天润工业技术股份有限公司 2020年年度报告摘要

　　证券代码：002283            证券简称：天润工业          公告编号：2021-013

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主营业务

　　公司是以生产“天”牌内燃机曲轴、连杆为主导产品的曲轴、连杆专业生产企业，是中国内燃机工业协会副会长单位、中国曲轴连杆及高强度螺栓行业会长单位。公司下设文登恒润锻造有限公司、潍坊天润曲轴有限公司、天润曲轴德国有限公司、威海天润包装科技有限公司、威海天润机械科技有限公司、威海天润智能科技有限公司、天润智能控制系统集成有限公司；主营业务包括曲轴、连杆、铸锻件、空气悬架主要业务板块。公司产品有曲轴、连杆、铸锻件（毛坯及成品）、空气悬架等。

　　公司生产的曲轴、连杆是内燃机核心零部件，产品成为国内外著名主机厂整机配套产品，并随主机远销20多个国家和地区，国内主流商用车发动机客户配套率达95%以上；部分系列型号的产品以及铸件产品，直接出口美国、德国、英国、韩国、巴西、阿根廷等国家。公司拥有完善的营销网络体系，国内设立200多家区域重点代理与专卖商，产品覆盖全国31个省市区。

　　1、曲轴业务

　　公司是国内最大的曲轴专业生产企业，公司曲轴业务由母公司和全资子公司潍坊天润曲轴有限公司开展，主要产品包括重型发动机曲轴、中型发动机曲轴、轻型发动机曲轴和乘用车发动机曲轴、船电大马力曲轴，公司生产的曲轴是内燃机核心零部件，“天”牌曲轴是“中国公认名牌产品”， 公司曲轴产品为潍柴、康明斯、锡柴、上菲红、上柴、戴姆勒、国际康明斯、卡特彼勒等国内外主机厂配套。

　　2、连杆业务

　　公司目前是国内最大的中重型商用车胀断连杆生产企业，公司连杆业务由母公司和全资子公司潍坊天润曲轴有限公司开展，公司生产的连杆是内燃机核心零部件，主要产品包括中重型发动机连杆、轻型发动机连杆、船用连杆、工程机械类连杆、发电机组类连杆等，产品为潍柴、康明斯、上菲红、上柴、锡柴、戴姆勒、卡特彼勒、沃尔沃等国内外主机厂配套。

　　3、铸锻件业务（毛坯及成品）

　　公司铸件毛坯业务由母公司铸造事业部开展，主要产品有球铁曲轴、活塞、凸轮轴、法兰轴、平衡轴、飞轮、飞轮壳、气缸盖等发动机类铸件毛坯；转盘、底座、摇臂等机器人类铸件毛坯；行星轮架、壳体、提升臂、支架、离合器壳体等工程机械类铸件毛坯；转向机壳体、主减壳、差壳、行星架、均衡梁、支架等商用车制动、变速箱、底盘类铸件毛坯。主要客户有卡特彼勒、博世、邦飞利、康迈尔、中国重汽、格林策巴赫、戴姆勒、潍柴动力、世达科、中油济柴等。公司铸造主要设备均为外国进口，设备运行稳定性好，配套除尘及旧砂再生，环保状况良好，是第一批绿色铸造示范企业。

　　公司锻件毛坯业务由全资子公司文登恒润锻造有限公司开展，主要产品包括曲轴、连杆、支撑座、牙掌、钩尾框等锻造毛坯，恒润锻造拥有铁路货车钩尾框（锻造）铁路产品认证。

　　公司铸锻件成品（非曲轴/连杆）业务由全资子公司威海天润机械科技有限公司开展，主要产品包括飞轮、飞轮壳、缸盖等发动机类铸件成品，转盘、底座、摇臂等机器人类铸件成品，行星轮架、壳体、提升臂、支架、阀头等工程机械类铸件成品，转向机壳体、支架等新能源铸件成品；开发的多系列产品成功替代进口。主要客户有卡特彼勒、博世、康迈尔、中国重汽、库卡、戴姆勒、潍柴动力、邦飞利、华方高科、钢宝利等。

　　4、空气悬架业务

　　2020年5月，公司与自然人张广世共同投资设立合资公司天润智能控制系统集成有限公司，公司目前持有天润智控93%的股权，该公司立足于整车空气悬架系统生产，同时开发商用车的ECAS系统、乘用车ECS系统，产品包括卡车底盘空气悬架系统、半挂车空气悬架系统、工程车橡胶悬架系统、卡车驾驶室悬架系统、乘用车悬架系统、商用车ECAS系统、乘用车ECS系统及其核心零部件等。

　　5、其他业务

　　自动化装备和技术服务：该业务由公司全资子公司威海天润智能科技有限公司开展，主导产品包括自动化装备产品桁架机械手、关节机器人集成应用、智能物流缓存、智能检测系统的研发及应用服务，范围覆盖研制自动化装备、设备自动化改造集成升级、智能制造先进控制技术、视觉放错技术、检测技术的研发应用，整线自动化、智能化策划、设计、安调、快速换产等，致力于为制造业机加工领域提供性价比高的自动化装备、柔性工装设计、自动检测技术、设备自动化改造集成、整线自动化设计成套方案。

　　全资子公司威海天润包装科技有限公司主营多种类和用途的包装箱、包装袋产品的生产和销售；全资子公司威海天润机械科技有限公司除开展铸锻件成品（非曲轴连杆）的生产和销售业务外，还经营多种模具及工装制作。

　　（二）公司经营模式

　　研发模式：公司具有较强的研发能力，根据市场及客户需求，与客户共同进行新产品的研发，同时也根据客户及市场的需求对老产品进行改型，不断提高产品性能，降低成本，满足客户要求，提高产品的市场占有率和公司竞争力，巩固公司的行业地位。

　　采购模式：公司设立采购部，负责供应商资源建设和原材料集中采购管理，包括供应商选择、询比价、竞价招标、集中采购等，采购部根据生产需求情况制定采购计划，在分析库存余料及采购周期前提下实施采购，公司在采购环节建立了严格、完善的管理体系和质量保证体系，以保证公司原材料供应的稳定性及价格的竞争力。

　　生产模式：公司采用订单驱动模式，公司接受国内外各大发动机厂商的订单，根据订单生产、供应产品；公司拥有多条铸锻造生产线，热处理生产线，柔性化曲轴连杆生产线，能够独立承担产品的铸造、锻造、机加工、热加工等所有工序的制造加工，各生产线以大批量产的方式进行生产，并均具备快速换产及新产品开发的能力。

　　销售模式：以为主机厂配套为主(包括国内和国外，提供自有品牌)，供应国内（外）社会维修市场为辅的经营模式。主机配套采用订单驱动方式，直接为各主机厂进行OEM配套和服务，对于国内社会维修市场，采用全国各市场区域的代理销售模式。

　　（三）主要业绩驱动因素

　　2020年国内货车销量达468.5万辆，同比增长21.7%，产销状态表现优异，其中重型、轻型货车增长贡献明显。2020年重卡全年销量161.9万辆，攀上历史新高峰，国内重卡市场空前繁盛，背后的原因主要包括：国三柴油货车提前淘汰的强力政策，为重卡市场创造巨大的增量空间；中短途及支线治超趋于常态化，推动用户转而购买合规重卡和标载重卡；经济持续增长带动物流重卡保有量持续提升；“内循环经济”逐步启动，工程车购置需求持续火热；高速公路执行按轴收费新政策，推动了重卡车型结构的变化和部分车型销量的增长；高速公路2020年5月8日前通行免费等阶段性的政策因素，刺激了重卡市场购车需求的集中释放。2020年轻卡累计销售近220万辆，刷新了轻卡销量历史记录，主要是由按轴收费、“铁拳”治超、国三淘汰等政策刺激和产品创新的双向驱动。

　　公司产品以商用车发动机曲轴、连杆为主，公司发展与商用车市场中的货车市场紧密相关。受国三汽车淘汰、治超加严及基建投资等因素影响，商用车市场中的货车市场持续景气。公司经营情况与行业发展相匹配，在国内货车市场需求旺盛的驱动下，公司产品订单饱满，销量增长。

　　报告期内，公司曲轴板块实现营业收入28.60亿元，占公司营业收入比例为64.59%，其中重型发动机曲轴实现营业收入21.38亿元，较去年同期增长26.66%；中型发动机曲轴实现营业收入0.87亿元，较去年同期增长16.90%；轻型发动机曲轴实现营业收入4.88亿元，较去年同期增长11.07%；乘用车发动机曲轴、船电大马力曲轴营业收入与去年同期基本持平。公司连杆板块业务近几年增长迅速，2020年，公司连杆业务板块实现营业收入10.07亿元，较去年同期增长26.08%，占公司营业收入比例为22.74%。

　　空气悬架业务为公司2020年新开拓业务板块，2020年，实现营业收入5,766.85万元，占公司营业收入比例1.30%。

　　（四）汽车行业情况

　　公司所处行业属于汽车零部件制造业，与汽车行业发展紧密相关。2020年，受新冠疫情和国内经济整体下行趋势影响，汽车行业也面临严峻挑战和重大困难，但在党中央的精心谋划部署下，中国抗疫很快取得重大战略成果，经济动能与活力也快速恢复。整体来看，汽车行业表现大大好于预期，具有国家和地方政策支持，企业自身创新求变和市场消费需求强劲复苏的优势。2020年我国汽车产销分别完成2,522.5万辆和2,531.1万辆，产销量比上年同期分别下降2.0%和1.9%，降幅比去年收窄。

　　1、商用车市场情况

　　2020年，受国Ⅲ汽车淘汰，治超加严以及基建投资等因素拉动，商用车全年产销呈现大幅增长。2020年商用车产销523.1万辆和513.3万辆，创历史新高，同比增长20.0%和18.7%。

　　（1）细分车型产销情况

　　从细分车型产销情况来看，货车是支撑商用车持续高增长的主要车型，其中重型、轻型货车增长贡献明显。

　　2020年货车产销477.8万辆和468.5万辆，同比分别增长22.9%和21.7%。其中，重型货车销161.9万辆，同比增长37.9%；中型货车销15.9万辆，同比增长14.1%；轻型货车销219.8万辆，同比增长16.7%；微型货车销70.8万辆，同比增长8.4%。

　　2015-2020年我国重卡市场销量月度走势图

　　2020年客车产销45.3万辆和44.8万辆，同比分别下降4.2%和5.6%。其中大型客车销5.7万辆，同比下降23.9%；中型客车销4.7万辆，同比下降29.6%；轻型客车销34.4万辆，同比增长3.5%。

　　（2）商用车（按燃料划分）

　　2020年，商用车市场仍是以传统燃料为主导，其中柴油车占到了67.83%，接近7成的份额。新能源汽车（纯电动、插电式混合动力和燃料电池）仅占2.17%，其中燃料电池几乎可以忽略不计，仍是小众选择；燃气车在2020年的商用车市场里占到了2.71%的份额。

　　2、乘用车市场情况

　　2020年，乘用车产销受新冠疫情影响增速持续下行，产销分别完成1,999.4万辆和2,017.8万辆，同比下降6.5%和6.0%，占汽车产销比重分别达到79.3%和79.7%，分别低于上年产销量比重的3.7和3.5个百分点。

　　从细分市场来看， 轿车产销完成918.9万辆和927.5万辆，同比分别下降10%和9.9%；SUV产销分别完成939.8万辆和946.1万辆，同比分别增长0.1%和0.7%，SUV年度销售规模首次超过轿车；MPV产销分别完成101.1万辆和105.4万辆，同比分别下降26.8%和23.8%；交叉型乘用车产销分别完成39.5万辆和38.8万辆，同比分别下降1.7%和2.9%。

　　3、新能源汽车市场情况

　　2020年新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%。在新能源汽车主要品种中，与上年相比，纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销均呈增长，表现均明显好于上年。其中新能源乘用车产销分别完成124.7万辆和124.6万辆，同比分别增长11.3%和14.6%；新能源商用车产销分别完成12.0万辆和12.1万辆，同比分别下降20.8%和17.2%。

　　注：上述汽车行业情况中数据来源为中国汽车工业协会及第一商用车网。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　企业会计准则变化引起的会计政策变更

　　1、公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　(1)执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　(2)2020年1月1日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

　　2.公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，在公司党委、董事会的坚强领导下，公司以“改变成就未来”为工作主题，以“刚性执行标准管理，全面推进智能制造”为管理核心，以“市场开发方式改变，质量管控模式改变，智能制造方式改变，精益生产模式改变，管理支撑方式改变，科学创新模式改变”为工作重点，全公司推行刚性执行标准管理，全力打造全数字化运营的智慧工厂，整洁环保的绿色工厂，质量水平一流的世界级工厂和管理体系健全的卓越工厂，以高效的TRPS体系，构建世界一流的国际化企业。2020年，公司实现营业收入442,840.86万元，较去年同期增长22.92%，实现营业利润58,474.10万元，较去年同期增长37.76%，实现归属于上市公司股东的净利润 50,790.20万元，较去年同期增长43.56%。

　　（一）公司主营业务情况

　　公司坚持聚焦主业，开拓第二主业，推进多元化发展布局。2020年，公司曲轴业务实现营业收入28.60亿元、连杆业务实现营业收入10.07亿元、毛坯及铸锻件业务实现营业收入3.39亿元，空气悬架业务实现营业收入0.58亿元，占公司营业收入比例分别为64.6%、22.7%、7.7%、1.3%；其中，公司曲轴业务中的重型发动机曲轴实现营业收入21.38亿元，较去年同期增长26.66%；中型发动机曲轴实现营业收入0.87亿元，较去年同期增长16.90%；轻型发动机曲轴实现营业收入4.88亿元，较去年同期增长11.07%；连杆销量574.41万支，实现营业收入10.07亿元，较去年同期增长26.08%。公司各板块助力业务增长，实现产品多元化。2020年，公司出口业务实现营业收入27,995.51万元，较去年同期减少26.04%，主要是国外疫情影响导致出口业务减少所致。

　　（二）市场开拓及新产品开发情况

　　公司始终致力于新客户、新产品的开发，以产品升级驱动公司技术革新、设备升级、检测试验等方面能力的提升。2020年，公司成功开发了水星海事、玉柴联合动力、淄博翔宇，邦飞利传动设备（上海）有限公司、山东豪达汽车配件有限公司、滨州渤海活塞有限公司等6个新客户；完成了康明斯、潍柴等主机厂114个曲轴新产品的开发试制，其中15个产品进入量产阶段；完成了潍柴、卡特、康明斯、锡柴、三一、东风商用车等主机厂共115款连杆新产品交付，其中25种全新连杆产品首次开发，17种改型产品，5个新产品进入量产。完成了潍柴、康明斯、爱科及重汽等主机厂75个锻件新产品的开发，已交付62款，包括28款曲轴、25款连杆和9款异形件产品。完成了渤海活塞、格秘斯、富源履带、重汽等主机厂27个铸件毛坯新产品，完成邦飞利重汽等主机厂，11个铸件成品新产品。

　　（三）智能制造推进情况

　　2020年，公司完成14条生产线的自动化改造贯通，至2020年底生产线自动化覆盖率达到79%。首次完成异型壳体类加工自动化生产线建设，落地式机械手上下料系统和3D视觉上下料系统联动控制，减员比例达66.67%，产能提升12.5%。完成国内首套连杆锻造加工自动化生产线改造，通过多项技术创新改良，减员比例达44%，效率提升20%。

　　（四）技术创新和持续改进情况

　　2020年公司紧紧围绕产品、材料、工艺、效率四方面开展创新，在产品创新方面开展了汽车零部件轻量化研究、连杆小头无衬套加工技术研究；在材料创新方面开展曲轴材料加工性研究、材料性能研究、汽车零部件以铁代钢研究；在工艺创新方面开展了锻造毛坯的一致性研究、连杆毛坯无飞边锻造研究、提升锻造材料利用率研究、国六曲轴可靠性研究；在效率创新方面开展了精磨提效、自动化生产线无缝换产等研究。2020年已完成技术创新项目26项，持续改进项目5000多项；申请国家专利27项，其中发明专利9项，实用新型专利18项；子公司天润智控具有发明专利10项，实用新型专利59项。

　　（五）汽车空气悬架业务情况

　　根据公司长期战略规划及经营发展需要，在经过充分的市场考察调研后，公司将汽车底盘减振系统的空气悬架业务作为公司第二主业。

　　空气悬架业务开发步骤：以商用车为先行，乘用车及轻型卡车同步开发的原则进行有序推进。项目整体定位为：以汽车空气悬架系统整体设计为主，关键结构件自制，提供系统集成服务方案，满足国内市场需求，达到国际同类产品标准。

　　2020年，主要进行生产及试验设备的采购、调试、安装；按计划进行市场开发、产品开发和试制；公司在开发整体系统集成的同时，也根据客户需求生产空气悬架结构件产品。报告期内，天润智控完成了CDC减振器、均衡梁、支架等底盘悬架核心零部件生产线建设，实现批量供货；完成了新型八气囊空气悬架系统小批量供货，完成了工程机械用橡胶悬架样件的试制，驾驶室空气弹簧减振器23款产品、重汽部件4个产品的设计、试制、交付，同时针对两款乘用车的空气悬架系统进行了同步设计及开发。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　企业会计准则变化引起的会计政策变更

　　1.公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　(1)执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　(2)2020年1月1日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

　　2.公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　合并范围增加

　　注：天润智能控制系统集成有限公司（以下简称天润智控公司）系由本公司与自然人张广世于2020年5月投资设立，成立时注册资本10,000万元，本公司认缴出资7,500万元，持有天润智控公司75%的股权，张广世认缴出资 2,500 万元，持有天润智控公司25%的股权。2020年10月，天润智控公司注册资本增加至35,715 万元，新增注册资本25,715 万元全部由本公司认缴，增资后本公司持股比例为93%。截至2020年12月31日，本公司以货币资金向天润智控公司出资58,990,200.00元，张广世以专利技术向天润智控公司出资2,500万元。

　　法定代表人：邢运波

　　天润工业技术股份有限公司

　　2021年3月30日

　　证券代码：002283            股票简称：天润工业             编号：2021-011

　　天润工业技术股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月17日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第十四次会议的通知，会议于2021年3月27日在公司第三会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度报告》全文及摘要。

　　《2020年度报告》全文内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2020年度报告摘要》内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　本项议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

　　《2020年度董事会工作报告》内容见公司《2020年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。

　　本项议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

　　公司独立董事魏安力、姜爱丽、曲国霞分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职，报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

　　4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度财务决算报告》。

　　公司2020年度财务报告，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具天健审〔2021〕1508号标准无保留意见的审计报告。《2020年年度审计报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　2020年度营业总收入442,840.86万元，较2019年度增加82,584.51万元，增幅22.92%；实现利润总额57,618.72万元，较2019年度增加17,911.36万元，增幅45.11%，净利润50,717.30万元（其中归属母公司股东的净利润为50,790.20万元），较2019年度增加15,338.00万元，增幅43.35%。

　　2020年末资产总额813,263.86万元，较上年增加了131,476.41万元，增幅为19.28%；负债总额308,600.53万元，较上年增加了83,884.52万元，增幅为37.33%。

　　2020年经营活动现金流量净额49,141.28万元，比2019年增加17,891.64万元，增幅57.25%；投资活动现金净流出47,752.76万元；筹资活动现金净流出2,279.59万元。

　　本项议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

　　5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度利润分配预案》。

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2021〕1508号），母公司2020年实现净利润280,177,984.23 元，加年初未分配利润1,690,977,086.87元，减去2020年度按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积28,017,798.42元，减去2019年度利润分配现金红利38,904,475.05元后，2020年度末可供股东分配的利润为1,904,232,797.63元。

　　公司2020年度利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。（注：上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。因此，未来实施分配方案时，以股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为分配基数。）

　　截止公告披露日，公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份21,404,388股，按当前公司总股本1,134,840,378股扣减已回购股份后的股本1,113,435,990股为基数进行测算，现金分红金额为55,671,799.50元，占2020年度归属于上市公司股东的净利润的比例为10.96%。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司2020年度已实施的股份回购金额69,738,752.51元视同现金分红，纳入公司2020年度现金分红总额，公司2020年度实际拟分配现金红利共计125,410,552.01元（含2020年度实施的股份回购金额），占2020年度归属于上市公司股东的净利润的比例为24.69%。具体现金分红金额，以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户中股份后的股本为基数计算的实际结果为准。

　　公司2020年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　本项议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

　　6、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn“ www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度内部控制评价报告》。

　　《2020年度内部控制评价报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　公司独立董事对公司《2020年度内部控制评价报告》发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

　　《内部控制规则落实自查表》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　9、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

　　根据董事、监事和高级管理人员的岗位及职务，依照公司的薪酬及激励考核制度核算，公司支付给董事、监事和高级管理人员2020年薪酬总额为490.79万元（含已离任董事、监事、高管）。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　本项议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

　　10、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，信用状况良好，不是失信被执行人，具备投资者保护能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司提供审计服务，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期为一年，审计费用拟定为人民币75万元。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《拟聘任会计师事务所的公告》。

　　公司独立董事已经事前认可本次续聘审计机构事项，并出具了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　本项议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

　　11、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。关联董事邢运波、孙海涛、徐承飞、刘立、周先忠、于秋明回避表决。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　公司独立董事对本事项事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　12、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》。

　　独立董事就公司《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》发表了独立意见，独立董事意见及公司《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本项议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

　　13、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举独立董事候选人的议案》。

　　董事会同意提名姚春德先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。姚春德先生当选后将接任原魏安力先生担任的第五届董事会战略委员会、提名委员会相关职务，任期与独立董事任期一致。

　　根据有关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事任期即将届满辞职及补选独立董事的公告》。

　　公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　本项议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。在股东大会审议通过前，魏安力先生仍依照相关规定，履行独立董事职责。

　　14、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

　　2020年5月1日至2021年3月20日期间，公司因股权激励期权行权，总股本由1,127,553,978股增加至1,134,840,378股。同意公司注册资本由1,127,553,978元变更为1,134,840,378元。

　　同意公司根据注册资本变更及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的修订情况，对《公司章程》进行修订，修订具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。

　　修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　董事会提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。

　　本项议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

　　2020年度股东大会召开时间董事会将另行通知。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　天润工业技术股份有限公司 　　　　　　　　　　　　　　　  　                董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：002283            股票简称：天润工业             编号：2021-016

　　天润工业技术股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、关联交易的审议情况

　　天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天润工业”）于2021年3月27日召开第五届董事会第十四次会议，以3票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。其中，关联董事邢运波、孙海涛、徐承飞、刘立、周先忠、于秋明回避表决。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次关联交易预计总金额范围属于公司董事会审批权限，不需要提交股东大会审批。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过其他有关部门批准。

　　2、关联交易基本情况

　　公司及公司控股子公司预计2021年度与关联人天润联合集团有限公司（以下简称“天润联合”）发生日常关联交易（租赁关联人房屋、厂房）金额累计为1,081.26万元，2020年实际发生总金额为1,303.86万元；预计2021年度与关联人天润泰达智能装备（威海）有限公司（以下简称“天润泰达”）发生日常关联交易（采购关联人商品）金额累计为2,000.00万元，2020年实际发生总金额为722.31万元；预计2021年度与关联人威海天润金钰新材料科技有限公司（以下简称“威海金钰”）发生日常关联交易（采购关联人商品）金额累计为300.00万元，2020年实际发生总金额为0万元；预计2021年度与关联人威海天润新材料科技有限公司（以下简称“天润新材料”）发生日常关联交易（向关联人销售商品）金额累计为1,000.00万元，2020年实际发生总金额为0万元；预计2021年度与关联人威海天润大酒店有限公司（以下简称“天润大酒店”）发生日常关联交易（接受关联人提供的劳务）金额累计为330.00万元，2020年实际发生总金额为360.60万元；预计2021年度与关联人上海运百国际物流有限公司（以下简称“运百物流”）发生日常关联交易（接受关联人提供的劳务）金额累计为1,700.00万元，2020年实际发生总金额为573.73万元。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　注：1、公司2020年关联交易实际发生金额超出预计金额626.64万元，占公司2019年度经审计净资产绝对值未超过0.5%，无需提交公司董事会审议。2、2020年4月21日在巨潮资讯网 （www.cninfo. com.cn）披露的 《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-026）。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）天润联合集团有限公司

　　法定代表人： 邢运波

　　成立日期： 1993年12月07日

　　注册资本： 陆仟叁佰柒拾肆万壹仟柒佰元整

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　经营范围： 以自有资金在法律法规允许范围内进行投资；科技项目孵化；企业管理咨询服务；机械制造、智能装备制造、研发、销售；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：山东省威海市文登经济开发区天润路4号

　　财务数据（已经审计）：截止2020年12月31日，天润联合（母公司）总资产为172,120.23万元，净资产为128,024.31万元，2020年度实现主营业务收入1,426.79万元，净利润658.50万元。

　　关联关系：天润联合是公司控股股东，持有公司15.42%的股份，且公司董事长邢运波先生持有天润联合51.63%股权并担任其董事长，公司副董事长孙海涛先生担任其副董事长、总经理，公司董事、总经理徐承飞先生担任其董事，公司董事、副总经理、财务总监、董秘刘立女士担任其董事，公司董事于秋明先生担任其董事、副总经理，公司董事周先忠先生担任其副总经理，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条（一）、（三）规定的关联关系。

　　履约能力分析：天润联合出租给公司及公司子公司的房屋、厂房能满足公司的需要，协议期内没有改变出租的计划，对于租赁协议有履约能力。

　　经查询，天润联合不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。

　　（二）天润泰达智能装备（威海）有限公司

　　法定代表人：孙海涛

　　成立日期：2018年12月19日

　　注册资本：壹仟伍佰万元整

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：自动化设备、智能装备、工业机器人的研发、生产、销售；智能工厂设计、改造；自动化技术转让、技术咨询、技术服务；备案范围内的货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：山东省威海市文登经济开发区天润路4号

　　财务数据（已经审计）：截止2020年12月31日，天润泰达总资产为1,700.19万元，净资产为1,587.44万元，2020年度实现主营业务收入1,094.66万元，净利润104.01万元。

　　关联关系：天润泰达是公司控股股东天润联合的全资子公司，且公司副董事长孙海涛先生担任其董事长，公司董事、总经理徐承飞先生担任其董事，公司董事周先忠先生担任其董事、总经理，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条（二）、（三）规定的关联关系。

　　履约能力分析：天润泰达经营情况平稳，财务状况良好，有能力提供相关商品。

　　经查询，天润泰达不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。

　　（三）威海天润金钰新材料科技有限公司

　　法定代表人：邢运波

　　成立日期：2019年08月29日

　　注册资本：叁仟万元整

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　经营范围：新材料技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；特种耐高温材料、增材制造设备以及冶金设备研发、生产、销售；机电设备、冶金设备设计、加工、制造、维修、安装服务；金属结构件、金属材料及制品、金属陶瓷复合材料及制品加工、销售；备案范围内的货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：山东省威海市文登经济开发区天润路4号

　　财务数据（未经审计）：截止2020年12月31日，威海金钰总资产为1,583.68万元，净资产为1,572.18万元，2020年度实现主营业务收入881.45万元，净利润72.18万元。

　　关联关系：公司董事长邢运波先生持有威海金钰51%的股权并担任其董事长，董事、总经理徐承飞先生担任其董事，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条（三）规定的关联关系。

　　履约能力分析：威海金钰经营情况平稳，财务状况良好，有能力提供相关商品。

　　经查询，威海金钰不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。

　　（四）威海天润新材料科技有限公司

　　法定代表人：邢运波

　　成立日期：2021年01月04日

　　注册资本：叁仟伍佰万元整

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：一般项目：新材料技术研发；机械设备研发；金属制品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　住所：山东省威海市文登经济开发区初张路东、珠海路南

　　财务数据：威海天润新材料科技有限公司于2021年1月4日成立，未有最近一期财务数据。

　　关联关系：润泽（威海）投资合伙企业（有限合伙）持有天润新材料60%股权，公司董事长邢运波先生持有润泽（威海）投资合伙企业（有限合伙）40%股权并担任其执行事务合伙人；董事长邢运波先生担任天润新材料董事长，副董事长孙海涛先生，董事、总经理徐承飞先生担任天润新材料董事，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条（三）规定的关联关系。

　　履约能力分析：天润新材料虽刚成立，但其核心技术已得到客户认可， 有能力获得产品订单，且该公司注册资本已到位，其交易金额低于注册资本，有良好的发展前景和履约能力。

　　经查询，天润新材料不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。

　　（五）威海天润大酒店有限公司

　　法定代表人：姜明沂

　　成立日期：2011年09月20日

　　注册资本：壹佰万元整

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：中型餐馆（含凉菜：不含裱花蛋糕；不含生食海产品）；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：文登市天润路4号

　　财务数据（已经审计）：截止2020年12月31日，天润大酒店总资产为240.01万元，净资产为-99.83万元，2020年度实现主营业务收入470.70万元，净利润214.03万元。

　　关联关系：天润大酒店是公司控股股东天润联合的全资子公司，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条（二）规定的关联关系。

　　履约能力分析：天润大酒店经营情况平稳，财务状况良好，有能力提供相关劳务。

　　经查询，天润大酒店不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。

　　（六）上海运百国际物流有限公司

　　法定代表人：于波

　　成立日期：2017年3月22日

　　注册资本：人民币800.0000万元整

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　经营范围：海上、陆路、航空国际货物运输代理业务，国内货物运输代理，道路货物运输，仓储服务（除危险品）、装卸服务、打包服务，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，汽车及零配件、机械设备、机电产品、电子产品、仪器仪表、五金交电、建材、橡塑制品、纸制品、木制品、玻璃制品、金属材料及制品、化工产品及原料（除危化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、燃料油（除危险品）、石油制品（除危险品）、矿产品、针纺织品、服装鞋帽、纺织原料、日用百货、工艺品（象牙及其制品除外）的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事网络科技、信息科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，会议及展览服务，无船承运业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路115号2号楼4层I2部位

　　财务数据（未经审计）：截止2020年12月31日，运百物流总资产为1,239.97万元，净资产为833.46万元，2020年度实现营业收入4,924.77万元，净利润-92.58万元。

　　关联关系：运百物流是公司的参股公司，公司持有其17%的股权，公司董事、总经理徐承飞先生担任其董事，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条（三）规定的关联关系。

　　履约能力分析：运百物流经营情况平稳，财务状况良好，有能力提供相关劳务。

　　经查询，运百物流不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）天润联合集团有限公司

　　公司与天润联合于2021年1月1日签订《职工公寓、餐厅租赁协议》，该协议自2021年1月1日起生效，协议有效期1年。该协议约定：天润联合将位于天润路北天润工业办公大楼东侧，建筑面积约为21597平方米的公寓及餐厅的使用权出租给公司，用途职工居住就餐，租金参照市场价格，年租金403.8639万元，租赁费由天润工业在本年度11月30日前支付，协议到期后若续租需重新签订租赁协议。

　　公司与天润联合于2021年1月1日签订《南海宿舍租赁协议》，该协议自2021年1月1日起生效，协议有效期1年。该协议约定：天润联合将位于南海新区（开元路北，龙泰路东）建筑面积约为8563平方米的职工宿舍的使用权出租给公司（属公共租赁住房），用于职工住宿，租金参照市场价格，年租金160.00万元，租赁费由天润工业在本年度11月30日前支付，协议到期后若续租需重新签订租赁协议。

　　公司全资子公司威海天润机械科技有限公司（以下简称“天润机械科技”）与天润联合于2021年1月1日签订《房屋租赁协议》，该协议自2021年1月1日起生效，协议有效期1年。该协议约定：天润联合将位于天润工业东、德润花园北、智能工业园内建筑面积约为10635.75平方米的智能线厂房的使用权出租给天润机械科技，用于生产经营，租金参照市场价格，年租金149.00万元，租赁费由天润机械科技在本年度11月30日前支付，协议到期后若续租需重新签订租赁协议。

　　公司全资子公司威海天润智能科技有限公司（以下简称“天润智能科技”）与天润联合于2021年1月1日签订《房屋租赁协议》，该协议自2021年1月1日起生效，协议有效期1年。该协议约定：天润联合将位于天润工业东、德润花园北、智能工业园内建筑面积约为12502平方米的智能线厂房的使用权出租给天润智能科技，用于生产经营，租金参照市场价格，年租金175.00万元，租赁费由天润智能科技在本年度11月30日前支付，协议到期后若续租需重新签订租赁协议。

　　公司控股子公司天润智能控制系统集成有限公司（以下简称“天润智控”）与天润联合于2021年1月1日签订《房屋租赁协议》，该协议自2021年1月1日起生效，协议有效期1年。该协议约定：天润联合将位于天润工业东、德润花园北、智能工业园内建筑面积约为13812.75平方米的智能线厂房的使用权出租给天润智控，用于生产经营，租金参照市场价格，年租金193.40万元，租赁费由天润智控在本年度11月30日前支付，协议到期后若续租需重新签订租赁协议。

　　（二）天润泰达智能装备（威海）有限公司

　　根据公司及公司控股子公司实际需求，参照市场价格向天润泰达采购工业机器人设备用于生产经营，预计2021年向天润泰达采购该类商品的总金额不超过2,000.00万元。公司将根据生产经营实际需求，参照市场价格与天润泰达签订相关合同后采购其商品。

　　（三）威海天润金钰新材料科技有限公司

　　根据公司实际需求，参照市场价格向威海金钰采购商品，预计2021年公司向威海金钰采购商品的总金额不超过300.00万元。公司将根据实际需求，参照市场价格与威海金钰签订相关合同后采购其商品。

　　（四）威海天润新材料科技有限公司

　　天润新材料根据其生产需求采购公司及子公司毛坯产品，预计2021年购买公司及子公司毛坯产品总金额不超过1,000.00万元。公司将根据实际业务发生情况，参照市场价格与天润新材料签订相关合同后向其销售毛坯产品。

　　（五）文登市天润大酒店有限公司

　　根据公司及公司控股子公司实际需求，天润大酒店为公司及公司子公司提供餐饮及住宿等服务，预计2021年公司及公司控股子公司接受天润大酒店该类劳务的总金额不超过330.00万元。公司将根据经营实际需求，参照市场价格与天润大酒店履行相关手续后接受其劳务服务。

　　（六）上海运百国际物流有限公司

　　根据公司实际需求，运百物流为公司提供仓储、运输服务，预计2021年公司接受运百物流该类劳务的总金额不超过1,700.00万元。公司产生实际需求时，将参照市场价格与运百物流履行相关手续后接受其劳务服务。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　公司与上述关联人发生的采购商品、销售商品、接受劳务、租赁房屋及厂房的交易，属于正常的商业交易行为，完全遵循公开、公平、公正的原则进行，均基于市场价格协商确定，交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　公司及公司控股子公司将根据生产经营的实际需求，与关联人在预计的日常关联交易额度范围内签订合同或协议进行交易。

　　五、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　公司预计的2021年度关联交易是公司日常生产经营中必要的交易行为，交易为持续的，按照公开、公平、公正的原则进行，能充分利用关联公司拥有的资源和优势为公司及子公司的生产经营服务，有利于保障公司的正常经营，且交易价格均参照市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

　　上述预计的关联交易将遵循公平、公开、公正原则，不会损害上市公司及中小股东利益，不构成对本公司独立性的影响，公司主要业务不会因此对各关联人形成依赖。

　　六、独立董事事前认可意见和独立意见

　　1、关于公司2020年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的专项意见

　　公司2020年度实际发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司的经营和发展战略要求。公司2020年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的原因属实，公司实际发生的日常关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，交易价格按照市场化原则确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

　　2、独立董事事前认可意见

　　公司2021年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易价格按市场价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，没有违反相关法律法规的规定，亦不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将《关于2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

　　3、关于公司2021年度日常关联交易预计的独立意见

　　公司预计2021年度发生的日常关联交易，是基于公司实际经营及发展需求进行的，符合市场公允定价，遵守公平、公开、公正原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性构成影响。本次议案审议、决策程序符合有关法律及《公司章程》等的有关规定，关联董事在审议本议案时回避表决。因此，我们一致同意公司2021年度日常关联交易预计事项。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第十四次次会议相关事项的独立意见；

　　4、关联交易合同/协议书；

　　5、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。　　

　　天润工业技术股份有限公司董事会

　　2021年3月30日