常州澳弘电子股份有限公司 2020年年度报告摘要

　　公司代码：605058                  公司简称：澳弘电子

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经董事会决议，公司拟以2020年年度权益分派实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金总额14,292,395.00元（含税），2020年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

　　如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　本年度利润分配预案尚需提交2020年年度股东大会审议通过后实施。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司主要业务、主要产品及用途

　　公司是一家专业从事印制电路板研发、生产和销售的高新技术企业，公司生产的PCB产品包括单面板、双面板和多层板等，主要应用于家电、电源、能源、工业控制、通信和汽车电子等领域。

　　（二）公司主要经营模式

　　1、采购模式

　　公司在采购模式上选择“以产定购”和“库存采购”相结合的模式，以平滑原材料价格波动带来的不利影响。采购原材料主要包括覆铜板、铜箔、铜球、油墨和锡球等。PCB制造行业具有较强的客户定制化特点，而且PCB产品种类繁多，不同的客户对于PCB产品的尺寸、基材、厚度等都有差异化需求，且原材料参数要求多样，因此原材料的采购需要根据公司的实际订单情况进行。同时，PCB产品的下游客户对于产品交付期有比较严格的要求，为了保证产品按时生产和交付，公司根据库存情况对主要原材料进行2-3个月的备货采购。公司的原材料采购工作主要由采购部负责，由公司采购部直接向供应商进行采购。采购部制定了一整套采购控制程序，包括供应商能力评价、合格供应商的控制与优化、采购结算和采购流程等控制程序。

　　2、生产模式

　　公司主要产品均为定制化产品，根据客户下达的订单及排产计划采用“按单生产”模式进行排产。公司主要采用自主生产与委外加工相结合的生产方式，澳弘电子和海弘电子是公司目前的主要生产基地，其中澳弘电子主要定位于生产双面板及多层板，海弘电子主要生产单面板，另外专门配有单面湿膜生产线，可生产包括金属基电路板、灯条板在内等各类单面湿膜印制电路板。

　　公司的各项生产工作均由生产部负责。基于公司的质量方针和质量目标，公司以GB/T19001-2016/ISO9001:2015、IATF16949:2016为指导，制定了详细的生产质量控制制度。为明确质量控制具体标准和方法，保障质量控制体系有效运行，公司制定了管理手册、控制程序、作业指导书等三级质量管理体系文件，为公司的生产活动规范化进行提供制度依据，并通过定期的内部审核与跟踪，不断完善、持续改进。

　　3 、销售模式

　　公司主要采取直销为主销售模式，仅少量通过贸易商销售。公司在经过客户审核后进入客户合格供应商名录，并签订供货框架协议。大部分客户定期在合格供应商中采取招标或议价的方式确定产品销售价格，根据合格供应商的多维度综合评价分配供货比例。公司产品的销售数量、价格、交货期、结算方式、送货方式等细节均按照与客户签订的框架合同、订单或客户物料需求预测履行。

　　（三）行业发展情况

　　印制电路板是组装电子元器件的基板（主要由绝缘基材与导体两类材料组成），其主要功能是连接各种电子元器组件，起到导通和传输的作用，是电子产品的关键互连件。

　　我国的PCB产业在最近几年保持了持续性稳定增长。2020年，中国大陆PCB行业产值达到348亿美元，占全球PCB行业总产值的52.41%，PCB全球第一大生产基地的地位进一步稳固。

　　数据来源：中商产业研究院

　　印制电路板被广泛应用于通信、计算机及周边、消费电子、IC封装、工业/医疗、汽车电子和军事/航天等主要领域。根据Prismark的统计数据，2019年全球通讯、计算机、消费电子、汽车电子、工业控制、军事/航天和医疗器械等行业用PCB应用市场占比分别为33%、29%、15%、12%、5%、4%和2%，通讯、计算机和消费电子的PCB应用市场占比合计达77%，占据了PCB较大的应用市场。

　　数据来源：Prismark

　　自21世纪以来，由于欧美国家的生产成本过高以及经济下行，而劳动力成本相对低廉的亚洲地区成为了PCB产业链转移的目标，欧美地区大量的电子产业开始向亚洲迁移，亚洲地区成为全球最重要的电子产品制造基地，中国、日本、韩国以及东南亚国家开始大规模生产PCB产品，全球PCB产业重心逐渐从欧美向亚洲转移，目前已经形成以亚洲（尤其是中国大陆）为主导的新格局。

　　1、下游行业市场规模

　　（1）家电行业市场规模

　　印制电路板在家电领域的应用主要是用于家电产品的控制系统，生活中常见的冰箱、空调、洗衣机、电视机等传统家电，以及厨卫电器和其他小家电都需要用到PCB产品，主要以单面板、双面板及普通多层板为主。我国作为全球第一大家电生产大国，对于家电行业用PCB产品的需求量较大，随着冰箱、空调、洗衣机、电视等传统家电的更新换代，以及洗碗机、干衣机、嵌入式厨电、空气净化和净水设备等新兴家电及智能家电的发展，家电行业用PCB的需求量将形成较大的市场发展空间。

　　2017年，全球家电消费市场零售额为9.34千亿美元，同比增长2%；2016-2019年，我国家电市场零售额规模从1.27万亿元增长至1.53万亿元。

　　数据来源：根据《我国家电行业在全球零售占比及市场格局分析》整理

　　数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

　　（2）电源行业市场规模

　　PCB在电源领域应用广泛，包括开关电源、逆变电源、交流稳压电源、直流稳压电源、UPS电源（不间断电源）等普通电源设备以及安防电源、高压电源等特种电源设备的控制系统都需要用到PCB产品。公司与电源行业龙头企业台湾台达、台湾光宝及台湾明纬均建立了长期稳定的合作关系。

　　2019年，我国电源行业产值规模为2,561亿元，同比2018年增长率为5.96%。2017-2019年我国电源行业产值规模从2,294亿元增长至2,561亿元。

　　资料来源：中国产业信息网

　　随着我国社会电气化程度的逐步提升和“中国制造2025”实施引领制造业产业升级，新能源发电、智能电网等配套基础设施建设领域和智能制造领域的电源设备需求将会扩大。此外，节能环保、新兴信息产业、生物产业、新能源、新能源汽车、高端装备制造业和新材料等国家重点规划的七大战略新兴产业的发展也将带动我国电源市场持续增长。

　　（3）通信行业市场规模

　　通信领域PCB产品的主要应用方向有无线网、传输网、数据通信和固网宽带。随着通信技术的快速发展以及5G技术的大规模商业应用，频段增加需要更多射频元件，而射频前端器件的数量增加使得PCB需求也相应扩大。公司正在积极拓展通信行业市场。

　　2017年全球通信设备市场规模为5,843亿美元，同比2016年市场规模增长2.5%。从整体上看，全球通信设备市场规模仍保持稳定增长，但增速放缓，2015-2017年全球通信设备市场规模增速分别为5.20%、3.10%和2.50%。2019年我国专网通信设备市场规模为295亿元。

　　数据来源：赛迪顾问

　　数据来源：前瞻产业研究院整理

　　随着全球各国家和地区制定5G网络建设战略和规划，全球通信网络将进入新一轮大规模投资建设期，而通信设备又是通信网络建设的重点投资领域，因此，全球通信设备市场在全球5G网络建设周期中将具有更大的发展空间。

　　（4）汽车电子行业市场规模

　　PCB在汽车电子领域的应用主要是用于汽车的动力总成电子控制系统、底盘电子控制系统、车身电子控制系统和车载电子信息系统，且以单/双面板、多层板的应用为主。2017年全球汽车电子市场规模达到2,300亿美元，市场规模同比2016年增长6.98%，2012-2017年期间全球汽车电子市场规模年复合增长率达到7.38%。2018年中国汽车电子市场销售额为5,800亿元。

　　数据来源：《PCB精益管理典范企业，布局智能工厂稳健发展》（申万宏源证券）

　　资料来源：前瞻产业研究院整理

　　目前，我国汽车产量仍然保持全球第一，汽车电子的整体需求量非常大。加上国家大力度推广新能源汽车以及无人驾驶新技术的应用促进汽车的电子化程度提高，汽车电子这一新兴需求市场将是PCB行业增长的重要动力。公司正在积极拓展汽车市场。

　　2、行业产业链

　　PCB制造行业的上游是生产所需的主要原材料，包括覆铜板、铜箔、铜球、防焊油墨、玻纤布等；下游主要是PCB产品的应用行业，主要包括消费电子、通信、计算机、汽车电子、工业/医疗、家电、航天/航空以及军事等众多领域。

　　3、行业周期特点

　　印制电路板行业的下游应用领域较为广泛，尤其是近年来下游行业更趋多元化，应用领域覆盖通信、计算机及周边、消费电子、IC封装、工业/医疗、汽车电子和军事/航天等社会经济的各个行业，因此PCB行业的周期性受下游单一行业的影响较小，PCB行业的周期性主要体现为随着宏观经济的波动以及电子信息产业的整体发展状况而变化。

　　4、公司所处行业地位

　　公司自成立以来逐步确立了家电行业PCB领域的领先地位，近年进一步拓展了电源、通信和汽车电子等应用领域。连续多年入选中国印制电路行业协会（CPCA）发布的中国PCB百强企业，是中国电子电路行业协会的常务理事单位之一，并被CPCA评为优秀民族品牌企业。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内公司实现营业总收入88,222.95万元，同比增加4.45%；利润总额14,154.12万元，同比增加1.11%；净利润12,476.89万元，同比增加0.61%；归属于上市公司股东的净利润12,476.89万元，同比增加0.61%。同时，报告期内公司资产总额186,507.65万元，比上年末增加65.41%；负债总额56,170.83万元，比上年末增加3.84%；归属于上市公司股东的净资产130,336.82万元，比上年末增加122.18%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用      □不适用

　　请参照“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44.重要会计政策和会计估计的变更”。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　本期纳入合并财务报表范围的子公司共3户，具体包括：

　　本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，未发生变动。

　　证券代码：605058   证券简称：澳弘电子   公告编号：2021-005

　　常州澳弘电子股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准常州澳弘电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1913号）核准，公司公开发行人民币普通股股票35,731,000股，发行价为人民币18.23元/股，募集资金总额为651,376,130.00元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额591,782,710.34元。上述募集资金已于2020年10月15日全部到账，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000620号”验资报告验证确认。

　　截至2020年12月31日，公司2020年度募集资金具体使用及结余情况如下：

　　二、 募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《常州澳弘电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、监督管理等方面均作出了具体明确的规定。

　　公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等规定对募集资金采取专户存储、专项使用的管理。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，公司、保荐机构国金证券股份有限公司已分别与募集资金专户的开户行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，上述“三方监管协议”与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时严格遵照履行。

　　截至2020年12月31日，公司募集资金专户具体情况如下：

　　单位：元

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　截至2020年12月31日，公司实际投入募投项目的募集资金款项共计人民币2,961,211.95元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目预先投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2020年10月26日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，授权总经理在经审定事项的范围内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

　　公司于2020年11月2日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，2020年11月18日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币54,000万元的闲置募集资金进行现金管理，授权总经理在经审定事项的范围内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。

　　截至2020年12月31日，公司持有招商银行股份有限公司常州新北支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司常州新北支行、东海证券股份有限公司的理财产品共计56,000万元。闲置募集资金进行现金管理的详细内容如下：

　　单位：万元

　　注：上表中的银行大额存单产品每月支付利息。截至2020年12月31日，募集资金账户共收到理财利息227,583.31元。

　　具体内容详见公司分别于2020年11月13日、2020年11月21日、2020年11月24日及2020年12月29日披露的《澳弘电子关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-010、2020-013、2020-015、2020-016）。截至2020年12月31日，上述产品尚未到期赎回。

　　四、 变更募投项目资金的使用情况

　　报告期内，公司募投项目未发生变更。

　　五、 募集资金使用及披露过程存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等制度的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用及管理募集资金的情形。

　　六、 会计师对年度募集资金存放和使用情况专项报告的鉴证意见

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金存放与使用情况出具了《常州澳弘电子股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》(大华核字[2021]003423号)，认为：公司董事会编制的《常州澳弘电子股份有限公司2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《临时公告格式指引第十六号——上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　七、 保荐机构审查意见

　　公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和制度文件的规定。因此，我们同意公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　特此公告。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　常州澳弘电子股份有限公司董事会

　　2021年3月29日

　　证券代码：605058   证券简称：澳弘电子   公告编号：2021-006

　　常州澳弘电子股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.00元（含税）；本次不进行资本公积金转增股本；不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 2020年，公司实现归属于母公司所有者的净利润124,768,899.06元，拟分配的现金红利总额14,292,395.00元，占2020年归属于上市公司股东的净利润比例低于30%。主要原因为公司目前处于转型升级且有重大支出的发展阶段，主营业务相关原材料价格大幅上涨，公司在手订单持续增长。同时为应对新冠疫情影响的不确定性，公司需要留存充足收益用于流动资金周转及未来发展。

　　● 本年度利润分配预案尚需提交2020年年度股东大会审议通过后实施。

　　一、 利润分配预案内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2020年12月31日，公司2020年度归属于母公司所有者的净利润为124,768,899.06元，母公司实现净利润62,470,832.72元，公司2020年可供分配利润为人民币363,992,502.15元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本142,923,950.00股，以此计算合计拟派发现金红利14,292,395.00元。本年度公司现金分红占公司2020年度归属上市公司股东净利润的比例为11.46%。公司2020年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准后方可实施。

　　二、 本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　2020年，公司实现归属于母公司所有者的净利润124,768,899.06元，拟分配的现金红利总额为14,292,395.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

　　(一)公司所处行业情况及特点

　　公司所属行业为印制电路板制造业，该行业具有技术密集和资本密集的特点。2020年度，受疫情影响，居家消费水平呈显著增长趋势，由此形成的“宅经济”催生了居家办公和便利生活的相关电子电器产品需求增长。同时，欧美因疫情失控，相关产品转移到国内进行替代性生产，以及上半年消费压滞后反弹，市场对印制电路板的需求大幅增长，为印制电路板制造行业带来了良好的发展机遇。公司2020年全年订单持续饱满，产能处于饱和状态。为弥补产能不足，提高公司市场竞争力，公司将技术工艺升级改造和发掘自身产能作为未来的主要发展策略。相关业务活动均需要投入大量资金。同时，受宏观经济环境不确定性的影响，公司整体运行成本逐步攀升。

　　(二)公司的发展阶段与自身经营模式

　　公司主要从事印制电路板研发、生产和销售。公司生产的印制电路板包括单面板、双面板、多层板等，主要应用于家电、电源、能源、工业控制、通信和汽车电子等领域。公司凭借安全可靠的产品和优质专业的服务通过了国内外多家大型知名企业的严格供应商考核，并成为多家企业的“优秀供应商”或“战略供应商”。

　　目前，公司处于发展关键期，除已确定的募集资金投入外，公司仍需要大量资金用于募投项目建设、管理设备更新升级和产品工艺优化改造。具体说明如下：

　　一是实施第一阶段募投项目建设。为了弥补当前严重不足的生产能力，缓解订单压力，公司计划在2021年建设并完成新工厂第一期工程。预计到2021年年底，新工厂将正式投产运营，完成“高精密度多层板年产量120万平方米”的目标。

　　二是ERP迭代升级及导入MES系统，强化成本控制优势，提高智能制造能力。2021年，公司将对现有老ERP系统进行迭代升级，使ERP系统更加专业化，能够更全面地覆盖公司的各项管理；同时运用更先进的信息化制造企业生产过程执行系统（MES），更加精准地管理生产过程，控制物料耗用，减少生产浪费，提高生产效率，降低生产过程中的人为误差与失误，减弱对人员技能的依赖程度，实现产品全流程精准追溯，全流程电子信息化。

　　三是扩大与升级单面板制造能力，加大市场竞争力。随着公司市场的不断拓展，单面板订单激增，目前的单面板生产线已无法保证正常的交货要求。2021年公司将对单面板生产线进行升级扩能。届时，单面板工厂的生产制造能力将进一步得到提高，从而满足不断增长的市场需要。

　　上述工作均需要大量且持续的资金补充和支持，为了保证公司运营资金的周转流畅，公司综合考虑后确定本年度利润分配方案。

　　(三)上市公司盈利水平及资金需求

　　2020年，公司实现营业总收入88,222.95万元，同比增加4.45%；净利润12,476.89万元，同比增加0.61%。根据自身未来主要发展策略，公司将全面推进产能扩张进程，加大技术研发投入，不断增强公司的竞争优势和规模效益。因此，未来有较大的资金需求。

　　(四)公司现金分红水平较低的原因

　　公司非常重视投资者回报，年度现金分红比例是严格按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《常州澳弘电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《股东未来三年分红回报规划》的要求充分考虑，并结合公司实际情况最终确定的。现金分红水平较低的具体原因如下：一是2020年度，受上游原材料包括铜箔、玻纤布等价格大幅上涨的影响，公司生产经营所用主要原材料包括覆铜板、铜球、油墨、锡球等价格也大幅上涨。为了更好应对原材料价格上涨带来的市场风险，公司需要留存充足的资金。二是公司在手订单持续增长，急需资金来扩充产能，满足市场需求，提升公司市场竞争力。鉴于公司未来有较大的资金支出需求，留存收益既可提高公司的抗风险能力，满足公司经营所需流动资金，又可以减少公司向银行等金融机构借款，降低财务成本，有利于公司股东的长远利益和公司的持续发展。

　　(五)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　本次利润分配方案是根据公司现状及未来规划，结合公司盈利状况、债务情况和现金流水平及对未来发展的资金需求计划等因素做出的合理安排。

　　公司留存未分配利润均将用于产品生产销售、技术研发投入、生产设备及工艺技术升级改造等主营业务，因此这些资金用途所产生的未来收益同公司过往的收益情况大体相近。

　　综上，公司目前处于转型升级阶段，2021年仍将面临较大的资金支出需求，公司需要留存充足资金用于流动资金周转及未来的发展。将留存收益继续投入公司生产研发和补充生产经营资金是公司着眼于未来长远发展的需要，有利于为投资者带来长期持续的回报。

　　公司2020年度利润分配预案兼顾了公司可持续发展与股东回报的需求，符合《公司章程》、《股东未来三年分红回报规划》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法规和规范性文件的规定，符合公司持续、稳定的利润分配政策。

　　三、 公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年3月25日召开第一届董事会第十六次会议，以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事出具了《关于第一届董事会第十六次会议相关审议事项的独立意见》，认为公司《2020年度利润分配预案》符合《公司章程》及《上市后三年分红回报规划》规定的分红政策和分红条件，公司现金分红总额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为11.46%，低于30%，主要因为公司需更好应对原材料价格上涨带来的市场风险，留存充足的资金满足公司经营所需流动资金，又可以减少公司向银行等金融机构借款，降低财务成本，符合中国证监会及上海证券交易所对上市公司现金分红的相关规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司持续、稳健地发展，有利于保护股东（尤其是中小股东）的合法权益。因此，全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2021年3月25日召开第一届监事会第十三次会议，以5票同意，0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。监事会认为，该利润分配议案的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》及内部管理制度的规定，公司现金分红总额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为11.46%，符合中国证监会及上海证券交易所对上市公司现金分红的相关规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司持续、稳健地发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、 相关风险提示

　　（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配预案尚须提交公司2020年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　常州澳弘电子股份有限公司董事会

　　2021年3月29日

　　证券代码：605058    证券简称：澳弘电子   公告编号：2021-003

　　常州澳弘电子股份有限公司

　　第一届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2021年3月25日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2021年3月15日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。会议由董事长陈定红先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　2020年度，实现营业总收入88,222.95万元，同比增长4.45%；实现营业利润总额14,154.12万元，同比增长1.11%；实现归属于上市公司股东净利润12,476.89万元，同比增加0.61%。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　根据公司实际情况和经营发展需要，公司2020年度利润分配方案如下：

　　拟以2020年度权益分派方案实施股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金总额14,292,395.00元（含税），2020年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

　　公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》。

　　（五）审议通过了《关于<公司2020年年度报告>及其摘要的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司2020年年度报告》及其摘要。

　　（六）审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和一致同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告》。

　　（七）审议通过了《关于确认公司董事和高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》

　　结合公司董事、高级管理人员在2020年度的工作表现并根据2020年市场薪酬水平，我们将公司董事、高级管理人员2020年度薪酬水平发放情况公开如下：

　　公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案中董事的薪酬尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见；保荐机构国金证券股份有限公司发表了核查意见；大华会计师事务所（特殊普通合伙）发表了结论性意见并出具了专项鉴证报告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（九）审议通过了《关于公司审计委员会2020年度履职情况报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司审计委员会2020年度履职情况报告》。

　　（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“《新租赁准则》”)。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述《新租赁准则》的有关要求，公司须对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　（十一）审议通过了《关于为子公司2021年银行综合授信提供担保的议案》

　　为保证生产经营活动的资金需求，公司全资子公司常州海弘电子有限公司拟向银行申请授信额度不超过人民币5亿元，董事会同意公司在此授信额度内为上述子公司提供担保，授权期限为在股东大会审议通过后一年。同时，上述子公司经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握上述子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。

　　公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司关于为子公司2021年度向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

　　（十二）审议通过了《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足生产经营以及公司发展的需要，董事会同意公司向银行申请综合授信额度人民币15亿元，授权期限为在股东大会审议通过后一年。在取得授信额度的期限内，进行授信额度内的借款。同时，授权公司经营管理层根据公司实际情况向银行申请对应授信额度，并由公司经营管理层与银行签订借款相关合同。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过了《关于公司2020年度独立董事述职情况报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司2020年度独立董事述职情况报告》。

　　（十四）审议通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　依据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于2021年4月19日下午14:00在常州澳弘电子股份有限公司会议室召开2020年年度股东大会。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　常州澳弘电子股份有限公司董事会

　　2021年3月29日