衢州五洲特种纸业股份有限公司2020年年度报告摘要

　　公司代码：605007                                        公司简称：五洲特纸

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司于2021年4月26日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

　　2020年度的利润分配方案为：拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本400,010,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利120,003,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为35.45%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司主要业务

　　公司为国内大型特种纸研发和生产企业之一。主营业务为特种纸的研发、生产和销售。公司生产的产品按下游应用可划分为食品包装纸、格拉辛纸、描图纸，转移印花纸以及文化纸五大系列。

　　食品包装纸也可称为食品白卡纸，根据终端产品的要求，公司生产的食品包装纸可分为纸杯纸、面碗纸、餐盒纸等不同种类，主要应用于休闲食品、快消品、餐饮等的包装，也可用于超市零售所需的外包装，具有防水、防油、高强度、高松厚度的特点。食品包装纸是公司报告期内的的优势拳头产品，主要客户为顶正包材、统奕包装、岸宝集团等，最终用户为康师傅、统一等大型的食品饮料公司，在国内食品包装纸市场上占有重要的一席之地。

　　随着生活水平的提高，消费者对食品包装的要求逐渐趋向于安全、环保和健康。纸质包装与塑料、金属、玻璃等其他材质包装相比，兼具美观大方、成本较低、卫生安全、健康环保、无毒无味、适应性良好的特点，被认定为是最有希望、最有前途的“绿色包装”材料，受到广大消费者的青睐，随着我国人均可支配收入的增长，以及消费结构向环保健康、高端化的演变，我国食品包装纸需求将不断增加。与此同时，新版禁塑令主要针对的是用于包装的不可降解塑料，如外卖堂食所用的食品餐盒等，这些塑料产品的市场将逐渐被食品包装纸所替代，市场增量可期，食品包装纸制造企业将迎来良好的发展机遇。

　　格拉辛纸具有强度和透光度好、质地均匀致密、平滑度和光泽度高、伸缩率小、抗油性好等特点，常被用于生产酒水、医药、零售等行业包装标签和物流标签。截止报告期末，公司格拉辛共有2条格拉辛产线，拥有21万吨的生产能力，是目前国内最大的格拉辛纸生产企业，主要客户有艾利丹尼森、冠豪高新等国内外知名标签纸企业。2010-2019年，我国标签印刷行业呈上升态势，需求量以11.91%的CAGR增长，2019年需求量为66.1亿平方米，同比增长9.26%。智研咨询数据显示，2017年我国标签人均消费量仅为4.04平方米，而发达国家人均15-20平方米，未来标签印刷行业增长空间广阔。不干胶标签是标签印刷市场中的主流产品，2018年全球不干胶标签需求占各类标签需求的40%，具有很大的增长空间。

　　描图纸具有纸面平滑、强韧、透明度高、耐磨耐水、纸质均匀等特性，最初用于工程制图、晒图，现广泛应用于印刷、出版期刊杂志的扉页、服装的广告吊牌、艺术用纸和高档日用品的外包装等领域。未来随着描图纸生产技术的提高和消费需求的多样化，描图纸的应用范围将拓展到日常生活中更多的领域。公司在描图纸行业具有很强的市场领导力。

　　转移印花纸主要应用于纺织品转印以及数码喷绘，是公司报告期内新增的产品。随着人们个性化需求的不断增加和无污染印染环保要求的提升，转移印花纸将会得到不断的发展，拥有良好的市场前景。

　　文化纸主要应用于教辅教材、党政期刊、儿童图书、商品说明书以及办公复印纸等领域，下游需求刚性较强，对外部经济环境变化敏感度较低。

　　（二）公司经营模式

　　1、生产模式

　　公司采用以销定产的生产模式，销售部门根据客户订单需求，由销售部进行产品供货排单，鉴于特种纸产品专用化程度较高，为了满足客户的个性化定制需求，由技术部制定产品的工艺流程和技术条件，下达至采购、生产、质检、仓库等部门，并与生产部门进行配单如幅宽、排抄等要素的沟通；生产部门根据《销售订单》和《供货排单》进行生产排期，对生产进度、采购周期、计划更改等进行协调和控制，并下达《生产计划清单》，然后组织下属各个特种纸生产线实施生产。生产过程中通过DCS实时监控生产各项工艺参数，并进行调整，以保障生产的顺利进行；同时结合QCS和纸病检测系统对产品质量进行智能化检测，确保产品质量稳定可靠；生产完成后进行产品抽检，对公司产品质量进行双重保障。最后对合格产品进行包装、入库，并按照订单交货时间进行交货。

　　2、采购模式

　　公司主要采用以产定购的采购模式，其中采购部门主要负责公司生产所需原辅材料、生产设备、五金备件及办公日常用品耗材的采购。

　　对于原辅材料采购，采购部门根据生产计划、销售计划与仓库实际库存量编制采购计划，同时依据采集的市场信息，进行询价、比价，结合到货周期及保持合理库存的实际需要来确定采购数量和采购价格，并在已有的合格供应商清单中寻找供应商，经采购部负责人审核后，报公司负责人审批。采购部根据审批后的《原辅材料采购计划》实施采购。

　　对于生产设备采购，由使用部门提出申请，采购部门组织生产部门和机修组进行生产设备的调研与选型工作，并组织相关部门进行评审，必要时邀请外部专家一同会审。公司负责人审批通过后，采购部门根据公司《招投标管理制度》进行招投标，并选定供应商签订采购合同。对于重大设备购买，按照《公司章程》相关规定履行审批程序。

　　对于其他材料如五金备件等采购，由公司各需求部门根据实际需求向仓储部门提出领用申请，仓储部门根据仓库备品备件数量决定是否采购。如是，则由仓储部门发起采购申请，经采购部门审核通过后，由采购员统一采购。对于重大金额采购，按照公司相关规定进行审批。

　　3、销售模式

　　报告期内，公司采用直接销售的模式。公司与客户签署合同的方式包括年度合同和单笔合同，对于长期稳定合作的大客户，由于交易规模大且发货较为频繁，因此双方多签署年度合同，公司按照双方签署的订单要求安排具体发货；对于小客户和新建立合作关系的客户，由于单次交易规模较小且交易频次较低，双方多签署单笔合同，公司按照签订的单笔合同安排发货。公司销售部门根据市场情况，每月提前制定下一月的销售计划，并报销售总监及相关部门审定。同时，公司在不同区域设置销售代表，负责公司产品的推广、销售和售后服务工作。公司与主要客户建立了长期的合作关系，在满足客户基本需求的基础上，还可协助客户进行新产品或工艺的研究开发，为客户提供全方位的服务，进而提高客户粘性。

　　（三）行业情况说明

　　从全球来看，特种纸的需求和产能正在从成熟的北美和西欧市场向正处于发展中的亚太、东欧和南美市场转移。根据费雪（Fisher International）统计数据，2017年亚洲成为特种纸增长的主要动力，同比增长8.6%，显著高于全球平均增长水平3.1%。最近10年，北美地区和拉丁美洲特种纸产量一直保持平稳，基本维持在360万吨和70万吨左右，欧洲产量则出现较大幅度下降，亚洲特种纸产量的高速增长带动了全球特种纸产量的持续增长，亚洲已经成为特种纸产业高速发展的引擎。

　　我国作为世界最大的纸及纸板生产和消费国，造纸产业已经进入成熟期，而起步相对较晚的特种纸行业，随着产业产能逐步向亚洲转移，我国特种纸市场得到迅速发展，特种纸产量从2008年的140万吨，增长至2018年的695万吨，年复合增长率达17.37%，增速显著高于同期我国纸及纸板产量的增长率2.74%。

　　近年来伴随着我国国民经济增长、城镇化进程加快和消费升级，尤其是随着互联网电子商务的快速发展，网络购物及在线餐饮外卖的普及，包装类、标签类等特种纸的需求量不断增加，进一步驱动国内特种纸产业的快速发展。我国特种纸产量占我国纸及纸板产量的比例逐年攀升，成为我国造纸行业新的增长点。

　　特种纸由于品类较多，各细分产品的盈利情况一方面受上游原材料价格影响，其下游应用市场的需求也一定程度上决定了产品价格，进而影响盈利趋势。2020年上半年的全球公共卫生事件，对不同特种纸细分产品的影响不一，部分产品如食品包装纸用纸、医疗用纸、快递标签用纸因疫情原因需求得到增长。总体而言，2020年全年，原材料价格相对稳定，企业整体盈利水平提高，行业景气度较高。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用    √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用    □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用    □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内公司实现营业收入263,466.23万元，同比增长10.89%；实现利润总额44,244.78万元，同比增长64.78%；实现归属于上市公司股东的净利润33,855.68万元，同比增长69.91%。

　　报告期内营业收入和利润同步增长的主要原因为：1）报告期内，公司全资子公司江西五星年产5万吨转移印花纸于2020年4月份投产并实现销售；江西五星年产15万吨格拉辛纸2020年稳定运行，江西五星规模效益逐渐开始显现；2）2020年，公司主要原材料木浆市场价格基本低位运行，营业成本降低，促使报告期内公司整体毛利率提升；3）报告期内，人民币对美元汇率走强，导致公司财务费用下降。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用    √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用    √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用    □不适用

　　详见第十一节“财务报告”之五“重要会计政策及会计估计”之44“重要会计政策及会计估计的变更”。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用    √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　本公司2020年度纳入合并范围的子（孙）公司共5家，详见附注九“在其他主体中的权益”。

　　证券代码：605007        证券简称：五洲特纸         公告编号：2021-019

　　衢州五洲特种纸业股份有限公司

　　2020年度日常关联交易情况及2021年度

　　日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本公告涉及的日常关联交易无需提交股东大会审议

　　● 本公告涉及的日常关联交易不会对关联方形成较大依赖

　　● 本公告涉及的日常关联交易事项符合公司实际情况及经营发展需要，定价公允，不会影响公司的独立性，也不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2021年4月26日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵磊、赵云福、林彩玲回避了该议案的表决。

　　公司已事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查并发表了独立意见：公司2020年度日常关联交易执行情况和2021年度日常关联交易的预计遵循了公平、公开、公正的原则，交易价格公允。公司与关联方的交易属于公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于降低公司的生产成本，保障公司生产经营的稳定，有利于公司可持续发展。公司在审议此议案时，表决程序合法合规，关联董事依照有关规定回避表决，未有损害股东和公司利益的情形。关联交易决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司和股东的长远利益。

　　审计委员会意见：公司2020年度日常关联交易执行情况和2021年度日常关联交易的预计均为正常经营需要，符合公司发展利益。遵循了公平、公开、公正的原则，交易价格公允，没有发生损害公司及广大股东利益的行为。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　二、关联方介绍和关联关系

　　关联方基本情况

　　三、关联交易主要内容和定价依据

　　公司与关联方之间的关联交易按照市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司2020年执行的日常关联交易与预计的2021年度日常关联交易皆为日常生产经营所需的持续性交易。相关关联交易是在平等、互利的基础上进行的，开展此类关联交易，有利于保证公司正常的生产经营活动，以合理的成本获得正常生产所需的产品。交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则。同时，此类交易占公司对外交易的比例较小，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，也不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　五、 上网披露的公告附件

　　1、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见

　　2、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：605007        证券简称：五洲特纸        公告编号：2021-023

　　衢州五洲特种纸业股份有限公司

　　关于续聘2021年度会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目成员信息

　　1. 基本信息

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　公司支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计费用为98万元（包含财务报告审计费用和内部控制审计费用）。2021年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据会计师事务所全年工作量协商确定。

　　二、 拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一） 董事会审计委员的履职情况

　　公司董事会审计委员会对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健具备证券、期货相关业务执业资格和胜任能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，满足公司审计工作的要求。

　　（二） 独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见：我们认真审阅了该项议案内容，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况进行了认真、全面的审查后，认为天健具备证券、期货相关业务执业资格和胜任能力，能够客观、独立地对公司财务状况和内控情况进行审计，满足本公司审计工作要求。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，担任公司财务报告审计工作。相关审计费用提请股东大会授权公司经营层根据会计师事务所全年工作量协商确定。并同意将议案提交公司董事会审议。

　　2、独立董事独立意见：天健在为公司提供审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。认为续聘天健为公司2021年度审计机构符合公司及股东的利益。该事项已经审计委员会的审核，表决程序合法、合规，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的情形。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，担任公司财务报告审计工作。相关审计费用提请股东大会授权公司经营层根据会计师事务所全年工作量协商确定。并同意将议案提交股东大会审议。

　　（三） 董事会的审议和表决情况

　　2021年4月26日，公司第一届董事会第十六次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，担任公司财务报告审计与内部控制审计工作。相关审计费用提请股东大会授权公司经营层根据会计师事务所全年工作量协商确定。

　　（四） 监事会的审议和表决情况

　　2021年4月26日，公司第一届监事会第九次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，担任公司财务报告审计与内部控制审计工作。

　　（五）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　三、 上网披露的文件

　　1、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见

　　2、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：605007        证券简称：五洲特纸        公告编号：2021-018

　　衢州五洲特种纸业股份有限公司

　　第一届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2021年4月16日以电话和邮件方式发出会议通知，于2021年4月26日以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由赵磊先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《衢州五洲特种纸业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　《衢州五洲特种纸业股份有限公司2020年度董事会工作报告》内容详见上海证券交易所(www.sse.com.cn）。

　　（二） 审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三） 审议通过《关于公司2020年年度报告及报告摘要的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　《衢州五洲特种纸业股份有限公司2020年年度报告》、《衢州五洲特种纸业股份有限公司2020年年度报告摘要》内容详见上海证券交易所(www.sse.com.cn）。

　　（四） 审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　《衢州五洲特种纸业股份有限公司2020年度财务决算报告》内容详见上海证券交易所(www.sse.com.cn）。

　　（五） 审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本400,010,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利120,003,000.00元（含税）。占2020年度归属于母公司股东净利润的35.45%。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　内容详见公司同日披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-020）。

　　（六） 审议通过《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《衢州五洲特种纸业股份有限公司2021年第一季度报告》、《衢州五洲特种纸业股份有限公司2021年第一季度报告正文》内容详见上海证券交易所(www.sse.com.cn）。

　　（七） 审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见同日披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-021）。

　　（八） 审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《衢州五洲特种纸业股份有限公司2020年度内部控制评价报告》内容详见上海证券交易所(www.sse.com.cn）。

　　（九） 审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内著名的有资质的财务审计机构，在审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为此公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，担任公司财务报告审计工作。相关审计费用提请股东大会授权公司经营层根据会计师事务所全年工作量协商确定。

　　公司独立董事对本事项进行了事前审核，并发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　内容详见公司同日披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于续聘2021年度会计师事务所公告》（公告编号：2021-023）。

　　（十） 审议通过《关于2021年度公司董事薪酬方案的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和制度的规定，并结合公司董事管理岗位的主要范围、职责以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，2021年度公司董事薪酬方案如下：

　　在公司担任具体管理职位的董事，依据其在公司的任职岗位领取相应薪酬，按月发放；不在公司担任具体管理职位的董事，可依据公司实际情况给予一定的津贴。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十一） 审议通过《关于2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和制度的规定，结合公司高级管理人员岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，2021年度公司高级管理人员的薪酬方案如下：

　　高级管理人员薪酬由固定薪资和浮动薪资两部分组成，其中固定薪资按已签订的《劳动合同》执行，按月发放；年终根据利润和业绩完成情况发放奖金。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十二） 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见同日披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-024）。

　　（十三） 审议通过《关于公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《衢州五洲特种纸业股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》内容详见上海证券交易所(www.sse.com.cn）。

　　（十四） 审议通过《关于公司独立董事2020年度述职报告的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　《衢州五洲特种纸业股份有限公司2020年度独立董事述职报告》内容详见上海证券交易所(www.sse.com.cn）。

　　（十五） 审议通过《关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

　　同意公司2021年度日常关联交易的合理预计。关联董事赵磊、赵云福、林彩玲回避表决此议案。

　　公司独立董事对本事项进行事前审核，并发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

　　表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司同日披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-019）。

　　（十六） 审议通过《关于公司预计2021年度提供对外担保的议案》

　　同意公司拟直接或通过全资子公司2021年度对全资子公司提供不超过50,000万元的担保总额（其中不包括在本次董事会之前已执行，目前仍在有效期内的担保）。公司可直接或通过全资子公司为其他全资子公司提供担保，在全资子公司之间可相互调剂使用，如在授权期发生新设立全资子公司的，也可在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　内容详见公司同日披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于预计公司2021年度提供对外担保的公告》（公告编号：2021-025）。

　　（十七） 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

　　经董事会提名，并由公司董事会提名委员会审核，拟提名洪金明先生、顾嘉琪女士、王琰女士等3人为公司第二届董事会独立董事候选人。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　内容详见公司同日披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-027）。

　　（十八） 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　经董事会提名，并由公司董事会提名委员会审核，拟提名赵磊先生、赵云福先生、林彩玲女士、赵鑫先生等4人为公司第二届董事会非独立董事候选人。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　内容详见公司同日披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-027）。

　　（十九）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见同日披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-029）。

　　（二十）审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见同日披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-030）。

　　特此公告。

　　衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：605007        证券简称：五洲特纸         公告编号：2021-027

　　衢州五洲特种纸业股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会换届选举情况

　　因衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将于2021年5月底届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。

　　2021年4月26日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核，提名赵磊、赵云福、林彩玲、赵鑫为第二届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名洪金明、顾嘉琪、王琰为第二届董事会独立董事候选人（简历附后）。任期自公司2020年年度股东大会选举通过之日起三年。独立董事发表了明确同意的独立意见。以上议案需提交公司2020年年年度股东大会审议。

　　二、 监事会换届选举情况

　　公司第一届监事会任期将于2021年5月底届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司开展监事会换届选举工作。

　　2021年4月26日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经控股股东赵晨佳提名王晓明、黄晔为第二届监事会候选人（简历附后），与公司职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第二届监事会。任期自公司2020年年度股东大会选举通过之日起三年。以上议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　经审查，上述候选人均符合相关法律、法规的规定，具备担任公司董事、监事的资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　特此公告。

　　衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　附件：

　　非独立董事简历

　　赵磊：中国国籍，塞浦路斯境外永久居留权，1982年10月出生。2004年8月至2008年1月，任浙江五星纸业有限公司副经理，2006年3月至2008年4月，任浙江诚宇进出口有限公司执行董事、经理，2008年1月至2018年6月，任衢州五洲特种纸业股份有限公司执行董事、经理，2014年9月至2014年11月，任优安乐控股集团有限公司董事，2015年1月至2021年1月，任江西五星纸业有限公司监事，2017年4月至2018年12月，任九江诚宇物流有限公司经理，2017年7月至今，任浙江诚宇进出口有限公司执行董事、经理，2017年9月至今，任衢州森远贸易有限公司执行董事、经理，2015年6月至今，任衢州五星进出口贸易有限公司执行董事、经理，2017年12月至今，任宁波云蓝投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2019年4月至今，任嘉兴星洲投资有限公司监事，2020年1月至今，任衢州祉园文化传播有限公司监事，2020年4月至今，任浙江飞物集商贸有限公司监事，2020年6月至今，任杭州归迦文化创意有限公司监事，2018年6月至今，任衢州五洲特种纸业股份有限公司董事、总经理，2021年1月至今，任江西五星纸业有限公司总经理，2021年1月至今任湖北祉星纸业有限公司执行董事、经理，2021年1月至今，任衢州五洲特种纸业股份有限公司董事长。

　　赵云福：中国国籍，塞浦路斯境外永久居留权，1964年11月出生。1988年6月至1996年3月，任温岭县冠城精工电机厂经理，1994年3月至1996年4月，任温岭市沪光电缆有限公司执行董事、经理，1996年11月至2000年7月，任温岭市华南电缆厂副经理，2000年8月至今，任温岭市华南电缆有限公司执行董事、经理，2003年6月至2021年1月，任浙江五星纸业有限公司执行董事，2016年12月至2021年1月，任浙江五星纸业有限公司经理，2014年5月至2015年1月，任江西五星纸业有限公司执行董事、经理，2015年1月至2021年1月，任江西五星纸业有限公司董事长、总经理，2017年4月至今，任九江诚宇物流有限公司执行董事，2018年12月至今，任九江诚宇物流有限公司经理，2018年6月至2020年12月，任衢州五洲特种纸业股份有限公司董事长，2015年1月至今，任江西五星纸业有限公司董事，2021年1月至今，任衢州五洲特种纸业股份有限公司董事。

　　林彩玲：中国国籍，塞浦路斯境外永久居留权，1965年5月出生。1988年6月至1996年3月，任温岭冠城精工电机厂副经理，1994年3月至1996年4月，任温岭市沪光电缆有限公司监事，1996年11月至2000年7月，任温岭市华南电缆厂经理，2000年8月至今，任温岭市华南电缆有限公司监事，2008年4月至2018年2月，任香港盛源贸易有限公司董事，2013年5月至2017年9月，任衢州森远贸易有限公司经理，2014年5月至2015年1月，任江西五星纸业有限公司监事，2015年1月至今，任江西五星纸业有限公司副董事长，2015年5月至2016年12月，任浙江五星纸业有限公司经理，2016年12月至今任浙江五星纸业有限公司监事，2017年4月至今，任九江诚宇物流有限公司监事，2018年6月至今，任衢州五洲特种纸业股份有限公司董事。

　　赵鑫：中国国籍，无境外永久居留权，1983年7月出生，硕士。2009年6月至2017年6月，就职于海通证券股份有限公司投资银行部，保荐代表人，任项目经理、高级项目经理、副总裁、高级副总裁、董事，2017年7月至今，任浙江古道资产管理有限公司任执行董事、总经理，2017年7月至今，任上海博重管理咨询有限公司执行董事、总经理，2017年11月至今，任苏州京浜光电科技股份有限公司董事，2018年6月至今，任衢州五洲特种纸业股份有限公司董事。

　　独立董事简历

　　洪金明：中国国籍，无境外永久居留权，1981年10月出生，博士学位。在《审计研究》、《财政研究》、《财贸经济》等重要学术期刊上发表十余篇学术论文，参加财政部、外交部、国家知识产权局、上海市人民政府发展研究中心、国家电网、中石油等多项课题研究，并在相关刊物发表研究成果。2011年7月至2014年8月，任职中国农业银行北京分行，先后从事信贷业务、财务管理工作等工作，2014年9月至2018年5月，任中国农业银行总行战略规划部主任科员，从事商业银行信贷管理、财务管理以及风险战略等研究，2018年6月至今，任中国财政科学研究院财务与会计研究中心副研究员，现任北京用友政务软件股份有限公司外部监事、北京安控科技股份有限公司独立董事、广东达志环保科技股份有限公司独立董事、北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事。

　　顾嘉琪：中国国籍，无境外永久居留权，1984年11月出生，硕士研究生。2011年4月至2013年7月，任宁波科元塑胶有限公司总裁助理、证券事务代表，2013年7月至2017年11月，任牧高笛户外用品股份有限公司副总经理、董事会秘书，2017年12月至2018年12月，任浙江这天集团有限公司董事会秘书，2018年10月至2020年3月，任宁波坤宸智本管理咨询有限公司执行董事、经理，2020年3月至今，任宁波坤宸智本管理咨询有限公司监事，2017年5月至今，任宁波纳森生态农业有限公司监事，2018年12月至今，任宁波伏尔肯科技股份有限公司董事会秘书，2018年6月至今，任衢州五洲特种纸业股份有限公司独立董事。

　　王琰：中国国籍，无境外永久居留权，1982年3月出生，本科，特许金融分析师。2003年9月至2006年12月，任安永会计师事务所上海分所高级审计员，2007年1月至2016年2月，任毕德投资BDA Partners投资副总监，2017年4月至今，任先锋控股集团有限公司战略投资部董事总经理，2016年1月至今，任上海萧雅生物科技股份有限公司董事，2017年9月至今，任杭州大树网络技术有限公司董事，2018年6月至今，任衢州五洲特种纸业股份有限公司独立董事。

　　非职工代表监事简历

　　王晓明：中国国籍，无境外永久居留权，1973年2月出生。1998年1月至2003年10月，任湖北拍马纸业有限公司工人、班长、制浆车间主任，2003年10月至2009年12月，任湖北骏马纸业有限公司生产车间主任，2009年12月至2013年5月，任浙江五星纸业有限公司车间主任，2014年4月至2018年3月，任衢州速晨贸易有限公司执行董事，2013年5月至2018年6月，任衢州五洲特种纸业有限公司车间主任，2018年6月至今，任衢州五洲特种纸业股份有限公司车间主任、监事会主席。

　　黄晔：中国国籍，无境外永久居留权，1973年10月出生，大专学历。1989年9月至2004年7月，任浙江亚伦集团股份有限公司（前身浙江省龙游造纸厂）工人、班组长，2004年8月至2007年9月，任浙江华邦特种纸业有限公司班组长、厂长助理，2007年10月至2008年7月，任安吉大成纸业有限公司厂长，2008年8月至2011年1月，任浙江仙鹤特种纸业有限公司工段长、厂长助理，2011年2月至2013年8月，任衢州五洲特种纸业有限公司值班长、车间主任，2013年9月至2014年1月，任浙江大盛纸业有限公司厂长，2014年2月至2018年6月，任衢州五洲特种纸业有限公司车间主任，2018年6月至今，任衢州五洲特种纸业股份有限公司车间主任、监事。