TCL科技集团股份有限公司2021年第一季度报告

　　证券代码：000100          证券简称：TCL科技       公告编号：2021-042

　　TCL科技集团股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议决议公告

　　TCL科技集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　TCL科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第六次会议于2021年4月17日以邮件形式发出通知，并于2021年4月27日以现场方式召开。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关规定。

　　一、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的本公司《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》。

　　特此公告。

　　TCL科技集团股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月27日

　　证券代码:000100           证券简称:TCL科技        公告编号:2021-041

　　TCL科技集团股份有限公司

　　第七届董事会第七次会议决议公告

　　TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　TCL科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第七次会议于2021年4月17日以邮件形式发出通知，并于2021年4月27日以现场与通讯结合的方式召开。本次董事会应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关规定。

　　一、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的本公司《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》。

　　二、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于修改公司<章程>部分条款的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《章程》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于修改公司<董事会议事规则>部分条款的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《董事会议事规则》。

　　四、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于增补公司第七届董事会董事的议案》。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司持股3%以上股东武汉光谷产业投资有限公司提名刘坤先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历随附），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

　　本次董事增补完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　五、会议以 10 票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于为子公司提供担保的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于为子公司提供担保的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　六、会议以 10 票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于提请公司召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司拟定于2021年5月13日（星期四）下午14：30在深圳南山区中山园路1001号TCL国际E城G1栋10楼大会议室召开本公司2021年第一次临时股东大会，会议将采用现场结合网络投票的方式审议以下议案：

　　1、 关于修改公司《章程》部分条款的议案；

　　2、 关于增补公司第七届董事会董事的议案；

　　3、 关于为子公司提供担保的议案；

　　特此公告。

　　TCL科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月27日

　　附：刘坤先生简历

　　刘坤，男，2000年毕业于武汉大学（原武汉测绘科技大学）地球物理专业，华中科技大学建筑学在职研究生。现任湖北省科技投资集团副总经理。主导了集团产业投资专业公司的设立和产业投资体系的建立，作为省市重大产业投资的主要参与者，近几年领导了武汉华星光电、长江存储、武汉工业技术研究院、小米基金等项目的投资。同时是中国信科母基金、小米基金、联通5G基金等产业基金的投委会成员，在项目发掘、投资等方面具备丰富的经验。

　　刘坤先生未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　证券代码：000100             证券简称：TCL科技          公告编号：2021-040

　　二零二一年四月二十七日

　　第一节 重要提示、目录和释义

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2021年第一季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议，所有监事均已出席了审议本报告的监事会会议。

　　公司董事长李东生先生、主管会计工作负责人（首席财务官CFO）杜娟女士、会计机构负责人习文波先生声明：保证2021年第一季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　释  义

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 ■ 否

　　截止披露前一交易日的公司总股本：

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 ■ 不适用

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：上表所列示前十大股东不含“TCL科技集团股份有限公司回购专用证券账户”，截至报告期末，该回购账户持股数量为：484,206,763股。

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 ■ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 ■ 不适用

　　第三节 董事会报告

　　一、概述

　　报告期内，新冠疫苗推出和宽松政策实施助力全球经济复苏，但大国关系调整继续扰动贸易秩序，产业链不稳定性加大，全球经济格局加速分化和重构。制造业是中国经济竞争力的基础，也是中国的比较竞争优势，将迎来新的发展阶段。面对挑战和机遇，公司继续按照“上坡加油，追赶超越，全球领先”的精神和“9205”战略发展规划要求，坚持“经营提质增效，锻长板补短板，加快全球布局，创新驱动发展”的经营策略，推动半导体显示、半导体光伏及半导体材料两大核心产业迈向全球领先。

　　2021年第一季度，公司整体实现营业收入321.44亿元，同比增长133.91%；净利润32.36亿元，同比增长10.96倍；归属于上市公司股东净利润24.04亿元，同比增长488.97%，TCL华星和中环半导体两大产业表现靓丽。半导体显示行业竞争格局改善，供需关系修复，产品价格上涨；公司新产线量产爬坡，规模效应和市场地位提升，并在高端市场和中尺寸领域扩充产品组合，TCL华星实现净利润23.96亿元，同比增长25.70亿元，环比增长29.12%，其中大尺寸业务净利润环比增长52.96%，效率效益持续领先。光伏新能源行业主要原辅料持续涨价、竞合格局趋于复杂，中环半导体重新制定企业发展战略，通过技术创新及改善制造方式低成本提升存量设备产能、提高产品质量和一致性、降低单位产品原料消耗，光伏硅单晶总产能较原计划提前2个月达到60GW，产品市场竞争力、市场占有率和盈利能力逐月提升，经营提质增效显著；全球和中国半导体行业供应紧张格局仍在延续，中环半导体功率半导体产品用材料业务加速增长，8-12英寸大硅片项目爬坡顺利，营收同比增长约80%。中环半导体实现净利润7.43亿元，同比增长100.0%。

　　展望全年，TCL华星和中环半导体仍将持续强劲增长。深圳t7产线一期将于今年达产，苏州华星光电（t10）60%股权以及苏州华星显示（M10）100%股权已完成交割，自2021年二季度起开始为公司贡献收入和效益；茂佳国际于二季度纳入公司合并报表范围；广州t9产线已经董事会审议通过，在中尺寸领域建立全新增长动能。中环半导体内蒙古五期太阳能级单晶硅项目加速建设，银川50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智能工厂项目已按计划开工，在光伏产业以技术创新、产业生态和极致效率共同驱动的新一轮格局重塑中，中环半导体累积的技术优势凸显，通过210平台和叠瓦产品技术领先优势、快速成长的产业联盟的生态资源、以及优势产能的率先布局，中环半导体有信心完成2021年经营利润倍增计划。

　　TCL科技将把握全球经济格局调整和中国制造业发展的黄金时期，以更加强劲的发展动力迈向全球行业领先！

　　二、主营业务经营情况

　　公司主要业务架构为半导体显示业务、半导体光伏及半导体材料业务、产业金融及投资平台和其他业务。公司将继续优化业务结构，进一步聚焦资源于主业发展，实现半导体显示、半导体光伏及半导体材料两大核心产业全球领先的战略目标。

　　（一） 半导体显示业务

　　半导体显示产业供需关系改善，行业整合加速，产品价格持续上涨，行业整体盈利能力提升。TCL华星继续坚持既定战略和经营策略，以极致成本效率为经营底线和竞争力基础，持续提升管理能力，完善管控体系，巩固效率效益全球行业领先的优势。报告期内，TCL华星实现销售面积834.40万平方米，同比增长17.5%，实现营业收入173.73亿元，同比增长90.0%，净利润23.96亿元，同比增长25.70亿元，环比2020年第四季度增长29.12%。

　　大尺寸业务规模优势扩大，市场地位进一步提升，效率效益全球领先。t1、t2和t6工厂保持满销满产，t7工厂按计划爬坡，大尺寸产品出货794.53万平方米，同比增长15.5%；出货量1,281.33万片，同比增长7.57%；实现销售收入120.72亿元，同比增长94.9%。公司在TV面板市场份额全球第二，55吋产品份额全球第一，32吋、65吋和75吋产品份额全球第二，交互白板出货量全球第一，轨道交通、拼接屏等商用显示产品市场份额快速提升。

　　小尺寸业务聚焦技术能力提升，优化产品和客户结构。t3 LTPS产线不断提升技术能力，丰富产品结构，深化战略客户合作；LTPS手机面板出货量全球第四，LTPS笔电面板出货量居全球第二并继续保持强劲增长。t4柔性AMOLED产线一期满产，柔性折叠屏随品牌客户新机型放量增长，随着二期和三期设备陆续搬入，将在新客户上取得进一步突破。报告期内，受新产线扩产带来的固定成本显著增加及季节性因素影响，小尺寸业绩环比回落，公司通过产品结构优化和极致降本积极改善经营效益。报告期内，t3和t4出货面积为39.87万平方米，同比增长81.2%；出货量2,589.72万片，同比上升55.1%。中小尺寸业务（含华显）实现营业收入53.0亿元，同比增长79.8%。

　　中尺寸业务综合竞争力快速提升，成为TCL华星成长新动能。为把握新兴中尺寸显示应用场景高速增长及传统中尺寸产品性能升级、需求高端化的市场机遇，提升TCL华星在中尺寸显示市场份额及竞争优势，公司快速推进中尺寸战略，完成了技术、产品和客户储备，成功导入多家高端笔电、平板及车载显示的国际知名品牌客户。公司第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线t9项目，基于已有的产品、研发及客户基础，快速构建面向中尺寸市场和客户的工业能力，进一步丰富电竞显示、高端笔电、平板、车载及商用显示等产品，并发挥在低功耗、高刷新、广色域等技术领域的研发及产业链管理优势，加快从大尺寸显示产业全球领先向全尺寸显示产业全球领先的升级。

　　展望未来，半导体显示产业长期发展前景趋好，TCL华星规模持续增长，效率优势继续增强。LCD显示产业集中度提高，头部企业已经建立显著的竞争壁垒，随着t10收购完成交割，t7量产爬坡，t4二、三期加快建设，t9动工，TCL华星市场份额及竞争优势在未来12个季度将持续大幅提升。公司将不断优化产品组合和收入结构，实施高端产品战略布局，提升全尺寸产品规模及综合竞争力，推动企业可持续的高质量增长。

　　（二）半导体光伏及半导体材料

　　2021年是中环半导体完成所有制改革的第一年，公司重新制订了“9205”发展战略和规划，明确“新能源材料全球领先战略，半导体材料追赶超越战略”的总体目标，加速经营更新和组织活力提升，优化产业布局，锻长板补短板，经营提质增效。报告期内，中环半导体加速提升G12产品技术和叠瓦产品技术壁垒及产业化进程，扩大功率半导体产品用硅片业务领先优势，加速集成电路产品用硅片产能爬坡，实现营业收入74.6亿元，同比增长65.23%，净利润7.43亿元，同比增长100.0%。

　　半导体光伏领域，中环半导体把握行业发展黄金机遇，加速从技术领先拓展至先进产能规模领先和产业链生态领先。公司聚焦G12大尺寸硅片及高效叠瓦组件两大平台级技术的开发及融合，以工业4.0和精益智能制造，发挥产品技术优势，增强产业竞争力。

　　光伏材料板块，公司G12单晶硅和硅片在报告期内技术优势逐步凸显，产品销量和盈利逐月增长，公司先进产能进入快速增长期。内蒙五期晶体产能按计划爬坡；继天津地区的钻石线切割超薄硅片智慧工厂项目投产后，内蒙中环光伏二期G12高效太阳能电池用超薄硅单晶金刚线智能化切片25GW项目2月末完成首批工艺设备入厂、调试，预计项目在2021年4月开始投入生产，并于年内达产；宁夏银川50GW(G12)智能工厂已开工建设。同时，中环半导体通过新一轮技改及制造方式改善，经济化提升现有设备的理论单位产能及报告期内的实际产量，共同推动光伏硅单晶总产能较原计划提前2个月达到60GW以上，并有效降低了公司先进产能的单位投资成本。

　　同时，技改及制造方式改善有效提高了产品质量和一致性，降低单位产品原料消耗，运营成本持续下降，第一季度制造端利润因此环比增加超过1.55亿元，一定程度消化了期间原辅料价格上涨的影响。相关技术创新及工业4.0在公司作业场景和业务流程的持续应用，将在全年对光伏材料板块的产销规模和经营业绩带来持续贡献。

　　光伏电池及组件板块，中环半导体持续推进叠瓦3.0产线组件技术和PERC3.0电池技术研发，并与国内领先G12 PERC电池制造商协同投入新技术研发资源，提高叠瓦组件产品性价比，实现最终产品的差异化竞争力，期末已形成产能5GW/年。报告期内，基于MAXEON公司拥有的IBC电池-组件、叠瓦组件的知识产权和研发能力，公司在全球范围内进一步拓展电池、组件的制造体系和地面式电站、分布式电站的市场开发业务，完善海外产业布局和全球供应链体系。

　　半导体材料领域，中环半导体加大产品技术开发和工业能力建设，完善产品结构以满足战略客户的差异化需求。

　　报告期内，受益于全球及中国半导体市场供不应求局面、及自身竞争力提升，中环半导体硅片业务营收同比增长约80%。以5英寸、6英寸和8英寸为主的功率半导体产品用硅片业务加速增长，产销规模、产品多样性、产品质量和产品认证速度已在中国市场建立了领先国内同行业的地位和品牌；以8英寸和12英寸为主的集成电路产品用硅片产销规模持续高速增长，国内外战略客户验证加速，位于江苏宜兴的集成电路用8-12英寸大硅片项目产能爬坡顺利，已处于供不应求状态，为2021年产能持续释放奠定市场基础。通过积极扩展全球化营销及服务能力，在欧洲、日本、台湾等半导体产业聚集地区积极构建市场渠道网络，打造技术支持平台，强化全球体系服务能力，2021年一季度中环半导体材料业务海外销售占比达30%。

　　展望全年，中环半导体将加大对中环领先内蒙古基地、天津基地和江苏基地的投资力度和资产结构调整，有序地推动公司产品对各类功率半导体芯片、集成电路芯片的全覆盖；在持续强化中环领先在各类功率半导体芯片已形成的全球先进、中国领先的优势基础上，提升对国内先进制程客户的服务能力，进一步扩大在该领域的市场份额。

　　（三） 产业金融及投资业务

　　TCL 资本在新型显示、半导体及相关产业链、核心材料和工艺设备等驱动科技产业发展的关键领域发掘投资布局的机会，推进技术业务协同，兼创投资收益。报告期末，TCL 创投管理的基金规模近90亿元人民币，累计投资114个项目，目前持有宁德时代、帝科股份、寒武纪、新致软件、百勤油服、中嘉博创、海联金汇等上市公司股票；钟港资本投资银行和资产管理业务平稳增长，完成9个债券发行及承销项目和2个债务管理项目；中新融创逐步聚焦于公司两大核心主业的产业链布局机会，累计投资上市公司超110家，业绩稳健增长。

　　报告期内，财资业务着力保障公司重点项目资金需求，提升对产业流动性和外汇风险的主动管理，逐步满足业务全球化对金融业务的需求，支持公司核心主业迈向全球领先。

　　第四节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　单位：元

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 ■ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 ■ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 ■ 不适用

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　单位：万元

　　2、衍生品投资情况

　　报告期末衍生品投资的持仓情况

　　单位：万元

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　公司2020年发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金项目，募集配套资金总额为260,000.00万元。募集资金投向为，支付购买武汉产投所持有的武汉华星 39.95%股权中的现金对价、偿还上市公司债务及补充流动资金。截至2021年3月10日，募集资金已使用完毕。详情见与公司发布在指定信息披露媒体上的《关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的募集资金使用完毕的公告》。

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 ■ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 ■ 不适用

　　八、委托理财

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 ■ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 ■ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 ■ 不适用

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 ■ 不适用

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表