密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2020年年度报告摘要

　　公司代码：603713                                              公司简称：密尔克卫

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发2.6元现金红利（含税）。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主营业务概述

　　密尔克卫是国内领先的专业化工供应链综合服务商，提供以货运代理、仓储和运输为核心的一站式综合物流服务，并基于综合物流服务向化工品交易延伸，逐步形成的化工品物贸一体化服务，公司各板块服务环环相扣，互相协同发展，满足线上、线下不同行业、不同区域、不同规模的客户多样化的需求。公司自成立以来，坚持在主航道内深耕细作，始终致力于为客户提供全球范围内化工品一站式全供应链解决方案。

　　1、一站式综合物流服务

　　公司从事的一站式综合物流服务提供从客户端到用户端的物流全环节专业服务。公司接受化工行业客户的业务委托，从境内外发货人处提取货物，组织国内和国际运输并分拨派送至境内外收货人指定交货点，对物流链上的货物流、信息流和资金流具有高效、安全的控制能力：

　　货运代理服务：

　　公司货运代理业务范围涵盖了包括传统进出口货物的揽货、订舱、托运、仓储、包装、装/卸货、中转、分拨以及办理报送报检、货物保险等与国际运输相关的一系列服务活动，还包括国际多式联运、第三方物流、合同物流等新兴业务。

　　仓储服务：

　　公司以经营自建和租赁仓库，为客户提供化工品存储保管、库存管理和操作，以及提供货物分拣、换包装、贴标、打托等增值服务。仓储业务主要包括两个部分：提供货物储存、分销以及厂内物流的分销中心；以及与货运代理配套的出口装箱相关的外贸仓储。

　　运输服务：

　　公司运输业务是指境内化工品道路运输，公司以自购运输车辆和采购外部运营车队的方式组建境内运输业务部门运力。根据不同品名化工品运输的特别要求，公司还运营具备特殊功能的运输车辆及特殊装载设备以满足各类用途。公司运输业务按照运载方式的不同，分为集运业务和配送业务，集运业务是指运输标的为集装罐和各类集装箱的运输服务，配送业务是指运输标的为各类包装货物、零担货物的运输服务。

　　2、化工品交易服务

　　公司化工品交易服务主要为公司借助丰富的化工供应链经营经验及网络化的物流基础设施，通过线上平台及线下一站式综合物流服务的搭建协同，实现线上导流线下，线下反哺线上，旨在打造“化工亚马逊”。公司匹配撮合上下游各类化工生产商及客户的采购、销售需求，逐步承接上游厂商的销售职能以及下游厂商的采购职能，为厂商向下游大小客户及消费者服务，为化工行业客户提供分销服务及供应链解决方案。

　　（二）经营模式

　　公司致力于成为“超级化工亚马逊”，基于全球专业化工交付应用能力的产业互联网电商平台，打通物流、交易、环保全供应链，为全球客户提供高标准的供应链服务。此盈利模式下，客户货物流转量与公司收入挂钩，双方从传统的供需关系发展成利益共同体。公司提供的一站式全供应链服务帮助客户整合及优化物流各环节，缩短货物流通周期，提高物流效率，助力客户提升市场竞争力。客户销量提升的同时，以物流服务为基础的一站式供应链解决方案的需求也随之增加，双方共同增长，互相成就。

　　货运代理服务模式：

　　货运代理的营业模式主要为赚取代理费佣金，利润增长主要依靠业务量驱动和服务环节的增加。由于承运人的运输成本也作为货运代理的成本，该服务模式的收入、成本均高，利润率相对较低。

　　仓储服务模式：

　　仓储业务主要收费项目包含存放租金的收取，以及额外的增值服务项（货物进出仓、分拣、包装、移库、打托、贴唛、熏蒸费等各项服务费用）。该业务模式定价综合考虑了建造成本、租赁成本、同类仓储市场价格水平、其他附加费用、管理成本、化工品类别、人工费用等因素。在库货物周转量的提升将有效提升该业务服务的收入及利润水平。

　　运输服务模式：

　　道路运输业务的收费标准主要依据运送货物的线路、重量、货物品类、油耗、人员、车辆折旧等成本作为计价基础，结合运输车型及市场价格综合计算含桥境费及税费在内的每车每公里运价（车/公里），并按照单程距离的长短进行阶梯式定价。

　　化工品交易服务模式：

　　化工品交易服务的盈利模式主要根据目标客户对各类化工品的需求采取直接销售（集中采购和分销）/间接销售（交易撮合/店铺代运营）的策略，以有竞争力的价格为支撑，专业的服务质量为核心、安全的一站式综合物流为保障赚取产品价差、咨询服务费、物流服务费等增值服务。通过服务赋能，提升业务收入确定性及利润空间。

　　（三）行业情况说明

　　1、2020年全国社会物流总额300.1万亿元，按可比价格计算，同比增长3.5%。从需求结构看，工业物流企稳回升，新动能引领带动作用显著；国际物流总体稳中向好,进出口物流全面回升；民生消费物流需求略有放缓,新业态仍保持强势增长。根据中国物流与采购联合会危化品物流分会统计分析，预计2020年末，全国化工物流行业市场规模将超过2万亿元，第三方化工物流市场占有率将提升至30%，以此推算目前国内第三方物流市场规模达6,000亿元。

　　2、自2020年6月13日温岭槽罐车爆炸及黎巴嫩港口事件发生以来，全国进一步严控危险品安全经营，监管持续加码，市场处于高度收紧严控阶段。2020年7月，国务院安委会办公室召开化工园区和危化品企业安全整治提升工作交流推进会，交流并部署化工园区和危险化学品企业安全整治提升及非法违法“小化工”专项整治工作。各地公安交管部门自7月1日至12月31日，开展为期半年的危险化学品运输交通安全专项整治行动；2020年9月，国务院安委办部署危化品安全风险隐患第三轮专项排查。行业监管在稳步推进发展同时，将安全管控放在首位，市场走向合规化清理阶段。

　　3、2020年9月22日，我国政府在第七十五届联合国大会上提出：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。”2021年3月5日，国务院总理李克强在2021年国务院政府工作报告中指出，扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，制定2030年前碳排放达峰行动方案，优化产业结构和能源结构。碳中和目标的推进作为环保治理手段的又一发展要求，将加速化工物流行业公转铁、公转水的运输结构调整，促进多式联运的有效发展；同时催生LNG、新能源等清洁能源相关的物流需求量以及带来化工企业危废排放处置相关领域的发展机会。

　　4、我国提出的共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”（以下简称“一带一路”）倡议得到国际社会的高度关注和众多国家的积极响应。“一带一路”旨在加强各国经济政策协调，提高互联互通水平，开展更大范围、更高水平、更深层次的双多边合作，使各国能够共商共建共享，共同打造全球经济治理新体系的合作。“一带一路”倡议的提出和实施将促进“一带一路”沿线国家的化工品贸易，从而对全球化工物流行业带来广阔的发展空间。

　　随着安全环保监管要求的不断提升，下游化工企业“退城入园”工作的不断推进，化工企业对物流环节的专业化，安全性需求日益增加，越来越多的综合化工企业选择专业的第三方物流服务商。同时，行业小型、不规范的危化企业受监管及经营压力将被逐步淘汰，行业集中度有望快速提高。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2020年在国内外疫情阴影笼罩下，公司积极应对，危中寻机，在运力不足的困难下，仍然积极参与运输疫情救援物资，同时，公司迅速调整策略和定位，抓住机会扩大市场份额，各项财务指标均实现增长，具体经营业绩和财务状况的主要数据如下：

　　（一）经营情况

　　2020年度，公司实现利润总额34,943.85万元，同比上升39.75%；归属于公司股东的净利润28,849.89万元，同比上升47.15%；加权平均净资产收益率为18.34%，同比增加3.72个百分点；每股收益1.86元，比去年增加0.58元。具体情况如下:

　　1、公司实现营业总收入342,695.22万元，同比上升了41.68%。主要因为2020年公司推广物贸一体化的化工品交易业务、拓展新区域、开发新客户。交易业务营收达到69,076.58万元，同比增加222.10%；同时，运输业务也由于配送业务的壮大及新并购公司的加入得以稳定发展，2020年收入达到88,594.11万元，同比增加31.76%。

　　2、公司发生营业成本285,426.04万元，同比上升了44.29%，营业成本增幅和营业收入的增幅基本同步。

　　3、公司发生销售费用4,869.40万元，同比上升4.27%，主要因为受疫情影响，控制人员薪资涨幅。

　　4、公司发生管理费用12,853.41万元，同比上升18.26%,主要因为由公司发行限制性股票股权激励产生的股份支付增加。

　　5、公司发生研发费用2,559.81万元，同比上升11.45%,研发投入持续增长。

　　6、公司发生财务费用3,054.84万元，同比上升86.63%，主要由汇兑损失及新增并购项目产生的银行借款及利息增加所致。

　　（二）财务状况

　　报告期末，公司总资产367,824.07万元，同比增加43.17%；总负债189,867.91万元，同比增加73.66%；归属于母公司股东的权益171,137.29万元，同比增加19.29%；资产负债率为51.62%，同比上升9.06个百分点。资产和负债具体构成如下：

　　1、总资产构成：①报告期末，流动资产余额179,801.58万元，占总资产的49.06%，主要包括：货币资金12,587.12万元、应收票据及应收账款135,349.14万元、其他流动资产13,547.89。②固定资产及在建工程83,503.70万元，占总资产的22.78%，同比增加23.86%,主要为并购公司以及公司购买车辆及罐箱设备所致。③无形资产主要为土地使用权，报告期末，无形资产余额48,006.79万元，占总资产的13.10%，同比增长42.09%，主要为并购公司增加。④商誉主要为企业并购时，购买企业的投资成本超过被合并企业可辨认的净资产公允价值的差额。报告期末，商誉为47,333.84万元，同比增加14,251.06万元。

　　2、总负债构成：①流动负债158,957.44万元，占总负债的83.72%，同比增加86,328.78万元，主要为短期借款、应付票据、应付账款及应付股权转让款等。②非流动负债30,910.47万元，占总负债16.28%，同比减少5,792.96万元，主要为长期借款和递延所得税负债。

　　（三）现金流量

　　2020年度公司现金及现金等价物余额为12,026.69万元，同比减少661.34万元，具体的现金流量体现为：

　　1、2020年公司经营活动产生的现金流入净额33,855.58万元，同比增加净流入12,604.14万元，经营活动现金净流入增幅和主营业务收入增幅保持同步。

　　2、2020年公司投资活动产生的现金流出净额为30,363.55万元，同比减少净流出2,269.95万元。投资活动现金流出主要用于支付并购款项、基建项目及增加理财投资。

　　3、2020年公司筹资活动产生的现金流出净额3,464.08万元，同比净流入减少14,540.72万元。筹资活动现金净流出主要用于归还银行借款、利息及股利分红。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用      □不适用

　　（1）会计政策的变更

　　本公司自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

　　（2）会计估计的变更

　　无

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　截至2020年12月31日，本报告期的合并财务报表范围包括本公司及子、孙公司共48家。本报告期的合并范围较上一报告期增加12家子公司及分公司、注销2家分公司、处置1家子公司；密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司自2020年1月起纳入合并范围；大正信（张家港）物流有限公司自2020年8月起纳入合并范围；江苏中腾大件运输有限公司自2020年9月起纳入合并范围；宁波道承物流有限公司自2020年11月起纳入合并范围；四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司自2020年11月起纳入合并范围；湖南密尔克卫瑞鑫化工有限公司自2020年11月起纳入合并范围；张家港密尔克卫环保科技有限公司自2020年12月底纳入合并范围；密尔克卫（天津）运输服务有限公司自2020年12月底不再纳入合并范围；报告期内公司注销2家分公司，分别是密尔克卫化工供应链服务股份有限公司张家港分公司、上海密尔克卫化工储存有限公司良欣路分公司。具体情况详见财务报表附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

　　证券代码：603713          证券简称：密尔克卫        公告编号：2021-033

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　第二届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月19日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于2021年3月29日召开第二届监事会第二十一次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席江震主持，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议《关于<公司2020年年度报告全文及摘要>的议案》

　　同意《公司2020年年度报告》及其摘要的内容。监事会发表审核意见如下：报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司2020年年度报告》真实地反映出公司的经营管理和财务状况。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2020年年度报告》及《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-034）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2、审议《关于<公司2020年社会责任报告>的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2020年度社会责任报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　4、审议《关于<公司2020年度内部控制评价报告>的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　6、审议《关于<公司2021年度财务预算报告>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　7、审议《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2020年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-036）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　8、审议《关于<公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-035）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、审议《关于聘请公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-039）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　10、审议《关于公司监事2021年度薪酬的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　11、审议《关于公司会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-038）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、审议《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

　　同意公司募集资金置换方案，即以募集资金61,192,161.94元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-041）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：603713          证券简称：密尔克卫        公告编号：2021-037

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　关于2021年度担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）下属子公司。

　　● 2021年担保总额预计不超过人民币30亿元，担保时间范围自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。

　　● 本次担保是否有反担保:无

　　● 对外担保逾期的累计数量:无

　　● 本次预计担保额度事项尚须得到公司股东大会批准，待股东大会批准后正式生效。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　根据业务发展需要，公司拟预计2021年度担保额度不超过人民币30亿元，其中，用于项目投标、合同履约的担保金额不超过人民币3亿元、用于办理授信业务的担保金额不超过人民币27亿元。

　　1、担保情形包括：本公司为子公司提供担保，子公司相互间提供担保，包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形；

　　2、本次预计新增担保额度的有效期自担保时间范围自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2021年3月29日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司2021年度担保额度预计的议案》，表决结果为：7票同意，0票弃权，0票反对。独立董事对本次担保事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、 具体担保情况

　　预计对被担保子公司的担保额度具体如下：

　　单位：人民币万元

　　在担保实际发生时，可以在预计的对公司全资子公司的担保总额度内，对不同全资子公司（包括但不限于上表所列公司）相互调剂使用其预计额度。

　　三、 被担保人基本情况

　　1、 上海密尔克卫化工储存有限公司

　　2、 上海密尔克卫化工物流有限公司

　　3、 上海慎则化工科技有限公司

　　4、 上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司

　　5、 上海静初化工物流有限公司

　　6、 上海振义企业发展有限公司

　　7、 密尔克卫迈达化工供应链服务有限公司

　　8、 化亿运物流科技有限公司

　　9、 四川密尔克卫供应链管理有限公司

　　10、 密尔克卫慎则化工科技有限公司

　　四、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订具体担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

　　五、董事会意见

　　公司及其子公司对子公司提供的担保，主要为满足公司及子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；该等担保对象均为公司子公司而不会损害公司利益；本次担保事项符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

　　六、独立董事意见

　　公司本次预计2021年度担保额度，有利于公司及下属子公司2021年度生产经营的持续发展，满足其日常经营和融资需求，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；公司对子公司的日常经营具有绝对控制权，担保风险可控；本次担保事项的审议及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《对外担保决策制度》的规定。我们同意公司本次预计2021年度新增担保额度，同意将该担保事项提交公司2020年年度股东大会审议。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为106,824.79万元，占公司截至2020年12月31日净资产的比例为60.03%。

　　公司不存在逾期担保。

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：603713          证券简称：密尔克卫        公告编号：2021-039

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　公司于2021年3月29日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘请公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘的会计师事务所的情况具体如下所示：

　　一、机构信息

　　1.基本信息：

　　（1）事务所基本信息：

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。

　　天职国际长期从事证券服务业务，已取得北京市财政局颁发的执业证书，获得证券、期货业务许可证，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等，并在美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册。

　　（2）承办本业务的分支机构基本信息

　　天职国际上海分所于2004年成立，负责人为胡建军，注册地址为上海市恒丰路600号（1-5）幢2001-8室，自成立以来一直从事证券服务业务。

　　2.人员信息：

　　截止2020年12月31日，天职国际拥有合伙人58人、注册会计师1,282人，从事过证券服务业务的注册会计师超过450人。

　　3.业务规模：

　　天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元，审计业务收入14.55亿元,证券业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额1.64亿元。本公司同行业上市公司审计客户家数为7家，天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

　　4.投资者保护能力：

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　5.诚信记录：

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次，涉及人员11名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　二、项目信息

　　1.人员信息：

　　项目合伙人及签字注册会计师党小安，2005年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告8家。

　　项目合伙人及签字注册会计师王晓蔷，2010年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家。

　　签字注册会计师李雯敏，2016年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家。

　　项目质量控制复核人：周薇英，2005年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　三、审计收费

　　2020年度财务报告审计费用63.00万元（含税），内控审计费用15万元（含税），合计人民币78万元（含税），审计费用较上一期增加了23万元，主要系2020年度公司规模扩大所致，系按照天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司授权董事会与天职国际协商确定2021年度具体报酬、奖金等事项。

　　四、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司第二届董事会审计委员会2021年第一次会议审议通过了《关于聘请公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在2020年度财务审计及内部控制审计过程中，恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2020年度财务报告审计及内控审计工作。董事会审计委员会发表书面审核意见如下：

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2020年度审计服务，顺利完成了公司2020年度财务审计及内控审计工作，拟向其支付财务报告审计费用63.00万元（含税）及内控审计费用15.00万元（含税），合计人民币78.00万元（含税）。

　　为保持公司审计工作的连续性，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。

　　（二）公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务的资格证书，报告期内恪尽职守，遵循相关审计准则，做到了独立、客观、公正地履行职责，完成了相关审计工作。

　　同意该议案内容，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三）公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘请公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：603713         证券简称：密尔克卫         公告编号：2021-044

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3424号）核准，公司向11个发行对象非公开发行了人民币普通股9,747,452股，每股发行价格为112.85元/股，募集资金总额为1,099,999,958.20元，扣除不含税发行费用后，募集资金净额为1,088,982,599.70元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年3月10日出具《验资报告》（天职业字[2021] 10522号）。本次非公开发行A股完成后，公司注册资本由154,736,984元增加至164,484,436元，公司股份总数由154,736,984股增加至164,484,436股。

　　公司于2021年3月29日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，结合公司的实际情况，拟对《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章程》中相应条款进行调整，具体修改情况如下：

　　除上述条款外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。该议案尚需提交2020年年度股东大会审议批准。

　　修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所指定网站予以披露，董事会授权相关人员办理修改《公司章程》涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：603713         证券简称：密尔克卫       公告编号：2021-045

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年4月21日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月21日14点00分

　　召开地点：上海市浦东新区锦绣东路2777弄锦绣申江华虹创新园39号楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月21日

　　至2021年4月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2021年3月29日召开的第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，并于2021年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。

　　2、 特别决议议案：11、13

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、11、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2021年4月20日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）

　　（二）登记地点：上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼

　　（三）登记办法

　　1、拟出席本次会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记：

　　（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　2、股东可采用信函或者传真的方式登记参与现场会议，在来信或传真上必须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信函或传真以登记时间内公司收到为准，并与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受股东电话方式登记。

　　3、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　六、 其他事项

　　1、股东大会会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理；

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到；

　　3、联系方式：

　　联系地址：上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼证券部

　　联系电话：021-80228498

　　传真：021-80221988-2498

　　电子邮箱：ir@mwclg.com

　　邮编：201206

　　联系人：缪蕾敏 饶颖颖

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月21日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　 受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　    年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603713          证券简称：密尔克卫        公告编号：2021-042

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　关于公司董事辞职及增补

　　第二届董事会非独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事苏辉先生递交的书面辞职报告。苏辉先生因工作调整，申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后，苏辉先生将继续担任公司市场营销部总经理。

　　鉴于苏辉先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任不会影响董事会及本公司的运作。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，苏辉先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　苏辉先生已确认与董事会无任何意见分歧，就其辞任一事亦无任何事项需提请本公司股东或债权人注意。公司董事会谨对苏辉先生在担任公司董事期间所做出的重要贡献表示衷心感谢！

　　经董事会提名委员会审查，公司于2021年3月29日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》。董事会认为董事候选人潘锐先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件（简历附后），同意提名潘锐先生为公司非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　附件：第二届董事会非独立董事候选人简历

　　潘锐，男，1976年9月出生，硕士学历，MBA，1999年至2002年在华为技术有限公司任国际投标商务经理；2002年至2007年在阿尔卡特朗讯公司任职，历任渠道管理经理、中国区企业专网销售总监；2009年至2018年在陶氏化学公司任职，历任亚太区战略市场经理、大中华区政府市场总监、亚太区道康宁业务整合总监、亚太区战略发展总监；2018年3月至2018年9月在密尔克卫化工供应链服务股份有限公司任化工交易板块负责人；2018年9月至2021年3月在密尔克卫化工供应链服务股份有限公司担任副总经理。

　　证券代码：603713          证券简称：密尔克卫        公告编号：2021-043

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　关于公司高级管理人员辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司高级管理人员潘锐先生递交的书面辞职报告。潘锐先生因工作调整，申请辞去公司副总经理职务。潘锐先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。

　　潘锐先生在担任副总经理期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展作出了重大贡献，公司及公司董事会对潘锐先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

　　2021年3月31日