苏州银行股份有限公司 公开发行A股可转换公司债券发行结果公告

　　证券代码：002966            证券简称：苏州银行        公告编号：2021-018

　　保荐机构（牵头主承销商）：招商证券股份有限公司

　　联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

　　联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

　　联席主承销商：东吴证券股份有限公司

　　联席主承销商：安信证券股份有限公司

　　本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　苏州银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“苏州银行”）公开发行50.00亿元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]788号文核准。本次发行的可转债简称为“苏行转债”，债券代码为“127032”。招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构（牵头主承销商）”）为保荐机构（牵头主承销商），华泰联合证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、东吴证券股份有限公司、安信证券股份有限公司为本次联席主承销商（华泰联合、中金公司、东吴证券、安信证券合称为“联席主承销商”）。

　　本次发行人民币50.00亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计50,000,000张，按面值发行。本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2021年4月9日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足50.00亿元的部分由保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商包销。

　　一、本次可转债原股东优先配售结果

　　本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2021年4月12日（T日）结束。

　　本次发行向原股东优先配售17,335,376张，即1,733,537,600元，占本次发行总量的34.67%。

　　二、本次可转债网上认购结果

　　本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2021年4月14日（T+2日）结束。根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商做出如下统计：

　　1、网上投资者缴款认购数量（张）：31,686,609

　　2、网上投资者缴款认购的金额（元）：3,168,660,900.00

　　3、网上投资者放弃认购的数量（张）：978,011

　　4、网上投资者放弃认购的金额（元）：97,801,100.00

　　三、保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商包销情况

　　根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商包销。此外《苏州银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的发行余额4张由保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商包销。因此，保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商包销数量为978,015张，包销金额为97,801,500.00元，包销比例为1.96%。

　　2021年4月16日（T+4日），保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商将可转债认购资金资金划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商指定证券账户。

　　四、保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商

　　投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次可转债发行的保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商联系。具体联系方式如下：

　　保荐机构（牵头主承销商）：

　　名称：招商证券股份有限公司

　　地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

　　联系电话：0755-23189776、0755-23189781

　　传 真：0755-83081361

　　联系人：股票资本市场部

　　联席主承销商

　　名称：华泰联合证券有限责任公司

　　联系人：股票资本市场部

　　联系电话：021-38966571

　　名称：中国国际金融股份有限公司

　　联系人：资本市场部

　　联系电话：010-65051166

　　名称：东吴证券股份有限公司

　　联系人：资本市场部

　　联系电话：0512-62938585

　　名称：安信证券股份有限公司

　　联系人：资本市场部

　　联系电话：0755-83218814

　　发行人：苏州银行股份有限公司

　　保荐机构（牵头主承销商）：招商证券股份有限公司

　　联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

　　联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

　　联席主承销商：东吴证券股份有限公司

　　联席主承销商：安信证券股份有限公司

　　2021年4月16日