泰豪科技股份有限公司2020年年度报告摘要

　　公司代码：600590                公司简称：泰豪科技

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润-263,200,413.99元。2020年度母公司实现净利润为-123,565,102.68元，2020年末母公司累计未分配利润为-116,485,913.16元。根据公司未来发展规划及经营需要，结合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定，2020年度公司拟不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务及经营模式

　　随着公司持续推进产业结构调整，公司主营业务已逐步聚焦于军工装备产业及其相关技术应用于民品的应急装备产业。公司军工装备产业围绕武器装备信息化方向开展业务，主要产品包括车载通信指挥系统、舰载作战辅助系统、军用导航装备及各类军用电源装备等；公司应急装备产业在军用电站相关技术基础上，积极践行军民融合，在民用市场围绕应急保障方向开展业务，主要产品为各类型智能应急电源。

　　公司以满足客户需求为目标，以非标类定制化生产模式为主，并根据产业特点采取不同的销售模式。其中，军工装备产业以直销为主，通过充分调研客户需求，利用型号预研、样机、定型再批量生产的模式以销定产；军民融合领域的民用智能应急电源产品，公司以分销模式为主，通过经销商网络的方式面向国内外市场销售产品。

　　（二）行业情况说明

　　1.行业整体情况

　　1.1军工装备

　　2020年，我国中央一般公共预算支出安排中，国防预算支出为12,680亿元，较上年增加6.6%。在新冠疫情尚未结束、全球经济面临较大衰退风险的宏观环境下，我国国防支出依然保持了较高的增速。但中国国防经费占国内生产总值和国家财政支出的比重仍处于较低水平，我国国防现代化建设与自身经济实力相比还有较大差距，随着国家安全面临的风险挑战及国际竞争环境的加剧，未来我国国防支出预计将保持长期稳定增长。

　　同时，十九届五中全会对国防和军队建设作出新的全面部署，明确提出加快机械化、信息化、智能化融合发展的时代要求和战略举措。国家十四五规划纲要中亦明确提出加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展，促进国防实力和经济实力同步提升，国家有望持续增加在信息化、智能化装备建设领域的投入，全面提升国防和军队现代化建设水平。

　　1.2应急装备

　　智能应急电源主要用于为各类重要用户在不同场合下提供应急及备用供电，属于重要的应急装备。智能应急电源下游市场应用广泛，除是在各类应急、抢险、救援中的重要装备外，还是石油化工、交通运输、电力行业、通信、建筑、银行金融、高层建筑、煤炭业、制造业等诸多行业关键设备的重要保安电源。同时，随着经济活动的不断数字化，数据中心等信息化领域对电力安全保障的要求快速提高，国家十四五规划纲要中亦将布局重要用户应急保安电源、提升应急处置能力列入经济安全保障工程，我国应急装备市场预计将保持稳定增长。此外，从国际市场看，非洲地区、中东国家、东南亚与南美地区等电力供应尚不完善，属于新兴市场，对于各类保电装备有较大需求。

　　2.公司产品及行业情况

　　2.1军工装备

　　（1）车载通信指挥系统：产品用于各类特殊环境下移动通信、指挥等，主要产品覆盖车载卫星通信、光通信、电子对抗等车载通信指挥系统、电子方舱及军用特种改装车辆。公司产品在电磁兼容、多频段通信指挥系统集成、轻量化设计、系统集中管控等方面具有领先优势，先后为陆军、战略支援部队、火箭军等军兵种及航天、航空等单位研制生产十九大系列100多种军用特种产品。武器装备信息化已成为军队建设的重点领域，车载通信指挥系统作为装备信息化建设的重要组成部分，整体处于快速发展阶段。

　　（2）舰载作战辅助系统：产品用于全舰作战状态显示以及作战指令的收发和管理，主要产品包括舰载作战辅助系统的综合监视设备、业务终端和深弹指挥仪等。公司产品在武器状态动态跟踪与显示方面可实现高同步操作，具备较高的集成度，较好地满足了海军舰艇作战系统高实时性、高可靠性及复杂信息管理的多重要求，广泛应用于海军各型号作战舰艇。随着我国“全面建成世界一流海军”目标的提出，海军建设将进一步提速，舰载作战辅助系统作为海军舰艇的必要部分，市场空间也将持续增长。

　　（3）军用导航装备：公司导航装备产品涵盖陆基导航、卫星导航两大类。陆基导航产品用于保障军机航行及起降安全，应用场景覆盖空军、海军及陆航各类机场。公司是国内最大、门类最全的陆基导航装备供应商，产品类型包括精密进近着陆、近程导航、机动导航、空管装备等全套陆基导航产品，服务超过一百个场站及所有类型军机，装备技术指标国内领先。卫星导航产品形成了以弹载为主，机载为辅的各类军用北斗导航装备，产品在空军、海军、陆航等领域具有稳定客户。导航装备是军机、导弹等军用装备核心部件，随着军方空天装备的加速投入及实战化需求的提升，导航装备市场将快速增长。同时，在军方实战化要求的背景下，野战机场快速布设需求亦将快速增长，机动式陆基导航产品将成为重要增量市场。此外，民航市场陆基导航产品目前仍以进口为主，公司作为国内陆基导航主要厂家，将受益于后续的国产化替代需求。

　　（4）军用电源装备：军用电源装备产品主要运用于军用雷达、导弹、通信等领域的电力供应系统，包括固定电站、拖车电站、方舱电站等产品。公司产品凭借着较高的供电质量、供电稳定性，以及齐全的产品门类，在军方多个应用领域具备领先优势。军用电站产品覆盖面较广，行业整体市场规模及毛利水平趋于平稳，行业集中度较高，市场竞争格局相对稳定。同时，公司在传统军用电站的基础上，向军用氢能源、多能源微电网等军用新能源电源方向发展，单兵固体氢电源、分队级多能源微电网电源系统等项目已完成客户样机验收或开展样机验证工作。氢能电源等新能源电源凭借优异的隐身性能在军用领域有较大的应用潜力，虽然目前尚处验证阶段但预计未来市场空间广阔。

　　2.2应急装备

　　（1）智能应急电源：公司智能应急电源产品是军用电源产品技术在民用领域的融合应用，广泛应用于数据中心、石化、银行、金融、交通等行业关键设备的应急及备用电源。目前国内应急电源市场规模超过250亿元，行业整体规模相对稳定，中高端市场格局稳定、集中度较高，本公司是行业重要参与者，在中高端市场占据国内品牌领先地位。随着数字化趋势发展，以数据中心为代表的信息领域对高端应急电源的需求快速提升，智能应急电源中高端市场将受益于“新基建”得到持续增长。此外，公司亦面向海外客户提供各类应急电源产品，公司分销商和服务网络遍布全球80多个国家和地区。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　3

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用      √不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用      √不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用    □不适用

　　报告期内，公司已按时足额支付“16泰豪01”债券利息，详见公司于2020年3月14日发布的《公司公开发行2016年公司债券（第一期）2020年付息公告》（公告编号：临2020-009）。并根据“16泰豪01”公司债券2020年第一次债券持有人会议决议，公司于2020年9月28日提前将该期公司债券兑付并在上海证券交易所摘牌，详见公司于2020年9月17日披露的《泰豪科技股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）2020年提前摘牌公告》。

　　2021年4月23日，公司已按时足额支付“20泰豪01”债券利息，详见公司于2020年4月16日发布的《泰豪科技股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）2020年付息公告》。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用      □不适用

　　公司聘请中诚信证券评估有限公司对“16泰豪01”公司债进行了跟踪评级。根据中诚信证券评估有限公司出具的评级报告，“16泰豪01”公司债的初始信用评级均为AA，公司的主体信用评级为AA。根据中诚信证券评估有限公司2020年5月22日出具的评级报告，公司最新主体信用评级为AA（稳定），“16泰豪01”最新评级为AA。

　　公司聘请中证鹏元资信评估股份有限公司对“20泰豪01”公司债进行了跟踪评级。根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的评级报告，“20泰豪01”公司债的初始信用评级均为AA+，公司的主体信用评级为AA。根据中证鹏元资信评估股份有限公司2020年6月18日出具的评级报告，公司最新主体信用评级为AA（稳定），“20泰豪01”最新评级为AA+。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2020年公司实现营业总收入604,459 万元，比上年增长74,012.93万元，增幅13.95%；实现净利润-21,647.15万元，比上年减少36,722.70万元，降幅243.59%，其中归属于母公司净利润 -26,320.04万元，比上年减少40,724.99万元，降幅282.72%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　本期纳入合并财务报表范围的主体共52户，具体包括：

　　股票代码：600590       股票简称：泰豪科技      公告编号：临2021-014

　　债券代码：163427       债券简称：20泰豪01

　　泰豪科技股份有限公司

　　第七届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议于2021年4月23日以通讯会议的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于2021年4月13日以邮件方式发出，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席饶琛敏女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

　　一、审议通过《2020年度监事会工作报告》；

　　监事会对公司 2020年经营运作情况进行了监督和检查，监事会认为：

　　1、公司依法运作情况

　　2020年度监事会和经营层能够依照法律法规和《公司章程》规范运作，决策程序合法，无违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　2、检查公司财务情况

　　2020年度公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况正常，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对2020年度会计报表审计出具的标准无保留意见的审计报告，真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果。

　　3、检查公司关联交易情况

　　2020年度公司的关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则进行，且履行了相关的审批程序。公司2020年度日常关联交易不存在损害公司利益的情形。

　　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　二、审议通过《2020年度财务决算报告》；

　　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　三、审议通过《2020年度利润分配预案》；

　　经全体监事审议，认为公司2020年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》等文件的要求。同时，该利润分配预案综合考虑了公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

　　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　四、审议通过《2020年年度报告》（全文及摘要）；

　　根据《公司法》、《证券法》的规定和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2020年年度报告披露工作的通知》的要求，公司监事会对2020年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

　　1、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映出公司的经营管理结果和财务状况；

　　3、公司监事会提出本意见前，未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《泰豪科技股份有限公司2020年年度报告》（全文及摘要）。

　　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　五、审议通过《2020年度内部控制评价报告》；

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《泰豪科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　六、审议通过《关于2021年度为子公司提供担保的议案》；

　　根据公司2021年度生产经营及资金计划需求，公司拟对下属子公司进行合计不超过29.50亿元人民币银行综合授信额度提供连带责任担保，具体担保数额以实际发生为准。监事会认为上述担保有利于公司子公司降低资金费用，提升运营效率高，有利于公司的长远发展和保护中小股东的利益。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于2021年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2021-015）。

　　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　七、审议通过《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2021-016）。

　　本议案涉及关联交易，关联监事饶琛敏、王鹏回避表决。

　　2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成有效决议，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　八、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；

　　公司监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务审计机构及内部控制审计机构期间，能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构，报酬由股东大会授权董事会及公司经营管理层根据公司所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司水平综合决定。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2021-017）。

　　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　九、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

　　为了更加客观公正的反映公司当期的财务状况和资产价值，公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策等相关规定，根据外部环境的变化和相关公司的经营现状，本着谨慎性原则，拟于2020年度对公司因收购上海博辕信息技术服务有限公司（以下简称“博辕信息”）形成的商誉计提32,668万元商誉减值准备，将使2020年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润减少32,668万元。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2021-018）。

　　公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意计提本次资产减值准备。

　　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　十、审议通过《关于上海博辕信息技术有限公司2020年度业绩承诺实现情况及对公司进行业绩补偿和资产减值补偿的议案》；

　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺完成情况审核报告》，博辕信息2020年经审计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为2,304.47万元，完成当年业绩承诺数12,292.64万元的18.75%，低于业绩承诺。

　　根据公司与博辕信息业绩承诺补偿责任人签署的《利润承诺补偿协议书》相关约定，胡健、余弓卜、成海林2020年应最高合计补偿公司24,095.87万元，现金补偿不足部分以其发行股份购买资产取得的尚未出售的公司23,346,762股股份进行补偿，该等应补偿的股份由公司以1元的价格进行回购并予以注销。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于上海博辕信息技术服务有限公司2020年度业绩承诺实现情况和补偿情况说明及致歉公告》（公告编号：临2021-019）。

　　上述业绩补偿责任人的补偿措施符合相关协议及法律、法规的要求，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。

　　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行,其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2021-021）。

　　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　十二、审议通过《2021年第一季度报告》；

　　经审议,监事会认为董事会编制和审核公司《2021年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《泰豪科技股份有限公司2021年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　十三、审议通过《关于开展应收账款资产证券化暨关联交易的议案》：

　　为盘活存量资产，提升资产质量，拓宽融资渠道，同意公司及控股子公司将相关应收账款债权作为信托财产委托给信托计划，并通过该信托计划发行资产支持票据。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于开展应收账款资产证券化暨关联交易的公告》（公告编号：2021-022）。

　　关联监事饶琛敏回避表决。

　　表决结果：2票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　以上议案一至议案四、议案六至议案九尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年4月24日

　　股票代码：600590         股票简称：泰豪科技     公告编号：临2021-018

　　债券代码：163427         债券简称：20泰豪01

　　泰豪科技股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“泰豪科技”或“公司”）于2021年4月23日召开的第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次拟计提资产减值准备概述

　　为了更加客观公正的反映公司当期的财务状况和资产价值，公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策等相关规定，根据外部环境的变化和相关公司的经营现状，本着谨慎性原则，拟于2020年度对因收购上海博辕信息技术服务有限公司（以下简称“博辕信息”）形成的商誉计提32,668万元商誉减值准备。

　　1、商誉的形成

　　2015年11月2日公司召开第六届第五次董事会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》同意公司以发行股份方式收购博辕信息95.22%股权（以下简称“标的资产”），具体内容详见《泰豪科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：临2015-094）。

　　根据公司聘请的具有证券期货从业资格的中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）以评估基准日2015 年7月31日对博辕信息进行资产评估所出具的《泰豪科技股份有限公司拟定向增发股份收购上海博辕信息技术服务有限公司股权项目上海博辕信息技术服务有限公司资产评估报告》（中联评报字[2015]第 1433 号）（以下简称“《评估报告》”），标的资产收益法评估值为68,637.03万元。经交易各方协商公司以63,795.6518万元交易价格取得博辕信息95.22%股权。本次购买博辕信息95.22%股权以及泰豪科技控股子公司泰豪晟大创业投资有限公司2015年3月向博辕信息增资2,500万元持有4.78%股权累计计算，至此，本次交易100%股权支付对价为66,295.65万元。博辕信息100%股权交易对价66,295.65万元与合并日2016年1月31日标的净资产15,515.83万元形成差异50,779.82万元。根据《企业会计准则20号-企业合并》，将对应溢价作为商誉核算，在合并口径报表中形成归属收购方的并购商誉50,779.82万元，归属少数股东的商誉为0元。

　　2017年9月10日，泰豪晟大创业投资有限公司将其持有的博辕信息4.78%股权转让给公司，至此公司对博辕信息的持股比例为100%。

　　2017年9月公司将博辕信息子公司上海馨盛信息科技有限公司注销，2017年公司合并报表层面相应减少商誉72,744.02元，2018年7月公司将博辕信息子公司上海博辕信息技术服务海安有限公司注销，2018年公司合并报表层面相应减少商誉751,649.96元，2020年6月公司将博辕信息子公司上海致胜信息技术有限公司转让，2020年公司合并报表层面相应减少商誉1,593,755.04元，截止2019年12月31日合并口径中归属收购方的并购商誉账面价值为50,538.00万元，归属于少股股东的商誉为0万元。

　　2、商誉减值的测试情况

　　公司每年严格按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定，对因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，均结合与其相关的资产组进行减值测试。

　　2017、2018年度公司均聘请具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构，以商誉减值测试为目的，对泰豪科技并购博辕信息软件信息技术服务业务所形成的商誉及相关资产组的可收回金额进行评估，并出具相关评估报告，测试结果显示该资产组（CGU）的可收回金额均大于泰豪科技并购博辕信息所形成的商誉及相关资产组公允价值，不存在减值。

　　2019年度，博辕信息经审计实现营业收入合计49,472.89万元，同比下降29.28%；实现归母净利润合计9,473.12万元，同比下降10.69%。经公司聘请具有证券、期货从业资格的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对泰豪科技并购博辕信息软件信息技术服务业务所形成的商誉及相关资产组的可收回金额进行评估，博辕信息2019年度全部商誉账面价值为505,380,029.93元，含商誉所在资产组账面价值为537,671,890.83元，可收回金额为376,351,477.41元，确认商誉减值损失161,320,413,42元。

　　2020年度，博辕信息经审计实现营业收入合计65,459.19万元，同比增长32.31%；实现归母净利润合计3,241.24万元，同比下降65.78%。经公司聘请具有证券、期货从业资格的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对泰豪科技并购博辕信息软件信息技术服务业务所形成的商誉及相关资产组的可收回金额进行评估，博辕信息2020年度全部商誉账面价值为34,405.96万元，含商誉所在资产组账面价值为38,298.06万元，可收回金额为5,630.06万元，确认商誉减值损失32,668.00万元。

　　3、商誉减值的测试结果

　　经评估，博辕信息全部商誉账面价值为34,405.96万元，商誉减值损失32,668.00万元，其中归属于上市公司股东的商誉减值损失为32,668.00万元。

　　二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

　　公司本次拟计提商誉减值准备为32,668.00万元，将减少2020年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润32,668.00万元。

　　三、董事会审计委员会关于本次计提商誉减值准备的合理性说明

　　公司董事会审计委员会通过审阅相关材料，本次计提商誉减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依据充分、合理。计提商誉减值准备后，公司2020年度财务报表能够更加公允地反映截至2020年12月31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

　　四、独立董事的独立意见

　　公司独立董事对本次计提资产减值准备进行了认真审核，发表独立意见如下：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，同意计提本次资产减值准备。

　　五、监事会意见

　　公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意计提本次资产减值准备。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年4月24日

　　公司代码：600590                           公司简称：泰豪科技

　　泰豪科技股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人李自强、主管会计工作负责人朱宇华及会计机构负责人（会计主管人员）熊美福保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　注1：非流动资产处置损益为公司持有的泰豪软件85.315%股权转让收益300,330,215.29元；?

　　注2：泰豪软件股权转让后，公司对泰豪软件不再具有控制和重大影响，按会计准则规定，将持有的剩余股权分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，参照本次转让估值计算剩余股权的公允价值变动损益为36,321,555.46元。

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　报告期内公司主要利润表、现金流量表数据同比发生重大变动的原因：

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　股票代码：600590         股票简称：泰豪科技     公告编号：临2021-019

　　债券代码：163427         债券简称：20泰豪01

　　泰豪科技股份有限公司

　　关于上海博辕信息技术服务有限公司2020年度业绩承诺实现情况和补偿情况说明及致歉公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“泰豪科技”或“公司”）第七届董事会三十次会议、第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于上海博辕信息技术服务有限公司2020年度业绩承诺实现情况及对公司进行业绩补偿和资产减值补偿的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、本次交易基本情况

　　经公司第六届董事会第五次会议和2015年第四次临时股东大会审议通过并经中国证监会核准《关于核准泰豪科技股份有限公司向 胡健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】105号），公司向胡健、成海林、余弓卜等16名股东合计发行4,771.5512万股股份购买其持有的上海博辕信息技术服务有限公司（以下简称“博辕信息”）95.22%的股权（以下简称“本次交易”）。公司于2016年2月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行股份购买资产的目标股份的发行及登记。

　　二、博辕信息业绩承诺情况及业绩完成情况

　　（一）业绩承诺情况

　　根据公司与博辕信息利润承诺补偿责任人胡健、余弓卜、成海林等签署的《利润承诺补偿协议书》，相应补偿原则如下：

　　1、业绩承诺情况补偿责任人胡健、余弓卜、成海林、李爱明、郭兆滨、张磊、宁波杰赢、宁波杰宝承诺博辕信息2015年度、2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为人民币3,500.00万元、5,500.00万元、7,150.00万元、9,295.00万元。如果实现扣非净利润指标低于上述承诺内容，则上述补偿责任人将按照签署的《利润承诺补偿协议书》的约定进行补偿。

　　补偿责任人胡健、余弓卜、成海林承诺博辕信息2019年度、2020年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为人民币10,689.25万元、12,292.64万元。如果实现扣非净利润指标低于上述承诺内容，则上述补偿责任人将按照签署的《利润承诺补偿协议书》的约定进行补偿。

　　若博辕信息在2015-2020年实现的扣除非经常性损益后净利润数小于承诺净利润数，则补偿责任人需向公司进行补偿（最高补偿金额不超过其总收购金额）。

　　2、利润承诺补偿

　　（1）补偿金额的确定

　　①根据会计师事务所出具的专项审核报告，若博辕信息在利润承诺期间实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数小于补偿责任人承诺的博辕信息同期净利润数的，则泰豪科技应在该年度的专项审核报告披露之日起五日内，以书面方式通知补偿责任人关于博辕信息在该年度实际净利润数小于承诺净利润数的事实，并要求补偿责任人向泰豪科技进行利润补偿，具体补偿要求如下：

　　第一、2015年的补偿金额计算公式为：

　　当年应补偿金额=补偿责任人当年承诺利润数-博辕信息当年实现净利润数

　　第二、2016年至2020年各年补偿金额的计算公式为：

　　当年应补偿金额=（补偿责任人当年承诺利润数-博辕信息当年实现净利润数）÷补偿责任人在2016年至2020年的承诺净利润数总和×泰豪科技本次购买博辕信息95.22%股权的交易总价格。

　　前述净利润数均以博辕信息扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数确定。

　　②根据会计师事务所出具的专项审核意见，补偿责任人不负有补偿义务的，公司应当在当年专项审核意见披露后五日内向其出具确认文件。

　　（2）补偿方式

　　①补偿责任人应当优先以现金进行补偿，现金补偿不足部分以其本次发行股份购买资产取得的届时尚未出售的泰豪科技股份进行补偿，该等应补偿的股份由泰豪科技以1元的价格进行回购并予以注销。当年应补偿股份数量的计算公式为：

　　当年应补偿股份数量=（当年应补偿金额-当年已支付的现金补偿金额）÷本次发行股份购买资产的发行价格

　　补偿责任人现金及股份合计补偿上限为补偿责任人于本次发行股份购买资产中取得的股份对价总额。

　　补偿责任人在盈利承诺期内应逐年对泰豪科技进行补偿，各年计算的应补偿金额小于或等于0时，按0计算，即已补偿的金额不冲回。

　　若泰豪科技在盈利承诺期内有现金分红的，补偿责任人按本条计算的应补偿股份在补偿实施前各年度累计获得的分红收益，应随之由泰豪科技享有。

　　②补偿责任人按因本次交易各自所获得的泰豪科技支付对价占各自因本次发行股份购买资产合计所获得的泰豪科技总支付对价的比例计算各自每年应当补偿给泰豪科技的总金额。

　　（二）业绩完成情况

　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺完成情况审核报告》（大信专审字【2021】第6-00018号），博辕信息2020年经审计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为2,304.47万元，完成业绩承诺值12,292.64万元的18.75%，低于业绩承诺值。

　　（三）未完成承诺业绩原因

　　博辕信息一直从事国家电网公司信息技术服务业务，该业务主要来源于国家电网及其控股子公司的服务业务外包，与国家电网公司项目建设强度直接相关。随着国家电网公司相关项目逐步完善，电网公司服务外包业务增速趋缓，行业逐步趋于饱和，博辕信息近年IT运维业务规模趋于稳定、增速未达预期。

　　公司基于聚焦军工装备产业发展的整体战略，对智能电力业务的资源投入进一步缩减。受限于资金投入减少并叠加2020年新冠疫情及新能源政策调整的多重影响，博辕公司新业务发展受限、整体业务毛利持续下降。

　　此外，由于博辕信息从事的国家电网相关业务回款缓慢且近年多家国家电网下属公司客户由于自身体系改革及重组影响，造成部分应收账款需重新确权，回款速度进一步滞后，导致账龄延长、信用减值损失相应增加。以上综合因素，导致博辕信息2020年业绩未达预期。

　　三、博辕信息资产减值补偿承诺情况及资产减值测试结果

　　（一）资产减值补偿承诺情况

　　在利润补偿期限届满时，应由具有证券期货相关资格的会计师事务所对博辕信息做减值测试，并出具《减值测试报告》。如果期末减值额>补偿期限内已补偿金额，则减值补偿责任人胡健、余弓卜、成海林应对公司进行补偿。

　　1、补偿金额的确定

　　应补偿金额=期末减值额-补偿责任人已支付的补偿额。

　　2、补偿方式

　　减值补偿责任人应当优先以现金进行补偿并应在接到公司补偿通知之日起十五个工作曰内支付完毕补偿的现金。

　　现金补偿不足部分以其通过发行股份购买资产取得的届时尚未出售的公司股份进行补偿，该等应补偿的股份由公司以1元的价格进行回购并予以注销。公司应在博辕信息《减值测试报告》出具后的45个交易日内发出召开审议上述股份回购及后续注销事宜的股东大会会议通知，并在公司股东大会审议通过后2个月内办理完毕回购股份注销事宜。

　　因博辕信息减值应补偿股份数量的计算公式为：

　　应补偿股份数量：（当年应补偿金额-当年已支付的现金补偿金额）÷本次发行股份购买资产的发行价格

　　减值补偿责任人支付的股份及现金合计补偿上限为补偿责任人于发行股份购买资产中取得的股份对价的价值总额。

　　若公司在博辕信息盈利承诺期内有现金分红的，减值补偿责任人按本条计算的应补偿股份在补偿实施前各年度累计获得的分红收益，应随之由公司享有。

　　减值补偿责任人按因发行股份购买资产各自所获得的公司支付对价占各自因本次发行股份购买资产合计所获得的甲方总支付对价的比例计算各自每年应当补偿给甲方的总金额。

　　期末减值额应为博辕信息在本次标的资产作价减去期末标的资产（即博辕信息95.22%股权）的评估值并排除利润补偿期限内的股东增资、接受赠与以及利润分配对标的资产评估值的影响数。上述期末减值测试的结果应经公司股东大会审议批准。

　　（二）资产减值测试结果

　　根据公司聘请的具有证券期货相关资格的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《资产评估报告》（中铭评报字[2021]第2053号），截至2020年12月31日，公司持有的博辕信息全部股东权益资产评估价值为41,680.00万元，博辕信息95.22%股权价值对应为39,687.70万元。故博辕信息资产减值补偿之期末减值额为24,107.96万元（期末减值额=收购博辕信息时95.22%股权作价即63,795.65万元-目前博辕信息95.22%股权评估值39,687.70万元）。

　　四、上海博辕业绩补偿及资产减值补偿情况

　　1、业绩承诺补偿情况

　　根据博辕信息原股东业绩承诺内容，业绩补偿责任人胡健、余弓卜、成海林2020年度应优先以现金补偿公司合计14,183.09万元，现金补偿不足部分以其发行股份购买资产取得的尚未出售的公司股份最高不超过13,790,588股进行补偿，该等应补偿的股份由公司1元的价格进行回购并予以注销。

　　2、资产减值补偿情况

　　根据博辕信息原股东业绩承诺内容，博辕信息业绩补偿责任人应优先以现金补偿公司资产减值补偿款合计24,095.87万元（已扣减胡健已履行的12.09万元业绩补偿款），现金补偿不足部分以其发行股份购买资产取得的尚未出售的公司23,346,762股股份进行补偿，该等应补偿的股份由公司以1元的价格进行回购并予以注销。

　　综上，根据《利润承诺补偿协议书》的约定，由于业绩补偿责任人胡健、余弓卜、成海林应承担的资产减值补偿金额大于应补偿的累计利润补偿金额，故胡健、余弓卜、成海林2020年应最高合计补偿公司24,095.87万元，现金补偿不足部分以其发行股份购买资产取得的尚未出售的公司23,346,762股股份进行补偿，该等应补偿的股份由公司以1元的价格进行回购并予以注销。

　　五、致歉声明及风险提示

　　公司发行股份购买资产的交易标的博辕信息未能实现2020年度业绩承诺，公司董事会、董事长、总经理对此深表遗憾，特此向广大投资者诚恳致歉。

　　公司将及时督促业绩补偿责任人严格按照《利润承诺补偿协议书》的约定，履行相关补偿义务，切实维护上市公司全体股东的利益。但由于博辕信息2019年未完成业绩承诺相关业绩补偿事宜公司仍在持续推进中，2020年博辕信息的业绩补偿款及资产减值补偿款能否顺利收回及收回金额尚存在较大不确定性，公司将根据后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年4月24日

　　股票代码：600590         股票简称：泰豪科技     公告编号：临2020-021

　　债券代码：163427         债券简称：20泰豪01

　　泰豪科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月1日起实施新租赁准则，本次会计政策变更不涉及公司本年度及以往年度财务报表的追溯调整，未对公司总资产、净资产及净利润产生重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行,其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　以上会计政策变更已经公司于2021年4月23日召开的第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起按新租赁准则的要求进行会计报表披露，无需调整比较报告信息，本次会计政策变更预计不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响。本次会计政策变更是公司根据国家财政部的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及其他相关规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。

　　三、独立董事意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则和有关规定进行，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　四、监事会意见

　　监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三十次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第二十三次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年4月24日