江苏中南建设集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

　　（上接D187版）

　　中国实体经济部门杠杆率变化（数据来源：国家金融与发展实验室）

　　房地产行业2020年第一季度面对新冠肺炎疫情的冲击，全国商品房销售面积和金额同比分别下降26.3%和24.7%。第二季度随着疫情得到有力控制和国家宏观政策的有效应对，商品房销售恢复增长，销售面积和金额同比分别增长3.2%和6.6%，销售均价环比第一季度增长5.9%。不过一些地方出现房价涨幅较快，土地竞拍溢价率快速提升的情况。在整体流动性充裕的情况下，也有个别资金违规流入房地产市场的迹象。7月中央房地产工作座谈会指出要重视房地产市场出现的新情况新问题，时刻绷紧房地产调控之弦，及时采取有针对性的政策措施，实施好房地产金融审慎管理制度，加强市场监测，抓紧建立住宅用地市场监测指标体系，持续整治市场乱象，依法有效查处违法违规行为。8月住房城乡建设部和人民银行等相关单位召开重点房地产企业座谈会，进一步落实房地产长效机制，研究实施房地产金融审慎管理制度，增强房地产企业融资的市场化、规则化和透明度，形成了重点房地产企业资金监测和融资管理规则。2020年第三季度，全国商品房销售面积同比分别增长9.9%和19.5%，销售均价同比增长8.8%，环比第二季度增长4.2%。全国土地成交金额同比增长20.7%，成交均价同比增长27.1%，显示国家对房地产行业调控的及时性和针对性。中央经济工作会议进一步提出，要解决好大城市住房突出问题。年底人民银行和银保监会发布《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》，建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度。在中央和地方共同的引导下，全年全国商品房销售面积同比增长2.6%，销售金额同比增长8.7%，销售均价同比增长5.9%。

　　建筑行业在疫情得到控制后积极复工复产，2020年全国建筑行业总产值26.4万亿元，同比增长6.2%，实现增加值7.3万亿元，同比增长3.5%。

　　进入2021年国家提出保持宏观政策的连续性、稳定性和可持续性，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，操作上更加精准有效，不急转弯，处理好恢复经济与防范风险的关系。房地产行业由于去年基数低，2021年第一季度全国商品房销售面积和金额同比分别增长63.8%和88.5%，中央和地方对房地产行业政策保持严厉，指出要持续加强房地产市场调控。自然资源部召开住宅用地供应分类调控工作会议，尝试在22个城市推进“集中发布出让公告，集中组织出让活动”的两集中土地出让政策。银保监会、住房和城乡建设部、人民银行联合发文，防止经营用途贷款违规流入房地产领域。

　　应该看到面对世界百年未有之大变局，国家正推进加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，一段时间以内宏观政策的方向不变。房地产作为基础行业和信用之锚的角色稳固，国家促进行业平稳健康发展的愿望不变。国家十四五规划也提出要促进住房销售健康发展。因此未来虽然房地产行业仍将被特别对待，房地产企业融资将受到更多约束，但只要实实在在坚持“房子是用来住的、不是用来炒”的定位，居民和企业还会受益于国家宏观调节。在国家进一步强化“房子是用来住的、不是用来炒的”定位情况下，未来市场价格将更为平稳，保有土地的成本将进一步提高，财务杠杆将更难加大，更少依赖有息负债，更多通过提高运营准确度和周转效率实现发展的公司，更符合政策的导向，将有机会获得更多竞争优势。

　　而国家在坚持扩大内需，充分挖掘国内市场潜力的战略推动下，建筑行业自然将迎来更多机遇。

　　（二）公司经营情况回顾

　　1、房地产业务

　　2020年第一季度受疫情影响，公司房地产业务合同销售面积和金额同比分别下降34.6%和30.1%，但二季度开始就恢复增长，2020年全年公司合同销售面积1,685.3万平方米，同比增长9.4%，合同销售金额2,238.3亿元，同比增长14.2%。销售金额中一、二线城市占比41%，同比略有下降。平均销售价格13,281元/平方米，同比上升4.4%。

　　面对疫情影响，公司2020年实现新开工面积约1,357.0万平方米，同比略微减少3.5%，完成竣工面积约1,349万平方米，同比增长42.6%。由于竣工项目并表比例有所下降，公司2020年房地产业务结算收入585.7亿元，同比增长13.5%。结算毛利率19.14%，同比增加1.21个百分点。期末公司合并报表范围内已售未结算资源1202.9亿元，是2020年结算收入的2.05倍。

　　2020年公司新增项目107个，规划建筑面积合计约1,523万平方米，其中通过公开方式获取占比88%。新增项目平均地价约5,002元/平方米，比2019年平均水平有所下降。截止2020年末，公司在建项目规划建筑面积合计约3,042万平方米，未开工项目规划建筑面积合计约1,430万平方米。在合计4,472万平方米可竣工资源中，一二线城市占比约36.4%。

　　2、建筑业务

　　面对疫情冲击，公司审时度势，寻找机遇，全年实现新承接（中标）项目合同金额306.8亿元，同比增长10.4%。其中合同金额3亿元以上项目33个，占比62%。

　　克服疫情的挑战，公司建筑业务2020年实现营业收入222.0亿元，同比增长0.09%。综合毛利率8.65%，同比下降0.36个百分点。

　　2020年公司整体实现营业收入786.0亿元，同比增长9.4%。归属于上市公司股东的净利润70.8亿元，同比增长70.0%。基本每股盈利1.87元，同比增长67.5%。毛利率17.29%，同比提升0.54个百分点。由于疫情市场冲击，销售费用率2.20%，同比略微提升0.16个百分点，管理费用率3.59%，同比下降0.89个百分点。同时由于非并表项目投资收益明显增加，2020年公司权益净利润率9.00%，同比提升3.20个百分点。由于净利润大幅增加，公司2020年度加权平均净资产收益率28.18%，同比增加6.60个百分点。

　　公司坚持不依赖有息负债的发展模式，2020年末公司有息负债（含期末应付利息）799.0亿元，绝对金额仍在行业类似规模的公司里保持低位。有息负债中短期借款和一年内到期的非流动负债233.7亿元，占全部有息负债的29.25%，较2019年末下降5.06个百分点，长短期结构更加均衡。报告期末，公司现金余额328.6亿元，相比2019年末增加29.3%，现金短债比1.41，比2019年末进一步提高。扣除受限资金之后的现金短债比1.04，符合国家重点房地产企业资金监测和融资管理规则基本要求。

　　2020年末公司总负债率86.54%，比2019年末下降4.23个百分点。净负债率（有息负债减去现金与净资产的比值）97.27%，比2019年末下降71.12个百分点。公司总体负债中销售产品收到的现金，在有关产品没有竣工确认收入前视为负债，基本没有偿付风险的合同负债2020年末为1202.9亿元，占公司全部负债的38.69%。剔除有关负债之后的公司负债率为53.05%，继续在行业保持低位。公司总负债和总资产同时扣除合同负债之后的负债率为79.76%，比2019年末下降4.20个百分点。公司实际负债规模小，偿债能力强，经营风险低。

　　公司保持了良好的经营性现金流状况，全年公司经营性现金流入1293.1亿元，是一年内到期的各类有息负债（含期末应付利息）的5.5倍。年内经营活动产生的现金流量净额84.7亿元，连续3年保持正值。

　　2、未来发展的展望

　　（一）行业格局和趋势

　　世界面临百年未有之大变局，国家处于民族复兴的重要战略机遇期，但也面临更多挑战。中央把工作重点放在提高发展质量和效益上，坚持创新驱动发展，将扩大内需同深化供给侧结构性改革有机结合起来，建立以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

　　房地产作为基础行业和信用之锚，国家推进平稳健康发展的愿望不变。虽然要控制杠杆风险，将资源更多引导到高质量创新活动中来，房地产行业仍将被特别对待，房地产企业融资将受到更多约束。但十四五规划也指出要深入推进以人为核心的新型城镇化战略，促进住房销售健康发展。因此只要实实在在坚持“房子是用来住的、不是用来炒”的定位，居民和企业还会受益于国家调控。在国家宏观审慎管理进一步深入的情况下，未来市场价格将更为平稳。同时随着新型城镇化的深入推进，珠三角、长三角区域等重点都市圈、城市集聚带将吸引更多新的产业和城市人口，新的城市化区域居住空间需求还会继续增长，有准备的企业将抓住更多机遇。但这也意味着行业内公司间的竞争将更加激烈，市场的容错空间减小，过去一些单纯依靠土地储备和融资能力的优势将降低，产品能力、运营能力、财务稳健程度的重要性进一步提高，健康的企业将获得更大的发展空间，行业集中度提升将更加明显。

　　而国家积极扩大内需，充分挖掘国内市场潜力，推进传统基础设施和新型基础设施建设，也为建筑行业带来更多机遇。

　　（二）2021年经营策略

　　由于国家宏观审慎管理加强，政策约束增加，行业容错空间降低，公司要为未来持续发展留出一定的战略缓冲区。2021年公司房地产业务将在继续以客户为中心，坚持大众主流住宅产品定位，健康住宅的核心理念，深入推进标准化，提升产品质量，提高运营周转效率基础上，适度控制规模增速，扩大多元化投资探索，提高土地储备弹性。公司将努力实现房地产业务合同销售合理增长，确保预售资源竣工和收入确认，增加资产实力，优化资产负债表，提升信用评级，降低融资成本，尽快实现“三道红线”全部绿档。

　　公司建筑业务将继续提升能力优化经营质量，加快转型升级，智慧建造、绿色施工，抓住新的市场机遇。

　　公司将坚持简单透明的文化，打造不断创造历史、令人向往的美好组织，推动事业可持续发展。

　　（三）项目开发计划

　　2021年公司将继续深耕长三角区域、珠三角区域和中西部核心城市，现有项目计划开工建筑面积约930万平方米，竣工面积约1,251万平方米。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化：否

　　3、分行业利润率情况

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征：否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明：不适用

　　6、面临退市情况：不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　按照规定，公司自2020年1月1日起执行财政部《企业会计准则第14号—收入》，应用有关会计政策对公司财务状况和经营成果无重大影响。

　　2020年10月29日公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第五次会议审议通过自2020年10月1日起将酒店主体工程的长期待摊费用的摊销年限由5年变更为8年与租赁期间孰短。应用有关会计估计使公司2020年度净利润增加10,907,952.41元，使公司归属于母公司所有者权益增加10,907,952.41元。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明：不适用

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　本期公司处置6家子公司，新设立242家子公司，注销24家子公司，8家子公司合并范围变动。

　　证券代码：000961          证券简称：中南建设         公告编号：2021-080

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第七次会议通知2021年4月12日以电子邮件方式发出，会议于2021年4月25日上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座公司办公地点召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　本次会议由钱军主席主持，会议审议通过了以下决议：

　　一、通过了2020年度监事会报告

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　详见刊登于2021年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2020年度监事会报告》。

　　二、通过了关于按规定应用新租赁准则的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　公司应用新租赁准则依据中华人民共和国财政部相关规定，决策程序符合法律法规和公司有关规定。应用新租赁准则不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，同意应用新租赁准则。

　　详见刊登于2021年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于按规定应用新租赁准则的公告》。

　　三、通过了关于2020年度计提资产减值准备的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　详见刊登于2021年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

　　四、通过了2020年度财务报告

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　五、通过了2020年度利润分配与分红派息预案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　六、通过了2020年度内部控制评价报告

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　公司2020年度内部控制评价报告按照法律法规和有关规定编制，客观反映了公司目前内部控制体系建设运行的实际情况，同意公布有关报告。

　　详见刊登于2021年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2020年度内部控制评价报告》。

　　七、通过了关于董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　八、通过了2020年度报告及摘要

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　公司2020年度报告的编制和审核程序符合法律法规和相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见刊登于2021年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2020年度报告》和《2020年度报告摘要》。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　监事会

　　二二一年四月二十七日