江西煌上煌集团食品股份有限公司 2020年年度报告摘要(下转C30版)

　　证券代码：002695           证券简称：煌上煌             公告编号：2021-013

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司 2020 年权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购证券专户股数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　一、公司主营业务情况

　　（一）公司主要业务及产品

　　公司主要业务为酱卤肉制品、佐餐凉菜快捷消费食品及米制品的开发、生产和销售，产品涵盖了鸭、鸡、鹅、猪、牛、羊等快捷消费酱卤肉制品及水产、蔬菜、豆制品等佐餐凉菜食品和粽子、青团、麻薯、八宝饭、方便粥、月饼等米制品，产品品种已达二百多个。形成了以禽类产品为核心，畜类产品为发展重点，并延伸至其他蔬菜、水产、豆制品、米制品的丰富快捷消费产品组合。产品主要特点为消费便利快捷、营养卫生安全，面向广大普通消费者。

　　（二）公司主要经营模式

　　公司主要经营模式为直营连锁、特许经营连锁和经销商三种经营模式。

　　直营连锁是指各连锁店由公司投资设立，公司对各直营店拥有控制权，统一财务核算，享有门店产生的利润，并承担门店发生的一切费用开支，实行进货、价格、配送、管理、形象等方面的统一。

　　特许经营连锁是指公司与加盟商签订《特许专卖合同》，授权加盟商开设的加盟店在规定区域内使用公司的商标、服务标记、商号、经营技术、食品安全标准、销售公司的产品，在统一形象下销售煌上煌品牌产品及提供相关服务。加盟商拥有对加盟店的所有权和收益权，实行独立核算，自负盈亏，但在具体经营方面须接受公司营销总部的业务指导。公司与加盟店进行产品购销，货款结算采取“批提批结”，即当日报单提货必须结清上次货款。

　　经销商模式是指公司与特定的单位或个人签订经销合同，授予其经销资格并在一定时间和范围内通过其营销网络，将产品销售给下级经销商或终端消费者的经营方式。

　　(三)公司业务资质

　　1、与生产经营相关的业务资质

　　1、公司拥有的绿色食品证书

　　（四）行业发展情况及公司在行业中的竞争地位

　　1、行业发展状况

　　(1)整体休闲食品行业

　　休闲食品是指在休闲时光消费及食用的食品， 主要包括休闲卤制品、糖果蜜饯、烘焙食品、坚果、炒货、饼干和膨化食品。根据 Frost&Sullivan 数据显示，2019 年我国休闲食品行业规模为 1,1555 亿元，5 年 CAGR 为 12.3%，预计 2020 年休闲食品行业增速为 12.8%，行业规模达到 12,984 亿元。

　　(2)休闲卤制品细分品类

　　根据 Frost & Sullivan 数据，预计休闲卤制品行业 2015-2020年总体市场规模复合增速 18.8%，高于休闲食品整体行业增速（2015- 2020 年复合增长率达 12.3%）。结合中国食品工业协会对休闲食品整体行业未来 5 年复合增速预测值（8%），预计 2025年休闲卤制品市场规模预计达到 2,275 亿（2020E-2025E 复合增速 13%左右）。

　　休闲卤制品在休闲食品行业的占比较低（9.2%），但行业增速领跑休闲食品各子板块。近5年平均增速达到18.8%。

　　据 Frost&Sullivan 测算，2020 年家禽卤制品销售额达到 600 亿元，占休闲卤制品市场的 48.6%，5 年 CAGR 为 21.6%， 是休闲卤制品细分赛道中成长性最好的一条赛道。

　　家禽类卤制品市场份额最大                  家禽类卤制品CAGR最高

　　2、公司在行业中的竞争地位

　　近年来，我国卤制品发展迅速，上游供给旺盛，原材料肉类产量较去年有较大幅度上升；下游由于居民人均可支配收入迅速提高，从而使得下游需求旺盛；在两者共同催化下，卤制品行业市场规模不断扩张，近5年平均以18.8%增速保持增长，同时市场集中度逐步提升。2020年中国休闲卤制品行业内前五大卤制品企业分别为绝味食品、煌上煌、周黑鸭、紫燕及久久丫，市场份额合计占比仅19.23%，其中绝味和周黑鸭、煌上煌分别占比8.6%和3.32%、3.15%，上述三者在卤制品有着“鸭脖三巨头”之称。目前休闲卤制品行业市场容量巨大，市场份额集中度仍然较低，随着国家食品安全标准的进一步提高，相当一部分中小企业难以达到国家标准而被迫退出市场，市场份额会进一步向规模以上的企业集中，市场集中度也将会进一步提高。

　　公司2020年，面对疫情危机，公司加大对加盟商扶持力度，进一步提升消费者对公司品牌的认可度与忠诚度，转危为机；同时公司顺应新零售的发展潮流，以“线上零售+品牌连锁”作为品牌建设布局的重点，不限时空的线上引流加上品牌连锁店利于开展品牌营销活动及针对性的体验服务。经过公司多年的持续开拓，截止到2020年底公司在全国共开设了4,627家门店，在江西、广东、福建、辽宁、广西、河南、陕西（在建）、重庆（在建）建有八大生产基地，同时计划今明年筹建浙江、山东、京津冀生产基地，最终形成覆盖全国的连锁销售网络以及贴近市场生产基地的全国布局。

　　公司多年来一直专注于打造具有全球影响力的食品细分领域标杆企业，并建立了六个率先的竞争优势：率先在行业内采用双层蒸汽锅加工，告别传统煤球炉；率先在行业内发展连锁经营模式；率先在行业内启用冷藏导柜销售及冷链运输，确保产品新鲜度；率先在行业内成功上市；率先在行业内开设24小时无人售卖店，开启智能零售新模式；率先在行业内建立酱卤文化博物馆，发展工业旅游。

　　同时，随着生活水准的提升和对健康的日益关注，更多消费者已将关注点放在了新鲜和健康方面，健康生活理念已逐步被消费者接受。公司将以“为顾客提供有价值的服务”为核心，不断研究开发新鲜、低热、低脂、低糖、低盐等功能的健康型酱卤食品，以满足消费者健康平衡膳食的需求和未来“健康、美味、快乐”生活理念的升级。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年面对中美贸易战、全球疫情的不断反复和蔓延，疫情逐步常态化等严峻形势，尤其是年初疫情对公司的生产经营活动造成较大冲击的情况下，公司管理层审时度势、克服重重困难，带领全体员工通力协作、同心战疫、开拓创新，全力推进公司战略，经营业绩实现逆势反弹，取得了较高质量的发展。报告期内公司营业收入实现24.36亿元，同比增长15.09%(其中：煌上煌肉制品加工业同比增长11.73%，米制品业务同比增长32.38% )；归属于上市公司股东的净利润2.82亿元，同比增长28.04%。

　　面对“危”、“机”，2020年公司主动求变，创新经营模式，持续推进“品牌升级、产品升级、信息化升级、人才发展”四大战略规划，努力推动企业高质量发展，具体举措如下：

　　一是疫情防控与应对方面，疫情爆发后公司第一时间组建疫情防控领导小组，一手抓疫情防控，一手抓生产经营，积极响应中国连锁经营协会携手全行业会员企业共同发起的“保障供应、稳定物价、持续开业“行动倡议，克服营运困难，稳定营业时间，力争持续开业不闭店，与全国各行各业一道共克时艰、共渡难关。

　　二是持续推进机场高铁火车站等高势能门店核心布局，通过优选、黄金占位加速商超综合体渠道布局社以及区电商新兴渠道建设，强化系统开发，以战略和联盟的高度全面、高速、高质量地推进门店拓展在全国的布局。

　　三是精准把脉市场需求，推动营销模式升级，加快企业数字化转型推进力度，推动传统营销向互联网营销的转型升级，发展数字中心创新业务，通过两微一抖、淘宝、外卖、口碑&饿了么等O2O平台、网红直播、社区电商等互联网智能平台，打造线上线下融合的全渠道销售模式。推行“线上下单、线下自提”或“线上下单、门店配送”模式，以线下门店作为品牌推广、产品体验、建立与顾客信赖的核心，以线上渠道作为获取提升顾客流量、高效洞察顾客需求、为线下门店赋能的枢纽，实现线上线下相互引流、深度联动，进而更高效、更广泛触达顾客。

　　四是深化供应链升级，提升供应链运营效率。积极推进全国化产能布局，在原有东莞、沈阳等六大生产基地的基础上，加快建设嘉兴、重庆、西安等三大基地，实行本地化、柔性化生产；建设智能工厂、数字车间，深化人工智能、工业机器人等技术装备的集成应用，导入智能制造MES系统和ERP系统，实现提产增效；建设国家禽肉加工技术研发专业中心、江西省酱卤肉制品工程研究中心及院士工作站等多个产学研合作平台，不断加大研发力度，为消费者提供更加符合口味、更高品质、更营养健康的优质食品。

　　五是推进质量管理升级，实现从源头到终端的全程品质把控。树立“安全是底线、品质即生命”意识，建立公司统一的质量管理信息综合集成平台，制定包括原料、产品、卫生、工艺、基础设施等在内的国内一流企业质量标准，成立自有质量检测中心，并顺利通过CMA（中国计量认证）资质认可，为公司提供从原料精选、仓储管理、口味定制、生产加工、物流配送、门店销售“六层品质把关”，实现从源头到终端的食品安全控制体系，推动公司质量管理向品质管理升级。

　　六是创新品牌形象升级，实现企业商业价值与社会价值双提升。报告期公司加大品牌推广和投放力度，端午《平凡的滋味》微电影，整合打通营销转化路径；特约赞助广东卫视《见多识廣》，捆绑节目IP玩转娱乐营销，并借此摘得“中国国际广告节广告主奖-2020年度整合营销案例”桂冠；通过煌上煌X百事可乐玩味概念店传播，助力品牌年轻，并荣膺第九届ADMEN“品牌年轻化案例”国际大奖；期间承载煌上煌企业及品牌历史的总社店第六代VI、SI品牌形象门店升级重装开业，开启品牌新纪元。

　　年初疫情期间，公司控股股东率先向红十字协会捐款1000万，传递品牌大爱，期后发起“抗疫万人祝福”，向援鄂医疗队送家乡味，彰显企业担当。期间切实履行社会责任，积极参与精准扶贫行动，公司产品还被评定为“江西省消费扶贫产品”。

　　七是加大人才培养和人才梯队建设，创新校企合作模式，通过管培生、订单班、星火班、新羽班等方式构筑人才储备池；线上“煌埔云学堂”融合线下专题培训计划，逐步提升人员素质、夯实业务技能；期间借助SHL胜任力模型建立、人才盘点，搭建HCM人力资源信息化应用平台强化人力资源管理，并有效承接公司未来五年发展战略。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

　　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。本公司执行该准则后对期初留存收益以及财务报表其他相关项目金额无影响。

　　（2）执行《企业会计准则解释第13号》

　　财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

　　①关联方的认定

　　解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

　　②业务的定义

　　解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

　　本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　（3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

　　财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

　　本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　（4）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

　　财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

　　本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。本公司本期未受相关事项影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期公司新设全资子公司江西独椒戏食品有限公司、重庆煌上煌食品有限公司、南昌市煌上煌酱卤博物馆。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　董事长：褚浚

　　2021年3月25日

　　证券代码：002695          证券简称：煌上煌           编号：2021—011

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况：

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第五次会议通知于2021年3月15日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2021年3月25日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度董事会工作报告》；

　　具体内容详见公司2020年度报告相关章节。公司独立董事王金本先生、熊

　　涛先生、陈晓航女士向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。

　　《2020年度独立董事述职报告》详见2021年3月27日指定信息披露媒体巨

　　潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本项议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度总经理工作报告》；

　　3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》；

　　1）2020年度财务决算报告：

　　2020年公司共实现营业收入243,637.90万元，同比增长15.09%；实现营业利润33,569.84万元，同比增长27.22%；归属于上市公司股东的净利润28,217.26万元(已摊销2020年度限制性股票激励费用1,289.10万元)，同比增长28.04%；经营活动产生的现金流量净额12,531.92万元。

　　2020年末公司资产负债等项目具体如下：

　　总资产302,674.42万元，较上年末增长9.47%；流动资产210,901.96万元，较上年末增长12.93%；固定资产净值62,409.47万元，较上年末增长0.25%；无形资产净值9,821.62万元，较上年末下降1.09%；负债总额55,501.30万元（其中：流动负债40,730.99万元、非流动负债14,770.31万元）；资产负债率为18.34%，较上年末下降2.25个百分点；2020年末净资产242,336.91万元，较上年末增长12.65%；归属上市公司股东的每股净资产4.73元，加权平均净资产收益率12.48%，基本每股收益0.55元。

　　2）2020年度财务决算报告

　　2021年公司将持续推进“产品升级、品牌升级、信息化升级、人才建设”四大发展战略，继续做大做强主业。2021年度公司预计实现营业收入29.60亿元，同比增长不低于21%；预计实现净利润3.40亿元，同比增长不低于20%。

　　上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　本项议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2020年度母公司实现净利润262,935,587.55元，按10%提取法定盈余公积26,293,558.76元，加上年初未分配利润548,005,887.43元，减去当年分配的2019年度利润分配51,337,442.44元，2020年度可供股东分配的母公司利润为733,310,473.78元。

　　公司自上市以来一直以持续稳定的分红方案回报广大股东。根据中国证监会鼓励企业现金分红要求，考虑到公司日常生产经营及未来发展的需要，公司在符合利润分配原则、更好地兼顾股东的即期利益和长远利益基础上，着眼于公司的长远和可持续发展，公司2020年度拟以公司 2020 年权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购证券专户股数后的股本为基数，向全体股东每10股派现金红利1.30元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，共计分配利润65,246,704.64元，占2020年母公司实现的可供分配利润的27.57%，占公司2020年度合并报表实现可供分配利润255,879,046.13元的25.50%，剩余未分配利润668,063,769.14元结转下年度分配。

　　董事会认为：公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。上述利润分配及资本公积金转增股本的预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本分配方案合法、合规，并符合《公司章程》确定的现金分红政策以及公司《未来三年（ 2020-2022年）股东回报规划》。

　　本项议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年年度报告及摘要》；

　　《2020年年度报告全文》详见2021年3月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。《2020年年度报告摘要》详见2021年3月27日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本项议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　具体内容详见2021年3月27日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事、监事会对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

　　7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》；

　　《2020年度内部控制自我评价报告》详见2021年3月27日指定信息披露媒

　　体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事、监事会对此事项发表了同意的独立意见。

　　8、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度内部控制规则落实自查表》；

　　《内部控制规则落实自查表》详见2021年3月27日指定信息披露媒体巨潮

　　资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》；

　　具体内容详见2021年3月27日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的

　　《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　公司独立董事、监事会对此事项发表了同意的独立意见。

　　本项议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　10、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年日常关联交易预计的议案》；

　　具体内容详见2021年3月27日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年日常关联交易预计的公告》。

　　该项议案关联董事徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生、褚剑先生回避表决。

　　关于公司2021年日常关联交易预计事项，公司独立董事、监事会均发表了明确的同意意见。

　　本项议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　11、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度董事、高级管理人员薪酬方案》；

　　《2021年度董事、高级管理人员薪酬方案》详见2021年3月27日指

　　定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　本项议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　12、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分自有资金进行投资理财的议案》；

　　董事会同意公司使用闲置自有资金不超过10,000万元人民币进行投资理财，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品。投资期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　具体内容详见2021年3月27日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分自有资金进行投资理财的公告》。

　　公司独立董事、监事会对此事项发表了同意的独立意见。

　　13、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见2021年3月27日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2020年度股东大会的公告》。

　　三、备查文件：

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第五次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　董事会

　　二0二一年三月二十七日

　　证券代码：002695           证券简称：煌上煌           编号：2021—018

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2021年3月25日召开，会议决定于2021年4月19日召开公司2020年度股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年度股东大会

　　2、 股东大会召集人：公司董事会（第五届董事会第五次会决议召开）

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、 会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议：2021年4月19日（星期一）14：30开始

　　（2）网络投票时间： 2021年4月19日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、股权登记日：2021年4月13日。

　　6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开；

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3） 同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2021年4月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号公司综合大楼三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2020年度董事会工作报告》；

　　公司独立董事王金本先生、熊涛先生、陈晓航女士向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上作述职报告。

　　2、审议《2020年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》；

　　4、审议《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　　5、审议《2020年年度报告及摘要》；

　　6、审议《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》；

　　7、审议《关于公司2021年日常关联交易预计的议案》；

　　8、审议《2021年度董事、高级管理人员薪酬方案》；

　　9、审议《2021年度监事薪酬方案》；

　　第7项议案关联股东需回避表决。

　　以上议案已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，主要内容详见2021 年3月27日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第五届董事会第五次会议决议公告》、《第五届监事会第三次会议决议公告》及其他相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　三、提案编码

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

　　2、登记时间：2021年4月16日上午9：00至11：30，下午13：30至16：30；

　　3、登记地点：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号公司四楼证券部，信函请注明“股东大会”字样；

　　4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　5、法人股东由其法定代表人出席的，请持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；QFII凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡或持股凭证及受托人身份证办理登记手续；

　　6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年4月16日下午16:30点之前送达或传真到公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件1。

　　六、其他事项

　　1、联系方式：

　　联 系 人：曾细华、万明琪

　　联系电话：0791—85985546    传 　 真：0791—85985546

　　邮编：330052                邮    箱：hshspb@163.com

　　2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　七、备查文件

　　1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；

　　2.江西煌上煌集团食品股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　董事会

　　二0二一年三月二十七日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：362695，投票简称：煌上投票

　　2、 填报表决意见：

　　本次临时股东大会不涉及累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年4月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2021年4月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会：

　　兹授权委托            （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2021年4月19日（星期一）在江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号公司综合大楼三楼会议室召开的江西煌上煌集团食品股份有限公司2020年度股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人（签字或盖章）：                     受托人（签字）：

　　委托人持有股数：                          受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）

　　委 托 日 期：       年   月   日

　　（法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖单位公章）

　　证券代码：002695          证券简称：煌上煌           编号：2021—012

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况：

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议通知于2021年3月15日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2021年3月25日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄菊保先生主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财务总监兼董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度监事会工作报告》；

　　《2020年度监事会工作报告》详见2021年3月27日指定信息披露媒体巨潮

　　资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本项议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》；

　　1）2020年度财务决算报告：

　　2020年公司共实现营业收入243,637.90万元，同比增长15.09%；实现营业利润33,569.84万元，同比增长27.22%；归属于上市公司股东的净利润28,217.26万元(已摊销2020年度限制性股票激励费用1,289.10万元)，同比增长28.04%；经营活动产生的现金流量净额12,531.92万元。

　　2020年末公司资产负债等项目具体如下：

　　总资产302,674.42万元，较上年末增长9.47%；流动资产210,901.96万元，较上年末增长12.93%；固定资产净值62,409.47万元，较上年末增长0.25%；无形资产净值9,821.62万元，较上年末下降1.09%；负债总额55,501.30万元（其中：流动负债40,730.99万元、非流动负债14,770.31万元）；资产负债率为18.34%，较上年末下降2.25个百分点；2020年末净资产242,336.91万元，较上年末增长12.65%；归属上市公司股东的每股净资产4.73元，加权平均净资产收益率12.48%，基本每股收益0.55元。

　　2）2020年度财务决算报告

　　2021年公司将持续推进“产品升级、品牌升级、信息化升级、人才建设”四大发展战略，继续做大做强主业。2021年度公司预计实现营业收入29.60亿元，同比增长不低于21%；预计实现净利润3.40亿元，同比增长不低于20%。

　　上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　本项议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2020年度母公司实现净利润262,935,587.55元，按10%提取法定盈余公积26,293,558.76元，加上年初未分配利润548,005,887.43元，减去当年分配的2019年度利润分配51,337,442.44元，2020年度可供股东分配的母公司利润为733,310,473.78元。

　　公司自上市以来一直以持续稳定的分红方案回报广大股东。根据中国证监会鼓励企业现金分红要求，考虑到公司日常生产经营及未来发展的需要，公司在符合利润分配原则、更好地兼顾股东的即期利益和长远利益基础上，着眼于公司的长远和可持续发展，公司2020年度拟以公司 2020 年权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购证券专户股数后的股本为基数，向全体股东每10股派现金红利1.30元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，共计分配利润65,246,704.64元，占2020年母公司实现的可供分配利润的27.57%，占公司2020年度合并报表实现可供分配利润255,879,046.13元的25.50%，剩余未分配利润668,063,769.14元结转下年度分配。

　　公司监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益。监事会同意该利润分配预案并同意提交公司 2020年度股东大会审议。

　　本项议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《20120年年度报告及摘要》；

　　经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的江西煌上煌集团食品股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本项议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　《2020年年度报告全文》详见2021年3月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。《2020年年度报告摘要》详见2021年3月27日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。截止报告期末，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、 合规。

　　具体内容详见2021年3月27日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》；

　　经审核，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司生产经营管理的需要建立了完善的内部控制体系，且能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《2020年度内部控制自我评价报告》详见2021年3月27日指定信息披露媒

　　体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度内部控制规则落实自查表》；

　　《内部控制规则落实自查表》详见2021年3月27日指定信息披露媒体巨潮

　　资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》；

　　监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　具体内容详见2021年3月27日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　本项议案需提交2020年度股东大会审议。

　　9、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年日常关联交易预计的议案》；

　　经认真审核，监事会认为：公司预计的2021年度日常关联交易是基于自身及关联人主营业务的拓展，在公平、互利的基础上进行，未损害公司利益，不会造成公司对关联方的依赖，不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。

　　本项议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　具体内容详见2021年3月27日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年日常关联交易预计的公告》。

　　10、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度监事薪酬方案》；

　　《2021年度监事薪酬方案》详见2021年3月27日指定信息披露媒体

　　巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本项议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　11、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分自有资金进行投资理财的议案》；

　　经认真审核，公司监事会认为：公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金不超过10,000万元人民币购买安全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品，投资期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规、《公司章程》的规定。同意公司使用总额不超过10,000万元人民币的闲置自有资金进行投资理财。

　　具体内容详见2021年3月27日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分自有资金进行投资理财的公告》。

　　三、备查文件：

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　监事会

　　二0二一年三月二十七日

　　证券代码：002695          证券简称：煌上煌            编号：2021—014

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2020年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一)实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据公司2011年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]944号文《关于核准江西煌上煌集团食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,098万股，每股发行价格为人民币30.00元，募集资金总额为92,940.00万元，扣除承销机构的承销、保荐费用人民币7,794.00万元（公司已预付100万元），公司收到人民币85,246.00万元，扣除其他上市费用人民币568.03万元，实际募集资金净额为84,577.97万元。此次首次公开发行股票已经立信会计师事务所信会师报字（2012）第113886号《验资报告》验证，此次公开发行股票募集资金已于2012年8月31日全部到位。

　　(二)2020年度募集资金使用及结余情况

　　截至2020年12月31日，公司已累计使用募集资金75,925.43万元，其中报告期投入募集资金16,688.70万元，尚未使用的募集资金余额为17,287.21万元（含募集资金到位后累计产生银行存款利息收入、理财收益8,634.66万元）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一)募集资金的管理情况

　　为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式（2021年修订）》等有关法律、法规的规定和要求，公司制定了《募集资金使用管理办法》。根据《募集资金使用管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金的存放和使用进行监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候能履行相应的请款审批手续，如实反映了公司募集资金的使用情况。

　　公司对募集资金实行专户存储，募集资金到位后，分别与国信证券股份有限公司、中国建设银行南昌青云支行、中国银行南昌县南莲支行、中国农业银行南昌县支行、招商银行南昌市北京西路支行和上海浦东发展银行南昌分行签署了《募集资金三方监管协议》，公司全资子公司即辽宁煌上煌食品有限公司与国信证券股份有限公司、中国工商银行沈阳沈北支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司与陕西煌上煌食品有限公司、中国农业银行南昌县支行、国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》；公司与广东煌上煌食品有限公司、中国银行南昌县南莲支行、国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》；公司与重庆煌上煌食品有限公司和陕西煌上煌食品有限公司分别与中国银行南昌县南莲支行、国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

　　(二)募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日止，公司首次募集资金在各银行实际结存余额17,287.21万元，具体存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　注：

　　（1）随着5,500吨肉制品加工建设项目竣工投产，辽宁煌上煌食品有限公司原募集资金账户工商银行沈阳沈北支行（帐号:3301000729248082975）于2014年5月21日办理了账户注销手续，该账户余款1,200.16元转至公司开设的中国银行募集资金专户继续使用。

　　（2）随着2万吨食品加工建设项目竣工投产，江西煌上煌集团食品股份有限公司原募集资金账户中国农业银行南昌县支行营业部（帐号: 14011101040014592）于2016年3月23日办理了账户注销手续，该账户余款30,605.64元转至公司开设中国银行募集资金专户继续使用。

　　（3）公司于2019年1月11日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于终止超募资金投资项目“年产 8000 吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目”的议案》，董事会同意公司终止超募资金投资项目 “年产 8000 吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目”，该议案经2019年第一次临时股东大会审议通过。广东煌上煌食品有限公司原募集资金账户中国银行南昌县南莲支行（帐号:193237787917）于2019年4月23日办理了账户注销手续，该账户余款104,962,796.89元转至公司开设的中国银行募集资金专户继续使用。

　　(下转C30版)