雪天盐业集团股份有限公司 关于使用部分闲置可转换公司债券募集 资金进行现金管理到期赎 回并继续进行现金管理的公告

　　证券代码：600929     证券简称：雪天盐业   公告编号：2021-030

　　债券代码：110071     债券简称：湖盐转债

　　转股代码：190071     转股简称：湖盐转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理受托方：中信银行股份有限公司

　　● 本次现金管理金额：5,500.00万元

　　● 产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03684期

　　● 期限：2021年4月1日至2021年5月6日

　　雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雪天盐业”）于2020年7月31日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议，于2020年8月17日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，同意公司及其子公司使用额度不超过人民币40,000万元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，购买的理财产品期限不得超过十二个月，授权期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效，同时授权财务总监在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件（如有必要）。

　　具体内容详见公司于2020年8月1日在上海证券交易所网站披露的《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-064）。

　　一、本次现金管理概况

　　（一）现金管理目的

　　使用部分闲置募集资金进行现金管理，是为了进一步提高资金的使用效率，为公司和股东获得更高的回报。

　　（二）资金来源

　　1、本次现金管理的资金来源系公司闲置可转换公司债券募集资金。

　　2、经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1175号）核准，公司公开发行可转换公司债券720万张，每张面值100元，发行价人民币100元/张，募集资金总额为人民币72,000.00万元，扣除发行费用人民币621.70万元，募集资金净额为人民币71,378.30万元。上述资金于2020年7月16日全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“天职业字[2020]32337号”验资报告。

　　公司发行可转换公司债券募集资金用于投入以下项目，实施主体分别为江西九二盐业有限责任公司（以下简称“九二盐业”）、雪天盐业和湖南省湘澧盐化有限责任公司（以下简称“湘澧盐化”）：

　　单位：万元

　　（三）现金管理基本情况

　　公司于2021年3月31日向中信银行股份有限公司申购了共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03684期，具体情况如下：

　　（四）公司对现金管理产品相关风险的内部控制

　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序，确保理财产品投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

　　1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　2、公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司保荐机构对闲置募集资金的理财情况进行监督和检查。

　　3、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

　　4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求及时披露公司使用募集资金进行现金管理的具体情况。

　　二、本次现金管理的具体情况

　　（一）现金管理合同主要条款

　　公司于2021年3月31日向中信银行股份有限公司申购了共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03684期，具体情况如下：

　　（二）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的说明

　　本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为人民币结构性存款产品，收益类型为保本浮动收益型，期限为35天，理财产品到期后赎回，该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

　　三、现金管理受托方的情况

　　本次现金管理受托方：中信银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（公司代码：601998），与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

　　四、 前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

　　五、对公司的影响

　　公司利用闲置募集资金进行现金管理，选择保本型理财产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，可以提高闲置募集资金的使用效率，使公司获得一定投资收益，符合公司及全体股东的权益。本次利用募集资金进行现金管理不会对公司募投项目进展产生影响，也不存在直接或变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况。

　　六、投资风险提示

　　尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定、属于低风险投资的产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资收益可能受到市场波动的影响。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用可转换公司债券募集资金现金管理的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　雪天盐业集团股份有限公司董事会

　　2021年4月2日

　　证券代码：600929   证券简称：雪天盐业   公告编号：2021-031

　　债券代码：110071   债券简称：湖盐转债

　　转股代码：190071   转股简称：湖盐转股

　　雪天盐业集团股份有限公司

　　关于重大资产重组事项的进展公告

　　本公司董事会及全体董事、相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次交易的基本情况

　　雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买公司控股股东湖南省轻工盐业集团有限公司（以下简称“轻盐集团”）、轻盐集团旗下基金湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）和华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）合计持有的重庆湘渝盐化股份有限公司100%股权。

　　因筹划本次交易，经向上海证券交易所申请，公司股票自2021年3月1日开市起停牌，具体内容详见公司于2021年2月27日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2021-018）。

　　2021年3月4日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于<雪天盐业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》及相关议案，并在公司指定信息披露媒体刊登了相关公告。

　　根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自2021年3月5日开市起复牌，具体内容详见公司于2021年3月5日披露的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易复牌的提示性公告》（公告编号：2021-022）。

　　二、本次重大资产重组进展情况

　　公司于2021年3月17日收到上海证券交易所下发的《关于对雪天盐业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2021】0246号，以下简称“《问询函》”）。具体内容详见公司于2021年3月18日披露的《关于收到上海证券交易所对公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露问询函的公告》（公告编号：2021-026）。

　　公司在收到《问询函》后，立即协调相关各方对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实与回复。鉴于《问询函》中涉及的相关事项仍待进一步完善，为保证回复内容的准确和完整，经向上海证券交易所申请，公司分别于2021年3月25日和2021年4月1日披露了《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2021-028、2021-029）。

　　截至本公告披露日，公司及相关各方正在有序推进本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计与评估等各项工作，待相关工作完成后公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项，同时披露重组报告书（草案）、法律意见书、审计报告、评估报告等相关文件。

　　三、风险提示

　　本次重大资产重组事项尚需公司股东大会等内部程序审议通过并经相关部门批准，能否取得上述批准以及最终取得批准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　雪天盐业集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月2日

　　证券代码：600929     证券简称：雪天盐业   公告编号：2021-032

　　债券代码：110071     债券简称：湖盐转债

　　转股代码：190071     转股简称：湖盐转股

　　雪天盐业集团股份有限公司

　　可转债转股结果暨股份变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况：截至2021年3月31日，累计有33,000.00元“湖盐转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为4,991股，占“湖盐转债”转股前公司已发行股份总额的0.0005%。

　　●未转股可转债情况：截至2021年3月31日，尚未转股的“湖盐转债”金额为人民币719,967,000元，占湖盐转债发行总量的比例为99.9954%。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1175号文核准，雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月10日公开发行可转换公司债券，发行规模为72,000万元，期限为6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2020]221号文同意，公司72,000万元可转换公司债券于2021年7月31日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“湖盐转债”，债券代码“110071”。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《湖南盐业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“湖盐转债”自2021年1月18日起可转换为本公司股份，转股期至2026年7月9日，转股价格为6.60元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　“湖盐转债”自2021年1月18日至2021年3月31日期间，累计转股的金额为33,000.00元，因转股形成的股份数量为4,991股，占本次“湖盐转债”转股前公司已发行股份总额的0.0005%，尚未转股的湖盐转债金额为人民币719,967,000元，占湖盐转债发行总量的比例为99.9954%。

　　三、股本变动情况

　　本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

　　单位：股

　　注：表格所列变动期内，除因上述可转换公司债券转股变动外，2021年3月26日，共计580,405,914股公司首次公开发行限售股上市流通，其股份性质由“有限售条件流通股”变更为“无限售条件流通股”。具体内容详见公司于2021年3月23日披露的《首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2021-027）。

　　四、其他

　　联系部门：公司证券法务部

　　联系电话：0731-84449266

　　联系邮箱：officer@snowskysalt.com.cn

　　特此公告。

　　雪天盐业集团股份有限公司董事会

　　2021年4月2日

　　证券代码：600929     证券简称：雪天盐业   公告编号：2021-033

　　债券代码：110071     债券简称：湖盐转债

　　转股代码：190071     转股简称：湖盐转股

　　雪天盐业集团股份有限公司

　　关于使用暂时闲置的首次公开发行股票

　　募集资金进行现金管理到期赎回

　　并继续进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理受托方：中信银行股份有限公司

　　● 本次现金管理金额：5,500.00万元

　　● 产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03684期

　　● 期限：2021年4月1日至2021年5月6日

　　雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月20日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，购买的理财产品期限不得超过十二个月，授权期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效，同时授权财务总监在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件（如有必要）。具体内容详见公司于2020年4月3日在上海证券交易所网站披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-014）。

　　一、本次现金管理概况

　　（一）现金管理目的

　　公司为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

　　（二）资金来源

　　1、本次现金管理的资金来源系公司闲置的首次公开发行股票募集资金。

　　2、经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]318号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票15,000万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币3.71元，募集资金总额为人民币556,500,000.00元，扣除本次发行费用人民币67,745,283.02元（不含税），募集资金净额为人民币488,754,716.98元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《湖南盐业股份有限公司验资报告》（天职业字[2018]9136号）。

　　3、截止2020年6月30日，募集资金使用情况（单位：万元）：

　　（三）现金管理基本情况

　　公司于2021年3月31日向中信银行股份有限公司申购了共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03684期，具体情况如下：

　　（四）公司对现金管理产品相关风险的内部控制

　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序，确保理财产品投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

　　1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　2、公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司保荐机构对闲置募集资金的理财情况进行监督和检查。

　　3、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

　　4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求及时披露公司使用募集资金进行现金管理的具体情况。

　　二、本次现金管理的具体情况

　　（一）现金管理合同主要条款

　　公司于2021年3月31日向中信银行股份有限公司申购了共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03684期，具体情况如下：

　　（二）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的说明

　　本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为人民币结构性存款产品，收益类型为保本浮动收益型，期限为35天，理财产品到期后赎回，该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

　　三、现金管理受托方的情况

　　本次现金管理受托方：中信银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（公司代码：601998），与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

　　四、 前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

　　五、对公司的影响

　　公司利用闲置募集资金进行现金管理，选择保本型理财产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，可以提高闲置募集资金的使用效率，使公司获得一定投资收益，符合公司及全体股东的权益。本次利用募集资金进行现金管理不会对公司募投项目进展产生影响，也不存在直接或变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况。

　　六、投资风险提示

　　尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定、属于低风险投资的产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资收益可能受到市场波动的影响。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用首次公开发行股票募集资金现金管理的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　雪天盐业集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月2日