国元证券股份有限公司 2021年第一季度业绩快报

　　证券代码：000728        证券简称：国元证券       公告编号：2021-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本公告所载2021年第一季度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2021年第一季度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2021年第一季度主要财务数据和指标(合并报表)

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　2021年第一季度，国内疫情防控取得积极成效，经济恢复势头强劲，证券市场总体较为平稳，股票基金交易量同比有所增长，主要证券指数与年初相比出现小幅回落。在此市场环境下，公司围绕年初制定的经营目标，及时组织落实，通过适当提高财务杠杆率、加大金融产品代销力度、加快投行证券承销发行速度、努力追讨和处置违约资产等措施，取得了投行证券承销业务、代销金融产品和债券投资利息收入的增长，在抵减自营权益投资收益下降等不利因素后，再加上信用减值损失的显著减少，从而取得营业收入和净利润同比的“双增长”。

　　第一季度末，公司资产总额同比增长9.24%，主要为提高债券正回购规模和扩大公司债券融资额等所致；归属于上市公司股东权益比年初增长1.09%，主要为当期实现净利润所致。

　　三、备查文件

　　经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

　　特此公告。

　　国元证券股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　股票简称：国元证券        股票代码：000728       公告编号：2021-018

　　国元证券股份有限公司

　　关于注销部分募集资金专户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕762号文件核准，国元证券以股权登记日2020年10月13日深圳证券交易所收市后公司股本总额3,365,447,047股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售股份。

　　本次配股网上认购缴款工作已于2020年10月20日结束，本次配售股票发行998,330,844股人民币普通股（A股），每股发行价格5.44元。公司本次配股募集资金总额人民币5,430,919,791.36元，扣除与募集资金相关的发行费用人民币33,350,596.07元（不含增值税），公司配股实际募集资金净额为人民币5,397,569,195.29元。上述资金到位情况已由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了〔2020〕230Z0223号验资报告。

　　二、募集资金的存放及管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定和要求，公司于2020年10月分别与招商银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司安徽省分行、中国农业银行股份有限公司合肥瑶海区支行和保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，具体详见公司于2020年10月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国元证券股份有限公司关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的公告》。

　　公司分别于2020年11月16日和12月2日召开第九届董事会第十次会议、2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分配股公开发行募集资金用途的议案》，同意对部分配股公开发行募集资金用途进行变更，将原4亿元“对子公司增资”的用途变更为“融资融券业务”，具体详见公司于2020年11月17日及12月3日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国元证券股份有限公司关于变更部分配股公开发行募集资金用途的公告》及相关决议公告。

　　公司已办理完毕招商银行股份有限公司合肥分行营业部（551900007110232）和中国农业银行股份有限公司合肥逍遥津支行（12186001040033551）募集资金专户的销户手续，具体详见公司于2020年12月15日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国元证券股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》。

　　三、本次注销的募集资金专户情况

　　公司在兴业银行股份有限公司合肥分行营业部和中国银行股份有限公司合肥市徽州路支行开设的募集资金专户中的募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕，上述两个募集资金专户余额为0元。截至本公告日，公司已办理完毕上述两个募集资金专户的注销手续。

　　本次注销的募集资金专户情况如下：

　　四、现有募集资金账户及使用情况

　　上述募集资金专用账户注销后，公司剩余募集资金专用账户1个，情况如下：

　　五、备查文件

　　销户证明。

　　特此公告。

　　国元证券股份有限公司董事会

　　2021年4月20日