贤丰控股股份有限公司 关于并购基金投资的进展公告

　　证券代码：002141   证券简称：贤丰控股   公告编号：2021-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、并购基金概况

　　贤丰控股股份有限公司（下称“贤丰控股”或“公司”）于2017年作为有限合伙人参与投资广州丰盈基金管理有限公司（以下简称“丰盈基金”）管理的横琴丰盈惠富投资基金（有限合伙）（以下简称“丰盈惠富”）及横琴丰盈信德投资基金（有限合伙）（以下简称“丰盈信德”，与丰盈惠富并称“并购基金”），丰盈惠富及丰盈信德参与投资了天津卡乐互动科技有限公司（以下简称“天津卡乐”）17.14%的股权。

　　2018年，天津卡乐下属公司SNK Corporation（JP）（以下简称“SNK”）向韩国证券交易所提交上市申请及相关文件。为推动SNK上市事宜，天津卡乐对子公司进行了股权架构重组，公司作为丰盈惠富及丰盈信德的有限合伙人，指定全资子公司RONSEN(H.K.) CO., LIMITED（蓉胜（香港）有限公司，以下简称“香港蓉胜”）承接了SNK发行的KDR股份。

　　2019年，SNK于当地时间5月7日以发行KDR（Korean Depository Receipt，韩国存托凭证）的方式在韩国证券交易所（KOSDAQ，韩国证券交易商协会自动报价系统）首次公开发行。香港蓉胜在SNK首次公开发行前持有SNK 24,177股股份，持股比例为14.391%；在SNK首次公开发行后持有SNK 24,177股股份（折合KDR 2,417,700股），持股比例为11.479%，持有股份限售期一年。

　　2019年5月、2019年11月、2020年5月、2020年6月，公司以收益分配及减少实缴出资额的形式自丰盈惠富及丰盈信德收回投资合计13,710.52万元。2020年6月，香港蓉胜先后出售所持SNK部分KDR股份199,618股、479,720股，公司自此对SNK的持股比例降至10%以下，因持股意图发生变化已将所持SNK及天津卡乐股权的核算方法一并从长期股权投资的权益法转换为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。2020年10月，香港蓉胜出售所持SNK部分KDR股份405,263股。2020年12月，香港蓉胜陆续出售所持SNK部分KDR股份181,850股、126,587股、186,509股、218,864股。2021年1月，香港蓉胜出售所持SNK部分KDR股份133,722股、47,836股。

　　上述内容详见公司2017年4月8日、4月25日、6月22日、11月10日、11月28日、2018年1月5日、6月15日、8月11日、2019年5月6日、5月8日、11月27日、2020年1月14日、5月28日、6月20日、6月30日、10月10日、12月19日、12月25日、12月31日、2021年1月9日、1月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　二、并购基金投资进展情况

　　1.出售SNK部分KDR股份

　　香港蓉胜于近日通过集中竞价方式合计出售所持SNK部分KDR股份142,025股，本次出售后香港蓉胜仍持有SNK的KDR股份295,706股（持股比例为1.40%），本次出售SNK部分KDR股份预计为公司2021年度贡献正向收益金额约383.56万元。本次出售股份到账资金为3,866,048.94美元（以2021年3月29日美元对人民币汇率6.5416折合人民币约25,290,145.75元），增强了公司资金的流动性。

　　2.出售天津卡乐股权及收益补偿

　　近日，公司接到丰盈基金的通知，丰盈惠富、丰盈信德与道一（天津）信息科技有限公司（以下简称“天津道一”）、西藏道临信息科技有限公司（以下简称“西藏道临”）、葛志辉先生分别达成了关于天津卡乐股权的《股权转让协议》和《收益补偿协议》。

　　丰盈惠富、丰盈信德拟将所持天津卡乐9.63%、7.51%股权转让给天津道一，股权转让价格经交易双方协商确定分别为人民币3,258.44万元、2,541.56万元，合计为人民币5,800万元，天津道一或其指定的第三方已向丰盈惠富、丰盈信德预先支付股权转让款合计2,600万元，天津道一还需向丰盈惠富支付剩余股权转让款3,200万元，其中：协议签署后的15日内天津道一应向丰盈惠富支付股权转让款300万元，在2021年9月30日之前，天津道一应向丰盈惠富支付完毕剩余股权转让款即2,900万元。

　　鉴于天津卡乐下属企业株式会社SNK（即SNK Corporation，下称“SNK”）的成功分拆上市，基于丰盈惠富、丰盈信德在投资期间为西藏道临、葛志辉先生多次介绍、撮合投资机构进行投融资及控制权交易；同时，由于受全球股市不景气的影响及投资环境的变化，SNK的股票价格不如预期，且丰盈惠富、丰盈信德目前未就本次投资有其他业绩对赌的安排及权利，考虑到各方的友好合作关系并经协商一致，西藏道临、葛志辉先生同意自行或指定第三方向丰盈惠富、丰盈信德及/或丰盈惠富、丰盈信德指定境外持股主体按丰盈惠富、丰盈信德指定境外持股主体每持有1KDR、补偿人民币25元的标准进行收益补偿，合计收益补偿金额为人民币6,761.5万元。西藏道临、葛志辉先生及其指定的第三方已实际向丰盈惠富、丰盈信德及/或丰盈惠富、丰盈信德指定境外持股主体支付收益补偿款约4,621.65万元，还应在2021年9月30日前支付完毕剩余收益补偿款2,139.85元。

　　上述出售天津卡乐股权及收益补偿将影响公司相关投资2020年底的公允价值，预计影响2020年度损益的金额约为-1,181.9万元，减少2020年度交易性金融资产及所有者权益金额约为-1,181.9万元，不会对2021年度损益和财务状况产生影响。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》和《公司章程》的规定，公司参与投资的并购基金本次股权转让事项、收益补偿事项无需提交公司董事会、股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。丰盈惠富、丰盈信德本次股权转让事项、收益补偿事项已获其投资决策委员会审议通过，协议各方于近日签署了相关协议。截至本公告披露日，交易对方履约能力较好，款项不能回收的或有风险较低。

　　以上数据未经年审会计师事务所审计，仅为公司财务部门预计数。敬请投资者注意风险。

　　三、备查文件

　　1.本次出售股份资金到账情况；

　　2.本次股权转让事项、收益补偿事项相关协议；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　贤丰控股股份有限公司董事会

　　2021年3月29日