昇兴集团股份有限公司 2020年年度报告摘要

　　证券代码：002752        证券简称：昇兴股份        公告编号：2021-032

　　昇兴集团股份有限公司关于公司及子公司向

　　银行等金融机构申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昇兴股份”）于2021年4月26日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，为满足公司业务发展的资金需求,同意公司及下属公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）申请不超过人民币53.31亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、交易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。

　　公司及下属公司拟向授信机构申请综合授信额度的情况详见下表：

　　上述综合授信总额度不等于公司的实际融资金额，在该授信总额度内，具体融资金额将视公司及下属公司的经营情况、实际资金需求以及与银行等金融机构的洽商情况来确定，公司提议股东大会授权公司董事长或公司董事长指定的授权代理人代表公司签署一切与银行等金融机构授信有关的合同、协议、凭证等各项业务文件并办理其他相关手续，公司董事长可根据实际需要增加授信银行等金融机构的范围，调整在各银行等金融机构之间的授信额度分配。

　　上述综合授信事项尚需提交公司2020年度股东大会审议批准后方可实施，授权期限自2020年年度股东大会审议批准之日起至2021年度股东大会召开之日止。

　　备查文件：

　　《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

　　特此公告。

　　昇兴集团股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002752        证券简称：昇兴股份        公告编号：2021-033

　　昇兴集团股份有限公司关于公司为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月26日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的议案》。

　　根据公司合并报表范围内子公司的生产经营和资金需求，为统筹安排公司及下属公司的融资活动，公司预计2021年度将为合并报表范围内子公司提供不超过人民币（或等额外币）17.96亿元（含）额度的连带责任保证担保（本担保额度包含现有担保的展期或者续保及新增担保），其中对资产负债率70%以上的合并报表范围内子公司拟提供担保额度为6.88亿元，对资产负债率低于70%的合并报表范围内子公司拟提供担保额度为11.08亿元。上述预计担保额度为公司在担保额度有效期内向被担保人提供的担保总额的上限，实际担保额度以届时签署的担保合同或协议载明为准。

　　上述预计担保额度有效期自2020年年度股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会时止，在上述预计担保额度内，董事会提请股东大会授权公司董事长或公司董事长指定的授权代理人签署相关各项法律文件。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，本次担保不构成关联交易。

　　二、 担保额度预计情况

　　（一）对资产负债率70%以上的合并报表范围内公司本次拟审批担保额度情况：

　　（二）对资产负债率低于70%的合并报表范围内公司本次拟审批担保额度情况：

　　注：昇兴博德新材料温州有限公司为公司控股70%的子公司，本次预计担保额度是公司以出资比例计算的额度，在实际签订担保合同时，昇兴博德新材料温州有限公司的其他股东必须按其出资比例提供同等担保，否则公司不予担保。

　　在满足以下条件时，公司可将股东大会审议通过的担保额度在被担保方之间进行调剂：

　　（1）获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；

　　（2）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

　　（3）获调剂方必须为公司全资子公司；

　　（3）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

　　三、 被担保人基本情况

　　（一）被担保人的基本情况如下表：

　　上述被担保人除昇兴博德新材料温州有限公司外均为公司全资子公司。昇兴博德新材料温州有限公司股权结构图如下：

　　（二）被担保人2020年度财务状况：

　　（三） 被担保人2021年第一季度财务状况

　　四、拟签订的担保协议主要内容

　　担保协议的主要内容由公司及被担保人与金融机构或相关合作方在合理公允的合同条款下，共同协商确定。具体担保方式、期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署的合同为准。

　　董事会提请股东大会授权公司董事长林永贤先生或其授权人在批准的担保额度内签署担保合同及相关法律文件，授权期限自2020年年度股东大会批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　五、董事会意见

　　公司对合并报表范围内未来十二个月的担保额度进行合理预计，可统筹安排公司及下属公司的资金需求，有利于公司及合并范围内下属子公司的日常经营发展，符合公司发展规划和股东利益。被担保的公司除昇兴博德新材料温州有限公司为公司控股70%的子公司外，均为公司全资子公司。被担保的公司均运营正常，具备偿还债务的能力。昇兴博德新材料温州有限公司的股权结构为：昇兴集团股份有限公司持股70%，温州博德真空镀铝有限公司持股30%。昇兴博德新材料温州有限公司虽为公司非全资子公司，但其财务负责人为公司委派，日常生产经营管理由公司主要负责，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，并且温州博德真空镀铝有限公司按其出资比例提供同等担保，故财务风险处于公司有效的控制范围之内。

　　本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号）等相关规定。

　　六、累计对外担保及逾期担保数量

　　截止本公告披露日，本公司及子公司的对外担保总额（以实际担保余额为统计口径，下同）为79,238.86万元，其中，公司对外担保总额为79,238.86万元（全部为对子公司的担保），子公司对外担保总额为0元（全部为子公司之间或子公司对本公司的担保），不存在公司及子公司为合并报表范围以外任何第三方提供担保的情形。本公司及子公司的对外担保总额占本公司最近一期（2020年12月31日）经审计归属于上市公司股东的净资产的43.55%。公司及子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

　　七、备查文件：

　　1.《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；

　　2.《昇兴集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　昇兴集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002752             证券简称：昇兴股份         公告编号：2021-034

　　昇兴集团股份有限公司关于公司

　　续聘2021年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》，提议聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　本公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）担任2021年报审计机构，拟提议授权公司董事长与容诚会计师事务所商定审计费用、签署审计业务约定书。容诚会计师事务所为公司提供2020年度年报审计服务中，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，因此拟聘任该审计机构为本公司提供2021年报审计服务。

　　二、拟聘任的审计机构情况

　　1.机构信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　容诚会计师事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务，审计收费总额25,290.04万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为138家。

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

　　2.人员信息

　　截至2020年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人132人，共有注册会计师1018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务信息

　　容诚会计师事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元，其中审计业务收入82,969.01万元，证券期货业务收入46,621.72万元。

　　4.执业信息

　　容诚会计师事务所及从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　拟签字注册会计师：李仕谦，中国注册会计师，1994年起从事审计工作，从事证券业务超过20年，为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务，无兼职；

　　拟签字注册会计师：江颖，中国注册会计师，2011年起从事审计工作，拥有多年证券服务业务工作经验，无兼职。

　　项目质量控制复核人：林玉枝，1994年8月开始从事审计工作，1997年7月成为中国注册会计师，2014年7月开始从事项目质量控制复核，2020年1月开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核了包括三钢闽光（SZ:002110）、建发（SH:600153）、传艺科技（SZ:002866）、弘信电子 （SZ:300657）等多家上市公司审计报告。

　　5.诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次。

　　3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次；3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1.审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了容诚会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表和内部控制审计机构，聘任期限为1年。容诚会计师事务所在从事证券、期货相关业务等具有丰富的经验，同时在从事证券、期货相关业务资格等方面符合中国证监会的有关规定。审计委员会就关于续聘公司2021年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并提交公司董事会审议。

　　2.独立董事的事前认可情况和独立意见

　　事前认可意见：容诚会计师事务所在从事证券、期货相关业务等具有丰富的经验，同时在从事证券、期货相关业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司2020年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好地完成了公司的审计工作任务。公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所完成2020年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2021年度审计机构。对此事项，我们一致同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。

　　独立意见：经核查，容诚会计师事务所在从事证券、期货相关业务等具有丰富的经验，同时在从事证券、期货相关业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，在执业过程中坚持独立审计原则，能为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司2021年度审计的工作要求。我们认为续聘容诚会计师事务所为公司2021年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。因此，我们同意聘任公司2021年度审计机构的事项，并同意将该事项提交公司2020年度股东大会审议。

　　3.董事会意见

　　鉴于容诚会计师事务所担任公司2020年度审计机构期间遵循职业准则，认真尽责地完成了各项审计任务，为保持审计工作的连续性，董事会同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，聘期一年。

　　四、备查文件

　　1.昇兴集团股份有限公司公司第四届董事会第十六次会议决议；

　　2.昇兴集团股份有限公司审计委员会履职的证明文件；

　　3.昇兴集团股份有限公司独立董事事前认可意见及独立意见；

　　4.拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　昇兴集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002752        证券简称：昇兴股份        公告编号：2021-035

　　昇兴集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年4月26日，昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、会计政策变更情况概述

　　1、会计政策变更原因：

　　财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市公司，自2021年1月1日起施行。

　　2、会计政策变更日期

　　按照财政部规定的相关时间要求开始执行以上变更。

　　3、变更前公司采用的会计政策

　　会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后公司采用的会计政策

　　会计政策变更后，公司执行财政部修订并发布的新收入准则（财会【2017】22号），其余未变更或者未到执行日期的仍执行原有规定。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，对可比期间信息不予调整，不涉及对公司以前年度进行追溯调整，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　三、董事会审议本次会计政策变更的情况

　　公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，公司董事会同意本次会计政策变更。

　　四、公司独立董事意见

　　独立董事认为：本次公司执行《企业会计准则第14号——收入》会计政策，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策调整决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

　　五、公司监事会意见

　　监事会认为：本次公司执行《企业会计准则第14号——收入》会计政策符合《企业会计准则》及相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。公司监事会同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；

　　2、《昇兴集团股份有限公司独立董事关于第四届十六次董事会相关事项的独立意见》；

　　3、《昇兴集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　昇兴集团股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002752           证券简称：昇兴股份     公告编号：2021-037

　　昇兴集团股份有限公司关于

　　变更注册资本及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》。本议案尚需提交至股东大会审议，现将有关内容公告如下：

　　一、 注册资本变更情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准昇兴集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2644号）核准，公司以每股人民币5.19元的价格非公开发行了人民币普通股（A股）143,737,949新股，募集资金总额为745,999,955.31元，减除发行费用后，募集资金净额为736,542,435.97元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于2021年2月18日出具了容诚验字[2021]361Z0021号《验资报告》。公司于2021年3月22日完成了本次非公开发行人民币普通股143,737,949股股份登记工作，公司总股本由833,180,519股变更为976,918,468股，注册资本由人民币833,180,519元变更为人民币976,918,468元。

　　二、 修订《公司章程》相应条款

　　鉴于本次非公开发行的实际情况，公司根据相关法律法规对《公司章程》中公司注册资本、公司股份总数相应条款进行如下修订：

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商备案登记事宜。具体变更内容以工商变更登记为准。

　　特此公告。

　　昇兴集团股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002752        证券简称：昇兴股份        公告编号：2021-038

　　昇兴集团股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为适应昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）产业战略布局及业务发展需要，提升公司运营效率和管理水平，优化管理流程，结合公司的实际情况，公司于2021年4月26日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，董事会同意对公司组织架构进行适当的调整。调整后的公司组织架构图详见附件。

　　公司本次组织架构的调整对公司目前的生产经营及经营业绩不产生重要或实质性影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　昇兴集团股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　附件：

　　昇兴集团股份有限公司组织架构图

　　证券代码：002752        证券简称：昇兴股份        公告编号：2021-039

　　昇兴集团股份有限公司关于境外全资孙公司投资两片罐制罐二期技改扩建项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昇兴集团股份有限公司（以下简称“昇兴股份”或“公司”）之全资孙公司昇兴（金边）包装有限公司（以下简称“金边昇兴”）拟对其两片罐制罐二期技改扩建。现将金边昇兴拟对其“两片罐制罐二期技改扩建”项目投资的相关事宜公告如下：

　　一、对外投资概述

　　随着金边昇兴两片罐制罐生产线的稳步投产，公司为强化公司在国际市场尤其是东南亚等“一带一路”沿线地区的市场竞争优势，提升公司对柬埔寨区域市场快速响应能力，在更大范围和更深层次挖掘市场潜力和空间，进一步巩固并提高公司在国际上的行业地位，公司将通过控股孙公司金边昇兴在已投产的制罐线上实施两片罐制罐生产线二期技改扩建，项目总投资不超过1.11亿元（人民币，下同），年预计新增易拉罐57,000万只的产能。

　　二、项目公司的基本情况

　　1.公司中文名称：昇兴（金边）包装有限公司

　　英文名称：SHENGXING (PHNOM PENH) PACKAGING CO., LTD.

　　2.成立日期：2019年9月19日

　　3.公司类型：有限责任公司

　　4.注册资本：2,000万美元

　　5.股权结构：公司全资子公司昇兴(香港）有限公司持有其100%股权。

　　6.法定代表人：林斌

　　7.住所：The pent house building, Room 20-03C, sotearos blv, sangkat tonle basac, khan chormkamorn, Phnom Penh.

　　8.经营范围：从事生产用于各类粮油食品、果蔬、饮料、奶粉、日化品内容物的金属包装制品（厚度0.3毫米以下），销售本公司自产产品及代理进口集团及关联公司相关产品；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；从事节能技术和资源再生技术的开发应用，并应用该技术设计金属包装制品；从事覆膜铁产品的研发及销售；预包装食品批发（不含国境口岸）；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发；灯具、装饰物品批发；日用杂货批发；玩具批发和进出口；化妆品及卫生用品批发；自营和代理各类商品和技术的进出口；机械配件、模具制作、加工及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、项目情况

　　1、项目名称：两片罐制罐二期技改扩建

　　2、建设地点：柬埔寨金边市

　　3、项目建设规模及内容：项目估算总投资不超过人民币1.11亿元，年预计新增易拉罐57,000万只的产能。项目前期工作需要约4个月，建设期约为8个月。

　　4、资金来源：项目投资资金来源为企业自有资金和金融机构借款。

　　四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　　1、对外投资的目的

　　公司在境外孙公司实施制罐生产线扩建项目，目的在于强化公司在国际市场尤其是东南亚等“一带一路”沿线地区的市场竞争优势，提升公司对柬埔寨区域市场快速响应能力，在更大范围和更深层次挖掘市场潜力和空间，进一步巩固并提高公司在国际上的行业地位。

　　2、对公司的影响

　　本项目符合公司向东南亚进行布局的战略目标，有利于公司更大范围和更深层次挖掘市场潜力和空间，更有利于贴近服务公司重大国际品牌客户，使公司具备更为完善的业务配套能力，使公司差异化、高端化竞争策略获得重要进展，进一步提升公司竞争力和盈利能力。

　　3、存在的风险

　　1）项目建设风险：项目的建设周期和进程等因素，导致本项目达产日期存在一定的不确定性。

　　2）市场风险：客户产品的市场接受度和销售情况，对公司业务开展的影响。

　　本次对外投资是建立在充分论证和市场调研的基础上，但在未来的经营过程中仍可能面临一定的政策、市场和管理运营等风险。敬请投资者注意风险。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资之事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次投资属于控股子公司的项目建设投资，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　五、备查文件

　　《昇兴集团股份有限公司公司第四届董事会第十六次会议决议》。

　　特此公告。

　　昇兴集团股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002752        证券简称：昇兴股份        公告编号：2021-041

　　昇兴集团股份有限公司关于举行2020年度

　　业绩网上说明会并征集相关问题的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年5月7日（星期五）下午15:00-17:00通过全景网举办2020年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net/）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长林永贤先生，财务总监黄冀湘先生，董事、副总裁兼董事会秘书刘嘉屹先生，独立董事刘利剑先生，保荐代表人张晴先生。

　　为了充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，投资者可于2021年5月6日（星期四）17:00前访问https://ir.p5w.net/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，公司将在2020年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行交流。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　特此公告。

　　昇兴集团股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002752           证券简称：昇兴股份                  公告编号：2021-030

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以976,918,468为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务、主要产品、主要客户

　　公司主营业务是食品饮料包装容器的研发、设计、生产和销售及提供饮料灌装服务，主要产品为饮料罐和食品罐，包括三片罐、二片罐、铝瓶产品，为食品、饮料及啤酒行业企业提供从研发、设计、晒版、印刷、生产、配送、灌装、信息智能数据服务的一体化全方位服务。主要客户为国内知名食品、饮料、啤酒品牌企业，包括养元饮品、天丝红牛、广药王老吉、银鹭集团、承德露露、青岛啤酒、百威啤酒、华润雪花、星巴克、魔爪、百事可乐、康师傅、百事可乐、可口可乐、锐澳、燕京啤酒、达利集团、惠尔康、泰奇食品、伊利集团等。

　　（二）主要经营模式

　　公司遵循“与核心客户相互依存”的经营模式，积极维护和稳固核心客户的合作关系，通过一体化全方位的服务增强客户良好依存关系；同时，公司采取“贴进式”生产布局，不断完善和拓展生产布局，贴进核心客户的生产布局建立生产基地，以最大限度、最快速度地满足核心客户的需求，最大程度地降低管理成本和运输成本，保证公司产品在成本方面的竞争力，增强拓展新客户的能力。公司力求打造具有竞争优势、完整的设计、采购、生产、销售体系，在供应链、生产布局、客户资源等方面已建立的强有力的竞争优势。

　　公司采取集团统一采购模式，对主要原材料和辅料，公司统一进行供应商的选择与评定，并统一由集团与重要的供应商签订长期协议，根据各分子公司未来的生产任务分时分批进行主辅料采购。公司已经与国内马口铁、铝材等主要供应商结成长期战略合作关系，确保主要原材料的供应稳定。

　　公司与主要核心客户保持稳定的长期战略合作关系，采取直接面向客户，进行营销的模式。

　　公司采取“贴进式”生产布局，贴进核心客户的生产布局建立生产基地，以最大限度、最快速度地满足核心客户的需求，最大程度地降低管理成本和运输成本，保证公司产品在成本方面的竞争力。同时，采取以销定产的生产模式，根据客户的具体需求量和自身产能分布情况分配生产任务、签订具体订单、安排生产，以保证公司产量与客户订单相匹配，避免出现产大于销的情况。

　　（三）公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

　　《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》首次将包装列入“重点产业”，明确“加快发展先进包装装备、包装新材料和高端包装制品”的产业发展重点。“十二五”期间，国内包装产业规模稳步扩大，结构日趋优化，实力不断增强，地位持续跃升，在服务国家战略、适应民生需求、建设制造强国、推动经济发展中的贡献能力显著提升，我国作为世界第二包装大国的地位进一步巩固。目前，包装工业已位列我国38个主要工业门类的第14位，成为中国制造体系的重要组成部分。“十三五”期间，我国包装产业将迎来广泛的发展机遇，也面临着严峻的发展挑战，绿色包装、安全包装、智能包装一体化发展将成为发展的重点。

　　2020年1月19日，国家发展改革委、生态环境部公布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，到2020年底，我国将率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用，到2022年底，一次性塑料制品的消费量将明显减少，纸包装及金属包装得到更大推广。在目前限塑令政策的影响下，以及互联网经济发展和快消行业的结构转化背景下，金属包装能够顺应绿色包装、安全包装、智能包装一体化发展，成为未来包装行业高端化、智能化、个性化的重点。

　　同时，金属包装是包装产业的重要组成部分，具有阻隔性优异、保质期长、易于实现自动化生产、印刷精密、款式多样、易回收再利用等优点，广泛应用于食品包装、医药品包装、日用品包装、仪器仪表包装，工业品包装、军火包装等方面；其中用于食品包装的数量最大。金属包装因为其材质特性，比一般包装抗压能力更好，方便运输，不易破损。金属包装容器因其抗氧化性强，且款式多样，印刷精美，深受广大客户喜爱。

　　经过二十多年的发展，公司积累了食品饮料行业的一大批优质客户资源，主要客户均为我国食品饮料领域内具有优势市场地位的知名企业，并与主要核心客户签订战略合作协议，建立长期稳定的战略合作伙伴关系，保障公司业绩可持续发展。在稳固主营业务的同时，积极推进快消品行业智慧型增值综合服务平台建设，提升客户增值服务能力。公司通过不断提供核心客户增值服务、进军高端金属包装领域、增加灌装业务、开发和组建大数据分析平台、拓展海外业务等一系列措施，挖掘与下游客户的深度合作，不断完善公司产业链布局与外延发展，强化公司综合包装解决方案的服务能力。公司是国内金属包装最大的生产服务企业之一，已成为国内金属包装领域领先企业。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　本报告期内公司实现营业收入29.03亿元，较上年同期增长13.87%；营业利润3,239.67万元，较上年同期下降1.21%；实现归属于上市公司股东净利润1,364.12万元，较上年同期下降74.48%。2020年度公司净利润下降原因主要是：1）2020年上半年新冠肺炎疫情影响部分客户终端市场需求，客户订单延后，公司产能利用率下降较大，导致上半年分摊的单位固定生产成本上升从而影响产品毛利率；2）2020年上半年尤其是春节后，由于疫情原因，公司生产基地的产能也受到一定影响，尤其是公司在武汉和温州的生产基地停机时间较长，造成产能不能充分发挥，也影响了营业收入的实现；3）公司对非同一控制下并购控股子公司温州博德科技有限公司所形成的包含商誉的相关资产组计提商誉减值准备1,808.53万元，也对利润造成了一定影响。

　　2020下半年疫情影响逐步消退后，公司积极推进复工复产，原重要客户的订单基本上大幅度恢复，同时，新增加了红牛维生素风味和雀巢咖啡等重要客户的业务，公司第四季度的业绩出现明显的回升。金属包装行业作为重资产行业，公司需要预先投入产能满足客户需求，随着2020年下半年重要下游客户的恢复性增长以及新客户销售的持续放量，公司前几年的产能投入进入回报期，产能利用率大幅提高，推动了营业收入和利润率的提升，预计2021年趋势仍将延续，公司将重回增长“快车道”。公司2020年下半年营业收入达到19.25亿元，同比增长22.38%，归属于上市公司股东的净利润达到5,517.29万元，是去年同期的2.3倍，使得公司在2020年上半年累计亏损4,153.17万元的情况下，实现全年盈利。

　　报告期内，公司主要完成以下重要事项：

　　（一）三片罐业务新增能量饮料客户，红牛系列饮料成为重要业务增长点

　　报告期内，公司进一步优化三片罐业务组织架构，扁平化管理，提升运营管控效率。面对突发疫情下的市场经营困境，三片罐业务管理团队聚焦战略、深化改革、狠抓经营，顺利完成全年预算目标，同时新增红牛维生素风味等重要战略客户。

　　公司已于2019年开始为红牛安奈吉饮料产品供应空罐，该产品由天丝医药保健有限公司授权广州曜能量饮料有限公司负责国内运营。报告期内，公司开始在昇兴中山、西安、成都、福建、安徽等基地为天丝医药保健有限公司的红牛维生素风味饮料产品供应空罐，并在中山基地提供灌装服务，后续还将根据客户需要，发挥公司全国性生产布局的优势，为其在全国其他区域配套制罐和灌装产能。公司供罐的上述两款红牛产品均为能量饮料，能量饮料目前已发展成为饮料行业中增速最快的细分品类之一。公司的三片罐业务原来主要集中于植物蛋白饮料客户，随着对红牛品牌系列能量饮料客户的拓展，公司产品得以进入增长较快的能量饮料细分市场。目前公司已成为天丝医药保健有限公司旗下红牛系列产品的核心供应商，预计未来随着合作关系的继续深入，公司三片罐业务将形成植物蛋白饮料和能量饮料并重的业务格局，业务结构的变化对公司三片罐业务营收增长和产能利用率提升具有重要意义。

　　（二）两片罐国内业务稳中求进，海外扩张持续推进

　　报告期内，公司两片罐业务主要围绕国内有序复工复产，同时加速推进海外扩产和加大国际知名客户关系开发推进。2020年疫情爆发阶段，公司武汉工厂处于疫情中心位置受影响较大，4月中下旬才开始复产，同时公司的其他二片罐生产厂受疫情影响，产能发挥和订单完成也受到不同程度的影响。但二季度后开始公司狠抓复工复产，两片罐产能逐步满负荷运转，叠加行业产品价格处于上涨通道，全年仍然实现利润正增长。

　　2020年底，公司自筹资金1.71亿元适时启动大平洋制罐沈阳工厂的收购，进一步提升公司两片罐产能规模，预计在两片罐行业整体回升大趋势下，有利于提升公司竞争实力，同时增厚公司业绩。

　　报告期内，公司快速推进首个海外项目—柬埔寨工厂的基建、设备采购、政府许可以及安装调试等工作，柬埔寨基地已经进入一期试生产阶段，东南亚二片罐均价高于国内，预计2021年投产后将成为公司新的利润增长点。同时报告期内北美和南美市场需求激增，公司抓住机遇持续加大对国际市场的投入与客戶关系建立，出口海外订单有所增长。

　　（三）铝瓶业务上半年受疫情影响明显，下半年迅速恢复

　　铝瓶作为高端金属包装的领导者，主要应用于高端啤酒罐装，其主要产品应用场景多在婚庆、酒吧及娱乐消费等高端场所。2020年上半年受疫情影响，公司铝瓶销量同比大幅下降超过50%。进入7月份以后，随着国内疫情控制及下游消费需求恢复，国内高端啤酒业务呈现逐步回暖趋势，公司铝瓶业务的订单也呈现明显增长，而全年销量同比仅下滑约15%。报告期内，公司继续加大铝瓶新罐型新产品的开发力度，成功开发5款以上新型铝瓶，同时开发了5家以上新客戶，显示该款产品已逐步受到市场推崇，深化了与客户的合作，为2021年的业务增长打下良好基础。

　　（四）中山灌装四线投产，灌装产能进一步提升

　　随着与客户业务合作的不断深入，为加深客户粘性，公司着手扩大灌装业务规模，为部分重要战略客户提供制罐到灌装的综合解决方案。报告期内，公司中山基地灌装四线正式商业化生产红牛维生素风味饮料。

　　（五）非公开发行顺利获批，助推公司长远发展

　　2020年10月，公司非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。2021年2月，公司已经顺利完成发行，成功募资7.46亿元。公司此次非公开发行获得养元饮品、宁波伊村伊品、福州金控、九泰基金和Goldman Sachs&Co.LLC（高盛）等核心客户和知名投资机构参与，非公开发行顺利完成在优化公司股东结构、节省财务成本的同时，有利于公司产能升级扩张，提升公司竞争力，助推公司长远发展。

　　（六）适时完成首期员工持股计划，健全公司长效激励机制

　　报告期内，公司完成首期员工持股计划实施，认购资金总额为2,483万元，主要参与人员为公司高管和核心业务骨干。公司适时完成首期员工持股计划，有利于充分有效调动管理者和公司员工的主动性、积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司核心竞争能力，推动公司稳定、健康、长远发展，使得员工分享到公司持续成长带来的收益。

　　（七）技术研发不断突破，竞争实力进一步提升

　　公司一直加大技术研发以提升差异化竞争能力，尤其在两片罐减薄减重方面不断获得突破，硕果累累。报告期内，公司申报的“新型JSD轻体铝制两片罐”获得2020年中国包装创新即可持续发展大奖，该奖项代表了中国包装行业最新的创新技术和未来发展方向。

　　2021年2月，经过多年与百事亚太区总部的多次专项技术沟通，昇兴集团中心实验室从所有竞争对手中脱颖而出，成为百事可乐在中国大陆唯一拟授权认可的两片罐实验室，体现了公司在二片罐产品的技术实力。

　　在专利申报方面，2020年公司完成了134项专利的管理维护、年费缴纳工作；申报并获得21个实用新型专利证书。报告期内，昇兴云获得五项计算机软件著作权登记证书。截止报告期末，公司共取得134个专利（外观设计21个，实用新型专利109个，发明专利4个）和15个计算机软件著作权登记证书。报告期内，昇兴中山公司获得高新技术企业称号，同时作为样板工厂在当地新区获得推广。

　　（八）集团形象提质改造，加强企业文化宣传

　　企业文化是企业发展的“灵魂”。公司的战略定位是“打造快消品行业智慧增值型服务平台”，愿景是“成为全球快速消费品地业最具价值的服务提供者”，同时确立了“创造健康快乐消费、共建人类美好生活”的企业使命，树立了“诚信、品质、创新、责任、共赢”的核心价值观。

　　报告期内，公司对集团VI系统及形象工程进行提质改造，同时不断加强企业文化宣传，2020年微信公众号运营成果显著，今年完成345篇文稿审核推送，与2019年相比增长129篇；粉丝数：目前3,028人，与2018年相比增长1,272人。阅读量500+的内容达到51篇，与2019年相比增长15篇，阅读量最高的突破6,244次，创历史最高。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1）重要会计政策变更

　　2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。

　　新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

　　上述会计政策变更经本公司于2021年4月26日召开的第四届董事会第十六次会议批准。

　　2）重要会计估计变更

　　本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

　　3）首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　合并资产负债表

　　单位:元   币种:人民币

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本报告期内无减少子公司。

　　昇兴集团股份有限公司

　　法定代表人：林永贤

　　2021年4月28日