（上接D45版）株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要（下转D47版）

　　（上接D45版）

　　（一）发行人

　　（二）保荐机构（主承销商）

　　（三）发行人律师

　　（四）审计机构

　　（五）资信评级机构

　　（六）申请上市的证券交易所

　　（七）股份登记机构

　　（八）保荐人（主承销商）收款银行

　　截至募集说明书签署日，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。

　　第三节 发行人基本情况

　　一、股本总额及前十名股东的持股情况

　　截至2020年6月30日，公司的股本结构如下所示：

　　截至2020年6月30日，公司前十名股东持股数量和比例如下所示：

　　注：上表中，将“福建旗滨集团有限公司-2017年非公开发行可交换债券质押专户”持有的113,965,616股股票合并计算至“福建旗滨集团有限公司”持股数中。二、组织结构及重要权益投资情况

　　截至募集说明书签署日，公司组织结构及重要权益投资情况如下图：

　　三、控股股东、实际控制人基本情况

　　（一）控股股东

　　1、控股股东的基本情况

　　截至2020年6月30日，福建旗滨持有公司26.15%的股份，为公司控股股东。福建旗滨前身漳州置业成立于2009年2月25日，漳州置业于2011年10月14日更名为福建旗滨。福建旗滨注册地为东山县康美镇城垵村，公司类型为有限责任公司，法定代表人为俞其兵，注册资本为52,000万元，实收资本为52,000万元。福建旗滨经营范围为：实业投资；投资咨询；太阳能电池组件及其应用产品生产、销售，太阳能电站设计、咨询及EPC总包、运营。房地产开发经营；土地一级整理；商业贸易；物业服务与租赁。

　　2、控股股东的股权结构

　　截至2020年6月30日，福建旗滨的股权结构如下：

　　3、控股股东所持公司股份质押情况

　　截至2020年6月30日，福建旗滨直接持有公司股份702,583,233股，其中已质押股数113,965,616股，占其持有公司股份的16.22%。

　　截至2020年6月30日，福建旗滨尚未解除的股权质押具体情况如下：

　　注：中国中投证券有限责任公司已经更名为中国中金财富证券有限公司。

　　福建旗滨于2017年8月30日面向合格投资者非公开发行了人民币10亿元可交换公司债券。该次可交换债券的标的股票为福建旗滨持有的部分上市公司A股股票，期限为3年期。该可交换债券已于2018年2月28日进入换股期，换股期自2018年2月28日起至2020年8月18日止。福建旗滨将其持有的上述旗滨集团流通股股票用于对本次可交换债券持有人交换股份和本次可交换债券本息偿付提供担保。

　　截至募集说明书签署日，上述可交换公司债券已经全部完成换股，上市公司已经于2020年7月9日披露了《关于控股股东可交换债券换股完成的公告》（公告编号：2020-080），并于2020年8月7日披露了《关于控股股东非公开发行可交换公司债券股份解除质押的公告》（公告编号：2020-084）。

　　截至募集说明书签署日，福建旗滨已经不存在股份质押的情况，其直接持有公司股份681,172,979股，占公司股份总数的25.36%，仍为公司控股股东。

　　（二）实际控制人

　　1、实际控制人的基本情况

　　截至2020年6月30日，俞其兵先生直接持有公司14.98%的股份，通过福建旗滨间接持有公司26.15%的股份，合计持有旗滨集团41.13%的股份，为公司的实际控制人。

　　旗滨集团与实际控制人之间的产权及控制关系图如下：

　　俞其兵先生：中国国籍，拥有马来西亚和新加坡永久居留权，身份证号码330226196511******，住所浙江省宁海县；2005年7月以来一直任旗滨集团董事会成员，并曾任公司董事长、总裁；2019年4月至今任公司第四届董事会董事。

　　2、实际控制人所持公司股份质押情况

　　截至募集说明书签署日，俞其兵直接持有公司股份402,500,000股，其不存在股份质押的情况。

　　3、实际控制人的其他投资情况

　　除发行人及发行人的子公司外，俞其兵先生对其他企业的投资为直接持有宁波旗滨投资有限公司100%的股权，并直接和间接持有福建旗滨100%的股权，不存在因对外投资导致与上市公司同业竞争的情况。

　　第四节 财务会计信息

　　如无特别说明，本节中2017年度、2018年度和2019年度财务数据均摘自于公司经审计的财务报告。2020年1-6月财务数据摘自于公司2020年半年度财务报告。

　　一、会计师事务所的审计意见类型

　　公司已聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对其2017年度、2018年度及2019年度的财务报表进行审计，并出具了CAC证审字【2018】0194号、CAC证审字【2019】0081号和CAC证审字【2020】0026号标准无保留意见的审计报告。公司2020年1-6月财务报告未经审计。

　　二、发行人财务报表

　　（一）合并报表

　　1、合并资产负债表

　　单位：元

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二）母公司报表1、母公司资产负债表

　　单位：元

　　2、母公司利润表

　　单位：元

　　3、母公司现金流量表

　　单位：元

　　三、公司报告期内的主要财务指标及非经常性损益明细表

　　（一）主要财务指标

　　注：上述指标的计算公式如下：流动比率=流动资产/流动负债

　　速动比率=（流动资产-存货-预付账款）/流动负债

　　资产负债率=负债总额/资产总额×100%

　　应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额，其中2020年1-6月数据未年化处理

　　存货周转率=营业成本/存货平均余额，其中2020年1-6月数据未年化处理

　　EBITDA=EBIT+折旧+摊销（无形资产摊销+长期待摊费用摊销）

　　EBIT=利润总额+列入财务费用的利息支出

　　利息保障倍数=EBIT/计入财务费用的利息支出

　　每股经营活动现金流量=经营活动的现金流量净额/期末普通股份总数

　　每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股份总数

　　归属于母公司所有者每股净资产=归属于母公司所有者的净资产/期末普通股份总数

　　研发费用占营业收入的比重=研发费用/营业收入

　　（二）净资产收益率和每股收益

　　报告期内，公司净资产收益率和每股收益情况如下：

　　（三）公司最近三年的非经常性损益明细表

　　报告期内，公司非经常性损益情况如下：

　　单位：万元

　　第五节 管理层讨论与分析

　　本公司董事会提请投资者注意：以下讨论与分析应结合公司经审计的财务报表及报表附注和募集说明书揭示的财务及其他信息一并阅读（财务数据尾数差异为四舍五入引起）。

　　一、财务状况分析

　　（一）资产结构分析

　　报告期各期末，公司资产结构如下：

　　单位：万元

　　报告期各期末，公司资产总额分别为1,271,613.49万元、1,283,754.68万元、1,306,533.67万元和1,387,201.07万元，呈现稳步上升的趋势。2018年末、2019年末和2020年6月末，资产规模分别较上年末增长0.95%、1.77%和6.17%，主要是由于公司生产和销售规模不断扩大，资产规模持续增长。公司资产构成相对稳定，非流动资产占资产总额比例较大，这与玻璃生产企业固定资产投资规模大、熔窑的使用周期长有关。

　　1、流动资产

　　报告期各期末，公司流动资产构成如下：

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