北京天智航医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：688277         证券简称：天智航        公告编号：2021-011

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2021年3月29日以通讯及电子邮件方式送达公司全体监事，于2021年4月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议审议通过了如下议案：

　　（一） 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》

　　报告期内监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，认真履行监督职责，监事会成员根据公司实际情况，列席了本年度内公司召开的董事会和股东大会，有效监督和审查了公司重大事项的决策和决议的形成、表决程序，对公司的合规运作进行了审查，特别是对公司的经营情况、财务状况以及董事、高级管理人员职责履行情况等方面实施了有效监督，保障了公司全体股东以及公司的合法权益。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。通过。

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二） 《关于公司<2020年年度报告>及摘要的议案》

　　公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定；公司2020年年度报告的内容和格式符合相关规定，公允地反映了公司2020年年度的财务状况和经营成果；2020年年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2020年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。通过。

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三） 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》

　　公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2020年度财务决算报告》，真实反映了公司2020年度财务状况和整体运营情况。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。通过。

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（四） 《关于公司<2021年度经营计划及预算方案>的议案》

　　公司依据整体发展战略、结合行业趋势、市场情况和2021年公司经营目标，并在充分考虑公司实际经营情况下编制了《2021年度经营计划及预算方案》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。通过。

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（五） 《关于公司<2020年度利润分配方案>的议案》

　　由于公司2020年12月31日母公司财务报表未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，同意本次利润分配方案为不提取法定盈余公积金和任意公积金，也不进行利润分配。本次利润分配方案充分考虑了公司当前的实际经营状况，符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，有利于维护公司全体股东的长期利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意本次利润分配方案。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。通过。

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（六） 《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。通过。

　　（七） 《关于公司<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　报告期，公司严格按照《募集资金使用管理制度》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。通过。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（八） 《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》

　　为进一步完善公司监事的薪酬管理，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，拟定公司监事2021年度薪酬标准如下：

　　在公司任职的监事，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；未在公司任职的监事，不领取薪酬。

　　表决结果：赞成1票，反对0票，弃权0票。

　　回避情况：监事张维军、王宝慧对本议案进行了回避表决。

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（九） 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

　　同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，负责公司2021年度财务审计和内控审计工作，聘期一年，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。通过。

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十） 《关于确认2020年度关联交易并预计2021年度日常关联交易的议案》

　　公司2020年度发生的关联交易及预计2021年度日常关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。通过。

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十一） 《关于2019年股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件并对相应期权予以注销的议案》

　　鉴于公司2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就，公司拟定对相应股票期权予以注销的安排符合相关法律、法规、规范性文件及《2019年股票期权激励计划》等的规定，同意公司对2019年股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件的获授期权予以注销。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。通过。

　　（十二） 《关于公司执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

　　公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。通过。

　　（十三） 《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。通过。

　　本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京天智航医疗科技股份有限公司监事会

　　2021年4月10日

　　证券代码：688277         证券简称：天智航        公告编号：2021-019

　　北京天智航医疗科技股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　鉴于北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2021年5月7日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，公司于2021年4月9日召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，具体情况如下：

　　一、 第四届监事会及候选人情况

　　根据《公司章程》规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。公司监事会同意提名张维军先生（简历详见附件）、朱兆骐先生（简历详见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。

　　二、第四届监事会选举方式

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司选举第四届监事会非职工代表监事的议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2021年5月8日起计算。

　　三、其他说明

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会仍将依照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续认真履行监事职责。

　　公司对第三届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　北京天智航医疗科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月10日

　　附件：非职工代表监事简历

　　张维军先生：1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，硕士研究生学历，高级工程师职称。2006年4月至2010年10月，任北京天智航技术有限公司研发工程师；2010年10月至今，历任天智航技术部经理、系统与软件开发部经理；2018年5月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司监事会主席，现任公司首席工程师。

　　截至目前，张维军先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；张维军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

　　朱兆骐先生：1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学，硕士研究生学历。2006年7月至2010年12月，任北京市科技金融促进会外联部经理、2011年1月至2013年12月，任北京金科高创投资管理咨询有限公司投资经理；2014年1月至今，历任北京金科君创投资管理有限公司投资部副总裁、投资部高级副总裁、投资总监；2018年12月至今，任北京金科君创投资管理有限公司风控部总经理；2020年9月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司监事。

　　截至目前，朱兆骐先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；朱兆骐先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

　　证券代码：688277         证券简称：天智航        公告编号：2021-010

　　北京天智航医疗科技股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2021年3月29日以通讯及电子邮件方式送达公司全体董事，于2021年4月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张送根先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议审议通过了如下议案：

　　1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》

　　2020年度，公司董事会各位董事恪尽职守、认真履职，各位董事凭借其专业知识及职业经验，为公司科学决策、合理规划提出了专业化建议。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2、《关于公司<2020年度总经理工作报告>的议案》

　　2020年度，公司全体经营管理层在董事会的领导下，紧密围绕着公司董事会的战略规划和目标开展工作，不断提高公司的管理水平及运营效率，积极推动公司各项业务发展。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　3、《关于公司<2020年年度报告>及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　4、《关于公司<2020年度独立董事述职报告>的议案》

　　2020年度，公司各位独立董事恪尽职守、审慎客观、勤勉尽职，为公司科学决策、合理规划提出了专业化建议。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　5、《关于公司<2020年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

　　2020年度，公司董事会审计委员会充分发挥其专业作用，各位委员凭借其专业知识及职业经验，为公司科学决策、合理规划提出了专业化建议。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　6、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》

　　公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2020年度财务决算报告》，真实反映了公司2020年度财务状况和整体运营情况。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　7、《关于公司<2021年度经营计划及预算方案>的议案》

　　公司依据整体发展战略、结合行业趋势、市场情况和2021年公司经营目标，并在充分考虑公司实际经营情况下编制了《2021年度经营计划及预算方案》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　8、《关于公司<2020年度利润分配方案>的议案》

　　鉴于公司2020年度尚未盈利，为了更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际情况出发，董事会同意公司2020年度不进行利润分配。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2020年度利润分配方案的公告》。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　9、《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　10、《关于公司<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　11、《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，董事会拟定公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

　　董事长以薪酬方式发放，为64.26万元/年，按月平均发放；同时在年末以整体经营情况领取业绩奖励。外部董事（指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，董事长除外），不在公司领取薪酬。内部董事（指除担任公司董事外，同时在公司或其子公司担任其他管理职务的董事），按其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬，不再以董事身份领取薪酬。独立董事以津贴方式发放，为6万元/年，按月平均发放。

　　高级管理人员薪酬由固定薪酬和业绩奖励两部分组成，具体由公司人力行政部根据具体任职岗位进行确定。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：公司董事、高级管理人员2021年度薪酬方案事项需直接提交公司2020年年度股东大会审议。

　　12、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

　　董事会同意公司续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年审计机构，进行2021年度财务审计和内控审计工作。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　13、《关于确认2020年度关联交易并预计2021年度日常关联交易的议案》

　　基于公司业务发展及日常生产经营需要，2020年度公司及控股子公司与日常关联交易的关联方之间发生的关联交易总额为105.72万元。根据公司业务的发展和生产经营需要，2021年公司及公司子公司预计将与关联方发生经营性日常关联交易总金额2,421.00万元。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认2020年度关联交易并预计2021年度日常关联交易的公告》。

　　独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；通过。

　　回避情况：关联董事王彬彬、邢玉柱、朱德权进行了回避表决。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　14、《关于2019年股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件并对相应期权予以注销的议案》

　　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现营业收入1.36亿元，低于公司2019年股票期权激励计划第二个行权期的公司业绩考核目标2.8亿元。该激励计划第二个行权期的行权条件未达成，董事会同意将第二个行权期所涉全部461.34万份股票期权进行注销。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2019年股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件并对相应期权予以注销的公告》。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；同意。

　　回避情况：关联董事徐进、邢玉柱、王彬彬进行了回避表决。

　　15、《关于修改公司<对外投资管理办法>的议案》

　　董事会同意修改公司《对外投资管理办法》，新增第十四条“公司连续12个月滚动发生委托理财（包括银行理财等）的，以该期间最高余额为成交额，适用本办法第十二条第（二）项及第十三条第（二）项的规定”。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司对外投资管理办法》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　16、《关于公司执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

　　董事会同意公司根据国家财政部于2018年12月发布的《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）的规定，自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　17、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

　　董事会同意公司根据经营发展需要和实际情况，结合公司战略发展规划，变更公司经营范围并修订《公司章程》，变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。同时，提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。本项议案为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　18、《关于提请召开2020年度股东大会的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会决定于2021年4月30日召开2020年年度股东大会，审议以下议案：

　　1) 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》；

　　2) 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》；

　　3) 《关于公司<2020年年度报告>及摘要的议案》；

　　4) 《关于公司<2020年度独立董事述职报告>的议案》；

　　5) 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》；

　　6) 《关于公司<2021年度经营计划及预算方案>的议案》；

　　7) 《关于公司<2020年度利润分配方案>的议案》；

　　8) 《关于公司<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

　　9) 《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　10) 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；

　　11) 《关于确认2020年度关联交易并预计2021年度日常关联交易的议案》；

　　12) 《关于修改公司<对外投资管理办法>的议案》；

　　13) 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；

　　14) 《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。

　　股东大会召开的时间、地点等具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　特此公告。

　　北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

　　2021年4月10日

　　证券代码：688277         证券简称：天智航        公告编号：2021-020

　　北京天智航医疗科技股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，公司第四届监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

　　公司于2021年4月8日召开了职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举王宝慧先生（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。

　　王宝慧先生将与公司股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　北京天智航医疗科技股份有限公司监事会

　　2021年4月10日

　　职工代表监事简历：

　　王宝慧先生，中国国籍，高级工程师，无境外永久居住权。1966年4月出生，1989年7月毕业于国防科技大学。1989年9月至2002年1月，任西北核技术研究所工程师；2002年2月至2013年1月，任北京航天中兴医疗系统有限公司副总工程师；2013年2月至今，任天智航政府事务总监；2018年5月至今，任天智航监事。

　　截至目前，王宝慧先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；王宝慧先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

　　公司代码：688277               公司简称：天智航

　　北京天智航医疗科技股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用    □不适用

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务、主要产品或服务情况

　　公司是中国骨科手术机器人行业的领军企业，是中国机器人TOP10成员企业、医疗机器人国家、地方联合工程研究中心依托单位。2020年7月7日，公司在上海证券交易所科创板上市，成为我国首家上市的医疗机器人企业。

　　公司基于对骨科临床需求的深刻理解和挖掘，致力于用智能化的方法去重塑骨科手术流程，整合上下游一切相关的技术要素，研发以骨科手术机器人系统为核心的相关技术和产品，打造骨科手术智能骨科平台并推动骨科手术智能平台成为骨科行业的基础设施，帮助医生精准、安全、高效开展手术，改善患者生活质量，造福患者，引领骨科手术进入机器人智能辅助时代。

　　公司产品和服务的目标客户为医疗机构。公司面向医疗机构提供的产品和服务主要涵盖骨科手术机器人、手术中心专业工程、配套设备与耗材、技术服务四个方面，其中骨科手术机器人是公司核心产品，是公司的主要收入来源。公司研发的第三代产品天玑骨科手术机器人系统于2016年11月获得CFDA核发的第三类医疗器械注册证，各项性能指标处于国际领先水平，目前已在国内100余家医疗机构进行了常规临床应用，累计完成超万例手术，取得了良好的临床应用效果。

　　(二) 主要经营模式

　　1、采购和生产模式

　　公司的采购需求源自产品生产和研发，公司制定了完善的采购管理制度和流程。

　　公司核心产品骨科手术机器人采用“自主设计-全球采购-部件加工-软件嵌入”的生产模式。即公司研发设计产品构型、制定产品标准、应用规范并通过申请软件著作权、专利等方式进行保护。所需原材料在全球范围内遴选优秀供应商提供，核心精密部件由公司或优选供应商定制加工，最后公司负责完成产品的软件嵌入、总装调试后交付客户。

　　公司全资子公司安徽天智航医疗科技有限公司已经建立起骨科手术机器人末端手术工具和一次性手术工具包的生产制造能力，能满足骨科手术机器人生产需要和医疗机构开展骨科机器人手术所需的一次性手术工具包的需求。

　　2、销售模式

　　公司实行以经销为主、直销为辅的销售模式。经销模式下，公司将产品销售给经销商，由经销商将产品销售到医疗机构，公司负责提供产品应用培训和临床技术支持。直销模式下，公司通过临床交流、学术推广等活动向医疗机构推介产品，实现骨科手术机器人的销售。目前，公司已经基本建立起覆盖全国的营销管理队伍、渠道分销体系和临床支撑体系。

　　2020年，公司探索了与医疗机构共建骨科手术机器人微创手术中心的业务模式。即公司向医疗机构提供开展骨科机器人手术所需的骨科手术机器人及相关配套设备并提供技术支持，医疗机构按照开展骨科机器人手术数量向公司支付技术服务费。这一模式下，降低了医疗机构一次性购买骨科手术机器人所面临的资金支付压力，缩短了骨科手术机器人进入医疗机构的时间。同时，该模式下要求公司加强产品力和服务支撑能力建设，提升了公司与医疗机构间的互动效率，有利于公司快速感知客户需求，推动公司产品的迭代开发和市场支撑能力建设。这一模式使公司的收入结构从原来依靠单一的一次性设备销售收入转变为包含一次性设备销售收入、配套手术工具包销售收入及获取持续医疗技术服务收入在内的多种收入，实现了收入来源的多元化，有利于公司形成稳定营业收入来源。目前，该模式已在北京市海淀医院等医院进行了尝试，取得了良好的反馈。

　　3、研发模式

　　公司坚持自主研发，已经建立涵盖前沿技术研究、先进产品预研、产品化开发三个不同层级的研发体系。同时，公司与高校、科研机构、医院建立“产、学、研、医”的研发体系，共同承担了多项国家级和省部级科研项目。合作各方签署了相关协议，对职责、权利义务和知识产权归属进行约定，其中，高校与研究机构专注于基础共性技术研究，为产品开发提供支撑；医院负责提出临床需求，进行临床应用验证；公司负责突破产品研究的关键技术，实现科技成果产业化。

　　(三) 所处行业情况

　　1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　（1）公司所处行业基本特点

　　根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T 4754-2017），公司所属行业为“C358医疗仪器设备及器械制造”之“C3581医疗诊断、监护及治疗设备制造”；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所属行业可归类为“C35专用设备制造业”。根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业为“4.2生物医学工程产业”之“4.2.1先进医疗设备及器械制造”。

　　公司专注于骨科手术机器人的研发、生产、销售和服务。从更具体的领域而言，公司属于医疗器械行业下的医疗机器人行业中的手术机器人子行业。手术机器人行业与医疗器械行业整体发展密切相关，行业发展受经济周期影响相对较小。

　　（2）手术机器人行业发展情况

　　根据国际机器人联合发布的全球手术机器人研究报告数据显示，预计到2023年，全球手术机器人可达到111.7 亿美元的市场规模。

　　中国手术机器人行业虽然起步较晚，但中国手术机器人行业发展迅速，市场规模持续增长。

　　公司主要产品是骨科手术机器人，骨科机器人目前的主要应用领域有:创伤骨科、脊柱外科和关节外科。据Medgadget公布的数据，2020年全球骨科手术机器人市场约为3亿美元，预计2027年将达到35亿美元。

　　（3）主要技术门槛

　　手术机器人属于高端医疗器械，核心技术研发、获取难度大，研发周期长，对设备的性能、技术参数、安全性要求高。手术机器人行业属于技术密集型行业，机器人技术、计算机网络控制技术、数字图像处理技术、虚拟现实技术和医用外科技术的结合对于手术机器人产业十分重要，同时要注重与人机工程学、机械设计、软件控制、动力学等多学科技术交叉，所以行业的核心技术需要“产、学、研、医”的深度结合，需要经过长时间的技术积累和持续投入，初创科技公司的技术追赶难度很大。同时，行业内的企业通过申请发明专利的方式保护自身的技术，对其他企业进入本行业形成了技术壁垒。

　　新技术从研究开发，到首次商业化应用和生产，是一个不确定性极高的系统过程。检验科技创新成功与否，最终标准是市场化程度和是否具有商业价值。手术机器人行业需要长期的技术积累和研发支撑，才能完成科学成果向技术应用的转化，最终实现科技成果产业化。

　　2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　全球骨科手术机器人研发与产业化进程发源于上世纪90年代，经过数十年的发展，目前实现产业化的骨科手术机器人公司集中在美国、以色列、法国和中国。国外布局骨科手术机器人的公司主要有强生(Johnson & Johnson)、史赛克(Stryker Corporation）、捷迈邦美（Zimmer Biomet）、美敦力（Medtronic）、施乐辉（Smith & Nephew）等。公司是国内骨科手术机器人的领军企业，公司核心产品天玑骨科手术机器人已经进入100余家临床机构，完成超过万例骨科机器人手术，占据了国内主要市场份额。其余市场主要被史赛克、美敦力等国际厂商产品占据。近年来，国内涌现出多家骨科手术机器人研发公司，主要产品主要涉及脊柱外科、关节外科领域。

　　3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　从手术机器人产品发展趋势来看，5G通讯、3D打印、智能材料、医疗大数据、人工智能、虚拟/增强现实等新技术将不断整合进手术机器人的技术体系中。手术机器人将越来越智能化，与医生、患者的交互水平越来越高。

　　从手术机器人应用趋势来看，手术机器人能够胜任的适用证范围越来越广，并将全面融入医疗业务全部场景。智能化、个性化、远程化的手术方式将伴随着手术机器人产品的不断迭代进步而成为越来越主流的方式。手术流程也将逐步围绕手术机器人重塑，手术机器人将逐步成为手术全流程的核心要素。

　　从行业参与者来看，将会有大量新公司加入到手术机器人行业，创新型公司会不断涌现，手术机器人行业将逐步形成有诸多产品线的行业巨头和专注于某个专用型手术机器人产品的细分领域龙头并存。

　　从市场发展趋势来看，将会有越来越多的医生、患者认知并最终认可手术机器人手术，行业整体市场空间快速扩大，客户群体也将由一、二线城市优势医院向区域医疗中心下沉。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 股东持股情况

　　单位: 股

　　存托凭证持有人情况

　　□适用    √不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　具体详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”所述内容。

　　2 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用      □不适用

　　根据财政部 2017 年 7 月颁布的修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》的相关规定，境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。新收入准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。 详见“第十一节 财务报告”“五、44.重要会计政策和会计估计的变更”。

　　4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　公司合并财务报表范围包括北京天智航医疗技术服务有限公司、北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司、安徽天智航医疗科技有限公司、TINAVI (Hongkong) Holding Limited 4家子公司，详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、1在子公司中的权益”相关内容。