百洋产业投资集团股份有限公司2020年年度报告摘要

　　证券代码：002696      证券简称：百洋股份          公告编号：2021-026

　　百洋产业投资集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次会计政策变更的概述

　　（一）变更原因及变更日期

　　2018年12月7日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》（财会［2018］35号）（以下统称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。按照财政部规定的时间，公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　（二）变更前后采用会计政策的变化

　　1、变更前采取的会计政策

　　本次变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　2、变更后采取的会计政策

　　本次变更后，公司执行的会计政策为财政部2018年发布的《企业会计准则第21号——租赁》。其余未变更部分，仍执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　新租赁准则修订的主要内容有：完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债；改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理等。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起执行新准则，不存在需要追溯调整的租赁业务，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　百洋产业投资集团股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十七日

　　证券代码：002696      证券简称：百洋股份          公告编号：2021-030

　　百洋产业投资集团股份有限公司

　　关于举行2020年度业绩网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称 “公司”）将于 2021年5月17日（星期一）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2020年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长王建辉先生；常务副总经理刘康先生；副总经理、财务总监兼董事会秘书扈鑫先生；独立董事徐国君先生。欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　百洋产业投资集团股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十七日

　　证券代码：002696        证券简称：百洋股份        公告编号：2021-014

　　百洋产业投资集团股份有限公司关于

　　2020年度拟不进行利润分配的专项说明公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、公司2020年度利润分配预案

　　经信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润2,226.51万元,母公司实现净利润1,516.71万元。截至2020年12月31日，母公司未分配利润-24,933.19万元。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经董事会研究决定，公司2020年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、 2020年度不进行利润分配的原因

　　根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于母公司累计可供分配利润为负数，不满足公司实施现金分红的条件，结合目前经营情况、资金状况，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2020年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

　　三、董事会意见

　　董事会认为：公司2020年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，充分考虑了当前公司的实际情况，有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。同意公司2020年利润分配预案并同意将其提交公司股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　经核查，监事会认为：公司2020年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2020年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。监事会同意该利润分配预案，并同意提交2020年年度股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　公司2020年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和相关规范性文件的要求，公司2020年度利润分配的预案是从公司的实际情况出发，同时兼顾公司的可持续发展，符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司今后稳定发展，不会损害公司和广大中小投资者的利益。因此，我们同意2020年度利润分配的预案，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十次会议决议；

　　2、第五届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　百洋产业投资集团股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十七日

　　证券代码：002696         证券简称：百洋股份       公告编号：2021-015

　　百洋产业投资集团股份有限公司关于2021年

　　度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议，分别审议了《关于2021年度董事薪酬的议案》、《关于2021年度高级管理人员薪酬的议案》和《关于2021年度监事薪酬的议案》。其中《关于2021年度董事薪酬的议案》和《关于2021年度监事薪酬的议案》需提交2020年年度股东大会审议，现将2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的有关情况公告如下：

　　一、薪酬原则

　　（一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬标准。

　　（二）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、工作创新、奖罚、年度绩效考核结果等相结合。

　　（三）统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩。

　　（四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。

　　二、薪酬方案

　　（一）公司董事

　　独立董事津贴为人民币 12万元/年（含税）；在公司担任具体职务的非独立董事薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，薪酬由基本工资薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成；在公司没有担任具体职务的非独立董事不领取津贴。

　　（二）公司监事

　　在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成；在公司没有担任具体职务的监事不领取津贴。

　　（三）公司高级管理人员

　　公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。

　　三、其他说明

　　1、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员的薪资水平与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，薪酬及考核委员会具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

　　特此公告。

　　百洋产业投资集团股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十七日

　　证券代码：002696      证券简称：百洋股份          公告编号：2021-016

　　百洋产业投资集团股份有限公司

　　关于2020年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2020年12月31日的财务状况及2020年度的经营成果，百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称 “公司”）对合并范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值损失。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　公司对2020年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，对部分存在减值可能的资产计提了减值准备。2020年度公司计提各项资产减值准备合计3,951.23万元，达到2020年度经审计净利润的10%，具体情况如下：

　　单位：万元

　　二、本次计提资产减值准备的具体说明

　　（一）应收款项坏账准备

　　1、应收账款

　　公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司将该应收账款按单项及类似信用风险特征（账龄）进行组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。根据上述计提政策，2020年度公司共计提应收账款坏账损失3,235.77万元。

　　2、其他应收款及长期应收款

　　公司对于其他应收款及长期应收款按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于相同风险特征将金融资产划分为不同组别，在组合的基础上评估信用风险。根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，预计违约损失率，按资产负债表日余额确定其他应收款的预期信用损失，计提坏账准备。根据上述计提政策，2020年度公司冲回其他应收款坏账准备234.02万元，冲回长期应收款减值准备132.02万元。

　　（二）预付账款

　　公司按照下列情形计量预付账款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，不计提损失准备；②把存在客观证据表明公司将无法按原有条款收回的预付收款项，按单项评估信用风险，计提坏账准备。根据上述计提政策，2020年度公司计提预付账款减值准备27.92万元。

　　（三）存货跌价准备

　　公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，库存商品和发出商品等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。根据上述计提政策，2020年度公司计提存货跌价准备833.23万元。

　　（四）固定资产

　　资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可回收金额的差额计提相应的减值准备，可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。根据上述计提政策，2020年度公司计提固定资产减值准备220.36万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提的减值准备事项全部计入公司2020年度损益，减少公司2020年度营业利润3,951.23万元。

　　四、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

　　公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况。计提资产减值准备后，公司2020年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2020年12月31日的财务状况、资产价值及2020年度经营成果。公司董事会就该事项的决策程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第十次会议决议；

　　2、第五届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　百洋产业投资集团股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十七日

　　证券代码：002696                     证券简称：百洋股份                          公告编号：2021-027

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司所有董事均已亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司的主要业务和产品简介

　　报告期内，公司充分利用“饲料及饲料原料、水产食品加工、远洋捕捞”等上下游产业链及各环节间的协同促进作用，不断延伸和完善产业链，形成了相关业务协同发展的格局，发挥水产饲料生产及供应优势，为消费者提供优质、安全、健康、全程可追溯的水产品食材。公司开展的业务主要有饲料及饲料原料、水产食品加工及生物制品、远洋捕捞加工业务。

　　1、饲料及饲料原料业务

　　（1）饲料业务是公司重要业务板块，主要产品包括普水料、虾料、特种料、畜禽饲料和动保产品等。目前饲料业务经营主体包括百洋产业投资集团股份有限公司饲料分公司、广西百跃农牧发展有限公司、海南百洋饲料有限公司、佛山百洋饲料有限公司、广西百丰饲料科技有限公司等。公司饲料业务主要围绕水产养殖过程中需要的产品和服务展开，覆盖各类产品的研发、设计、生产、销售、服务等全部业务环节。企业严格按照ISO9001:2008质量管理体系和GAA项下的BAP（ACC）认证体系，对所有生产流程、管理流程实行标准化、规范化和专业化管理。

　　（2）饲料原料业务产品主要包括鱼粉、鱼油等。公司饲料原料业务经营主体包括荣成海庆海洋生物科技有限公司、荣成市日鑫海洋生物科技有限公司、日昇海洋资源开发股份有限公司（毛里塔尼亚）等大型饲料原料生产企业。鱼粉为饲料生产过程中重要的动物性蛋白质添加原料，目前国内鱼粉产量不高，主要依赖进口。西非毛里塔尼亚鱼粉品质优良，在国内具有较大的市场。公司鱼粉产品除自用外，也向其他国内饲料生产企业销售。

　　2、水产食品加工及生物制品业务

　　（1）水产食品加工业务主要产品为冻罗非鱼片、巴沙鱼片、黑鱼片等。公司的水产食品加工厂主要分布于广西、广东、海南等地区，包括北海钦国冷冻食品有限公司、广西百嘉食品有限公司、湛江佳洋食品有限公司、广东雨嘉水产食品有限公司、海南佳德信食品有限公司等，拥有近40条国际先进水平的水产品加工流水生产线。公司或下属企业先后通过了ISO9001:2008、HACCP、BRC、BAP（ACC）等多层次质量控制体系的认证，产品符合国内及美国、欧盟等发达地区标准。公司生产的冷冻罗非鱼片等水产品主要出口美国、欧盟、中东、拉美、墨西哥、加拿大等国家和地区，公司冻罗非鱼食品的加工出口量连续多年在我国居于首位。

　　（2）生物制品加工业务是水产食品加工的产业链延伸，通过充分挖掘和提升罗非鱼副产物的价值，对罗非鱼加工副产物进行综合利用，以鱼皮、鱼鳞为原料开发系列胶原蛋白、明胶等生物制品，可广泛应用于保健品、化妆品、饮料、食品等领域。经营主体包括广东百维生物科技有限公司、广东明洋明胶有限责任公司、广西嘉盈生物科技有限公司。

　　3、远洋捕捞加工业务

　　2019年公司收购了远洋捕捞加工业务，该项目位于非洲西部的毛里塔尼亚，濒临大西洋，鱼类资源丰富，被认为是世界最丰富渔场之一。远洋捕捞加工业务的产品主要包括冻海产品、鱼糜等，经营主体包括日昇海洋资源开发股份有限公司（毛里塔尼亚）、广西祥和顺远洋捕捞公司。公司远洋捕捞产品通过日昇海洋加工后主要出口到欧洲、日本等国家。

　　（二）公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

　　1、饲料及饲料原料

　　饲料行业是水产养殖业发展的物质基础，是农业产业链中的重要环节。我国饲料工业发经过四十余年的发展，目前饲料总量全球第一，随着人们消费水平的提高，对营养价值高的水产品需求不断上升，饲料普及程度和利用效率会进一步提高，在当下国家大力推进“满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的”，鼓励“绿色养殖”的大背景下，水产饲料行业特别是特种水产饲料将进入快速发展阶段。近年来全国饲料产量稳定，增长放缓，进入了稳定发展和产业结构调整升级的阶段，优势企业多通过调整产品结构，或进行产业链的延伸发展多元化的业务。

　　饲料原料是决定饲料质量和经济性的基础，提高饲料原料的利用效率，丰富饲料原料的来源，是降低养殖成本、提高养殖效益的关键环节。鱼粉是以捕捞海洋中低经济价值的野生中上层鱼类作为原料加工而成的饲料原料，作为饲料中动物性蛋白质添加原料，很难替代，中国市场又是全球鱼粉的最大消费市场，合理开发利用海洋渔业资源，大力发展远洋渔业，有利于缓解我国资源短缺、保障优质动物蛋白供给、维护国家粮食安全，促进经济又好又快发展。

　　2、水产食品加工

　　我国是世界第一大水产品养殖和贸易大国，也是世界唯一养殖产量超过捕捞产量的水产养殖大国。在消费升级、城镇化推进和人口增长的推进下，预计我国水产品的消费仍将保持稳步增长，我国水产加工行业市场空间广阔。然而，我国水产品加工行业极度分散，发展粗放，存在产能利用率不足、品牌缺乏、产品品质难以保障以及盈利能力弱等诸多挑战，行业逐步转向依靠技术创新、重视资源环境健康和追求品牌品质的绿色发展方式。中国是水产品的消费大国，随着经济社会的不断发展和人们生活水平的不断提高，对高品质、安全的水产品的消费需求将持续增加，并且对高值水产品的需求增长迅速。

　　罗非鱼是联合国粮农组织（FAO）推荐的重要水产养殖品种之一，具有生长快、适应性强、高蛋白低脂肪的特点，相比草鱼、鲤鱼等其他淡水鲤科鱼类，罗非鱼没有肌间刺，适合产业化规模化加工。我国是世界上最大的罗非鱼养殖生产国，也是最大的罗非鱼出口国，广东、海南、广西是我国罗非鱼的主产区，养殖条件好，具备繁育、养殖、饲料、运输、加工、销售等完善的产业链，具有其他区域无法替代的优势。公司经过十多年的快速发展，在广东、海南、广西等罗非鱼主产区具备完善的产业布局，已成为我国罗非鱼水产加工行业的领军型企业，罗非鱼食品总产销规模居全国首位。2019年公司收购了远洋捕捞加工业务，利用西大西洋渔场的丰富渔业资源，紧跟国家“一带一路”发展战略，将海洋捕捞加工与公司原有的淡水鱼加工形成良性互补。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，公司主营业务主要包括饲料及饲料原料业务、水产食品加工及生物制品业务和远洋捕捞加工业务。2020年受到疫情以及原料价格、汇率变动、海运费上涨等因素影响，水产品加工出口业务规模和收益不及预期。面对上述不利局面，公司在积极调整出口业务的同时，利用产业链优势保持饲料及饲料原料、生物制品等业务稳定增长，公司2020年实现营业收入24.83亿元，同比2019年（剔除教育业务收入后）略有增长，整体业绩实现扭亏为盈。

　　2020年，受疫情和国际环境影响，我国水产品进出口总量同比下降，根据中国水产加工与交流协会的数据，2020年我国水产品进出口总量949.04万吨，总额346.06亿美元，同比分别下降9.90%和12.08%。其中，进口量567.86万吨，进口额155.65亿美元，同比分别下降9.36%和16.77%。出口量381.18万吨、出口额190.41亿美元，同比分别下降10.69%和7.83%。

　　2020年公司水产品加工出口业务受疫情影响，产量同比下降，成本无法摊薄，加之下半年美元兑人民币汇率大幅贬值，海运费上涨，导致公司水产品加工出口业务盈利状况受到较大影响。为应对不利局面，公司不断拓展业务渠道、加大产品研发力度、加快品牌和团队建设，并积极向水产品加工的产业链下游延伸，取得了一定成绩。2020年公司水产食品加工业务实现营业收入9.63亿元（含罗非鱼产品及海产品加工），同比下降7.94%，生物制品业务实现营业收入0.9亿元，同比增长12.77%。随着罗非鱼出口订单价格回升，国内销售市场的不断拓展，公司水产品加工业务经营业绩有望逐步得到改善。

　　联合国粮食及农业组织（FAO）发布2020年《世界渔业和水产养殖状况》报告预测，全球水产品总产量（不包括水生植物）有望从2018年的1.79亿吨增至2030年的2.04亿吨，亚洲的水产养殖产量占了全球的92%，中国占据了全球一半以上产量。水产养殖规模的增长带动水产饲料行业的发展，我国目前饲料总量全球第一，2020年我国工业饲料总产量25,276.1万吨，同比增长10.4%，约占全球总产量的1/4；其中水产饲料产量2123.6万吨，占中国工业饲料总产量的8.40%，位居全球首位；随着水产养殖量提升，我国水产饲料产量呈现稳步增长态势，同时，水产饲料生产行业竞争日益激烈，水产饲料企业将逐步从单一的饲料产品提供商，转变成系列服务的养殖服务商，而具备完整水产产业链的企业将迎来广阔的发展空间。

　　2020年公司按产业链相互促进、协同发展的思路，在饲料业务特别是水产饲料业务稳健经营的基础上，积极向饲料原料领域延伸，大力发展鱼粉加工业务。2020年公司饲料业务实现营业收入10.92亿元，同比增长6.51%，饲料原料业务（含国内和国外鱼粉加工）营业收入3.31亿元，同比增长29.44%。

　　2020年3月24日，公司原实际控制人孙忠义先生、蔡晶女士与青岛国信金融控股有限公司以及其指定的受让方海洋产业投资基金、海洋新动能基金共同签署了《股份转让协议》，孙忠义先生、蔡晶女士将其持有的10,447.85万股（占公司股份总数的29.90%），转让给海洋产业投资基金和海洋新动能基金。上述股权转让的过户登记手续已于5月29日完成，公司的控股股东变更为海洋产业投资基金和海洋新动能基金，实际控制人变更为青岛市国资委。股权转让后，公司董事会、监事会和高级管理人员于8月7日顺利完成换届，公司各项经营业务和生产活动有序开展，实现了换届后的平稳过渡。为了促进公司快速可持续发展，青岛国信集团向公司提供了十亿元委托贷款额度，有效的降低了公司融资成本，提高了公司的竞争力和抗风险能力。

　　公司2020年实现利润总额3,811.74万元，实现归属于上市公司股东的净利润2,226.51万元，基本每股收益为0.06元。报告期公司合并收入、成本、费用及现金流量各项指标的具体情况分析如下：

　　（1）报告期公司实现合并营业收入248,257.42万元，同比下降36,155.95万元，降幅为12.71%。营业收入下降的主要原因系2019年公司剥离教育业务所致；

　　（2）报告期内公司营业成本220,018.51万元，同比下降5,093.78万元，降幅为2.26%。营业成本下降的主要原因系2019年公司剥离教育业务所致；

　　（3）报告期内营业税金及附加为3,360.17万元，同比下降258.82万元，降幅7.15%。主要原因系报告期内毛塔国家产品定额定税价格下调综合税减少所致；

　　（4）报告期内营业费用为7,808.93万元，同比下降12,940.93万元，降幅62.37%。主要原因系2019年公司剥离教育业务所致；

　　（5）报告期内管理费用为10,451.58万元，同比下降12,484.27万元，降幅54.43%。主要原因系2019年公司剥离教育业务所致；

　　（6）报告期内研发费用为0万元，同比下降3,591.12万元，降幅达100%。主要原因系2019年公司剥离教育业务所致；

　　（7）报告期内财务费用为4,048.91万元，同比增长139.63万元，增幅3.57%。主要原因系报告期内美元汇率贬值造成汇兑损失增加所致；

　　（8）报告期内其他收益为3,905.22万元，同比增长1,267.99万元，增幅48.08%。主要原因系报告期内收到政府补助款增加所致；

　　（9）报告期内投资收益为73.40万元，同比增加54,071.41万元，增幅100.14%。主要原因系2019年处理教育股权产生的投资损失所致；

　　（10）报告期内信用减值损失为2,897.65万元，同比减少571.37万元，降幅16.47%。主要原因系报告期内收到其他应收款往来款项冲回信用减值损失所致；

　　（11）报告期内资产减值损失为1,053.58万元，同比增加1,013.25万元，增幅2,512.28%。主要原因系公司报告期内计提水产品存货跌价准备以及佳德信固定资产减值损失所致；

　　（12）报告期内营业外收入为1,367.96万元，同比下降35,041.88万元,降幅96.24%。主要原因系2019年确认新余火星人投资管理合伙企业（有限合伙）业绩补偿款所致；

　　（13）报告期内经营活动产生的现金流量净额为3,473.46万元，同比下降31,389.58万元，降幅90.04%。主要原因系2019年公司剥离教育业务，以及报告期内采购商品支付的货款增加所致；

　　（14）报告期内投资活动产生的现金流量净额为7,108.84万元，同比减少净流出18,990.93万元，净流出减幅159.83%。主要原因系本报告期内收到新余火星人投资管理合伙企业（有限合伙）股权回购款所致；

　　（15）报告期内筹资活动产生的现金流量净额 -11,246.50万元，同比下降25,643.77万元，降幅69.51%。主要原因系报告期内支付与筹资活动有关的现金同比减少所致；

　　（16）报告期末现金及现金等价物净增加额为-1,411.30万元，同比增加净流入12,484.65万元，净流出降幅89.84%。主要原因系筹资活动产生的现金流出减少所致。

　　未来，公司将继续做大做强主营业务，依托产业链完整优势，致力于打造全球优质水产品综合供应商，面向国际、国内市场，不断向产业上、下游进行拓展和完善。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 重要会计政策变更

　　1. 重要会计估计变更

　　报告期内无重大会计估计变更事项。

　　1. 2020年（首次）起执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

　　1）合并资产负债表                                                单位：元

　　2）母公司资产负债表                                             单位：元

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2020年12月，转让太阳油业股份有限公司，自2020年12月起不再纳入合并范围。

　　2、2020年5月，设立海南百洋水产食品有限公司，自2020年5月起纳入合并范围。

　　3、2020年1月，注销北京百洋教育投资有限公司，自2020年1月起不再纳入合并范围。

　　证券代码：002696         证券简称：百洋股份       公告编号：2021-012

　　百洋产业投资集团股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2021年4月27日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2021年4月17日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。会议由董事长王建辉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于<公司2020年年度报告>及其摘要的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避。

　　经审核，董事会认为公司2020年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年年度报告全文》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2020年年度报告摘要》的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避。

　　2020年，全体董事严格按照各项法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予董事会的职责，并按照公司的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

　　公司独立董事徐国君先生、何艮先生、高程海先生、王运生先生、江虹锐女士均已向董事会提交了2020年度述职报告，并将在公司2020年年度股东大会上述职。

　　《2020年度董事会工作报告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2020年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于<公司2020年度总经理工作报告>的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避。

　　公司常务副总经理刘康先生向全体董事汇报了《公司2020年度总经理工作报告》，全体董事认为该报告客观、真实地反映了2020年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体运营状况良好。

　　（四）审议通过了《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避。

　　经董事会审议，认为2020年财务决算报告客观、真实反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。

　　《公司2020年度财务决算报告》具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避。

　　公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润2,226.51万元,母公司实现净利润1,516.71万元。截至2020年12月31日，母公司未分配利润-24,933.19万元。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合目前经营情况、资金状况，为保障公司正常生产经营和未来发展，更好地维护全体股东特别是中小股东的长远利益，经董事会研究决定，公司2020年度利润分配预案为：2020年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。独立董事、监事会对该议案均发表了同意意见。

　　《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明公告》具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于2021年度董事薪酬的议案》

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3 票回避。其中独立董事徐国君先生、何艮先生、高程海先生在审议该议案时回避表决。

　　根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了2021年公司董事的薪酬方案。独立董事津贴为人民币 12万元/年（含税）；在公司担任具体职务的非独立董事薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，薪酬由基本工资薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成；在公司没有担任具体职务的非独立董事不领取津贴。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于2021年度高级管理人员薪酬的议案》

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。其中杨思华先生在审议该议案时回避表决。

　　公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（八）审议通过了《关于<公司2020年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　《2020年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事、监事会均对《公司2020年度内部控制自我评价报告》发表了意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　（九）审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避。

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2020年12月31日的资产和经营状况，公司对合并范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，公司对存在减值迹象的资产计提了减值损失。

　　《关于2020年度计提资产减值准备的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。

　　（十）审议通过了《关于核销长期挂账往来款项的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避。

　　根据《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，公司对长期挂账的往来款项进行核销处理。

　　《关于核销长期挂账往来款项的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。

　　公司独立董事、监事会均对该议案发表了意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　（十一）审议通过了《关于2021年向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避。

　　根据公司(含子公司)的发展计划和资金需求，董事会同意公司及部分下属子公司向银行申请总额不超过14.11亿元人民币的综合授信额度，上述授信额度可以自本议案经董事会审议通过之日起12个月内循环滚动使用。

　　《关于2021年向银行申请综合授信额度的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。

　　（十二）审议通过了《关于2021年对外担保额度预计的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避。

　　为了有序开展融资业务、满足公司日常经营需求，根据生产经营和项目建设的需要，在未来连续12个月内，公司和全资或控股子公司拟为合并报表范围内全资或控股子公司的融资和日常经营所需事项，提供连带责任担保，担保总额度不超过61,200万元。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　《关于2021年对外担保额度预计的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过了《关于新增2021年日常关联交易预计的议案》

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。董事王建辉、邓友成、董韶光回避表决。

　　根据实际业务开展需要，公司（含控股子公司）预计2021年度与关联方国信中船(青岛)海洋科技有限公司、青岛国信粮食产业发展有限公司及其下属公司新增日常关联交易共计23,500万元。

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于新增2021年日常关联交易预计的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十四）审议通过了《关于2021年开展外汇套期保值业务的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避。

　　结合资金管理要求和日常经营需要，公司（含下属控股子公司）拟开展外汇套期保值业务，2021年外汇套期保值业务在任何时点的余额不超过等值一亿元人民币，自本议案经董事会审议通过之日起12个月内循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　《关于2021年开展外汇套期保值业务的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。

　　（十五）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避。

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司董事会同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币两亿元（含两亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性较好的理财产品。上述额度自本议案经董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　《关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》的具体内容详见公司信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十六）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避。

　　为保证审计工作的连续性，经公司审计委员会及董事会审议通过，同意续聘信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构。

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于拟续聘会计师事务所的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十七）审议通过了《关于与关联方共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。董事王建辉、邓友成、董韶光回避表决。

　　为推进公司的产业发展，加强产融结合，落实公司战略布局，公司拟与青岛国信金融控股有限公司、青岛国信创新股权投资管理有限公司等共同投资设立产业基金。

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于与关联方共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十八）审议通过了《关于接受关联方财务资助暨关联交易的议案》

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。董事王建辉、邓友成、董韶光回避表决。

　　为支持公司经营发展，保证公司正常经营发展的资金需求，公司关联方青岛国信集团拟向公司提供不超过人民币2亿元的财务资助，期限为1年，年化利率为LPR（目前为3.85%），公司可根据资金需求分次借款。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于接受关联方财务资助暨关联交易的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。本次董事会审议通过后，公司与青岛国信集团可以在占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以下的额度内开展关联交易，待股东大会审议通过后可使用全部2亿元额度。

　　（十九）审议通过了《关于修订制定公司部分管理制度的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避。

　　为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，结合上市公司规范运作相关法律法规及《公司章程》与公司的实际经营需要，根据最新的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司对《募集资金管理制度》《筹资管理办法》《短期理财业务管理制度》（修订为《委托理财管理制度》）《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》（修订为《关联交易管理制度》）《子公司管理制度》《内部审计制度》《内部控制管理制度》《内部问责制度》进行了修订，另《累积投票制实施细则》《对外投资管理办法》《年报信息披露重大差错责任追究制度》已在《公司章程》及其他管理制度中体现，不再单独执行。同时为公司从事外汇套期保值业务拟定了具体操作管理规范，制定了《外汇套期保值业务管理制度》。

　　本议案中，《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》需提交股东大会审议。修订制定的相关制度详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二十）审议通过了《关于<公司2021年第一季度报告>的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避。

　　经审核，董事会认为公司2021年第一季度报告全文及其正文真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年第一季度报告全文》详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年第一季度报告正文》详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。

　　（二十一）审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避。

　　公司董事会一致同意以2021年5月12日为股权登记日，于2021年5月19日下午15：00在南宁高新区高新四路9号公司会议室召开2020年年度股东大会。

　　《关于召开2020年年度股东大会的通知》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　百洋产业投资集团股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十七日

　　证券代码：002696         证券简称：百洋股份       公告编号：2021-013

　　百洋产业投资集团股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2021年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年4月17日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出，应出席会议监事3人，实际出席会议3人，会议由监事会主席张倩女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于<公司2020年年度报告>及其摘要的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　监事会认为《公司2020年度监事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司监事会在2020年度的工作情况及对公司依法运作、财务、内控等事项的监督情况。同意将议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　经核查，公司 2020年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2020年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。监事会同意该利润分配预案，并同意提交2020年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于2021年度监事薪酬的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成；在公司没有担任具体职务的监事不领取津贴。监事会同意2021年度监事薪酬方案，并同意将议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于<公司2020年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　监事会认为《公司2020年度内部控制自我评价报告》内容客观、真实地反映了公司 2020年度的内控情况，公司现有的内部控制制度已基本建立，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。公司董事会编制和审核《2020年度内部控制自我评价报告》的程序符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（六）审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况。计提资产减值准备后，公司2020 年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2020年12月31日的财务状况、资产价值及 2020年度经营成果。公司董事会就该事项的决策程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　（七）审议通过了《关于核销长期挂账往来款项的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本次核销长期挂账往来款项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，核销依据合理，公允反映公司的资产、负债状况。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。公司监事会同意本次长期挂账往来款项的核销。

　　（八）审议通过了《关于<公司2021年第一季度报告>的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　监事会认为董事会编制和审核公司2021年第一季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　百洋产业投资集团股份有限公司

　　监事会

　　二二一年四月二十七日