（上接C14版）山东百龙创园生物科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要（下转C16版）

　　（上接C14版）

　　公司主要客户群体为食品及食品行业相关生产企业，涉及食品、饮料、乳制品、保健品、医药、动物营养及饲料等多个细分行业，包括生产企业、贸易商以及少部分零售客户。

　　公司产品的定价主要采用招投标或双方议价两种方式确定，不以贸易商、制造商等客户性质对定价机制进行区分。公司部分大型制造商客户（如娃哈哈、农夫山泉等），要求通过招标方式采购原材料，公司对该类客户销售定价由招标确定；除此之外，公司向其他客户销售采用双方议价方式确定售价。

　　（四）发行人生产所需的主要原材料

　　公司生产所需的原材料主要为淀粉（淀粉糖浆、玉米淀粉、木薯淀粉等）、葡萄糖及蔗糖。

　　（五）行业竞争状况及发行人在行业中的竞争地位

　　就益生元及膳食纤维行业整体来看，不涉及行业准入及政策壁垒，没有特别的许可经营制度，行业市场化程度较高。但由于益生元及膳食纤维产品细分品种较多，且分为不同档次，同一产品品种的生产厂商数量相对较少，因此，就单一产品品种而言，行业集中度较高。如截至目前，国内低聚果糖主要生产厂商为公司和量子生物2家；全球低聚异麦芽糖的生产厂商主要集中在中国，为公司及保龄宝2家；全球抗性糊精产品生产厂商也仅限于公司、英国泰莱、日本松谷化学、法国罗盖特、美国ADM等少数几家。

　　根据中国食品添加剂和配料协会和中国医药生物技术协会膳食纤维技术分会发布的相关数据，近两年，全球益生元行业前三名生产厂商的产量占全球产量的比例约为23%。膳食纤维行业前三名生产厂商的产量占全球产量的比例约为36%。2018年公司益生元产品产量占全球份额约为6%，膳食纤维产品产量占全球份额约为12%。

　　五、发行人业务与生产经营有关的资产权属情况

　　（一）土地使用权

　　截至2020年12月31日，公司拥有2宗国有建设用地使用权和35处房屋所有权。

　　（二）专利

　　截至2020年12月31日，公司在境内拥有36项发明专利和1项实用新型专利，在境外拥有2项发明专利。

　　（三）商标

　　截至2020年12月31日，公司在境内拥有95项商标，在境外拥有2项商标。

　　（四）非专利技术

　　截至2020年12月31日，公司主要有7项非专利技术。

　　六、同业竞争和关联交易情况

　　（一）同业竞争情况

　　公司主营业务主要包括：益生元系列产品、膳食纤维系列产品和其他淀粉糖（醇）系列产品和健康甜味剂产品的研发、生产及销售。

　　公司控股股东为窦宝德、实际控制人为窦宝德和窦光朋。截至本招股意向书摘要签署日，公司控股股东、实际控制人控制的其他企业不存在与公司从事相同、相似业务的情形，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。

　　（二）关联交易情况

　　1、经常性关联交易

　　（1）关联销售

　　报告期内，公司不存在关联销售的情况。

　　（2）关联采购

　　报告期内，公司不存在关联采购的情况。

　　2、偶发性关联交易

　　（1）关联租赁

　　单位：万元  

　　（2）关联担保

　　报告期内，公司的关联担保情况如下：

　　1）公司作为担保方

　　报告期内不存在公司作为担保方的关联担保情况。

　　2）公司作为被担保方

　　单位：万元  

　　3、独立董事对关联交易公允性发表的意见

　　发行人独立董事对报告期内的关联交易发表意见，认为提交公司董事会审议的关联交易议案，在提交董事会审议前，已经过事前认可；公司董事会审议关联交易议案的决策程序，符合《公司章程》、《独立董事工作制度》中有关审议程序和审批权限的规定；发行人与关联方发生的关联交易价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

　　4、报告期内关联交易对发行人财务状况和经营成果的影响

　　报告期内，公司与关联方之间的不存在经常性关联交易，偶发性关联交易主要为关联担保、关联租赁。报告期内，公司发生的关联交易的定价公允。关联担保主要是基于公司在融资渠道有限、融资能力较弱的情况下，股东支持公司业务发展的行为，具有必要性；关联租赁主要是因为公司自有库房无法满足日常经营所需。上述关联交易未损害公司和非关联股东的利益，不存在为发行人垫付费用、代为承担成本或转移定价等利益输送情形，也不存在向公司输送利益的情形。

　　综上所述，报告期内，公司的关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。公司的资产均系其合法拥有，相关的资产管理制度较为完善，执行到位，不存在无偿占有、使用关联方资产的情形。公司关联方均独立核算，公司不存在与关联方分担费用、共用资产等利益输送情形。

　　七、董事、监事、高级管理人员

　　（一）发行人董事情况

　　截至本招股意向书摘要签署日，公司现有董事会成员9人，其中独立董事3人，基本情况如下：

　　1、窦宝德，男，出生于1964年，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1983年5月至1995年6月，任禹城市伦镇供销社主任；1995年7月至2000年11月，任禹城市贸易公司经理；2000年11月至2005年1月，任禹城市兴华农业生产资料有限公司执行董事兼经理；2003年11月至2008年10月，任兴达化工执行董事兼经理；2015年6月至今，任山东兴达化工有限公司执行董事；2006年1月至2016年8月，任百龙有限执行董事；2016年9月至2018年6月，任百龙创园董事长、总经理；2018年6月至今，任百龙创园董事长。现任德州市第十八届人民代表大会代表、政协第十二届山东省委员会委员。

　　2、禚洪建，男，出生于1978年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年3月至2008年3月，任职于保龄宝生物股份有限公司；2008年6月至2016年8月，任百龙有限副总经理；2016年9月至2018年6月，任百龙创园董事兼副总经理；2018年6月至今，任百龙创园董事兼总经理。

　　3、安莲莲，女，出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1995年11月至2005年7月，任禹城食品公司职员；2005年8月至2012年6月，任山东中瑞农业生产资料有限公司出纳；2012年7月至2016年8月，任百龙有限副总经理；2016年9月至今，任百龙创园董事、副总经理、董事会秘书。

　　4、王新荣，女，出生于1981年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至2008年10月，任河北普阳钢铁有限公司科员；2008年11月至2016年2月，任河北普阳钢铁有限公司副部长；2016年3月至今，任河北普阳钢铁有限公司副总经理；2017年12月至2018年，任武安市冶陶镇冶陶村博远牌匾制作部负责人；2018年1月至今，任武安市富阳房地产开发有限公司执行董事兼经理；2018年2月至今，任河北普阳房地产开发有限公司执行董事兼经理；2016年9月至今，任百龙创园董事。

　　5、祁维涛，男，出生于1981年，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2000年7月至2006年7月，任武安市磁山焦化厂会计；2006年8月至2013年10月，任河北普阳钢铁有限公司审计部科员；2013年10月至今，任河北普阳钢铁有限公司审计部部长；现兼任珠海市金骋商业管理有限公司、中山市领域商业投资有限公司、天津市鑫普国际贸易有限公司、珠海市仟佰万商贸有限公司、珠海市金福居置业有限公司、邯郸中普医院管理有限公司、珠海金万诚投资管理有限公司、中山市金领置业有限公司、河北普阳房地产开发有限公司、珠海市金威置业有限公司、珠海市金诚置业有限公司、武安市润普物业服务有限公司监事；2017年9月至今，任百龙创园董事。

　　6、张昭，男，出生于1973年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月至1997年3月，任河北证券有限责任公司深圳营业部清算员；1997年4月至2002年3月，任深圳市东鸥集团有限公司（现更名为深圳市金业集团有限公司）财务部经理助理；2002年4月至2008年10月，任深圳市同威资产管理有限公司财务部经理；2008年11月至2015年1月，任深圳市同威投资管理有限公司投资部风控负责人；2015年10月至今，任深圳鸿庆华融投资管理有限公司执行董事兼总经理；现兼任深圳鸿庆华融资本控股有限公司总经理、深圳华庆控股有限公司总经理、深圳市和美庆道投资咨询有限公司监事、深圳鸿庆华融壹号投资企业（有限合伙）和鸿庆华融的委派代表；2018年12月至今，任百龙创园董事。

　　7、江霞，女，出生于1965年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程硕士学位，副教授，硕士生导师，注册会计师、注册税务师。1985年7月至2001年2月，任教于山东省财政学校教师；1998年11月至1999年8月，任职山东泰山会计师事务所；2001年3月至今，任教于山东科技大学教师；2004年8月至2009年2月，担任永泰能源股份有限公司（600157）独立董事；2013年8月至今，任泰安市泰山区恒智企业管理咨询中心负责人；2014年4月至2020年5月，任尤洛卡精准信息工程股份有限公司（300099）独立董事；2020年6月至今，任中国石化山东泰山石油股份有限公司（000554）独立董事；2016年9月至今，任百龙创园独立董事。

　　8、李晓燕，女，出生于1962年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1984年7月至1987年7月，任教于河北师范大学；1987年7月至1990年7月，就读于中国科学院微生物研究所；1990年8月至1994年3月，任北京王致和腐乳厂工程师；1994年3月至2003年4月，任北京市科技情报所副研究员；2003年4月至2007年4月，任职北京市生产力促进中心，同时兼任北京市科技咨询业协会副秘书长；2007年4月至2018年9月，任淀粉糖分会、多元醇分会、酶制剂分会理事长，酵母分会秘书长，中国食品科技学会理事；2015年9月至2018年9月，任中国生物发酵产业协会副理事长兼秘书长；2018年6月至今，任中国工程教育认证专家；2018年9月至2019年12月，任中国生物发酵产业协会高级工程师；2016年9月至今，任百龙创园独立董事。

　　9、郑万青，男，出生于1962年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1987年至1996年，任教于杭州师范大学；1996年至1998年、2003年至2006年，就读于中国人民大学；1998年至今，任教于浙江工商大学法学院；2015年12月至2020年8月，任青海共和农村商业银行股份有限公司董事；2016年11月至今，任丹化化工科技股份有限公司独立董事；2017年9月至今，任浙江久立特材料股份有限公司独立董事；2017年12月至今，任浙江德宝通讯科技股份有限公司独立董事；2018年7月至今，任天津富通鑫茂科技股份有限公司独立董事；现兼任浙江泽厚律师事务所律师、国家知识产权战略专家库成员、浙江省地方立法专家库成员；2016年9月至今，任百龙创园独立董事。

　　（二）发行人监事情况

　　公司现有监事会成员5人，其中职工监事2人，任职情况如下：

　　1、张安国，男，出生于1969年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。1989年12月至1990年8月，任职于禹城市毛巾厂；1990年9月至1993年7月，就读于上海纺织工业职工大学；1993年8月至1996年7月，任职于禹城市毛巾厂；1996年8月至2005年11月，任职于保龄宝生物股份有限公司；2005年12月至2016年8月，任百龙有限技术顾问；2016年9月至今，任百龙创园监事会主席。

　　2、干昭波，男，出生于1984年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年1月至2016年8月，历任百龙有限质检员、技术部主任；2016年9月至今，任百龙创园技术部主任、监事。

　　3、邵先豹，男，出生于1979年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级工程师。2002年7月至2011年7月，任职于保龄宝生物股份有限公司；2011年8月至2016年8月，任百龙有限技术部副主任；2016年9月至今，任百龙创园技术部副主任、监事。

　　4、张德山，男，出生于1977年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年9月至2006年5月，任职于保龄宝生物股份有限公司；2006年6月至2016年8月，历任百龙有限车间副主任、车间主任、项目部经理；2016年9月至今，任百龙创园项目部经理、监事。

　　5、于文平，男，出生于1986年，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2006年10月至2016年8月，历任百龙有限一车间班长、车间主任；2016年9月至今，任百龙创园车间主任、监事。

　　（三）发行人高级管理人员情况

　　根据公司章程，公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监，由董事会聘任或解聘，每届任期三年，截至本招股意向书摘要签署日，公司的高级管理人员基本情况如下：

　　1、禚洪建，公司董事、总经理，其简历参见前述。

　　2、安莲莲，公司董事、董事会秘书、副总经理，其简历参见前述。

　　3、窦光朋，男，出生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年7月至2016年8月，历任百龙有限职员、质检部负责人、副总经理、监事；2016年9月至今，任百龙创园副总经理。现兼任中国生物发酵产业协会第二届理事会副理事长、中国生物发酵产业协会淀粉糖分会第二届理事会理事、中国生物发酵产业协会多元醇分会第二届理事会副理事长。

　　4、赵德轩，男，出生于1982年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年10月至2007年10月，任职于保龄宝生物股份有限公司；2007年11月至2016年8月，历任百龙有限销售部经理、副总经理；2016年9月至今，任百龙创园副总经理。

　　5、魏军，男，出生于1965年，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，助理工程师。1980年12月至2006年5月，任职于禹城棉纺厂；2006年6月至2016年8月，历任百龙有限企管部部长、供应部部长、办公室主任、副总经理；2016年9月至今，任百龙创园副总经理。

　　6、李冬梅，女，出生于1965年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1984年12月至1989年5月，任禹城市机械厂车间统计员；1989年6月至2004年3月，任禹城市机械厂会计；2004年4月至2006年3月，任东君乳业（禹城）有限公司财务经理；2006年4月至2016年8月，历任百龙有限财务负责人、财务部部长、副总经理；2016年9月至今，任百龙创园财务总监。

　　（四）董事、监事、高级管理人员的对外兼职情况

　　截至本招股意向书摘要签署日，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况如下表：

　　注：上表所列之兼职单位与公司的关联关系不包含由公司关联自然人担任董事和高级管理人员引致的关联关系。

　　（五）董事、监事、高级管理人员最近一年从公司及其关联企业领取收入的情况

　　董事、监事、高级管理人员及核心技术人员2020年度在公司获得薪酬/津贴情况如下：

　　公司独立董事年度津贴为7.2万元。除此之外，本公司独立董事不享受其他报酬或福利政策。

　　公司按照国家和地方的有关规定，除为在公司任职的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员缴纳基本保险和住房公积金外，不存在向上述人员提供其他待遇或退休金计划的情况。

　　（六）董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接或间接持有公司股份情况

　　1、直接持股情况

　　2、间接持股情况

　　截至本招股意向书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在间接持股情况。

　　八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

　　公司控股股东为窦宝德，持有公司股份6,002.50万股，占本次发行前公司总股本的63.18%，在百龙创园任董事长；窦光朋持有公司股份304.50万股，占本次发行前公司总股本的3.21%，并在百龙创园任副总经理。窦宝德和窦光朋系父子关系，为公司实际控制人。

　　窦宝德，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为372426********4215，住所为山东省禹城市城区汉槐街265号**。

　　窦光朋，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为371482********0434，住所为山东省禹城市城区汉槐街265号**。

　　九、财务会计信息

　　（一）财务报表

　　1、资产负债表

　　单位：万元

　　2、利润表

　　单位：万元

　　3、现金流量表

　　单位：万元  

　　（二）非经常性损益明细表

　　报告期内公司非经常性损益如下：

　　单位：万元  

　　（三）主要财务指标

　　1、主要财务指标

　　2、净资产收益率与每股收益情况

　　（四）管理层对公司近三年财务状况和经营成果的讨论与分析

　　1、财务状况分析

　　（1）资产负债分析

　　报告期各期末，公司总资产分别为60,980.50万元、75,434.73万元和83,599.80万元。报告期内，公司资产总额基本保持稳定，资产构成略有变动，其中，2020年流动资产占比较2019年提高，主要是2020年公司增加银行借款导致货币资金增加，相应流动资产增加至44.77%；非流动资产方面，公司在2020年投入逐步减少，故占比较上年有所下降。

　　报告期各期末，公司的负债总额分别为10,809.33万元、15,727.72万元和14,490.52万元。报告期内，公司流动负债、非流动负债整体均呈波动趋势。公司负债以流动负债为主，报告期各期末流动负债占负债总额的比例分别为91.10%、92.35%和93.63%。

　　（2）偿债能力分析

　　报告期公司偿债能力指标如下：

　　1）公司资产负债率相对较低，流动比率、速动比率处于合理水平

　　报告期各期末，公司资产负债率分别为17.73%、20.85%和17.33%，整体水平较低。

　　报告期各期末，公司流动比率分别为2.33、1.93和2.76，速动比率分别为1.70、1.37和2.06，公司资产具有较好的流动性，短期偿债能力较强。

　　2）公司经营性现金流量较好

　　报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为8,911.98万元、6,407.90万元和12,182.04万元，与同期净利润的比分别为1.36、0.77和1.27，公司将日常生产经营转化为现金收入的能力较强。

　　3）公司具有较强的盈利能力

　　报告期内，公司息税折旧摊销前利润分别为10,808.96万元、13,105.34万元和15,757.01万元，反映了公司良好的盈利能力，为公司偿还流动负债提供良好的保障。

　　4）公司利息保障倍数较高

　　报告期内，公司利息保障倍数分别为17.83、41.47和27.14，整体呈上升趋势，主要由于报告期内公司盈利能力逐年提升，同时偿还了部分借款，利息支出逐年下降，使得公司利息保障倍数不断提高。

　　综上，报告期内，公司资产流动性较好，资产负债率较低，日常生产经营获取现金的能力较强，公司偿债能力较强。

　　2、盈利能力分析

　　（1）报告期公司营业收入构成情况

　　单位：万元  

　　报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比例均在94%以上，主营业务突出。

　　报告期内，公司大力开拓国内外客户，推出新品拓展公司产品线，公司营业收入呈快速增长趋势。

　　（2）主营业务收入分产品构成

　　报告期内，公司主营业务收入按产品分类构成如下：

　　单位：万元  

　　公司主要产品包括益生元系列、膳食纤维系列和其他淀粉糖（醇）系列。作为具有领先技术研发实力的全球主要益生元和膳食纤维生产商之一，公司研发投产并于2019年推出了新产品阿洛酮糖，健康甜味剂之一，成为公司主要产品之一。

　　公司产品主要作为食品辅料用于食品、乳制品、饮料、保健品、医药、动物营养及饲料等产品的生产，下游客户主要为上述行业企业。公司产品作为食品、乳制品、饮料、保健品等产品生产中的食品辅料，其成本价值占最终产品成本的比例较小。

　　（3）公司主营业务收入按地区分部构成情况

　　报告期内，公司主营业务收入按地域构成如下：

　　单位：万元  

　　（下转C16版）