青鸟消防股份有限公司 关于2021年度日常关联交易预计的公告（上接D342版）

　　（上接D342版）

　　（2）随着我国城镇化进程稳步推进，至2020年末城镇化率已超过60%，预计至2040年城镇化率将超过80%，城镇化进程仍将保持较快速度，与此同时，随着城市的进一步升级，大量城市建筑、写字楼、民宅等的新建、扩建、改建，以及老旧小区、城中村改造等，必将带动消防安全产品行业的稳步增长。

　　（3）近年来，社会整体消防意识逐步提高，对消防安全保障的需求不断提高，消防需求正逐渐从被动式向主动式转变，优质消防安全产品的市场日益扩大，消防安全产品开始步入家庭，需求日益扩大。与此同时，AI、云计算、芯片等技术的使用，将提升产品的性能、兼容性、智能化、适用场景等，促进消防安全行业的发展。

　　（4）应急疏散市场进入重要的发展机遇期。2019年3月《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 （GB51309-2018）对应急疏散中的相关设备技术规格等进行了规定， 2020年4月国家市场监督管理总局优化强制性产品认证目录，消防应急照明和疏散指示产品从“火灾报警产品”中独立出来，成为一个独立品类等等，这些政策的出台，将带来应急照明和智能疏散产品业务的高速发展。

　　（5）工业消防国产替代，家用消防蓄势待发。

　　工业消防环境的复杂性对产品质量、敏感性、稳定性要求远高于民用产品，而由于国内消防报警产业起步较晚，我国工业消防报警领域长期总体被国外品牌占据。近年来随着国内企业资金、技术实力的增长，工业消防的国产替代的机会逐步显现，但目前尚缺乏综合性的工业火灾报警龙头企业。

　　另外，在发达国家，家用消防产品是消防产业发展的重要市场之一，而国内家用消防产品的渗透率仍旧较低。目前各地已相继出台政策，鼓励家庭安装使用独立式火灾探测报警器，未来随着政策进一步推动及人民防火意识的逐步提高，家用消防市场将取得进一步的发展。

　　（6）物联网的天然属性、智慧消防前景广阔：公司以智能楼宇的弱电核心系统——火灾自动报警及联动控制系统为基础动能，结合电气火灾预警、防火、灭火、气体检测等各细分领域产品，实现消防物联网的网络覆盖，构建形成“智慧消防”平台。2017年公安部发布《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》，提出智慧消防的重点建设任务和工作目标，2019年国务院印发《关于深化消防执法改革的意见》，其中提到消防执法改革的5个方面12项主要任务，在加强事中事后监管方面：完善“互联网+监管”，运用物联网和大数据技术，实时化、智能化评估消防安全风险，实现精准监管。随着有关政策的逐渐出台，未来五年中国智慧消防有望迎来快速发展期。

　　综上，消防安全行业具备明显的强制、刚需特征，应用领域广泛，未来我国消防安全产品行业总体将处于持续上升期。基于公司在消防安全产品多应用场景的覆盖，以及对于物联网的渗透与拓展的深厚应用基础，公司业绩有望获得稳步增长。另外，消防安全行业的经营总体呈现一定季节性，全年经营当中一般呈现出第一季度最低、下半年高于上半年的季节性特征。

　　2、行业地位

　　公司是国内规模最大、品种最全、技术实力最强的消防产品供应商之一，也是专业的消防安全电子产品制造和智能消防安全系统服务领域最具实力的综合供应商之一，具备较强的“一站式”供应能力，相对于行业内众多单一产品企业，公司丰富的产品线优势明显。

　　依托于产品的卓越质量及优质服务，公司在其广大的客户群体中获得了较高的口碑和声誉。近年来，公司获得了“十大知名报警企业”、 “全国消防设备行业用户放心十佳首选品牌”、“消防行业十大评选十大民族企业”、消防行业品牌盛会“十大报警品牌”、“消防行业品牌盛会‘匠心荣耀’荣誉称号”、“全国消防报警行业质量领先品牌”、“全国消防报警行业质量领军企业”等荣誉，以及被中国消防协会评定为企业信用等级AAA级。

　　公司还是中南海、北京奥运会、上海世博会、北京大兴国际机场、希尔顿酒店、万达广场等项目的供应商，政府及各大型地产商对公司消防产品安全保障能力的认可同样体现出“青鸟消防”已经打造成为消防领域的知名品牌。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司无实际控制人。

　　5、公司债券情况

　　公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年度，新冠疫情对公司总体战略的推进产生了一定的影响，尤其是对一季度的产品生产与交付。对此，公司在做好疫情防控的前提下，积极有序调整运营节奏，持续加强产品与技术研发，强化市场营销体系建设与推广力度，全面推动以“降本增效”为核心的运营管理工作，取得了良好的效果。

　　2020年度公司实现营业收入252,462.16万元，同比增长11.16%；实现净利润43,913.59万元，同比增长24.71%；实现归属于上市公司股东的净利润43,003.14万元，同比增长18.72%。

　　分季度来看，2020年Q1单季受疫情影响实现营业收入16,980.05万元，同比下降54.14%，Q2、Q3、Q4单季度经营业绩全面回暖，营业收入分别67,379.69万元、83,495.03万元、84,607.39万元，同比分别较去年同期增长21.12%、23.86%、26.21%。

　　分业务来看，民用及商业消防报警业务板块发展相对平稳；应急照明与智能疏散业务发展迅猛，实现营业收入18,022.48万元，增幅为177.23%，未来三年受政策推动等因素的影响增长态势明显；工业消防业务方面，包括缆式线型感温火灾探测器、红外/紫外/复合火焰探测器、图像型探测器、阻性漏电/热解粒子探测器、吸入式空气采样探测器等在内的工业产品体系已基本构建完成。

　　报告期内公司的重点工作如下：

　　1、持续加大新产品和新技术的研发创新工作，打造企业产品竞争力、构建可持续发展的企业护城河，具体如下：

　　（1）着力推进新一代火灾自动报警系统（JBF-62S系列）产品的研发升级。新一代火灾自动报警系统是基于公司目前11SF火灾报警系统的技术基础而投入开发的新系统，致力于打破高端火灾报警领域长期被国外品牌霸占的僵局，满足用户对“高品质”、“高可靠性”、“高功能性”的高端消防报警产品需求。

　　公司同时重点对子系统（防火门监控系统、消防设备电源监控系统、电气火灾监控系统等）的控制器及现场部件等优化升级，以提升整体性能。

　　在第一代取得UL/ULC认证的各类产品基础上，不断扩展产品线的深度和广度，目前已获得22项UL/ULC证书，公司的UL/ULC火灾报警系统已经形成了初具规模的产品体系。与此同时，公司符合欧洲EN标准的火灾自动报警系统已取得全系统CE认证证书，目前已能够在CE认证所覆盖的欧洲等地区市场开始销售。

　　（2）产品核心技术的持续研发升级。在新一代产品（JBF-62S系列）中，公司开发和应用了满足现场通讯要求的总线通讯技术平台，特点为大功率传输、高速率且具有高可靠性；该技术作为重要的平台，能够应用在公司多个系统产品中，为公司未来5-10年的产品开发及国际化发展奠定了坚实的基础；报告期内公司完成了符合新一代感烟探测器标准的感烟探测器迷宫设计，新迷宫的动态性能好、可调节范围宽，目前已开始小规模应用。

　　（3）工业消防领域的布局拓展。工业行业的火灾报警产品有进入门槛高，客户忠诚性强，市场规模大等特点。公司报告期内集中力量进行工业火灾报警相关产品的研发和攻关，包括缆式线型感温火灾探测器、红外/紫外/复合火焰探测器、图像型探测器、阻性漏电/热解粒子探测器、吸入式空气采样探测器等在内的工业产品体系已基本构建完成，其中点型红外及紫外火焰探测器产品已经取得3C认证证书、缆式线型感温火灾探测器已经取得消防产品认证证书；同时，公司成立了工业结构部与工业事业部，研发并推广符合工业行业要求的检测、报警、灭火产品及智慧消防解决方案，进一步丰富、夯实公司多维度产品矩阵，提升公司的市场竞争力。

　　公司开发的工业消防产品有着独特的、领先的差异化优势，例如：缆式线型感温火灾探测器搭载了公司的“朱鹮”芯片，能够实现感知温差变化及定点测温监控；公司的火焰探测器产品具备自动光路检测和电路自检功能，对比于目前行业内传统的每半年人工检测一次，能够有效降低人工成本，提高设备功能检测准确性和设备安全性。

　　（4）推进无线通讯技术的应用。近年来，LORA以及NB-IoT等新兴的无线通讯技术在消防领域得到了越来越广泛的应用。公司顺应技术发展的潮流，积极开展了无线通讯技术的研究，在增强通讯距离、提高抗干扰性、集成无线通讯与“青鸟消防云”的远程服务等方面积累了丰富经验，目前代表性落地项目有美团外卖全国站点智慧消防项目、北京大学宿舍楼改造项目、北京市朝阳区独立烟感报警装置推广安装项目、昆明市西山区船房新村智慧消防项目等。

　　（5）大力推进“朱鹮Inside”战略的实施。公司开发的高集成数模传感器芯片——“朱鹮”芯片，是应用于消防报警电子产品的专业芯片，第一代芯片已经应用，可有效降低火灾探测的误报率，大幅提升通信的及时性和数据带宽。国家标准对感烟探测器的抗射频电磁辐射干扰的要求为10V/m，朱鹮芯片率先主动按照高于国家标准的要求进行设计，射频电磁场抗扰度达到了30V/m（获得了中国合格评定国家认可委颁发的实验室认可证书），确保了青鸟消防的现场部件在复杂电磁环境中的稳定性。截至目前，除楼层显示器等个别产品外，其他感烟探测器、感温探测器等现场部件已全部采用“朱鹮”芯片。

　　公司已在第一代“朱鹮”芯片的基础上，重点围绕着消防总线通讯、模拟信号处理、高可靠电气保护技术、完善消防电子特有外围IP核以及完整MCU开发工具链等方面进行储备与升级开发。

　　（6）积极推进“青鸟消防云”平台的持续开发。公司基于物联网技术打造的“青鸟消防云”平台已投入使用，利用一系列通讯物联技术，如：现场报警总线、GFSK和LORA的无线设备自组网络、 LTE和NB-IoT的无线设备广域网络，青鸟消防全系统产品均可实现接入，可以将分散在各个建筑内的消防、安防设备网络化、动态化、智能化。

　　云平台整合了消防监测、火灾报警、值班查岗、客流监控、维修报修等功能，可为社会单位、监管部门、街道社区、监控中心、维保机构、小微场所等用户提供“一站式”智慧消防解决方案，公司将逐渐进行实现产品化的工作。

　　（7）智慧可视化消防产品的推出。报告期内公司完成了三个新产品：智慧云盒、VR火灾应急演练系统以及三维CRT软件系统，其中：智慧云盒是青鸟消防自主研发的一款以人工智能图像分析为基础，实现安全消防预警、报警及事件追踪的消安一体化产品。产品外形精致、小巧美观，便于放置于各类前端机房或小型机柜内；AI检测功能丰富，通过对视频图像的分析，可同步检测多种危害场景（火焰检测、烟雾检测、安全帽检测、人员聚集检测、人员离岗检测、危险区域入侵、室内/室外通道占用）的发生。

　　2、报告期内，公司于2020年8月决策收购法国Finsecur SAS公司，对公司的国际市场拓展及全球化布局具有非常重要的战略意义，Finsecur作为法国领先的消防报警设备供应商之一，在技术、产品、渠道、客户资源、资质认证等诸多方面有着丰富的积累，与公司有着高度的协同效应；本次收购完成后，通过对双方资源的整合、共享，能够进一步提升产品的质量、性能、拓宽适用领域，带来新的业绩增长点，进一步提升和巩固公司在国际市场的地位。

　　公司于2020年11月决策收购上海康佳绿色照明技术有限公司，对公司发展正处于政策风口的应急疏散行业具有极为重要的意义，进一步增强了公司在消防应急照明及智能疏散领域的行业竞争力。

　　3、报告期内，结合“多品类、多品牌、多性能”产品矩阵特点，公司将经销与直销模式充分结合，持续加强培训赋能、强化考核管理、优化协同机制，积极开展渠道体系化建设，提升各渠道的销售拓展能力。

　　公司报告期内消防安全产品应用的代表性项目如下：

　　4、报告期内，公司持续加强人力资源培训、经销商培训，夯实企业发展的人才基础；同时，推出了2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划，完成了对54名公司核心管理团队以及平台建设核心团队、核心研发团队、核心制造团队员工的激励，公司将充分用好激励政策，基于科学、严格的人力绩效考核，奖优汰劣，并适时推出后续的股权激励计划，以持续激励公司的核心业务团队、子公司及海外核心骨干等，促进企业的长效发展。

　　5、在做好疫情常态化防控下业务推进的同时，公司加强对应收账款的考核管理工作，2020年公司经营活动产生的现金流量净额29,910.52万元，同比大幅增长172.52%；截至报告期末货币资金余额150,205.79万元，公司的现金流状况良好。

　　2020年度是公司登陆国内资本市场的第一个完整会计年度，公司战略的推进虽受疫情因素有一定的影响，但是总体来讲，公司在业务经营、产品技术研发、渠道建设、行业布局等诸多方面均取得较好的进展，为2021年及未来的发展打下了坚实、良好的基础。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本报告期新增格睿通智能科技（深圳）有限公司、深圳优联合创智慧科技发展有限公司、北京木森激光电子技术有限公司、青岛青鸟时空消防设备有限公司、河南青鸟消防设备有限公司五家一级子公司纳入合并报表范围。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2021-022

　　青鸟消防股份有限公司

　　第三届董事会第四十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十七次会议通知已于2021年4月17日向公司全体董事发出，会议于2021年4月27日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长蔡为民召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　《2020年度董事会工作报告》详见公司《2020年年度报告》中 “第四节 经营情况讨论与分析”及“第十节 公司治理”部分的相关内容。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事袁皓先生、陈南先生、石佳友先生分别向董事会递交了2020年度独立董事述职报告，并将在2020年度股东大会上进行述职。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2020年度独立董事述职报告》。

　　3、审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司董事会对经营层的工作给予了肯定，认为经营管理层在2020年度充分有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，并较好地完成了2020年度的各项工作，实现了年度经营目标。

　　4、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2020年度财务决算报告》。

　　5、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关文件。

　　6、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：关联董事蔡为民回避表决。有效表决票数6票，其中6票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　公司独立董事对此发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关文件。

　　7、审议通过《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2021年度薪酬方案的议案》

　　表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2021年度薪酬方案的公告》。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关文件。

　　8、审议通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》。

　　9、审议通过《公司2020年年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2020年年度内部控制自我评价报告》。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关文件。

　　10、审议通过《公司2020年度内部控制规则落实自查表》

　　表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2020年度内部控制规则落实自查表》。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关文件。

　　11、审议通过《公司2020年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司2020年度《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关文件。

　　12、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于会计政策变更的公告》。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关文件。

　　13、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第四十七次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2021-029

　　青鸟消防股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第四十七次会议于2021年4月27日召开，会议审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月25日（星期二）14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月25日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2021年5月25日上午9:15，结束时间为2021年5月25日下午15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年5月18日（星期二）

　　7、会议出席对象

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8.现场会议召开地点：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼A座四层A412。

　　二、会议审议事项

　　议案一：审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

　　议案二：审议《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

　　议案三：审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

　　议案四：审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　议案五：审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　议案六：审议《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2021年度薪酬方案的议案》

　　议案七：审议《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

　　1、议案披露情况：全部议案已经公司第三届董事会第四十七次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2、对中小投资者单独计票的议案：议案五、六属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　3、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　4、公司独立董事将在本次会议中进行述职。

　　三、议案编码

　　本次股东大会议案编码示例表：

　　四、会议登记方法

　　1、会议登记方式：

　　（1）法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

　　（4）异地股东可采取信函或传真方式登记，传真或信函应包含上述内容的文件资料，信函请寄：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座青鸟消防证券部，邮编：100871（信封请注明“青鸟消防股东大会”字样）；公司不接受电话登记。

　　2、会议登记时间：本次股东大会现场登记时间2021年5月21日（星期五），上午9：00至11：30，下午14：00至17：00。采用信函或传真方式登记的须在2021年5月21日（星期五）下午17:00之前送达或传真到公司证券部。

　　3、会议登记地点：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座证券部。

　　4、会议联系方式

　　联系人：吕俊铎

　　联系电话：010-62758875

　　传真：010-62767600

　　电子邮箱：zhengquan@jbufa.com

　　5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理；股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第四十七次会议决议；

　　2、第三届监事会第十七次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见；

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书；

　　3、股东大会现场会议参会股东登记表。

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362960”，投票简称为“青鸟投票”。

　　2、议案表决意见

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月25日上午9：15，结束时间为2021年5月25日下午15：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　青鸟消防股份有限公司

　　2020年年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托_______________先生（女士）代表我单位（个人），出席青鸟消防股份有限公司2020年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人/本公司承担。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持有股份的性质和数量：

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托日期：

　　附件3：

　　青鸟消防股份有限公司

　　2020年年度股东大会现场会议参会股东登记表

　　备注：

　　1、请用正楷字填写以上信息（须与股东名册上所载相同）

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 5 月 21日 17： 00 之前送达、邮寄或传真到公司，不接受电话登记。

　　证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2021-023

　　青鸟消防股份有限公司

　　第三届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知已于2021年4月17日向公司全体监事发出，会议于2021年4月27日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席孔祥强先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2020年度监事会工作报告》。

　　2、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2020年度财务决算报告》。

　　3、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为：公司 2020 年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司2020 年度股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

　　4、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　5、审议通过《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2021年度薪酬方案的议案》

　　表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2021年度薪酬方案的公告》。

　　6、审议通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。

　　经认真审核，监事会出具了专项审核意见：董事会编制和审核青鸟消防股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》。

　　7、审议通过《公司2020年年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2020 年年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2020年年度内部控制自我评价报告》。

　　8、审议通过《公司2020年度内部控制规则落实自查表》

　　表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为：《2020年度内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制规则落实自查表无异议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2020年度内部控制规则落实自查表》。

　　9、审议通过《公司2020年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金管理办法》的规定。2020年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司2020年度《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司2020年度《关于会计政策变更的公告》。

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，变更后的会计政策能够真实、准确地反映公司会计信息，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次会计政策变更。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第十七次会议决议；

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002960           证券简称：青鸟消防           公告编号：2021-032

　　青鸟消防股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人蔡为民先生、主管会计工作负责人高俊艳女士及会计机构负责人(会计主管人员)任春燕女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　2021年是公司成立20周年，亦是公司未来三年规划的元年。开年以来，公司整体生产、经营情况良好，品牌影响力进一步提升，为全年经营计划的推进打下良好开端。

　　一季度产品订单、发货、回款各项指标同比快速增长，实现营业收入为45,303.52万元，较上年同期增长166.80%；归属于上市公司股东的净利润预计为5,099.73万元，较上年同期增长876.21%。

　　与此同时，基于布局发展的需要，公司投入端（管理费用、销售费用、研发费用）也保持了快速增长，主要体现在：

　　一方面，在持续保持研发投入强度、完善国内外产品线的升级、新进细分行业（特别是图像应用产品线等）开发的同时，为了进一步构建、夯实公司在消防电子全方位的竞争地位，一季度公司结合未来战略布局，公司持续加强应急疏散、工业消防以及智慧消防、家用消防、安消一体化等新业务增长点的布局投入以及品牌、销售渠道的建设，尤其在人员储备方面，公司自2020年下半年开始加大人员引进力度，特别是进入2021年来，截至一季度末员工人数较2020年3月末增加500余人，这些投入将有利于促进品牌力提升、新业务发展。

　　另一方面，受经济大环境的影响，生活成本、原材料成本上升明显；同时，股权激励计划等的实施，也增加了公司的运营成本。

　　未来三年，公司将以“三驾马车”——通用消防报警（含海外）、应急照明与智能疏散、工业消防为核心，并积极布局智慧消防、家用消防，力争实现50亿元以上的销售规模；同时，公司亦将持续加强产品与技术研发，强化市场营销体系建设与推广力度，全面推动以“降本增效”为核心的运营管理工作，在扩大规模的同时提升公司的盈利能力，致力于成为全球领先的消防安全企业。

　　报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因如下：

　　单位：元

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、对外投资法国Finsecur事项。公司通过控股子公司美安消防以自筹资金认购法国Finsecur 的1,200万股新增发股份并收购Finsecur原股东持有的股权。截至本报告披露日，公司及控股子公司、法国Finsecur已分别完成出资以及相应政府主管部门的备案或审批、工商变更登记等程序。公司通过控股子公司美安消防持有Finsecur 64.80%的股权，合计投资金额2,953.70万欧元，Finsecur成为公司的下属控股企业。详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（编号：2020-054、2021-016）。

　　2、收购上海康佳绿色照明技术有限公司股权暨关联交易事项。公司以47,733,333元收购北京朗瑞皓腾科技发展有限公司持有康佳照明25.37%的股权，由于康佳照明的股东蔡为民、上海盛今创业投资有限公司为公司关联方，本次股权收购构成关联方共同投资。截至本报告披露日，本次工商变更登记手续已办理完毕，公司直接持有康佳照明25.37%的股权，康佳照明为公司的参股公司。详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（编号：2020-090、2021-013）。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002960         证券简称：青鸟消防        公告编号：2021-020

　　青鸟消防股份有限公司

　　关于公司股东部分股权解除质押

　　及质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事长蔡为民先生的通知，获悉蔡为民先生将其持有的部分公司股份办理了解除质押及质押业务，具体事项公告如下：

　　一、 股份解除质押及质押情况

　　1、股份解除质押情况

　　2、本次质押基本情况

　　3、股东股份累计被质押的情况

　　截至本公告披露日，公司董事长蔡为民先生持有本公司股份共计28,375,120股，占公司股份总数的11.52%，蔡为民先生所持公司股份中处于质押状态的股份总数为14,620,000股（包含本次股份质押数量），占其持有股份的51.52%，占公司总股本的5.94%。

　　二、其他说明

　　公司股东质押的股份不存在平仓风险，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　公司股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002960         证券简称：青鸟消防        公告编号：2021-021

　　青鸟消防股份有限公司

　　关于变更签字会计师的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年4月23日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第八次会议、2020年5月15日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）为公司2020年度审计机构。近日，公司收到中兴华会计师事务所《签字注册会计师变更告知函》，具体情况如下：

　　一、本次变更签字注册会计师的基本情况

　　中兴华会计师事务所作为本公司2020年度财务报告及内部控制的审计机构，原指派汪明卉女士、辛建先生作为签字注册会计师为公司提供2020年度审计服务。因项目安排变更的原因，中兴华会计师事务所对原指派签字注册会计师进行变更，现指派张洋先生代替辛建先生作为公司2020年度审计项目的签字注册会计师继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为：汪明卉女士、张洋先生。

　　二、变更人员信息

　　张洋先生，中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在中兴华会计师事务所执业；近三年签署过北京兆易创新科技股份有限公司、中金黄金股份有限公司等上市公司和挂牌公司审计报告。

　　张洋先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2020年度审计工作构成不利影响。

　　三、备查文件

　　1、签字注册会计师变更告知函

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司董事会

　　2021年4月28日