山东惠发食品股份有限公司 关于2020年度权益分派实施后调整 非公开发行股票发行价格的公告

　　证券代码：603536           证券简称：惠发食品         公告编号：临2021-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票的发行价格由11.70元/股调整为11.61元/股。

　　●公司本次非公开发行股票的发行数量未作调整，仍为不超过15,000,000股（含本数）。

　　一、非公开发行股票的基本情况

　　公司第三届董事会第十九次会议、2020年第二次临时股东大会分别审议通过了关于公司2020年度非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行股票”）的相关议案。

　　本次非公开发行定价基准日为公司第三届董事会第十九次会议决议公告日。发行价格为11.70元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将相应调整，调整方式如下：

　　①、分红派息：P1=P0-D

　　②、资本公积转增股本或送股：P1=P0/（1+N）

　　③、两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

　　其中，P0为调整前发行价格，每股分红派息金额为D，每股资本公积转增股本或送股数为N，调整后发行价格为P1。

　　二、2020年度利润分配及实施情况

　　2021年4月1日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》，分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。截至2020年12月31日，公司总股本为171,886,000股，以此计算合计拟派发现金红利1,546.974万元（含税）。

　　公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-032），本次分红派息股权登记日为2021年4月20日，除息日为2021年4月21日。

　　三、本次非公开发行股票发行相关事项的调整

　　1、发行价格的调整

　　由于公司实施2020年度利润分配方案，根据公司非公开发行股票方案的定价原则，现对本次非公开发行股票的发行价格做出调整，本次非公开发行股票的发行价格由11.70元/股调整为11.61元/股，具体计算过程如下：

　　调整后的发行价格=调整前发行价格-每股派发现金股利=11.70元/股-0.09元/股=11.61元/股

　　2、发行数量及募集资金数量

　　公司于2021年3月12日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东惠发食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]744号），核准公司非公开发行不超过1,500万股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

　　公司2020年度利润分配方案未进行送股、资本公积金转增股本，故本次非公开股票的数量将不予调整，仍为不超过1,500万股，募集资金总额不超过17,415.00万元。

　　除以上调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

　　特此公告。

　　山东惠发食品股份有限公司董事会

　　2021年4月29日