盛和资源控股股份有限公司2021年 第一季度为子公司提供担保情况的公告(上接D42版)

　　(上接D42版)

　　晨光稀土2019年度及2020年度的主要财务数据和指标表：

　　单位：元

　　说明：晨光稀土财务数据为合并财务数据，而非晨光稀土单体财务数据。

　　（三）海南文盛新材料科技有限公司

　　2019年度及2020年度的主要财务数据和指标表：

　　单位：元

　　说明：文盛新材财务数据为合并财务数据，而非文盛新材单体财务数据。

　　（四）四川省乐山市科百瑞新材料有限公司

　　2019年度及2020年度的主要财务数据和指标表：

　　单位：元

　　（五）海南海拓矿业有限公司

　　2019年度及2020年度的主要财务数据和指标表：

　　单位：元

　　（六）全南县新资源稀土有限责任公司

　　2019年度及2020年度的主要财务数据和指标表：

　　单位：元

　　（七）赣州步莱铽新资源有限公司

　　2019年度及2020年度的主要财务数据和指标表：

　　单位：元

　　三、担保协议安排

　　上述担保额度仅为公司及下属控股公司预计的最高担保额度，该额度经本董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议，经股大东会审议通过后实施。

　　在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中予以披露，不再另行召开董事会或股东会审议，如有新增或变更的除外。

　　在前述核定担保额度内，董事会同时提请股东大会批准其授权公司经营管理层根据具体的融资情况而决定担保主体、担保方式、担保金额、预留担保额度调配并签署担保协议等相关文件。

　　四、董事会及独立董事意见

　　公司董事会认为：本次拟融资金额充分考虑了公司发展和日常生产经营的实际需求，符合公司经营和整体发展需要。同时，公司、下属控股公司均具有充足的偿债能力，在提供担保时，公司会要求被担保方提供反担保。前述担保所可能涉及的财务风险均属于可控制范围，不会对公司及其股东权益产生不利影响。

　　独立董事发表如下独立意见：（1）公司2021年度因融资需求预计担保，有利于及时补充公司及下属控股公司的流动资金，符合公司经营和整体发展需要，且被担保对象为公司下属控股公司，具有充足的偿债能力，在提供担保时，公司会要求被担保方提供反担保，所可能涉及的财务风险均属于可控制范围，不存在损害公司及其股东利益的情形；（2）公司董事会审议该事项的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2020年12月31日，公司实际发生因融资需求提供担保176,600.00万元，为关联参股子公司提供担保6,750.00万元，前述两项对外担保累计总额为183,350.00万元，均为本公司对控股子公司、关联参股子公司提供担保。本公司及其控股子公司对外担保总额占本公司截至2020年经审计净资产的比例为22.89%，本公司及控股子公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　盛和资源控股股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　?报备文件

　　（一）董事会决议

　　（二）监事会决议

　　（三）独立董事意见

　　证券代码：600392          证券简称：盛和资源     公告编号：临2021-032

　　盛和资源控股股份有限公司

　　关于2021年度向银行及其他金融机构

　　申请融资额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　盛和资源控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年4月21日召开公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于2021年度向银行及其他金融机构申请融资额度的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　为满足公司生产经营持续发展的资金需求，本公司（不含控股子公司）拟向银行及其他金融机构申请融资，总额度不超过人民币10亿元（含之前数），最终以各金融机构实际审批的融资额度为准。

　　有效期：自董事会审议通过之日起至下一年度该事项批准之日止。融资品种包括但不限于流动资金、项目融资、固定资产等长(短)期借款，以及承兑汇票、保函、信用证、保理、委托贷款、融资租赁等各类金融相关业务。

　　具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构最终审批为准。

　　公司董事会授权公司董事长、总经理和财务总监根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的融资额度，决定申请融资的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。

　　特此公告。

　　盛和资源控股股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：600392          证券简称：盛和资源      公告编号：临2021-033

　　盛和资源控股股份有限公司

　　2020年度募集资金存放与

　　实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将本公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准盛和资源控股股份有限公司向黄平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]186号）核准，公司以非公开发行股票的方式向6名投资者发行了人民币普通股77,980,000股新股，每股面值1元，每股发行价格为人民币8.5349元。本次非公开发行股票募集资金总额665,551,502.00元，扣除各项发行费用18,020,000.00元（含税），实际募集的资金金额为647,531,502.00元。（根据公司与主承销商、上市保荐人中信建投股份有限公司签订的协议，中信建投证券股份有限公司扣除财务顾问及承销费用2,000万元后的金额64,555.1502万元转入公司募集资金账户）上述募集资金已于2017年3月31日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了“瑞华验字[2017]01570003号《验资报告》”，确认募集资金到账。

　　截至2017年12月31日止，公司以募集资金用于暂时补充流动资金人民币300,000,000.00元，用于支付重大资产重组标的资产现金对价为人民币223,757,313.57元，公司以募集资金置换自筹资金预先支付的中介机构及相关费用为7,810,000.00元，支付重大资产重组交易费用11,018,000.00元，支付莫来石项目资金4,650,000.00元，支付陶瓷纤维保温制品项目资金5,650,000.00元，支付募集资金扣除手续费后利息收入510,162.44元，公司募集资金余额为人民币95,156,350.87元，具体如下表：

　　说明：募集资金专户余额大于募集资金余额20,000.00元的原因是在实际支付过程中，将应该从募集资金专用账户支出的验资费用从公司其他账户支出。

　　截至2018年12月31日止，公司于2018年6月1日收回上年度以募集资金用于暂时补充流动资金人民币300,000,000.00元，2018年6月9日，公司以募集资金用于暂时补充流动资金人民币300,000,000.00元。年度内公司收到募集资金利息收入794,171.05元，支付手续费461.00元，公司募集资金余额为人民币95,950,060.92元，具体如下表：

　　说明：募集资金专户余额大于募集资金余额20,000.00元的原因是在实际支付过程中，将应该从募集资金专用账户支出的验资费用从公司其他账户支出。

　　截止2019年12月31日，公司于2019年6月5日收回上年度以募集资金用于暂时补充流动资金人民币300,000,000.00元，2019年6月13日，公司以募集资金用于暂时补充流动资金人民币300,000,000.00元。年度内公司收到募集资金利息收入646,623.97元，支付手续费746.00元，公司募集资金余额为人民币96,595,938.89元，具体如下表：

　　说明：募集资金专户余额大于募集资金余额20,000.00元的原因是在实际支付过程中，将应该从募集资金专用账户支出的验资费用从公司其他账户支出。

　　截止2020年12月31日止，公司于2020年5月25日收回上年度以募集资金暂时补充流动资金300,000,000.00元，2020年5月29日，公司以募集资金用于暂时补充流动资金250,000,000.00元。年度内公司收到募集资金利息收入1,144,092.74元，支付手续费1,706.23元，支付150万吨连云港锆钛项目款44,630,000.00元，公司募集资金余额为人民币103,108,325.40元，具体如下表：

　　说明：募集资金专户余额大于募集资金余额20,000.00元的原因是在实际支付过程中，将应该从募集资金专用账户支出的验资费用从公司其他账户支出。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和部门规章等相关规定，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与平安银行成都分行营业部、乐山市商业银行成都分行及中信建投证券股份有限公司（丙方）于2017年4月17日分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。在平安银行成都分行营业部开设募集资金专项账户（账号：15000054898783），在乐山市商业银行成都分行开设募集资金专项账户（账号：020000028611）。

　　公司于2019年8月19日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金专用账户的议案》，同意变更募集资金专用账户，将原在平安银行成都分行营业部和乐山市商业银行成都分行开立的募集资金专用账户的募集资金全部转出，分别转至兴业银行股份有限公司乐山分行和成都银行洗面桥支行开立的募集资金专用账户。2019年10月，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与兴业银行股份有限公司乐山分行、成都银行洗面桥支行及中信建投证券股份有限公司（丙方）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　截至2020年12月31日止，募集资金存储情况如下：

　　三、 本报告期募集资金实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　截止2020年12月31日，公司累计使用募集资金专户资金合计55,950.1813万元（因变更募集资金项目，“年产2万吨陶瓷纤维保温制品项目”和“年产5万吨莫来石项目”终止，对于终止的募投项目尚未执行的合同及时进行了终止，终止后转回募集资金601.35万元），其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金25,000.00万元（具体使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》）。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　在募集资金到位之前，公司已于前期利用自筹资金先行投入募集资金投资项目。截止2017年5月30日，公司用流动资金支付重大资产重组审计、评估费用781万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了《关于盛和资源控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2017]01570028号）。2017年6月7日，公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第八次会议审议并通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金781万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司均发表了同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的本公司公告：临 2017-052）。

　　2020年5月27日，公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议审议并通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,000万元置换预先投入变更后募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司均发表了意见，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金（详见公告：临2020-043）。

　　（三） 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2020年5月27日，公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该项资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过2.5亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将根据募集资金投资项目实际进展对资金需求的情况及时安排借用资金的归还，不会影响募集资金投资项目的实施。公司独立董事、监事会、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司均发表了同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见（详见公告：临 2020-042）。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2020年4月23日，公司召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将“年产2万吨陶瓷纤维保温制品项目”、“年产5万吨莫来石项目”和“支付本次交易费用”项目的节余资金变更为“年处理 150 万吨锆钛选矿项目”，由公司全资子公司盛和资源（连云港）新材料有限公司负责实施。本次变更募集资金投资项目的事项已经公司于2020年5月19日召开的2019年年度股东大会审议通过。详见附表2 “变更募集资金投资项目情况表”。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按照中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了关于募集资金募集、存储和使用的相关信息。公司不存在募集资金管理的违规情形。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　盛和资源控股股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：600392          证券简称：盛和资源     公告编号：临2021-034

　　盛和资源控股股份有限公司

　　关于资产报损及计提商誉减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于资产报损及计提商誉减值准备的议案》，为了更加客观、真实、公允的反映公司财务状况和资产价值，本着谨慎性原则，同意公司对2020年水灾中遭受损失的存货及固定资产98,449,449.13元进行报损处理，对2020年度财务报告合并范围内相关商誉计提商誉减值准备356,754,516.08元。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、本次资产报损及计提商誉减值准备概述

　　（一）本次资产报损的情况说明

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，本着谨慎性原则，公司聘请中介机构对乐山盛和在2020年水灾中存货及固定资产遭受的损失进行了鉴定，根据鉴定报告，乐山盛和在水灾中存货及固定资产损失扣除保险公司赔款后，本次资产报损98,449,449.13元。

　　（二）计提商誉减值准备的情况说明

　　1、商誉的形成

　　2016年7月28日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》同意公司以发行股份及支付现金的方式购买晨光稀土100%股权、海南文盛100%股权、科百瑞71.43%股权，晨光稀土、海南文盛及科百瑞成为公司控股子公司。公司因非同一控制下企业合并晨光稀土、海南文盛及科百瑞，根据购买日按合并成本与取得晨光稀土、海南文盛及科百瑞可辨认净资产公允价值份额的差额确认商誉725,975,131.91元。

　　2、计提商誉减值的原因

　　2020年，公司为优化产业布局、提升运营效率、实现高质量发展，对锆钛业务板块实施了组织、人员及结构调整，筹建连云港150万吨锆钛选矿项目，将规模相对较小的福建文盛、防城港文盛股权对外转让（详见公告编号：临2020-067、076），导致购买海南文盛股权时所形成的商誉对应的资产组结构发生了变化、业务规模有所收缩。在海南文盛产能规模减少后，为控制经营风险及尽快回笼资金，公司加快了库存处置力度，受整体经济形势和产品价格波动等因素影响，利润率有所下降。

　　3、计提商誉减值的金额

　　为了更加客观、真实、公允的反映公司财务状况和资产价值，根据财政部《企业会计准则第8号——资产减值》、中国证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公司聘请评估机构对并购晨光稀土、海南文盛和科百瑞产生的商誉进行减值测试，根据中联国际评估咨询有限公司出具的商誉减值测试报告（中联国际评字[2021]第TKMQP0298号、TKMQP0297号、TKMQP0299号），截止2020 年 12 月 31 日，公司合并报表中已确认的收购晨光稀土、海南文盛和科百瑞股权形成的归属于母公司股东的商誉原值为725,975,131.91元，已计提商誉减值准备172,820,158.62元，本次计提减值356,754,516.08元，本次计提商誉减值准备后，公司因收购晨光稀土、海南文盛和科百瑞股权所形成的商誉账面价值为 196,400,457.21元。

　　二、本次资产报损及计提商誉减值准备对公司的影响

　　公司本次资产报损98,449,449.13元，计提商誉减值准备356,754,516.08元，合计减值损失455,203,965.21元计入公司2020年度合并损益，相应减少了公司2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润和2020 年末归属于上市公司股东的所有者权益455,203,965.21元。

　　三、董事会关于本次资产报损及计提商誉减值准备对公司的影响

　　董事会认为：公司本次基于谨慎性原则对报损资产进行处理及计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，符合公司资产实际情况，能公允的反映公司财务状况和经营成果。同意本次资产报损及计提商誉减值准备事项，同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　四、独立董事关于本次资产报损及计提商誉减值准备的意见

　　独立董事认为：公司本次资产报损及计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策等相关规定，符合公司资产实际情况，本次资产报损及计提减值准备后，能够更加客观、真实、公允的反映公司财务状况和资产价值；本次资产报损及计提商誉减值准备的决策程序，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意本次资产报损及计提商誉减值准备事项，同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　五、监事会关于本次资产报损及计提商誉减值准备发表的意见

　　监事会认为：公司本次根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则对报损资产进行处理及计提商誉减值准备，符合公司实际情况，资产报损及计提商誉减值准备后能够更加公允地反映公司资产价值、财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次资产报损及计提商誉减值准备事项，同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　盛和资源控股股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：600392          证券简称：盛和资源     公告编号：临2021-024

　　盛和资源控股股份有限公司

　　2020年度生产经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十八号——有色金属》要求，现将盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度（1-12月）主要有色金属品种产销量及盈利情况披露如下（财务数据未经审计）：

　　以上数据为便于投资者及时了解公司生产经营概况之用，若与公司定期报告披露的数据略有差异，以公司定期报告数据为准。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

　　特此公告。

　　盛和资源控股股份有限公司董事会

　　2021年4月23日