厦门合兴包装印刷股份有限公司 2020年年度报告摘要

　　证券代码：002228            证券简称：合兴包装             公告编号：2021-013号

　　债券代码：128071            债券简称：合兴转债

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2020年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要从事中高档瓦楞纸箱、纸板及缓冲包装材料的研发与设计、生产、销售及服务。公司的瓦楞纸箱以其优越的使用性能和良好的加工性能，逐渐取代了传统的木箱等运输包装容器，成为现代包装运输的主要载体。公司的产品依靠卓越的质量水平及先进的工业设计理念，不仅实现保护商品、便于仓储、装卸运输的功能，还起到美化商品、宣传商品的作用，同时能够减少损耗及包装空间，属于绿色环保产品。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，是世界格局变革之年，突如其来的新冠肺炎疫情肆虐全球，全世界经济停摆、倒退。面对复杂严峻的国内外环境，在董事会的领导下及在战略规划的指引下，公司统筹疫情防控，克服疫情影响，复工复产向纵深推进，各项业务稳步有序开展，尤其是下半年来，在国内疫情日趋好转的环境下，公司积极把握市场机会，全体员工充分发扬忠诚、能力、担当精神，攻坚各种克难，季度收入和利润呈现环比大幅增长趋势，同时积极推动新项目建设，降本增效，聚焦经营再创佳绩。

　　2020年，面对当前严峻动荡的全球经济形势以及未来多变的发展趋势，公司结合自身实际情况在区域布点、客户合作、技术创新等多方面深度推进，持续夯实主营业务发展，向着升级战略目标不断迈进。2020年营业收入12,006,566,056.57元，比去年同期增长8.20%；利润总额387,565,390.14元,比去年同期增长8.03%；归属于母公司所有者的净利润290,079,358.76元，比去年同期增长8.73%。

　　(一) 募投项目初步投产，智能制造有序进行

　　公司于2019年6月，获得中国证监会关于公司公开发行可转债的核准批文，并于2019年8月向社会公开发行面值总额59,575万元可转换公司债券。本次公开发行可转债募集资金用于环保包装工业4.0智能工厂项目（以下简称“环保包装4.0项目”）和青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目（以下简称“青岛合兴项目”）。在国内疫情初步控制后，公司立即加速项目建设推进，目前青岛合兴项目于2020年5月已投产一条生产线使用、环保包装4.0项目于2020年11月已投产两条生产线使用，有望逐步发挥募集资金效益。这两大项目全部建成后，将进一步扩大公司的生产产能，提升产品层级，以进一步满足客户的需求；同时，公司根据发展需要在战略布局区域建设智能工厂，实现公司生产流程升级，提高生产效率和产品质量，降低生产成本，为中高端客户提供更加便捷、高效、优质的包装配套服务，也为公司利润增长贡献新的增长点。

　　(二)创新业务扎实推进，公司战略平稳落地

　　报告期内公司继续发挥着包装产业链云平台（PSCP）在包装行业整合的关键性作用，用轻资产的拓展方式及线上线下互动模式，为包装产业链上下游企业和客户提供订单匹配、集中采购、产业链支持、信息交流等服务，让产业链上的各关联方主体成员之间资源整合优化、业务互通互联、制造智能协同、价值共创共享。 截至报告期末，PSCP平台实现销售收入43亿元，产业链整合渐入佳境。在IPS项目方面，公司旨在向客户长期提供有特色的整体包装解决方案服务，坚持向客户提供高质量高水平的包装产品与服务，由此加强公司与客户合作的紧密性。在2020年疫情特殊阶段，IPS项目锁定了部分客户在公司的业务量，为公司部分业务起到了保驾护航的作用。

　　（三）以市场需求为导向，不断开发优质客户

　　报告期内，公司管理团队保持稳定，管理层紧紧围绕公司“集团化、大客户”的蓝海战略，专注于提供纸包装产品的全方位服务。包装制造和服务仍然是公司赖以生存和发展的基石，是推动公司发展和战略升级的原动力。公司进一步发挥全国布局的优势，凭借跨区域多厂管控优势和强大的生产制造实力，在经济发展较好的区域加快产业布局，以快速响应客户新投产区域的需求。2020年，公司陆续在威海、隆尧等地筹备建设生产基地，基地布局更加优化合理，并与集团大客户共生形成网络效应，大大提高了客户对公司的信任度、满意度和依赖度，为公司稳定发展奠定了坚实的客户基础。公司在与原有的大客户包括百威、海尔、格力、美的、HP、TCL、玛氏、京东方、青岛啤酒、联合利华、百事食品、顺丰等进一步深度合作的同时，持续加大对优质大客户的开发力度，不仅实现原有客户采购量的提升，也成功导入包括海天、今麦郎、君乐宝、歌尔股份、古井贡酒、农夫山泉等在内的新客户，为公司未来持续业绩增长奠定了坚实的基础。       

　　(四)持续加大研发投入，推动公司高质量发展

　　报告期内，公司继续加大研发投入，研发投入达到19,425.64万元，占营业收入1.62%，呈逐年上升趋势。截至报告期末，公司获得专利共381项，其中发明专利8项、实用新型专利350项、外观设计专利23项。在瓦楞包装设计、制造和应用上具有领先的技术优势，公司持续性的研发投入有力推动公司各业务领域的技术创新和产品升级。同时公司注重与客户研发部门建立常规技术沟通渠道，第一时间了解客户群的包装技术开发需求，并第一时间在技术上给予支持，能够更早、更深的了解客户需求，围绕客户需求进行业务对接、技术创新。在不断完善研发体系的同时，努力提高产品附加值，进而汇聚成推动公司高质量、可持续发展的源动力。

　　(五)重视投资者关系管理，积极回馈全体股东

　　公司通过投资者来电、互动易平台、投资者关系活动等多种形式加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题，切实保障投资者的公平获取信息的权利。报告期内，公司组织机构投资者调研7场，接待30多名专业机构投资者。对于投资者在深交所投资者互动平台的提问都能及时有效回复，回复率100%，与投资者保持良好沟通。

　　同时，公司高度重视股东回报，持续实施年度现金分红政策，保障全体股东的利益。报告期内公司制定并实施了2019年年度权益分派方案，以公司2019年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税），占可分配利润的41.84%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用 

　　1）执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

　　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

　　2）执行《企业会计准则解释第13号》

　　财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

　　①关联方的认定

　　解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

　　②业务的定义

　　解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

　　本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　3）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

　　财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

　　本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理,并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

　　本公司作为承租人或出租人，不存在受上述影响的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内合并报表范围新设增加一级子公司2家、二级子公司27家、三级子公司3家及四级子公司1家，新增并购二级子公司1家、三级子公司1家，转让及注销26家。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　法定代表人：许晓光

　　2021年4月19日

　　证券代码：002228         证券简称：合兴包装       公告编号：2021-012号

　　债券代码：128071         债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十九次会议于2021年4月19日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2021年4月9日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》；

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》；

　　具体内容请详见2021年4月21日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事肖虹女士、陈守德先生、苏伟斌先生向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，具体内容刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事将在2020年年度股东大会上进行述职。

　　此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；

　　2020年营业收入12,006,566,056.57元，比去年同期增长8.20%；利润总额387,565,390.14元,比去年同期增长8.03%；归属于母公司所有者的净利润290,079,358.76元，比去年同期增长8.73%。

　　本报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案》；

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为（信会师报字[2021]第ZB10421号）《厦门合兴包装印刷股份有限公司2020年度审计报告》确认，2020年度公司实现归属于母公司股东的净利润290,079,358.76元，其中母公司实现净利润276,630,532.23元，按2020年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金27,663,053.22元，加上母公司年初未分配利润279,503,338.85元，减2019年向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计派发116,953,607.40元，实际可供股东分配的利润为411,517,210.46元。

　　2020年度利润分配预案为：以2020年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税)。剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。

　　本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司股东回报规划对利润分配的相关要求。独立董事对此事项发表了独立意见，董事会认为2020年度利润分配预案合法合规。

　　此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》；

　　2020年年度报告及摘要尚需提交公司2020年年度股东大会审议。年报全文及摘要于2021年4月21日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，年报摘要还刊载在2021年4月21日的《证券时报》、《证券日报》。

　　六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　公司独立董事、监事会、保荐机构及审计机构分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。具体内容详见于2021年4月21日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制自我评价报告》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《厦门合兴包装印刷股份有限公司内部控制鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZB10423号）和兴业证券股份有限公司出具的《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

　　七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；

　　立信在与公司的合作中，能够信守承诺，派出专业的队伍参与公司的审计工作，体现了其事务所丰富的行业经验、较高的专业水平，公司对其提供的服务表示满意。公司拟再续聘立信为公司2021年审计机构，聘期一年。公司2020年度支付给会计师事务所的年度审计费用为135.00万元。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2021年4月21日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘2021年度审计机构的公告》。

　　八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　同意公司编制的《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该报告具体内容于2021年4月21日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门合兴包装印刷股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会计师报字[2021]第ZB10425号）和兴业证券股份有限公司出具的《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司业绩承诺完成情况的议案》；

　　会议审议通过了子公司大庆华洋数码彩印有限公司和包头市华洋数码彩印有限公司（2020年度公司名称变更为“合众创亚（包头）包装有限公司”）业绩承诺完成情况的议案，具体内容详见公司于2021年4月21日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司业绩承诺完成情况的说明》及刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于子公司业绩承诺实现情况的审核报告》（信会计师报字[2021]第ZB10424号）。

　　十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　根据中华人民共和国财政部《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会[2018]35号）的规定和要求，公司董事会同意公司进行本次会计政策变更。由于上述会计准则的修订，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日执行上述会计准则。

　　公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2021年4月21日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　十一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》；

　　根据公司经营与业务发展的需要，为统筹安排公司及其下属控股公司的融资事务，同意公司及其下属控股公司拟于2021年度向融资机构（包含银行、非银行等机构）申请总规模不超过70亿元（含70亿元等值本外币）的授信额度（最终以各家融资机构实际审批的授信额度为准）。其内容包括但不限于流贷、贸易融资、票据业务（含票据池）、保理、融资租赁、并购贷款、项目贷款等授信业务。授信额度总额不等于公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。基于上述授信额度内，拟对公司及其下属控股公司以部分房产、设备、银行承兑汇票等形式抵押或质押给相关融资机构。该议案经股东大会审议通过后至2021年年度股东大会召开日止有效。在公司股东大会决议有效期内上述银行授信额度可循环使用，在此期限和额度内的单笔授信业务的申请均有效，除非有额外需求，公司将不再出具针对单笔授信业务申请的董事会决议或股东大会决议。董事会授权董事长或董事长的授权人代表公司签署上述授信融资项目下的有关法律文件。

　　此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度公司为控股子公司提供担保的议案》；

　　为满足控股子公司的经营发展需求，降低财务成本，同意公司拟在2021年度为控股子公司的授信提供担保，担保的总额度不超过16.30亿元人民币。以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，在履行公司董事会审议批准后，还需提交公司股东大会审议。担保有效期为2020年年度股东大会决议之日起至2021年年度股东大会召开日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。以上担保之间并无提供反担保，在授权期内，上述担保额度可循环使用。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

　　公司独立董事就此事项发表了独立意见，此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2021年4月21日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度公司为控股子公司提供担保的公告》。

　　十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）的议案》；

　　同意公司制定的《厦门合兴包装印刷股份有限公司未来三年股东回报规划（2021年—2023年）》。公司独立董事对此事项发表了独立意见，此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》；  （一）回购股份的目的

　　基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展， 公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，本次回购的公司股份计划用于员工持股计划或股权激励计划。若公司未能实施员工持股计划或股权激励计划，公司将依法对回购的股份予以注销。

　　表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）回购股份符合相关条件

　　本次回购符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定的条件：

　　1、公司股票上市已满一年；

　　2、本次回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

　　3、本次回购完成后，公司股权分布符合上市条件；

　　4、中国证监会规定的其他条件。

　　表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）回购股份的方式、价格区间

　　1、公司通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购。

　　2、公司确定本次回购股份的价格为不超过人民币5.85元/股，未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的150%，具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。

　　在本次回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

　　表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

　　1、回购股份的种类

　　公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。

　　2、回购股份的用途

　　本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励计划，具体经董事会和股东大会等依据有关法律法规决定实施方式。若公司未能实施员工持股计划或股权激励计划，公司将依法对回购的股份予以注销。

　　3、回购股份的数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

　　本次回购的资金总额不低于3,000万元人民币（含）且不超过6,000万元人民币（含）。

　　在回购股份价格不超过5.85元/股的条件下，若按回购资金总额上限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份数量约为10,256,410股，约占公司当前总股本的0.83%；按回购金额下限测算，预计可回购股份数量约为5,128,205股，约占公司当前总股本的0.41%，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。在本次回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限，回购股份数量和占公司总股本及无限售条件股份的比例相应变化。

　　表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）回购股份的资金来源

　　本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

　　表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）回购股份的实施期限

　　1、公司本次回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深交所规定的最长期限。

　　如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

　　（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案立即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

　　（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

　　2、公司不得在下列期间回购股份：

　　（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；

　　（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

　　（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

　　表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）办理本次回购股份的具体授权事项

　　为了顺利实施本次回购股份，董事会授权公司管理层办理本次回购股份相关事宜，包括但不限于：

　　（1）授权公司管理层制定并实施具体的回购方案，在回购期内择机回购公司股份，包括但不限于实施的时间、价格、数量等，并依据有关法律法规及公司章程的规定进行相应调整；

　　（2）授权公司管理层办理设立回购专用证券账户及办理与股份回购有关的其他事宜；

　　（3）如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　（4）制作、修改、补充、签署、执行本次回购股份所需的相关合同、协议等相关文件；

　　（5）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

　　本授权有效期为自董事会审议通过本回购方案之日起至授权事项办理完毕之日止。

　　表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。

　　此事项已经公司独立董事出具明确同意的独立意见。根据《公司章程》的相关规定，本次回购公司股份事项计划用于员工持股计划或股权激励计划。因此，本次回购公司股份事项应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需经股东大会审议。具体内容详见公司于2021年4月21日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》。

　　十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

　　同意了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》，公司定于2021年5月13日（星期四）下午14点30分，在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开2020年年度股东大会。具体内容详见公司于2021年4月21日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　二O二一年四月十九日

　　证券代码：002228       证券简称：合兴包装        公告编号：2021-020号

　　债券代码：128071       债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议决议，公司决定于2021年5月13日召开公司2020年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法性、合规性：根据公司第五届董事会第十九次会议决议，公司将于2021年5月13日召开公司2020年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　现场会议时间：2021年5月13日（星期四）下午14点30分

　　网络投票时间：2021年5月13日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月13日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

　　6、股权登记日：2021年5月7日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2021年5月7日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项：

　　1、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》；

　　2、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》；

　　3、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；

　　4、审议《关于公司2020年度利润分配预案》；

　　5、审议《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》；

　　6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；

　　7、审议《关于公司2021年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》；

　　8、审议《关于2021年度公司为控股子公司提供担保的议案》；

　　9、审议《关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）的议案》。

　　公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　根据相关规定要求，上述议案 4-9属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

　　中小投资者是指除以下人员之外的股东：

　　1、公司的董事、监事、高级管理人员。

　　2、单独或者合计持有公司5%以上的股东。

　　上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司 2021年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　四、会议登记等事项：

　　1、登记方式：

　　（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

　　（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

　　（3）异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。

　　2、会议登记时间：2021年5月12日（星期三）上午8:00-11:00时，下午14:00-17:00时。

　　3、会议登记地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼董秘办。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联 系 人：康春华、王萍萍

　　公司地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼

　　联系电话：0592-7896162

　　传 真 号：0592-7896162

　　2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　二O二一年四月十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362228

　　2、投票简称：合兴投票。

　　3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。    二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月13日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月13日上午9:15，结束时间为2021年5月13日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托           先生/女士代表本公司/本人出席于2021年5月13日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司2020年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　备注：

　　1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东帐户：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　证券代码：002228        证券简称：合兴包装       公告编号：2021-014号

　　债券代码：128071        债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974号）核准，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用公开发行方式发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量5,957,500.00张，募集资金总额为人民币595,750,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币15,641,108.48元（不含税），实际募集资金净额为人民币580,108,891.52元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2019]第ZB11881号验资报告。

　　（二） 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　1、以前年度已使用金额

　　截至2019年12月31日，本次募集资金累计投入募投项目13,235.47万元，尚未使用的余额为44,849.29万元（其中募集资金44,775.42万元，专户存储累计利息73.87万元）。

　　2、本年度使用金额及当前余额

　　以募集资金支付17,601.07万元，其中：环保包装工业4.0智能工厂项目支出9,417.28万元，青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目支出8,183.79万元。

　　截至2020年12月31日，本次募集资金累计直接投入募投项目30,836.54万元，尚未使用的余额为27,273.32万元（其中募集资金27,174.35万元，专户存储累计利息98.97万元）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一） 募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率。依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金使用管理办法》进行再次修订，并经公司第三届董事会第十四次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

　　根据管理办法并结合经营需要，本公司从2010年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2020年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况募集资金专户（单位：人民币元）

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　2020年度，本公司募集资金实际使用情况如下：

　　(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

　　本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币17,601.07万元，具体情况详见附表1《2019年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

　　(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　无

　　(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　截至2019年8月31日,2019年度公开发行可转换公司债券募集资金项目已投入自有资金88,056,818.45元，其中湖北合信智能包装科技有限公司投入环保包装工业4.0智能工厂建设项目73,471,185.00元，青岛合兴包装有限公司投入青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目14,585,633.45元。经公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》相关规定进行置换。

　　公司用募投资金置换募投项目预先已实际投入的资金和公司2019年度公开发行可转换公司债券的申报文件中关于本次募投项目资金使用规划一致，预先投入资金的使用状况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2019]第ZB11905号）。

　　(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2020年7月9日，经公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司运用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过人民币35,000.00万元暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。截至2020年12月31日,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余额27,170.00万元。

　　(五) 节余募集资金使用情况

　　无

　　(六) 超募资金使用情况

　　无

　　(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2020年12月31日，公司尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资金总额为27,273.32万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金余额27,170.00万元，募集资金专户存储余额为103.32万元。

　　(八) 募集资金使用的其他情况

　　无

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　无

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　附件：

　　1、募集资金使用情况对照表

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　二O二一年四月十九日

　　附表1：

　　2019年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司   

　　2020年度　　　　　　　                                  单位： 万元

　　证券代码：002228       证券简称：合兴包装       公告编号：2021-017号

　　债券代码：128071       债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　关于拟续聘2021年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月19日召开第五届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2021年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况报告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2020年末，立信会计师事务所拥有合伙人232名、注册会计师2,323名、从业人员总数9,114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

　　立信会计师事务所2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

　　2020年度立信会计师事务所为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户6家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2020年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：于长江

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：周兰更

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：丁彭凯

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（上述人员过去三年没有不良记录。）

　　3、审计收费

　　（1）审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　（2）审计费用同比变化情况

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所的专业能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2021年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见。

　　1、独立董事事前认可情况：

　　独立董事就公司续聘会计师事务所的事项进行了审查，了解了拟续聘的会计师事务所相关情况，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司财务报表审计工作及内控鉴证工作的要求，同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第十九次会议审议。

　　2、独立董事独立意见：

　　经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券服务业务，在与公司的合作中，均能够信守承诺，派出专业的队伍参与公司的审计工作，体现了其事务所丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度审计机构，聘期一年。

　　（三） 公司第五届董事会第十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘请立信会计师事务所为公司2021年度审计机构。

　　（四） 本次聘请2021年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司第五届董事会审计委员会第十六次会议决议；

　　3、独立董事签署的事前认可和独立意见；

　　4、立信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月十九日