江苏中南建设集团股份有限公司 关于境外全资子公司2019年发行部分美元债券进行交换并发行新美元债券的公告

　　证券代码：000961          证券简称：中南建设          公告编号：2021-065

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年公司境外全资子公司Haimen Zhongnan Investment  Development  (International)  Co.,  Ltd.（简称“HZID”）分别发行3.5亿美元、0.5亿美元和1亿美元2022年6月18日到期，票面利率10.875%的高级无抵押定息债券，并合并构成单一类别在香港联合交易所有限公司（简称“联交所”）上市，证券代码：4585.HK。

　　2021年3月，HZID向上述债券的持有者，发起以每1000美元支付20美元，并转换为2024年4月到期，票面利率不低于11.5%的新债券的交换要约。根据要约的实施结果，共有持有19,025万美元上述债券的持有者接受要约。代码4585.HK的债券还有30,975万美元在联交所上市。

　　交换完成的19,025万美元新债券的票面利率确定为11.5%，同时HZID另外发行5,975万美元2024年4月到期，票面利率11.5%的债券，与转换完的债券构成单一类别在联交所上市，证券代码：40638.HK。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月九日