江苏悦达投资股份有限公司 第十届董事会第四十次会议决议公告

　　证券代码:600805        证券简称:悦达投资       编号：临2021-028号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日召开第十届董事会第四十次会议，会议地点：公司总部1003会议室，会议方式：现场召开。会议应出席董事12人，实际参会董事11人，董事解子胜委托董事杨玉晴代为表决，列席监事5人。会议由公司董事长王连春先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，一致通过以下议案：

　　一、 审议通过公司《2020年度董事会工作报告》。

　　同意12人，反对0人，弃权0人。

　　二、 审议通过公司《2020年度经营层工作报告》。

　　同意12人，反对0人，弃权0人。

　　三、 审议通过公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

　　同意12人，反对0人，弃权0人。

　　四、 审议通过公司《关于2020年度财务决算的议案》。

　　同意12人，反对0人，弃权0人。

　　五、 审议通过公司《关于2020年度利润分配的预案》。

　　鉴于2020年公司经营亏损，不符合公司章程规定的利润分配条件，建议2020年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　同意12人，反对0人，弃权0人。

　　六、 审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营层确定2021年度审计费用。

　　详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》（2021-029）。

　　同意12人，反对0人，弃权0人。

　　七、 审议通过公司《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　详见上交所网站 www.sse.com.cn 的上网文件。

　　同意12人，反对0人，弃权0人。

　　八、 审议通过公司《关于2020年度内部控制审计报告的议案》。

　　详见上交所网站 www.sse.com.cn 的上网文件。

　　同意12人，反对0人，弃权0人。

　　九、 审议通过公司《关于公司日常关联交易的议案》

　　详见公司《关于公司日常关联交易的公告》（2021-030）。

　　同意6人，反对0人，弃权0人。关联董事王连春、祁广亚、杨玉晴、徐兆军、解子胜、王晨澜回避表决。

　　十、 审议通过公司《关于与江苏悦达集团有限公司互相担保的议案》

　　详见公司《关于与江苏悦达集团有限公司互相担保的公告》（2021-031）。

　　同意6人，反对0人，弃权0人。关联董事王连春、祁广亚、杨玉晴、徐兆军、解子胜、王晨澜回避表决。

　　十一、 审议通过公司《关于2020年度董事薪酬考核情况的议案》。

　　公司2020年度董事（不含独立董事）的薪酬（税前）为：

　　王圣杰57.64万元、王佩萍48.48万元、杨玉晴33.2万元（1-8月）、解子胜33.2万元（1-8月）。

　　同意12人，反对0人，弃权0人。

　　十二、 审议通过公司《关于2020年度高级管理人员薪酬考核情况的议案》。

　　公司2020年度高级管理人员的薪酬（税前）为：

　　王圣杰57.64万元、王佩萍48.48万元、张正林48.48万元、马秀华12.39万元（10-12月）、杨怀友50.52万元、张建松48.48万元、成荣春48.48万元、刘斌48.48万元、秦大刚9.45万元（10-12月）、解子胜33.2万元（1-8月）、王咏柳40.4万元（1-10月）、葛俊兰48.48万元。

　　同意12人，反对0人，弃权0人。

　　十三、 审议通过公司《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

　　详见公司《关于召开2020年年度股东大会的通知》（2021-032）。

　　同意12人，反对0人，弃权0人。

　　上述议案中，第一、三、四、五、六、九、十、十一项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　2021年4月9日

　　证券代码:600805        证券简称:悦达投资         编号：临2021-029号

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●拟续聘的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、 拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月2日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：江苏省南京市中山北路105-6号2201室

　　首席合伙人：詹从才

　　上年度末合伙人数量：45人

　　上年度末注册会计师人数：324人

　　上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：204人

　　最近一年收入总额（经审计）：36,376.52万元

　　最近一年审计业务收入（经审计）：30,996.83万元

　　最近一年证券业务收入（经审计）：8,039.12万元

　　上年度上市公司审计客户家数：26家

　　上年度挂牌公司审计客户家数：120家

　　上年度上市公司审计收费：5,386.62万元

　　上年度挂牌公司审计收费：1,991.79万元

　　上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0家

　　上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0家

　　2.投资者保护能力

　　职业风险基金上年度年末数：0万元

　　职业保险累计赔偿限额：8,000万元

　　苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为8,000万元。相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近3年无相关民事诉讼。

　　3.诚信记录

　　苏亚金诚会计师事务所近三年因执业行为受到行政监管措施3次、5名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施3次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：龚召平，2004年4月成为注册会计师，2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2000年2月开始在该所执业，2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司1家，挂牌公司1家。

　　签字注册会计师：卢灿志，2015年1月成为注册会计师，2016年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在该所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司0家，挂牌公司1家。

　　项目质量控制复核人：王宜峻，2002年6月成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，1996年7月开始在该所执业；近三年复核上市公司16家，挂牌公司7家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　上期审计收费150万元，其中年报审计收费100万元。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。

　　公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司2020年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性均表示认可。

　　公司董事会审计委员会2021年第二次会议审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》。同意提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事在公司董事会召开审议续聘会计师事务所的会议前，已知悉拟续聘的会计师事务所为苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），在对该会计师事务所的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查后，予以了事前认可。

　　公司独立董事认为：公司拟续聘的会计师事务所在对公司过往的审计中，能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定开展审计工作，履行必要的审计程序，获取充分恰当的审计证据；审计时间充足，审计人员配备合理，执业能力胜任；所出具的审计报告能够客观反映公司的财务状况、经营成果、 现金流量和财务报告内部控制状况；审计意见符合公司的实际情况；未发现参与公司财务、内控审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。独立董事对该会计师事务所从事公司2020年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性均表示满意。上述续聘会计师事务所的议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　（三）董事会审议续聘会计事务所情况

　　公司第十届董事会第四十次会议审议并表决通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》。拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，提请股东大会审议，并授权公司经营层确定2021年度审计费用。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　2021年4月9日

　　● 报备文件

　　（一）董事会决议

　　（二）独立董事的书面意见

　　（三）审计委员会履职情况的说明文件

　　证券代码:600805        证券简称:悦达投资         编号：临2021-030号

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　关于公司日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易定价公平合理，符合公司及股东的利益，不会对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、公司于2021年4月8日召开第十届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事王连春、祁广亚、杨玉晴、徐兆军、解子胜、王晨澜回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。此议案需提交公司股东大会审议，关联股东江苏悦达集团有限公司需回避表决。

　　2、在提交公司董事会审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议；在董事会审议该项议案时，独立董事发表了独立意见：（1）公司本次董事会的召集、召开和表决程序及方式符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；（2）公司全资子公司上海悦达智行汽车服务有限公司（以下简称“上海智行公司”）采购江苏悦达摩比斯贸易有限公司（以下简称“悦达摩比斯公司”）汽车零配件、江苏悦达长久物流有限公司（以下简称“悦达长久公司”）向悦达摩比斯公司提供运输服务，都是正常生产经营业务，关联交易定价公允，未发现损害公司及全体股东合法权益的行为。因此，原则同意上述日常关联交易。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　2020年度上述两项关联交易金额较少，未预计。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：亿元

　　二、关联方介绍及关联关系

　　1、悦达摩比斯公司，法定代表人：陈剑明，注册资本：500万美元，成立时间：2004年11月16日，注册地点：江苏省盐城市盐渎路696号，主营业务：汽车零部件及配件、汽车用品批发等。江苏悦达汽车配件有限公司持有50%，现代摩比斯株式会社持有50%。本公司控股股东江苏悦达集团有限公司为江苏悦达汽车配件有限公司实际控制人。

　　截至2020年9月30日，悦达摩比斯公司总资产为49,787.57万元，净资产为35,862.27万元，2020年1-9月主营业务收入74,620.60万元，归属于母公司净利润12,967.00万元。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　上海智行公司采购悦达摩比斯公司汽车零配件，遵循悦达摩比斯公司统一的销售政策，双方本着公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。

　　悦达长久公司向悦达摩比斯公司提供运输服务，双方以市场价格为依据，以公平、公正为原则，在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易为公司正常经营业务所需，有助于公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成依赖。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益。

　　五、备查文件

　　1、公司第十届董事会第四十次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　2021年4月9日

　　证券代码:600805        证券简称:悦达投资        编号：临2021-031号

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　关于与控股股东互相提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人：

　　江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）

　　●本次担保数量及累计为其担保数量

　　本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与悦达集团互相提供20亿元担保额度，期限三年。截至目前，本公司累计为悦达集团提供担保42,532.3万元。

　　●本次无反担保措施

　　● 对外担保累计数量

　　截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为169,780.33万元，其中为控股公司提供担保99,748.03万元，为控股股东及其子公司提供担保为42,532.3万元，分别占公司2020年12月31日经审计净资产的34.40%、20.22%、8.62%。

　　●截至目前公司无对外担保逾期

　　一、担保情况概述

　　为了确保融资效率，保证本公司生产经营的正常开展，经公司2018年年度股东大会审议通过，本公司与江苏悦达集团有限公司签订互保协议，双方在互保额度不超过人民币12亿元内互相提供担保，互保范围为悦达集团及其全资、控股子公司与本公司及其全资、控股子公司。截止目前，本公司累计为悦达集团及其子公司提供担保42,532.3万元，悦达集团为本公司提供担保10.9亿元。

　　为了公司的融资需要，经与悦达集团协商，双方拟增加互保额度至20亿元，占公司2020年度经审计净资产的40.53%。互保范围仍为悦达集团及其全资、控股子公司与本公司及其全资、控股子公司。互保期限为公司股东大会审议通过本事项之日起3年。

　　在额度内发生的具体担保事项，授权公司董事会审议相关担保协议，不需再提请股东大会审议。

　　由于悦达集团为本公司控股股东，本次互保构成关联交易，董事会审议时关联方派出董事王连春、祁广亚、杨玉晴、徐兆军、解子胜、王晨澜回避表决。本次互保需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　悦达集团，法定代表人：王连春；注册资本：50亿元，成立日期：1991年5月16日；住所地：盐城市世纪大道东路2号。主要经营范围：汽车整车制造，新能源整车制造，汽车零部件及配件制造，新能源技术推广服务，医疗诊断、监护及治疗设备制造，供应链管理服务，互联网信息服务等。悦达集团为盐城市人民政府拥有的国有独资企业。

　　截至2020年9月30日，悦达集团资产总额702.13亿元，所有者权益246.53亿元。2020年1-9月营业收入126.97亿元，归属于母公司所有者的净利润3.21亿元。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、双方或任何一方全资、控股子公司向银行申请贷款时，有权要求对方提供保证互保，在借款方生产经营与财务状况正常的前提下，担保方有义务在本协议所规定的互保额度与期限范围内，根据银行的要求出具担保书及银行所要求提供的相关资料。当借款方的借款出帐后，借款方应负责将借款合同与担保合同原件及时交付担保方。

　　2、担保方在接受借款方的要求，为借款方提供保证前或之后，有权了解借款方的财务及经营状况，借款方有责任向担保方提供能真实反映本公司资信能力与清偿能力的财务资料，借款方亦有义务协助担保方调查其资信能力；若借款方生产经营出现严重困难或财务状况恶化，存在明显贷款偿还风险，担保方有权要求借款方增加担保人、补充提供新的反担保或变更互保协议，甚至有权拒绝继续提供担保，但必须提前书面通知借款方，但生产经营严重困难及财务状况恶化的情况消失，仍在互保期限内时，担保方仍有义务为借款方提供担保。担保方履行完担保责任后，有权向借款方追偿。

　　3、双方所担保贷款总金额和担保对应的借款合同的借款期限原则上是对等的，经双方协商同意可以作适当调整。

　　4、互保总额：20亿元。

　　5、期限：3年

　　四、董事会意见

　　本次互保有利于确保融资效率，保证本公司生产经营的正常开展，董事会同意本公司与悦达集团互相提供担保，额度20亿元，期限三年。

　　五、独立董事意见

　　为了保证悦达投资生产经营的正常开展，支持悦达投资做大做强，实现良性发展，根据生产经营需求，悦达投资与悦达集团互相提供担保，额度20亿元。我们同意公司本次互保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为169,780.33万元，其中为控股公司提供担保99,748.03万元，为控股股东及其子公司提供担保为42,532.3万元，分别占公司2020年12月31日经审计净资产的34.40%、20.22%、8.62%。公司无对外担保逾期。

　　七、备查文件目录

　　第十届董事会第四十次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　2021年4月9日

　　证券代码:600805        证券简称:悦达投资         编号：临2021-033号

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　第十届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议于2021年4月8日在公司总部1003会议室召开，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经讨论一致通过并形成以下决议：

　　一、审议通过公司《2020年度监事会工作报告》。

　　本报告需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　同意5人，反对0人，弃权0人。

　　二、审议通过公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

　　公司监事会审议了公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》，并一致认为：

　　1、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；

　　2、公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况；

　　3、在提出本意见前，未发现参与公司2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　同意5人，反对0人，弃权0人。

　　三、审议通过《2020年度监事薪酬的议案》。

　　2020年度监事薪酬（税前）如下：葛俊兰48.48万元、董广勇36.36万元、严兵德48.2万元、武登俊48.48万元、潘先林36.15万元（1-9月）。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　同意5人，反对0人，弃权0人。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　2021年4月9日

　　公司代码：600805                  公司简称：悦达投资

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　4 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。上述分配预案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司为综合性投资公司，报告期内公司主营业务为“汽车相关及智能制造”，可细分为五个方面，分别为乘用车汽车制造销售及配套服务、专用车、纺织、智能农装和其他业务。相关业务、经营模式及行业情况说明如下：

　　2.1 报告期内公司所从事的主要业务

　　(1).  乘用车汽车制造、销售及配套服务

　　公司参股的东风悦达起亚汽车有限公司是由东风汽车集团有限公司、本公司、韩国起亚自动车株式会社按25%:25%:50%的股份结构共同组建的中外合资乘用车制造企业，总部位于江苏盐城。

　　自2018年起，国内新车销量首次出现下滑，结束了十余年的快速增长，进入变革阶段。未来中国乘用车市场将进入微增长的存量阶段，除了用户对乘用车产品技术升级期待外，行业也出现了产业链价值向后转移的特征，下游出现新兴市场机遇。

　　为了更好地提供乘用车销售及配套服务，公司全资子公司悦达智行公司在全国布局汽车销售与服务网络，对传统4S店服务进行升级，报告期内，逐步构建智慧出行平台，并探索新零售落地模式。在配套汽车物流业务部分，公司控股子公司悦达长久物流公司依托股东资源优势，在服务DYK公司的同时不断拓展其它主机厂业务,并延伸发展了快递、环卫等非汽车物流业务。公司参股的悦达融资租赁公司从事汽车金融业务，主要服务对象包括DYK等公司。

　　乘用车板块布局

　　(2).  悦达专用车

　　公司全资子公司悦达专用车公司主要产品包括后压缩式垃圾车、多功能洗扫车、隔离护栏清洗车、高压清洗车、餐厨式垃圾车、侧装式垃圾车、电动环卫车等在内的专用车。其中主导产品后压缩式垃圾车引进日本先进技术，性能达到国际先进水平。此外，多功能扫洗车性能处于国内领先水平，纯电动压缩式垃圾车已批量上市。报告期内，通过扩能改造，悦达专用车形成年产4000辆的生产能力。

　　(3).  悦达纺织

　　悦达纺织是悦达投资旗下一家集研发设计、生产制造、品牌运营于一体的综合型纺织企业。公司成立于2003年7月，经过10多年的发展，已形成年产2.8万吨中高档纱线（精梳、紧密纺、涡流纺）、1800万米中高档家纺面料、400万套（件）家纺制品、1000万件高档内衣、2880万米印染面料及医用纺织品（口罩、防护服、手术衣、敷料）生产加工能力。

　　(4).  悦达智能农装

　　江苏悦达智能农业装备有限公司是悦达投资控股企业，主要从事智能农业装备、拖拉机、农业机械及其配件的研发、制造与销售。公司主导产品拖拉机有近百个品种，功率覆盖16-260马力，是我国直联式全齿轮传动轮式拖拉机品种最全、谱系最宽的企业之一。公司产品销售区域遍及国内三十多个省、市和自治区，并外销北美洲、欧洲、南美洲、非洲、东南亚及中东等九十多个国家和地区。

　　(5).  其他业务

　　作为一家综合性投资公司，报告期内公司控参股企业各十余家，除上述主营业务占比较高的业务外，涉及行业还包括新能源、高端机床加工、公路运输等。一直以来公司保持多元化发展方向，投资风险分散，在配置拥有稳定现金流回报的资产同时，也布局了符合国家“十四五”规划的新兴产业。未来公司将坚持主业经营不松懈、稳定现金流回报项目与“高新尖”项目两手抓的投资发展方向，以期在追求稳定长期收益的同时寻求部分高收益回报，为公司长远发展提供持续动力。

　　2.2 报告期内公司所从事的主要经营模式

　　(1).  生产模式

　　在公司的主营业务中，乘用车整车制造与智能纺织业务以非定制化生产为主，智能农装与专用车业务以定制化生产为主。

　　乘用车与纺织业务，两者分别以不断做大主业为目标，大批量的生产为公司带来了现金流支持，也为公司营收做出了较大的贡献；智能农装与专用车业务生产模式以按单设计居多，这是由于该行业下游客户对于机型的要求较为严格，需求多为非标准化产品，在生产设计环节中需要特殊装配，且单笔需求量较少。因此，公司对于这两项业务多采取定制化小批量生产的模式。

　　(2).  销售模式

　　乘用车业务主要通过东风悦达起亚汽车4S门店进行销售。

　　专用车主要采购方为政府相关需求部门，因而通过招投标流程进行直销为主，未来会根据客户群变化而作相应调整，逐步提高经销商销售比例。

　　纺织业务由于目前产品主要为中间品，到达终端用户前还需要进行再加工，因而主要为ToB类别的直销。考虑纺织行业毛利率在产业链上下游的分布不同，公司近年来加大对下游成品面料及家纺制品的销售投入，后续销售模式会作相应调整。

　　智能农装拖拉机等产品主要通过经销商进行销售，报告期内该业务在销售终端价格把控、销售人员收入管理维度进行了优化，使得成本结构更为清晰，公司对市场把控力度加大。

　　(3).  研发模式

　　2020年，公司研发模式为“自主研发+产学研开发”，在各行业积极布局前瞻研发技术，赋能产业业务。

　　i. 自主研发

　　2020年，公司在新能源乘用车领域专注强化本土研发能力。随着双积分制政策的严格实施，DYK加快了新能源汽车市场布局。面对潜力市场，DYK研发部门自主进行福瑞迪双燃料出租车车型的开发工作。集中力量进行燃气系统、车辆关联、整车、排放物等测试，一次性通过法规要求，申报国家公告，成为国内首个满足国六B双燃料排放标准车型。

　　智能农装、专用车、纺织等均在公司内部设立了产品研发部门或研究院，悦达智能农装公司加大智能化产品研发，200—260马力智能大拖批量生产，整体技术达到国内领先水平，并成功研发YL254ET电动拖拉机；悦达专用车加快压缩式垃圾车技术改造、加大新能源商用车的研发力度，新能源垃圾车研发成功并投放市场；悦达纺织坚持新品开发，持续提升“新五类”特色纱线比例，销量占比已达39%，毛利占比达58%。

　　ii. 产学研开发

　　2020年，公司在智能农装、专用车、纺织行业大力推进产学研合作。

　　悦达智能农装公司与中国一拖等10家单位共同创建国家农机装备创新中心；委托江苏大学为公司开发“智能拖拉机远程故障诊断系统设计与开发”项目；同时，公司参与创建江苏省智能农机装备产业联盟并成为副理事长单位，与南京农业大学、江苏大学等高等院校合作申报省级以上智能制造实验室，力争通过参加创建科技平台提高自身研发能力和研发水平，掌握国内农业智能装备发展方向。

　　专用车公司大力推进协同发展，提升生产能力。通过研发协同，将阿尔特、中汽研大丰试验场、新能源智能商用车研究院、江苏悦达新能源汽车研究院、悦达智创园研发中心等研发创新平台进行协同发展，充分整合资源，发挥协同效应，提升研发能力。

　　悦达纺织与江南大学联合研发的“喷气涡流纺高支高混比汉麻家纺面料生产关键技术及应用”项目获中纺联科技进步二等奖。该项目优化了对汉麻纤维的纺前预处理，改善了汉麻纤维的保湿性,提升了汉麻纤维可纺性与产品舒适性。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内公司营业收入3,025,637,691.10元，同比增加385,994,428.47元，实现归属于上市公司股东的净利润-1,268,206,308.83元。

　　(一) 乘用汽车制造、销售及配套服务

　　报告期内受疫情影响、乘用车行业消费升级、高端豪华车型价格下探等多重因素叠加，二线汽车品牌销售受到巨大的压力。东风悦达起亚秉承“变化与革新”的经营理念，全年完成提车25万台，其中国内销售22.5万台,海外出口2.5万台。为了提高公司经营质量，提升品牌向上突破，重点聚焦10万元以上战略车型销售比重，对焕驰、奕跑等低价车型实行收缩战略。全年实现销售收入219.4亿元。

　　报告期内，悦达智行公司成功开发集团型运营管理系统，已分批在各店进行上线试运行，进一步提升所属店的数字化管理水平。集中资源全力拓展出租车业务，盐城大宗业务车已完成交付889台；山东东营、潍坊市场实现突破，实现交车1114台。不断尝试营销新模式，在盐城电视台开展“酷享智行”感恩节直播活动，销售汽车816台，实现营收1.06亿元，抖音点赞373.3万次。

　　报告期内，悦达长久物流公司完成对江苏悦达格罗唯视物流有限公司50%股权、江苏悦达汽车部件物流有限公司100%股权、江苏悦达铁运物流有限公司48%股权收购及业务整合工作。积极拓展网络及其它转运业务，提升整车物流运营效率，依托长久网络体系，努力拓展整车网络业务，车辆运营重驶率从71% 提高到77%，里程数从8300公里提高到8600公里。公司与江苏省邮政分公司就邮政等寄递业务（省内二干线路）签订承包合同，承包邮政省内二干线路运输（156条）。同时，在拓展乘用车网络业务外，努力寻求突破，开辟商用车、二手车、大宗网约车等转运业务，增加公司新的盈利点，提高运营效率。

　　(二) 悦达专用车

　　悦达专用车公司努力克服疫情影响，积极应对市场变化，取得了历史性好成绩。全年实现各类专用车销售632辆，较去年同期增长9.65%；实现营收1.73亿元，较去年同期增长10.26%。悦达专用车公司不断加快产品转型升级，完成智能小扫、1.5吨自装卸式垃圾车、3吨多功能抑尘车、4.5吨电动邮政车、5吨吸污车、园林垃圾车等6款新产品试制。大力推动以电动环卫车、电动物流车与电动邮政车为主的“三电”战略，新上纯电动环卫车公告20款、纯电动邮政车公告4款。新申报专利51件，获得授权专利39件。紧盯重点市场、重要客户、重大项目，推动销售模式变革，着力提高销售业绩。强化品牌宣传建设，积极提升企业形象，通过微电影、官网、电子商务平台、品牌日活动等新媒体进行广泛宣传，品牌形象不断提升。微电影《逆行雷神山》被学习强国江苏平台等新媒体转播，播放量超过500万人次。积极推进与悦达智能农装公司协同发展，实施扩能改造项目，将年产能提升至4000辆。

　　(三)  悦达纺织

　　报告期内，公司按照绿色化、智能化、品牌化“三化”发展战略，坚持高端针织纱线供应商和高端面料供应商“两个转型”。坚持改革创新，提升增长动力，新产品研发进一步向功能性、差异化延伸，全年开发新品种纱线167只，开发面料新产品315只。加强营销政策引导，出台了疫情期间营销工作细则，紧跟市场行情，迅速调整销售价格，最大限度保证开台和效益。转战内销市场，面料公司服装面料接单同比增加488万米，成品面料接单170万米，同比增加了105%和36%，保证了满负荷生产基本面。常态化开展直播、抖音带货等活动。拓展防疫物资业务，迅速转产防疫物资，推进防疫物资资质认证，累计生产隔离衣900多万套，实现销售6016万元。

　　(四)  悦达智能农装

　　报告期内，公司全年实现拖拉机销售5452台，同比2019年4943台，增长10.3%；营业收入2.43亿元，同比2019年的2.04亿元，增长18.99%。公司大力推进经销商网点开发工作，通过组建特定市场开发小组、淡季突击开发、竞争对手开发等方式，全力以赴开发新经销商。不断加大产品研发及科技创新力度，年度研发支出占营业收入比重为6.3%，梭形档产品已完成试装并定价、小型电动拖拉机完成首台下线、重型拖拉机CAN总线升级项目已通过验收评审、重型拖拉机全面提升产品质量。全面推进公司扁平化机制改革，缩短审批流程，创新机制，激发活力，不断提升工作效率。大力引进技术研发人员，通过公司高级技术顾问、总工程师等技术专家对研发项目中遇到的难题进行一对一指导，不断提高现有科技人员的业务水平和创新能力，带动年轻技术人员的成长。

　　(五) 其他业务

　　(1).  威马悦达

　　报告期内，公司控股企业威马悦达公司重点推进包括汽车主机厂机床改造、机床维保及汽车轮毂厂新机床等在内的项目。针对乘用车主机厂行情，重点关注国内市场销售及占有率较高的客户，获取客户当前应用需求及技改计划；通过在手运营项目，及时掌握客户新项目需求和计划。同时加强技术创新工作，切实强化企业研发中心建设，对V200机床工作转台进行了重新设计，创造性地实现了机器人单次4件工件自动上下料与加工同步；已授权实用新型专利10项，受理专利申请7项（2项发明专利，5项实用新型）。

　　(2).  公路收费

　　受疫情和国家政策影响，公司所属西铜公司、徐州通达公路有限公司和京沪公司三家公路收费企业，2020年2月17日至2020年5月5日免收通行费，业绩受影响较大。上述三家企业2020年归属于上市公司净利润合计783.47万元，同比减少29,279.50万元。

　　(3).  火电业务

　　陈家港电厂实现营业收入19.00亿元，同比持平。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用      □不适用

　　2017年7月5日，财政部发布修订的《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司自2020年1月1日起实施，并按照有关规定进行会计处理。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

　　1. 本期新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

　　2. 本期不再纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

　　无

　　纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注在子公司中的权益”；合并范围的变化情况详见“附注合并范围的变更”。

　　证券代码：600805    证券简称：悦达投资    公告编号：2021-032号

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月31日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月31日   15点 00分

　　召开地点：公司总部13楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）

　　网络投票起止时间：自2021年5月30日

　　至2021年5月31日

　　投票时间为：2021年5月30日15：00至2021年5月31日15:00

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第十届董事会第三十八次、第三十九次、第四十次会议、第十届监事会第十三次会议审议通过，详见公司于2021年3月34日、4月3日日、4月10日刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：《关于2020年度利润分配的议案》

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：《关于公司日常关联交易的议案》（2021-021）、《关于公司日常关联交易的议案》（2021-030）和《关于与江苏悦达集团有限公司互相担保的议案》

　　应回避表决的关联股东名称：江苏悦达集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1、本次持有人大会网络投票起止时间为2021年5月30日15：00至2021年5月31日15：00。

　　为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

　　3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)登记方式：

　　1、法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

　　2、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

　　3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

　　4、股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件。

　　(二)登记时间：2021年5月27日-5月30日

　　上午9:30-11:30，下午15:00-17:00

　　(三)登记地点：盐城市世纪大道东路2号六楼公司证券部

　　六、 其他事项

　　(一)本次股东大会现场会议会期半天，与会者食宿及交通费自理。

　　(二)联系电话：0515-88202867、0515-88200626

　　传真：    0515-88334601

　　联系人：  王浩

　　地址：    盐城市世纪大道东路2号

　　邮政编码：224007

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司董事会

　　2021年4月9日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏悦达投资股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月31日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。