烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（下转D228版）

　　证券代码：605198         证券简称：德利股份         公告编号：2021-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2020年12月31日止的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1914号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，每股发行价格为人民币7.60元，募集资金总额为人民币152,000,000.00元，扣除承销费和保荐费23,035,849.06元后的募集资金为人民币128,964,150.94元，已于2020年9月14日存入公司募集资金专用账户；减除其他发行费用人民币7,464,150.34元后，募集资金净额为人民币121,500,000.60元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2020年9月14日出具了“毕马威华振验字第2000713号”《验资报告》。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截止2020年12月31日，公司对募集资金项目累计投入0.00元；本年度使用募集资金100,000,000.00元（暂时闲置的募集资金进行现金管理、投资产品）；本年度收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等净额为221,278.50元。

　　截止2020年12月31日，募集资金专项账户余额为人民币21,721,279.10元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益和扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并于2020年9月14日与华英证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　截至2020年12月31日止，公司发行募集资金使用情况及余额如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2020年12月31日，公司募集资金使用情况详见“附表1烟台北方安德利果汁股份有限公司募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目的先期投入及置换情况

　　2020年度公司未进行募集资金置换。

　　2021年1月29日公司召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币203.51万元置换预先投入募投项目的自筹资金（具体内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。），公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。截至《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发出之日，本公司实际先期投入及置换的募集资金为203.51万元。

　　（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2020年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

　　2020年10月12日，公司召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币12,000.00万元（含12,000.00万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效。公司监事会、独立董事及保荐机构已经发表明确同意意见。详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　截至2020年12月31日，使用暂时闲置的募集资金购买本金保障固定收益型收益凭证,余额为100,000,000.00元，明细如下：

　　金额单位：人民币元

　　（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2020年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　2020年度公司不涉及节余募集资金使用情况

　　（七）募集资金使用的其他情况

　　2020年度公司不存在募集资金使用的其他情况

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　截至2020年12月31日，募集资金投资项目未发生变更。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　截至2020年12月31日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2020年12月31日，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

　　六、附件及备查文件

　　1、第七届董事会第十三次会议决议

　　2、第七届监事会第八次会议决议

　　3、华英证券对募集资金使用情况的核查意见

　　4、大华会计师对募集资金存放与使用情况的鉴证报告

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　附表1烟台北方安德利果汁股份有限公司募集资金使用情况对照表

　　编制单位：烟台北方安德利果汁股份有限公司单位：人民币元

　　证券代码：605198        证券简称：德利股份       公告编号：2021-020

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　关于更换持续督导保荐代表人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）的《关于变更烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发行A股股票并上市持续督导保荐代表人的通知》，华英证券原委派的保荐代表人解丹女士由于工作调整原因，不再担任公司持续督导保荐代表人，为保证公司持续督导工作顺利进行，华英证券现委派徐文强先生接替解丹女士担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行对公司的持续督导义务。徐文强先生简历附后。

　　本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行A股股票并上市的持续督导保荐代表人为葛娟娟女士和徐文强先生。持续督导期限至公司首次公开发行A股股票并上市的持续督导结束日。

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　附：徐文强先生简历

　　徐文强，男，金融学硕士，华英证券有限责任公司业务董事，曾参与了东方海洋非公开发行股票、美邦服饰非公开发行股票、德利股份首次公开发行A股股票并上市等项目。

　　证券代码：605198         证券简称：德利股份         公告编号：2021-021

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　关于召开2020年度业绩暨分红事项

　　发布会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年4月9日（星期五）15:00-17:00

　　●会议召开方式：网络直播

　　●网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　●投资者可于2021年4月5日（星期一）17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司证券部邮箱：andrezq@northandre.com。本公司将在2020年度业绩发布会（以下简称“业绩发布会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　本公司拟于2021年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本公司2020年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司2020年年度业绩和经营情况，本公司拟于2021年4月9日15:00-17:00召开业绩发布会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

　　一、业绩发布会类型

　　业绩发布会通过网络直播方式召开，本公司将针对2020年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩发布会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2021年4月9日（星期五）15:00-17:00

　　（二）会议召开方式：网络直播

　　（三）网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　三、参加人员

　　本公司董事长王安先生，总裁张辉先生，财务总监、董事会秘书王艳辉先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2021年4月9日15:00-17:00通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com在线参与本次业绩说明会，公司将通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2021年4月5日17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司证券部邮箱：andrezq@northandre.com。本公司将在业绩发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　本公司证券部

　　电子邮箱：andrezq@northandre.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　华英证券有限责任公司

　　关于烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　2020年度持续督导报告书

　　一、保荐工作概述

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1914号）核准，并经上海证券交易所同意，烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“德利股份”或“公司”）以7.6元/股的价格首次公开发行2,000万A股股票，并于2020年9月18日起在上海证券交易所上市交易。华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐机构”）担任德利股份首次公开发行A股股票并持续督导的保荐机构，负责德利股份的持续督导工作，持续督导期至2022年12月31日止。

　　华英证券作为公司持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规和规范性文件的要求，出具本2020年度持续督导年度报告书。

　　二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况

　　保荐人对公司2020年度信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了核查，公司已按照监管部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类公告，确保各项重大信息披露及时、准确、真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

　　经核查，德利股份在2020年度持续督导期内，不存在按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

　　保荐代表人签名：葛娟娟    徐文强

　　华英证券有限责任公司

　　2021年3月30日

　　公司代码：605198         公司简称：德利股份

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司经本次审议通过的利润分配预案为：公司采用现金分红方式，以367,300,000股为基数，向全体股东每十股派发现金红利人民币0.50元（含税）。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　公司主营业务为浓缩果汁的加工生产及销售，是全球主要的浓缩果汁加工企业之一。主要产品由浓缩苹果汁、浓缩梨汁和果糖逐渐发展为多品种浓缩果汁，包括浓缩柠檬汁、浓缩桃汁、浓缩草莓汁等产品。产品主要销给中国、美国、俄罗斯、日本、南非等国家和地区的著名饮料生产商、贸易商，具有较高的市场占有率。

　　（二）经营模式

　　公司是国内最早涉足浓缩果汁加工生产的企业之一，自1996年成立以来，在山东、陕西、山西、辽宁、江苏及四川等省的原料果产区附近建有8个浓缩果汁加工基地，拥有16条浓缩果汁生产线，浓缩果汁加工能力和生产规模居全国同行业前列。2003年4月，公司H股在香港上市，是国内最早上市的浓缩果汁企业；2020年9月，公司A股在上海证券交易所上市，成为国内第一家果汁饮料类 “A+H”双上市企业。

　　公司建立自己完整的管理体系，经过历年来公司各部门的健全完善，已自成系统，逐步形成“管理制度化、制度流程化、流程岗位化、控制信息化”的标准流程，强化全员效益意识和成本意识，在不断提高产品质量的同时，控制产品成本，提升企业的核心竞争力，为客户提供质高价优的产品与服务。

　　公司设计年加工果品能力100万吨，年产浓缩果汁、果糖、果浆、鲜榨果汁（NFC果汁）、香精20万吨，是国家级农业产业化重点龙头企业，全国农产品加工业出口示范企业，中国食品工业出口百强企业。公司自成立以来，已累计支付给农民种植户原料果款100多亿元，创汇20多亿美元。

　　（三）行业情况

　　根据中国证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为“C-制造业”下的“C15-酒、饮料和精制茶制造业”；根据《国民经济行业分类》，公司所处行业为“C-制造业”下的“C1523-果菜汁及果菜汁饮料制造”。

　　浓缩苹果汁是采用新鲜苹果为原料，经过挑选、清洗、破碎、压榨、酶解、浓缩、杀菌等工艺，制成的一种果汁，是用于配制各种果汁及其饮料的最重要基料之一，也用于酿造，是国内外市场上苹果醋和苹果酒的主要原料。2020年度，中国浓缩苹果汁出口量约420,395吨，与2019年的约385,600吨相比，增加9%。中国浓缩苹果汁行业大规模生产起始于上世纪九十年代后期，但由于中国有着丰富的苹果资源，发展速度十分惊人，仅十年左右就占据了世界浓缩苹果汁市场超过50%的份额。1999年，美国拟对中国浓缩果汁征收91.84%的反倾销税。面对严峻的形势，公司主动联合国内11家果汁加工企业奋力应对，并代表中国企业应诉，打赢了“洋官司”。安德利果汁公司是唯一获得零税率的公司。这一行动，挽救和保护了中国浓缩果汁行业，巩固了中国浓缩果汁产业在国际浓缩果汁行业中的地位。

　　世界主要浓缩苹果汁的产区除中国外，欧洲为第二大产区，因此除了世界经济的影响，欧洲浓缩苹果汁的产销情况也会影响到中国浓缩苹果汁的出口量和价格。

　　目前世界苹果汁消费市场有80%集中在发达国家，发达国家对苹果汁的需求已经基本形成刚性，需求量也保持较为稳定的增长趋势，虽然短期会受中美贸易摩擦的影响，但在这些主要的消费国家，公司都已拥有比较固定的市场份额和客户群体，因此浓缩苹果汁总体需求量不会因中美贸易摩擦而减少。

　　同时，公司认为发展中国家人口众多，人们也越来越注重饮食的营养搭配，天然无添加的苹果汁无疑将是最好的选择之一。这个正慢慢成熟的消费市场必将成为未来苹果汁消费的腾飞区。长期来看，健康、纯天然的果汁将会受到越来越多消费者的喜爱。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　本年度受全球疫情影响，浓缩果汁的销售价格出现了小幅下降，同时因美国加征关税的影响已逐渐减弱，公司出口美国的数量出现了恢复性增长，公司总销售数量比去年出现小幅增加，使公司的收入较去年相比，略有增长。

　　2020年度，在人民币对美元升值幅度较大及公司资产负债率逐年下降的形势下，公司继续加强了与国内外著名金融机构的合作，并适时开展远期结汇业务，以有效降低公司汇率风险，以便更好地促进业务的发展。

　　2020年度公司毛利201,024,167.18元,毛利率为23.87%；2019年同期的毛利264,284,664.03元,毛利率为31.53%。毛利总额以及毛利率下降，一方面是由于产品销售价格下降所致；另一方面是本期主营业务成本较上期增加，公司本期将运费、进出口报关及仓储费由销售费用纳入主营业务成本中核算；如果把去年同期运费等费用从销售费用调至主营业务成本，上期毛利率为26.69%。

　　2020年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润151,778,272.20元，与去年同期的169,268,723.74元相比，减少17,490,451.54元，降幅为10.33%。净利润减少一方面受全球疫情影响，产品销售价格下降；另一方面受下半年海运费大幅上升的影响及人民币大幅升值引起营业成本与财务费用大幅增长所致。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　本期纳入合并财务报表范围的子公司共11户，具体包括：

　　本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户，其中：

　　本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

　　证券代码：605198         证券简称：德利股份         公告编号：2021-015

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　关于续聘2021年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　首席合伙人：梁春

　　截至2020年12月31日合伙人数量：232人

　　截至2020年12月31日注册会计师人数：1647人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821人

　　2019年度业务总收入：199,035.34万元

　　2019年度审计业务收入：173,240.61万元

　　2019年度证券业务收入：73,425.81万元

　　2019年度上市公司审计客户家数：319

　　主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业。

　　2019年度上市公司年报审计收费总额：2.97亿元

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：房地产业--房地产业11家，租赁和商务服务业-商务服务业4家。

　　2、投资者保护能力

　　职业风险基金2019年度年末数：266.73万元

　　职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元

　　职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

　　3、诚信记录

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次、自律监管措施3次和纪律处分0次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次和自律监管措施3次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人（拟签字注册会计师）：蔺自立，注册会计师，2007年开始从事审计业务，至今负责或参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资等工作，有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力，无兼职。近三年签署上市公司审计报告1份。

　　（2）质量控制复核人（项目质量控制负责人）：李峻雄，注册会计师，合伙人，1997年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2012年开始专职负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力，无兼职。近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。

　　（3）签字注册会计师：袁人环，注册会计师，2003年开始从事审计业务，至今负责或参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资等工作，有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力，无兼职。近三年签署上市公司审计报告0份。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4、审计收费

　　2021年度审计费用尚未确定，公司将提请股东大会授权董事会根据市场公允合理的定价原则以及审计服务的范围、工作量等，与会计师事务所谈判沟通后协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会对续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）事宜进行了审慎核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性表示认可，并发表意见如下：

　　大华会计师事务所先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，我们已对大华会计师事务所进行了审查，对其执业质量进行了充分了解。结合公司实际情况，董事会审计委员会同意聘任大华会计师事务所为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事对续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）事宜发表了同意的事前认可意见及独立意见如下：

　　事前认可意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度公司审计要求。在过往服务期间内，大华会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，保证了审计工作的顺利开展；拟聘机构在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，声誉良好，具备为公司继续提供审计服务的经验与能力。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度外部审计机构、2021年内部控制审计机构。同意将《关于续聘公司2021年会计师事务所的议案》提交董事会审议。

　　独立意见：根据对拟聘机构的综合评价，大华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，声誉良好，相关选聘决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度外部审计机构、2021年内部控制审计机构。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司第七届董事会第十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务报告及内部控制审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：605198         证券简称：德利股份         公告编号：2021-017

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　关于开展远期结售汇业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●远期结售汇业务额度及授权期间：公司拟开展远期结售汇业务，累计金额不超过9,000.00万美元，授权期间自公司董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议通过上述议案之日止。

　　●本项业务不构成关联交易。本事项已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　一、开展远期结售汇的目的

　　因本公司国外客户的国际业务收支主要采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营业务造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，公司计划与银行开展远期结售汇业务。

　　二、远期结售汇业务概述

　　远期结售汇业务是指经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，从而锁定当期结售汇成本。

　　三、远期结售汇业务的可行性分析

　　公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于本公司开展远期结售汇业务的议案》，董事会认为公司在授权额度内开展与银行的远期结售汇业务，是出于从锁定结售汇成本的角度考虑，降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司未来经营发展需要，风险可控，无损害公司和中小股东的利益行为。

　　四、远期结售汇业务额度及授权期间

　　1、远期结售汇业务额度及授权期间

　　公司拟开展远期结售汇业务，累计金额不超过9,000.00万美元，授权期间自本公司董事会审议通过之日起至下一年度本公司董事会审议通过上述议案之日止。

　　2、决策授权

　　公司董事会授权公司执行董事签署相关文件、协议、授权书。

　　3、远期结售汇业务汇率

　　银行的远期结售汇套期保值业务汇率报价。

　　五、远期结售汇业务风险分析

　　远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司生产经营的影响，但开展远期结售汇业务交易仍存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，在远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，会造成汇兑损失；

　　2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。

　　六、远期结售汇业务的风险控制措施

　　公司开展远期结售汇业务交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，主要的风险控制措施如下：

　　1、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的贸易背景；

　　2、公司建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

　　七、专项意见说明

　　独立董事意见：公司开展远期结售汇业务是为了规避和防范汇率波动对公司经营业绩的影响，有利于保证公司盈利的稳定性，不存在损害公司暨全体股东特别是中小股东利益的情形。公司的审议程序符合法律、法规暨《公司章程》的规定，同意公司在授权期限内开展累计不超过9,000.00万美元的远期结售汇业务。

　　八、附件及备查文件

　　1、第七届董事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：605198         证券简称：德利股份         公告编号：2021-019

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　关于拟回购公司部分H股股份的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请股东大会给予董事会一般授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案》，同意提请股东大会给予董事会一般授权，授权董事会在12个月内有权决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份。该议案尚需提交2020年年度股东大会、2021年第二次A股类别股东会议及2021年第二次H股类别股东会议（以下合称“类别股东会议”）审议批准。现将相关情况公告如下：

　　为了稳定投资者的投资预期，促进公司的长期可持续发展，根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》、《中华人民共和国证券法》、香港联合证券交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）《上市规则》、香港证券及期货事务监察委员会《公司收购、合并及股份回购守则》和公司章程的有关规定，结合公司目前的经营情况、财务状况以及未来发展前景，公司拟回购部分H股股份。董事会拟提请公司股东大会、类别股东会议授予董事会回购本公司已发行的H股股份的一般性授权，授权内容如下：

　　1、回购股份种类：公司已发行的H股股份。

　　2、回购股份方式：公司将在香港联交所场内进行，具体将根据上市规则及其他适用法律法规规定的合适方式进行。

　　3、回购股份数量：不超过股东大会及类别股东会议批准当日本公司H股已发行总股本数量的10%。

　　4、回购股份的用途：公司完成回购后，将尽快注销回购的H股股份，公司相应减少注册资本。

　　5、回购股份决议有效期：该授权自本议案经公司股东大会及类别股东会议通过之日起生效，授权有效期最长为1年，且不晚于下一次周年股东大会结束之时或本公司股东大会及类别股东会通过特别决议撤销或修改本议案所述授权当日（以两者孰早之日为准）。

　　6、对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权：同意授权公司管理层全权处理有关H股回购的全部事宜，包括但不限于确定一般性授权范围内回购H股的数量、时间和价格；代表公司进行H股回购的谈判，签署相关协议和其他必要文件，及时履行相关的信息披露义务；办理向相关监管部门申请本公司回购H股事宜并依据监管部门的意见对具体方案进行调整；及采取其他一切必要行动决定/办理其他与本公司回购H股相关的具体事宜。

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：605198         证券简称：德利股份         公告编号：2021-014

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　关于2020年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟每十股派发现金红利人民币0.50元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施报告中明确。

　　●2020年度公司拟分配的现金红利总额为1,836.5万元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，主要是由于以下两点：1、预留生产榨季原料收购资金；2、改善资本结构回购H股股票。

　　一、利润分配预案内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并营业收入为人民币84,202万元，总资产为人民币222,436万元，股东权益为人民币210,779万元，每股收益为人民币0.41元，每股净资产为人民币5.60元，共实现净利润为人民币15,178万元,其中可归属于本公司股东的净利润为15,178万元。依据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定提取法定公积金后，截至2020年12月31日，本公司实际可供股东分配的利润为人民币155,237万元。

　　公司采用现金分红方式，以目前股本总数36,730万股为基数，向全体股东每十股派发现金红利人民币0.50元（含税），派发现金红利总额为人民币1,836.5万元，占2020年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的12%，剩余未分配利润结转以后年度分配。现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司合并报表口径实现的归属上市公司股东的净利润为15,178万元，母公司累计未分配利润为155,237万元，公司拟分配的现金红利总额为1,836.5万元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　浓缩苹果汁加工行业生产出的浓缩苹果汁通过直接销售或间接销售的方式销售给以浓缩苹果汁为原料的饮料制造业。下游行业为饮料制造业，主要参与主体为饮料制造商，如可口可乐、百事可乐、卡夫、统一、农夫山泉、娃哈哈、伊利等知名企业。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　公司的主要产品为浓缩苹果汁，营业收入中超过80%的收入来自于浓缩苹果汁。经过几十年的发展，目前公司处于较为成熟的阶段，但仍面临欧洲厂商竞争。本榨季相对成本优势的变化显著影响公司的经营情况预期，从而决定公司本榨季的生产量、生产成本，进而影响次年的销售量、毛利率等。公司从果农采购所需原料，而由于生产原料需求过大，无法对原材料进行存储。所以根据苹果生产特性，公司实行产季收果加工，准备存货，非产季，停产维修设备的模式。全年都可根据订单以直接销售或间接销售的方式向下游客户销售产品。

　　（三）公司盈利水平及资金需求公司最近三年的盈利情况：

　　单位：元

　　公司为应对来自欧洲厂商的竞争、防范自然灾害带来的原料减产风险，在榨季保证充足资金用于原料收购，保障公司日常经营计划顺利实现和公司长久持续发展，需要公司投入大量资金，因此公司发展对资金需求较大。

　　（四）公司现金分红水平较低的原因

　　公司生产过程中需消耗的原材料主要为苹果、梨等原料果,占公司生产成本的60%以上，该等采购主要是面向公司周边的果农，为了与果农建立了良好的合作关系，公司从未拖欠果农的收购款，所以每年生产榨季需要大量的收购资金，来保证公司生产所需原料果的供应。

　　为了提高资产收益率，改善公司的资本结构和提升股东的收益率，公司于2020年12月8日至24日期间，在香港联交所回购10,700,000股每股1.00元人民币面值的H股，总共回购价款为91,857,792.05港币，折人民币77,959,708.11元，回购总资金占本年度利润的51.36%,上述购回的H股于2021年1月5日完成注销。

　　（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　本次利润分配方案是根据公司现状及未来规划，结合公司盈利状况、债务情况和现金流水平及对未来发展的资金需求计划等因素作出的合理安排。公司对截至2020年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度战略规划，用于公司的原料果采购、日常经营等方面。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，以更积极的利润分配方案回馈广大投资者。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年3月30日召开了第七届董事会第十三次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　本次利润分配方案遵守了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的相关规定，公司考虑到2020年度已支出了91,423,765.00港元用于回购H股，且需要预留新榨季原料收购资金，因此2020年度现金分红水平低于30%具有合理性，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，同意2020年度利润分配方案。

　　（三）监事会意见

　　公司于2021年3月30日召开第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。监事会认为，本次利润分配方案遵守了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，符合公司持续健康发展的需要。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：605198        证券简称：德利股份       公告编号：2021-011

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　第七届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2021年3月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王安先生主持，应出席公司会议的董事7人，实际出席公司会议的董事7人，其中董事刘宗宜、姜洪奇、李炜、李尧先生以通讯表决方式出席会议。公司全体监事列席会议。

　　本次会议通知于2021年3月16日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议：

　　1、审议通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交本公司2020年年度股东大会审议批准。

　　2、审议通过《关于〈2020年度总裁工作报告〉的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于〈2020年度独立非执行董事述职报告〉的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司2020年度独立非执行董事述职报告》。

　　本议案将提交2020年年度股东大会作为非表决事项审阅。

　　4、审议通过《关于〈公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告〉的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

　　5、审议通过《关于本公司2020年年度报告及其摘要与业绩公告的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司2020年年度报告及2020年年度报告摘要》及香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)的《2020年年度业绩公布》。

　　A股年报和H股年报尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于本公司〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　7、审议通过《关于本公司〈2020年社会责任暨环境、社会及管治报告〉的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司2020年社会责任暨环境、社会及管治报告》。

　　8、审议通过《关于本公司〈2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　9、审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司采用现金分红方式，以目前股本总数36,730万股为基数，向全体股东每十股派发现金红利人民币0.50元（含税），派发现金红利总额为人民币1,836.5万元，占2020年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的12%，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，剩余未分配利润结转以后年度分配。现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。

　　本次利润分配方案遵守了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的相关规定，公司考虑到2020年度已支出了91,423,765.00港元用于回购H股，且需要预留新榨季原料收购资金，因此2020年度现金分红水平低于30%具有合理性，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，同意2020年度利润分配方案。

　　具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告》。

　　本议案尚需提交本公司2020年年度股东大会审议批准。

　　10、审议通过《关于本公司2021年董事、监事薪酬的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本公司2021年度董事薪酬为每人每年8万元人民币，监事薪酬为每人每年5万元人民币。

　　本议案尚需提交本公司2020年年度股东大会审议批准。

　　11、审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于续聘2021年度会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交本公司2020年年度股东大会审议批准。

　　12、审议通过《关于增加本公司与烟台安德利建筑安装工程有限公司2021年度建筑安装服务交易额并签署相关补充协议的议案》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权（董事会对该议案进行表决时，关联董事王安先生按规定回避了表决）。

　　具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于签订关联交易补充协议的公告》。

　　13、审议通过《关于本公司开展远期结售汇业务的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。（下转D228版）