安徽德豪润达电气股份有限公司 关于2020年度计提资产减值准备的公告

　　证券代码：002005       证券简称：ST德豪           编号：2021-46

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“德豪润达”）于2021年4月28日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备概述

　　为客观、公允地反映公司的财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司现行会计政策的相关规定，公司对截止2020年12月31日的各类资产的账面价值进行了清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试。2020年度计提资产减值准备50,392.90万元。具体情况如下：

　　注：上述金额已经会计师事务所审计确认。

　　本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日。上述计提项目的计提依据、原因及数额具体如下：

　　二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　1、长期资产减值准备

　　（1）长期资产减值准备的计提方法

　　长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

　　（2）长期资产减值准备的计提情况

　　公司2020年度对固定资产计提减资准备5,068.97万元；截止至2020年12月31日公司持有雷士国际控股有限公司（股票代码：02222.HK，下称：雷士国际）870,346,000股股份（占其总股本20.59%），该项长期股权投资账面价值约87,796.14万元。雷士国际股票目前市场交易价格低于公司对雷士国际的每股投资成本，存在减值迹象。根据《企业会计准则》的相关规定，应对雷士国际的股权投资进行减值测试，结合雷士国际近期的股票市值报价及每股净资产状况， 2020年度需计提长期股权投资减值准备约30,436.47万元。

　　2、存货跌价准备

　　（1）存货跌价准备的计提方法

　　期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

　　产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

　　除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

　　本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

　　（2）计提存货跌价准备的情况

　　公司2020年度计提存货跌价准备约2,224.48万元。

　　3、坏账准备

　　（1）坏账准备的计提方法

　　资产负债表日，对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

　　单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项，对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。

　　除单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项和单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项外，将其归入相应组合计提坏账准备。

　　（2）计提坏账准备的情况

　　因受疫情及LED相关业务的终止经营等综合因素影响，公司应收款项回款不及预期。按照公司计提坏账准备的政策，对2020年末的应收款项计提坏账准备约8,006.31万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备对公司2020年度利润总额影响金额约50,392.90万元（公司2020年年度报告的利润总额已扣减了本次计提减值准备金额）。

　　四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

　　审计委员会委员王春飞、汤庆贵认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加客观、公允，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。同意公司本次资产减值准备的计提。

　　审计委员会委员王冬雷对雷士国际股票价值评估、房产估值、部分应收账款计提及估计减值持反对意见，认为计提不足或不充分。因此对《关于2020年度计提资产减值准备的议案》投反对票。

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

　　二○二一年四月二十九日

　　证券代码：002005       证券简称：ST德豪           编号：2021-48

　　安徽德豪润达电气股份有限公司关于补充确认2020年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补充确认2020年度日常关联交易的议案》，对公司与珠海诺凯电机有限公司（以下简称“诺凯电机”）之间发生的关联交易事项补充履行审批程序。关联董事王冬雷先生、王晟先生进行了回避表决。本次审议的关联交易额度在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关事项公告如下：

　　一、补充确认日常关联交易概述

　　因日常经营需要，并经公司2020年4月28日召开的第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十四次会议批准，公司与关联方诺凯电机于2020年度发生了日常关联交易，公司向诺凯电机采购电机产品及销售部分原材料。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易制度》的有关规定，本次审议的关联交易额度在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

　　2020年度与诺凯电机日常关联交易预计情况和实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联方介绍及关联关系

　　1、公司名称：珠海诺凯电机有限公司

　　2、注册地址：珠海市高新区创新海岸科技六路18号之一201

　　3、法定代表人：吕稚羝

　　4、注册资本：1436万元人民币

　　5、类型：有限责任公司

　　6、成立日期：2017年4月28日

　　7、经营范围：微特电机及组件制造；机械电气设备制造；电机制造；电气机械设备销售。

　　吕雉羝

　　8、主要股东：

　　9、诺凯电机最近一年又一期的主要财务数据如下（未经审计）：

　　单位:万元

　　10、与公司的关联关系

　　经与公司的股东芜湖德豪投资及王冬雷先生确认，王冬雷先生与诺凯电机的实际控制人存在关联关系，因此，公司与诺凯电机发生的交易将构成关联交易。

　　11、履约能力分析

　　诺凯电机是依法注册成立，依法存续且经营正常的法人主体，主要为公司及其他家电企业生产并提供家电配套的电机产品。诺凯电机经营正常、财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

　　三、关联交易定价原则和定价依据

　　公司与诺凯电机发生的交易遵循公开、公平、公正的原则。交易的产品、商品价格经双方友好协商后参照现行市场价格确定。不存在损害公司和其他股东利益的行为。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、公司向诺凯电机采购的电机产品为公司小家电产品的常用零部件，诺凯电机承接了公司原供应商凯雷电机的电机业务，其提供的产品品质可靠、稳定。因此，公司从诺凯电机继续采购电机产品有利于保证获得品质持续稳定的电机产品，保证小家电产品的生产保持顺畅进行和品质稳定。

　　2、公司上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。公司在采购诺凯电机产品的同时，也可以从市场上其他第三方电机生产企业采购同类产品，因此，上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

　　五、独立董事意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　作为独立董事，通过审阅了相关资料，我们认为公司2020年度日常关联交易超出预计是因正常的生产经营需要而发生的，交易的定价按市场公允价格确定，属于正常的商业交易行为；关联交易事项符合公司的发展需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司独立性产生影响。我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交董事会审议。

　　2、独立董事发表的独立意见

　　经审核，公司与关联方诺凯电机2020年度日常关联交易超出预计是因正常的生产经营需要而发生的，符合市场公允定价，遵守公平、公开、公正原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性构成影响。本次议案审议、决策程序符合有关规定，关联董事在审议本议案时回避了表决。因此，我们同意上述关联交易事宜。

　　六、监事会意见

　　公司本次补充确认与关联方诺凯电机2020年度日常关联交易是基于公司正常的生产经营需要，本次关联交易的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合相关规范性文件的规定。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；

　　2、独立董事对第六届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可；

　　3、独立董事对第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；

　　4、公司第六届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

　　二○二一年四月二十九日

　　证券代码：002005      证券简称：ST德豪           编号：2021-49

　　安徽德豪润达电气股份有限公司关于预计与诺凯电机2021年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“德豪润达”）于2021年4月28日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于预计与诺凯电机2021年度日常关联交易的议案》，关联董事王冬雷先生、王晟先生进行了回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议批准，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关事项公告如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、因日常经营需要，公司拟与诺凯电机发生日常关联交易：2021年度本公司拟向诺凯电机采购电机产品及销售部分原材料，具体交易的产品数量、单价、金额另行以具体的订单或合同进行确认，预计交易总金额不超过9,300万元人民币（含税）；公司拟向诺凯电机收取物业服务费等金额不超过36万元（含税），两者合计不超过9,336万元（含税）。

　　2、经与本公司的股东芜湖德豪投资有限公司（以下简称“芜湖德豪投资”）、王冬雷先生及王晟先生确认，王冬雷先生及王晟先生与诺凯电机的股东存在关联关系，因此，本公司与诺凯电机发生的交易将构成关联交易。

　　3、公司2021年4月28日召开的第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十八次会议对上述关联交易事项进行了审议，关联董事王冬雷、王晟回避了表决。会议审议通过了《关于预计与诺凯电机2021年度日常关联交易的议案》。独立董事出具了关于本次关联交易事项的事前认可和独立意见。

　　4、本议案涉及的金额为人民币不超过9,336万元（含税），根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司的《公司章程》、《关联交易制度》的有关的规定，本议案需提交公司股东大会审议，关联股东芜湖德豪投资有限公司、蚌埠鑫睿项目管理有限公司及王晟、怡迅（珠海）光电科技有限公司需回避表决。

　　（二）预计2021年日常关联交易类别和金额

　　经测算，公司与诺凯电机2021年度的日常关联交易预计如下：

　　单位：万元

　　（三）2020年度与诺凯电机日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联方介绍及关联关系

　　1、公司名称：珠海诺凯电机有限公司

　　2、注册地址：珠海市高新区创新海岸科技六路18号之一201

　　3、法定代表人：吕稚羝

　　4、注册资本：1436万元人民币

　　5、类型：有限责任公司

　　6、成立日期：2017年4月28日

　　7、经营范围：微特电机及组件制造；机械电气设备制造；电机制造；电气机械设备销售。

　　吕雉羝

　　8、主要股东：

　　9、诺凯电机最近一年又一期的主要财务数据如下（未经审计）：

　　单位:万元

　　10、与公司的关联关系

　　经与本公司的股东芜湖德豪投资、王冬雷先生及王晟先生确认，王冬雷先生及王晟先生与诺凯电机的股东存在关联关系，因此，本公司与诺凯电机发生的交易将构成关联交易。

　　11、履约能力分析

　　诺凯电机是依法注册成立，依法存续且经营正常的法人主体，主要为公司及其他家电企业生产并提供家电配套的电机产品。诺凯电机经营正常、财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）交易主要内容

　　1、定价原则、依据及交易价格

　　公司与诺凯电机发生的交易遵循公开、公平、公正的原则。交易的产品、商品价格经双方友好协商后参照现行市场价格确定。

　　2、付款安排和结算方式

　　公司与诺凯电机将按实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，结算方式在具体订单或买卖合同中约定。

　　（二）交易协议签署情况

　　公司与诺凯电机的日常关联交易未签署总体的关联交易协议，具体交易的产品数量、单价、金额另行以具体的订单、协议或合同进行确认。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、公司向诺凯电机采购的电机产品为公司小家电产品的常用零部件，诺凯电机承接了公司原供应商凯雷电机的电机业务，其提供的产品品质可靠、稳定。因此，公司从诺凯电机继续采购电机产品有利于保证获得品质持续稳定的电机产品，保证小家电产品的生产保持顺畅进行和品质稳定。

　　2、公司上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。公司在采购诺凯电机产品的同时，也可以从市场上其他第三方电机生产企业采购同类产品，因此，上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

　　五、独立董事的事前认可与独立意见

　　1、独立董事的事前认可

　　公司因生产经营需要与关联方诺凯电机产生日常关联交易。诺凯电机承接了公司原供应商凯雷电机的电机业务，与诺凯电机的合作能为公司提供品质稳定、性能可靠的电机产品，有利于公司小家电产品的品质稳定及生产持续顺畅。因此，我们同意将本次日常关联交易事项提交公司董事会审议。

　　2、独立董事的独立意见

　　公司与关联方诺凯电机2021年度预计的日常关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。因此，我们同意上述关联交易事宜。

　　六、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司与诺凯电机的日常关联交易合作主要是为了持续获得品质稳定的电机产品，用于小家电业务的生产。本次关联交易的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合相关规范性文件的规定。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十九次会议决议

　　2、公司第六届监事会第十八次会议决议

　　3、独立董事对公司第六届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可及独立意见

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十九日

　　证券代码：002005       证券简称：ST德豪           编号：2021-53

　　安徽德豪润达电气股份有限公司关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、因安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）（以下简称“《股票上市规则》”）第13.3条的相关规定，公司股票将于2021年4月30日（星期五）开市起被叠加实施其他风险警示。

　　2、因公司2017年、2018年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，且经审计公司2019年度实现营业收入298,035.65万元，实现归属于上市公司股东的净利润26,404.54万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-38,386.62万元，公司主营业务盈利能力较弱，公司于2020年11月2日撤销退市风险警示后继续被实施其他风险警示。

　　3、本次被叠加实施其他风险警示后，公司股票简称仍为“ST德豪”，证券代码不变，仍为002005，公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。

　　一、股票的种类、简称、股票代码、被叠加实施其他风险警示的起始日以及日涨跌幅限制

　　1、股票种类仍为人民币普通股；

　　2、公司股票简称仍为“ST德豪”；

　　3、股票代码仍为“002005”；

　　4、被叠加实施其他风险警示的起始日：2021年4月30日；

　　5、公司股票停复牌起始日：不停牌；

　　6、被叠加实施其他风险警示后股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。

　　二、叠加实施其他风险警示的主要原因

　　因公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形，根据《股票上市规则》第13.3条的相关规定，公司股票将被叠加实施其他风险警示。

　　三、董事会关于风险警示情形变化的说明

　　针对公司2020年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项，为有效化解风险，努力改善公司的经营环境，不断提高公司的持续经营能力，切实维护公司和全体股东的权益，公司董事会和管理层积极采取以下措施：

　　1、小家电业务的布局优化

　　公司管理层根据第六届董事会第二十八次会议决议对小家电业务进行优化调整的指导开展工作。2020年以来，受人民币对美元持续升值，物流成本、人工成本、原材料成本不断上升等影响，导致公司小家电产品毛利率不断下滑。小家电业务作为公司目前的主营业务，经营困难，若其经营状况持续恶化得不到改善，将加剧公司的经营风险，对公司财务状况及现阶段的现金流将产生重大不利影响，公司管理层根据第六届董事会第二十八次会议决议对小家电业务进行优化调整，力求减少业务亏损，同时减少对现金流的消耗，对公司未来业绩预计可能会产生正面影响。

　　本次优化调整后预期会有利于降本增效，减少业务亏损。但也可能因宏观经济、行业状况和优化过程中的不确定性因素等原因，导致优化结果未能达成或低于预期的可能性。

　　2、增加资产处置力度

　　目前扬州资产处置已基本完成，预计资金将在5月份全部回笼，将有利缓解公司的资金压力。公司将继续推动相关资产处置工作（包括土地、设备、厂房、股权等），经公司有权机构批准后处置，争取尽快变现回流资金。

　　3、争取银行融资恢复

　　目前公司没有银行贷款，前期的贷款偿还出现问题导致信用欠佳，需逐步恢复银行对公司的信任，公司管理层将尽力接触银行争取银行融资额度。

　　以上措施为公司根据目前情况的应对举措，能否实现以及实现的进度存在不确定性。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

　　二○二一年四月二十九日

　　证券代码：002005       证券简称：ST德豪      公告编号：2021-47

　　安徽德豪润达电气股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

　　请投资者特别关注上述董监高的异议声明。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　√ 适用 □ 不适用

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告出具了“带持续经营重大不确定性段落的无保留意见”的审计报告，本公司董事会、监事会对有关事项已有详细说明，请投资者阅读。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司的主营业务为小家电及LED业务。

　　一、小家电业务

　　公司自设立以来一直从事小家电业务的研发与制造，主要产品包含面包机、烤箱、咖啡壶、搅拌器等西式小家电产品。公司的小家电业务以出口为主，总体规模上处于国内同行业前列，部分产品如面包机、电烤箱和电炸锅等西式小家电产品在欧美市场有较高的占有率。公司小家电的大部分产品采用OEM/ODM模式销往国际市场，国内市场则以北美电器（珠海）有限公司为主体，以ACA自有品牌进行销售，通过经销商、大型渠道商以及电子商务平台销往最终用户。2020年以来，受人民币对美元持续升值，物流成本、人工成本、原材料成本不断上升等影响，进一步导致公司小家电产品毛利率下滑，但受制于居高不下的成本压力和现金流压力，目前部分产品线已难以继续开展生产经营工作，预计短时间内小家电业务（不含ACA）难以扭亏。

　　二、LED业务

　　公司从2009年开始切入LED行业，业务范围曾涉及LED全产业链。2019年后，公司陆续关停了LED芯片工厂，转让了LED国内照明大部分业务，关停了LED显示屏等业务，目前公司剩余的LED业务主要为封装业务。公司的LED封装业务主要是对上游LED芯片产品封装后，用于下游的LED照明及显示等领域。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，全球经济遭受到了重大冲击，国内外经济形势面临严峻挑战。面对大宗材料、人工成本、运费上涨、汇率严重波动等不利局面，公司积极采取各项措施，努力克服困难，尽量保证公司的生产经营，但公司经营状况仍然未能得到很好改善。

　　报告期内，公司实现营业收入221,600.26万元，同比减少25.65%；归属于上市公司股东的净利润-59,610.36万元，同比下降325.76%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润-59,610.36万元，同比下降325.76%，主要是营业收入、投资收益、资产处置收益同比分别下降25.65%、101.80%、101.47%等因素综合影响的结果。

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 重要会计政策变更

　　（1）执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

　　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

　　与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

　　（2）执行《企业会计准则解释第13号》

　　财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

　　①关联方的认定

　　解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

　　②业务的定义

　　解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

　　本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　（3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

　　财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

　　本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　（4）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

　　财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

　　执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　3、首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　合并资产负债表

　　母公司资产负债表

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　证券代码：002005       证券简称：ST德豪          编号：2021-44

　　安徽德豪润达电气股份有限公司

　　第六届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）第六届董事会第二十九次会议(2020年度董事会)通知于2021年4月18日以电子邮件的形式发出，并于2021年4月28日以现场加通讯表决的方式举行。现场会议地点为广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号德豪润达总部。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。其中出席现场会议的董事2人，以通讯方式参与表决的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议的审议情况

　　本次会议审议并通过了以下事项：

　　（一） 审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

　　具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。

　　表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。

　　弃权的董事为沈悦惺，理由为：2020年召开的董事会中存在违反相关法律法规的情形，董事会应继续提高规范运作水平。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。

　　弃权的董事为沈悦惺，理由为：小家电业务的优化调整方案尚未得到绝大多数董事的支持，未经合法有效的董事会决议审批通过。

　　（三）审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。

　　表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。

　　反对的董事为王冬雷，理由为：本人对雷士国际股票价值评估、房产估值、部分应收账款计提及估计减值持反对意见。认为计提不足或不充分。因此议案第三项《关于2020年度计提资产减值准备的议案》投反对票！

　　详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

　　（四）审议通过了《2020年度财务决算报告》。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2020年度实现归属于上市公司股东净利润-596,103,597.22元，比上年同期减少325.76%；基本每股收益-0.3378，同比下降325.80%。

　　2020年末公司总资产为4,063,483,966.90元，同比下降24.74%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,773,284,773.08元，同比下降28.78%。

　　表决结果：7票同意，1票反对，1票弃权。

　　反对的董事为王冬雷，理由为：本人对《2020年度财务决算报告》投反对票，因小家电业务优化重组状态、未来及财报记载之财务数据，面临估计、测算不准确的风险！本人不能确定！

　　弃权的董事为沈悦惺，理由为：无法确认大客户应收账款坏账准备计提的准确性和对2020年度财务决算报告的影响：年报中应收账款附注显示，深圳安萤电子有限公司7000余万应收账款全额计提坏账，公司未向董事会提供完整的文件、协议、合同等材料，无法确认大客户应收账款坏账准备计提的准确性和对2020年度财务决算报告的影响。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《2020年度利润分配方案》。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司2020年实现归属于上市公司股东的净利润为-596,103,597.22元，加上年初未分配利润-4,042,478,537.44元，减去计提的盈余公积0元，期末未分配利润为-4,638,582,134.66元。

　　公司最近三年经营业绩不佳，2018年度亏损-396,729.56万元，2019年盈利26,404.54万元,导致最近三年平均可分配利润为负，因此，公司2020年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股。期末未弥补亏损-4,638,582,134.66元结转以后年度弥补。

　　公司本年不进行现金分红，符合《公司章程》的规定，也与公司制定的《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》中的承诺不相冲突。

　　独立董事发表了独立意见。

　　详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事对公司第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（六）审议通过了《2020年年度报告及其摘要》。

　　表决结果：7票同意，1票反对，1票弃权。

　　反对的董事为王冬雷，理由为：公司小家电业务在重组状态，经营数据及未来可持续性的风险，本人不能确定年报描述的完整性及准确性。本人对公司2020年年报投反对票。

　　弃权的董事为沈悦惺，理由为：（1）小家电业务优化调整工作尚未通过董事会批准：年报中“九、公司未来发展的展望”中提到公司将做好小家电业务优化调整工作。公司曾于2021年3月26日召开第六届董事会第28次会议审议《关于优化调整小家电业务的议案》。该次董事会会议决议在法律上处在无效状态，并且多名董事对该议案提出反对或弃权意见；

　　（2）无法确认扬州土地出售的真实性：年报显示，扬州德豪就位于扬州高新区南园全部的土地使用权和对应土地上的建筑以及地上附着物、附属设施等产权已与买方签署了出售协议，总金额1.35亿元。预计2021年上半年可完成交割。公司未向董事会提供扬州土地的出售细节，无法确认签订的协议是否经有权机构审批；

　　（3）无法确认大客户应收账款坏账准备计提的准确性：年报中应收账款附注显示，深圳安萤电子有限公司7000余万应收款全额计提坏账，公司未向董事会提供完整的文件、协议、合同等材料，无法确认大客户应收账款坏账准备计提的准确性。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　《2020年年度报告》全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；《2020年年度报告摘要》与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　　（七）审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。

　　弃权的董事为沈悦惺，理由为：董秘及董秘处存在违法违规召集董事会情形，公司应继续提高内部控制有效性。

　　公司《2020年度内部控制自我评价报告》全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　　（八）审议通过了《董事会关于公司2020年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。相关事项详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《董事会关于公司2020年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告专项说明的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。

　　弃权的董事为沈悦惺，理由为：该说明中优化小家电业务和出售股权尚未经合法有效的董事会决议审批通过。

　　（九）审议通过了《关于补充确认2020年度日常关联交易的议案》。

　　独立董事对该日常关联交易事项表示了事前认可并发表了独立意见。

　　关联董事王晟、王冬雷回避了表决。

　　弃权的董事为沈悦惺，理由为：诺凯电机是公司2020年度第一大供应商，采购金额近1亿元，并且王冬雷与王晟与该公司股东存在关联关系。公司未提供资料说明交易价格的合理性和公允性，无法确认付款政策与其他供应商是否存在区别。

　　表决结果：6票同意，0票反对，1票弃权。

　　详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于补充确认2020年度日常关联交易的公告》。

　　（十）审议通过了《关于预计与诺凯电机2021年度日常关联交易的议案》。

　　独立董事对该日常关联交易事项表示了事前认可并发表了独立意见。

　　关联董事王晟、王冬雷回避了表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，1票弃权。

　　弃权的董事为沈悦惺，理由为：诺凯电机是公司2020年度第一大供应商，采购金额近1亿元，并且王冬雷与王晟与该公司股东存在关联关系。公司未提供资料说明交易价格的合理性和公允性，无法确认付款政策与其他供应商是否存在区别。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于预计与诺凯电机2021年度日常关联交易的公告》。

　　（十一）审议通过了《2021年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2021年第一季度报告正文》与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；《2021年第一季度报告全文》与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　　（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　经审核，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于会计政策变更的公告》。

　　（十三）审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（信会师报字[2021]第ZM10053号），截至2020年12月31日，公司合并报表未分配利润为-4,638,582,134.66元，公司实收股本为1,764,720,000元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

　　（十四）审议通过了《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　公司《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　　（十五）审议通过了《关于择期召开2020年度股东大会的议案》。

　　公司将择期召开2020年度股东大会，审议第六届董事会第二十九会议及第六届监事会第十八次会议提交2020年度股东大会审议的事项，具体日期以公司发出的股东大会通知公告为准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第二十九次会议决议。

　　2、独立董事对公司第六届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可。

　　3、独立董事对公司第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年四月二十九日