验室区域，建成后将作为公司高性能铜合金及新材料应用测试中心，以及与大连理工大学宁波研究院共建先进金属材料与应用联合创新中心。另外，技术中心大楼的具体功能规划还包括用于会议讨论、技术评审的会议室、用于技术档案资料管理的档案室以及用于技术人员培训、活动的培训教室等。

　　技术中心大楼建设投资为10,316万元，其中工程建设费用6,485万元，单位建设工程费用为1,951.47元/平方米，装修费用为3,655万元，单位装修费用为1,099.87元/平方米。选取同样位于浙江宁波的雪龙集团（603949）作为对比，根据其2020年2月披露的招股说明书，其首次公开发行股票募投项目中包括研发技术中心建设项目，建筑面积为12,960平方米，单位建筑工程费为2,150.00元/平方米，单位装修费用为1,000.00元/平方米，发行人主要建设投资单位费用与雪龙集团接近，具有合理性。截至目前，公司已与宁波建工建乐工程有限公司正式签订建设工程施工合同，技术中心大楼已开始土建施工。

　　2、募投项目是实施公司发展战略的具体内容

　　公司致力于打造一流的人才队伍、一流的经营绩效、一流的创新能力、一流的社会担当和一流的企业文化，并建设成世界一流企业。公司在巩固自身产业规模优势和产品优势的同时，通过新项目的建设进一步提升高附加值产品的比重，实现产品结构的转型升级。

　　在铜加工行业不断调整优化产业和产品布局、大力发展精深加工产品的大环境下，公司通过募投项目的建设顺应市场发展趋势，更好地实现公司既定的发展战略。

　　3、实施募投项目有利于公司进一步稳固行业龙头地位、提升综合竞争力

　　铜加工行业具有明显的规模化竞争特征，强者恒强的发展趋势明显，一方面行业兼并重组进一步淘汰落后企业，另一方面，行业龙头企业凭借新材料、新技术、新市场、新设备等优势，提升行业竞争力、提升市场占有率、提高行业集中度。

　　公司的铜加工产品种类齐全，主要包括铜棒、铜板带、铜管、铜线（排）、电磁线、阀门等，2014年、2015年、2016年及2017年公司铜加工材产量位居国内同类企业第一名，2018年、2019年，公司铜加工材总产量分别达到93万吨、103万吨，持续保持行业龙头地位。

　　公司在现有铜加工产品生产规模的基础上，通过募投项目的实施扩大铜板带、铜棒线、铜线排、电磁线等产品的产能，有利于进一步巩固公司的规模优势及行业龙头地位，降低生产成本，提升公司综合竞争力。

　　4、补充流动资金的必要性

　　近年来，我国铜产业加工能力不断提升，应用领域不断扩大，进口替代能力不断提高，整个行业呈现出蓬勃发展的良好态势。在国家“一带一路”、“中国制造2025”等政策的推动下，行业加快产业结构调整与优化升级，大力发展循环经济，进而利好研发创新能力较强的、具有一定生产经营规模的企业持续健康发展。

　　作为行业龙头，公司2017年至2019年的主营业务收入持续增长，分别为2,595,105.44万元、3,295,553.72万元和3,653,167.00万元；2020年1-9月，公司积极克服新冠疫情的不利影响，主营业务收入维持增长，实现主营业务收入2,999,390.27万元，年化后较上年度增加9.47%。铜加工行业属于资金密集型行业，公司不断扩大的业务规模客观上需要更多的流动资金支持。

　　此外，随着本次募集资金投资项目未来投产，公司的业务规模还将进一步扩大，未来将面临更大的营运资金需求。营运资金的短缺在一定程度上制约了公司的日常经营和业务发展。利用募集资金补充流动资金，将为公司业务的持续发展提供强有力的资金保障，将有利于增强公司的营运能力和市场竞争力，维持公司快速发展的良好势头，巩固公司现有市场地位。

　　四、本次募集资金投资项目的可行性分析

　　1、产业政策

　　本次募投项目生产的产品不仅顺应了市场需求的发展，也符合国家有关产业政策。

　　《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016）》涉及战略性新兴产业的5大领域8个产业，其中新材料中的先进结构材料产业领域中明确提到了“高精度铜及管、棒、线型材产品”和“高强高导铜材”。

　　《中国制造2025》第三章“战略重点和任务”中的“第五条全面推行绿色制造”提出：推进资源高效循环利用，推进资源再生利用产业规范化、规模化发展，强化技术装备支撑，提高大宗工业固体废弃物、废旧金属、废弃电器电子产品等综合利用水平。年产8万吨热轧铜带项目高效利用再生铜，生产高性能铜合金材料，契合《中国制造2025》战略重点和任务。

　　《有色金属工业十三五规划（2016-2020）》、《关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》（国办发[2016]42号）以及《浙江省有色金属加工制造业改造提升实施方案（2017-2020）》等政策文件强调推动技术创新、高端材料以及智能制造技术，把高端铜材等新材料产品列为发展重点，提升产品加工技术水平，提高产品质量、档次和竞争力，进一步提升铜加工材料全球市场占有率。

　　2、行业经验及人才储备

　　公司拥有34年的铜及铜合金加工生产利用经验，是集研、产、销于一体的，国内产业链最完整、品类最多、规模最大的铜及铜合金材料生产企业之一，能够满足客户对棒、管、板带和线材等多个类别的铜加工产品一站式采购需求。公司在铜板带、铜棒线、铜线排、电磁线等产品的生产、管理、销售网络和市场等方面积累了丰富的行业经验。

　　同时，经过多年的发展，公司已经汇聚了大批成熟的从业人员，形成了一支稳定且经验丰富的核心团队，在业务运营、研发、技术管理和营销领域拥有丰富的管理技能和营运经验；且公司成立了金田大学，拥有内部讲师300多名，培养高素质技术及管理岗位人才，为解决制造业人才断层问题不懈努力。

　　丰富的行业经验及充足可持续的人才储备将有助于募投项目的顺利实施。

　　3、技术保障

　　公司已积累了三十多年铜加工的技术和管理经验，形成了深厚的技术储备与领先的研发实力。公司通过不断研发、改进，在原料分选、处理、配比、加工环节形成了大量的自有技术与工艺。目前，公司已获授权专利超220项，其中发明专利超110项。

　　公司建立了国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站，是铜加工行业的主要产品标准制定者之一，公司及下属子公司已先后主持、参与制定或修订31项国家/行业标准。

　　公司强大的科研和技术实力将保障本次募投项目的顺利实施。

　　第八节  备查文件

　　（一）发行人最近3年及一期的财务报告、审计报告；

　　（二）保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告；

　　（三）法律意见书和律师工作报告；

　　（四）注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告；

　　（五）中国证监会核准本次发行的文件；

　　（六）资信评级报告；

　　（七）其他与本次发行有关的重要文件。

　　本次可转债发行期间，投资者可在公司或保荐机构（主承销商）办公地址查阅募集说明书全文及备查文件，查阅时间为每个工作日上午9：00-11：30和下午13：30-16：30。

　　投资者也可在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 查阅募集说明书全文等备查文件。

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司

　　2021 年3月18日