上海银行股份有限公司 2020年度报告摘要

　　1 重要提示

　　1、本年度报告摘要来自2020年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.bosc.cn)上的2020年度报告全文。

　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、本公司董事会六届三次会议于2021年4月23日审议通过了《关于上海银行股份有限公司2020年度报告及摘要的议案》。会议应出席董事18人，实际出席董事17人，薛云奎独立董事委托孙铮独立董事代为出席并就会议议题进行表决。6名监事列席了本次会议。

　　4、经董事会审议的报告期利润分配预案：以14,206,528,700股普通股为基数，向普通股股东每10股派发现金股利4.00元（含税），共计分配5,682,611.48千元。本预案尚需提交本公司2020年度股东大会审议。

　　5、本集团按照中国企业会计准则编制的2020年度财务报表已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）根据中国注册会计师审计准则审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　2 公司基本情况

　　2.1 公司基本情况

　　2.2 主要业务及经营模式

　　本公司注册成立于1996年1月30日，总部位于上海，2016年11月成为上海证券交易所主板上市公司，股票代码601229。

　　本公司聚焦“精品银行”的战略愿景，秉持“精诚至上、信义立行”核心价值观，在服务国家战略和地方经济发展中，不断提升专业化经营水平与精细化管理能力。公司业务方面，在致力于为企业客户提供完善的综合金融服务基础上，加快形成“普惠金融、供应链金融、科创金融、民生金融、绿色金融、跨境金融”六大金融体系和商投行联动特色。零售业务方面，通过线上线下融合服务，着力为个人客户提供更便捷、更有温度的金融服务，持续打造财富管理、消费金融、养老金融、基础零售等经营优势。新兴业务方面，完善对不同市场参与者的服务模式，深化同业经营体系建设，优化资产结构，强化交易和代客能力，提升托管市场竞争力。近年来，本公司积极探索数字化转型，完善顶层设计、明确转型路径，在经营管理重点领域推进大数据、人工智能应用，进一步推动客户体验优化、产品服务完善和风控专业能力提升。

　　报告期内，本公司积极应对新冠肺炎疫情的突发情况、经营环境的重大变化，助力疫情防控和“六稳”“六保”，特别是进一步加大普惠金融、供应链金融拓展力度，推广“上行普惠”线上融资平台。同时，本公司聚焦重点领域，加强风险资产管控，深入推进风险管理体制改革，着力加强智能风控建设，资产质量持续保持优良。

　　2.3 行业格局、发展情况及趋势

　　报告期内，面对复杂严峻的国内外环境，我国积极应对新冠肺炎疫情冲击，经济运行稳定恢复，工业生产持续发展，消费、投资稳步回升，出口动能强劲，推进以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。稳健的货币政策灵活适度、精准导向，统筹推进疫情防控和经济社会发展。金融严监管态势延续，强化引导金融服务实体经济、普惠金融等领域。创新驱动发展战略加快推进，鼓励和规范金融科技发展。

　　银行业资产负债规模平稳增长，资产质量承压，盈利能力有所弱化，风险抵补能力和流动性水平保持稳定。银行业积极响应政策要求，支持企业复工复产，加强对国家重大战略及新兴产业、普惠小微等领域的布局和投入，不断提升服务实体经济的能力。数字化转型步伐加快，积极应用金融科技提升客户体验和服务效能，同时也促进了行业差异化发展。

　　2.4 近三年主要会计数据和财务指标

　　2.4.1 主要会计数据

　　单位：人民币千元

　　注：

　　1、每股收益和加权平均净资产收益率根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（证监会公告〔2010〕2号）计算。本公司于2017年12月非公开发行票面金额为人民币200亿元的非累积优先股，于2020年12月发放优先股股息人民币10.40亿元，因此在计算每股收益、每股净资产和加权平均净资产收益率时，“归属于母公司普通股股东的净利润”扣除优先股股息、“归属于母公司普通股股东的净资产”和“归属于母公司普通股股东的平均净资产”扣除了优先股。

　　2、根据《关于严格执行企业会计准则切实加强企业2020年年报工作的通知》（财会〔2021〕2号）规定，本集团自2020年年报起对信用卡分期收入进行了重分类，将其从手续费及佣金收入重分类至利息收入，并重述比较期数据，与利息净收入、非利息净收入、手续费及佣金净收入相关财务指标相应重述。

　　2.4.2 主要财务指标

　　2.5 分季度主要财务数据

　　单位：人民币千元

　　2.6 非经常性损益项目和金额

　　单位：人民币千元

　　注：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告〔2008〕 43号）计算。

　　2.7 股东总数、截至报告期末前十名普通股股东与前十名无限售条件流通股股东持股情况表

　　单位：股

　　注：

　　1、报告期末，前十名普通股股东与前十名无限售条件流通股股东及其持股情况一致；

　　2、报告期末，前十大股东名单与期初一致，部分前十大股东因增、减持股份引起持股变动；

　　3、西班牙桑坦德银行有限公司（BANCO SANTANDER,S.A.）持有本公司股份929,137,290股，占本公司总股本6.54%，其中8,479,370股份代理于香港中央结算有限公司名下，占本公司总股本0.06%；

　　4、上海商业银行有限公司持有本公司股份426,211,240股，占本公司总股本3.00%，其中42,635,320股份代理于香港中央结算有限公司名下，占本公司总股本0.30%；

　　5、香港中央结算有限公司是以名义持有人身份，受他人指定并代表他人持有股票的机构，其中包括香港及海外投资者持有的沪股通股票。香港中央结算有限公司所持本公司股份，包括代理西班牙桑坦德银行有限公司、上海商业银行有限公司分别持有8,479,370股和42,635,320股本公司股份；

　　6、本公司未知上述股东之间的关联关系或是否属于一致行动人。

　　2.8 优先股股东总数、截至报告期末前十名优先股股东（含并列）持股情况表

　　单位：股

　　2.9 可转换公司债券相关情况

　　2.9.1 可转债发行情况

　　2019年12月12日，本公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于上海银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券方案的提案》等相关提案，拟公开发行总额不超过人民币200亿元（含200亿元）A股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）。2020年12月2日，本公司2020年第二次临时股东大会审议通过关于延长本次发行决议有效期及授权有效期的提案。

　　2019年12月10日，上海市国有资产监督管理委员会出具了《关于上海银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券有关问题的批复》（沪国资委产权〔2019〕352号），同意本公司本次公开发行A股可转债事项。2020年5月12日，中国银保监会上海监管局出具了《上海银保监局关于同意上海银行公开发行A股可转换公司债券的批复》（沪银保监复〔2020〕229号），同意本公司公开发行不超过人民币200亿元（含200亿元）的A股可转换公司债券。2020年11月21日，中国证监会出具了《关于核准上海银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3172号），核准本公司向社会公开发行面值总额200亿元可转换公司债券，期限6年。

　　2021年1月25日，本公司公开发行A股可转换公司债券，本次发行募集资金总额人民币200亿元，扣除发行费用并加上发行费用产生的可抵扣增值税进项税额后募集资金净额人民币199.66亿元；2021年2月10日，上述A股可转换公司债券在上交所挂牌交易，简称“上银转债”，代码“113042”。本次发行可转债的募集资金在扣除发行费用后，将用于支持本公司未来业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充本公司核心一级资本。

　　详见本公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2.9.2 截至本次可转债初始登记日前十名持有人及担保人情况

　　“上银转债”完成发行后，本公司于2021年2月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成证券登记。

　　注：第7大持有人为国泰君安证券信用账户持有。

　　2.9.3 报告期转债变动情况

　　“上银转债”转股期的起止日期为2021年7月29日至2027年1月24日。截至本报告披露日，“上银转债”尚未进入转股期。

　　2.9.4 转股价格历次调整情况

　　根据《上海银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关法规规定，在本次可转债发行后，当本公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使本公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，本公司将相应调整转股价格。截至本报告披露日，“上银转债”不存在转股价格调整的情况。

　　2.9.5 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

　　根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本公司委托信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪”）为2021年1月发行的“上银转债”进行了信用评级，新世纪出具了《上海银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券信用评级报告》，评级结果：本公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，“上银转债”的信用等级为AAA。本公司各方面经营情况稳定，资产结构合理，负债情况无明显变化，资信情况良好。本公司未来年度还债的现金来源主要包括本公司业务正常经营所获得的收入、现金流入和流动资产变现等。

　　3 经营情况讨论与分析

　　3.1 总体经营情况分析

　　2020年，本集团坚持“精品银行”战略引领，积极应对新冠肺炎疫情后经济金融形势变化，主动响应国家宏观政策导向，积极减费让利，加大对实体经济服务力度，持续推动业务转型和结构调整，提升专业化经营能力，强化风险管控和不良化解，全面推进三年发展规划（2018-2020年）收官，经营业绩稳健增长。

　　3.1.1 各项业务稳步增长，资产负债结构持续优化

　　报告期末，本集团资产总额24,621.44亿元，较上年末增长10.06%。聚焦主责主业，积极支持服务实体经济，加大普惠金融、供应链金融、科创金融、民生金融、住房按揭贷款等领域信贷投放，优化信贷结构。报告期末，本集团客户贷款和垫款总额10,981.24亿元，较上年末增长12.92%，占资产总额比重44.60%，较上年末提高1.13个百分点。

　　强化产品驱动、客户经营和综合化金融服务，带动存款稳步增长。报告期末，本集团存款总额12,971.76亿元，较上年末增长9.37%，占负债总额比重57.11%。

　　3.1.2 经营业绩稳健增长，营收和盈利趋势转好

　　本集团在积极让利实体经济，降低新投放贷款利率、减免部分服务收费的同时，加快各项业务推进和资产负债结构调整，提升贷款、以摊余成本计量的金融资产等生息资产占比，稳定息差水平。报告期内，净息差1.82%，同比提高0.04个百分点；把握债券市场、资本市场等发展机遇，加大代客理财、代销基金、投资银行等中间业务拓展，助力经营业绩实现稳健增长。报告期内，本集团实现营业收入507.46亿元，同比增长1.90%，其中，利息净收入为363.94亿元，同比增长14.58%；手续费及佣金净收入为56.09亿元，同比增长9.46%；实现归属于母公司股东的净利润208.85亿元，同比增长2.89%。从趋势看，2020年第四季度营业收入同比、环比均增长较快，增幅分别为10.84%、8.96%，带动全年营业收入、归属于母公司股东的净利润实现稳健增长，扭转2020年前三季度下降态势。

　　3.1.3 资产质量保持良好，拨备覆盖水平充足

　　本集团积极应对复杂多变的外部形势，全面提升风险经营管理能力，聚焦重点领域，加强大额授信管控，加大清收化解力度，较好缓释风险，有效应对疫情冲击带来的不良暴露压力，资产质量总体保持稳定运行。

　　报告期末，本集团不良贷款率1.22%，与2020年第三季度末持平，较上年末上升0.06个百分点；拨备覆盖率321.38%，较上年末下降15.77个百分点，保持行业较好水平；贷款拨备率3.92%，较上年末提高0.02个百分点；逾期客户贷款和垫款占比1.60%，较上年末下降0.05个百分点；逾期不良比130.86%，较上年末下降11.54个百分点，较2020年6月末下降49.70个百分点。

　　3.1.4 加强资本管理和补充，各级资本水平充足

　　报告期内，本集团持续加强资本管理，强化激励约束，优化业务结构，提升资本使用效率；增强前瞻性预测分析和规划，积极推进可转债发行。报告期末，本集团资本充足率为12.86%，一级资本充足率为10.46%，核心一级资本充足率为9.34%，符合监管要求和本集团资本规划管理目标。

　　3.2 财务报表分析

　　3.2.1 利润表分析

　　报告期内，本集团实现净利润209.15亿元，同比增长5.82亿元，增幅2.86%，下表列出本集团主要损益项目变化：

　　单位：人民币千元

　　营业收入

　　报告期内，本集团实现营业收入507.46亿元，同比增长9.46亿元，增幅1.90%。其中，利息净收入同比增长46.30亿元，增幅14.58%；手续费及佣金净收入同比增长4.85亿元，增幅9.46%；其他非利息净收入同比下降41.69亿元，降幅32.29%。本集团营业收入主要项目的金额、占比及变动情况如下：

　　单位：人民币千元

　　注：尾差为四舍五入原因造成。

　　3.2.2 资产负债表分析

　　3.2.2.1 资产

　　报告期末，本集团资产总额为24,621.44亿元，较上年末增长2,250.62亿元，增幅10.06%。

　　单位：人民币千元

　　注：

　　1、包括交易性金融资产、债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资；

　　2、包括衍生金融资产、固定资产、无形资产、递延所得税资产及其他资产；

　　3、尾差为四舍五入原因造成。

　　客户贷款和垫款

　　报告期末，本集团客户贷款和垫款总额10,981.24亿元，较上年末增长12.92%，占资产总额比重44.60%，较上年末提高1.13个百分点。其中，公司贷款和垫款余额6,646.50亿元，较上年末增长13.85%，占客户贷款和垫款总额的比例为60.52%，较上年末提高0.49个百分点；个人贷款和垫款余额3,489.45亿元，较上年末增长8.44%，占客户贷款和垫款总额的比例为31.78%。

　　客户贷款和垫款情况详见年度报告全文“第三章 经营情况讨论与分析”中的“二、财务报表分析 （五）贷款质量分析”。

　　3.2.2.2 负债

　　报告期末，本集团负债总额为22,712.05亿元，较上年末增长2,113.50亿元，增幅10.26%。

　　单位：人民币千元

　　注：尾差为四舍五入原因造成。

　　吸收存款

　　本集团聚焦核心存款拓展，加强产品、渠道和客户营销的深度融合，实现存款稳健增长。报告期末，本集团吸收存款余额为13,157.25亿元，较上年末增长1,121.73亿元，增幅9.32%。

　　本集团活期存款余额占存款总额的比例为40.83%，较上年末提高2.78个百分点。其中，公司活期存款占公司存款余额比例为45.67%，较上年末提高3.20个百分点。零售活期存款占个人存款余额比例为26.33%，较上年末提高1.83个百分点。

　　单位：人民币千元

　　注：尾差为四舍五入原因造成。

　　3.2.2.3 股东权益

　　报告期末，本集团股东权益为1,909.39亿元，较上年末增长137.12亿元，增幅7.74%。

　　单位：人民币千元

　　4 银行业信息与数据摘要

　　4.1 资本充足率

　　单位：人民币千元

　　注：

　　1、本集团根据《商业银行资本管理办法（试行）》的相关要求，采用权重法计量信用风险加权资产，采用标准法计量市场风险加权资产，采用基本指标法计量操作风险加权资产，资本管理情况详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海银行2020年度资本充足率报告》；

　　2、尾差为四舍五入原因造成。

　　4.2 杠杆率

　　单位：人民币千元

　　4.3 流动性覆盖率

　　单位：人民币千元

　　4.4 净稳定资金比例

　　单位：人民币千元

　　4.5 根据监管要求披露的其他财务信息

　　注：1、存贷比为监管法人口径；

　　2、单一最大客户贷款比例=单一最大客户贷款余额/资本净额，

　　最大十家客户贷款比例=最大十家客户贷款余额合计/资本净额。

　　5 业务综述

　　5.1 批发金融业务

　　本公司持续深耕以上海为主的长三角一体化、粤港澳大湾区、京津冀等重点区域，升级普惠金融、供应链金融、科创金融、民生金融、绿色金融、跨境金融“六大金融”服务体系，建设商投行联动特色，构建一体化经营体系，深化客户经营，优化业务结构，聚焦数字化转型，创新线上化产品，市场竞争力持续增强。

　　疫情期间，本公司全力支持疫情防控，率先对接政府部门并推出专项信贷额度，第一时间响应并发布“全力支持疫情防控 保障实体经济平稳健康发展20条落实措施”，主动减费让利，切实降低企业融资成本，为防疫物资进口企业开通跨境汇款绿色通道，保障特殊时期金融服务畅通，联合上海市台办专项提供人民币20亿元授信额度以支持受疫情影响的台资企业。截至报告期末，本公司累计投放防疫相关贷款28.08亿元，累计投放支小再贷款、普惠信用贷款和阶段性延期还本政策支持工具项下贷款125.36亿元。

　　报告期内，批发金融业务营业收入351.81亿元，占本集团营业收入比例为69.33%，其中，利息净收入228.00亿元，同比增长20.35%，占本集团利息净收入比例为62.65%，同比提高3.00个百分点；手续费及佣金净收入40.88亿元，同比增长5.91%，占本集团手续费及佣金净收入比例为72.89%；税前利润181.30亿元，同比增长6.46%，占本集团税前利润比例为80.90%，同比提高4.80个百分点。

　　报告期末，公司客户24.10万户，较上年末增加15,826户，增幅7.03%。公司存款余额9,578.70亿元，较上年末增长8.76%，人民币公司存款余额在上海地区中资商业银行中排名保持在前三位。公司活期存款余额4,417.30亿元，占比46.12%，较上年末提高3.21个百分点。公司贷款和垫款余额6,455.08亿元，较上年末增长13.87%。报告期内，实现中间业务收入38.90亿元，同比增长6.23%。

　　普惠金融

　　本公司全力推进普惠业务数字化转型，以“标准化、平台化、线上化、集中化”理念引领业务发展，在积极践行社会责任的同时强化普惠金融专业化发展，不断探索普惠业务新模式，着力打造可持续发展的普惠金融发展模式。

　　本公司充分利用分支机构区位优势，整合各方优势力量及资源，与政府、担保机构、园区等第三方合作机构对接，构建“上海银行+”合作生态体系，为更多小微企业提供全方位金融服务。银政方面，本公司加强与政府及各委办局合作，对接政府产业政策，整合区域资源，实现协同发展。银担方面，本公司加强与上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心合作，累计为小微企业提供担保基金担保贷款超过百亿元，位列合作银行首位。疫情期间，本公司首家推出担保基金贷款的无还本续贷业务，并成为线上“园区贷”首家合作银行。

　　加强金融科技运用，丰富普惠金融内涵，线上线下并举，持续扩大普惠金融覆盖面。本公司于2020年正式推出“上行普惠非接触式金融服务”，为小微企业提供基于移动端的“非接触式”金融服务，实现办理渠道线上化、金融服务移动化、风险防控智能化、审批运营标准化，该项目正式被纳入上海市金融科技创新监管试点。积极与供应链、产业链核心企业合作，将普惠金融嵌入交易场景形成立体化业务拓展渠道，充分运用“大数据+人工智能”技术，开展自动化风险筛查，提升主动风险管理能力。

　　全力推进普惠金融增量扩面、提质降本。报告期内，普惠型小微企业贷款投放金额506.27亿元，同比增长112.23%；平均投放利率为4.90%，低于上年平均定价水平70个基点。报告期末，普惠型小微企业贷款余额471.84亿元，较上年末增长98.84%；普惠型小微企业贷款客户61,124户。本公司持续推进小微金融专营机构建设，不断提升小微企业服务质效。报告期末，小微持牌专营机构4家。

　　供应链金融

　　本公司深耕实体经济产业链场景，聚焦大基建、高端制造、医药等重点行业，以金融科技带动产品创新，推出“上行e链”、“上行资产池”等拳头产品，构建打造产业链“端到端”金融服务生态。通过与重点央企、国资企业和“新势力”民营企业等核心企业开展合作，累计服务企业5,009户，较上年末增长256.01%，其中，线上供应链累计服务客户数4,114户，较上年末增长287.38%。

　　加大“数字化”转型力度，创新线上产品，重塑业务流程。一是积极应用大数据、人工智能、云计算等金融科技手段，打通上行普惠APP、现金管理平台、企业网银及微信小程序等多个渠道，致力于为客户提供“线上化、智能化”的金融服务；同时，结合核心企业交易信息与工商、司法等第三方公开数据建立风控模型，完善中小企业客户画像，提升主动风险管控能力。二是持续提升“上行e链”在线服务效能，通过与核心企业系统直连提高数据交互及业务受理效率，完成渠道前端业务流程整合，进一步提升客户体验，为产业链上企业提供“一站式”的应收账款转让、融资申请等服务；根据核心企业个性化需求制定服务方案，与核心企业共建产业生态，实现产融深度融合。三是于2020年6月推出线上化产品“上行资产池”，帮助企业进行在线资产管理、获得银行表内外融资支持。“上行资产池”推出半年多来，资产池项目签约客户568户，入池资产199.85亿元，融资余额191.57亿元。

　　报告期内，供应链金融投放金额560.87亿元，同口径同比增长47.56%，其中线上供应链金融业务累计投放235.75亿元，同比增长246.84%；报告期末，围绕产业链核心、对上下游企业供应链金融信贷支持余额463.00亿元，同口径较上年末增长57.39%，其中线上供应链信贷支持余额141.02亿元，较上年末增长101.89%。通过供应链金融业务满足产业链中小企业用款需求，实现普惠服务“精准滴灌”，通过供应链金融带动普惠金融贷款余额43.12亿元，较上年末增长400.81%；惠及的普惠金融贷款客户数2,206户，同比增长372.38%。

　　科创金融

　　本公司积极贯彻国家创新驱动战略，主动融入上海建设具有全球影响力科创中心重大战略，深化产、学、研、政府机构合作，以联合创新中心、科创金融实验室等创新模式，从产品、机制等方面推动科创金融服务向外延伸，加快培育科创金融特色。报告期内，科技型企业贷款投放金额1,118.14亿元；报告期末，科技型企业贷款余额911.21亿元，较上年末增长7.40%；科技型企业贷款客户1,439户，较上年末增长34.61%。

　　开放合作，探索科创服务新模式，整合优势资源培育专业能力。通过“科创金融创新实验室”、“联合创新中心”、“长三角科创企业服务平台”等创新载体，加快推动产品创新；积极参与上海市政府牵头的各类金融产品推进，作为“科创企业上市贷”、“高企贷”、“科创贷”等业务首批合作银行，与上海市经信委、科委等机构深入合作，上述业务规模合计150多亿元；与集成电路产业重点企业集团、研究院所联合设立的业内首家科创金融实验室，已初步形成“一套体系、一个专家库、一组特色金融产品”，借助技术专家委员会及投资专家委员会专业指导，推广“研发贷”、“科创债”等创新产品，并逐步向高端制造、生物医药等更广的领域延伸。与张江、漕河泾等园区深入业务合作，开展知识产权质押融资等特色业务，2020年知识产权质押登记金额为7.24亿元，在上海市同业机构中排名第一。

　　开拓创新，结合科创板上市公司综合金融服务需求，推出涵盖“培育扶持、上市冲刺、上市服务”的一揽子服务方案，持续完善涵盖科创贷款、产业链服务、现金管理、投贷联动等方面的产品体系，已为所辖地区内超过四分之一的科创板上市企业提供综合金融服务，服务覆盖面逐步扩大；升级“科创企业上市服务中心”，继续拓宽各板块中拟上市和已上市科创企业的服务广度和深度，设立专营科创企业服务团队，深入开展优质科创企业的培育和上市扶持等工作。截至报告期末，本公司服务科创板及创业板拟上市企业近200家，科创板募集资金专项账户落地数辖内名列前茅。

　　民生金融

　　本公司持续深耕区域特色，提高服务能级，全力参与区域经济发展建设，聚焦医疗、教育等民生领域改革发展重点，积极支持区内旧区改造、城市更新、新型城镇化、保障房等重大项目，将银行专业服务与区域高质量发展相结合，致力于打造有温度的“民生金融”服务体系。报告期内，民生金融贷款投放金额488.42亿元，同比增长207.43%。报告期末，民生金融贷款余额655.20亿元，较上年末增长124.75%。

　　报告期内，本公司作为上海市年度重点民生项目——医疗付费“一件事”首批3家试点银行之一，率先推出银行卡绑定无感支付、“信用就医”专项额度等创新服务产品，与上海市111家医院达成医疗付费“一件事”整体合作，居同业第一；响应疫情以来上海地区互联网医院发展需求，及时推出互联网医疗配套在线金融服务体系，与瑞金、仁济、九院等大型三甲医院的互联网医院和徐汇“汇家医”、闵行“捷医”等区域互联网医院平台建立线上支付结算合作体系，报告期内新增合作公立医院数量创近年来新高。

　　紧跟教育综合改革要求，充分整合本地金融机构的资源优势，与市、区教育主管部门及大型教育集团、知名学校开展全面合作，创新推出覆盖财经素养、科创、艺术、小语种等多领域的“上银智学”综合素养特色课程体系，打造教育机构专属的便捷融资、线上学费管理、智慧校园、师生个人等金融服务体系，助力教育机构长期、全面发展。

　　加快提升长三角区域经营能力，覆盖基础设施、政务服务、医疗、教育、养老、物业、旧区改造等重点领域。报告期内，本公司主动对接长三角一体化国家战略，加入长三角“百企合作联盟”，融入国资国企区域协调发展机制；聚焦区域内产业协同和交通一体化，与长三角投资公司（上海）、上海联合产权交易所等机构达成战略性合作；积极支持上海自贸区临港新片区建设，落实本公司新片区建设三年行动计划，聚焦集成电路、生物医药、人工智能等重点产业，持续推进自贸区临港新片区高质量发展；牵头组建2020年度上海市首个市级旧改银团贷款项目，主动对接上海市政府工作重点及重大民生工程；发布园区特色服务方案，助力区域招商引资，支持重点产业园区建设；报告期内，本公司上海地区维修资金托管业务的新增市场份额超60%，累计为超过2,400个小区提供房屋维修资金管理服务。

　　绿色金融

　　本公司将支持绿色城市建设作为重要发展目标之一，围绕“30·60”碳达峰、碳中和目标，聚焦大气治理、新能源、轨道公交、绿色建筑、绿色农业等绿色城市建设重点领域，加强绿色金融创新，持续推进绿色信贷发展，在促进经济社会与资源环境协调发展中实现自身可持续发展。报告期末，绿色贷款余额107.87亿元，同口径较上年末增长21.42%。

　　报告期内，本公司发布《上海银行绿色金融行动方案》，设立200亿元专项信贷额度，将绿色金融服务范围进一步延伸，聚焦绿色信贷、绿色债券、供应链金融、科创金融、跨境贸易、现金管理等领域，为企业提供“绿色金融+”一站式综合金融服务，为绿色产业注入新的发展动力；作为首批投资方之一参与投资国家绿色发展基金20亿元，并建立绿色产业储备项目库，促进与国家绿色发展基金的投贷联动合作；与上海市工商联签订支持绿色产业发展战略合作协议，并与上海市环保产业协会、上海绿色工业和产业发展促进会等组织共同成立“上海市企业绿色发展联盟”；围绕“十四五”规划引领，通过全行绿色金融机制体制、绿色识别专业化体系搭建，全面构建绿色金融专业化、数字化管理体系，放眼“碳中和”战略目标，全面提升绿色产业服务能级。

　　跨境金融

　　本公司以“科技赋能”为契机，坚持以客为本，立足产品创新，发挥内外部资源禀赋，在服务实体便利化、联动业务一体化等方面不断开拓，全方位支持客户发展跨境业务。报告期末，自贸分账核算单元项下累计已开立自由贸易账户6,966户，较上年末增长5.31%；外汇企业日均存款144.77亿美元，同比增长16.15%；报告期内，实现国际结算量1,547.28亿美元，同比增长3.82%。

　　报告期内，本公司以线上化、数字化、智能化为引领，积极推进跨境业务数字化转型。2020年9月下旬，“上银智汇+”线上国际结算系统全新升级，实现跨境业务全覆盖。其中，闪电开证、挂单结汇、自助托收、汇款一键确认等一批智能化线上产品，有效地提升了服务效率、扩大了服务半径、优化了客户体验。截至报告期末，“上银智汇+”新签约2,249户企业客户，渠道完成业务1万余笔，交易金额48.08亿美元，日均处理效率提升60%，成为业务增长的新引擎。

　　持续以自贸新片区金融服务创新为抓手，推进服务便利化，支持跨境贸易新业态，有效服务实体经济。积极参与自贸新片区对于新型国际贸易、资产跨境转让等业务试点。加速对接跨境电商等贸易新业态客户，创新在线服务模式，丰富结算渠道、提高结算效率、降低业务成本。报告期内，为贸易新业态客户完成近10亿美元的跨境收款业务。有效推进外汇、跨境人民币各项便利化政策落地，为34家企业办理资本项目收入支付便利化业务共计2,530笔，累计金额5.97亿美元，在上海地区名列前茅。

　　通过多元协同，深入推进联动业务一体化。提升集团内联动业务管理效能，围绕集团重点客户协同境外子公司打造“商行+投行”特色，提供一体化综合金融服务，有效提升客户粘性。加强与香港上海商业银行、台湾上海商业储蓄银行的战略合作平台建设，聚焦长三角一体化和粤港澳大湾区建设，融资业务量稳步增长。与战略合作股东西班牙桑坦德银行前、中、后台多维度深入合作，通过互荐机制累计落地客户近500户，为“走进来”客户提供了本地化、定制化的一揽子金融服务。

　　商投行联动

　　本公司优化投行业务经营管理体系，丰富承销业务产品线，加快银团、并购业务发展及结构调整，实现了投行业务规模快速增长。报告期内，本公司实现投行业务规模2,407.53亿元，同比增长39.21%。

　　积极开展商投行联动，与头部券商逐步建立长期、稳定的客户和业务合作关系，围绕辖内优质拟上市企业培育和服务、已上市企业再融资支持等方面做好深度协同和综合化服务提升；与国内主要头部VC、PE机构建立合作，覆盖超过400家的股权投资机构，为市场主流投资机构的被投企业提供综合金融服务，支持和服务优质科创企业。

　　快速响应市场变化和客户需求，持续推动疫情防控债、绿色债券、创投债、双创债、扶贫债、信用风险缓释凭证等创新产品多点落地。发行全国首批疫情防控债务融资工具7笔，规模合计60亿元，包括银行间市场单笔发行规模最大疫情防控债；积极推进创投类债券产品，落地银行间市场全国首单国企混改专项中期票据、上海地区首单创投企业中期票据，助力上海市国资国企多元化改革及上海科创金融中心建设；创新民营企业服务产品，成功发行市场首单民营科技中小企业专项知识产权资产支持票据、市场首笔高新技术企业知识产权债权融资计划，为民营企业持续创设信用风险缓释凭证。报告期内，债务融资工具承销规模1,791.09亿元，同比增长52.95%，市场份额上升3位至第15位；债权融资计划市场份额排名第7位；理财直融工具市场份额排名第3位。

　　积极开展辖内城市建设、服务民生、重点产业支持等领域的银团业务，报告期末，人民币银团贷款余额778.44亿元，较上年末增长19.61%。此外，本公司积极服务辖内实体经济发展和优质上市公司相关的产业并购业务，助力产业升级和国企改革发展，落地多项产业并购项目。

　　金融市场及金融同业业务

　　本公司深化金市同业经营体系改革，聚焦提升“组合管理能力、核心交易能力”两大能力为聚焦，深化客户经营、提升投资交易能力、优化业务结构、加快转型步伐，有效应对内外部市场环境变化，实现各项业务稳健发展。

　　深化同业客户专业化经营，提升客户经营深度和效率。围绕银行、证券、保险、基金等客群，构建以价值创造为导向，分类营销、分层经营的同业客户专业化经营体系。着力打造重点客群特色化经营平台，深耕长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈三大重点区域，完善中小银行合作平台；紧抓资本市场发展机遇，深化与头部券商战略合作，推进深度资源共享和双向赋能，打造资本市场客群合作平台。以投资和代销业务，驱动基金客群资产托管与低成本负债业务增长。提高一体化经营水平，强化同业客户与公司与投行、零售与财富管理等业务的一体化经营，提升客户综合价值贡献。报告期末，总分行级重点客户的平均产品合作数9.94个，同比增长23.33%。加强数字化经营能力，以同业CRM系统为支撑，构建同业客户数字化综合视图，提升端到端营销及服务能力。

　　主动应对疫情形势变化，着力提升金融市场资产负债组合管理能力。通过持续提高策略精准性、加快结构调整步伐、强化组合管理数字化支撑，提高资产负债运作水平。一是聚焦配置策略精准性。在上半年利率中枢大幅下行趋势下严格控制资产配置久期，并主动拉长同业负债期限，新增负债期限同比提升0.27年，全年负债付息率同比降低59个基点；同时把握下半年利率趋势反弹后的资产配置时机，资产配置平均期限较上半年拉长1.03年，资产收益率较上半年增长70个基点。二是加快资产业务结构调整。本公司回归本源、支持实体经济，围绕普惠金融、供应链金融、科创金融等特色领域，加大对重点区域核心客户的投融资支持，企业客户债券融资规模671.87亿元，同比增长162.03%。三是提升组合管理数字化支撑。通过系统建设及数据集市搭建，拓展资产负债规模、期限、利率及约束条件分析维度，提升数据应用系统功能，借助系统提高策略实施、跟踪、评估、修正过程管理效率，深入赋能资产负债配置管理，为组合管理提供数字化支撑，资产负债利差152个基点，同比提升8个基点。

　　聚焦核心交易能力提升与转化，增强市场竞争力与影响力。一是深化核心交易能力。坚持策略先行，通过不断挖掘债券、外汇及黄金品种的定价逻辑体系，搭建跨品种、跨市场、跨期限的核心策略库。作为银行间市场核心交易机构，本公司注重提升交易业务市场影响力，保持SHIBOR报价行、银行间市场债券做市商、债券通做市商、利率互换做市商、利率债及政金债承销团成员、外汇市场综合做市商等主要业务资质。以数字化赋能交易，推动金融科技和交易的深度融合。报告期内，本公司上线量化做市系统实现债券及衍生品做市报价及交易自动化，提高做市效率；同时依托数字化建设，构建“市场因子跟踪、交易策略触发、策略回测评价”的交易策略数字化闭环管理机制。二是强化交易对代客业务的支撑。本公司持续从产品和客户两个维度，强化核心交易能力向代客业务的传导输出，提升对客服务能级。产品方面，构建了覆盖汇率、利率和贵金属共计29类避险产品，紧跟市场机会拓展利率期权、利率互换等利率类代客产品，丰富企业客户利率风险管理工具；客户方面，形成以降成本、提收益、套期保值等特征为代表的客户服务方案，针对融资类、存款类、结算类等不同客群的需求特征与市场变化推进动态营销。报告期内，代客交易量同比增长22.41%，代客业务收入同比增长31.34%，代客业务客户数同比增长73.77%。

　　资产管理业务

　　本公司顺应市场与监管环境变化，加快丰富产品布局，积极优化投资结构，提升投资管理能力，强化风险支撑，在满足客户多样化投资需求的同时，实现理财业务稳健发展。报告期末，理财产品存续规模3,822.20亿元，较上年末增长773.95亿元（仅指非保本理财口径），增幅25.39%，产品规模位列城商行第一。报告期内，为客户实现收益116.38亿元；实现理财中间业务收入16.09亿元，同比增长22.54%。

　　围绕财富管理战略布局，以客户理财需求为中心，持续提升客户服务能力，加快健全产品体系。基于客户分层分类分析，深度洞察零售客户需求，丰富固收可投资产类别及策略，推进中高阶产品布局，打造涵盖现金管理、固收、混合的多元化产品线，满足各类客群对不同风险-收益产品的投资需求，助力零售客户规模及财富管理资产规模双提升。报告期末，零售理财客户数61.57万户，较上年末增长9.97%，理财业务对零售客户综合资产（AUM）的增量贡献为46.46%。

　　主动应对市场环境变化带来的外部冲击，积极提升理财投资管理能力。根据对经济基本面、宏观政策的研究预判，以大类资产配置策略为引领，结合产品收益和风险目标，抓住资产轮动机遇，推动资产结构优化。围绕服务实体经济，深化在本公司特色业务领域的资产经营，不断拓展资产获取的视野和能力。债券投资方面，结合流动性与利率研究，强化信用风险研究和把控，加强债券市场风险管理，有序拓展信用债投资。报告期末，债券投资规模在理财资产中占比较上年末提高12.73个百分点。非标准化债权投资方面，合规、稳妥地满足实体企业融资需求，非标准化债权投资规模占比同口径较上年末下降17个百分点。在权益类资产投资方面，搭建权益择时配置研究框架，不断丰富权益投资策略，报告期末权益类资产投资规模较上年末增长20.97%。报告期内，已到期理财产品均达到或超过业绩比较基准。

　　根据理财业务转型要求，不断健全与各类资产相适应的投前、投中及投后风险管理机制，深化理财业务风险管理体系建设。在明确理财资金投资偏好的基础上，加强理财投资风险标准的导向作用；建设信用债投资内部评级体系，建立风险预警机制，引进系统管理工具，提高风险管理效能；关注市场风险与流动性风险，开展理财产品压力测试，强化风险计量与监测。

　　持续落实过渡期转型计划，平稳推进老产品压降，细化转型策略，着力提升净值型产品规模。报告期末，本公司保本理财规模已清零，净值型产品规模占理财产品比例74.79%，较上年末提高12.22个百分点。统筹安排老产品存量非标债权资产处置，按计划消化非标债权投资。同时，根据监管规定，按照理财子公司独立经营的要求，积极推动组织架构设计、人才储备、系统建设等前期准备，有序推进理财子公司筹建申报工作。

　　资产托管业务

　　本公司顺应市场发展趋势和监管导向，持续深化业务转型，把握市场热点，积极拓展公募基金、银行理财、保险、资产证券化四大重点细分市场，大力提升同业托管经营能力。报告期末，本公司资产托管业务规模21,328.01亿元，较上年末增长19.30%，市场排名提升1位；其中，同业机构托管规模13,059.43亿元，较上年末增长21.16%，增速高于行业平均14个百分点，特别是公募基金托管规模较上年末增长118.92%，保险托管规模较上年末增长54.96%；同业托管客户合作数量324户，较上年末增长16.97%。

　　持续探索并积极推进托管产品创新，成功实现上海单市场和深圳跨市场等ETF公募基金托管落地；全面上线新一代托管业务系统，进一步提高托管业务的自动化程度和运营效能，改善客户体验。报告期内，本公司托管业务转型，主动调整业务结构，实现资产托管业务收入4.87亿元。

　　5.2 零售金融业务

　　报告期内，本公司围绕零售“重中之重”战略定位，积极服务国家战略和区域经济，把握居民对美好生活向往的新趋势和新需求，注重金融科技赋能。消费金融主动调优业务结构，强化风险经营管理；财富管理紧抓市场机遇，业务发展不断提速；养老金融加快数字化转型，保持业务领先优势；全力支持抗击疫情，推出“零售业务防控疫情服务民生11条举措”，全力做好因疫情影响的各类个人客户金融服务。荣获《亚洲银行家》“亚太、中东和非洲地区最佳进步零售银行”奖和“中国最佳进步零售银行”奖。

　　报告期内，零售金融业务营业收入149.68亿元，同比增长7.32%，占本集团营业收入比例为29.50%，同比提高1.49个百分点。其中，利息净收入135.95亿元，同比增长6.11%，占本集团利息净收入比例为37.35%；手续费及佣金净收入13.51亿元，占本集团手续费及佣金净收入比例为24.08%。税前利润40.13亿元，同比减少22.36%。零售金融业务营业收入增长而税前利润下滑的主要原因是出于审慎考虑，主动计提信用减值损失。

　　报告期末，零售客户1,815.79万户，较上年末同口径增长12.75%；管理零售客户综合资产（AUM）7,491.17亿元，较上年末增长17.80%；个人存款余额3,234.23亿元，较上年末增长11.22%；个人贷款和垫款余额3,478.88亿元，较上年末增长8.43%，占贷款总额32.27%；个人贷款和垫款收益率6.48%，较上年末下降0.45个百分点。

　　消费金融

　　受新冠肺炎疫情影响，叠加国内宏观经济低位运行，居民消费需求短期收缩，零售信贷业务规模增长受限，本公司立足零售信贷高质量可持续发展，主动调优业务结构，加大中长期贷款配置，平衡好规模、收益和质量。

　　稳步发展住房按揭业务，贯彻落实国家房地产宏观调控政策，坚持“房住不炒”定位前提下，立足区位优势，服务民生，引导住房按揭业务良性发展，支持对经营机构所在地一、二线城市居民自住和改善购房合理需求，拓展优质稳定的中长期信贷资产。积极推动专业分工、集中运营和科技赋能，依托金融科技与智能风控，重塑住房按揭贷款业务全流程，有效提高风险管理能力与业务办理时效，全面提升住房按揭贷款产品服务能力。报告期末，住房按揭贷款余额1,238.53亿元，占个人贷款和垫款余额比例为35.60%，较上年末提高6.18个百分点。住房按揭贷款不良率0.14%，较上年末下降0.02个百分点。

　　加大在明确用途场景下居民消费融资需求的支持力度。报告期末，消费贷款余额1,581.09亿元，占个人贷款和垫款比例为45.45%，较上年末下降9.01个百分点。主要原因是，一方面疫情叠加宏观经济低位运行，居民消费需求受到抑制，另一方面把握消费信贷市场由增量转向存量市场的发展趋势、遵循监管导向，主动调优信贷和客群结构。积极响应稳定和扩大汽车消费的政策导向，持续深耕汽车金融服务领域，加强与国内自主品牌及优质合资品牌龙头企业合作，加快发展汽车消费信贷业务。报告期内，汽车消费贷款投放金额304.69亿元，同比增长16.43%。报告期末，汽车消费贷款余额400.97亿元，较上年末增长15.95%。针对疫情后居民非接触行为习惯转变，加强与场景结合，不断优化在线信贷产品“信义贷”，拓展信义贷在PAD、手机、微信银行等移动渠道，提升审批时效和客户体验，强化客户生命周期内持续经营。有序推进互联网贷款业务转型，强化业务风险和全流程管控，业务基本保持稳定。

　　(下转C100版)