克明面业股份有限公司 2021年第一季度报告正文

　　证券代码：002661             证券简称：克明面业               公告编号：2021-025

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人陈宏、主管会计工作负责人李锐及会计机构负责人(会计主管人员)李锐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）2018年股票期权激励计划

　　1、2021年1月12日，公司披露了《关于部分股票期权注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成2018年股票期权激励计划第一个行权期内已获授但未行权的62.7万份股票期权的注销事宜。

　　2、2021年1月26日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》，决定对2018年股票期权激励计划第一个行权期内已获授但未满足行权条件的25.2万份股票期权予以注销。

　　3、2021年2月5日，公司披露了《关于部分股票期权注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成2018年股票期权激励计划第一个行权期内已获授但未满足行权条件的25.2万份股票期权的注销事宜。

　　（二）2017年员工持股计划

　　2021年3月18日，公司披露了《关于2017年员工持股计划股份出售完毕暨计划终止的公告》，公司 2017 年员工持股计划所持有的公司股票16,177,731 股已全部出售完毕。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　证券代码：002661            证券简称：克明面业           公告编号：2021-022

　　克明面业股份有限公司关于使用部分

　　闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司日常经营所需流动资金的前提下，公司及其全资（或控股）子公司使用不超过人民币4亿元（含4亿元）的闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

　　一、投资概述

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司及其全资（或控股）子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，适当增加公司收益，为股东谋取投资回报。

　　（二）投资额度

　　本次公司及其全资（或控股）子公司拟使用不超过人民币4亿元（含4亿元）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用，并同意授权公司管理层在上述范围内统筹购买。

　　（三）投资品种

　　为控制风险，运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级为中低风险、持有期限不超过12个月的理财产品。包括但不限于银行理财产品、大额存单、货币型基金、券商收益凭证等投资品种；上述投资品种不包括《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中第六章第一节涉及的“证券投资与衍生品交易”品种。

　　（四）决议有效期

　　自股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。单个理财产品的最长持有期限不超过12个月。

　　（五）资金来源

　　用于购买理财产品的资金为公司及其全资（或控股）子公司经营产生的自有资金、与公司经营有关产生的现金等，不影响日常经营资金使用，资金来源合法合规。

　　（六）实施方式

　　公司股东大会审议通过后，在额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等；公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）风险分析

　　公司将根据资产情况和经营计划在董事会授权范围内确定投资额度和投资期限，尽管使用闲置自有资金进行现金管理的风险等级为中低风险、持有期限不超过12个月的投资品种，但因金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响，因此投资收益存在不确定性，存在一定的投资风险。

　　（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

　　1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用部分闲置自有资金进行现金管理，是在保证公司资金使用计划正常实施前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东取得更多的投资回报。

　　四、独立董事意见

　　本次公司及其全资（或控股）子公司拟使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理，相关审批程序符合法律法规及规章制度的要求，不会影响公司的正常经营活动，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，并且能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司及其全资（或控股）子公司使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理。期限为自公司股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

　　五、监事会意见

　　在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司及其全资（或控股）子公司使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　（一）第五届董事会第十八次会议决议；

　　（二）第五届监事会第十七次会议决议；

　　（三）独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事宜的独立意见。

　　特此公告

　　克明面业股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：002661            证券简称：克明面业           公告编号：2021-024

　　克明面业股份有限公司

　　关于全资子公司对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、克明面业股份有限公司(以下简称“本公司”或“克明面业”)于2021年4月19日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。为推进公司中长期发展战略目标的实现,进一步丰富产品结构，增强企业的综合竞争力,为股东创造更大的价值，公司拟投资100,000.00万元建设克明面业华东生产基地。

　　2、本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　3、本次公司全资子公司对外投资额度，在董事会权限范围内，不需要经股东大会审议。

　　二、项目投资主体的基本情况

　　1、项目实施主体：浙江克明面业有限公司

　　2、成立时间：2018年7月4日

　　3、注册资本：35,000万元人民币

　　4、注册地址：浙江省嘉兴市港区综合保税区区和路21号标准厂房1号楼二层137室

　　5、法定代表人：陈宏

　　6、经营范围：面粉、挂面、方便面、方便湿面、生鲜面条的生产、加工、销售、进出口贸易；预包装食品批发；粮油、面粉、调味品的销售；企业管理咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；自有商标及专利的有偿使用服务。

　　7、股东及出资情况：本公司直接持有浙江克明100%股权。

　　三、项目的基本情况

　　1、项目名称:克明面业华东生产基地项目

　　2、项目建设地点：浙江省嘉兴市嘉兴综保区嘉腾路东侧、综创路南侧、兴业路西侧、大桥港北侧。

　　3、项目投资规模及资金筹措

　　本次项目的总投资为100,000.00万元，建设投资为78,019.93万元，铺底流动资金为21,980.07万元。项目资金筹措55%为自有资金，45%为银行贷款。

　　4、项目建设规模

　　本项目规划新建生产车间及其他辅助用房，征地面积约132.00亩，建筑面积120,107.00m2，建设集挂面、方便食品（含乌冬面、L面、冷冻面等）、生鲜面、面粉于一体的综合生产基地，其中挂面年产能11.32万吨、方便食品年产能4.99万吨、生鲜面年产能8万吨，面粉年产能19.01万吨。

　　5、项目建设期限

　　本次项目建设期从2021年5月至2023年12月，工程建设工期为32个月，不含项目前期考察设计、辅助配套设施建设时间。

　　6、项目效益估算

　　本次项目建成后可实现年均销售收入为117,651.88万元，年均利润总额23,057.58万元，年均税后净利润17,293.18万元，年缴所得税5,764.39万元，年上缴税金及附加为417.25万元，税后财务内部收益率15.85%，税后动态投资回收期（含建设期）为11年。

　　上述指标系根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表对该项目的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、当地政策的变动、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、项目建设的必要性

　　1、扩大生产规模，降低产品供应综合成本，提高产品性价比

　　近几年，挂面行业进入平稳发展期，市场容量增速缓慢，行业的集中度进一步提高。随着设备生产工艺的逐步同质化，竞争对手也在逐步提高挂面的用粉等级，挂面品质、口感的差异在逐步缩短，为了抢占更大市场份额，竞争的方式更加倾向于产品的性价比竞争，产品的成本因素显得愈发突出。

　　目前，公司挂面产能约70万吨，本投资项目建成投产后，将新增年产11.32万吨挂面生产能力，有利于继续扩大规模效应，执行低成本策略，提升竞争优势。另外本项目的产能释放节奏与公司三年战略规划目标基本匹配，以保障公司发展需求。

　　2、重新定位老生产基地，释放新产能需求

　　为增强综合竞争力，满足公司“差异化产品树品牌，高性价比产品抢市场”的市场竞争策略，公司将不具备成本优势的生产基地逐步转型、升级。重新定位全国各大生产基地后，置换出的产能空缺进一步增加了新产能需求。

　　嘉兴工厂投建7条挂面生产线采用进口小麦作为原料，产品定位中高端，与遂平工厂、延津工厂产品品项形成差异化、互补形态。

　　3、提升供应链运营能力，稳固南方优势市场

　　随着挂面自动化生产工艺的逐步优化、技术设备逐渐成熟，生产成本下降是发展趋势，挂面工厂的竞争从传统的生产环节逐步转变为供应链整体运营能力的竞争，而其中最核心的环节就是生产工厂的选址，这将影响到整体供应链从原料的种植、仓储、采购、生产加工，物流发货的综合成本的核算。公司采用“面粉+挂面”一体化模式，将生产基地选址在嘉兴综保区，可辐射上海、苏州、杭州等优势市场，降低物流成本、提升的响应速度。

　　公司销售优势区域主要集中在南方区域，对比公司现有的生产线，本项目引进国内外先进制面设备，进一步提高自动化程度，通过快速响应、低成本供应，稳固公司南方市场优势，为逐步渗透北方市场打下基础。

　　4、新增方便食品及生鲜面生产线，满足消费者多样化需求

　　湿面行业发展环境逐步完善，毛利率较高，市场潜力大。目前全国生鲜面、半干面市场规模约1700万吨，各类湿面产品产值超过10亿元左右，目前湿面行业集中度较低，主要以各地小型厂家或家庭作坊式的鲜面店为主要生产方式，灵活机动地供货给餐饮、农贸市场，标准化、工业化的湿面厂家和品牌所占的份额不足整个行业1%。因此目前是进入湿面行业较好的时机，而行业的竞争者主要生产挂面产品，并未涉足半干面、生鲜面等湿面产品。

　　针对本项目所在的华东地区，经公司初步调研预估，以嘉兴作为中心300公里半径内的上海、嘉兴、湖州、杭州、绍兴、宁波、金华、台州、衢州、温州等10个城市，人口约7775万人，湿面消费量将达到107万吨，因此在华东地区湿面市场容量巨大，对于公司来说可以借助已有市场导入半干面、生鲜面等产品，以丰富产品品类，逐步释放本项目规划产能，占据湿面市场。

　　五、对外投资存在的风险及应对措施

　　1、市场风险分析及控制措施

　　本项目在嘉兴保税区建设除了挂面外，还涉及到比较多的湿面品种，湿面品种符合行业未来发展趋势，市场潜力巨大，但当前仍然处于市场开拓阶段，未来产品的价格和市场占有率存在较大的不确定。为此，一方面，公司将加强市场调研，从产品定位，价格制定，包装设计，销售方案等多角度做好产品设计。另一方面，通过寻找适宜的合作伙伴，利用多方资源，共同将公司湿面市场做大做强。

　　2、主要原材料价格波动风险分析及控制措施

　　本项目所使用的原材料成本占总生产成本的比重约为60%。生产面条所需的主要材料为面粉，生产面粉主要原材料为小麦，小麦价格的波动会直接影响到公司的盈利水平。如果小麦供求情况发生较大变化或者价格产生异常波动，而公司未能有效应对原材料价格波动所带来的成本压力，将会直接影响到本项目的盈利能力。因此，公司存在由于主要原材料价格异常波动而导致的本项目业绩波动的风险。

　　本项目拟通过拓宽小麦来源，签订远期合同，或通过期货交易等多重方式来锁定原料的采购价格，从而提升本项目应对原材料价格波动风险的能力。

　　3、管理风险分析及控制措施

　　公司将建立比较完善和有效的法人治理结构，拥有独立健全的产、供、销体系，并根据积累的管理经验制订了一系列行之有效的规章制度。随着本项目逐步建设投产，经营规模和销售范围将不断扩大，目前的组织模式和管理制度存在有不能满足未来发展需要的可能。针对潜在的风险，要把真正建立现代企业制度放在重要位置，学习并引进先进的组织模式和管理方法，进一步完善公司法人治理结构。

　　4、金融风险分析及控制措施

　　国家为了确保经济的平稳发展，随时可能对宏观经济进行调控。当国家实行紧缩性货币政策时，各大商业银行银根紧缩，市场上资金流动性往往不足，将会造成企业的筹资困难和加大筹资成本。因此当公司亟需融资而又恰恰遇到银根紧缩、抑制投资过热的宏观背景时，可能发生错过良好发展机会的风险。针对公司可能面临资金流动性不足的风险，可通过自身的发展积累和定向增发、发行债券等多种金融工具来融资以支撑公司可持续发展。

　　5、政策风险分析及控制措施

　　公司所属细分行业是国家政策鼓励产业，国家制定并实施了相关产业政策，为行业的发展提供了政策保障。但国家政策未来会逐渐向培育新兴食品产业、积极适应食品消费需求结构转型升级、培育新的食品经济增长点，加快推动传统主食品工业化方向引导，公司同样面临一定的政策风险。

　　为此，公司将充分利用目前的优惠政策，将会购买先进的生产设备和建设高标准的生产车间，并不断引进高素质的管理人才和技术、市场人才，届时公司的管理能力、生产能力、研发能力、营销能力将会得到大幅提升，以应对国家产业升级相关的政策风险。

　　6、生产及食品安全风险及控制措施

　　食品安全直接关系到消费者的饮食健康问题，我国政府对食品安全的监管力度逐渐加强。食品加工行业已列为国家重点监管行业，国务院相继采取了一系列措施来加强产品质量和食品安全的管理，对食品安全提出了更高的要求，专项整治工作力度不断加大。2009年6月1日开始施行的《食品安全法》进一步强化了食品生产者的社会责任，确立了惩罚性赔偿制度，加大了对违法食品生产者的处罚力度。

　　公司十分重视食品质量安全控制，专门设立品控部门负责产品的质量控制工作，严格按照GMP和SSOP标准的要求控制原料采购、加工、包装及储运等每一个环节，各环节人员、建筑、设施、设备的设置以及卫生、生产及品质等管理均严格执行食品安全标准。公司的食品安全标准是建立在国家法律法规、GMP法规、食品标准的基础上，同时也结合了本企业的实际情况而制定的。公司先后获得了ISO9001质量管理体系认证，食品生产许可证(QS)。另外，公司根据自身的情况建立了一套具有公司特色的质量管理体系，并制定了《食品安全召回控制程序》、《前提方案》、《操作性前提方案》等技术操作规章制度。

　　7、人力资源风险及控制措施

　　人才是现代企业实现可持续发展最重要的因素，人才队伍的建设对公司至关重要，维持公司人才队伍的稳定，并不断吸引优秀人才加盟，对于公司的未来发展和提高竞争力起着重要作用，尤其是核心技术人员和管理人才。同时，创新技术的研发、实验和应用对研发人员的技术水平和工作经验有较高要求，并对市场中其他竞争对手形成较高的技术壁垒。人才的流动对公司的生产经营将可能产生一定的风险。目前公司的核心技术由少数人员掌握，并已形成了专利权归公司所有的知识产权，且通过利益共享和保密协议的约束，可以较好的形成对于竞争对手的壁垒。

　　为充分应对可能存在的人力资源风险，公司将学习、引进国内外先进的人力资源管理经验，以人为本，实行新的分配机制，鼓励科技创新，形成积极进取的企业文化，充分调动员工的积极性。

　　六、对公司的影响

　　本项目符合国家产业政策和公司发展需要，建设条件成熟，市场容量较大，发展前景较好，与公司现有主营业务紧密相关。嘉兴市综合保税区生产基地的建设将有利于公司进一步扩大产能、整合企业资源、提高公司生产效率，实现企业战略规划，在更好的挖掘潜在细分行业的应用需求上迈进一大步，进一步增强克明面业的核心竞争力，促进可持续发展，为投资者带来稳定及丰厚的回报。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、第五届监事会第十七次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　克明面业股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：002661            证券简称：克明面业           公告编号：2021-016

　　克明面业股份有限公司关于公司

　　2020年度财务决算报告的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、2020年度公司财务报表的审计情况

　　（一）财务报表的审计意见

　　公司2020年财务报表已经天健会计事务所湖南分所审计，出具了天健湘标准无保留意见的审计报告。会计师审计的意见是：克明面业股份限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则规定编制，公允反映了公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

　　（二）主要财务数据和指标

　　二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

　　（一）资产负债情况

　　截止2020年12月31日，公司总资产385,212.51万元，较上年末减少了26,870.31万元，降低幅度为6.52%。其中流动资产减少22,978.35万元，主要系期末购买的银行理财产品减少所致；非流动资产减少3,891.96万元，主要系报告期内公司从共青城腾亚投资管理合伙企业（有限合伙）退伙，终止确认其他非流动金融资产15,000.00万元以及本期成都克明、遂平面粉在建工程转固，导致在建工程减少37,634.73万元，固定资产增加52,051.94万元所致。

　　公司负债总额128,592.04万元，较上年末减少58,726.30万元，降低31.35%，主要系本期偿还应付票据及应付债券所致。

　　（二）股东权益情况                                        单位：元

　　报告期内，公司股本及资本公积增加，主要系公司2018年股份支付第一个行权期激励对象行权以及2020年公司实施员工持股计划确认的股权激励费用增加所致。资本公积减少系将前期回购的股票实施2020年股份支付，收到的款项与原回购价款之间产生的差额所致。盈余公积增加主要系本期提取法定盈余公积增加所致。库存股减少主要系将前期回购的股票实施2020年股份支付所致。

　　（三）经营情况

　　2020年公司实现年营业收入395,775.21万元，比上年增加92,377.88万元，增长30.45% ，营业成本与上年同期相比增长33.53%。

　　销售费用同比降低0.72%,无重大变动。

　　管理费用同比增长9.14%,无重大变动。

　　财务费用同比降低74.48%,主要系本期确认的银行借款利息减少及银行定期存款利息收入增加所致。

　　资产减值损失及信用减值损失合计同比降低0.73%，无重大变动。

　　资产处置收益同比降低90.16%，主要系上期公司南县厂整体转让确认的资产处置收益增加所致。

　　（四）现金流量分析

　　2020年度公司经营活动产生的现金流量净额为41,089.59万元,公司经营活动现金流入主要为销售商品、提供劳务收到的现金；经营活动现金流出主要为购买商品、接收劳务以及为职工支付的现金。

　　2020年度公司投资活动产生的现金流量净额19,489.66万元，公司投资活动现金流入主要为银行理财产品及定期存款到期收回的现金；投资活动现金流出主要系购买银行定期存款及购建固定资产、在建工程支付的现金。

　　2020年度公司筹资活动产生的现金流量净额-47,810.47万元，公司筹资活动现金流入主要为取得银行短期借款及融资性票据保证金减少收到的现金；公司筹资活动现金流出主要为归还银行借款和分配股利、偿付利息及应付票据支付的现金。

　　（五）主要财务指标

　　1、偿债能力指标

　　2020公司流动比率及速动比率无重大变动，资产负债率下降主要系报告期内到期偿还应付票据及应付债券所致。

　　2、营运能力指标

　　2020年应收账款周转率上升，主要系报告期内受新冠疫情影响，公司产品供不应求，货款回收加快所致。存货周转率较上期无重大变动。

　　3、现金流量指标

　　2020年公司每股经营活动产生的现金净流量为1.23元，2019年为1.16元。

　　4、盈利能力指标

　　特此公告

　　克明面业股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：002661            证券简称：克明面业           公告编号：2021-020

　　克明面业股份有限公司关于公司

　　2021年度对合并报表范围内子公司

　　提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为支持全资子公司的发展，保证全资子公司正常生产经营所需资金，克明面业股份有限公司（以下简称“公司”或“克明面业”）拟向全资子公司提供人民币不超过24.00亿元的担保，具体明细如下：

　　注1：上述担保额度有效期限为股东大会审议通过之日起三年内有效，有效期内担保额度可循环使用；

　　注2：是否贷款视子公司经营建设情况而定，公司及子公司可以在不超过上述担保总金额的条件下在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整；

　　注3：本次审议的担保事项，均为年度担保最高控制额度；

　　注4：本次议案审议通过前公司已通过审议的所有对子公司的担保额度及期限，均将在本次担保事项经股东大会审议通过后被本次担保额度及期限替换，公司及控股子公司目前已实际发生的担保余额将包含在本次担保额度内。

　　为提高工作效率，在需要提供担保时，由公司法定代表人在额度内做出决定并签署担保协议文件。经公司审批，公司及全资子公司可以在总额度范围内调剂使用。上述担保范围包括长、短期贷款、票据、信用证、保理、融资租赁等融资业务。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人1：延津县克明面业有限公司（以下简称“延津克明”）

　　成立时间：2008年3月14日

　　注册资本：20,000.00万元人民币

　　注册地址：新乡市食品工业园区

　　法定代表人：陈宏

　　经营范围：挂面、其它粮食加工品、其它方便食品的生产、加工、销售、进出口贸易。

　　与本公司关系：本公司直接持有延津克明100%股权

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　被担保人不属于失信被执行人

　　2、被担保人2：遂平克明面业有限公司（以下简称“遂平克明”）

　　成立时间：2007年7月19日

　　注册资本：15,000.00万元人民币

　　注册地址：遂平县工业集聚区众品路6号

　　法定代表人：陈宏

　　经营范围：食品生产加工、销售；粮食收储加工；预包装食品批发及与本企业自营产品相关的进出口业务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　与本公司关系：本公司直接持有遂平克明100%股权

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　被担保人不属于失信被执行人

　　3、被担保人3：长沙克明面业有限公司（以下简称“长沙克明”）

　　成立时间：2013年1月18日

　　注册资本：3,000.00万元人民币

　　注册地址：长沙市雨花区湖南环保科技产业园振华路28号1栋

　　法定代表人：陈宏

　　经营范围：米、面制品制造；农业科学研究和试验发展；米、面制品及食用油批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关系：本公司直接持有长沙克明100%股权

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　被担保人不属于失信被执行人

　　4、被担保人4：遂平克明面粉有限公司（以下简称“遂平克明面粉”）

　　成立时间：2017年7月12日

　　注册资本：30,000.00万元人民币

　　注册地址：遂平县产业集聚区（众品路6号）

　　法定代表人：陈宏

　　经营范围：一般项目：农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；肥料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；谷物销售；食用农产品初加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：粮食加工食品生产；农作物种子经营；食品出口；食品经营；食品互联网销售（销售预包装食品）；粮食收购（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与本公司关系：本公司直接持有遂平克明面粉100%股权

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　被担保人不属于失信被执行人

　　5、被担保人5：浙江克明面业有限公司（以下简称“浙江克明”）

　　成立时间：2018年7月4日

　　注册资本：35,000.00万元人民币

　　注册地址：浙江省嘉兴市港区东西大道北侧、规划07省道东侧（综保大厦A座605室）

　　法定代表人：陈宏

　　经营范围：面粉、挂面、方便面、方便湿面、生鲜面条的生产、加工、销售、进出口贸易；预包装食品批发；粮油、面粉、调味品的销售；企业管理咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；自有商标及专利的有偿使用服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关系：本公司直接持有浙江克明100%股权

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　被担保人不属于失信被执行人

　　6、被担保人6：延津克明五谷道场食品有限公司（以下简称“延津克明五谷道场”）

　　成立时间：2017年10月24日

　　注册资本：5,000.00万元人民币

　　注册地址：延津县产业集聚区S227路南

　　法定代表人：陈宏

　　经营范围：方便面、刀削面、波纹面、调味料（固态、半固态）的生产、销售；蒸汽的生产、销售与供应服务；食品技术开发、技术服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的进出口商品及技术除外）

　　与本公司关系：本公司直接持有延津克明五谷道场100%股权

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　被担保人不属于失信被执行人

　　7、被担保人7：新疆克明面业有限公司（以下简称“新疆克明”）

　　成立时间：2017年07月06日

　　注册资本：10,000.00万元人民币

　　注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区屯坪北路综保区A03街坊

　　法定代表人：陈克明

　　经营范围：粮食收购及仓储、加工；挂面生产；销售：面粉生产、销售：自营和代理各类商品及技术的进出口业务；副产品销售；房屋租赁；设备租赁；饲用小麦、大麦、玉米收购及仓储；饲料加工及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关系：本公司直接持有新疆克明100%股权

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　被担保人不属于失信被执行人

　　8、被担保人8：延津克明面粉有限公司（以下简称“延津克明面粉”）

　　成立时间：2013年11月28日

　　注册资本：15,000.00万元人民币

　　注册地址：延津县产业集聚区南区

　　法定代表人：陈宏

　　经营范围：粮油、面粉、购销；面粉加工；进出口贸易、农副产品、饲料原料、单一饲料、浓缩饲料、预混饲料、配合饲料生产与销售，面粉生产技术服务涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营

　　与本公司关系：本公司直接持有延津克明面粉100%股权

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　被担保人不属于失信被执行人

　　9、被担保人9：克明五谷道场食品有限公司（以下简称“克明五谷道场”）

　　成立时间：2004年10月10日

　　注册资本：112,943.46万元人民币

　　注册地址：湖南省益阳市南县南洲镇兴盛西路

　　法定代表人：陈宏

　　经营范围：食品销售；食品技术开发、技术服务；市场调研服务；市场营销策划；企业咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关系：本公司直接持有克明五谷道场100%股权

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　被担保人不属于失信被执行人

　　三、担保合同的主要情况

　　目前，公司本次审议的担保额度的相关担保协议（除现已发生对全资子公司的担保金额外）尚未签订，上述批准的担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在年度报告中披露，并授权法定代表人签署相关担保文件。

　　四、担保的必要性和可行性

　　为支持子公司的发展，保证子公司正常生产经营所需资金，需要公司为其提供担保。此次担保有利于其筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。公司对全资子公司的经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保风险较小。

　　五、对外担保金额及逾期担保的金额

　　截止2020年12月31日，实际已发生对外担保金额为25,415.50万元（均为全资子公司担保），本次担保额度审议通过后，本公司累计对外担保额度为240,000.00万元，全部为全资子公司提供担保。本公司累计对外担保额度240,000.00万元占最近一期经审计的净资产256,620.47万元的93.52%，占本公司最近一期经审计的总资产385,212.51万元的62.30%，本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

　　六、独立董事意见

　　公司对全资子公司提供担保是为满足子公司发展的资金需求，符合公司整体发展战略。公司对子公司的经营情况、资信及偿还能力有充分的了解，其财务风险处于可控制范围之内。不存在损害公司及其他股东特别是中小投资者利益的情形。决策符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意该议案，该事项尚须提交2020年度股东大会审议通过。

　　七、监事会意见

　　此次担保有利于其筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。公司对全资子公司的经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保风险较小。监事会同意公司向全资子公司提供人民币不超过24.00亿元的担保。

　　八、备查文件

　　（一）第五届董事会第十八次会议决议；

　　（二）第五届监事会第十七次会议决议；

　　（三）独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事宜的独立意见。

　　特此公告

　　克明面业股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：002661            证券简称：克明面业           公告编号：2021-030

　　克明面业股份有限公司关于举行

　　2020年年度业绩网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度报告已于2021年4月20日披露，为了广大投资者进一步了解公司2020年年度报告和经营情况，公司将于2021年4月30日（星期五）15:00-17:00在“克明面业投资者关系”小程序举行2020年年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“克明面业投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自公告披露日起开放。

　　参与方式一：在微信小程序中搜索“克明面业投资者关系”；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

　　投资者依据提示，授权登入“克明面业投资者关系”微信小程序，即可参与交流。

　　出席本次说明会的人员有：总经理陈宏先生、副总经理杨波先生、副总经理张晓先生、财务总监李锐女士、独立董事舒畅女士、董事兼董事会秘书陈燕女士。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告

　　克明面业股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月20日