盛和资源控股股份有限公司2021年 第一季度为子公司提供担保情况的公告(下转D42版)

　　证券代码：600392          证券简称：盛和资源             公告编号：临2021-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　经公司2019年年度股东大会审议通过，根据盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）《担保管理制度》的相关规定，公司及下属控股公司发展需要和日常生产经营的融资需求，2020年，公司及子公司拟为公司的下属控股公司提供担保不超过人民币280,000万元（含之前数）的额度，用于办理包括但不限于长、短期贷款，票据，信用证，保理等融资业务，担保期限为自公司此次股东大会批准之日起至下一年度预计担保额度经股东大会批准日止，该事项已经公司2019年年度股东大会审议通过。现将公司2021年第一季度为子公司提供担保的具体情况披露如下：

　　一、截止2021年3月31日，公司因融资需求提供担保221,400.00万元，为关联参股子公司提供担保5,700.00万元，前述两项对外担保累计总额为227,100.00万元，均为本公司对控股子公司、关联参股子公司提供担保。本公司及其控股子公司对外担保总额占本公司截至2020年经审计净资产的比例为28.35%，本公司及控股子公司无逾期担保。

　　二、2021年第一季度公司为子公司因融资需求提供担保在保情况如下：

　　特此公告。

　　盛和资源控股股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：600392          证券简称：盛和资源      公告编号：临2021-025

　　盛和资源控股股份有限公司

　　第七届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2021年4月21日在公司会议室（成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼）召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第七届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2、本次董事会采用现场方式召开，本次会议应到董事12人，实到董事12人（其中委托出席的董事3人）；董事黄平先生因公不能出席本次会议，委托董事胡泽松先生出席本次会议；独立董事毛景文先生因公不能出席本次会议，委托独立董事杨文浩先生出席本次会议；独立董事谷秀娟女士因个人原因不能出席本次会议，委托独立董事闫阿儒先生出席本次会议。会议由董事长胡泽松先生主持。公司全体监事及部分高管人员列席本次会议。

　　综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以举手表决的方式审议通过如下议案。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）议案名称和表决情况

　　1、审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

　　本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

　　本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》

　　本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

　　本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表归属于母公司所有者的净利润323,312,794.72元，报告期末未分配利润1,694,309,537.49元，报告期末合并报表的资本公积2,098,195,800.25元。

　　2020年度母公司报表净利润-4,512,106.64元，报告期末未分配利润-23,356,318.78元 ，报告期末母公司报表的资本公积4,220,802,256.04元。

　　鉴于公司目前经营发展情况和发展前景,为回报股东，与全体股东分享公司经营成果，公司董事会拟定2020年度利润分配预案为：以股权登记日的总股本为基数（其中公司回购专用证券账户的股份 2,340,497 股不参与利润分配），拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本。

　　本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于高管职务调整及聘任总经理的议案》

　　公司近期收到总经理黄平先生的辞职申请，黄平先生因工作原因申请辞去总经理职务，仍然担任公司其他职务。现根据《公司章程》的规定，董事长胡泽松先生提议聘任其本人为公司总经理，任期自董事会通过之日至第七届董事会任期届满。

　　本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权2票。

　　7、审议通过《关于2020年度日常关联交易实际发生额及2021年预计发生日常关联交易的议案》

　　公司独立董事事前审核了该议案相关资料，并发表同意意见。关联董事胡泽松先生、王全根先生、张劲松先生、杨振海先生依法回避表决。

　　本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于增加2021年资产托管费并签署补充协议暨关联交易的议案》

　　公司独立董事事前审核了该议案相关资料，并发表同意意见。关联董事张劲松先生依法回避表决。

　　本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于确认2020年度董事、监事及高管薪酬的议案》

　　同意2020年度公司支付董事、监事及高级管理人员（包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等）的薪酬（含奖励）共计1191.85万元。具体金额已在《2020年年度报告》中披露。

　　本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。本议案中有关2020年度董事、监事薪酬方案的内容即《关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案》须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于2021年度预计担保额度的议案》

　　同意公司因融资需求预计担保额度不高于人民币28亿元（含之前数），并同意公司及下属控股公司在前述拟融资额度范围内以自有资产提供担保。在符合法律、法规等规范性文件及《公司章程》的前提下，包括但不限于抵押、质押、保证等。上述担保额度仅为公司及下属控股公司预计的最高担保额度，该额度经股东大会审议通过后，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中予以披露，不再另行召开董事会或股东大会审议，如有新增或变更的除外。在前述核定担保额度内，董事会同时提请股东大会批准其授权公司经营管理层根据具体的融资情况而决定担保主体、担保方式、担保金额、预留担保额度调配并签署担保协议等相关文件。本次预计担保在实际执行时将要求被担保方提供反担保。预计担保额度的股东大会决议有效期为：自公司此次股东大会批准之日起至下一年度预计担保额度经股东大会批准日止。

　　本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于2021年度向银行及其他金融机构申请融资额度的议案》

　　为满足公司生产经营持续发展的资金需求，同意本公司（不含控股子公司）向银行及其他金融机构申请融资，总额度不超过人民币10亿元（含之前数），最终以各金融机构实际审批的融资额度为准。有效期：自董事会审议通过之日起至下一年度该事项批准之日止。公司董事会授权公司董事长、总经理和财务总监根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的融资额度，决定申请融资的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。

　　本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权1票。

　　12、审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

　　本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　13、审议通过《关于2020年度内部控制审计报告的议案》

　　本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　14、审议通过《关于2020年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　15、审议通过《关于资产报损及计提商誉减值准备的议案》

　　根据财政部《企业会计准则第8号—资产减值》、中国证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公司对遭受水灾损失的存货及固定资产98,449,449.13元进行报损处理，聘请评估机构对2017年度收购晨光稀土、海南文盛和科百瑞形成的商誉进行了减值测试，根据中联国际评估咨询有限公司出具的商誉减值测试报告（中联国际评字[2021]第TKMQP0298号、TKMQP0297号、TKMQP0299号），2020 年度公司计提商誉减值准备356,754,516.08元。

　　本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　16、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性法律文件和公司的实际情况，公司董事会决定于 2021年5月28日召开公司2020年年度股东大会，对以上第2、3、4、5、7、8、9、10、12、13、14、15项议案进行审议。

　　本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　17、审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》

　　本议案表决结果：同意12票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　18、听取了2020年度独立董事工作情况的述职报告

　　19、听取了审计委员会2020年度履职情况的报告

　　（二）上述议案5、6、7、8、10、11、14、15、16具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

　　特此公告。

　　盛和资源控股股份有限公司董事会

　　2021年4月 23日

　　报备文件：董事会决议

　　证券代码：600392          证券简称：盛和资源     公告编号：临2021-026

　　盛和资源控股股份有限公司

　　第七届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2021年4月21日在公司会议室（成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼）召开。公司监事会已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第七届监事会全体监事。

　　本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际出席的监事3人。会议的主持人为监事会主席翁荣贵，列席人员为董事会秘书郭晓雷、证券事务代表陈冬梅。

　　本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）议案的名称及表决情况

　　1、审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

　　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》

　　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　公司监事会对2020年年度报告及年度报告摘要进行了认真审议，形成意见如下：

　　1、公司2020年年度报告及年度报告摘要的编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　2、公司2020年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。

　　3、在监事会提出本意见前，我们没有发现参与2020年年度报告编制、审计人员违反保密规定的行为。

　　3、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

　　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于2020年度日常关联交易实际发生额及2021年预计发生日常关联交易的议案》

　　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于增加2021年资产托管费并签署补充协议暨关联交易的议案》

　　本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于2021年度预计担保额度的议案》

　　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于2021年度向银行及其他金融机构申请融资额度的议案》

　　本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　9、审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

　　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于2020年度内部控制审计报告》

　　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于 2020年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于资产报损及计提商誉减值准备的议案》

　　本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　13、审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》

　　本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司监事会对公司2021年第一季度报告进行审核后，提出如下审核意见：

　　1、公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2021年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在监事会提出本意见前，未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（二）上述议案4、5、6、7、8、11、12具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

　　特此公告。

　　盛和资源控股股份有限公司监事会

　　2021年4月23日

　　● 报备文件   监事会决议

　　证券代码：600392          证券简称：盛和资源     公告编号：临2021-028

　　盛和资源控股股份有限公司

　　关于总经理辞职及聘任总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到黄平先生的辞职申请，黄平先生因工作原因向董事会申请辞去总经理职务，本次辞职后，黄平先生继续担任公司其他职务；黄平先生辞去总经理职务不会影响公司经营管理活动的正常进行。公司及公司董事会对黄平先生担任公司总经理期间为公司所做出的贡献表示感谢。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查同意，2021年4月21日召开公司第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于高管职务调整及聘任总经理的议案》，同意聘任胡泽松先生任公司总经理，任期自董事会通过之日起至第七届董事会任期届满。（胡泽松先生简历附后）

　　特此公告。

　　盛和资源控股股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　附：胡泽松先生简历

　　简   历

　　胡泽松：男，汉族，1962年10月出生，本科学历，人民大学MBA四川一班研修结业，高级工程师职称，现任成都市武侯区七届人大代表。1983年至今在综合所工作，历任政治处副主任、峨眉中试基地主任、所长助理、副所长、党委副书记、所长、党委书记，现任综合所首席科学家；现兼任中国稀土行业协会理事；曾兼任中国地质学会理事、四川省冶金协会副理事长、四川省咨询业协会副理事长、四川省稀土协会副理事长；曾任乐山盛和稀土股份有限公司董事长、盛和资源（德昌）有限公司执行董事，2014年4月至今任中稀（四川）稀土有限公司副董事长。2019年4月26日至2020年3月30日任公司总经理，2013年1月26日起任公司董事长。

　　证券代码：600392       证券简称：盛和资源       公告编号：2021-035

　　盛和资源控股股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月28日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月28日   14点00 分

　　召开地点：成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼（公司会议室）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月28日

　　至2021年5月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　其他：听取《2020年度独立董事工作情况的述职报告》

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过，具体内容披露于2021年4月23日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、12、13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、7

　　应回避表决的关联股东名称：议案6应回避表决的股东包括四川省地质矿产（集团）有限公司、海南文盛锆钛实业有限公司；议案7应回避表决的股东为四川省地质矿产（集团）有限公司。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2021年5月27日上午9:00～12:00、下午2:00～5:00。

　　（二）登记手续：

　　1、符合出席会议资格的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证办理登记手续；由代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表授权委托书原件、本人身份证办理登记手续；

　　2、符合出席会议资格的个人股东出席会议的需持有效持股凭证、本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的需持授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证、股东账户卡及代理人身份证办理登记手续；

　　3、外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2021年5月27日下午5:00）。

　　（三）登记及邮寄地点：成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼，邮编：610041。

　　六、 其他事项

　　1、参加本次会议的股东食宿、交通等费用自理；

　　2、联系人：陈冬梅、郝博

　　电话：028-85425108             传真：028-85530349

　　3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　盛和资源控股股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　附件1：授权委托书

　　?    报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　盛和资源控股股份有限公司：

　　兹委托                 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月28日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　  　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600392          证券简称：盛和资源     公告编号：临2021-036

　　盛和资源控股股份有限公司

　　2021年第一季度生产经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十八号——有色金属》要求，现将盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一季度（1-3月）主要有色金属品种产销量及盈利情况披露如下（财务数据未经审计）：

　　以上数据为便于投资者及时了解公司生产经营概况之用，若与公司定期报告披露的数据略有差异，以公司定期报告数据为准。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

　　特此公告。

　　盛和资源控股股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　公司代码：600392                    公司简称：盛和资源

　　盛和资源控股股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司董事会审议： 拟以股权登记日的总股本为基数（其中公司回购专用证券账户的股份

　　2,340,497 股不参与利润分配）向全体股东进行每10股派0.50元（含税）的现金红利分配。本年

　　度不进行资本公积金转增股本。

　　该预案尚需提交股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　报告期内，公司主要从事稀土矿采选、冶炼分离、金属加工以及锆钛矿选矿业务。公司的主要产品包括稀土精矿、稀土氧化物、稀土盐、稀土金属、独居石、锆英砂、钛精矿、金红石等。

　　（二）经营模式

　　公司目前拥有稀土和锆钛两大主业。稀土业务已经形成了从矿山开采、冶炼分离到深加工较为完整的产业链，实现了国内、国外的双重布局。锆钛业务目前主要集中在选矿端。

　　1、稀土业务

　　（1）稀土矿。目前公司在中国境内托管了和地矿业拥有的四川大陆槽稀土矿，参股了冕里稀土、山东钢研中铝稀土科技有限公司。境内矿山按照国家下发的生产指标开展生产经营，托管的矿山所产精矿以公司自用为主，同时会根据市场情况部分对外销售，参股的矿山公司按照市场化方式经营。公司在中国境外参股了美国芒廷帕斯稀土矿和格陵兰科瓦内湾稀土矿，包销芒廷帕斯稀土矿的稀土矿产品。

　　（2）稀土冶炼分离。目前公司拥有四川和江西两处稀土冶炼分离基地，四川以轻稀土矿为主要原料，江西以南方离子型稀土矿、独居石氯化片、钕铁硼和荧光粉废料等为主要原料。在越南也有稀土废料回收的许可。公司目前正在江苏省连云港市推进新的稀土冶炼分离生产基地建设。公司严格按照国家下发的生产指标开展稀土冶炼分离业务，所产稀土氧化物等产品部分通过公司下属企业加工成稀土金属等产品后再对外销售，部分直接对外销售。

　　（3）稀土金属。目前公司在四川、江西、越南等地拥有稀土金属加工厂，主要将公司自产和外购的稀土氧化物加工成稀土金属对外销售，也会根据市场情况从事来料加工业务。

　　2、锆钛业务

　　公司的锆钛选矿业务位于海南省文昌市，目前在江苏省连云港市推进新的选矿基地建设。公司从境外进口锆钛毛矿、中矿等海滨砂矿，在境内进行分选，产出锆英砂、钛精矿、金红石、独居石等，对外销售。

　　报告期内，公司的经营模式没有发生重大变化。

　　（三）行业情况

　　1、稀土

　　稀土是列入我国《全国矿产资源规划（2016-2020年）》战略性矿产目录的重要战略矿产资源，稀土功能材料是列入国家《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016年版）》的战略性新兴产业。因稀土元素具有丰富的磁、光、电等特性，可用于永磁、催化、储氢、抛光、精密陶瓷、荧光、激光、光导纤维等材料，稀土在新能源、新材料、节能环保、 航空航天、军工、电子信息等领域的应用日益广泛。

　　中国拥有丰富的稀土资源和完整的稀土产业链，目前是全球最大的稀土材料产品生产、应用、出口国。近几年来，国家政策层面持续发力，组建六大稀土集团，实行生产总量控制，加强安全环保督察，建立企业公示制度，健全产品追溯机制，行业管理体系逐步完善，违法违规行为得到有效遏制，稀土产业结构和布局持续优化。放眼全球，随着澳大利亚、美国、东南亚、非洲等地稀土矿山和冶炼分离项目的陆续投产，全球稀土供应多元化的格局已经形成。

　　2、锆钛

　　（1）锆

　　锆是列入我国《全国矿产资源规划（2016-2020年）》战略性矿产目录的重要战略矿产资源，在军工产业和民用产业中都有广泛的应用，高纯氧化锆、核级海绵锆、氧化锆增韧陶瓷、钼钛锆合金等也是是列入国家《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016年版）》的战略性新兴产业的重要材料。锆具有优良的物理化学性质，主要应用于硅酸锆、锆化学制品、电熔锆、精密铸造业、玻璃耐火材料等消费部门。高端制造行业对于锆产品需求逐步增长，包括金属锆、复合锆、核级海绵锆等市场的需求量逐年上升。

　　目前，全球锆英砂的主产地在澳大利亚和非洲。中国是锆的主要需求国，锆英砂年需求量60万吨左右，约占全球一半，但是锆资源贫乏，长期依赖进口。

　　（2）钛

　　钛有“太空金属”、“未来金属”、“海洋金属”等美誉，是难熔金属中密度最低的金属元素，具有比强度高和耐腐蚀性强的两大优点，在航空航天、军工、海洋工程、医药、化工颜料、冶金、电力等领域有广泛的应用。

　　中国虽然拥有较为丰富的钛矿资源，但是由于高品位、低杂质的钛矿资源不多，不能实现自给自足，每年需要进口约300万吨的钛精矿。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　2020年上半年，受新冠肺炎疫情影响，全球经济遭受重创，稀土市场运行情况较差，主要稀土产品价格，尤其是镧铈镨钕价格降幅较大，镝铽等重稀土元素价格相对稳定。下半年，随着全球经济的逐步复苏，特别是新能源汽车、风电、节能家电、消费电子等下游应用领域的快速增长，主要稀土产品价格开启上涨行情，公司盈利能力得以修复。

　　报告期内，在董事会的领导下，公司各业务板块齐心协力，面对疫情、水灾等不利局面，努力克服重重困难，较好地完成了全年的经营目标。全年生产各类产品合计33.73万吨，其中镨钕金属8356吨，金属铽57吨，镝铁及金属镝136吨，锆英砂5.49万吨，钛矿（含金红石）18.18万吨，独居石1.03万吨。托管矿山生产稀土精矿约9354吨。2020年，公司实现营业收入81.57亿元，与上年同比增长17.21%，归属于上市公司股东净利润3.23亿元，与上年同比增长218.44%。重点做了以下方面工作：

　　积极应对疫情、灾情，有序安排复工复产

　　年初，新冠肺炎疫情在全球蔓延，公司上下严阵以待，全力做好疫情防控工作，没有出现感染或疑似病例。疫情缓解之后，按照国家和地方政府的布署安排，结合工厂的实际情况，公司在继续做好疫情防控的同时有序安排复工复产，并在一季度末基本实现全部复工复产。

　　2020年8月18日，子公司乐山盛和遭受百年一遇特大水灾，公司一方面积极组织抗洪抢险、灾后重建，加快推进生产线修缮，于11月3日实现复产，另一方面积极组织捐款捐物，救助受灾困难员工，履行社会责任。

　　优化国际合作，巩固海外经营成果

　　报告期内，公司与美国芒廷斯矿山运营主体MPMO重构了系列合作协议。双方经协商后终止了技术服务协议和市场与分销协议，修订了包销协议，公司增加了预付货款金额，调整了预付货款的抵偿方式，更好地锁定优质原料的供应渠道，MPMO也于2020年11月份成功在纽约证券交易所上市。报告期内，公司共包销美国矿约3.8万吨。截至2020年末，对MPMO预付货款余额为7,039.49万美元。随着MPMO的上市，公司在MPMO的股权投资转换成了纽约证券交易所上市公司MP Materials Corp.的13,716,288股普通股。

　　报告期内，公司继续与格陵兰公司一起推进选矿技术优化项目，支持格陵兰公司采矿许可申请工作。

　　拓宽业务模式，努力提升业务短板

　　公司掌握的稀土资源量以及稀土金属加工量规模相对较大，而稀土冶炼分离产能相对不足，制约了公司业务的发展。报告期内，公司积极探索新的业务合作模式，通过产能合作、委托加工等多种方式，努力补足稀土冶炼分离业务短板。

　　子公司晨光稀土与中稀（江苏）稀土有限公司等单位成立了合资公司盛和资源（江苏）稀土有限公司，实施中稀（江苏）稀土有限公司下属子公司的稀土冶炼分离产能转移及升级改造项目，在江苏省连云港市建设新的稀土冶炼分离生产基地。公司还通过委托加工的方式，利用其他稀土企业的富余产能代为加工稀土产品，扩大公司业务规模。

　　推进投资项目,加快升级改造

　　报告期内，经公司第七届董事会第七次会议和2019年年度股东大会审议通过，公司将原募集资金投资项目“年产5万吨莫来石”和“年产2万吨陶瓷纤维制品”变更为“年处理150万吨锆钛选矿项目”。目前已经完成项目用地购置、项目备案、设计等工作，待获得环评批复后即可启动项目建设。

　　晨光稀土“年产12000吨稀土金属及合金智能化技改项目”、科百瑞6000 吨稀土金属技术升级改造项目均已动工。德昌2000吨/年稀土金属项目已获核准。

　　优化业务结构，提升运营效率

　　为进一步优化公司的业务布局，提升运营效率，实现高质量发展的目标，公司一方面优化内部组织架构，完善了治理制度，加强人员培养，理顺内部股权关系，拓展了公共关系，厘清公司内部治理秩序，清算注销部分无实质经营业务的子公司，另一方面对部分子公司实施股权转让。

　　2020年9月，海南文盛将规模相对较小的锆钛选矿工厂福建文盛、防城港文盛股权转让给文盛投资，未来重点发展位于海南自由贸易港的海南海拓以及拥有新建后发优势的连云港项目。2020年12月，乐山盛和将持有的润和催化7%的股份转让给卓润生，降为第二大股东，不再对其合并报表，以支持润和催化独立发展。

　　1 报告期内主要经营情况

　　2020 年，公司实现营业收入815,725.16万元，与上年同比增加 17.21%； 营业利润 44,929.29万元，与上年同比增加208.56%； 归属于上市公司股东净利润 32,331.28万元，与上年同比增加218.44%。

　　1.1主营业务分析

　　1.1.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　单位:元  币种:人民币

　　1.1.2收入和成本分析

　　√适用     □不适用

　　2020年，公司实现营业收入815,725.16万元，与上年同比增加 17.21%，归属于上市公司股东净利润 32,331.28万元，与上年同比增加218.44%。归属于上市公司股东净利润比去年较大幅度增长的主要因素：本期公司持有的MPMINEOPERATIONSLLC（芒廷帕斯矿山经营有限公司）在纽约证券交易所重组上市，公司因履行与MP公司的系列合作协议获得的收益，以及公司获得的奖励股份使本期归属于上市公司股东的净利润增加48,716.12万元。

　　(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

　　单位:元  币种:人民币

　　(2). 产销量情况分析表

　　√适用     □不适用

　　(3). 成本分析表

　　单位：元

　　(4). 主要销售客户及主要供应商情况

　　√适用     □不适用

　　前五名客户销售额146,586.11万元，占年度销售总额19.70%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

　　前五名供应商采购额200,296.17万元，占年度采购总额33.73%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额74,886.00万元，占年度采购总额12.61%。

　　1.1.3费用

　　√适用     □不适用

　　1、销售费用：2020年本期数为97,272,565.06元，比上期增加5,408,571.81元，增幅为5.89%，其主要原因是：本期销售收入较上期增加，销售费用相应有所增加。

　　2、管理费用：2020年本期数为202,529,071.87元，比上期增加23,410,359.89元，增幅为13.07%，其主要原因是：本期子公司乐山盛和公司因遭受“8.18洪灾”的停工损失、中介机构费用等较上期增加。

　　3、财务费用：2020年本期数为150,034,633.29元，比上期减少3,177,278.69元，降幅为2.07%，其主要原因是：本期公司平均融资利率较上期有所下降,财务费用相应减少。

　　1.1.4研发投入

　　(1). 研发投入情况表

　　√适用      □不适用

　　单位：元

　　(2). 情况说明

　　□适用     √不适用

　　1.1.5现金流

　　√适用     □不适用

　　1、2020年度经营活动产生的现金流量净额较2019年度减少48.57%，主要原因是：本期公司基于对稀土市场行情判断，加大了原料采购力度，经营活动产生现金流出量增加导致经营现金净流量较上期有所减少。

　　2、2020年度投资活动产生的现金流量净额较2019年度减少33.85%，主要原因是：本期购买土地及购建固定资产等长期资产支出较上期增加，导致投资活动现金流出量较上期增加，因而投资活动现金流净额较上期相应减少。

　　3、2020年度筹资活动产生的现金流量净额较2019年度增加46.57%，主要原因是：本期偿付利息及分配股利金额较上期减少，导致筹资活动现金流出量较上期减少，因而筹资活动现金流净额较上期相应增加。

　　1.2非主营业务导致利润重大变化的说明

　　√适用     □不适用

　　1、本年公司下属子公司乐山盛和遭受“818“洪灾，存货及固定资产受到损失,该事项减少归属于上市公司股东的净利润9,313.61万元。

　　2、本期公司持有的MPMINEOPERATIONSLLC（芒廷帕斯矿山经营有限公司）在纽约证券交易所重组上市，公司因履行与MP公司的系列合作协议获得的收益，以及公司获得的奖励股份使本期归属于上市公司股东的净利润增加48,716.12万元。

　　1.3资产、负债情况分析

　　√适用      □不适用

　　1.3.1资产及负债状况

　　单位：元

　　1.3.2截至报告期末主要资产受限情况

　　√适用      □不适用

　　详见第十一节财务报告、七、 合并财务报表项目注释、 81 所有权或所有权或使用权受到限制的资产。

　　1.3.3其他说明

　　□适用      √不适用

　　1.4行业经营性信息分析

　　√适用      □不适用

　　2020年，稀土原料的供应量继续保持增长，但受疫情、产能等因素影响，增幅有所减弱。需求端，特别是磁性材料这一最大应用领域，随着新能源汽车产销量增长、风电装机量及永磁直驱电机渗透率的提升、变频空调能耗标准修改、碳中和等因素影响，继续保持高速增长态势。

　　总体来看，全球稀土供需结构性矛盾仍然存在，高丰度、低价值的镧铈等稀土元素供给过剩，价格在低位徘徊；镨钕铽镝等关键元素供需呈现紧平衡状态，价格得到强力支撑。未来三五年内，随着碳中和观念深入人心，下游应用领域，尤其是磁性材料对稀土的需求预计仍将维持高速增长，而供应端产量的释放则受到产能、指标、环保、国际局势等因素制约，供需格局短期内预计难以出现根本性转变。

　　(下转D42版)