苏州艾隆科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书（下转C12版）

　　股票简称：艾隆科技         股票代码：688329

　　中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新发路27号

　　特别提示

　　苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“艾隆科技”、“发行人”、“公司”、“本公司”）股票将于2021年3月29日在上海证券交易所科创板上市。

　　本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

　　第一节 重要声明与提示

　　一、重要声明

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

　　上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

　　本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

　　如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

　　二、风险提示

　　本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易，具体如下：

　　（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

　　上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板新股上市首日涨幅限制比例为44%、跌幅限制比例为36%，次交易日开始涨跌幅限制比例为10%。

　　根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》，科创板股票竞价交易的涨跌幅比例为20%，首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板更加剧烈的风险。

　　（二）流通股数量较少的风险

　　上市初期，原始股股东的股份锁定期为12个月至36个月，保荐机构跟投股份锁定期为24个月，网下限售股锁定期为6个月。本公司发行后总股本为7,720.0000万股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为1,570.4226万股，占本次发行后总股本的比例为20.34%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

　　（三）市盈率低于同行业平均水平

　　公司所处行业为“专用设备制造业”（行业代码为“C35”）。截止2021年3月9日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为52.07倍。公司本次发行市盈率为25.52倍（每股收益按发行人2019年经审计净利润扣除非经常性损益前后的孰低值除以发行后总股本计算）。

　　公司本次发行后摊薄的市盈率低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

　　（四）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险

　　科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

　　三、特别风险提示

　　（一）毛利率波动风险

　　报告期内，公司主营业务毛利率分别为55.04%、60.09%、57.25%和60.29%，维持在较高水平。公司所处行业需要一定的软硬件开发能力，产品具有较高附加值，整体毛利率水平较高。公司毛利率变动主要受产品销售价格变动、原材料采购价格变动、产品结构、市场竞争程度等诸多因素影响。

　　在未来经营中，随着内外部环境的变化、产业的日渐成熟以及市场竞争程度的逐步加剧，如果公司主要产品销售价格下降、原材料价格及人工成本上升，或公司成本控制能力下降，公司不能在产品技术、产品结构和市场开拓等方面保持竞争力，将有可能导致公司出现产品毛利率下降的风险；此外，公司对于新产品研发的持续投入是公司毛利率相对较高主要原因，如果公司不能准确识别和跟进产业宏观政策导向、把握下游市场需求发展趋势并推出新产品，亦或是公司市场开发无法与市场需求准确契合或达到预计效果，也可能导致公司订单减少并进一步影响毛利率水平。

　　（二）应收账款管理风险

　　2017年至2019年及2020年1-6月，公司应收账款（含合同资产）余额分别为9,977.75万元、14,587.26万元、18,661.88万元和17,604.50万元，占营业收入比例分别为50.89%、60.97%、64.04%、97.39%，应收账款余额及占比较高；2019年末应收账款余额较2018年末增长4,074.63万元，2018年末应收账款余额较2017年末增长4,609.50万元，2017-2019年期末应收账款余额增长较快。截止2020年9月21日，报告期各期末的应收账款回款比例分别为85.27%、73.67%、40.56%、14.81%，期后回款比例较低。

　　公司应收账款的增长主要受收入规模扩大、客户结算流程较长和季节性的影响。若客户因经营状况发生重大不利变化或其他原因导致应收账款无法及时收回，将对公司资金使用效率和经营业绩产生不利影响。

　　（三）OEM采购模式风险

　　报告期内，发行人存在OEM采购模式。在此模式下，公司提供设计和需求方案，交由OEM厂商进行生产，生产完成后，公司向OEM厂商进行采购。报告期各期发行人OEM采购金额分别为468.73万元、922.65万元、1,155.66万元和534.82万元，占总采购金额比例为6.89%、11.42%、11.76%和16.81%。

　　在该模式下，发行人从采购下单到完成入库须经过一定的生产周期，如果未来供应商由于不可抗力或其他因素临时中断与公司合作，公司需要在短时间内切换至备选供应商并确保其可以满足公司的定制化需求，否则公司业务开展可能将会受到不利影响；此外，若OEM供应商出现关于保护商业机密的内控设计、执行缺陷等事项，可能导致泄露发行人向其提供的设计和需求方案，则可能对发行人保持竞争优势地位产生不利影响。

　　（四）产品及技术创新研发风险

　　新产品的不断开发、产品线的逐步拓展、相关技术的持续积累是公司保持核心竞争力及较高毛利率水平的关键因素。随着医改政策的不断落地，以精益化运营为目标、信息化与自动化为手段的现代医疗物资管理成为重要课题，这也对医疗物资智能管理产品精细化及技术性提出了更高更复杂的要求。若出现公司对行业技术发展预计趋势出现偏差、同行业公司在技术研究方面率先实现重大突破，将可能导致公司的技术优势不复存在，进而使公司产品和技术面临被替代的风险。

　　随着行业的不断发展及市场规模持续扩张，必将吸引更多的资金、人才及技术的加入，行业竞争将进一步加剧。如果竞争对手利用通用技术或其他方式取得相关技术，并进行进一步创新；或其他行业竞争对手通过加强替代产品的研发和突破，达到对本行业产品在功能上的取代；且如果公司无法基于其目前已有的核心技术紧跟市场方向进一步取得技术创新及突破，将会导致公司无法保持其市场占有规模并优先取得市场发展机会，对公司进一步发展产生不利影响。

　　（五）子公司经营风险

　　截至本报告期末，公司拥有4家全资子公司、4家控股子公司，公司建立了《子公司管理制度》，对子公司的生产经营、投资决策进行约束管理，确保子公司合法合规经营。若公司内部控制制度不能得到有效执行，公司对子公司约束机制不能得到严格执行，将可能导致子公司管理失控、经营亏损等问题。2019年，子公司艾隆信息亏损82.92万元、广州艾隆亏损22.05万元，医橙网亏损184.47万元，若上述子公司不能及时扭亏为盈，会影响公司的整体经营业绩。

　　（六）实际控制人持股比例较低的风险

　　截至本招股说明书签署日，张银花持有发行人39.82%股份，为发行人实际控制人。自本公司成立以来，张银花一直作为公司管理团队的核心，能够控制、引导公司的总体战略部署和日常经营决策。根据本次公开发行的方案，发行人拟发行新股不超过1,930万股，占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行完毕后，预计实际控制人控制发行人的股份比例将进一步下降。实际控制人持股比例相对较低，可能存在股东大会决策效率较低的风险，以及公司未来经营发展产生不确定性的风险。

　　（七）新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营造成负面影响的风险

　　2020年初，国内新型冠状病毒肺炎疫情爆发，致使全国各行各业均受到不同程度的影响。因新冠疫情导致的物流管制、限制人员流动等情况使公司部分项目难以按预计时间完成发货、安装、验收等工作，公司销售环节受到一定影响。目前国内疫情已得到有效控制，但海外疫情仍呈现一定不确定性，若国内疫情出现反复或加剧，可能对公司未来生产经营和盈利水平产生不利影响。

　　第二节 股票上市情况

　　一、股票注册及上市审核情况

　　（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容

　　公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2021年1月26日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2021]250号《关于同意苏州艾隆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》）。

　　具体内容如下：

　　“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

　　二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

　　三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

　　四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

　　（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

　　经上海证券交易所自律监管决定书（[2021]127号）批准，本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市。公司A股股本为7,720.0000万股（每股面值1.00元），其中1,570.4226万股将于2021年3月29日起上市交易。证券简称为“艾隆科技”，证券代码为“688329”。

　　二、股票上市的相关信息

　　（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板

　　（二）上市时间：2021年3月29日

　　（三）股票简称：艾隆科技，扩位简称：苏州艾隆科技

　　（四）股票代码：688329

　　（五）本次公开发行后的总股本：77,200,000股

　　（六）本次公开发行的股票数量：19,300,000股

　　（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：15,704,226股

　　（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：61,495,774股

　　（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：2,895,000股

　　（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：张银花、徐立、张红花、张红平、金月妹限售期36个月，其他股东限售期12个月。具体参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”

　　（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”

　　（十二）本次上市股份的其他限售安排：（1）海通创新证券投资有限公司所持965,000股股份限售期24个月；富诚海富通艾隆科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划所持1,930,000股股份限售期12个月。（2）网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，本次发行承诺限售6个月的投资者所持股份为700,774股。

　　（十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　（十四）上市保荐机构：海通证券股份有限公司

　　三、上市标准

　　发行人本次发行价格为16.81元/股，对应发行后市值为人民币12.98亿元。2018年、2019年，发行人的营业收入为人民币23,925.72万元、29,142.79万元，扣除非经常性损益后的净利润为4,544.33万元、5,085.75万元。满足招股说明书（申报稿）中明确选择的市值与财务指标上市标准，《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条的第一项标准：“预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

　　综上所述，发行人满足其所选择的上市标准。

　　第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

　　一、发行人概况

　　二、发行人控股股东、实际控制人情况

　　（一）发行人控股股东、实际控制人基本情况

　　1、控股股东、实际控制人

　　本次发行前，张银花直接持有发行人2,305.50万股股份，占发行人股份总数的39.82%，担任发行人的董事长、总经理，为单一最大股东，对发行人的财务和经营政策拥有决定权，故张银花为发行人的控股股东及实际控制人。

　　张银花女士，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码320521196404******，住址江苏省张家港市杨舍镇。1985至1993年为张家港市第一人民医院护士，1993年至1995年任张家港市中医院护士，1995年至2004年任江苏省卫生医药有限公司副总经理，2004年4月至2009年4月任苏州市国征医药有限公司执行董事兼经理，2006年1月至2010年1月任艾隆有限监事，2010年1月至今任本公司法定代表人、董事长兼总经理。

　　（二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图

　　三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况及持股情况

　　（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况

　　截至本上市公告书签署日，发行人董事会由9名董事组成，其中独立董事3人；监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人；高级管理人员5人；核心技术人员4人。具体情况如下：

　　1、董事情况

　　截至本上市公告书签署日，发行人董事的基本情况如下：

　　2、监事情况

　　截至本上市公告书签署日，发行人监事的基本情况如下：

　　3、高级管理人员情况

　　截至本上市公告书签署日，发行人高级管理人员的基本情况如下：

　　4、核心技术人员情况

　　截至本上市公告书签署日，公司核心技术人员的基本情况如下：

　　（二）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况

　　本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况如下：

　　1、直接持股

　　2、间接持股

　　根据对发行人持股主体出资份额换算，本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属间接持有发行人股份情况如下：

　　本次发行后，公司部分高级管理人员和核心员工通过艾隆科技专项资管计划持有本公司股份，艾隆科技专项资管计划的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。艾隆科技专项资管计划的具体情况请参见本节“七/（三）发行人高管核心员工专项资产管理计划”。

　　截至本上市公告书签署日，除上述已披露情况外，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在其他直接或间接持有发行人股份的情况。

　　（三）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排

　　公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排具体请参见本上市公告书“第八节重要承诺事项”。

　　（四）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债券的情况

　　截至本上市公告书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债券的情况。

　　四、发行人在本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及员工持股计划

　　截至本上市公告书签署日，发行人不存在在本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及员工持股计划。

　　五、本次发行前后公司股本情况

　　公司本次发行前总股本为5,790.00万股，本次公开发行1,930.00万股，本次发行后总股本为7,720.00万股。本次发行前后股本结构如下：

　　六、本次发行后的前十名股东

　　本次发行后，公司前十名股东如下：

　　七、本次发行战略配售情况

　　（一）本次战略配售的总体安排

　　1、本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。跟投机构为海通创新证券投资有限公司；发行人高管核心员工专项资产管理计划为富诚海富通艾隆科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“艾隆科技专项资管计划”）。

　　2、本次发行战略配售的最终情况如下：

　　3、参与本次战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议。

　　（二）保荐机构相关子公司跟投

　　1、跟投主体

　　本次发行的保荐机构海通证券按照《实施办法》和《业务指引》的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为海通创新证券投资有限公司。海通创新证券投资有限公司为海通证券股份有限公司的全资子公司。

　　2、跟投数量

　　海通创新证券投资有限公司的最终跟投股份数量为本次公开发行数量的5%，即965,000股，跟投金额为16,221,650.00元。海通创新证券投资有限公司获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

　　（三）发行人高管核心员工专项资产管理计划

　　1、投资主体

　　发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为“富诚海富通艾隆科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”。

　　2、参与规模和具体情况

　　艾隆科技专项资管计划最终获配股数1,930,000股，最终获配股数占本次发行数量的比例为10.00%，获配金额32,443,300.00元（不含新股配售经纪佣金）。具体情况如下：

　　共14人参与艾隆科技专项资管计划，参与人姓名、职务、是否为发行人董监高、缴款金额、认购比例等情况如下：

　　注1：艾隆科技专项资管计划总缴款金额为5,790万元，其中用于参与本次战略配售认购金额（不包含新股配售经纪佣金）为5,730万元。

　　注2：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

　　（四）限售期限

　　海通创新证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

　　艾隆科技专项资管计划获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

　　限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

　　第四节 股票发行情况

　　一、首次公开发行股票的情况

　　（一）发行数量：19,300,000股（本次发行股份全部为新股，不安排老股转让）

　　（二）发行价格：16.81元/股

　　（三）每股面值：人民币1.00元

　　（四）市盈率

　　1、19.14倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　2、18.17倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　3、25.52倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　4、24.23倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　（五）市净率：

　　本次发行市净率为1.93倍。（按照发行价格除以本次发行后每股净资产计算）

　　（六）发行后每股收益

　　0.66元(按发行人2019年经审计净利润扣除非经常性损益前后的孰低值除以发行后总股本计算)

　　（七）发行后每股净资产

　　8.69元（按本次发行后归属于母公司所有者权益除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司所有者权益按公司2020年6月30日经审计归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额之和计算）

　　（八）募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

　　本次发行募集资金总额32,443.30万元；扣除发行费用后，募集资金净额为27,437.65万元。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年3月18日出具了信会师报字[2021]第ZF10152号《验资报告》，审验结果如下：

　　截至2021年3月18日止，艾隆科技实际已发行人民币普通股19,300,000.00股，募集资金总额为人民币324,433,000.00元，扣除各项发行费用人民币50,056,507.48元，实际募集资金净额为人民币274,376,492.52元。其中新增注册资本为人民币19,300,000.00元整，资本公积为人民币255,076,492.52元。

　　（九）发行费用总额及明细构成；

　　注：本次发行费用均为不含增值税金额

　　（十）募集资金净额：27,437.65万元

　　（十一）发行后股东户数：19,848户

　　二、发行方式和认购情况

　　本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

　　本次发行股票数量为19,300,000股。其中，最终战略配售数量为2,895,000股，占本次发行数量15.00%。网下最终发行数量为9,843,000股，其中网下投资者缴款认购9,843,000股，放弃认购数量为0股；网上最终发行数量为6,562,000股，其中网上投资者缴款认购6,554,708股，放弃认购数量为7,292股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为7,292股。

　　三、超额配售选择权的情况

　　发行人和主承销商在发行方案中未采用超额配售选择权。

　　第五节 财务会计情况

　　一、财务会计资料

　　立信会计师作为公司本次首次公开发行股票并在科创板上市的财务审计机构，对本公司2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日及2020年6月30日的合并及公司资产负债表，2017年度、2018年度及2019年度、2020年1-6月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了“信会师报字[2020]第10865号”标准无保留意见审计报告。相关数据已在招股说明书中进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。

　　公司2020年财务数据未经审计，但已由立信会计师审阅，并出具了《审阅报告》（信会师报字[2021]第ZF10056号）。相关财务数据已在招股意向书附录及招股说明书“第八节财务会计信息与管理层分析”之“十五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”中进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股意向书附录或招股说明书，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。

　　公司上市后将另行披露2020年年度财务报告。

　　二、财务报告审计截止日后主要经营状况

　　公司2020年实现营业收入30,997.91万元，与上年同期相比增长约6.37%。归属于母公司股东的净利润7,165.71万元，同比增长约33.80%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润6,252.70万元，同比增长约22.95%。公司利润增长主要来源于：1、公司本期政府补助收入及其他非经常性损益较上年同期上升约643.23万元；2、毛利率较高的主要核心技术产品如自动化药房系列产品的销售占比提升。

　　公司预计2021年1-3月营业收入区间为3,614.02万元至4,116.41万元，同比增长255.98%-305.47%；归属于母公司股东的净利润区间为-392.62万元至-132.02万元，同比变化43.13%-80.88%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润区间为-392.62万元至-132.02万元，同比变化60.73%-86.80%。上述2021年1-3月业绩情况系公司财务部门初步预计数据，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

　　财务报告审计截止日至本上市公告书签署日，公司整体经营状况正常，主要原材料的采购情况、主要产品的销售情况、主要客户及供应商的构成情况、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大变化。

　　第六节 其他重要事项

　　一、募集资金专户存储三方监管协议的安排

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，公司已与保荐机构海通证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存储三方监管协议》对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。具体情况如下：

　　二、其他事项

　　本公司在招股意向书披露日至上市公告书刊登前，未发生《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等规定的重大事件，具体如下：

　　1、本公司主营业务发展目标进展情况正常，经营状况正常。

　　2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。

　　3、除正常经营活动所签订的商务合同外，本公司未订立其他对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。

　　4、本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在招股说明书中披露的重大关联交易。

　　5、本公司未进行重大投资。

　　6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

　　7、本公司住所未发生变更。

　　8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。

　　9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

　　10、本公司未发生对外担保等或有事项。

　　11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

　　12、本公司未召开董事会、监事会和股东大会，公司治理运行正常，决议及其内容无异常。

　　13、本公司未发生其他应披露的重大事项，招股意向书中披露的事项，未发生重大变化。

　　第七节 上市保荐机构及其意见

　　一、上市保荐机构基本情况

　　保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

　　法定代表人：周杰

　　住所：上海市广东路689号

　　保荐代表人：丁昊、戴文俊

　　联系人：丁昊021-23219000

　　传真：021-63411627

　　二、上市保荐机构的推荐意见

　　（下转C12版）