上海世茂股份有限公司2020年年度报告摘要

　　证券代码：600823          证券简称：世茂股份         公告编号：临2021-010

　　债券代码：155142          债券简称：19世茂G1

　　债券代码：155254          债券简称：19世茂G2

　　债券代码：155391          债券简称：19世茂G3

　　债券代码：163216          债券简称：20世茂G1

　　债券代码：163644          债券简称：20世茂G2

　　债券代码：175077          债券简称：20世茂G3

　　债券代码：175192          债券简称：20世茂G4

　　上海世茂股份有限公司

　　第八届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海世茂股份有限公司第八届监事会第九次会议于2021年3月23日上午在公司会议室举行。会议应到监事5名，实际出席监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　与会监事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：

　　一、审议通过了监事会就公司2020年年度报告及摘要拟发表的意见；

　　监事会在对公司2020年度报告进行审核的基础上，发表书面审核意见如下：

　　1.《公司2020年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

　　2.《公司2020年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

　　3.《公司2020年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　4.在监事会提出本意见前，未发现参与《公司2020年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》；

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　（详见公司编号为临2021-014的临时公告）。

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司

　　监事会

　　2021年3月25日

　　证券代码：600823          证券简称：世茂股份         公告编号：临2021-013

　　债券代码：155142          债券简称：19世茂G1

　　债券代码：155254          债券简称：19世茂G2

　　债券代码：155391          债券简称：19世茂G3

　　债券代码：163216          债券简称：20世茂G1

　　债券代码：163644          债券简称：20世茂G2

　　债券代码：175077          债券简称：20世茂G3

　　债券代码：175192          债券简称：20世茂G4

　　上海世茂股份有限公司关于公司

　　2020年预计发生日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●该事项尚需提交股东大会审议；

　　●日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　本公司于2021年3月23日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司2021年预计发生日常关联交易的议案》，该议案涉及关联交易，关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董事长、许世坛董事、吴凌华董事回避表决后，该项议案由5名非关联董事表决，并以同意票5票，反对票0票，弃权票0票获得通过。

　　独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，认为该议案涉及关联交易，公司及其控股子公司与公司关联人发生关联交易是基于各公司日常生产经营需要确定的，关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

　　在关联交易事项提交董事会审议时，关联董事回避了表决。公司关联交易事项的审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，没有损害股东特别是中小股东利益。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上回避表决。

　　（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况(单位：万元)：

　　（三）2021年度日常关联交易预计金额和类别(单位：万元)

　　二、关联方介绍和关联关系

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　关联交易的价格由交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则，依据一般商业条款而制定，一般包括市场价和协议价二种。关联交易定价主要依据市场价；如果没有市场价，则按照协议价。

　　四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　1、公司与关联方开展的相关交易，为大股东对上市公司经营与发展的支持，将有助于公司各项业务的开展，有利于促进公司的业务增长，符合公司实际情况，有利于公司的长远发展。

　　2、相关关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

　　3、相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

　　五、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第二十七次会议决议

　　（二）独立董事事前认可声明

　　（三）独立董事意见

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月25日

　　证券代码：600823        证券简称：世茂股份       公告编号：临2021-015

　　债券代码：155142        债券简称：19世茂G1

　　债券代码：155254        债券简称：19世茂G2

　　债券代码：155391        债券简称：19世茂G3

　　债券代码：163216        债券简称：20世茂G1

　　债券代码：163644        债券简称：20世茂G2

　　债券代码：175077        债券简称：20世茂G3

　　债券代码：175192        债券简称：20世茂G4

　　上海世茂股份有限公司

　　关于公司为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：深圳市坪山区城投宏源投资有限公司；

　　● 本次担保金额不超过人民币6.00亿元；

　　● 本次担保以深圳市坪山区城投宏源投资有限公司提供反担保为先决条件；

　　● 本次担保前，公司对外担保余额：人民币69.99亿元；

　　● 截止本公告，公司对外担保逾期数量：人民币0元。

　　一、借款及担保情况概述

　　为配合公司深圳坪山项目的开发与建设，满足项目日常开发经营对资金的需求，公司控股子公司深圳市坪山区城投宏源投资有限公司（以下简称：坪山宏源）拟向金融机构申请金额不超过人民币10亿元的借款，公司全资子公司苏州世茂投资发展有限公司（以下简称：苏州世茂）拟将持有的坪山宏源60%股权质押给提供借款的金融机构，以该股权质押为坪山宏源提供金额不超过人民币6亿元的借款担保，坪山宏源的其他股东按照持股比例提供相应的借款担保。本次借款担保自股东大会审议通过之日起一年内须完成相关担保手续。

　　为了支持上市公司的业务发展，公司控股股东世茂集团控股有限公司或其下属子公司拟为苏州世茂本次6亿元的借款担保提供追加担保。

　　2021年3月23日，本公司第八届董事会第二十七次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，公司董事会同意：公司控股子公司坪山宏源拟向金融机构申请金额不超过人民币10亿元的借款，公司全资子公司苏州世茂拟将持有的坪山宏源60%股权质押给提供借款的金融机构，以该股权质押为坪山宏源提供金额不超过人民币6亿元的借款担保。

　　根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，及坪山宏源的资产负债率超过70%，因此，该担保事项尚需提请公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　深圳市坪山区城投宏源投资有限公司，成立于2017年12月15日，法定代表人为张海涛，注册资本为10,000万元，经营范围为物业租赁；科技技术推广服务(科技企业孵化)；企业管理咨询；科技咨询服务；会议商务策划；酒店管理；租赁和商务服务业；停车场管理；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。

　　最近一年及一期主要财务数据：

　　单位：人民币，万元

　　被担保方的股权结构：

　　公司通过全资子公司苏州世茂投资发展有限公司持有深圳市坪山区城投宏源投资有限公司60%股份。

　　为保障苏州世茂质押担保或提供资金支持部分的权益，坪山宏源愿意为苏州世茂对上述债务质押担保部分或提供资金支持部分提供无条件、不可撤销的连带保证反担保，苏州世茂同意接受坪山宏源所提供的连带责任保证方式的反担保，并订立相关反担保协议，协议项下的反担保期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

　　三、有关担保主要内容

　　为配合公司深圳坪山项目的开发与建设，满足项目日常开发经营对资金的需求，公司控股子公司坪山宏源拟向金融机构申请金额不超过人民币10亿元的借款，公司全资子公司苏州世茂拟将持有的坪山宏源60%股权质押给提供借款的金融机构，以该股权质押为坪山宏源提供金额不超过人民币6亿元的借款担保，坪山宏源的其他股东按照持股比例提供相应的借款担保。本次借款担保自股东大会审议通过之日起一年内须完成相关担保手续。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，本次担保各项事宜，有利于推动公司参股公司下属项目的经营，确保项目经营与管理对资金的需要，确保公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。以保障上市公司利益不受损害，上述担保以坪山宏源提供反担保为先决条件。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截止目前，公司及控股子公司累计授权对外担保总额为人民币229.64亿元，累计对外担保余额为人民币69.99亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为26.83%，对外担保逾期数量为人民币0元。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第八届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月25日

　　证券代码：600823        证券简称：世茂股份       公告编号：临2021-016

　　债券代码：155142        债券简称：19世茂G1

　　债券代码：155254        债券简称：19世茂G2

　　债券代码：155391        债券简称：19世茂G3

　　债券代码：163216        债券简称：20世茂G1

　　债券代码：163644        债券简称：20世茂G2

　　债券代码：175077        债券简称：20世茂G3

　　债券代码：175192        债券简称：20世茂G4

　　上海世茂股份有限公司

　　关于拟开展供应链金融资产支持票据项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步支持公司经营发展实际需要，优化公司债务结构，降低财务费用，拓宽直接融资渠道，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司拟将供应商对公司及下属公司的应收账款债权（即公司及下属子公司对供应商的应付账款）为基础资产，开展储架式供应链金融资产证券化业务（以下简称“供应链ABS”），并以上述供应链ABS相同类型的基础资产，在银行间市场交易商协会注册供应链金融资产支持票据项目（以下简称“供应链ABN”）。前述供应链ABS和供应链ABN项目方案如下：

　　一、供应链ABS发行方案

　　1、原始权益人/资产服务机构：保理公司，具体提请股东大会审议授权董事会，并同意董事会转授权公司经营管理层根据实际情况最终确定。

　　2、计划管理人：证券公司、基金管理公司及资产管理公司等，具体提请股东大会审议授权董事会，并同意董事会转授权公司经营管理层根据实际情况最终确定。

　　3、基础资产：由原始权益人在专项计划设立日转让给计划管理人（代专项计划）的原始权益人对债务人及共同债务人享有的应收账款债权及其附属权益。（基础资产具体定义以本次专项计划说明书确定为准，以双方签署的基础资产买卖协议的约定为准）

　　4、基础资产的债务人：公司或合并报表范围内下属子公司。

　　5、基础资产的共同债务人：公司担任共同债务人。

　　6、基础资产的原始债权人：为公司或公司合并报表范围内下属子公司提供工程施工、货物销售等服务的供应商。

　　7、发行规模：本次专项计划拟采取储架发行方式，总规模不超过20亿元（含）。具体各期产品的发行要素待发行时确定。

　　8、发行期限：每期专项计划资产支持证券预期期限不超过3年（含）。

　　9、发行利率：根据发行时债券市场的市场状况确定。

　　10、发行对象：专项计划优先级资产支持证券向合格投资者发行，发行对象不超过二百人。

　　11、挂牌上市场所：上海证券交易所。

　　12、增信措施：（1）专项计划采用优先/次级分层结构，由公司认购次级资产支持证券；（2）公司作为共同债务人，对于每一笔基础资产项下应收账款出具无条件付款确认文件，确认公司对基础资产项下各笔应收账款到期时的未偿款项承担无条件的共同付款义务，具体以最终签署的相关协议/函件约定为准。

　　二、供应链ABN发行方案

　　1、发起机构：保理公司，具体提请股东大会审议授权董事会，并同意董事会转授权公司经营管理层根据实际情况最终确定。

　　2、基础资产：发起机构自原始债权人处合法受让的对债务人及共同债务人享有的应收账款债权及其附属权益（基础资产具体定义以资产支持票据项目发行文件约定的为准）。

　　3、基础资产的债务人：公司或合并报表范围内下属子公司。

　　4、基础资产的共同债务人：公司担任共同债务人。

　　5、基础资产的原始债权人：为公司或公司合并报表范围内下属子公司提供工程施工、货物销售等服务的供应商。

　　6、注册及发行规模：资产支持票据项目拟注册规模不超过人民币10亿元（含），可在注册额度内分期发行，具体发行规模将以在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

　　7、发行期限：资产支持票据项目发行期限不超过3年（含），具体发行期限将以资产支持票据项目发行文件约定的为准。

　　8、发行利率：具体票面利率水平在发行前视市场情况确定。

　　9、发行时间：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择期发行。

　　10、增信措施：（1）资产支持票据项目采用优先/次级分层结构，由公司认购次级资产支持票据；（2）公司作为共同债务人，对于每一笔基础资产项下应收账款出具无条件付款确认文件，确认公司对基础资产项下各笔应收账款到期时的未偿款项承担无条件的共同付款义务，具体以最终签署的相关协议/函件约定为准。

　　三、授权事项

　　为了具体实施本次供应链ABS和供应链ABN项目（以下合称“项目”），特提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司经营管理层全权办理项目涉及的相关事宜，包括但不限于如下事项：

　　1、根据公司、市场及政策法规的具体情况，在本次审批的总规模内，制定、修订及调整发行方案、交易结构以及相关交易细节，包括但不限于项目的发行规模、发行期限、发行利率、发行时间、增信措施、优先/次级分层规模等发行要素。

　　2、选择及聘请相关机构，包括不限于供应链ABS项目涉及的计划管理人、原始权益人及资产服务机构等，供应链ABN项目涉及的主承销商、发行载体管理机构/受托机构、资金保管银行、担任发起机构的商业保理公司、资产服务机构等。

　　3、就项目与其他相关各方进行接洽、谈判和协商，并全权代表公司作为立约一方修订、签署和申报与项目有关的一切协议和法律文件，包括但不限于签署公司作为共同债务人出具的《付款确认书》等相关文件，并有权代表公司采取相关的交易文件的签署、提交或履行相关的所有行动及一切其他相关文件。

　　4、完备与项目发行相关的交易文件及其他相关文件在法律及规定的要求下于各相关机构所需进行的任何审批、登记、备案和/或任何形式的程序（如有）。

　　本决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起，在项目注册设立及发行的有效期内持续有效。

　　截止目前，公司及控股子公司累计授权对外担保总额为人民币229.64亿元，累计对外担保余额为人民币69.99亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为26.83%，对外担保逾期数量为人民币0元。

　　公司于2021年3月23日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司拟开展供应链金融资产支持票据项目的议案》。

　　本项议案尚需提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司董事会

　　2021年3月25日

　　公司代码：600823               公司简称：世茂股份

　　债券代码：155142               债券简称：19世茂G1

　　债券代码：155254               债券简称：19世茂G2

　　债券代码：155391               债券简称：19世茂G3

　　债券代码：163216               债券简称：20世茂G1

　　债券代码：163644               债券简称：20世茂G2

　　债券代码：175077               债券简称：20世茂G3

　　债券代码：175192               债券简称：20世茂G4

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2020年度母公司净利润1,246,930,109.06元，连同母公司上年度可供股东分配的利润2,283,398,480.10元，扣除提取的法定盈余公积124,693,010.91元及已宣告分配的股利975,303,747.86元，截至2020年12月31日，公司期末可供股东分配利润为人民币2,430,331,830.39元。

　　以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本3,751,168,261股，以此计算合计拟派发现金红利637,698,604.37元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为41.14%，剩余未分配利润结转至下一年度；本次公司不进行资本公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　作为世茂“大飞机战略”的重要一翼，上海世茂股份有限公司（简称：“世茂股份”，股票代码：600823.SH）是世茂集团下属的集综合商业地产开发与销售、商业经营与管理、多元投资于一体的综合地产上市公司，是A股上市企业中为数不多的商业地产企业。世茂股份紧跟国家发展战略，聚焦沿海发达经济带和内陆经济重镇，深耕北京、济青（济南和青岛）、苏沪、杭甬（杭州和宁波）、榕厦（福州和厦门）、湾区、华中（武汉和长沙）和成渝（成都和重庆）8大核心城市群，以一线和强二线城市为核心，同时择机落子周边资源密集型三线经济强市。

　　世茂股份以轻重并举的运营模式、快慢结合的发展策略，贯彻“永不止步、不断探索与创新”的精神，匠心构筑4+2+M多元产品，契合生活、办公、文娱等多种需求。包括：四大商业板块——零售物业、办公物业、服务式精装办公、“宽厚”系列文化商街，两大主题娱乐板块——自有IP主题娱乐、合作IP主题娱乐，以及代表Mix & More的新增业务和各类产品的灵活组合。

　　2020年伊始，面对突如其来的新冠肺炎疫情，公司本着同舟共济、共克时艰的原则，在疫情期间给予租户纾困减免总计约1亿元。并升级各项措施标准，确保租户及复工人员的防疫安全。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用      √不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用    □不适用

　　17世茂G1、 17世茂G2、17世茂G3、19世茂G1、19世茂G2、19世茂G3、20世茂G1债券期限均为3年期，20世茂G2、20世茂G3、20世茂G4债券期限为2年期。

　　报告期内，各期债券均按照募集说明书约定按时完成付息，17世茂G1、17世茂G2、17世茂G3按照募集说明书的约定完成兑付本金，具体如下：

　　17世茂G1，于2020年7月12日付息兑付；17世茂G1票面利率为4.95%，每手17世茂G1面值1,000元派发利息49.50元（含税）。

　　17世茂G2，于2020年9月21日付息兑付；17世茂G2票面利率为5.15%，每手17世茂G2面值1,000元派发利息51.50元（含税）。

　　17世茂G3，于2020年10月18日付息兑付；17世茂G3票面利率为5.19%，每手17世茂G3面值1,000元派发利息51.90元（含税）。

　　19世茂G1，于2020年1月15日按时付息；19世茂G1票面利率为4.65%，每手19世茂G1面值1,000元派发利息46.50元（含税）。

　　19世茂G2，于2020年3月19日按时付息；19世茂G2票面利率为4.64%，每手19世茂G2面值1,000元派发利息46.40元（含税）。

　　19世茂G3，于2020年5月22日按时付息；19世茂G3票面利率为4.15%，每手19世茂G3面值1,000元派发利息41.50元（含税）。

　　20世茂G1、20世茂G2、20世茂G3、20世茂G4报告期内未发生付息兑付。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用      □不适用

　　联合信用评级有限公司于2020年5月15日出具了《上海世茂股份有限公司公司债券2020年跟踪评级报告》，评定公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”；评定公开发行的 “17世茂G1”、“17世茂G2”、“17世茂G3”、“19世茂G1”、“19世茂G2”、“19世茂G3”和“20世茂G1”信用等级为AAA。

　　联合信用评级有限公司于2020年2月14日出具了《上海世茂股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）信用评级报告》，评定公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”；评定“20世茂G1”信用等级为AAA。

　　联合信用评级有限公司于2020年4月30日出具了《上海世茂股份有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）信用评级报告》，评定公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”；评定“20世茂G2”信用等级为AAA。

　　联合信用评级有限公司于2020年8月14日出具了《上海世茂股份有限公司公开发行2020年公司债券（第三期）信用评级报告》，评定公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”；评定“20世茂G3”信用等级为AAA。

　　联合信用评级有限公司于2020年9月16日出具了《上海世茂股份有限公司公开发行2020年公司债券（第四期）信用评级报告》，评定公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”；评定“20世茂G4”信用等级为AAA。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2020年公司顶住疫情压力，实现稳健发展，在努力夯实基础管理、控制经营风险的同时，积极推动各项业务发展保持良好势头。

　　1)总体经营业绩：

　　公司全年实现营业收入217.05亿元，同比增长1.19%，其中房地产销售收入202.44亿元，同比增长1.25%；房地产租赁收入（租金+物管费）11.49亿元，同比下降1.52%；

　　报告期内，公司实现综合毛利润76.73亿元，同比增长2.20%，综合毛利率35.35%,较2019年同期提升0.34个百分点。受疫情影响，公司实现净利润32.49亿元，同比下滑15.43%，归属于上市公司股东净利润15.50亿元，同比下滑36.20%。

　　公司始终高度重视防控风险，对现金流及负债管理持续优化，报告期末公司拥有的货币资金余额达到143.54亿元，同比增长11.90%，其中非受限现金124.40亿元，现金短债比达到2.09倍。剔除预收账款之后的资产负债率为65.41%，有息负债率为20.22%，持续维持低位，三道红线均全部绿线达标。

　　2)地产开发与销售：

　　顶住疫情压力，实现目标达成

　　报告期内，公司全年累计实现签约销售272亿元，同比增长11%，完成年度签约销售目标的101%。签约销售面积虽略有下降达108万平米，但销售均价突破历史新高达到2.52万/平米，同比增长27%。较高的签约单价体现公司整体的业绩贡献向高能级城市、高品质项目集中的趋势，也为公司未来结算利润率的提升提供了有力保障。

　　聚焦经济重镇，核心产能强劲

　　长久以来坚持聚焦经济重镇，布局高能级城市的发展策略，为公司带来强劲的核心产能。2020年公司实现的签约销售中，国家战略发展的重点区域贡献突出，湾区、杭甬、苏沪城市群的销售签约占比近7成，二线及以上城市的产值贡献达到84%以上。

　　明星项目吸睛，来年贡献可期

　　部分明星项目入市即受到市场热捧，比如深圳龙岗项目，全年实现销售签约51亿元，销售面积约10万平米，签约单价突破5万元/平米，成为公司的年度销售冠军。珠海港珠澳口岸城项目，9月开盘至年底实现销售签约36亿元，销售面积约10万平米，签约单价突破3.5万元/平米。宁波潘火项目，6月拿地，11月即实现供货，至年底已实现一期售罄，全年销售签约23.6亿元，销售面积近7万平米，签约单价达到约3.5万元/平米。上述明星项目在新的一年会继续供货，部分热销产品会进一步提振售价，鉴于销售周期拉长至全年，预计会给公司带来更大的业绩贡献。

　　持续加大供货，开工显著提升

　　报告期内，公司房地产开工面积约289万平米，同比增长13%；竣工面积约99万平米，同比增长2%。截至报告期末，公司在建面积约1,034万平米。新开工及在建面积的大幅增长，一方面体现了公司加大供货的决心和力度，另一方面也为来年签约销售业绩的增长提供了有力保障。

　　新增优质土储，坚持高能布局

　　新增土储方面，2020年公司继续加码增仓，全年新增11幅优质地块，新增计容面积277万平米，在武汉、成都、济南、宁波等高能级城市均获得了新项目。公司始终坚持在合适的时机布局高能级城市，新增土储中二线及以上城市的占比达到了65%。此外，新增土储中股权转让项目的面积占比达到3成以上，在集中供地新政的大背景之下，未来公司将更加注重多元化的资源获取方式。

　　3)商业经营与管理：

　　调整步伐、再启征程

　　2020年，突如其来的新冠疫情对国内零售、餐饮及娱乐行业均造成了巨大的冲击和考验，客流骤降致使销售业绩出现断崖式下跌，零售企业迫于现金流压力不得不削减开支、短时歇业、缩租退铺、推迟开店计划，其负面影响迅速传导至商业项目，影响正常经营。

　　秉承同舟共济，携手共进的原则，公司在新冠疫情期间给予租户各类纾困扶持及租费减免共计约1亿元，此外公司还通过租费缓交、帮助租户争取政府补贴、与属地银行沟通为租户争取低息贷款等多种方式与租户共克时艰。

　　在此市场环境下，公司顶住疫情压力，全年实现租金+物管费收入约11.49亿元，与去年同期基本持平，通过联动政府资源、利用网红经济助力线上销售、促进社群消费、开启夜经济模式等多种手段，有效把握了后疫情期的消费复苏，避免了主营业务业绩出现较大幅度下滑。截至报告期末，公司的综合出租率较2019年年底仅小幅下滑约4个百分点，较2020年年中已基本持平，疫情影响已逐步得到化解，销售客流持续回暖。

　　跑赢大势、战绩骄人

　　近年来各地写字楼供应激增，再叠加新冠疫情、贸易战等因素带来的影响，致使全国主要城市写字楼市场供需失衡的局面进一步加剧，空置率攀升，租金下滑，市场整体承压。虽然下半年随着疫情缓解、经济复苏，部分城市出现了写字楼市场净吸纳量回暖的迹象，但短期内仍无法扭转周期下行趋势，各主要写字楼市场，尤其是二线城市的回暖复苏仍需时日。

　　面对宏观经济环境和写字楼市场波动，公司在响应政府号召实施纾困扶持和加强防控防疫措施的基础上，采取了积极灵活的应对策略，通过推行灵活的租赁周期、推出定制化办公产品、进行线上直播租赁营销等手段，有效抵御周期下行的市场压力，取得了良好效果。

　　尤其是新入市的两个办公楼项目，均大幅跑赢当地市场。深圳前海世茂大厦入市后首个完整经营年，逆势签约近4万平米，签约速率和去化量均领跑前海片区，租户组合中TMT、专业服务和金融行业占比近八成，成为驱动业绩增长和构建楼宇产业集聚的三大核心组成。长沙世茂环球金融中心2020年二季度入市，全年实现签约4.1万平米，牵手国内外众多知名企业的地区总部，为未来业绩的增长提供稳定动能。

　　逆势而上，一鸣惊人

　　受疫情的影响和冲击最为严重的是主题娱乐板块，据中国主题公园研究院的数据显示，疫情以来全国共有339家主题公园、1736家游乐园、327家水上乐园和89家动物园阶段性或永久性闭店，造成全行业上百亿的经济损失，大量企业面临经营亏损的窘境。

　　公司目前有在营主题娱乐项目三个，分别是坐落于上海佘山国家旅游度假区的上海世茂精灵之城主题乐园，位于厦门思明区世茂海峡大厦55-58层的世茂云上厦门观光厅以及位于石狮市的石狮世茂茂险王主题乐园。面对突如其来的疫情，公司主题娱乐项目的经营均受到不同程度的影响，但上海世茂精灵之城主题乐园二期蓝精灵乐园冲破疫情阴霾，于2020年5月如期入市，开业后项目客流及销售表现均远超预期，并荣获多项奖项，得到消费者及业界同行的关注及认可。项目于2020年12月被上海市文旅局评为AAA级景区，为环沪旅游行业在后疫情期的复苏注入一剂强心针。

　　初露锋芒，未来可期

　　作为公司“长短结合、快慢结合、轻重结合”发展策略中的重要组成，轻资产服务输出已逐步成为公司实现快速发展弯道超车的关键路径之一。截至报告期末，公司已经签订6个轻资产输出项目，其中4个为商业项目，2个为主题娱乐项目，分别是扬州世茂广场、济南路港世茂项目、万宁华亚世茂欢乐城、宁德霞浦时代广场和位于云南蒙自的云上天街茂险王儿童乐园，以及位于山西晋城的古书院矿主题乐园项目。与此同时，公司已成立了“MWORKS”品牌，未来将以此为平台大力拓展写字楼楼宇内的商务空间服务。此外，由于业务划分的原因，世茂集团权属的商业项目也是由公司提供轻资产管理。

　　4)报告期内公司重大事项情况说明

　　报告期内，公司于9月获批济南世茂广场资产支持专项计划资产支持证券发行24.50亿元额度，12月本专项计划项已经得到全额认购。此外，公司分别于3月、7月及9月完成发行人民币40亿元公司债券，于1月完成发行人民币5亿元中期票据，于1月、4月完成发行人民币10 亿元定向债务融资工具，均受到市场投资者的积极参与和欢迎。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　1、非同一控制下企业合并

　　注1：淄博盛元房地产咨询有限公司持有山东世茂鲁坤置业有限公司6%股权，公司本期取得淄博盛元房地产咨询有限公司100%股权，从而间接购买山东世茂鲁坤置业有限公司6%股权。本次购买后，公司最终持有山东世茂鲁坤置业有限公司56%股权，取得控制权。

　　注2：被合并方山东领邦华皓置业有限公司、山东世茂鲁坤置业有限公司、福州茂洲置业有限公司系房地产开发公司，账面可辨认资产主要为开发成本以及开发产品，因此公司将合并成本小于取得可辨认净资产公允价值份额的金额分摊至被合并方开发成本以及开发产品。公司于报告期末无因非同一控制下合并形成商誉。

　　2、处置子公司

　　上海世斐企业管理有限公司

　　3、本期新设子公司

　　4、本期清算注销子公司

　　证券代码：600823          证券简称：世茂股份         公告编号：临2021-009

　　债券代码：155142          债券简称：19世茂G1

　　债券代码：155254          债券简称：19世茂G2

　　债券代码：155391          债券简称：19世茂G3

　　债券代码：163216          债券简称：20世茂G1

　　债券代码：163644          债券简称：20世茂G2

　　债券代码：175077          债券简称：20世茂G3

　　债券代码：175192          债券简称：20世茂G4

　　上海世茂股份有限公司

　　第八届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2021年3月23日上午在公司会议室召开，本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》；

　　表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》；

　　表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《公司2020年度总裁工作报告》；

　　表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过了《公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》；

　　表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《公司2020年度利润分配预案》；

　　表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（详见公司编号为临2021-011的临时公告）

　　（六）审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度会计师事务所的议案》；

　　表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（详见公司编号为临2021-012的临时公告）

　　（七）审议通过了《关于2020年度公司高管薪酬考核的议案》；

　　表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案关联董事吴凌华董事回避对本议案的表决。

　　（八）审议通过了《关于公司2021年预计发生日常关联交易的议案》；

　　表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董事长、许世坛董事、吴凌华董事回避对本议案的表决。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（详见公司编号为临2021-013的临时公告）

　　（九）审议通过了《公司2020年内部控制评价报告》；

　　表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　（十）审议通过了《公司2020年内部控制审计报告》；

　　表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　（十一）审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

　　表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（详见公司编号为临2021-014的临时公告）

　　（十二）审议通过了《关于公司董事会授权董事长2021年对外赠与额度的议案》；

　　为切实履行上市公司社会责任、回馈社会，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会拟授权董事长许荣茂先生2021年对外赠与的额度为不超过人民币1,000万元（含1,000万元）。

　　表决情况：赞成6票；反对0票；弃权0票。

　　关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董事长及许世坛董事回避对本议案的表决。

　　（十三）审议通过了《关于公司拟发行债务融资工具的议案》；

　　表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；

　　同意公司控股子公司深圳市坪山区城投宏源投资有限公司（以下简称：坪山宏源）拟向金融机构申请金额不超过人民币10亿元的借款，公司全资子公司苏州世茂投资发展有限公司拟将持有的坪山宏源60%股权质押给提供借款的金融机构，以该股权质押为坪山宏源提供金额不超过人民币6亿元的借款担保。

　　表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（详见公司编号为临2021-015的临时公告）

　　（十五）逐项审议通过了《关于公司拟开展供应链金融资产支持票据项目的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司拟将供应商对公司及下属公司的应收账款债权（即公司及下属子公司对供应商的应付账款）为基础资产，开展储架式供应链金融资产证券化业务，并以上述供应链ABS相同类型的基础资产，在银行间市场交易商协会注册供应链金融资产支持票据项目，前述项目方案如下：

　　1、供应链ABS发行方案

　　专项计划拟采取储架发行方式，总规模不超过20亿元（含），每期专项计划资产支持证券预期期限不超过3年（含）。

　　表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　2、供应链ABN发行方案

　　资产支持票据项目拟注册规模不超过人民币10亿元（含），可在注册额度内分期发行，资产支持票据项目发行期限不超过3年（含）。

　　表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　3、授权事项

　　拟提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层全权办理本次供应链ABS和供应链ABN项目涉及的相关事宜。

　　表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（详见公司编号为临2021-016的临时公告）

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司董事会

　　2021年3月25日

　　证券代码：600823          证券简称：世茂股份         公告编号：临2021-011

　　债券代码：155142          债券简称：19世茂G1

　　债券代码：155254          债券简称：19世茂G2

　　债券代码：155391          债券简称：19世茂G3

　　债券代码：163216          债券简称：20世茂G1

　　债券代码：163644          债券简称：20世茂G2

　　债券代码：175077          债券简称：20世茂G3

　　债券代码：175192          债券简称：20世茂G4

　　上海世茂股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利0.17元（含税）；不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度；

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司净利润1,246,930,109.06元，连同母公司上年度可供股东分配的利润2,283,398,480.10元，扣除提取的法定盈余公积124,693,010.91元及已宣告分配的股利975,303,747.86元，截至2020年12月31日，公司期末可供股东分配利润为2,430,331,830.39元。

　　经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本3,751,168,261股，以此计算合计拟派发现金红利637,698,604.37元（含税）。本年度公司现金分红比例为41.14%，剩余未分配利润结转至下一年度；本次公司不进行资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2021年3月23日，公司第八届董事会第二十七次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》并同意将该议案提交年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司本次利润分配预案是基于公司长期稳健的盈利能力，以及对公司未来发展的信心，在保证公司正常经营和长远发展，同时也有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，符合公司的实际情况和相关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。同意公司 2020年度利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司董事会

　　2021年3月25日