青岛汇金通电力设备股份有限公司 2020年年度报告摘要

　　公司代码：603577                          公司简称：汇金通

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2020年度利润分配方案：拟向全体股东每10股派发现金红利1.11元（含税），以公司2020年12月31日的总股本288,268,235股为基数计算，合计拟派发现金红利31,997,774.09元（含税），占公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.20%。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务、主要产品及其用途

　　公司的主要业务为输电线路角钢塔、钢管塔、变电站构架等电力输送设备的研发、生产和销售，是国内能够生产最高电压等级1000kV输电线路铁塔的企业之一，且通过国家电网、南方电网等公司铁塔产品供应资质能力预审备案。

　　1、角钢塔：主要由角钢件构成的铁塔，各构件之间通过螺栓连接，需按用途及受力计算选择角钢规格尺寸，广泛应用于电力及通信领域。

　　2、钢管塔：由单管或多管组装而成的铁塔，通过法兰和螺栓连接，需按受力计算选择钢管的规格尺寸，钢管可以为无缝管，也可以用钢板加工成有缝管，广泛应用于电力、广电及通信领域（单管由板材折弯焊接而成，多管由单管组装而成）。

　　3、变电站构架：变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施，它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。在电力系统中，变电站是输电和配电的集结点。因此，变电站整体构架的性能直接影响到变电站工作效率。变电站构架主要有角钢、钢管、钢板等钢材组成,构件之间通过焊接或者螺栓连接，构架连接节点比较复杂，一般采用柱头形式或者法兰形式，要求外观美观，广泛应用于变电站内各种设备和导线之间的支撑功能。

　　（二）经营模式

　　1、采购模式

　　公司生产过程中采购的原材料有两大类：一类是直接用于生产的主要原材料，包括钢材、板材等，另一类是对产品性能有一定影响的辅助材料，包括锌锭、紧固件等。公司制定了供应商管理体系和物资采购流程体系，公司供应部对供应商进行合格供方评定并定期进行评估，对供应商的认定主要通过生产条件、生产资质、产品质量等多方面考核。

　　公司一般采取比价采购模式，供应部根据技术部提供的材料计划表，调查、落实采购价格，制定采购计划，由分管采购人员选择至少三家以上供应单位进行询价，最终确定供应商。签订采购合同后，供应商根据合同约定的时间进行交货。对于钢材等重要原材料，公司一般与主要供应商每年年初签订采购框架合同，约定每年保证供货量，在该合同约定的数量内，公司根据实际生产需要通知卖方，卖方按市场价格在约定的时间内保证货源供应。

　　结算方面，公司与供应商一般采取现款结算、信用结算两种模式：

　　（1）现款结算：双方签订合同后，公司支付一定比例的预付款，提货前全额付款或保留一小部分货款于提货后结算。

　　（2）信用结算：供应商按合同约定将货物运至公司并经检验确认无质量异议后，公司于收到发票一定期间内付款。

　　2、生产模式

　　公司实行“以销定产”的生产模式。公司与客户签订产品销售合同后，首先由公司技术部门对设计图纸进行分解校核，通过公司的程序化管理和先进的制图软件保证图纸设计的正确性。其次，根据图纸分解结果进行放样，导入ERP生产管理系统，编制条形码和小样图纸。之后，生产部门通过ERP生产管理系统制定单个项目的生产计划，包括劳动力配备计划、原材料采购计划及生产工期计划，由生产车间执行，执行的结果通过ERP生产管理系统直接反馈到相应的管理模块，进行监督检查。

　　3、销售模式

　　公司现有主要产品均属于非标准产品，必须根据电力设计院或客户提供的相应设计图纸进行加工，产品具有相当的专业性、复杂性和独立性。

　　目前国内输电线路铁塔产品的采购资金主要来源于国有资金，根据国家相关法律法规规定，项目主要资金来源为国有资金的必须采用公开招投标的方式确定中标单位。我国输电线路铁塔市场按照招投标主体的不同，可分为国家电网、南方电网和内蒙古电网三个主要市场。其中南方电网负责广东、广西、云南、贵州、海南五省输电线路铁塔的统一招标，国家电网负责除南方五省、内蒙古之外的其余省份35kV及以上电压等级输电线路铁塔的统一招标，内蒙古电网单独招标。国家电网除统一招标外，下辖各省市级电力公司和物资公司负责当地35kV以下电压等级输电线路铁塔的招标。

　　公司输电线路铁塔产品的订单绝大多数都必须通过完全透明的公开招投标方式获取，并在中标后与招标方直接签订供货合同，获取订单具体流程如下：

　　除上述三大电网公司，中国电力建设集团有限公司、中国能源建设集团有限公司、华润电力控股有限公司、陕西省地方电力（集团）有限公司等公司主要客户也均通过招投标的方式采购输电线路铁塔产品。

　　国际市场上，公司目前主要销售对象为巴基斯坦等国家的电力公司，通过参与当地招投标的方式获取订单。

　　公司销售网络图（国内）

　　公司销售网络图（国际）

　　（三）主要业绩驱动因素

　　报告期，公司业绩的主要来源为公司输电线路铁塔，其利润源于输电线路铁塔的产销及成本和其他管理成本的控制。

　　报告期内，公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等并未发生重大变化。

　　（四）行业情况说明

　　1、行业发展阶段

　　（1）“新基建”背景下特高压建设加速，为铁塔制造业带来新的发展机遇

　　电力工业作为国民经济的基础工业，其发展对经济增长有很强的推动作用，而经济的增长也会带动电力需求的增长。为了满足日益增长的电力消费需求，缓解电力供需的矛盾，我国高度重视对电力工业的投资。

　　2020年4月2日，国家电网召开了“新基建”工作领导小组第一次会议，对2020年工作提出“三个加快、一个加强”，“加快特高压工程项目建设”赫然在列。“新基建”催生出新电力。“十四五”期间，我国将会以更大的勇气推行“云大物联智链”等现代信息技术在电力领域更大规模、更大范围地应用，加快推进智慧电厂、智能电网、智能运维、智慧工地、电力服务云平台等建设，全面提升我国电力的数字化、网络化和智能化水平。电网投资的逐步加大必将增加对输电线路铁塔的需求，为铁塔制造业带来新的发展机遇。

　　同时，当前清洁能源消纳需求旺盛，未来清洁能源需求将进一步提升，能源格局将不断优化，随之带来的供需不匹配问题增加了跨省区输电压力。特高压作为改善能源调配格局、促进清洁能源消纳的重要手段，仍有稳定的内生需求，我国铁塔制造企业将从中获益。

　　（2）国际业务迎来发展机会

　　根据世界能源署预测，未来到2035年间全球电力需求的年平均增幅将达到2.4%，带动相关电力建设投资增加，使输电线路铁塔等电力设备的需求扩大。虽然当前我国部分铁塔企业已经开始拓展国际业务，但国际业务在铁塔企业收入中占比仍然较少。随着世界其他国家电网的建设与升级改造不断进行，将会有更多有实力的企业不断拓展国际业务，攫取新的利润增长点。

　　随着国家“走出去”政策的逐步推进，全方位、多领域的电力对外开放格局更加明晰，电力产业国际化将成为一种趋势。国际市场能源电力工程投资、设计以及施工存在巨大发展空间，凭借着在原材料及人工成本等方面的优势，我国铁塔产品在国际市场的竞争力越来越强。不仅东南亚、非洲等发展中国家对我国铁塔产品需求增加，发达国家也逐渐转向中国采购铁塔产品，使我国铁塔产品的出口量呈现逐年增长的趋势。

　　2、行业周期性特点

　　铁塔行业的发展与电力工业发展密切相关，铁塔产品的需求主要受电网建设投资的影响。“十三五”及“十四五”规划我国电网投资保持稳定增长，因此输电线路铁塔行业不具有明显的周期特征。

　　3、公司的行业地位

　　目前国内电力输送设备制造行业生产技术及规模较为成熟稳定，属充分竞争性行业。本公司起步较晚，生产规模属中小型企业，但凭借现代化的管理，先进的技术装备，灵活的市场开拓战略，取得了较快的发展；公司重视产品质量与售后服务，在市场中具有重要竞争地位。报告期内，随着公司资本实力和资产规模的增强，公司在行业细分领域的竞争力和行业地位得到全面提升。报告期内国家电网招标量为2,123,309.63吨，公司中标量为57,564.42吨，公司市场排名第3位。（数据来源：根据国家电网公开信息统计）

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　截至2020年12月31日，公司总资产257,202.84万元，较上年增加3.38%；实现归属于母公司股东所有者权益134,860.21万元，较上年增加8.61%；实现营业收入193,706.30万元，较上年同期增加19.70%；本年度,公司实现归属于母公司所有者的净利润10,596.69万元，比上年同期增加79.52%。

　　2020年度，公司共实现销售量241,074.41吨,其中角钢塔销售181,851.61吨,同比增加39.65%；钢管塔销售48,052.41吨,同比降低19.92%；其他钢结构销售11,170.40吨,同比降低1.87%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用      □不适用

　　公司自2020年1月1日起执行财政部修订的《企业会计准则第14号—收入》，本次会计政策变更已经第三届董事会第十一次会议审核通过。2020年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况：

　　（1）对合并资产负债表影响                                   单位：元 币种：人民币

　　（2）对母公司资产负债表影响                                 单位：元 币种：人民币

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　截至2020年12月31日，本公司合并财务报表范围子公司如下：

　　证券代码：603577          证券简称：汇金通          公告编号：2021-020

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2021年3月19日前以电话、邮件、书面等方式发出通知，并于2021年3月30日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　三、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《<公司2020年年度报告>及其摘要》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2020年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《公司2020年度独立董事述职报告》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2020年度独立董事述职报告》，2020年年度股东大会将听取独立董事述职报告。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　六、审议通过《公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　七、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

　　中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中天运[2021]控字第90015号《青岛汇金通电力设备股份有限公司内控审计报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的相应公告。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　八、审议通过《关于日常关联交易的议案》

　　同意公司及下属子公司向控股股东河北津西钢铁集团股份有限公司（以下简称“津西股份”）下属子公司河北津西国际贸易有限公司、河北津西型钢有限公司采购角钢、钢板、圆钢等原材料，采购总金额不超过人民币70,000万元；同意公司及下属子公司向控股股东津西股份控股孙公司重庆江电电力设备有限公司销售铁塔、螺栓等产品，销售总金额不超过人民币20,000万元；同意公司及下属子公司向控股股东津西股份控股孙公司重庆江电电力设备有限公司采购铁塔产品，采购总金额不超过人民币20,000万元。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司日常关联交易公告》。

　　表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　关联董事李明东先生、蔡维锋先生回避表决。

　　独立董事对关联交易事项予以事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过《公司2020年度利润分配方案》

　　在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，同意公司2020年度的利润分配方案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.11元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本288,268,235股，以此计算合计拟派发现金红利31,997,774.09元（含税），本年度公司现金分红占合并报表归属上市公司股东净利润的30.20%。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2020年度利润分配方案公告》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、审议通过《关于2021年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

　　为充分调动董事和高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，同意公司2021年度董事和高级管理人员薪酬方案。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　为保证公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构,年度审计费用为人民币80万元。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　独立董事对续聘会计师事务所事项予以事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取投资回报，同意公司使用最高额度不超过人民币30,000万元（指授权期间内该类委托理财单日最高余额）闲置自有资金进行现金管理，其期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可以在上述额度内滚动使用，并授权法定代表人在以上额度内具体实施本次进行现金管理的相关事宜、签署相关合同文件。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　十三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司及子公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，拓宽融资渠道，缓解潜在资金压力，同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币28.70亿元的综合授信额度（最终以合作银行实际审批的授信额度为准）。融资方式包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、汇票、信用证、国际信用证、内保跨境融资、保函、保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款、金融衍生品等信用品种，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定，授信额度在授权期限内可循环使用。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十四、审议通过《关于租赁经营场所的议案》

　　为满足公司生产及办公需求，同意公司与青岛中电新材料有限公司签订《租赁协议》，年租金1,060万元，租赁期限3年。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于租赁经营场所的公告》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十五、审议通过《关于对青岛强固标准件有限公司增资的议案》

　　同意公司对全资子公司青岛强固标准件有限公司增资人民币10,000万元，增资完成后青岛强固注册资本将增加至人民币10,555万元。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于对全资子公司增资的公告》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　十六、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

　　同意公司为全资子公司青岛强固标准件有限公司、青岛华电海洋装备有限公司2021年度申请银行综合授信提供总额度不超过人民币25,000万元的担保，本次对外担保额度授权期限为公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，在授权期限内，担保额度可循环使用。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理与上述担保相关的事宜。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十七、审议通过《关于增加2021年度套期保值交易额度的议案》

　　同意公司自董事会审议通过之日起一年内开展最高保证金金额不超过人民币5,000万元的套期保值业务，上述额度在有效期间内循环使用。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于增加2021年度套期保值交易额度的公告》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　十八、审议通过《关于修订<青岛汇金通电力设备股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司信息披露管理制度》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　十九、审议通过《关于修订<青岛汇金通电力设备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　二十、审议通过《关于修订<青岛汇金通电力设备股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　二十一、审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　公司董事会同意于2021年4月29日在公司会议室召开2020年年度股东大会。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：603577         证券简称：汇金通          公告编号：2021-021

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　第三届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2021年3月19日前以电话、邮件、书面等方式发出通知，并于2021年3月30日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席何树勇先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《<公司2020年年度报告>及其摘要》

　　监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2020年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年年度报告的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2020年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

　　中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中天运[2021]控字第90015号《青岛汇金通电力设备股份有限公司内控审计报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的相应公告。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　五、审议通过《关于日常关联交易的议案》

　　监事会认为：该关联交易为公司日常经营行为，双方的关联交易在定价政策、结算方式上遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司日常关联交易公告》。

　　表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票。

　　关联监事何树勇先生回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《公司2020年度利润分配方案》

　　在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，同意公司2020年度的利润分配方案：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.11元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本288,268,235股，以此计算合计拟派发现金红利31,997,774.09元（含税），本年度公司现金分红占合并报表归属上市公司股东净利润的30.20%。

　　监事会认为：该方案符合《公司章程》相关规定，符合证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意将本方案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2020年度利润分配方案公告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过《关于2021年度监事薪酬方案的议案》

　　监事会认为：为充分调动监事的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，同意公司2021年度监事薪酬方案。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　监事会认为：为保证公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构,年度审计费用为人民币80万元。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过《关于增加2021年度套期保值交易额度的议案》

　　监事会认为：公司根据实际业务需要开展期货套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程、制度的规定，有效地防范原材料价格变动带来的市场风险，降低原材料价格波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司按照相关制度的规定适时开展期货套期保值业务。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于增加2021年度套期保值交易额度的公告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：603577         证券简称：汇金通          公告编号：2021-022

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易为公司日常经营行为，交易将遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为本次关联交易形成对关联方的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2021年3月30日，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于日常关联交易的议案》， 同意公司及下属子公司向控股股东河北津西钢铁集团股份有限公司（以下简称“津西股份”）下属子公司河北津西国际贸易有限公司（以下简称“津西国贸”）、河北津西型钢有限公司（以下简称“津西型钢”）采购角钢、钢板、圆钢等原材料，采购总金额不超过人民币70,000万元；同意公司及下属子公司向控股股东津西股份控股孙公司重庆江电电力设备有限公司（以下简称“重庆江电”）销售铁塔、螺栓等产品，销售总金额不超过人民币20,000万元；同意公司及下属子公司向控股股东津西股份控股孙公司重庆江电采购铁塔产品，采购总金额不超过人民币20,000万元。

　　上述关联交易预计期间自2020年年度股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。关联董事李明东、蔡维锋回避表决,该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。

　　2、2021年3月30日，第三届监事会第十七次会议以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于日常关联交易的议案》,关联监事何树勇回避表决。

　　公司监事会认为：该关联交易为公司日常经营行为，双方的关联交易在定价政策、结算方式上遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

　　3、独立董事意见

　　公司独立董事已事前认可该事项并在董事会上发表了独立意见，独立董事认为：关联董事回避了本议案的表决，本议案的审议程序合法有效；本次关联交易遵循公开、公平、公正的市场化原则，可以充分利用关联方的优势资源，提升运营效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，未发现因上述关联交易而对本公司的独立性产生重大影响的情况。

　　4、董事会审计委员会意见

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，津西国贸、津西型钢、重庆江电为公司关联方，本次交易构成关联交易。该关联交易为公司日常经营行为，交易将遵循公开、公平、公正的市场化原则，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议, 并请关联董事回避表决。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　预计金额与实际发生金额差异较大的原因：2020年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，同时公司结合钢材市场价格波动对关联交易进行主动管控，导致实际发生额与预计金额存在差异。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　注：上表中预计金额均为不含税价格。

　　本关联交易预计期间为自2020年年度股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方一

　　1、关联方的基本情况

　　名称：河北津西国际贸易有限公司

　　统一社会信用代码：91130202MA07Q83L85

　　住所：河北省唐山市路南区现代物流园区信息物流大厦内

　　法定代表人：韩力

　　注册资本：10,000万人民币

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2016年04月27日

　　经营范围：金属材料、矿产品（国家限制经营的除外）、建材（除石灰）、木材、机电设备（九座以下乘用车除外）、五金产品、日用百货、机械零部件、化工产品（危险品及易制毒品除外）、橡胶制品、焦炭、煤炭（无储存）、服装、文具用品、棉麻制品批发、零售；汽车销售；货物进出口；技术进出口（法律法规限制进出口的除外）。

　　津西国贸主要股东：津西股份持股100%

　　津西国贸主要财务数据（未经审计）：2020年末总资产350,877.43万元，净资产14,234.98万元；2020年度实现主营业务收入1,638,301.77万元，净利润4,731.24万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　津西国贸为本公司控股股东津西股份的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（二）规定的关联关系情形。

　　3、履约能力分析

　　结合关联方主要财务指标和经营情况，按照关联交易类型对关联方的履约能力进行了分析：上述关联方的财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

　　（二）关联方二

　　1、关联方的基本情况

　　名称：河北津西型钢有限公司

　　统一社会信用代码：911302276760137681

　　住所：迁西县三屯营镇东

　　法定代表人：于利峰

　　注册资本：35,000万人民币

　　企业类型：有限责任公司

　　成立日期：2008年05月30日

　　经营范围：大型型钢、中小型型钢的生产，销售本公司的自产产品并提供售后服务；黑色金属材料、机器设备及备件、配件的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　津西型钢主要股东：津西股份持股100%

　　津西型钢主要财务数据（未经审计）：截止2020年12月31日，资产总额610,478.44万元、净资产158,611.04万元，2020年营业收入876,610.22万元、净利润38,127.98万元。

　　2、关联方关系介绍

　　津西型钢为本公司控股股东津西股份的全资子公司，关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（二）规定的关联关系情形。

　　3、履约能力分析

　　结合关联方主要财务指标和经营情况，按照关联交易类型对关联方的履约能力进行了分析：上述关联方的财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

　　（三）关联方三

　　1、关联方的基本情况

　　名称：重庆江电电力设备有限公司

　　统一社会信用代码：91500116203595163M

　　住所：重庆市江津区德感街道长江路65号附6号（江电螺栓车间幢）

　　法定代表人：刘杰

　　注册资本：6,000万人民币

　　企业类型：有限责任公司

　　成立日期：1996年07月10日

　　经营范围：钢结构工程专业承包叁级，城市及道路照明工程专业承包叁级；加工、销售：输电线路铁塔，钢管杆塔系列及其铁附件、金具、紧固件，通信微波塔全系列，邮电、电信铁附件、金具，桥梁构架，异型模板，路灯杆，高速公路安全护栏、立柱、标示杆及其钢结构产品，电气化铁路钢构产品；热浸镀锌、喷塑；输电线路铁塔、通信微波塔全系列对外贸易经营（国家有专项规定的除外）；提供：技术咨询服务；设计、制造、销售：精密模具、精密冲压零件、精密注塑零件；销售：钢材、家电；人力搬运装卸服务。

　　重庆江电股权结构：津西型钢持股80%，曾祥先持股20%

　　重庆江电主要财务数据（未经审计）：截止2020年12月31日，资产总额95,910.25万元、净资产10,179.71万元，2020年营业收入69,682.48万元、净利润648.01万元。

　　2、关联关系介绍

　　重庆江电为本公司控股股东津西股份的控股孙公司，关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（二）规定的关联关系情形。

　　3、履约能力分析

　　结合关联方主要财务指标和经营情况，按照关联交易类型对关联方的履约能力进行了分析：上述关联公司依法持续经营，与公司及子公司的交易，均能够遵守合同的约定按期履行,不存在履约能力障碍。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　1、日常关联交易主要内容

　　（1）公司与关联方津西国贸在经审议的关联交易额度内开展日常关联交易，公司及下属子公司向津西国贸采购角钢、钢板、圆钢等原材料，在预计期限内采购总金额不超过人民币50,000万元，预计期间自2020年年度股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　（2）公司与关联方津西型钢在经审议的关联交易额度内开展日常关联交易，公司及下属子公司向津西型钢采购角钢等原材料，在预计期限内采购总金额不超过人民币20,000万元，预计期间自2020年年度股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　（3）公司与关联方重庆江电在经审议的关联交易额度内开展日常关联交易，公司及下属子公司青岛强固标准件有限公司向重庆江电销售螺栓、铁塔等产品，在预计期限内销售总金额不超过人民币20,000万元，预计期间自2020年年度股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　（4）公司与关联方重庆江电在经审议的关联交易额度内开展日常关联交易，公司及下属子公司向重庆江电采购铁塔等产品，在预计期限内采购总金额不超过人民币20,000万元，预计期间自2020年年度股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　为确保上述关联交易合理、公平，双方根据业务需要实行“一单一签”制，订单内容应包括：产品名称、型号、数量、金额；质量要求、技术标准、供方对质量的条件和期限；交货地点；运输方式和费用负担；验收标准、方法及提出异议期限；结算方式及期限；违约责任；解决合同纠纷方式等必备条款。

　　2、定价政策

　　双方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的持续性交易行为，属于正常的商业交易行为。交易遵循公开、公平、公正的市场化原则，交易价格以市场价格为依据，市场价格获取方法采用活跃市场同类商品的价格。具体由双方根据交易时的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对交易价格做相应调整，付款安排和结算方式由双方参照行业及公司惯例商定。

　　3、协议生效条件

　　本协议自双方法定代表人或授权代表签字且加盖公章之日起成立，并自公司股东大会审议批准之日生效。

　　4、违约责任

　　由违约方承担；不可抗力因素，由双方协商解决。

　　5、解决协议纠纷的方式

　　双方协商解决，协商不成，在协议签订地有管辖权人民法院诉讼方式解决。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、关联交易必要性

　　公司向关联方津西国贸及津西型钢采购原材料、向关联方重庆江电销售螺栓系日常生产经营活动中发生的持续性交易行为，交易价格与本公司对其他客户或供应商相同产品的交易价格不存在不合理差异；公司与关联方重庆江电之间销售铁塔，利用双方地域优势就近生产，有利于降低运输成本，缩短交货期，保障产品如期履约，交易价格与本公司对其他客户或供应商相同产品的交易价格不存在不合理差异。

　　2、关联交易公允性、合理性

　　本次日常关联交易是为满足公司业务发展及生产经营需要，由交易双方根据公开、公平、公正的市场化原则进行，关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。该等日常关联交易有利于发挥与关联方的资源互补优势，提升公司运营效率，符合公司的经营发展需要。

　　五、保荐机构核查意见

　　第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司日常关联交易事项发表核查意见如下：经核查，上述日常关联交易事项已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，关联董事及关联监事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，监事会已发表同意意见，本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议批准。截至目前，上述日常关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构同意上述日常关联交易事项。

　　特此公告。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：603577           证券简称：汇金通        公告编号：2021-031

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司关于

　　增加2021年度套期保值交易额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增加2021年度套期保值交易额度的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起一年内开展最高保证金金额不超过人民币5,000万元的套期保值业务，上述额度在有效期间内循环使用。

　　一、套期保值业务的必要性

　　随着公司生产规模的进一步扩张，对钢材、锌锭等主要原材料的需求持续增加。为合理规避原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功能，有效地防范原材料价格变动带来的市场风险，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，公司决定开展套期保值业务并将交易额度由最高保证金金额不超过人民币2,000万元增加至5,000万元。

　　原套期保值额度预计情况如下：公司于2020年12月4日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起一年内开展最高保证金金额不超过人民币2,000万元的期货套期保值业务。公司按照程序进行审议并履行了信息披露，详见公司临时公告《汇金通关于开展期货套期保值业务的公告》（2020-077）。

　　二、套期保值业务概况

　　1、套期保值期货品种：与本公司生产相关的大宗商品原料，如热轧卷板、线材、螺纹钢、锌锭等。

　　2、投资额度：最高保证金金额不超过人民币5,000万元，有效期间内循环使用。

　　3、资金来源：自有资金

　　4、授权及期限：本事项自董事会审议通过之日起一年内有效，董事会授权公司董事长及其授权人士在上述额度内行使该项决策权。

　　三、套期保值业务的风险分析

　　公司开展套期保值业务不以逐利为目的，主要为可以充分在期货、期权市场和现货市场里实现价格主动管理，有效规避市场价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

　　1、市场风险：期货市场本身存在一定的系统风险，同时套期保值需要对价格走势作出预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。

　　2、流动性风险：套期保值策略的实施存在流动性风险，如果内部执行成本很高或者期货市场流动性差，套期保值策略难以执行，将形成敞口暴露在市场风险之下。

　　3、操作风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

　　4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

　　四、公司采取的风险管理策略

　　1、严格执行有关法律法规及公司《期货套期保值业务管理制度》相关规定，并在董事会审议通过的审批权限内办理公司期货套期保值业务。

　　2、遵循锁定原材料价格风险、套期保值原则，不做投机性、套利性期货交易操作。

　　3、合理设置公司期货业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限。

　　4、合理计划和安排使用保证金，保证套期保值过程正常进行。与此同时，合理选择保值月份，避免市场流动性风险。

　　5、公司设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

　　6、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

　　五、开展套期保值业务的会计核算原则

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期保值》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应核算和披露。

　　六、相关决策程序及意见

　　1、决策程序

　　2021年3月30日，第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于增加2021年度套期保值交易额度的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起一年内开展最高保证金金额不超过人民币5,000万元的期货套期保值业务，上述额度在有效期间内循环使用。公司套期保值业务使用自有资金进行操作，仅用于规避主要原材料价格波动等风险，不作为盈利工具使用。

　　2021年3月30日，第三届监事会第十七次会议审议通过《关于增加2021年度套期保值交易额度的议案》，监事会认为：公司根据实际业务需要开展期货套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程、制度的规定，有效地防范原材料价格变动带来的市场风险，降低原材料价格波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司按照相关制度的规定适时开展期货套期保值业务。

　　2、独立董事意见

　　独立董事认为：公司套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已就套期保值业务的行为制定了《期货套期保值业务管理制度》，建立了健全的操作规定、审批权限与风险管理策略；公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，可以有效地防范原材料价格变动带来的市场风险，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据业务发展需求，按照相关制度的规定适时开展套期保值业务。

　　特此公告。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

　　2021年3月31日