桐昆集团股份有限公司 2020年年度主要经营数据公告（下转D8版）

　　股票代码：601233     股票简称：桐昆股份     公告编号：2021-040

　　本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2020年年度报告披露工作的通知》要求，现将2020年年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格波动情况

　　（二）主要原材料价格波动情况

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2021年4月16日

　　申万宏源证券承销保荐有限责任公司

　　关于桐昆集团股份有限公司2020年

　　持续督导年度报告书

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会2018年10月出具的《关于核准桐昆集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1632号）核准，桐昆股份于2018年11月19日公开发行了3,800万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币380,000.00万元，扣除发行费人民币2,328.30万元后，实际募集资金净额人民币377,671.70万元。上述募集资金已于2018年11月23日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕428号）。截止2020年12月31日，公司2018年度公开发行可转换公司债券募集资金已全部用完，相关募投项目已结项。

　　经中国证券监督管理委员会2019年11月出具的《关于核准桐昆集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]228号）核准，桐昆股份于2020年3月2日公开发行了2,300万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币230,000.00万元，扣除发行费人民币1,424.43万元后，实际募集资金净额人民币228,575.57万元。上述募集资金已于2020年3月6日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕32号）。截止2020年12月31日，公司2019年度公开发行可转换公司债券募集资金账户余额为33,657.43万元。

　　申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）作为桐昆股份的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，出具本报告书，具体内容如下：

　　二、持续督导工作情况

　　在2020年持续督导工作中，保荐机构及保荐代表人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关规定，尽责完成持续督导工作。

　　三、信息披露审阅情况

　　保荐机构及保荐代表人在桐昆股份本次持续督导期间，对于桐昆股份在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，审阅的信息披露文件包括：董事会决议公告、股东大会决议公告、季度报告、半年度报告、年度报告、关联交易事项公告、对外投资公告等。保荐机构主要就如下方面对于桐昆股份的信息披露情况进行了审查：

　　1、审阅信息披露文件的内容及格式，确信其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定；

　　2、审查股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序，确信其合法合规；

　　3、审查股东大会、董事会、监事会表决通过的决议内容，确信其符合相关法律、法规及《公司章程》；

　　4、审阅相关证券服务机构及其签名人员出具的专业意见，确信其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形。

　　经核查，保荐机构认为，桐昆股份按照证券监管部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类定期报告和临时报告，确保各项重大信息披露的真实、准确、完整和及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

　　经核查，桐昆股份在2020年度持续督导期间不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

　　保荐代表人：魏忠伟     王明希

　　申万宏源证券承销保荐有限责任公司

　　年    月    日

　　股票代码：601233     股票简称：桐昆股份    公告编号：2021-028

　　桐昆集团股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）八届八次董事会会议通知于2021年4月4日以书面或邮件、电话等方式发出，会议于2021年4月14日在桐昆股份总部会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事十一名,实到董事十一名。会议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

　　一、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2020年度总裁工作报告的议案》。

　　二、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　四、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2020年年度报告全文和摘要的议案》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。(详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司2020年年度报告》及《桐昆集团股份有限公司2020年年度报告摘要》)。

　　五、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2020年度利润分配的议案》。

　　经公司第八届董事会第八次会议审议通过，拟定2020年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。

　　具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-030)。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　六、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司前次募集资金使用情况公告》（公告编号：2021-031)。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　七、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　董事会认真审议了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》，一致认为：公司2020年度募集资金年度存放与使用不存在违规情形，公司董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2020年度实际存放与使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》。

　　具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2021-032)。

　　八、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》。具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

　　九、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2020年度社会责任报告的议案》；具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司2020年度社会责任报告》。

　　十、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2020年度董事、高管薪酬的议案》。

　　2020年度董事、高管薪酬情况具体如下：

　　单位：万元

　　注：卢再志、沈凯军、唐松华、沈培璋为七届董事会独立董事，任期均至2020年6月22日，上述薪酬为其2020年1-6月薪酬；独立董事陈智敏、刘可新、潘煜双、王秀华，副总裁沈富强任期自2020年6月22日开始，上述薪酬为其2020年6-12月薪酬；陈士南自2020年6月22卸任桐昆股份副总裁后，报酬不再从桐昆股份领取，上述薪酬为其2020年1-6月薪酬。

　　注：以上人员中，董事的薪酬需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

　　十一、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《公司关于聘请2021年度财务审计机构的议案》。

　　2020年，公司拟支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用总计为245万元。同意续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内部控制审计及其他相关咨询业务，聘期1年。具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-033）。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　十二、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司与子公司之间提供担保的议案》。具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于公司与子公司、子公司之间2021年预计担保的公告》（公告编号：2021-034）。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　十三、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于授权公司及子公司2021年融资授信总额度的议案》。

　　同意公司及子公司向银行等金融机构，申请总额不超过980亿元的信贷额度，用于公司固定资产贷款、流动资金贷款、开证、保函、银行承兑汇票、贸易融资等用途，保证现有生产经营工作及项目建设的顺利开展。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　十四、逐项审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况确认的议案》：

　　（一）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了“与控股股东及其子公司发生的关联交易情况”，关联董事陈士良、陈蕾、许金祥、沈培兴、陈士南、钟玉庆回避表决；

　　（二）以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了“与浙江石油化工有限公司发生的关联交易情况”，关联董事陈士良、陈蕾、许金祥回避表决；

　　（三）以10票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了“与浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司发生的关联交易情况”，关联董事许金祥回避表决；

　　（四）以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了“与其他关联方发生的关联交易情况”。

　　独立董事发表了无异议的专项意见。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，相关关联股东需回避表决。

　　十五、逐项审议通过《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》。

　　（一）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了“与控股股东及其子公司发生的关联交易预计”，关联董事陈士良、陈蕾、许金祥、沈培兴、陈士南、钟玉庆回避表决；

　　（二）以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了“与浙江石油化工有限公司发生的关联交易预计”，关联董事陈士良、陈蕾、许金祥回避表决；

　　（三）以10票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了“与浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司发生的关联交易预计”，关联董事许金祥回避表决；

　　（四）以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了“与其他关联方发生的关联交易预计”。

　　独立董事发表了无异议的专项意见。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，相关关联股东需回避表决。

　　上述两项议案，具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2021-035）。

　　十六、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于开展2021年外汇衍生品交易业务的议案》；具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于开展2021年外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2021-36）。

　　十七、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于收购桐昆控股持有的安徽佑顺新材料有限公司股权暨关联交易的议案》，关联董事陈士良、陈蕾、许金祥、沈培兴、陈士南、钟玉庆回避表决。具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《关于收购桐昆控股持有的安徽佑顺新材料有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-037）。

　　十八、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》；

　　经董事会研究，决定于2021年5月10日在公司通过现场表决与网络投票相结合的方式，召开公司2020年年度股东大会。

　　具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》）（公告编号：2021-038）。

　　公司独立董事对相关事项发表了独立意见。本次会议还听取了独立董事对2020年工作的述职报告。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2021年4月16日

　　股票代码：601233     股票简称：桐昆股份     公告编号：2021-029

　　桐昆集团股份有限公司

　　第八届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）八届六次监事会会议通知于2021年4月4日通过书面或电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2021年4月14日在桐昆股份总部会议室召开，应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席陈建荣先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

　　一、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于公司2020年年度报告全文和摘要的议案》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　监事会认真审阅了公司2020年年度报告全文和摘要，一致认为：

　　1、公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

　　2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2020年度的经营管理状况和财务情况；

　　3、在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　监事会一致同意该年度报告全文和摘要。

　　三、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于2020年度监事薪酬的议案》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　四、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　五、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　监事会认真审议了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》，一致认为：公司2020年度募集资金年度存放与使用不存在违规情形，公司董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）及相关格式指引的规定，如实反映了桐昆股份募集资金2020年度实际存放与使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司监事会

　　2021年4月16日

　　股票代码：601233    股票简称：桐昆股份    公告编号：2021-031

　　桐昆集团股份有限公司

　　前次募集资金使用情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）八届八次董事会会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

　　按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至2020年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、前次募集资金的募集及存放情况

　　(一) 2016年度非公开发行股票募集资金

　　1. 前次募集资金的数额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕101号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票268,336,300股，发行价为每股人民币11.18元，共计募集资金2,999,999,834.00元，坐扣承销和保荐费用38,999,997.84元后的募集资金为2,960,999,836.16元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2016年6月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,508,336.30元后，公司本次募集资金净额为2,959,491,499.86元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕193号)。

　　2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况

　　截至2020年12月31日，本公司及募集资金投资项目的实施子公司桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司（以下简称恒腾差别化）前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　本公司及恒腾差别化2016年度非公开发行股票募集资金均使用完毕并注销账户。

　　(二) 2017年度非公开发行股票募集资金

　　1. 前次募集资金的数额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1936号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（股）股票69,444,444股，发行价为每股人民币14.40元，共计募集资金999,999,993.60元，坐扣承销和保荐费用9,999,999.94元后的募集资金为989,999,993.66元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年11月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费用及律师费用、发行登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用999,444.44元后，公司本次募集资金净额为989,000,549.22元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕467号）。

　　2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况

　　截至2020年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　本公司2017年度非公开发行股票募集资金均使用完毕并注销账户。

　　(三) 2018年度可转债募集资金

　　1. 前次募集资金的数额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1632号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由联席主承销商财通证券股份有限公司和国信证券股份有限公司采用向股权登记日（2018年11月16日）收市后登记在册的本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售的方式进行，共发行可转换公司债券38,000,000张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金3,800,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用22,990,000.00元后的募集资金为3,777,010,000.00元，由联席主承销商财通证券股份有限公司于2018年11月23日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金3,778,311,320.76元（汇入金额加上承销和保荐费用中不能从募集资金直接扣除的发行费用税款部分1,301,320.76元），另减除律师费、资信评级费、债券发行登记费、法定信息披露费和验资费用等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用1,594,339.61元（不含税）后，公司本次募集资金净额为3,776,716,981.15元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕428号）。

　　2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况

　　截至2020年12月31日，本公司及募集资金投资项目的实施子公司恒腾差别化、嘉兴石化有限公司（以下简称嘉兴石化）、浙江恒优化纤有限公司（以下简称恒优化纤）前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　本公司及恒腾差别化、嘉兴石化、恒优化纤2018年度可转债募集资金均使用完毕并注销账户。

　　(四) 2019年度可转债募集资金

　　1. 前次募集资金的数额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2288号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司和分销商兴业证券股份有限公司采用向股权登记日（2020年2月28日）收市后登记在册的贵公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行，共发行可转换公司债券23,000,000张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金2,300,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用13,340,000.00元（含税）后的募集资金为2,286,660,000.00元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2020年3月6日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金2,287,415,094.29元（汇入金额加上承销和保荐费用中不能从募集资金直接扣除的发行费用税款部分755,094.29元），另减除律师费、资信评级费、债券发行登记费、法定信息披露费和验资费用等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用1,659,433.96元（不含税）后，公司本次募集资金净额为2,285,755,660.33元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕32号）。

　　2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况

　　截至2020年12月31日，本公司及募集资金投资项目的实施子公司恒腾差别化、桐昆集团浙江恒超化纤有限公司（以下简称恒超化纤）前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　[注] 截至2020年12月31日恒腾差别化2020年度可转债募集资金已使用完毕并注销账户

　　二、前次募集资金使用情况

　　(一) 2016年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二) 2017年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件3。

　　(三) 2018年度可转债募集资金使用情况对照表详见本报告附件5。

　　(四) 2019年度可转债募集资金使用情况对照表详见本报告附件7。

　　三、前次募集资金变更情况

　　本公司不存在前次募集资金投资项目变更的情况。

　　四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

　　(一) 2016年度非公开发行股票募集资金项目

　　单位：人民币万元

　　（二）2017年度非公开发行股票募集资金项目

　　单位：人民币万元

　　（三）2018年度可转债募集资金项目

　　单位：人民币万元

　　[注] 鉴于公司在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低了项目实施费用，部分公用工程及辅助设施依托恒腾差别化一期、二期项目已建成的设施运行，节省了投资费用，募集资金存放期间产生了一定的现金管理收益和利息收入以及募投项目尚未支付的尾款及质保金公司将使用自有资金进行支付。公司截至2018年6月已完工的年产60万吨功能性差别化纤维项目已能够实现公司发行可转换公司债券时承诺的产能规划目标，同时为优化募集资金配置、提高公司募集资金使用效率、降低公司财务费用，促进公司长远发展，为股东创造更大的价值。根据2020年7月24日公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》以及其他相关程序，公司将上述募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，实际永久补充流动资金21,570.21万元

　　（四）2019年度可转债募集资金项目

　　单位：人民币万元

　　五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

　　(一) 2016年度非公开发行股票募集资金

　　1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　2016年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　2. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　补充流动资金项目，系通过补充营运资金缺口，降低公司资金流动性风险，降低偿债风险，同时提升公司资本规模，满足公司后续发展资金需求，增强公司发展后劲，无法单独核算效益。

　　3. 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

　　公司年产40万吨差别化纤维项目累计实现收益低于承诺收益71.02%、年产38万吨DTY差别化纤维项目累计实现收益低于承诺收益48.75%，主要系公司在规划募投项目时，基于当时的原油价格对项目收益进行预测，受原油价格大幅调整的影响，以及2020年新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，导致实现效益未达到承诺效益。

　　(二) 2017年度非公开发行股票募集资金

　　1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　2017年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　2. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司2017年度非公开发行股票募集资金投资项目未有无法单独核算效益的情况。

　　3. 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

　　公司年产30万吨功能性纤维项目累计实现收益低于承诺收益74.13%、年产20万吨多孔扁平舒感纤维技改项目累计实现收益低于承诺收益69.68%，主要系公司在规划募投项目时，基于当时的原油价格对项目收益进行预测，受原油价格大幅调整的影响，以及2020年新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，导致实现效益未达到承诺效益。

　　(三) 2018年度可转债募集资金

　　1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　2018年度可转债募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件6。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　2. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　2018年度可转债募集资金投资项目未有无法单独核算效益的情况。

　　3. 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

　　公司年产30万吨差别化纤维项目累计实现收益低于承诺收益48.00%、年产20万吨高功能全差别化纤维技改项目累计实现收益低于承诺收益80.58%、年产60万吨功能性差别化纤维项目累计实现收益低于承诺收益73.37%，年产30万吨绿色智能化纤维项目累计实现收益低于承诺收益96.39%，年产30万吨差别化POY项目累计实现收益低于承诺收益107.51%，年产30万吨差别化POY技改项目累计实现收益低于承诺收益107.57%，主要系公司在规划募投项目时，基于当时的原油价格对项目收益进行预测，受原油价格大幅调整的影响，以及2020年新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，导致实现效益未达到承诺效益。

　　(四) 2019年度可转债募集资金

　　1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　2019年度可转债募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件8。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　2. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　2019年度可转债募集资金投资项目未有无法单独核算效益的情况。

　　3. 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

　　公司年产30万吨绿色纤维项目累计实现收益低于承诺收益129.77%，主要系2020年新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响以及长丝设备生产线陆续开机，导致实现效益未达到承诺效益。

　　七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

　　本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

　　八、闲置募集资金的使用

　　(一) 2016年度非公开发行股票募集资金

　　根据2016年6月16日公司董事会六届十八次会议，公司可使用最高额度不超过60,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品。根据2017年6月12日公司董事会七届五次会议，公司监事会七届三次会议，为进一步提高资金使用效率，公司可使用最高额度不超过25,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品。2017年度，公司在额度范围内滚动购买保本型理财产品105,000.00万元，均已到期赎回。

　　(二) 2018年度可转债募集资金

　　根据2018年11月30日公司第七届董事会第十八次会议审议通过，公司可使用最高额度不超过160,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，期限不超过12个月，在额度范围内可滚动使用。截至2020年12月31日，公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款及保本型银行理财产品355,000.00万元，均已到期赎回。

　　(三) 2019年度可转债募集资金

　　根据2020年3月14日公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，公司可使用最高额度不超过140,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，期限不超过12个月，在额度范围内可滚动使用。2020年度公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款及银行现金管理存款产品181,000.00万元，均已到期赎回。

　　九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

　　(一) 2016年度非公开发行股票募集资金

　　截至2020年12月31日，本公司及恒腾差别化的2016年度非公开发行股票募集资金均已投入项目使用，无结余资金。

　　(二) 2017年度非公开发行股票募集资金

　　截至2020年12月31日，本公司2017年度非公开发行股票募集资金均已投入项目使用，无结余资金。

　　(三) 2018年度可转债募集资金

　　截至2020年12月31日，本公司及恒腾差别化、嘉兴石化、恒优化纤2018年可转债募集资金均已投入项目使用，无结余资金，恒腾差别化的募集资金账户结余资金215,702,146.92元，经2020年7月24日公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》以及其他相关程序，将结项后的节余募集资金215,702,146.92元永久补充流动资金，已于2020年7月27日转入其他银行账户，并于2020年8月4日注销账户。

　　(四) 2019年度可转债募集资金

　　截至2020年12月31日，本公司及恒腾差别化、恒超化纤尚未使用的募集资金余额为336,574,321.30元，均系银行存款（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。尚未使用的募集资金占募集资金净额的14.72%，该等资金将继续用于实施承诺投资项目。

　　十、其他差异说明

　　本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2021年4月16日

　　附件：1.2016年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2.2016年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　3.2017年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　4.2017年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　5. 2018年度可转债募集资金使用情况对照表

　　6.2018年度可转债募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　7. 2019年度可转债募集资金使用情况对照表

　　8.2019年度可转债募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　附件1

　　2016年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　截至2020年12月31日

　　编制单位：桐昆集团股份有限公司 单位：人民币万元

　　[注1] 2016年募集资金投资金额包括前期以自筹资金预先投入募投项目，在募集资金到位后置换的金额111,396.76万元

　　[注2] 公司年产38万吨DTY差别化纤维项目分三期建设，其中一期工程已于2016年4月2日达到可使用状态，一期工程投入48台加弹机、2条流水线打包机、4台织袜机、500辆丝车。二期工程投入加弹机48台，第一台加弹机于2017月7月开机，已在2018年1月底全部开机。三期工程投入的部分加弹机46台已在2018年陆续开机

　　附件2

　　2016年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　截至2020年12月31日

　　编制单位：桐昆集团股份有限公司        单位：人民币万元

　　[注1] 公司年产40万吨差别化纤维项目于2016年3月1日达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年58,907.60万元，按该项目募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算的累计效益应为194,694.61万元，累计实际效益未达到预计效益

　　[注2] 该项目效益为正常生产年32,802.90万元。该项目分三期建设，其中一期工程已于2016年4月2日达到可使用状态，一期工程投入48台加弹机、2条流水线打包机、4台织袜机、500辆丝车。二期工程投入加弹机48台，第一台加弹机于2017月7月开机，已在2018年1月底全部开机。三期工程投入的部分加弹机46台已在2018年陆续开机。按该项目募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算的累计效益应为41,547.71万元，累计实际效益未达到预计效益

　　[注3] 实际效益按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算

　　附件3

　　2017年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　截至2020年12月31日

　　编制单位：桐昆集团股份有限公司 单位：人民币万元

　　[注] 2017年募集资金投资金额包括前期以自筹资金预先投入募投项目，在募集资金到位后置换的金额97,385.70万元

　　附件4

　　2017年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　截至2020年12月31日

　　编制单位：桐昆集团股份有限公司        单位：人民币万元

　　[注1] 年产30万吨功能性纤维项目于2017年4月底聚合装置，后道直接纺功能性纤维长丝部分达到可使用状态并投入使用，2017年5月底所有生产线均已安装完成并投入使用。该项目效益为正常生产年37,477.10万元，投产第一年产能达到60%，折合效益应为22,486.26万元，投产第二年产能达到100.00%，折合效益应为37,477.10万元，按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算的累计效益为68,682.83万元（其中2017年度8,160.34万元，2018年度19,720.81万元，2019年度 20,400.84万元，2020年度20,400.84万元），累计实际效益未达到预计效益

　　[注2] 年产20万吨多孔扁平舒感纤维技改项目于2017年7月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年13,894.10万元，投产第一年产能达到70%，折合效益应为9,725.87万元，投产第二年产能达到100.00%，折合效益应为13,894.10万元，按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算的累计效益为32,558.85万元（其中2017年度 3,046.95万元，2018年度8,618.52万元，2019年度10,446.69万元，2020年度10,446.69万元），累计实际效益未达到预计效益

　　[注3] 引进全自动智能化包装流水线建设项目于2017年9月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年3,115.51万元，投产第一年产能达到70%，折合效益应为2,180.85万元，投产第二年产能达到100.00%，折合效益应为3,115.51万元，按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算的累计效益为5,882.08万元（其中2017年度348.94万元，2018年度1,545.28万元，2019年度 1,993.93万元，2020年度 1,993.93万元），累计实际效益未达到预计效益

　　[注4] 实际效益按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算

　　附件5

　　2018年度可转债募集资金使用情况对照表

　　截至2020年12月31日

　　编制单位：桐昆集团股份有限公司 单位：人民币万元

　　[注] 2018年募集资金投资金额包括前期以自筹资金预先投入募投项目，在募集资金到位后置换的金额163,453.75万元

　　附件6

　　2018年度可转债募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　截至2020年12月31日

　　编制单位：桐昆集团股份有限公司        单位：人民币万元

　　[注1] 年产30万吨差别化纤维项目于2018年5月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年30,481.70万元，投产第一年产能达到50.00%，折合效益应为15,240.85万元，投产第二年产能达到70.00%，折合效益应为21,337.19万元，投产第三年产能达到100.00%，折合效益应为30,481.70万元，按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为13,111.73万元（其中2018年度2,144.44万元，2019年度 4,533.96万元，2020年度6,433.33万元），累计实际效益未达到预计效益

　　[注2] 年产20万吨高功能全差别化纤维技改项目于2018年4月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年20,123.75万元，投产第一年产能达到70.00%，折合效益应为14,086.63万元，投产第二年产能达到100.00%，折合效益应为20,123.75万元，按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为16,933.76万元（其中2018年度3,339.05万元，2019年度 6,439.60万元，2020年度7,155.11万元），累计实际效益未达到预计效益

　　[注3] 年产60万吨功能性差别化纤维项目于2018年6月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年38,897.30万元，投产第一年产能达到50.00%，折合效益应为19,448.65万元，投产第二年产能达到70.00%，折合效益应为27,228.11万元，投产第三年产能达到100.00%，折合效益应为38,897.30万元，按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为32,800.31万元（其中2018年度4,823.57万元，2019年度 11,576.58万元，2020年度16,400.16万元），累计实际效益未达到预计效益

　　[注4] 年产30万吨绿色智能化纤维项目于2019年9月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年23,711.60万元，投产第一年产能达到50.00%，折合效益应为11,855.80万元，投产第二年产能达到70.00%，折合效益应为16,598.12万元，按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为14,341.04万元（其中2019年度3,259.33万元，2020年度11,081.71万元），累计实际效益未达到预计效益

　　[注5] 年产30万吨差别化POY项目于2019年9月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年26,264.70万元，投产第一年产能达到50.00%，折合效益应为13,132.35万元，投产第二年产能达到100.00%，折合效益应为26,264.70万元，按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为14,399.51万元（其中2019年度2,879.90万元，2020年度11,519.61万元），累计实际效益未达到预计效益

　　[注6] 年产30万吨差别化POY技改项目于2019年9月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年25,296.83万元，投产第一年产能达到50.00%，折合效益应为12,648.41万元，投产第二年产能达到100.00%，折合效益应为25,296.83万元，按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为11,882.64万元（其中2019年度2,376.53万元，2020年度9,506.11万元），累计实际效益未达到预计效益

　　[注7] 实际效益按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算

　　附件7

　　2019年度可转债募集资金使用情况对照表

　　截至2020年12月31日

　　编制单位：桐昆集团股份有限公司 单位：人民币万元

　　[注1] 2020年募集资金投资金额包括前期以自筹资金预先投入募投项目，在募集资金到位后置换的金额92,362.82万元

　　[注2] 该项目尚未投资完成，且尚未支付完毕设备采购和工程建设进度款，公司将按照承诺投资金额继续投入

　　附件8

　　2019年度可转债募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　截至2020年12月31日

　　编制单位：桐昆集团股份有限公司        单位：人民币万元

　　[注1] 年产50万吨智能化超仿真纤维项目12条生产线共计1088个机位已于2020年11月试生产完成并投入使用，剩余12条生产线共计1728个机位尚在安装且尚未支付完毕设备采购和工程建设进度款，公司将按照承诺投资金额继续投入

　　[注2]年产50万吨智能化超仿真纤维项目于2020年11月共计12条生产线达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年30,781.40万元，投产第一年产能达到60.00%，折合效益应为18,468.84万元，按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为1,052.82万元，累计实际效益已达到预计效益

　　[注3] 年产30万吨绿色项目于2019年11月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年18,682.00万元，投产第一年产能达到50.00%，折合效益应为9,341.01万元，投产第二年产能达到70.00%，折合效益应为13,077.40万元，按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为6,975.11万元（其中2019年度 942.58万元，2020年度 6,032.53万元），累计实际效益未达到预计效益

　　[注4] 实际效益按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算

　　股票代码：601233      股票简称：桐昆股份      公告编号：2021-034

　　桐昆集团股份有限公司关于公司与子公司、子公司之间2021年预计担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　1、被担保人名称：桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“本公司”）、桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司（以下简称“恒盛公司”）、桐昆集团浙江恒通化纤有限公司（以下简称“恒通公司”）、桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司（以下简称“恒腾公司”）、嘉兴石化有限公司（以下简称“嘉兴石化”）、浙江恒优化纤有限公司（以下简称“恒优化纤”）、桐昆集团浙江恒超化纤有限公司（以下简称“恒超公司”）、恒隆国际贸易有限公司（以下简称“恒隆国际”）、鹏裕贸易有限公司（以下简称“鹏裕贸易”）、桐乡市恒基差别化纤维有限公司（以下简称“恒基公司”）、江苏嘉通能源有限公司（以下简称“嘉通能源”）、南通佳兴热电有限公司（以下简称“南通佳兴”）、江苏嘉丰纺织科技有限公司（以下简称“嘉丰公司”）、江苏嘉恒纺织有限公司（以下简称“嘉恒公司”）、浙江恒翔新材料有限公司（以下简称“恒翔公司”）、广西恒鹏国际贸易有限公司（以下简称“广西恒鹏”）、江苏桐昆恒阳化纤有限公司（以下简称“恒阳公司”）、宿迁桐昆旭阳热电有限公司（以下简称“旭阳公司”）、新疆宇欣纺织新材料有限公司（以下简称“宇欣公司”）、新疆中昆化工有限公司（以下简称“中昆公司”）、安徽佑顺新材料有限公司（以下简称“佑顺公司”）。

　　2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保总额不超过人民币1,195亿元（含等值外币），公司为子公司担保额、子公司为公司担保额以及子（孙）公司之间担保额合并计算。

　　本公司2020年末对子公司担保余额：924,147.85万元人民币，担保总额占公司净资产的比例为35.88%。对外部公司的担保金额为0元。

　　3、本次担保是否有反担保：无。

　　4、对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　本公司及下属子公司因2021年生产经营及发展需要，预计2021年公司将为子公司提供的担保额度不超过1,195亿元人民币（含等值外币），公司为子公司担保额、子公司为公司担保额以及子（孙）公司之间担保额合并计算。

　　关于上述担保事项的议案，已经公司第八届董事会第八次会议审议，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、担保双方基本情况

　　1、桐昆集团股份有限公司（本公司、桐昆股份）

　　法定代表人：陈士良

　　住所：浙江省桐乡市洲泉镇德胜路1号12幢

　　注册资本：1,821,933,041元

　　法人代表：陈士良

　　经营范围：许可项目：危险化学品经营；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；服装制造；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品制造；塑料制品销售；纺织专用设备销售；机械零件、零部件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；热力生产和供应(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　截至2020年12月31日，桐昆股份（母公司）总资产3,255,847.81万元，资产负债率36.81%。2020年1至12月，母公司实现营业收入1,975,002.37万元，利润总额157,249.52万元，净利润159,805.62万元。

　　2、桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司

　　法定代表人：许金祥

　　住所：桐乡市梧桐街道桐乡经济开发区第二工业园区

　　注册资本：39,000万元人民币

　　恒盛公司为本公司全资子公司。

　　经营范围：对二甲苯的直拨直销。（危险化学品经营许可证）化纤特种、改性、涤纶纤维（除化学危险品）的原料产品和涤纶丝的生产、销售；化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）、纺织原料（除棉花、鲜茧的收购）、纺织机械设备及配件的批发及其进出口业务、技术进出口；仓储服务；经济信息咨询（不含证券、期货）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2020年12月31日，恒盛公司总资产192,912.13万元，资产负债率64.19%。2020年1至12月，公司实现营业收入353,936.98万元，利润总额-7,329.94万元，净利润-5,708.11万元。

　　3、桐昆集团浙江恒通化纤有限公司

　　法定代表人：陈士南

　　住所：浙江省桐乡市洲泉镇工业区202室

　　注册资本：60,000万元

　　恒通公司为本公司的全资子公司。

　　经营范围：差别化纤维及聚酯纤维的生产、销售，化工原料（不含危险品及易制毒化学品）、纺织原料、纺织机械设备及配件的批发，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2020年12月31日，恒通公司总资产219,371.72万元，资产负债率56.3%。2020年1至12月，公司实现营业收入619,200.64万元，利润总额-1,146.18万元，净利润-217.15万元。

　　4、嘉兴石化有限公司

　　法定代表人：许金祥

　　住所：嘉兴市乍浦镇中山西路388号

　　注册资本：210,000万元人民币

　　嘉兴石化有限公司为本公司全资子公司。

　　（下转D8版）