(上接D11版)陕西煤业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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　　（6）、坚持绿色理念，实现发展永续

　　报告期内，公司深入推进煤矿绿色发展。红柳林、张家峁等6处煤矿建成国家级绿色矿山。以黄河流域生态保护和高质量发展为契机，开展矸石山生态修复、水处理提标改造建设等环保工程。积极开展生态环保技术研究，率先在行业成功实践保水开采技术研究，促进高碳行业、绿色发展。加大土地复垦利用和环境治理工作，创建矿山生态修复时空大数据平台，加快矿山地质环境保护和生态修复工作。

　　2.报告期内主要经营情况

　　（1）、产量与销量

　　报告期内，公司实现煤炭产量12,535.63万吨，同比增加1,041.82万吨，增长9.06%；实现煤炭销量24,160.50万吨，同比增加6,311.54万吨，增长35.36%。其中：铁路运量14,406万吨，同比增加6,304.40万吨，增长77.82%。

　　单位：万吨

　　单位：万吨

　　（2）、售价与成本

　　报告期内，公司煤炭售价为363.45元/吨，同比下降20.03元/吨，降幅5.22%。原选煤单位完全成本211.32元/吨，同比上升0.80元/吨，增幅0.38%，其中维护及修理费下降0.54元/吨,矿山环境治理恢复与土地复垦基金下降0.31元/吨,燃料和动力费下降0.18元/吨,材料增加2.14元/吨。

　　（3）、收入与利润

　　报告期内，公司实现营业收入948.60亿元，同比增加211.28亿元，增长28.66%；实现利润总额240.08亿元，同比增加46.20亿元，增长23.83%；归属于上市公司股东的净利润148.83亿元，同比增加32.42亿元，增长27.85%；基本每股收益1.54元，同比增加0.34元，增长28.33%。

　　2.1主营业务分析

　　2.1.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　单位:万元  币种:人民币

　　2.1.2收入和成本分析

　　√适用     □不适用

　　2020年公司实现营业收入948.60亿元，同比增加211.28亿元，增长28.66%。其中煤炭业务实现收入920.38亿元，占总收入的97.02%,同比增加214.22亿元；运输业务实现收入7.20亿元，占总收入的0.76%，同比减少0.36亿元；其他业务实现收入21.03亿元，占总收入的2.22%，同比减少2.58亿元。

　　2020年公司发生营业成本688.12亿元，同比增加251.88亿元，增长57.74%。其中：煤炭业务成本667.78亿元，占比97.04%，同比增长61.05%；；运输业务成本4.24亿元，占比0.62%，同比减少1.22%；其他业务成本16.10亿元，占比2.34%，同比减少6.93%（煤炭业务成本增幅大的原因为新收入会计准则的影响，将原来计入销售费用的运输费调整到营业成本）。

　　2.1.2.1主营业务分行业、分产品、分地区情况

　　单位:万元  币种:人民币

　　主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

　　2020年公司煤炭产品销售收入情况如下：

　　2020年煤炭采掘收入920.38亿元，上年煤炭采掘收入706.15亿元，同比增加214.23亿元，其中:“一票制”结算收入使同比增加20.59亿元，煤炭销量和售价变化使同比增加193.64亿元，分别从产品来源和销售品种分析：

　　按产品来源分析，2020年公司销量24,160.50万吨，同比增加6,311.54万吨，影响收入增加259.19亿元；煤炭综合售价363.45元/吨，同比下降20.03元/吨，售价影响收入减少65.54亿元。其中：自产煤销售12,387.19万吨，同比增加1,051.24万吨，影响收入增加38.09亿元； 自产煤售价347.41元/吨，同比下降14.90元/吨，影响收入减少18.45亿元。贸易煤销售11773.31万吨，同比增加5260.31万吨，影响收入增加221.10亿元；贸易煤售价380.32元/吨，同比减少40元/吨，影响收入减少47.09亿元。“一票制”结算收入同比增加20.59亿元。

　　煤炭采掘业毛利率下降的主要原因为本期贸易煤销量增加，另外就是由于新收入会计准则的影响，将原来计入销售费用的运输费调整到营业成本。

　　单位：万吨 元/吨

　　按销售品种分析，2020年公司原选煤销售收入830.58亿元，同比增加收入220.31亿元。其中原选煤销量21861.10万吨，同比增加6159.89万吨，影响收入增加230.91亿元；原选煤售价360.60元/吨，同比下降14.26元/吨，影响收入减少31.18亿元。洗煤销售收入89.80亿元，同比减少收入6.08亿元。其中洗煤销量2299.40万吨，同比增加151.65万吨，影响收入增加6.77亿元；洗煤售价390.53元/吨，同比下降55.91元/吨，影响收入减少12.86亿元。“一票制”结算收入同比增加20.59亿元。

　　单位：万吨 元/吨

　　2.1.2.2产销量情况分析表

　　√适用     □不适用

　　2.1.2.3成本分析表

　　单位：万元

　　成本分析其他情况说明

　　注：煤炭业务成本增幅大的原因为新收入会计准则的影响，将原来计入销售费用的运输费调整到营业成本。

　　2.1.2.4主要销售客户及主要供应商情况

　　√适用     □不适用

　　前五名客户销售额1,807,345.17万元，占年度销售总额19.05%；其中前五名客户销售额中关联方销售额1,238,044.51万元，占年度销售总额13.05%。

　　前五名供应商采购额2,495,125.19万万元，占年度采购总额30.42%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额2,465,506.64万元，占年度采购总额30.06%。

　　2.1.3费用

　　√适用     □不适用

　　销售费用：2020年销售费用8.29亿元，同比减少19.39亿元，下降70.04%。主要是新会计收入准则的影响，将原来计入销售费用的运输费调整到营业成本。

　　管理费用：2020年管理费用57.11亿元，同比增加0.25亿元，增长0.44%。主要是固定资产折旧和无形资产摊销增加所致。

　　财务费用：2020年财务费用0.44亿元，同比减少5.20亿元，下降92.20%。主要是本期有息负债借款较同期减少，减少利息费用；另外本期贷款利率较上年下降0.95%，减少利息支出，以及子公司汇兑损益增加收益。

　　2.1.4研发投入

　　研发投入情况表

　　√适用      □不适用

　　单位：万元

　　注：研发人员的数量单位为“人”。

　　2.1.5现金流

　　√适用     □不适用

　　单位：万元

　　（1）经营活动

　　2020年经营活动产生的现金流量净额211.40亿元，同比增加17.59亿元，上升9.08%。其中销售商品、提供劳务收到的现金同比增283.63亿元，增长33.25%，主要是销售规模增长，应收票据收回、票据池票据解付收回资金。购买商品、接受劳务支付的现金同比增加286.27亿元，增长63.49%，主要是销售规模增长外购煤成本增加，以及按照新收入准则将销售费用-运输费调整到本项目；支付的其他与经营活动有关的现金同比增加24.10亿元，增长55.65%，主要是本期煤炭销量增幅很大,煤炭的运费付现增加所致。

　　（2）投资活动

　　2020年投资活动产生的现金流量净额-60.26亿元，同比减少1.44亿元，下降2.46%。其中收回投资收到的现金同比增加56.89亿元，同比增加1758倍，主要是本期信托产品清算收回；取得投资收益收到的现金同比增加42.19亿元，增长313.85%，主要是本期联营企业的股利同比增加；处置长期资产收回的现金净额同比增加 2.10亿元，同比增加17倍，主要是子公司转让无形资产采矿权；购建长期资产支付的现金同比增加34.10亿元，同比增加69.71%，主要是购买固定资产增加；投资支付的现金同比增加75.23亿元，同比增加5.89倍， 主要是本期投资信托产品。

　　（3）筹资活动

　　2020年筹资活动产生的现金流量净额-112.42亿元，同比减少27.14亿元，下降31.83%。其中吸收投资收到的现金同比减少 9.62亿元，下降65.44%，主要是上期新成立的子公司---供应链公司，吸收少数股东投资收到的现金所致。

　　取得借款收到的现金同比增加17.30亿元，增长92.51%，主要是子公司本期借款增加；偿还债务支付的现金同比增加27.33亿元，增长67.45%，主要是子公司本期偿还借款。

　　2.2资产、负债情况分析

　　√适用     □不适用

　　2.2.1资产及负债状况

　　单位：万元

　　2.2.2截至报告期末主要资产受限情况

　　√适用     □不适用

　　2020年12月末公司受限货币资金209,359.87万元，主要是为矿山地质治理恢复与土地复垦基金存款、银行承兑汇票保证金存款、信用证保证金、履约保证金等。受限应收票据36,521.10万元，主要是已质押的商业承兑汇票和银行承兑汇票。

　　2.3煤炭行业经营性信息分析

　　2.3.1煤炭业务经营情况

　　√适用      □不适用

　　单位：万元  币种：人民币

　　2.3.2煤炭储量情况

　　√适用      □不适用

　　相关储量的计算标准依据国土资发[2008]第163号《矿山储量动态管理要求》。

　　2.4投资状况分析

　　对外股权投资总体分析

　　√适用    □不适用

　　2020年年末股权投资金额93.42亿元，较上年减少27.13亿元，投资情况详见“第十二节.七.（12）、长期股权投资”。

　　2.4.1以公允价值计量的金融资产

　　√适用     □不适用

　　详见“第十二节.七.(2)、交易性金融资产及（13）其他权益工具投资”

　　3、 公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　3.1行业格局和趋势

　　√适用      □不适用

　　3.1.1宏观经济环境

　　2020年是新中国历史上极不平凡的一年。面对新冠肺炎疫情、世界经济衰退和外部压力加大的三重冲击，我国政府领导全国人民，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，保持战略定力，准确判断形势，精心谋划部署，果断采取行动，统筹疫情防控和经济社会发展，三大攻坚战取得决定性成就，科技创新取得重大进展，改革开放实现重要突破，民生得到有力保障。全年经济呈现V型复苏态势，国内生产总值首次突破100万亿元大关，同比增长2.3%，居民消费价格指数（CPI）同比上涨 2.5%。成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。

　　2021年，我国政府将坚持稳中求进的工作总基调，保持宏观政策的连续性、稳定性、可持续性，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展。持续深化供给侧结构性改革，以改革创新为根本动力，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更 好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，努力保持经济运行在合理区间。

　　3.1.2.煤炭市场环境

　　2020 年回顾

　　2020年国内煤炭市场供需基本平衡。受新冠肺炎疫情等多种因素影响，煤炭供需关系出现了阶段性市场偏紧或宽松的现象，市场现货价格出现了较大幅度波动，但煤炭中长期合同价格始终稳定在合理区间。据国家统计局等相关部门的数据，截至 2020 年末，环渤海动力煤（5,500 大卡）价格指数为 585 元/吨，较上年末上升 34 元/吨；全年指数均价 549 元/吨，较上年下降 24 元/吨。煤炭进口量保持增长，全年共进口煤炭 3.0 亿吨，同比增长 1.5%。

　　从供给侧看，煤炭生产企业积极应对疫情影响，统筹推进疫情防控和复产达产，煤炭产量维持在较高水平。随着煤炭供给侧结构性改革的持续深入推进，煤炭行业安全、环保检查常态化，煤炭优质产能持续释放，煤炭产量进一步向主产区集中。2020年，规模以上工业原煤产量 38.4 亿吨，同比增长 0.9%。内蒙古、山西、陕西原煤产量占全国产量的 71.4%。

　　从需求侧看，2020 年初，疫情对经济带来冲击，煤炭需求下降。自二季度我国统筹疫情防控和经济社会发展工作取得重大成果，经济稳步恢复，煤炭需求逐步回升。入冬以来受内外经济复苏及天气等因素影响，用煤需求显著攀升。全国煤炭消费总量较上年小幅增长 0.5%，电力行业耗煤量同比增长 0.8%，占全国煤炭消费总量的 52.9%，钢铁、建材、化工行业耗煤保持增长。

　　2021年展望

　　从煤炭需求看，我国宏观经济稳定向好发展，将带动煤炭需求总量继续增长。同时，国家强化节能减排、大气环境治理，新能源和可再生能源对煤炭消费的替代作用进一步增强，将抑制煤炭消费的增速。预计2021年煤炭需求略有增长。

　　从煤炭供应看，2021年预计晋陕蒙新等煤炭主产区新增优质产能将继续释放，但与此同时，南方部分省份落后煤炭产能还将进一步退出。总体看，2021年全国煤炭产量将保持增长态势，增量进一步向晋、陕、蒙、新集中。从煤炭进口看，2021年我国煤炭进口市场多元化的趋势愈加明显，全年煤炭进口量仍将保持基本稳定。

　　总体分析，2021年全国煤炭供给体系质量将稳步提升，煤炭中长期合同价格将稳定在合理区间，煤炭市场将保持基本平衡态势。受资源、环境的约束以及极端天气不确定性的影响，不排除局部区域、个别时段、部分煤种出现供应偏紧的情况。

　　3.2公司发展战略

　　√适用      □不适用

　　公司深入贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念。坚持绿色发展、清洁利用，坚持产融结合、创新驱动的发展原则。依托资源优势、技术优势、渠道优势、管理优势、人才优势、平台优势。以高质量发展为核心，以“五个一流（效益一流、质量一流、管理一流、创新一流、文化一流）”为目标，以“四化（机械化、自动化、信息化、智能化）”建设和科技创新为驱动，打造“智能矿井、智慧矿区、安全高效绿色发展的一流企业”。

　　3.3经营计划

　　√适用      □不适用

　　2021年，是陕西煤业落实“十四五”发展规划的开局之年，也是践行新理念、实现新跨越、开启新征程的重要一年。面对新发展阶段，公司坚持“智能矿井、智慧矿区、一流企业”发展目标，深化 “安全、高效、绿色、创新、和谐”发展理念，继续坚持 “四化”建设主线，强力推进安全生产、绿色发展、经营管理和资本运作等各项工作，奋力创建行业示范、全国领先、世界一流企业。

　　一是做好战略发展规划。落实公司“十四五”发展规划和完善各项专业职能规划发展与监督体系，构建产业发展地图。深化公司管理水平，细化安全、科研、生产、经营等业务管控能力。

　　二是加强安全生产管理。坚持以“控风险、除隐患、防事故”为目标，树牢“安全风险管控不到位就是事故”的理念，提高政治站位，严守安全红线。

　　三是强力推进“四化”建设。坚持理念引领和行业示范的要求，强力推进煤矿“四化”建设步伐，完善企业智能化标准体系，构建煤矿智能感知、智能决策、自动执行的“智能体系”，系统分类推进智能矿井和智慧矿区建设工作。

　　四是强化科研创新工作。不断完善科研管理与技术创新体制机制建设，建立健全科研技术管理信息化平台。积极试行重大科研项目“揭榜挂帅”制度。加快技术成果转化应用，提升科技贡献率。

　　五是持续推进绿色矿井建设。持续推进环保设施智能化运行，加大绿色矿山建设力度，全面强化环境治理恢复和生态修复工作，为推动全省矿山绿色发展提供完整的建设标准和指标数据。

　　六是提高经营管理质量，加快煤炭行业标杆中心建设，健全完善对标交流平台体制机制，适时发布行业标杆蓝皮书和行业专项标杆，形成陕西煤业对标管理品牌效应，提升行业整体对标工作水平；加快财务实时数据共享融合，建立智慧经营分析机制，提高生产经营分析决策能力。

　　七是稳步推进新产业布局，培育发展新动能。进一步细化投资战略地图，精准投资方向，做实投资业务。稳步开展新能源、新材料、新经济等新兴产业“种子”孵化和培育。持续推进已投项目的投后管理工作，实现产业链相互赋能。

　　以上经营目标在实际执行过程中会受到行业形势、潜在风险及假设的影响，实际结果可能与目标有重大差异，因此本报告内披露的经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者知悉并对此保持足够的风险意识。

　　3.4可能面对的风险

　　√适用     □不适用

　　1、宏观经济波动风险。我国是全世界最大的煤炭生产国与消费国，作为国家基础性能源，煤炭与电力、冶金、建材、化工等国民经济支柱行业的景气程度密切相关。“十四五”期间能源产业加快实现从“碳消费”到“碳循环”模式的转换。碳达峰和碳中和目标，将促使能源产业加快转向新发展模式，新能源和可再生能源对煤炭消费的替代作用进一步增强，将抑制煤炭消费的增速。公司将通过对宏观经济形势和行业发展趋势的研判，进一步优化产业结构、提升管理效能，积极应对宏观经济风险给公司经营发展带来的影响。

　　2、市场风险。公司作为动力煤生产企业，煤价的波动直接影响着公司的盈利水平。优质产能逐步释放对于供给端的影响，经济景气程度对于需求端的影响以及水力发电、极端天气、运输瓶颈等因素都将对煤炭价格造成波动。公司将以需求为导向，积极通过调整产品结构、提升产品质量、发展直供用户、创新营销模式等措施抵御市场风险。

　　3、产业政策变动风险。受节能减排、大气环境治理、煤矿大检查的深入开展、进口煤的有效控制、叠加天气、房地产与基建增速下滑、新能源和可再生能源对煤炭消费的替代等因素的影响。可能会在一定程度上对公司生产与销售带来影响。公司将加强对国家产业政策的研判，坚持以提升供给质量为核心，及时调整生产计划与销售策略，确保产能最大限度的释放。

　　4、环境保护风险。煤炭行业受日益严格的环保法律和法规的监管。公司将严格执行国家各项环保政策，继续推进矿区节能减排，加强基础研究与科技攻关，健全“产-学-研-用”科技创新体系，依托技术优势，加大力度提升绿色开采水平。同时，有序推进煤田采空区、沉陷区综合治理，防治地质灾害，将生态文明理念融入煤矿全生命周期建设，促进煤炭开发与当地社会和谐发展。

　　5、安全生产风险。随着开采深度增加，瓦斯突出、冲击地压、水害、热害等灾害威胁将日益严重。公司作为煤炭开采企业，将牢牢坚守“红线”意识，通过持续深化煤矿安全双重预防机制建设，深化“安全互检、双向考核”现场检查，全面排查治理煤矿重大灾害和隐患，狠抓各项安全防范责任和措施落实。

　　6、成本上升风险。受生产要素价格上涨、运输价格调整、安全生产投入和环保投入的持续增加、减量置换政策以及国家财政税收政策的调整等因素影响，煤炭生产、销售成本存在上升风险。公司将借助全面预算管理、司库管理进一步降低非生产性支出，提高资金效益。通过推进四化建设、科技创新提升成本管控水平。

　　3.5资本开支和投融资计划

　　2020年资本开支总额为34.3亿元。主要用于小保当煤矿项目、神渭管道项目、陕煤集团榆北生产服务设施项目、黄陵矿业机电二车间建设项目等。

　　2021年资本开支计划15.03亿元。其中：一是小保当矿井及选煤厂项目计划投资6.52亿元，一号矿井及选煤厂基本建设项目全部完成，二号矿井及选煤厂下半年竣工验收； 二是神渭管道富余煤浆利用项目计划投资6.99亿元，下半年竣工验收，建成投运；胡家河煤矿铁路专用线改扩建项目计划投资1.52亿元，下半年开工建设。2021年资本开支计划可能会随公司实际状况发生变化，公司将按照监管部门和交易所的规定及时进行披露。

　　公司代码：601225                                               公司简称：陕西煤业

　　陕西煤业股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人杨照乾、主管会计工作负责人孙武及会计机构负责人（会计主管人员）段荣国保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：万元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用