中国电影股份有限公司 2021年第一季度报告正文

　　公司代码：600977                                                公司简称：中国电影

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人焦宏奋、主管会计工作负责人王蓓及会计机构负责人（会计主管人员）李宁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.1.1 资产负债构成发生重大变动的说明

　　单位：元 币种：人民币

　　1. 交易性金融资产变动主要系本期购买理财产品所致。

　　2. 应收账款、应付账款变动主要系受到票房分账款结算周期影响所致。

　　3. 一年内到期的非流动资产、长期应收款变动主要系本期融资租赁业务增长所致。

　　4. 使用权资产、一年内到期的非流动负债及租赁负债变动主要系本期执行新租赁准则所致。

　　5. 无形资产、其他非流动资产变动主要系上期支付的房产及土地款本期办妥产权证书所致。

　　6. 应付职工薪酬变动主要系上期计提职工薪酬本期发放所致。

　　7. 其他非流动负债变动主要系本期递延维保增长所致。

　　3.1.2 利润构成发生重大变动的说明

　　单位：元 币种：人民币

　　1. 营业收入、营业成本、税金及附加、所得税费用变动主要系上期受到新冠疫情影响所致。

　　2. 投资收益、公允价值变动收益变动主要系上期被投资单位经营受到新冠疫情影响所致。

　　3. 信用减值损失变动主要系本期结算票房分账款尚未收款，应收款项增长所致。

　　4. 资产减值损失变动主要系本期未发生资产减值所致；资产处置收益变动主要系本期处置固定资产增长所致。

　　5. 研发费用变动主要系本期研发投入增加所致；其他收益变动主要系本期政府补助增加所致；营业外收入变动主要系本期收到合作方违约金增加所致；营业外支出变动主要系本期零星营业外支出增加所致。

　　3.1.3 现金流量表项目变动及说明

　　单位：元 币种：人民币

　　1. 经营活动产生的现金流量净额变动主要系上期受到冠肺炎疫情影响所致。

　　2. 投资活动产生的现金流量净额变动主要系本期购买理财产品尚未赎回所致。

　　3. 筹资活动产生的现金流量净额变动主要系本期收回借款所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　公司代码：600977                        公司简称：中国电影

　　中国电影股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为-55,626.36万元，不具备实施现金分红的条件。经董事会审慎考虑，公司2020年度拟不进行利润分配，该议案尚待股东大会批准。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　中国电影股份有限公司是中国领先的电影上市企业，主营业务包括电影、剧集制片；国产与进口电影宣传发行，衍生品经营；影院投资建设、院线经营管理；电影科技研发，影视设备生产、销售和技术服务；电影制作、票务平台和融资租赁服务等。报告期内，公司的主营业务范围和经营模式未发生重大变化。

　　2021年，公司董事会聚焦中国电影高质量发展的战略需求，对公司业务体系重新布局，形成创作、发行、放映、科技、服务、创新六大板块业务架构，全面打造面向未来的核心竞争力。

　　公司各业务的内容、模式和对应的架构调整情况如下：

　　（一）创作板块

　　电影创作是公司的核心业务。公司通过整合优势资源，实施精品战略，创作生产思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀影视作品。公司建有专业的影视项目开发和制片生产管理体系，主要包括策划、开发各类影视项目，规划成本和周期，保障创作生产的顺利进行和项目的艺术水准、技术质量；制定影片的市场投放方案。为拓展增值空间，围绕影片项目开展商务开发、广告植入，以及贴片广告等业务。

　　公司制片业务的产品包括电影、电视剧、网剧和动画。公司主要通过中影制片开展电影制片业务，通过中影影剧开展剧集制片业务，通过子公司中影动画开展动画制片业务，通过子公司中影创意开展网络影视项目制片业务。

　　影视制片业务的经营情况列示于本报告第四节经营情况讨论与分析中的“影视制片制作板块”之“影视制片业务”。

　　（二）发行板块

　　电影发行是公司的基石业务。公司以实现影片的经济与社会价值最大化为目标，通过专业经验与信息技术相融合，充分发挥发行业务的市场中枢和资源聚合作用。公司拥有强大的国产与进口影片发行能力，建有高效精准的电影发行服务、统计结算平台，在电影发行领域具有领先优势。

　　1. 电影发行业务

　　电影发行业务主要包括电影宣传、发行和版权经营等环节。电影宣传主要包括制定宣传计划、确定投放渠道、对接合作媒体、制作和投放宣传材料、策划并执行各类宣传活动等工作。电影发行主要包括制定发行方案、沟通排映档期、发运影片宣传品，制作并发运数字母版和拷贝，制作、分发和管理放映密钥，市场巡视和放映监察，票房统计与结算等工作。版权经营主要是围绕影视版权的销售、采购、管理和拓展，推进版权资产的实际运用和价值转化。除公司自有版权外，同时开展国内外优质影片的版权购销及代理业务。

　　公司主要通过分公司中影发行、子公司中数发展、子公司中影音像开展电影发行业务。

　　电影发行业务的经营情况列示于本报告第四节经营情况讨论与分析中的“电影发行营销板块”之“电影发行业务”。

　　2. 衍生品业务

　　衍生品业务主要是围绕电影IP授权，开发、生产、销售衍生产品，拓展多元电影衍生业态。

　　公司主要通过子公司中影营销开展衍生品业务。

　　衍生品业务的经营情况列示于本报告第四节经营情况讨论与分析中的“电影发行营销板块”之“营销广告业务”。

　　（三）放映板块

　　电影放映是公司的阵地业务。电影院是电影产业的重要基础设施。

　　1. 影院投资业务

　　影院投资业务是指对电影院的投资、建设和运营管理。影院主要为观众提供电影放映服务、餐饮、衍生品销售及其他相关配套增值服务，同时开展银幕广告、场地经营等业务。公司主要通过子公司中影影投开展影院投资业务。公司控股影院配备CINITY、杜比全景声、DTS-X临境音等先进放映技术设备，多家影厅获THX认证，为观众提供最佳观影体验。截至报告期末，公司共拥有营业控股影院140家、银幕1,045块，另有参股影院14家。

　　影院投资业务的经营情况列示于本报告第四节经营情况讨论与分析中的“电影放映板块”之“影院投资业务”。

　　2. 电影院线业务

　　电影院线是以资本或供片为纽带，连接电影发行方和影片放映方，协助所属影院开展排片、经营和管理的发行放映服务主体。公司下属控股院线公司4家，分别为中数院线、中影南方、中影星美和辽宁北方；参股院线公司3家，分别为新影联、四川太平洋和江苏东方。截至报告期末，公司控、参股院线的加盟影院共有3,159家，银幕19,350块。

　　电影院线业务的经营情况列示于本报告第四节经营情况讨论与分析中的“电影放映板块”之“电影院线业务”。

　　（四）科技板块

　　公司围绕电影产业建设，开展电影科技研发，提供影视拍摄、制作、放映和影院经营所需的各类器材设备和技术服务。

　　公司已形成集生产、研发、销售、服务于一体，国内规模最大、服务内容最丰富的电影科技产业链。主要业务包括中影巴可放映机、中国巨幕放映系统等头部产品的研发和推广，影院设备设施的生产和销售，影院设计咨询和影院信息化建设等服务。同时，公司积极参与国际市场竞争，推动国有自主知识产权的电影核心技术设备“走出去”。

　　公司主要通过子公司中影器材、中影珠海，孙公司中影巨幕、中影巴可、中影环球、中影博圣和中影南京开展影视器材业务。

　　科技板块业务的经营情况列示于本报告第四节经营情况讨论与分析中的“影视服务板块”。

　　（五）服务板块

　　充分发挥公司在细分领域的专业化优势，通过影视制作、票务平台和金融服务业务，服务于行业上下游合作伙伴，为电影产业高质量发展提供支撑。

　　1. 影视制作业务

　　公司旗下的中影基地是亚洲地区规模最大、技术最先进、设施最完善的影视制作基地之一。中影基地拥有超一流的摄影棚、丰富的服装道具库、先进的摄影器材、完备的后期制作系统以及专业的制作团队，多项业务保持为国内制作领域标杆，每年可为上千部影视作品提供制作服务。

　　公司主要通过中影基地开展影视制作业务。

　　影视制作业务的经营情况列示于本报告第四节经营情况讨论与分析中的“影视制片制作板块”之“影视制作业务”。

　　2. 票务平台业务

　　票务平台业务是通过符合电影主管部门规范标准的在线票务平台，连接观众（消费者）、影院票务系统和其他平台方，支持影院、影厅、座位、影片、放映计划和订单信息的查询，提供影票、卖品、衍生品、卡券等产品的线上购买与结算服务和相关信息统计服务。

　　公司主要通过子公司中影云开展票务平台业务。截至报告期末，中影云平台已覆盖影院9,818家，注册会员合计1,196.56万人。

　　票务平台业务的经营情况列示于本报告第四节经营情况讨论与分析中的“电影放映板块”之“影院放映业务”。

　　3. 融资租赁业务

　　公司面向影视基地建设、电影前后期制作，影院建设和电影发行等领域，提供全系统、多样化的金融服务和解决方案，促进高格式电影、巨幕系统等高端设备的推广和应用，带动电影全产业链的工艺水平提升。

　　公司主要通过子公司中影融资开展融资租赁业务。

　　融资租赁业务的经营情况列示于本报告第四节经营情况讨论与分析中的“影视服务板块”。

　　根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司主营业务属于“文化、体育和娱乐业”，所属子行业为“广播、电视、电影和录音制作业”。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司主营业务属于“R、文化、体育和娱乐业”，所属子行业为“86、广播、电视、电影和影视录音制作业”。

　　公司所处行业情况详见“本报告本节之三、（一）行业格局和趋势”。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2020年，受新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“疫情”）影响，全球电影行业受到严重冲击，全国影院自 2020 年 1 月 24 日至 7 月 20 日停业。由于公司具有全产业链属性，虽然具有较好的规模优势、较强的协同效应和一定的抗风险能力，但面对疫情这一全球性重大突发事件，以及疫情发展给宏观经济带来的重压，公司经营也不可避免地受到显著影响。由于营业收入大幅下滑且需承担较大的固定成本和刚性支出，报告期内公司上下游相关业务出现较大亏损。

　　报告期内，公司实现营业收入29.50亿元，同比下降67.47%，归属于上市公司股东的净利润-5.56亿元，同比去年由盈转亏。2020年末，公司合并总资产168.15亿元，较年初减少2.57%，归属于上市公司股东的净资产108.62亿元，较年初减少9.43%。

　　报告期内公司相关业务情况如下：

　　（一）创作板块

　　报告期内，公司主导或参与出品并投放市场的影片共11部，累计实现票房56.64亿元1

　　1注 票房数据来源：国家电影专资办。本部分所述的影片票房为截至2020年12月31日统计的含服务费全国票房。

　　，占全国同期国产影片票房总额的33.14%。同比上一年度，市场份额提升了约15.15%。公司出品的四部影片进入年度全国票房排名前十。

　　1. 电影制片业务

　　公司出品影片中，《夺冠》《急先锋》《蓝色防线》三部影片于2020年9月上映，共实现票房11.38亿元；为献礼全面打赢脱贫攻坚战收官之年，《我和我的家乡》《一点就到家》于国庆档期间上映，实现31.42亿元的票房成绩，获得了口碑与票房双丰收；为纪念抗美援朝出国作战70周年，公司主导创作了电影《金刚川》《英雄连》纪实电影《保家卫国——抗美援朝光影纪实》和动画电影《最可爱的人》，唤起了观众的爱国热情，获得全国观众广泛好评；为支持全国电影市场复苏，公司特别制作《流浪地球：飞跃2020特别版》，取得较好的社会效益；聚焦爱与生命的家庭主题影片《送你一朵小红花》跨年上映，取得2021年贺岁档票房冠军。

　　报告期内，公司主导或参与出品并投放市场的电影作品中，取得票房前五名影片情况如下表：

　　2. 剧集制片业务

　　报告期内，公司联合出品的新家庭伦理剧《亲爱的，你在哪里》在北京卫视、腾讯视频同步播出，获得良好口碑；网剧《我在香港遇见他》登陆优酷悬疑剧场，荣登热度榜冠军；律政悬疑剧《黑色灯塔》在芒果TV播出，赢得口碑与流量双高，被热评为“热播剧中的黑马”。

　　报告期内，公司主导出品并投放市场的4部剧集情况如下：

　　3. 动画制片业务

　　报告期内，公司出品动画电影《最可爱的人》，通过动画电影的形式，深度还原了杨根思、邱少云、黄继光、“王海大队”、张桃芳等五位英雄的真实事迹，为少年儿童观众生动呈现了七十年前的年轻人如何为国而战；动画电影《直立象传说》《一千零一夜之拯救黄金城》由于疫情原因未能如期上映，计划在2021年上映。

　　4. 中影青年电影人计划

　　公司启动“中影青年电影人计划”，储备、培养和扶持青年电影人才，促进行业的持续发展。报告期内，通过公开海选，公司对669个项目进行了专业评估，已有7位年轻电影人进入视野，6个项目进入打磨阶段。

　　（二）发行板块

　　报告期内，公司全年发行影片400部，实现票房92.95亿元，占全国票房总额的49.95%，同比上一年度提升了约7%，公司主导或联合发行影片多部进入全国票房排名前十，保持了行业领先优势和市场主导地位。

　　1. 电影发行业务

　　报告期内，受疫情影响，多部影片临时推迟上映，并反复调整发行安排。面对档期、市场环境等不确定因素，公司积极应对、快速反应，一方面精选复映、买断影片保障市场供应，另一方面紧抓档期空间，创新宣发手段，激发观影热情。为促进电影行业复苏，公司组织《中国合伙人》《狼图腾》等经典国产影片复映，通过承担发行成本、让利影院终端，推动电影市场回暖。

　　报告期内，公司共主导或参与发行国产影片317部，累计票房75.57亿元，占同期全国国产影片票房总额的48.29%；发行进口影片83部，票房17.38亿元，占同期进口影片票房总额的58.75%。公司积极梳理发行业务流程，推进发行平台建设。通过稳定、高效、准确的技术水平和精益求精的技术团队，服务于产业链上下游合作伙伴，为发行业务提供坚实的技术保障。

　　2. 后产品业务

　　在版权运营方便，报告期内，公司完成《流浪地球》《绣春刀》《赤壁》等100余部影片的版权销售，采购了《猛禽小队》《神奇女侠2》迪士尼系列、漫威系列等版权资源，使用现有IP完成200余项SKU的衍生品设计，为拓展版权增值空间做好储备。

　　报告期内，银幕广告业务受疫情影响陷于停滞。公司及时研判市场形势，调整经营模式，缩减银幕资源采购，加强与广告代理商的资源合作，保障业务平稳转型。

　　（三）放映板块

　　截至报告期末，公司旗下控参股院线和控股影院合计覆盖全国19,371块银幕和243.95万席座位，公司银幕市场占有率为26.87%。

　　1. 影院投资业务

　　报告期内，公司对影院经营情况进行了全面分析评估，对于部分经营困难、效益较差的影院及时启动清算程序。针对市场变化情况，公司对已签约储备项目进行了重新评估，积极协商调整合作条件。报告期内，公司新开业控股影院6家，新增银幕52块，经审慎评估成本及未来票房收益，停业5家影院。截至报告期末，公司拥有营业控股影院合计140家，银幕1,045块。

　　在疫情期间，公司下属各影院均设立疫情防控小组，严格执行疫情防范和安全管理工作，为观众提供全方位的健康安全防护。报告期内，公司营业控股影院合计实现总票房4.50亿元，占全国当期票房总额的2.42%；观影人次共1,346万人次，平均上座率9.61%；平均单银幕产出43.05万元，经营指标保持居于国内前三。

　　2. 电影院线业务

　　报告期内，公司下属4条控股院线、3条参股院线合计新加盟影院144家，新增银幕1,398块；控参股院线全年观影人次共1.36亿人次，合计实现票房48.97亿元。在全国票房前十院线排名中，中数院线、中影南方和中影星美分列第4名、第5名和第7名。院线旗下17家影院跻身全国影院票房百强。为应对疫情影响，公司下属各影院、院线实施精细化运作，积极争取租金减免，最大程度降低运营成本，确保停业期间的财产、人员安全。

　　（四）科技板块

　　公司积极响应国家战略，以电影科技创新为核心，推进高新技术在全产业链的应用，推动国产电影技术“走出去”，持续发掘和培育新兴业务领域。

　　中影巴可持续推广Barco S4第四代放映机产品，积极扩展市场份额；成功研发25C+高亮激光数字放映机、中影巴可智慧放映二期项目；实现了中影系自主研发的ATLAS技术首次对外输出。截至报告期末，中影巴可放映机已累计销售约37,386套，在全国已安装约33,942套，市场占有率51%。

　　报告期内，中国巨幕5.0系统完成研发并实现产品化，实现了自适应高对比度（ATLAS）和高动态范围（HDR），并已通过国际DCI认证。报告期内，新增投入运营的中国巨幕影厅15家，完成待开业的中国巨幕影厅5家，合计新增20家；海外市场正式投入运营的中国巨幕影厅13家，落地美国拉斯维加斯、丹麦哥本哈根、印尼等地。截至报告期末，正式投入运营的中国巨幕影厅共367家，覆盖全国148个城市；中国巨幕累计母版制作总数695部。

　　公司持续推进影院管理网络化、智能化应用。截至报告期末，接入网络运营中心（NOC）的影院4,929家，覆盖银幕30,289块，服务TMS影院2,411家；影院智慧放映系统已覆盖共计512家影院。

　　（五）服务板块

　　1. 影视制作业务

　　中影基地以完善的电影制作能力和专业的技术专家队伍保持行业领先水平。报告期内，中影基地共计为360部影视作品提供了制作服务，包括《金刚川》《我和我的家乡》《英雄连》纪录电影《保家卫国——抗美援朝光影纪实》等224部电影作品，《大江大河2》《光荣与梦想》等22部电视剧作品，以及114部纪录片、宣传片和专题片。

　　中影基地持续提升电影制作技术水平。报告期内，与英国Onsight公司开展合作，完成8K纪录片的立体制作；视效中心探索完成VR立体特效制作；“中影?神思”人工智能图像处理系统成功应用于央视《经典咏流传》和《保家卫国——抗美援朝光影纪实》纪录电影；与合作单位共同建立4D动作码联合实验室，助力打造拥有完全自主知识产权的4D品牌。

　　2. 票务平台业务

　　报告期内，中影云票务平台迭代系统软件，稳步拓展平台规模，持续优化“中国电影通”手机端APP，丰富用户体验，为影院宣传、用户购票提供更优质便捷的服务。截至报告期末，平台接入影院9,818家，占全国电影市场总影院数的85%。

　　3. 融资租赁业务

　　报告期内，公司新拓展的融资租赁业务已进入正式运营。截至目前，已与53家影院落实签约合作，与万达、百老汇等6家影投公司、近200家影院的合作正在洽谈推进中。

　　根据公司2020年的业务经营情况，公司制定了2021年经营计划，详见本报告本节“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（三）经营计划”。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用      □不适用

　　详见第十一节财务报告，五、重要会计政策及估计

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。本报告期的合并财务报表范围及其变化情况，详见“附注八、合并范围的变动”、“附注九、在其他主体中的权益”。

　　证券代码：600977    证券简称：中国电影    公告编号：2021-007

　　中国电影股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　★ 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

　　★ 公司日常关联交易的定价政策遵循公平合理原则，不会对公司现在及将来的财务状况和经营成果产生不利影响。日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会对上市公司的独立性产生影响。

　　关联方简称及相关释义：

　　一、日常关联交易的审议程序

　　中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《2021年度关联交易预案》（以下简称“该议案”），同意公司2021年的预计日常关联交易事项，关联董事回避表决。

　　公司董事会审计委员会对该议案进行审核，出具如下书面意见：该议案所述的日常关联交易遵循了公平、公允的交易原则，有利于公司生产经营的正常开展，符合公司和全体股东的利益，同意提交董事会审议。

　　经会前审核，独立董事对该议案予以事前认可，同意该议案提交董事会审议。经董事会审议，独立董事发表如下独立意见：议案中的日常关联交易是基于公司与关联方的长期协作关系、为保持生产经营连续性所形成的关联交易事项；相关交易价格公允，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形；议案的审议、表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效；同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应在股东大会审议该议案时回避表决。

　　二、关联交易的主要内容、定价政策和预计情况

　　（一）日常综合类

　　1.交易内容：主要包括公司向中影集团及下属企业、巴可伟视租赁办公用房和办公用车；向中影集团及下属企业、天天中影、巴可伟视、南国影联采购物业服务。

　　2.定价依据：根据国家有关法律、法规以及所在地公平的市场价格，协商确定租赁房屋、车辆的租金和物业服务的价格。

　　3.上期执行与本期预计情况                           （单位：万元）

　　本期至今（截至3月31日，下同），该类交易下，与中影集团及下属企业、巴可伟视和南国影联已发生的租赁房屋、车辆、物业服务等交易金额分别为384.89万元、126.15万元和1.35万元。

　　（二）影视制片类

　　1.交易内容：主要包括公司向中影集团及下属企业承制影片等综合服务。

　　2.定价依据：根据国家有关法律、法规，在遵循市场化定价原则的基础上，充分考虑影视产品制片、制作的必要性、特殊性等因素，进行协商定价，并就有关影片的具体事宜进行约定。

　　3.上期执行与本期预计情况                           （单位：万元）

　　2020年2月，经公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于与华夏电影开展制片业务合作的日常关联交易预案》的议案，同意公司使用不超过5亿元与华夏电影在未来三年内开展制片业务合作，具体内容详见公司2020年2月27日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影股份有限公司关于制片业务日常关联交易预案的公告》（公告编号：2020-005）。截至本期末，与华夏电影在制片业务的日常关联交易累计发生6,380万元。

　　受新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“疫情”）影响，本期与中影集团及下属企业影片综合服务费实际发生金额未达预计。

　　（三）发行放映类

　　1.主要为国产、进口影片的发行与放映业务，包括向中影集团支付分账影片发行收入及影片管理费；向华夏电影及下属企业、院线和影院等关联方收取或支付片款及发行宣传费等交易。

　　2.定价依据：根据国家有关法律、法规和电影行业规范，影片票房收入由合作方按比例分成，按约定方式结算，并就单部影片签署发行、放映协议。

　　3.上期执行与本期预计情况                           （单位：万元）

　　（四）设备技术类

　　1.交易内容：主要包括公司向中影集团及下属企业提供农村电影放映设备维护和网络传输服务；向华夏电影及下属企业销售、采购、租赁设备器材；向成都王府井、南国影联、新东安提供技术服务；向巴可伟视采购、租赁设备器材和技术服务等交易。

　　2.定价依据：定价以市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订购销、服务协议，原则上不偏离对非关联方同类交易的价格或收费标准。

　　3.上期执行与本期预计情况                            （单位：万元）

　　受疫情影响，上期向华夏电影及下属企业设备采购未达预计，本期根据业务需要和合同签订情况重新进行合理预计；上期与巴可伟视的设备采购未达预计，系设备采购转为向非关联方采购。

　　本期至今，该类交易下，与华夏电影及下属企业、中影集团及下属企业、成都王府井、南国影联已发生的出售商品、提供劳务等交易金额分别为11.85万元、7.63万元、1.74万元和1.30万元；向华夏电影及下属企业、巴可伟视采购商品和接受劳务交易金额分别为920.35万元、757.86万元。

　　（五）其他类

　　1.交易内容：主要包括公司向中影集团及下属企业提供面向农村或海外市场的版权使用和代理服务，提供母版拷贝、预告片制作、委托译制，提供酒店服务以及农村放映的咨询服务；向中影集团采购广告资源。

　　2.定价依据：定价以市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订购销、服务协议，原则上不偏离对非关联方同类交易的价格或收费标准。

　　3.上期执行与本期预计情况                            （单位：万元）

　　本期至今，该类交易下，公司与华夏电影及下属企业、中影集团及下属企业、南国影联已发生出售商品、提供劳务等交易金额分别为290.51万元、29.92万元和0.01万元；与中影集团及下属企业、南国影联已发生采购商品、接受劳务等交易金额分别为13.59万元和0.03万元。

　　三、关联方介绍和关联关系

　　上期与公司及下属子公司发生关联交易，或本期预计发生关联交易的关联方基本情况如下：

　　（一）控股股东、实际控制人

　　关联方名称：中影集团

　　企业类型：全民所有制

　　法定代表人：焦宏奋

　　注册资本：123,801万元

　　注册地：北京

　　主营业务：影片及载体的进出口业务（限分支机构经营）。从事对外影片广告业务；承办国内外影片广告业务；影视投资咨询服务；自有房屋出租。

　　关联关系：为公司之控股股东、实际控制人，符合《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）10.1.3第一款规定。

　　（二）控股股东控制下的企业

　　关联关系：上述关联方为公司控股股东直接或间接控制的法人或组织，符合《上市规则》10.1.3第二款规定。

　　（三）其他关联方

　　1.华夏电影

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：王强

　　注册资本：150,000万元

　　注册地：北京

　　主营业务：进口、国产影片发行

　　关联关系：公司副董事长、总经理曾任其董事长，符合《上市规则》10.1.6第二款规定之关联方；公司董事、副总经理、董事会秘书任其副董事长，符合《上市规则》10.1.3第三款规定之关联方。

　　2.华夏电影（北京）有限公司

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：傅若清

　　注册资本：40,000万元

　　注册地：北京

　　主营业务：电影发行；演出经纪；广播电视节目制作；影视策划；市场调查；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理；销售照相器材、机械设备、电影设备、电子产品、电力照明设备、音响设备；机械设备租赁（不含汽车租赁）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

　　关联关系：公司副董事长、总经理任其董事长，符合《上市规则》10.1.3第三款规定之关联方。

　　3.九州中原

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：魏健

　　注册资本：450万元

　　注册地：北京

　　主营业务：电影发行；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；筹备、策划、组织电影节；承办展览展示活动；会议服务。

　　关联关系：公司董事长任其董事，符合《上市规则》10.1.3第三款规定之关联方。

　　4.天天中影

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：任月

　　注册资本：112,620.96万元

　　注册地：北京

　　主营业务：广播电视节目制作；文艺表演；文艺创作；从事房地产经纪业务；房地产开发；出租商业用房；出租办公用房；组织文化艺术交流活动；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；企业管理。

　　关联关系：公司董事、副总经理、董事会秘书任其董事长，符合《上市规则》10.1.3第三款规定之关联方。

　　5.南国影联

　　企业类型：股份有限公司（中外合资、未上市）

　　法定代表人：杭涛

　　注册资本：3,000万元

　　注册地：深圳

　　主营业务：以放映电影为主，设大、中、小放映厅、录像室，并附设娱乐，经营桌球、儿童娱乐、碰碰车、桥牌、健身房项目、酒吧、小卖部、写字楼及业务洽谈室、音乐茶座、餐厅、设摄影（冲晒）服务部及的士高滚轴溜冰场、电子游戏机、卡拉OK娱乐项目、美容发廊、音乐歌舞厅、电子游戏院、宾馆、商场和经销音像产品；利用自有媒介和场地、设计、制作、发布国内外广告；自有物业租赁。

　　关联关系：公司职工监事任其董事，符合《上市规则》10.1.3第三款规定之关联方。

　　6.中教华影电影院线股份有限公司

　　企业类型：其他股份有限公司（非上市）

　　法定代表人：于春迟

　　注册资本：50,000万元

　　注册地：北京

　　主营业务：电影放映；电影摄制；电影发行；广播电视节目制作；互联网信息服务；销售食品；出版物零售；经营电信业务；演出经纪。艺术创作；会议服务；承办展览展示活动；文艺演出票务代理；筹备、策划、组织电影节；筹备、策划、组织文化节；筹备、策划、组织艺术节；设计、制作、代理、发布广告；企业策划、设计；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术中介服务；计算机系统服务；软件开发；软件咨询；基础软件服务；应用软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；企业管理；市场调查；企业管理咨询；机械设备租赁（不含汽车租赁）；销售玩具、服装、鞋帽、箱包、针纺织品、首饰、体育用品、工艺品、通讯设备、日用品、文化用品、电子产品；电影设备及器材的销售、租赁。

　　关联关系：公司副董事长、总经理曾任其董事，符合《上市规则》10.1.6第二款规定之关联方。

　　7.成都王府井

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：孟俐

　　注册资本：1,582.59万元

　　注册地：成都

　　主营业务：电影放映、制片、发行；录像放映、制片、发行；录像放映制片；实业投资；电子游戏；销售：音响器材、电子产品及通讯器材（不含无线电发射设备）、饮料、定型包装食品、日用百货、服装、家俱、五金交电、计算机软硬件、建辅建材、鞋帽、设计、制作、代理、发布国内各类广告业务、餐饮服务、企业管理服务。

　　关联关系：公司职工监事曾任其董事，符合《上市规则》10.1.6第二款规定之关联方。

　　8.新东安

　　企业类型：有限责任公司（中外合作）

　　法定代表人：易荔

　　注册资本：1,000万元

　　注册地：北京

　　主营业务：在位于新东安市场5层、6层从事电影放映；向接受本公司服务的客人零售定型包装食品、电影纪念品；制售冷热饮、微波加热定型包装食品；设计、制作、发布、代理国内外各类广告业务；会议服务。

　　关联关系：公司原职工监事任其董事，符合《上市规则》10.1.6第二款规定之关联方。

　　9.江苏东方

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：邢惠斌

　　注册资本：572万元

　　注册地：南京

　　主营业务：电影发行、放映（流动）；影视产品开发；电影院改造及设备安装；电影技术开发、应用；设计、制作、代理、发布国内各类广告；预包装食品销售。

　　关联关系：公司原职工监事任其董事，符合《上市规则》10.1.6第二款规定之关联方。

　　10.巴可伟视

　　企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

　　法定代表人：王红波

　　注册资本：1,500万欧元

　　注册地：北京

　　主营业务：生产电子显示设备、集成电路产品；计算机管理信息系统、软件产品；开发计算机管理信息系统、软件产品；开发电子显示设备、集成电路产品；自产产品的咨询和服务；自有产品的租赁；销售自产产品；电子显示设备、相关软件和技术进出口；批发电子显示设备、零配件、软件；电子显示设备及零部件的维修、维护、保养服务；技术支持和技术咨询业务。生产电子显示设备、集成电路产品；计算机管理信息系统、软件产品。

　　关联关系：持有控股子公司中影巴可（北京）电子有限公司10%以上股份，符合《上市公司关联交易实施指引》第八条第五款规定之关联方。

　　（四）关联方履约能力分析

　　关联方均依法存续且经营正常，财务状况较好，与公司的前期同类交易执行情况良好，具备履约能力。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　影视行业具有各环节专业细分、密切协作的行业特点。基于公司的全产业链经营属性，公司在影视制片制作、电影发行、电影放映和影视服务等业务领域与关联方开展日常业务合作，形成稳定的合作关系，有利于实现优势互补和资源合理配置。上述关联交易定价公允，遵循了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况和经营成果无不利影响。日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会对上市公司的独立性产生影响。

　　特此公告。

　　中国电影股份有限公司董事会

　　2021年4月29日