四川和邦生物科技股份有限公司2020年年度报告摘要

　　(上接D9版)

　　2、本项目不会对公司2021年度财务状况和经营业绩造成重大影响；

　　3、本项目建设周期较长，项目建设、运营进度及达产后预期收益等存在不确定性；

　　4、本项目尚需取得相关政府部门的批复文件，后续进展还存在受宏观经济、行业周期、市场变化影响等不确定因素。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川武骏特种玻璃制品有限公司（以下简称“武骏玻璃”）与攀枝花钒钛高新技术产业开发区管理委员会签订《年产8GW光伏封装材料及制品项目投资协议》（以下简称“本协议”），预计投资约20亿元人民币。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2021年4月26日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司在攀枝花投资建设光伏玻璃及组件封装项目的议案》，同意公司全资子公司武骏玻璃在攀枝花钒钛高新技术产业开发区投资约20亿元人民币建设光伏玻璃及组件封装项目一期、二期，项目第三期根据届时市场情况，决定是否实施及其实施期间，届时另行履行公司审批流程。

　　根据《公司章程》、《对外投资管理办法》等相关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议批准。

　　（三）本项目投资及相关合同的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

　　二、投资项目的基本情况

　　（一）项目名称：光伏玻璃及组件封装项目

　　（二）项目建设地点：攀枝花钒钛高新技术产业开发区

　　（三）项目实施主体：武骏（攀枝花）光能有限公司（武骏玻璃之全资子公司）

　　（四）项目投资规模：预计投资约20亿元人民币，资金来源为自筹及融资。

　　（五）投资项目内容：建设一条6,000万㎡/年光伏封装材料生产线并配套建设2GW光伏组件生产线，一条5,200万㎡/年光伏封装材料生产线，6GW光伏组件生产线以及配套的技术研发中心、余热发电站、烟气处理系统、公用工程系统等。

　　（六）项目进度：项目分三期建设，在获得项目用地和全部项目批准文件和开工手续之日起6个月内实质性开工建设，自开工之日起算，项目一期、二期在24个月内建成并投产；三期将根据届时的市场环境确定。

　　三、对外投资对公司的影响

　　本项目实施后，将进一步优化公司产业布局，增强企业的竞争力，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益，有利于公司的可持续发展。

　　本次投资不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响，也不会导致公司的主营业务发生重大变化，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次投资完成后，不存在新增的关联交易、同业竞争的情况。

　　四、对外投资的风险分析

　　（一）项目政策及审批流程风险：本项目尚需取得相关政府部门的批复文件，如因国家或地方政策调整，项目审批实施条件发生变化，项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

　　（二）项目建设风险：本项目建设期较长，项目分三期建设，项目建设及运营进度存在不确定性；期间影响因素较多，存在建设延期、不能按时交付使用的风险。公司将加强对项目建设过程中各关键节点的监督，加强资金管理和风险管理，降低投资风险。

　　（三）市场风险：项目存在受宏观经济、行业周期、市场变化影响等不确定因素导致达产后收益不及预期；公司将利用技术优势、成本优势及管理优势等提高产品市场竞争力及盈利能力。

　　（四）融资风险：本项目投资金额来源于自筹及融资。存在资金筹措不到位，进而影响项目建设进度的风险。公司将积极开展与各金融机构合作，保障项目资金顺利筹措到位。

　　（五）财务风险：本项目投资金额较大，短期内将影响公司的现金流，增加财务费用；项目正常实施后，公司的总资产规模、总负债及资产负债率将随之增加。在项目实施过程中，公司将本着节约、合理的原则，合理安排资金使用规模和进度，严格规范采购、项目施工等，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，严格控制项目成本。

　　（六）本协议的履行过程中可能存在因双方任意一方违约或遭遇不可抗力因素影响造成协议无法继续履行的风险。

　　本次对外投资以及各项后续事宜，公司将按照《公司章程》及相应法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川和邦生物科技股份有限公司董事会                                        

　　2021年4月27日

　　证券代码：603077       证券简称：和邦生物        公告编号：2021-27

　　四川和邦生物科技股份有限公司

　　2021年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——化工（2020年修订）》及相关要求，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、 主要产品和原材料价格（不含税）变动情况

　　(一) 主要产品价格（不含税）变动情况

　　2021年一季度公司主要化工产品碳酸钠、氯化铵、双甘膦及草甘膦原粉价格变动情况如下：

　　(二) 主要原材料价格（不含税）变动情况

　　2021年一季度公司主要原材料天然气、电力、原煤及黄磷价格变动情况如下：

　　注：碳酸钠、双甘膦销售数量包含公司内销数量。

　　本公告之经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川和邦生物科技股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　公司代码：603077                        公司简称：和邦生物

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司股份回购的意见》及上海证券交易所2019年1月11日发布实施的《上市公司回购股份实施细则》（以下简称《回购细则》）第八条：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。

　　公司2020年度通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为87,815,258股，累计支付的资金总额为120,071,658.50元。2020年度公司归属于上市公司股东的净利润为40,942,452.37元，公司2020年已实施的股份回购金额占当年归属于上市公司股东的净利润的293.27%。依据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》，同时结合公司实际情况公司拟2020年度不再另行进行现金分红。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一）公司所从事的主要业务

　　公司依托于自身拥有的9,800万吨储量的盐矿以及西南地区天然气产地的天然气供应优势，通过自主创新、引进全球领先的生产技术和一流的设备，多年来不断的进行核心业务升级，成为了具有成本优势的盐气龙头平台型公司。公司已经完成了在化工、农业、新材料三大领域的基本布局，形成了联碱、双甘膦，草甘膦、蛋氨酸、玻璃及光伏制品等四大板块业务。

　　1、截至2020年12月31日，公司已有主要业务按产品分类，包括：

　　1.1 110万吨/年碳酸钠、氯化铵；

　　1.2 210万吨/年盐矿开发；

　　1.3 20万吨/年双甘膦；

　　1.4 5万吨/年草甘膦；

　　1.5 46.5万吨/年玻璃/智能特种玻璃；

　　1.6 430万㎡/年Low-E镀膜玻璃；

　　1.7 以色列S.T.K.生物农药的生物农药、生物兽药业务；

　　1.8 天然气供气及其管道输送业、油品销售、燃气销售业务；

　　1.9 参股49%的顺城盐品60万吨/年的工业盐、食用盐。

　　2、公司在建项目包括：

　　2.1 蛋氨酸项目，现处于投料试生产中，预计在2021年内实现达产达标，转固；

　　2.2 重庆8GW光伏封装材料及制品项目，现一期1,000t/d光伏玻璃面板、900t/d光伏玻璃背板、2GW光伏组件封装项目已动工，预计分别于2022年6月、2023年1月投产；

　　2.3 双甘膦工艺优化项目，已于2020年完工投产，当前公司双甘膦项目经过产能利用率的进一步提升，已实现20万吨/年的产能；

　　2.4 环氧虫啉开发项目，基于该项目中试结果与预期存在较大差异，公司于2021年3月与合作方达成一致意见，终止该项目的开发。

　　（二）公司主要产品及用途

　　1、农业业务产品及用途

　　1.1草甘膦、双甘膦

　　草甘膦（英文商品名Glyphosate），为全球市场份额最大的除草剂，具有高效、低毒、广谱灭生性等优点。同时，基于其良好的除草效果以及低毒特性，草甘膦也适用于轮种期的农业生产以及果园的除草。

　　双甘膦（PMIDA，分子式C5H10NO7P）系草甘膦中间体，通过一步氧化工艺即可产出草甘膦，与草甘膦的产出比大约为：1.5:1，即1.5吨双甘膦可产出1吨草甘膦。

　　1.2生物农药、生物兽药

　　以色列S.T.K.生物农药的生物农药，是从天然植物、生物提取剂中制取，基于植物源活性成分，及某种自然来源的活性成分，开发出的新一代具有抗菌，杀虫效果的广谱生物农药。其创新产品既包括单活性成分的纯天然生物农药，也包括多活性成分的由植物源提取物和传统化学合成物复配而成的混合生物农药，能显著的降低农药的化学残留对于环境、农民和消费者的影响，具有环保、绿色、有机特性，使用后无农残、药残等优点，广泛的应用于农业生产。

　　以色列S.T.K.生物鱼药基于植物源的配方，用于安全的鱼群运输和管理，提高鱼群的日常管理能力，帮助增加鱼群的存活率，让鱼类养殖更加安全健康，产量更高。

　　1.3 蛋氨酸产品（试生产负荷提升中）

　　蛋氨酸是构成蛋白质的基本单位之一，蛋氨酸主要应用于饲料营养剂、医药中间体、食品营养剂等。蛋氨酸参与动物体内甲基的转移及磷的代谢和肾上腺素、胆碱及肌酸的合成，同时还是合成蛋白质和胱氨酸的原料，是动物必需的“氨基酸”之一。在饲料中添加蛋氨酸，可以按照动物生理对氨基酸的需求，均衡饲料配给，进而减少饲料成本，具有较高经济价值。

　　公司蛋氨酸项目于2020年完成联动试车，并于12月进行投料试生产，并生产出合格的蛋氨酸产品，当前处于试生产负荷提升进程中，预计2021年内实现达产达标，转固。

　　2、公司化工产品

　　2.1碳酸钠

　　碳酸钠，是一种无机化合物，分子式为Na2CO3，又叫纯碱，呈白色粉末或颗粒，是重要的基础化工原料之一。碳酸钠广泛地应用于国民经济的各个方面，主要用于玻璃制造、洗涤剂合成，此外还用于冶金、造纸、印染、食品制造等。    2.2氯化铵

　　氯化铵（NH4CL）属于化学肥料中的氮肥，在我国氯化铵95%以上用于农肥，其中90%以上又用于制造复合肥。

　　2.3卤水

　　卤水为盐类含量高于5%的液态矿产。公司自有盐矿，从事卤水开采业务，主要作为公司双甘膦业务、碳酸钠业务原料，同时也供应顺城盐品用于制工业盐、食用盐。

　　3、公司新材料产品3.1玻璃原片及智能玻璃、特种玻璃

　　公司主要产品为浮法玻璃以及经过深加工后的智能玻璃、特种玻璃等产品。玻璃根据厚度及性质的不同而具有不同的用途，主要产品在建筑装饰、电子显示、光伏工程等高端领域有着广泛的应用前景。

　　3.2 Low-E镀膜玻璃

　　公司采用国际先进的离线Low-E镀膜技术，生产优质Low-E镀膜玻璃产品，产品满足国内外节能环保玻璃产品的质量要求，主要用于节能建筑外墙、幕墙玻璃、高档住宅等。

　　3.3 光伏封装材料及制品项目（在建项目）

　　公司全资孙公司重庆武骏投资了重庆市江津区8GW光伏封装材料及制品项目，采用先进的“宽液流成形工艺”、“薄型化背板玻璃钢化技术”、“全自动化智能控制技术”生产光伏封装材料及制品，主要用于太阳能光伏发电。

　　公司重庆江津光伏项目当前开工的是一期工程，主要包括：1,000t/d光伏玻璃面板、900t/d光伏玻璃背板、2GW组件封装项目。

　　光伏玻璃面板主要用于光伏组件封装，采用低铁玻璃覆盖在太阳能电池上，可保证高的太阳光透过率，经过钢化处理的低铁玻璃还具有更强的抗风压和承受昼夜温差变化大的能力。

　　光伏玻璃背板是双面双玻组件的重要组成部分。相比于单玻组件，双玻组件在零透水率、优良机械性能、少热斑损伤、降低组件温度、低PID概率等方面优势明显。

　　光伏组件（也称为太阳能电池板）主要用于太阳能发电，是太阳能发电系统中的核心部分。

　　（三）公司经营模式

　　公司经营模式：实业、服务、创新。在“和谐发展，产业兴邦”的发展宗旨指导下，公司通过资本市场助力，发展实业，服务于社会，回报股东。

　　公司秉承“技术领先、成本领先”的竞争策略，以：全球一流的技术、一流的产品质量、一流的制造成本为核心指导思想，并通过工艺创新、资源综合开发利用，发展循环经济，坚持环境友好型的可持续发展之路。

　　（四）行业情况说明

　　1、双甘膦、草甘膦行业

　　近年来，草甘膦行业受供给侧改革和环保监督政策影响，草甘膦行业持续整合，没有新增产能，行业集中度继续提高，2020年我国草甘膦实现产量56.2万吨，较2019年下降3.44%。

　　受疫情影响，2020年物流不畅、下游企业复工缓慢的影响，前三季度草甘膦月均价整体低于2019年同期，第四季度需求恢复正常后，销售均价反超2019年同期。基于中国的疫情管控能力强、效果显著，中国草甘膦供应链保障安全系数高，全球需求持续提升，草甘膦产品价格稳步上行，截至2020年12月，草甘膦市场价达到2.84万元/吨，较年初上涨近38%，截至本年报发布日，草甘膦价格已上涨至3.30万元/吨。

　　双甘膦为草甘膦中间体，市场价格走势与草甘膦基本一致。

　　草甘膦近年市场价格走势见下表；

　　数据来源：Wind、百川资讯

　　目前制备草甘膦工艺主要为IDA法与甘氨酸法，两种工艺线路在行业中并存。公司草甘膦项目采用IDA法，在环保、技术、质量、成本各方面，公司双甘膦、草甘膦均处于全球行业一流水平。

　　2、生物农药行业

　　生物农药主要通过利用植物源萃取物、生物活体（真菌、细菌、昆虫病毒等）或其代谢产物针对农业有害生物进行杀灭或抑制，目前主要应用于杀菌与杀虫。生物农药替代部分化学农药，旨在大幅度减少化学农药给生态环境、农产品质量安全和生态农业发展带来的副作用，有利于发展现代农业，促进农业绿色和可持续发展。

　　近年来，我国陆续出台了一系列政策法规，严格限定农药最大残留量，加大力度整治农药残留问题，鼓励和支持推广使用高效低毒低残留生物农药。国家颁布实施的新《食品安全法》，在涉及果蔬农药残留的条款中，明确禁止将剧毒、高毒农药用于蔬菜、瓜果、茶叶和中草药材等国家规定的农作物。当前我国生物农药使用比例与发达国家相比还有一定的差距，生物农药防治面积不到作物防治总面积的10%，而发达国家已达到20%以上，其中欧洲达到30%。以美国为主的美洲的生物农药使用量最多，占世界总量的44%，其次是欧洲、亚洲和大洋洲，占比分别为20%、13%和11%。我国生物防治产品占农药市场的比例远低于发达国家水平，因此，我国生物农药具备极大的发展空间，当前推广应用生物农药是具有特殊意义的战略性选择。随着人们环保意识和消费能力的不断提高，对农产品的品质要求也越来越高。

　　公司控股的以色列S.T.K.公司，系为公司步入生物农药领域的提前布局。

　　3、碳酸钠、氯化铵

　　2020年国内纯碱市场整体呈大幅波动趋势，与往年有所不同的是2020年纯碱市场出现大跌、大涨的局面。纯碱制造因属于连续自动化生产体系，生产受2020年初疫情影响冲击较小；同期部分下游产业链企业受疫情影较大；疫情逐步得到控制后纯碱制造企业处于去库存状态，以致销售价格处于低位。2020年4月，中国纯碱工业协会协调纯碱生产企业优化产能，推动过剩产能出清，解决供需不平衡矛盾，使行业运行重归稳定。

　　2020年我国纯碱在产企业34家，有效产能3,142万吨/年；2020年我国纯碱产量累计2,812.40万吨，同比下降2.61%。

　　纯碱近年产量如下图所示：

　　数据来源：Wind、百川资讯

　　纯碱生产工艺包括氨碱法、联碱法和天然碱法，其工艺占比分别为：49%、45%和6%。

　　2020年，纯碱的价格波动较大，价格走势如下图：

　　数据来源：Wind

　　2020年1-12月，氯化铵全国产能累计1,562万吨，与上年相比未发生变化；产量累计1,211万吨。

　　4、玻璃行业

　　2020年玻璃行业先抑后扬，年初受新冠疫情影响，玻璃下游主要行业建筑行业开工停滞，玻璃市场需求锐减，玻璃生产厂家库存攀升，整体市场行情低迷，玻璃均价一路下跌至1,300元/吨。自2020年4月起，国内疫情受到控制，建筑行业开始全面复工，2020年房屋新开工面积累计值为22.44亿平方米，自2015年起，年均复合增速达到了7.76%。

　　由于玻璃下游市场的高景气度且房屋新开工面积逐年增加以及随着人民生活水平提升，现代房屋设计对通透、采光需求的提升，玻璃在房屋建筑中应用率也逐年提升，且行业无新增产能投放，浮法玻璃价格随之上涨，截至2020年底，浮法玻璃价格报1,900元/吨，创历史新高。进入到2021年1季度，价格更提升至2,200元/吨，再创历史新高。

　　近年浮法玻璃价格走势如下图：

　　数据来源：Wind

　　根据Wind数据，截至2020年12月，全国浮法玻璃生产线共计384条，开工数246条，生产线开工率64.06%，日熔量共计163,725吨。

　　根据国家统计局公布数据，2020年1-12月平板玻璃累计产量94,572万重箱，同比增加2.05%。

　　平板玻璃产量如下图：

　　数据来源：Wind

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　注：四季度经营活动产生的现金流量净额大幅增加主要系本公司在四季度进行银行承兑汇票贴现所致。

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:元  币种:人民币

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用    □不适用

　　公司于2020年4月22日支付四川和邦股份有限公司2013年公司债券（第一期）自2019年4月22日至2020年4月21日期间的利息和本期债券的本金。

　　5.3 公司债券评级情况

　　□适用      √不适用

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2020年全年实现营业收入52.61亿元；实现归属于上市公司股东的净利润0.41亿元；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润3.81亿元。

　　报告期内，公司主营产品：

　　（1）公司双甘膦产品，通过工艺优化，使双甘膦装置产能进一步提升；

　　（2）公司草甘膦，生产稳定，市场价格波动较大；

　　（3）武骏玻璃运行稳定，产品质量良好，产销两旺，进一步巩固了销区龙头地位，利润提升；

　　（4）碳酸钠产品市场价格波动较大，销售稳定；

　　（5）氯化铵产品平均市场价格略有上升，销售稳定；

　　（6）以色列S.T.K.生物农药整体运行情况较往年大为改观，并拟定了新的市场范围、合作方式，新启十余个研发项目。

　　（7）涌江实业天然气管输、成品油销售正常，利润情况良好。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用      □不适用

　　详见第十一节财务报告附注五（44）重要会计政策和会计估计的变更

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　证券代码：603077       证券简称：和邦生物          公告编号：2021-17

　　四川和邦生物科技股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2021年4月16日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2021年4月26日以现场表决方式召开。

　　本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持，应到董事9名,实到董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

　　一、 审议通过《公司2020年年度报告》

　　同意通过《公司2020年年度报告》及摘要，并进行相关公告。

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及公司指定信息披露媒体（以下简称“上交所网站”）上的公司年度报告。

　　二、审议通过《公司董事会2020年度工作报告》

　　同意通过《公司董事会2020年度工作报告》。

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　内容详见同日上交所网站的《2020年年度股东大会会议资料》相关部分。

　　三、审议通过《关于公司2020年度利润分配的预案》

　　根据中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司股份回购的意见》及上海证券交易所2019年1月11日发布实施的《上市公司回购股份实施细则》（以下简称《回购细则》）第八条：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。

　　公司2020年度通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为87,815,258股，累计支付的资金总额为120,071,658.50元。2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为40,942,452.37元，公司2020年已实施的股份回购金额占当年归属于上市公司股东的净利润的293.27%。依据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》，同时结合公司实际情况公司拟决定2020年度不再另行进行现金分红。

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　上述议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　四、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　公司董事会同意继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2021年度的审计事务。董事会根据其2020年度审计事务的工作量及其他上市公司支付会计师报酬情况，确定公司支付给该事务所报酬为年度审计费92.50万元，内控审计费用35.60万元。

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经由公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告。

　　五、审议通过《关于公司2021年度筹融资计划的议案》

　　公司2021年（截止至2021年年度股东大会召开前）拟根据正常生产经营、项目建设和对外投资的资金需要，通过银行贷款等方式融资不超过40亿元（包括不限于新增流动资金贷款、项目贷款、存量贷款的续贷和票据池业务、信用证业务及银行承兑汇票的贴现、票据申请、开票等）。融资所涉及的具体事宜，授权公司法定代表人、董事长确认后，由经营管理层全权办理相关事宜。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　六、审议通过《关于2021年公司对外担保授权的议案》

　　根据公司现有开发项目的进展情况、2021年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计2021年度公司对控股子公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过28亿元。

　　董事会同意提请公司股东大会对公司的对外担保给予如下授权：

　　1、公司对控股子公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过28亿元。

　　2、为简化审批流程，授权公司法定代表人、董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。本授权有效期自股东大会通过之日起至公司2021年年度股东大会召开前一日止。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　上述事项已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告。

　　七、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

　　同意通过《关于修改<公司章程>的议案》。

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告, 修订后的《公司章程》详见同日上交所网站披露的《和邦生物公司章程（2021年4月修订）》。

　　八、审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》

　　宋克利先生因到龄退休，根据《公司章程》的有关规定，董事会提名秦学玲女士为公司董事会董事候选人，秦学玲女士简历附后。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　九、审议通过《关于为公司董事发放津贴的议案》

　　为适应当前提高上市公司质量要求，使董事尽职尽责、责权一致，根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际经营运营情况，拟全体董事津贴均按10万元/年发放。

　　关联董事回避表决。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　十、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

　　（1）公司与四川顺城盐品股份有限公司的购盐事项。

　　关联董事贺正刚、宋克利、莫融对该议案回避表决。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　（2）公司与四川顺城盐品股份有限公司的销售卤水事项。

　　关联董事贺正刚、宋克利、莫融对该议案回避表决。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　（3）公司与四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司的购煤事项。

　　关联董事贺正刚、曾小平、宋克利、杨红武对该议案回避表决。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（4）公司与乐山市犍为寿保煤业有限公司的购煤事项。

　　关联董事贺正刚、曾小平、宋克利、杨红武对该议案回避表决。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（5）公司与四川和邦投资集团有限公司犍为桅杆坝煤矿的购煤事项。

　　关联董事贺正刚、曾小平、宋克利、杨红武对该议案回避表决。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　上述5项日常关联交易已经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告。

　　十一、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本评价报告已经公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日刊登于上交所网站相关的公司公告。

　　十二、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　公司拟定于2021年5月18日召开公司2020年年度股东大会。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告及公司2020年度股东大会会议资料。

　　十三、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司2021年第一季度报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见刊登于上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体的《四川和邦生物科技股份有限公司2021年第一季度报告》全文及正文。

　　十四、审议通过《关于全资子公司在攀枝花投资建设光伏玻璃及组件封装项目的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见刊登于上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体的《和邦生物关于全资子公司在攀枝花投资建设光伏玻璃及组件封装项目的公告》。

　　听取《董事会审计委员会2020年度履职报告》。

　　以上一至九项议案，尚需股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　四川和邦生物科技股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　附件：

　　董事候选人秦学玲女士简历

　　秦学玲：女，汉族，1975年生，中国籍，无永久境外居住权，大学学历，注册会计师。2000年至2005年在东泰控股公司工作，2005年至2020年在四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司任财务副经理、经理，2020年11月至今任四川和邦投资集团有限公司财务副经理。

　　截至本公告日，秦学玲女士未持有公司股份，除上述已披露的任职外，其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：603077       证券简称：和邦生物       公告编号：2021-18

　　四川和邦生物科技股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日在公司会议室，以现场会议的方式召开了第五届监事会第四次会议。会议通知已于2021年4月16日通过专人送达方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席缪成云先生召集和主持，本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）（以下简称“上交所网站”）上的公司2020年年度股东大会会议资料相关部分。

　　二、审议通过《公司2020年度利润分配预案的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司股份回购的意见》及上海证券交易所2019年1月11日发布实施的《上市公司回购股份实施细则》（以下简称《回购细则》）第八条：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。

　　公司2020年度通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为87,815,258股，累计支付的资金总额为120,071,658.50元。2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为40,942,452.37元，公司2020年已实施的股份回购金额占当年归属于上市公司股东的净利润的293.27%。依据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》，同时结合公司实际情况公司拟决定2020年度不再另行进行现金分红。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过《公司2020年年度报告》

　　根据《证券法》第82条，中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2017年修订）及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2020年年度报告披露工作的通知》等有关规定，我们对公司2020年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并以监事会决议的形式提出对本次年度报告的书面审核意见如下：

　　1、2020年年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2020年度的经营管理和财务状况。我们保证公司2020年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　四、审议通过《关于为公司监事发放津贴的议案》

　　为适应当前提高上市公司质量要求，使监事尽职尽责、责权一致，根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际经营运营情况，拟全体监事津贴均按10万元/年发放。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　五、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告。

　　六、审议通过《公司监事会关于公司2021年第一季度报告的书面审核意见》

　　书面审核意见的具体内容为：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》（2016年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）和上海证券交易所《上市公司定期报告业务指南》（2020年8月修订）及其他法律、法规、信息披露规则和格式指引的要求，我们作为四川和邦生物科技股份有限公司监事，在全面了解和审核公司2021年第一季度报告后，认为：

　　公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2021年第一季度报告公允地反映了公司2021年第一季度财务状况和经营成果。

　　我们保证公司2021年第一季度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　以上一至四项议案，尚需股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　四川和邦生物科技股份有限公司监事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：603077   证券简称：和邦生物    公告编号：2021-19

　　四川和邦生物科技股份有限公司

　　2020年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——化工（2020年修订）》及相关要求，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、 主要产品和原材料价格（不含税）变动情况

　　（一） 主要产品价格（不含税）变动情况

　　2020年度公司主要产品碳酸钠、氯化铵、双甘膦及草甘膦原粉价格变动情况如下：

　　（二） 主要原材料价格（不含税）变动情况

　　2020年度公司主要原材料天然气、电力、原煤及黄磷价格变动情况如下：

　　注：碳酸钠、双甘膦销售数量包含公司内销数量。

　　以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川和邦生物科技股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：603077        证券简称：和邦生物         公告编号：2021-20

　　四川和邦生物科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信会计师事务所”），初始成立于1988年6月，2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业。

　　注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼；首席合伙人：李武林。

　　四川华信会计师事务所自1997年开始一直从事证券服务业务。

　　截至2020年12月31日，四川华信会计师事务所共有合伙人54人，注册会计师227人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：187人。

　　四川华信会计师事务所2019年度经审计的收入总额17,425.39万元、审计业务收入17,425.39万元（包括证券业务收入10,908.09万元）。

　　四川华信会计师事务所共承担34家上市公司2019年度财务报表审计，审计收费共计3,831.46万元，上市公司客户主要行业包括：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户家数：7家。

　　2.投资者保护能力

　　四川华信会计师事务所已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定，购买的职业保险，截止2020年12月31日累计责任赔偿限额8,000.00万元，职业风险基金2,558.00万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

　　3.诚信记录

　　四川华信会计师事务所近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情况。

　　近三年四川华信会计师事务所因执业行为受到监督管理措施4次；10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次和自律监管措施1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　本项目合伙人：李武林

　　李武林，注册会计师注册时间为1994年10月，自1988年6月加入本所，1989年开始从事证券业务类业务，自2016年开始为本公司提供审计服务，近三年签署30家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师1：武兴田

　　武兴田，注册会计师注册时间为1996年2月，自2000年7月加入本所并从事证券业务类业务，自2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告：大通燃气、南宁百货、四川美丰、华西证券等。

　　签字注册会计师2：唐方模

　　唐方模，注册会计师注册时间为1998年5月，自1998年5月加入本所并从事上市公司审计业务，自2016年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告：泸天化、壹玖壹玖、和邦生物、巨星农牧、四川美丰、泸州老窖等。

　　项目质量控制复核人：刘均

　　刘均，1997年注册成为注册会计师，自1997年开始从事证券业务从事上市公司审计，2001年开始在本所执业，自2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司审计报告：五粮液、宜宾纸业、高新发展、华邦健康、海南海药等。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人李武林、签字注册会计师武兴田、项目质量控制复核人刘均近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

　　签字注册会计师唐方模不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚与行政处罚。2019年3月，四川华信会计师事务所收到四川证监局【2019】7号行政监管措施决定书，涉及签字注册会计师唐方模，四川华信已按要求整改完毕并向四川证监局提交了整改报告，具体详见下表：

　　3.独立性

　　四川华信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　2020年度公司年报审计费用为人民币92.50万元，内控审计费用35.60万元。本年审计费用较上年无变化。

　　审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　经审计委员会审核，认为四川华信会计师事务所在担任公司2020年度财务报表审计工作期间，业务熟练，工作勤勉，独立性强；年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计程序；出具的审计报告客观、公正、符合公司的实际情况，公允的反映了公司截止2020年12月31日的资产负债情况及2020年度的经营成果和现金流量。同意提议公司董事会续聘其为公司2021年度审计机构。

　　（二）独立董事意见

　　公司续聘会计师事务所的议案在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可；公司独立董事发表独立意见如下：

　　四川华信会计师事务所作为公司2020年年度审计单位,审计期间认真履行各项职责，圆满完成了公司审计工作。四川华信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2021年度审计工作的质量要求；公司聘任四川华信会计师事务所担任公司2021年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形；同意续聘四川华信会计师事务所为公司2021年度审计机构，并同意提请公司股东大会审议。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　2021年4月26日，公司第五届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　四川和邦生物科技股份有限公司董事会

　　2021年4月27日