福建天马科技集团股份有限公司 关于公司及子（孙）公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人 为公司及子（孙）公司提供关联担保的公告（下转D87版）

　　股票简称：天马科技          股票代码：603668          公告编号：2021-040

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司及子（孙）公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司提供关联担保的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　一、交易情况概述

　　1、交易事项

　　福建天马科技集团股份有限公司及公司合并报表范围内的全资、控股子（孙）公司因业务发展需要，拟向银行申请综合授信的额度总计不超过28亿元人民币，综合授信主要用于办理发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函、进出口贸易融资、资金交易、买方信贷、并购贷款等融资业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司、控股子（孙）公司实际发生的融资金额为准。

　　控股股东、实际控制人可以为公司及子（孙）公司向银行申请综合授信额度事项提供担保；公司可以为控股子（孙）公司担保，控股子（孙）公司之间可以互相担保，控股子（孙）公司可以为公司担保，控股子（孙）公司少数股东需提供连带责任保证反担保；涉及并购贷款的，标的企业股权可以作为并购贷款质押担保，具体由董事长指定授权的管理层代理人与银行签订相关授信、担保手续。

　　在年度授信预计28亿元人民币额度范围内，公司全资子（孙）公司之间的担保在23亿元人民币范围额度内可以循环、调剂使用，公司控股子（孙）公司（非全资）之间的担保在5亿元人民币范围额度内可以循环、调剂使用，公司全资和非全资子公司的两类担保额度不能相互调剂使用。

　　公司提请股东大会授权公司董事长或其指定授权的管理层代理人根据实际情况在前述总授信额度内，办理公司及控股子（孙）公司的融资事宜，并签署有关与各家银行发生业务往来的相关各项法律文件。授权的有效期自2020年年度股东大会通过之日起，至2021年年度股东大会召开前一日止。

　　本事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　2、被担保人基本情况

　　公司合并报表范围内的公司，包括公司及公司全资、控股子（孙）公司。

　　3、关联关系

　　陈庆堂先生直接持有公司25.48%股份，通过其独资公司福建天马投资发展有限公司（以下简称“天马投资”）持有公司6.90%股份，合计持有公司32.38%股份，是公司控股股东、实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。

　　其他关联关系：董事陈庆昌先生持有公司0.53%的股份，董事、副总经理陈加成先生持有公司0.01%的股份，陈庆昌先生系陈庆堂先生的弟弟，陈加成先生系陈庆堂先生的儿子。

　　二、关联方基本情况

　　本项关联交易涉及的关联自然人为陈庆堂先生。

　　陈庆堂先生，现任公司董事长、总经理，直接持有公司25.48%股份，通过其独资公司天马投资持有公司6.90%股份，合计持有公司32.38%股份，是公司控股股东、实际控制人。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　为支持公司发展，控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司向银行申请综合授信额度事项提供担保，至2021年年度股东大会召开前一日止，不收取任何费用。

　　四、关联交易的目的及对公司的影响

　　陈庆堂先生为公司及子（孙）公司向银行申请综合授信额度提供担保，并未收取任何费用，支持了公司的发展，体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。上述关联交易无需公司支出任何费用。

　　五、公司对外担保累计金额及逾期金额

　　截至2021年4月28日，公司对全部下属控股子（孙）公司提供担保的借款余额为43,556.60万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例为35.73%；除上述担保外，公司及控股子（孙）公司无其他对外担保事项，公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。

　　六、独立董事意见

　　独立董事对上述关联交易事项予以事前认可，认真审核后发表独立意见如下：上述关联交易是企业融资过程中，根据金融机构要求发生的正常的担保行为，目的是为了保证公司生产经营活动正常进行，符合上市公司利益，不存在损害企业及中小股东利益的情形。本次交易涉及关联交易事项的表决程序合法，关联董事在相关议案表决时进行了回避，相关审议程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

　　本次申请综合授信及担保的主体为公司合并报表范围内的公司，公司能够对风险进行有效控制。

　　七、监事会意见

　　公司及子（孙）公司向商业银行申请综合授信额度事项内容和审核程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，有利于促进公司业务的持续发展，满足公司投资与经营扩张等资金需求及发展规划需要，控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司申请银行综合授信额度提供担保，未收取任何费用，不存在损害公司及股东的利益的情形。公司为控股子（孙）公司提供担保，控股子（孙）公司之间互相担保，控股子（孙）公司为公司担保，属于正常经营所需。本次担保事项有利于公司经营业务的顺利开展，符合上市公司利益。

　　与会监事一致同意本次控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司申请银行综合授信额度提供担保的事项。

　　八、备查文件

　　1、第三届董事会第三十五次会议决议；

　　2、第三届监事会第二十次会议决议；

　　3、独立董事事前认可函；

　　4、独立董事意见。

　　特此公告！

　　福建天马科技集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二一年四月二十九日

　　股票简称：天马科技         股票代码：603668        公告编号：2021-042

　　福建天马科技集团股份有限公司

　　关于公司控股子公司对其控股子公司

　　及控（参）股孙公司提供业务合同履约

　　担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、对外担保情况概述

　　福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2021年4月29日以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司控股子公司对其控股子公司及控（参）股孙公司提供业务合同履约担保的议案》，现将有关事项公告如下：

　　福建省邵武市华龙饲料有限公司（以下简称“邵武华龙”）、福建华龙集团永安黎明饲料有限公司（以下简称“永安黎明”）、福建省漳州市华龙饲料有限公司（以下简称“漳州华龙”）、福建省龙岩市华龙饲料有限公司（以下简称“龙岩华龙”）、福建省福清华龙饲料有限公司（以下简称“福清华龙”）、福建省华龙饲料有限公司（以下简称“福州华龙”）、福建华龙生物科技集团有限公司（以下简称“华龙生物”）是公司控股子公司福建省华龙集团饲料有限公司（以下简称“华龙集团”）的控股子公司、公司的控股孙公司，公司持有华龙集团81%股权，华龙集团持有邵武华龙55%股权、持有永安黎明60 %股权、持有漳州华龙51 %股权、持有龙岩华龙50 %股权、持有福清华龙55.36 %股权、持有福州华龙51 %股权、持有华龙生物53.2 %股权。

　　龙岩市百特饲料科技有限公司（以下简称“龙岩百特”）是龙岩华龙的全资子公司，福建省金华龙饲料有限公司（以下简称“金华龙”）是福州华龙的全资子公司，南平鑫华港饲料有限公司（以下简称“南平鑫华港”）、龙岩鑫华港饲料有限公司（以下简称“龙岩鑫华港”）、宁德鑫华港饲料有限公司（以下简称“宁德鑫华港”）、漳州鑫华港饲料有限公司（以下简称“漳州鑫华港”）、武平鑫华港饲料有限公司（以下简称“武平鑫华港”）、永安鑫华港饲料有限公司（以下简称“永安鑫华港”）是华龙生物的全资子公司，浙江凯迈生物科技有限公司（以下简称“浙江凯迈”）、上海牧迈饲料有限公司（以下简称“上海牧迈”）是邵武华龙的参股公司，邵武华龙分别持有其30%股权、18%股权。

　　为稳定并发展与供应商的良好供销关系，解决公司饲料原材料采购赊销相关问题，从而实现供应商与公司共同发展的经营目标，邵武华龙、永安黎明、漳州华龙、龙岩华龙、福清华龙、龙岩百特、金华龙、南平鑫华港、龙岩鑫华港、宁德鑫华港、漳州鑫华港、武平鑫华港、永安鑫华港、浙江凯迈、上海牧迈等公司与相关供应商签署赊销饲料原材料买卖合同时，公司控股子公司华龙集团拟在前述业务范围内为上述其控股子公司及控（参）股孙公司提供业务合同履约担保并承担连带保证担保责任，为上述公司的担保总额度合计不超过18,000万元人民币，该额度可循环使用。为控制风险，公司同时要求其他未提供担保的股东按其对应持股比例向华龙集团提供反担保。

　　公司授权指定的管理层代理人根据业务开展需要实施，授权有效期自2020年年度股东大会通过之日起，至2021年年度股东大会召开前一日止。

　　二、担保人及被担保人基本情况

　　（一）担保人基本情况

　　福建省华龙集团饲料有限公司

　　注册资本：2,947万元（实收资本2,947万元）

　　法定代表人：曾丽莉

　　成立日期：1988年8 月30日

　　注册地址：福建省福州市五四路283号天骅大厦4层

　　经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；饲料及饲料添加剂的销售；饲料技术服务；饲料加工机械技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2020年12月31日，华龙集团资产总额为650,854,355.06元，负债总额为183,014,299.69元，净资产为467,840,055.37元，营业收入为1,999,882,122.03元，净利润为69,751,015.65元，上述数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　（二）被担保人基本情况

　　1、福建省邵武市华龙饲料有限公司

　　注册资本：1,800万元（实收资本1,800万元）

　　法定代表人：曾丽莉

　　成立日期：2000 年8 月11日

　　注册地址：邵武市养马洲食品工业园

　　经营范围：生产配合饲料（颗粒料）；浓缩饲料、精料补充料饲料销售；畜禽、淡水养殖、销售；养殖技术咨询服务；自有房屋、场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2020年12月31日，邵武华龙资产总额为81,709,392,55元，负债总额为17,979,595.43元，净资产为63,729,797.12元，营业收入为409,739,284.55元，净利润为15,997,459.90元，上述数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　2、福建华龙集团永安黎明饲料有限公司

　　注册资本：2,000万元（实收资本2,000万元）

　　法定代表人：陈文忠

　　成立日期：1999年6月21日

　　注册地址：永安市北塔路15号（燕西狮子山工业园）

　　经营范围：配合及混合饲料制造、销售；饲料原料加工、销售。

　　截至2020年12月31日，永安黎明资产总额为110,955,167.16元，负债总额为19,719,824.09元，净资产为91,235,343.07元，营业收入为408,695,507.75  元，净利润为19,258,603.21元，上述数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　3、福建省漳州市华龙饲料有限公司

　　注册资本：2,000万元（实收资本2,000万元）

　　法定代表人：曾丽莉

　　成立日期：2011年12月9日

　　注册地址：福建省漳州市芗城区石亭镇南山工业园

　　经营范围：配合饲料（畜禽、水产）、浓缩饲料（畜禽）生产；饲料原料加工销售。

　　截至2020年12月31日，漳州华龙资产总额为131,003,509.08元，负债总额为79,281,739.60元，净资产为51,721,769.48元，营业收入为574,880,414.70元，净利润为21,277,725.86元，上述数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　4、福建省龙岩市华龙饲料有限公司

　　注册资本：2,000万元（实收资本2,000万元）

　　法定代表人：曾丽莉

　　成立日期：2002年5月10日

　　注册地址：龙岩市新罗区东宝路(福建龙州工业园东宝工业集中区)

　　经营范围：饲料原材料销售；配合饲料（粉料、颗粒料）、浓缩饲料、单一饲料（膨化全脂大豆）生产、销售；畜禽养殖等。

　　截至2020年12月31日，龙岩华龙资产总额为78,442,875.87元，负债总额为25,755,677.11元，净资产为52,687,198.76元，营业收入为342,229,552.58 元，净利润为21,178,108.30元，上述数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　5、福建省福清华龙饲料有限公司

　　注册资本：504万元（实收资本504万元）

　　法定代表人：曾丽莉

　　成立日期：1993年5月6日

　　注册地址：福建省福清市宏路融侨工业区

　　经营范围：配合饲料（粉料、颗粒料）、浓缩饲料、单一饲料（饲料用膨化全脂大豆）生产、销售；批发、零售本厂产品所需的原辅材料。

　　截至2020年12月31日，福清华龙资产总额为9,834,490.77元，负债总额为4,076,902.01元，净资产为5,757,588.76元，营业收入为57,699,289.38元，净利润为471,485.88元，上述数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　6、龙岩市百特饲料科技有限公司

　　注册资本：600万元（实收资本600万元）

　　法定代表人：杨殿有

　　成立日期：2003年6月17日

　　注册地址：福建省龙岩市新罗区东城东宝山。

　　经营范围：饲料原料销售；配合饲料（粉料、颗粒料）、浓缩饲料、添加剂预混合饲料生产、销售。

　　截至2020年12月31日，龙岩百特资产总额为15,995,288.02元，负债总额为2,699,826.81元，净资产为13,295,461.21元，营业收入为27,661,384.38元，净利润为2,213,169.92元，上述数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　7、福建省金华龙饲料有限公司

　　注册资本：2,000万元（实收资本2,000万元）

　　法定代表人：曾丽莉

　　成立日期：2011年10月20日

　　注册地址：福建省福州市闽清县白金工业园区金丰路16号

　　经营范围：生产销售配合饲料、浓缩饲料、单一饲料、添加剂预混合饲料；销售饲料添加剂、包装物；养殖业技术的咨询服务。肉类、鲜禽类、蛋类的批发；其他未列明批发业；肉、禽、蛋的零售。

　　截至2020年12月31日，金华龙资产总额为89,200,227.56元，负债总额为35,377,680.28元，净资产为53,822,547.28元，营业收入为227,545,012.73元，净利润为-1,121,270.19元，上述数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　8、南平鑫华港饲料有限公司

　　注册资本：2,0 00万元（实收资本2,000万元）

　　法定代表人：罗国富

　　成立日期：2016 年8 月26日

　　注册地址：福建省南平市延平区罗源工业园区南路2号

　　经营范围：畜禽、水产配合饲料（粉料、颗粒料）、浓缩饲料生产、销售；预混合（核心料）饲料生产、销售；编织袋生产；农产品的收购、销售；家禽、家畜收购、销售；蔬菜、水果种植；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2020年12月31日，南平鑫华港资产总额为50,294,914.72元，负债总额为9,542,564.52元，净资产为40,752,350.20元，营业收入为193,702,142.72元，净利润为1,033,252.04元，上述数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　9、宁德鑫华港饲料有限公司

　　注册资本：1,500万元（实收资本1,500万元）

　　法定代表人：陈文忠

　　成立日期：2016 年8 月26日

　　注册地址：福建省宁德市东侨经济开发区金湾路南8号

　　经营范围：配合饲料（粉料、颗粒料）、浓缩饲料制造和销售；预混合饲料销售；编织袋销售；农产品销售；家禽和家畜销售；蔬菜和水果种植；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）。

　　截至2020年12月31日，宁德鑫华港资产总额为33,379,057.60元，负债总额为5,055,494.77元，净资产为28,323,562.83元，营业收入为115,640,035.83元，净利润为2,209,688.12元，上述数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　10、龙岩鑫华港饲料有限公司

　　注册资本：1,500万元（实收资本1,500万元）

　　法定代表人：杨殿有

　　成立日期：2016 年8 月26日

　　注册地址：福建省龙岩市新罗区东城东宝路423号

　　经营范围：配合饲料（粉料、颗粒料）、浓缩饲料制造和销售；预混合料（核心料）销售；编织袋销售；农产品的收购和销售；家禽和家畜收购和销售；蔬菜和水果种植；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2020年12月31日，龙岩鑫华港资产总额为48,911,431.18元，负债总额为29,457,322.46元，净资产为19,454,108.72元，营业收入为193,450,539.99元，净利润为2,062,571.16元，上述数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　11、漳州鑫华港饲料有限公司

　　注册资本：3,000万元（实收资本3,000万元）

　　法定代表人：陈志敏

　　成立日期：2016 年8 月30日

　　注册地址：福建省漳州市芗城区石亭镇南山工业园

　　经营范围：配合饲料（畜禽）、浓缩饲料（畜禽）的生产、销售；预混合核心料销售；编织袋销售；农产品销售；家禽、家畜销售；水产饲料销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2020年12月31日，漳州鑫华港资产总额为62,386,513.63元，负债总额为26,760,682.36元，净资产为35,625,831.27元，营业收入为176,021,341.24元，净利润为883,695.00元，上述数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　12、武平鑫华港饲料有限公司

　　注册资本：2,000万元（实收资本2,000万元）

　　法定代表人：陈文忠

　　成立日期：2016 年8 月26日

　　注册地址：福建省龙岩市武平县岩前工业集中区东区B-09

　　经营范围：配合饲料（畜禽）、浓缩饲料（畜禽）及预混合（核心料）饲料生产、销售，编织袋制造，农产品收购、销售，家禽、家畜收购、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2020年12月31日，武平鑫华港资产总额为28,645,290.21元，负债总额为17,041,459.79元，净资产为11,603,830.42元，营业收入为31,384,526.56元，净利润为-2,524,461.29元，上述数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　13、永安鑫华港饲料有限公司

　　注册资本：2,000万元（实收资本2,000万元）

　　法定代表人：陈文忠

　　成立日期：2014 年5 月26日

　　注册地址：永安市曹远大兴工业区26号

　　经营范围：配合饲料（粉料、颗粒料）、浓缩饲料制造、销售；蔬菜、水果种植；预合料（核心料）、编织袋、农产品、家禽、家畜销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家禁止公司经营的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2020年12月31日，永安鑫华港资产总额为74,118,216.20元，负债总额为73,990,383.56元，净资产为127,832.64元，营业收入为0元，净利润为-8,470,614.45元，上述数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　14、浙江凯迈生物科技有限公司

　　注册资本：3,200万元（实收资本3,200万元）

　　法定代表人：罗国富

　　成立日期：2004 年5 月21日

　　注册地址：浙江省衢州市常山县金川街道柚都南路2-1号

　　经营范围：配合饲料（畜禽）；浓缩饲料（畜禽）生产、销售（凭有效《饲料生产许可证》经营）；生物科技领域内的技术开发、技术培训、技术交流、技术推广；化工产品及原料（不含危险化学品及易制毒物品）、塑料制品、饲料及饲料原料、预混料、饲料添加剂及未经加工的禽蛋销售。

　　截至2020年12月31日，浙江凯迈资产总额为51,653,751.59元，负债总额为37,734,993.44元，净资产为13,918,758.15元，营业收入为152,690,532.69元，净利润为1,294,967.98元，上述数据未经审计。

　　15、上海牧迈饲料有限公司

　　注册资本：1,500万元（实收资本1,500万元）

　　法定代表人：罗国富

　　成立日期：2017 年6 月21日

　　注册地址：上海市金山区枫泾镇环东一路88号2幢101室

　　经营范围：饲料、饲料添加剂、食用农产品销售、从事农业科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

　　截至2020年12月31日，上海牧迈资产总额为27,128,348.88元，负债总额为6,367,843.55元，净资产为20,760,505.33元，营业收入为240,354,236.34元，净利润为4,370,235.86元，上述数据未经审计。

　　三、担保事项的主要内容

　　邵武华龙、永安黎明、漳州华龙、龙岩华龙、福清华龙、龙岩百特、金华龙、南平鑫华港、宁德鑫华港、龙岩鑫华港、漳州鑫华港、武平鑫华港、永安鑫华港、浙江凯迈、上海牧迈等公司与相关供应商签署赊销饲料原材料买卖合同时，公司控股子公司华龙集团拟在前述业务范围内为上述其控股子公司及控（参）股孙公司提供业务合同履约担保并承担连带保证担保责任，为上述公司提供的担保总额度合计不超过18,000万元人民币，该额度可循环使用。为控制风险，公司同时要求其他未提供担保的股东按其对应持股比例向华龙集团提供反担保。

　　公司授权指定的管理层代理人根据业务开展需要实施，授权有效期自2020年年度股东大会通过之日起，至2021年年度股东大会召开前一日止。

　　具体担保的金额和期限等主要担保条款以最终签署的担保协议为准。

　　四、公司对外担保累计金额及逾期金额

　　截至2021年4月28日，公司对全部下属控股子（孙）公司提供担保的借款余额为43,556.60万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例为35.73%；除上述担保外，公司及控股子（孙）公司无其他对外担保事项，公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：公司控股子公司华龙集团为其控股子公司及控（参）股孙公司提供业务合同履约担保并承担连带保证担保责任，满足了其控股子公司及控（参）股孙公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益；被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力履行相应业务合同，同时，其他未提供担保的股东按其对应持股比例向华龙集团提供反担保。董事会同意本次控股子公司为其控股子公司及控（参）股孙公司提供业务合同履约担保事项。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为：公司控股子公司华龙集团为其控股子公司及控（参）股孙公司提供业务合同履约担保并承担连带保证担保责任事项已经我们事前认可，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的相关规定和要求，满足了其控股子公司及控（参）股孙公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益；被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力履行相应业务合同；在风险控制上，其他未提供担保的股东按其对应持股比例向华龙集团提供反担保，能有效控制公司经营管理风险，不会对公司及公司控股子公司经营产生不利影响，不会损害上市公司利益。因此，我们同意本次控股子公司为其控股子公司及控（参）股孙公司提供业务合同履约担保事项。

　　七、监事会意见

　　监事会认为：公司控股子公司华龙集团为其控股子公司及控（参）股孙公司提供业务合同履约担保并承担连带保证担保责任事项，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的相关规定和要求，满足了其控股子公司及控（参）股孙公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益；被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力履行相应业务合同；在风险控制上，其他未提供担保的股东按其对应持股比例向华龙集团提供反担保，能有效控制公司经营管理风险。与会监事一致同意上述担保事项。

　　八、备查文件

　　1、《公司第三届董事会第三十五次会议决议》；

　　2、《公司第三届监事会第二十次会议决议》；

　　3、独立董事独立意见。

　　特此公告！

　　福建天马科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年四月二十九日

　　股票简称：天马科技          股票代码：603668         公告编号：2021-048

　　福建天马科技集团股份有限公司

　　关于修订公司《内部控制手册》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步完善福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制管理体系、规范内部控制流程，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求，公司拟对现行《内部控制手册》进行修订，具体如下：

　　一、 具体修订内容说明

　　1、对外投资管理业务流程，新增“3.4新设子/孙公司的决策与审批”、“3.5公司增资的决策与审批”。

　　2、完善“福建省华龙集团饲料有限公司”的内部控制制度，根据内控要求编制《内部控制手册》，包含“销售与收款管理业务流程”、“采购与付款业务流程”、“存货管理业务流程”、“资金管理业务流程”、“筹资管理业务流程”、“对外投资管理业务流程”、“对外担保管理业务流程”、“固定资产管理业务流程”、“工程项目管理业务流程”、“薪酬与人事管理业务流程”。

　　3、完善“江西西龙食品有限公司”、“福建天马福荣食品有限公司”的内部控制制度，根据内控要求编制《内部控制手册》，包含“销售与收款管理业务流程”、“采购与付款业务流程”、“存货管理业务流程”、“资金管理业务流程”、“筹资管理业务流程”、“对外投资管理业务流程”、“对外担保管理业务流程”、“固定资产管理业务流程”、“工程项目管理业务流程”、“薪酬与人事管理业务流程”。

　　4、完善“福建三渔养殖有限公司”的内部控制制度，根据内控要求编制《内部控制手册》，包含“销售与收款管理业务流程”、“采购与付款业务流程”、“存货管理业务流程”、“资金管理业务流程”、“筹资管理业务流程”、“对外投资管理业务流程”、“对外担保管理业务流程”、“固定资产管理业务流程”、“工程项目管理业务流程”、“薪酬与人事管理业务流程”。

　　二、决策审议程序

　　公司第三届董事会第三十五次会议于2021年4月29日以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司<内部控制手册>的议案》。

　　三、其他说明

　　公司《内部控制手册》（2021年修订）因内容较多，未刊登在上海证券交易所网站和公司网站。

　　投资者如想查阅或了解公司《内部控制手册》全部内容，可与公司联系索取。

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：0591-85628333

　　联系地址：福建省福清市上迳镇工业区。

　　特此公告。

　　福建天马科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年四月二十九日

　　公司代码：603668                  公司简称：天马科技

　　福建天马科技集团股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2020年年度不进行现金股利分配，不进行公积金转增股本，也不进行股票股利分配。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务及经营模式说明

　　1、公司主要业务及产品

　　报告期内，公司持续构建完整产业链和现代农业综合服务体系，着力于全产业链供应链平台和绿色生态食品供应链平台建设，充分发挥公司饲料生产及供应优势，通过专业养殖技术保障，积极打造并推行集约化、标准化、工厂化生态养殖，从而为食品端提供优质、安全、健康、全程可追溯的肉食材料，致力于成为“饲料、养殖、食品”三大主营业务一体推进、一二三产业深度融合发展的现代渔牧集团化企业和健康食品供应商。

　　报告期内，公司主营业务及全产业链业务发展模式简图如下：

　　（1）饲料业务

　　①特种水产配合饲料业务

　　公司特种水产配合饲料产品主要应用于鳗鲡、石斑鱼、大黄鱼、龟、鳖、鲟鱼、鲑鳟、鲆鲽鳎、鲍、海参等特种水产动物从种苗期至养成期的人工养殖全阶段，公司是国内特种水产配合饲料品种最为齐全的企业之一。报告期内，公司持续做精、做大、做强特种水产饲料行业，巩固特种水产饲料行业领头羊地位不动摇，核心产品鳗鲡配合饲料产品近年来销量稳居全国第一位，大黄鱼、石斑鱼、鲟鱼等多种饲料产品在国内特种水产配合饲料市场销售中位居前列；公司种苗早期配合饲料的成功开发打破了日本、韩国等国家的技术垄断，提升了民族水产配合饲料制造企业的地位；公司“健马”牌水产配合饲料是“中国名牌产品”，“健马”商标是“中国驰名商标”。

　　2020年度，公司特种水产配合饲料业务收入占营业收入的比例为37.16%。

　　②畜禽饲料业务

　　公司控股子公司华龙集团主要从事畜禽饲料的研发、生产与销售，以“奉行绿色理念，造福人类社会”为愿景，是福建饲料行业排头兵，并担任福建省饲料工业协会副会长单位和福建省饲料产业技术创新重点战略联盟理事长单位，华龙集团为第八轮福建省农业产业化省级重点龙头企业和首批省级创新型企业，加入了饲料产业技术创新重点战略联盟。

　　2020年度，公司畜禽饲料业务收入占营业收入的比例为52.77%。

　　（2）养殖业务

　　报告期内，公司加大养殖端战略布局力度，在福建、江西、广东等地推进以鳗鱼养殖为核心的现代生态循环养殖模式落地，引领鳗鱼养殖行业向环境友好的工厂化生态养殖模式转型，推动鳗鱼养殖行业高效化、规范化发展；依托生态内外双循环尾水净化系统，建设生态绿色环保型“种养一体化”养殖示范基地，积极打造现代水产养殖的行业标杆，大力促进水产养殖行业向规模化、标准化、绿色生态模式发展。

　　在畜禽养殖方面，华龙集团组建了由动物营养与饲料科学、畜禽养殖学等专业人员构成的专业研发团队，以参股及控股经营的方式涉足畜禽养殖业务，养殖品种以肉鸡、肉鸭、蛋鸡、蛋鸭等产品为主。

　　报告期内，公司水产养殖端尚处于战略布局期，主要养殖基地处于选址、规划及建设阶段，部分已建成养殖基地开始投苗，因此，2020年度公司养殖业务收入占营业收入的比例较小，为0.46%。

　　（3）食品业务

　　公司以天马食品及其控股子公司江西西龙、天马福荣为运营平台，以多层次质量控制体系保障食品安全，把食品安全作为运营管理的第一重点，致力于打造全球最大的烤鳗平台，天马食品“鳗鲡堂”烤鳗系列品牌、江西西龙蒲烧烤鳗系列产品已深入消费者人心；同时深耕水产品，天马福荣“酷鲜”系列品牌，以大黄鱼、金鲳鱼、石斑鱼等优质鱼类为原材料，开发了多种冻品水产和熟食品，致力于为消费者提供更多的优质水产食品。报告期内，食品业务启动线上化与地域化战略，持续从电商、新零售、商超、中央厨房及餐饮等主流销售渠道切入进行布局，依托国内市场实现良性循环；同时，紧抓出口业务不放松，加大国外市场拓展力度，烤鳗出口、活鳗贸易保持良好态势。

　　在畜禽食品领域，华龙集团建立了生态健康、绿色友好型的发展模式，全过程导入食品安全管理体系，养殖产品获无公害产地认定证书，活鸭和鸭肉分别荣获无公害农产品认定证书，“鑫昌龙”等商标为知名商标，产品畅销福建、广东、四川、江西、浙江、江苏等多个省份和地区。

　　2020年度，公司水产品销售及食品业务收入占营业收入的比例为5.11%。

　　（4）原料销售及贸易业务

　　公司生产的饲料特别是特种水产配合饲料所需的主要原材料为鱼粉、其他蛋白类原料（主要为豆粕、花生粕、菜粕）以及淀粉类原料（主要为淀粉、面粉），其中鱼粉是公司产品最主要的单项原料。公司根据全年饲料生产需求及多年的采购经验及策略，适时采购并库存较大数量的鱼粉及其他原材料，控制鱼粉及其他原材料采购成本，确保生产供应；同时，根据“质量控制优先、兼顾贸易利润”的原则，在保障生产供应的前提下，公司会择机适当出售部分鱼粉及原材料以赚取贸易利润。原料销售及贸易业务为公司生产保驾护航，是公司生产业务的保障和有益补充。

　　（5）种苗业务

　　种业是国家战略性、基础性核心产业，报告期内，公司成立了福建海得水产种苗科技有限公司，进军水产种苗的生产、研发、销售及服务领域。公司当前以加州鲈、鳜鱼、石斑鱼、大黄鱼、河鲀、黄颡鱼、虾等特种水产品为主开展种苗培育育种，积累水产种苗繁育经验，将来覆盖更多特种水产苗种培育，并拟在时机成熟时申请建立国家良种基地，构建苗种推广体系。在畜禽种苗领域，华龙集团拥有国家鸭子良种厂，有30年以上的养殖和现场管理经验。

　　（6）动保产品

　　公司动保产业充分发挥鳗鱼全产业链项目的自身优势，围绕饲料、养殖、食品三大主营业务的需要自主发展，产业呈现规范化、规模化、标准化、多样化的发展特点，已自主生产研发推出“微生态制剂、保肝护胆健肠、营养保健、底质改良、培菌培藻、微量多矿、发酵饲料、水质分析测量及中药制剂”等9大系列产品，基本上涵盖鳗鱼、加州鲈、大黄鱼、石斑鱼、虾蟹等水产养殖品种的养殖配套需求，在现代良种繁育、工厂化循环水低碳渔业养殖、绿色安全健康系列产品（含食品）加工等产业环节中起到了替抗、减抗、零抗的作用，市场需求日益增加，有效提高了客户粘度和公司产品附加值。

　　公司目前销量占比较大的品种以及公司现阶段重点开拓的产品品种如下：

　　2、公司经营模式

　　（1）饲料业务经营模式

　　①特种水产配合饲料业务经营模式

　　根据特种水产配合饲料行业和公司自身特点，公司采取了“中心+子公司”的经营模式，设立了采购中心、生产管理中心、研发中心、财务中心、营销服务中心和人力资源中心，建立了独立、完整、有效衔接的采购、生产、技术、财务、销售等核心业务环节，为公司业务健康快速发展提供了有力支撑。

　　在每年的岁末或年初，公司都要召开总结、计划及动员大会，对国内外经济形势和行业发展趋势进行认真分析，总结上年度的工作经验，根据不断变化的市场形势，结合公司实际情况，制定出切实可行的年度工作目标，并分解到各中心、事业部和子公司，推行部门领导“一把手负责制”，从而确保目标任务的顺利完成或超额完成。

　　采购模式：公司建立了由采购中心总体管控下的“集团采购平台”和“子公司采购平台”两个采购平台，实行“集中采购和授权采购”相结合的采购管理模式。鱼粉、预糊化淀粉、面粉、豆粕、花生粕、菜粕等大宗、关键原材料，公司实行集中采购模式，集中采购的原材料数量占公司原材料采购总量的90%以上，对于不涉及公司核心技术、价格较低、运输成本占总成本比例较大的辅料，以及当地具备原材料供应优势的品种，实行授权采购模式，授权采购在公司采购总量中的占比不到10%。在采购操作上，实行计划采购与即时采购相配合、鱼粉贸易与鱼粉存货管理相结合和现货市场与期货市场相结合等方式。通过以上采购模式，公司能有效控制原材料质量、降低经营风险和生产成本，在满足公司生产需求的前提下，提高整体采购效率，有利于公司利益的最大化。

　　生产模式：公司配合饲料产品以订单生产为主，客户至少提前3天将提供饲料需求信息提供给营销事业部，营销事业部通过云营销系统直接下单给营销服务中心。营销服务中心作为订单接收部门通过内部ERP信息系统将信息立即传递至生产管理中心，经部门协调后，根据成品、原材料库存信息等情况安排生产计划。

　　销售模式：公司销售业务实行集团营销管理委员会、营销事业部和市场部三级管理，根据国内特种水产养殖的区域及市场分布情况、各区域养殖的规模、养殖品种的特点、市场成熟度的差异，采取了经销与直销相结合的销售模式。养殖规模较大、市场成熟度高、养殖品种集中度高的区域采用直销模式，终端客户直接向公司购买饲料产品。养殖规模较小、市场成熟度低、养殖品种及养殖场分散的区域采取经销模式，终端客户通过经销商购买公司饲料产品。

　　②畜禽饲料业务经营模式

　　采购模式：华龙集团采取“各区域子公司自行采购”的采购模式。各地子公司针对当地有优势的地方区域性原料，根据自身的采购需求信息，分析制定地方采购计划，向供应商独立采购。

　　生产模式：各子公司畜禽饲料产品的生产主要采取按订单需求生产的模式。根据销售部门提供的订单需求情况，按照区域、品种制定生产计划，提前安排原料采购和生产加工。在生产计划决策过程中，大部分公司运用新佳F3系统将生产、销售、库存等信息实时进行整合，为公司生产决策提供依据，使各相关部门协调运作。华龙集团主要生产和销售配合饲料，对于销售半径在200公里以内的配合料，由于该类产品单位价值较低、销售半径较小，运输成本决定了产品的价格竞争力，公司基本在当地成立子公司并采取属地生产的方式。作为历史悠久的饲料企业，公司在生产硬件上采用了国内较先进的自动成套生产设备，在饲料生产的投料、粉碎、配料、混合、调制制粒、冷却、打包等生产环节中可以做到相对精确的生产系统控制。

　　销售模式：由于畜禽饲料产品毛利率较低，且饲料生产具有“大进大出”的特点，通过采购玉米、豆粕等大宗饲料原料进行加工，饲料产品主要是配合饲料，采购、销售的物流量很大，配合饲料的销售具有一定的经济运输半径。为降低运输成本，增强竞争力，华龙集团通过在重点市场区域设立子公司，实行就近生产、产地销售。华龙集团采用的是“经销+直销”的销售模式。如针对众多的中小型养殖户，企业通过经销商销售饲料产品；而有规模、有资金的养殖企业和养殖场，则更倾向于向饲料企业直接采购饲料产品。

　　（2）养殖业务经营模式

　　公司主要以子公司福建三渔、三明天马及其控股子公司为鳗鱼养殖业务运营平台，打造并推行集约化、标准化、工厂化绿色生态养殖新模式，促进产业可持续发展，引领助推鳗鲡行业向环境友好的工厂化生态养殖模式转型。

　　采购模式：公司建立了由采购中心总体管控下的“集团采购平台”和“子公司采购平台”两个采购平台，实行“集中采购和授权采购”相结合的采购管理模式。种苗、饲料、动保、电缆、增氧机、管道等大宗、关键原材料，公司实行集中采购模式，集中采购的原材料数量占公司原材料采购总量的90%以上，对于不涉及公司核心技术、价格较低、运输成本占总成本比例较大的材料，以及当地具备原材料供应优势的品种，实行授权采购模式，授权各地子公司针对当地有优势的地方区域性原料，根据自身的采购需求信息，分析制定地方采购计划，向供应商独立采购。授权采购在公司采购总量中的占比不到10%。

　　在采购操作上，实行计划采购与即时采购相配合方式。通过以上采购模式，公司能有效控制原材料质量、降低经营风险和生产成本，在满足公司生产需求的前提下，提高整体采购效率，有利于公司利益的最大化。

　　生产模式：公司养殖以规模养殖生产为主，以年投苗200万尾为一个标的，开展公司化智慧鳗鱼养殖模式。每一子公司均建立溶氧智能调控、水质在线监测、病害远程诊断、质量全程追溯的养殖全程智慧一体的水产养殖体系。每天通过养殖报表汇总养殖情况，结合专家组、技术部等技术力量分析养殖情况，统筹规划养殖目标，合理安排养殖进度和病虫害防治。子公司每一季度均安排鳗鱼选别，通过选别大小分池，同时可以实际得出鳗鱼存塘量和存塘尾数，根据投苗时间及存塘量合理安排出鱼时间及数量，有计划进行商品鳗销售和鳗苗投放。

　　销售模式：公司销售业务实行集团鳗鱼管理委员会、直销部和活鳗部三级管理，根据国内外鳗鱼养殖市场情况、各子公司养殖的规模、养殖品种的特点、商品鳗季节价格的差异，采取了国内直销和国际销售相结合的多元化渠道销售。商品鳗可以按照不同规格销售给烤鳗加工企业，也可以销售国内水产批发市场，同时还可以直接活鳗出口销售日本、韩国等国家。

　　（3）食品业务经营模式

　　当前，公司主要以天马食品及其控股子公司西龙食品、天马福荣为运营平台，以多层次质量控制体系保障食品安全，把食品安全作为运营管理的第一重点，致力于打造全球最大的烤鳗平台。

　　采购模式：活鳗收购占总采购额比重约96%，公司一般与养殖户提前半个多月签署《鳗鱼购销协议书》，约定采购活鳗的规格、单价、交货日期、付款方式等，目前活鳗均来源于福建区域，且均为送货上门，货款基本同时结清。公司在确定养殖户前会抽取样本送往第三方检测，活鳗送货上门后也会进行第二次抽样检测。

　　生产模式：公司目前主要销售产品为冷冻烤鳗，主要系订单式生产，生产周期较短。

　　销售模式：

　　①国内销售：

　　报告期内，公司在稳固出口渠道的同时积极拓展国内线上及线下渠道，主要渠道包括出口、餐饮、批发、电商、团餐等，目前除京东、天猫、微信商城天马优选等线上渠道外，线下渠道覆盖了三全食品、以北京健力源餐饮管理有限公司为代表的大型团餐管理集团等，进一步完成了全渠道的战略布局。在公司强大的研发体系和产业链基础支持下，公司持续开发出多种鳗鱼消费产品及福建特色姜母鸭等熟食食品，并通过微信、抖音、小红书、下厨房、快手等新兴媒体进行品牌宣传升级，有效地将产品输出到终端渠道。

　　内销业务中，公司业务部门首先基于客户的需求和客户的存货、销售情况和对原料、市场行情分析做出销售计划和产品需求计划。公司主要通过产品订货会、水产展会等方式在全国各区域内寻找客户。公司业务人员在确定相关目标客户后，进行客户信息的收集，并积极与客户取得联系后组织市场部门、研发部门人员对客户进行拜访洽谈，介绍公司产品情况，了解客户的需求。确认合作意向后，就客户意向产品的品类、规格、样品、付款与账期等事项进一步沟通洽谈，进行报价。客户确定产品报价后进行付款方式、交期等信息的确认，涉及授信的，需提请授信流程，对客户的基本信息、资质、征信情况等进行审查，同时业务部门与后台沟通订单要求进行订单下达并跟进生产发货事宜。

　　②国外销售：

　　外销业务中，公司主要通过公司控股子公司西龙食品、天马福荣现有销售渠道、全球各大展会或者其他业务机会与客户进行初步接触。确认有合作意向后，向客户报价，并确认商品的品类、规格、样品、交期、付款及账期等事项，签订销售合同，随后安排生产或整理库存以供直接出货使用。经客户抽检、报检、报关等，由运输公司将货物运到指定的地点。

　　（二）行业情况说明

　　根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C制造业”下的“C13农副食品加工业”，指直接以农、林、牧、渔业产品为原料进行的谷物糜制、饲料加工、植物油和制糖加工、屠宰及肉类加工、水产品加工，以及蔬菜、水果和坚果等食品的加工。公司主要产品为特种水产配合饲料、禽饲料、猪饲料、水产品等，公司细分行业定位为饲料加工及水产品加工。

　　1、饲料行业基本情况

　　饲料行业是现代畜牧业和水产养殖业发展的物质基础，是连接种植业与养殖业的中轴产业，是农业产业链中的重要环节。随着全球经济的发展和人口数量的持续增长，市场对于动物性食品的消费需求不断增加，促进了禽畜、水产养殖业的发展，从而间接拉动饲料加工业的稳步增长。根据全球性动物保健公司奥特奇发布的《2021年全球饲料调查报告》，2020年全球饲料行业总产量达到11.877亿吨，连续5年突破10亿吨大关，全球饲料产量主要集中在亚太、欧洲和北美地区，其中2020年亚太地区饲料产量达4.339亿吨，占比36.53%；数据显示，按物种划分的饲料产量占比如下：肉鸡28%，猪24%，蛋鸡14%，乳制品11%，牛肉10%，其他物种7%，水产养殖4%，宠物2%，全球饲料产量的主要增长来自肉鸡、猪、水产和宠物饲料。

　　我国饲料业起步于上世纪70年代末，在改革开放40年的发展进程中，大致经历了四个阶段：上世纪70年代末至80年代初的初创期、1983—2000年快速发展期、2001—2010年快速扩张期、2011年至今的稳定发展及整合扩张期。纵观40年的发展，我国饲料工业砥砺奋进，改革创新，在建立完整饲料工业体系的同时，始终保持着高速发展，从1992年起饲料总产量跃居世界第二位，到2011年我国饲料总产量超过美国，成为全球第一饲料生产大国。

　　近几年，中国经济进入新常态，我国饲料行业紧紧围绕推进农业供给侧结构性改革主线，以提质增效、结构调整、科技创新为突破点，着力打造新业态、拓宽新渠道，加快推进饲料工业转型升级，加快饲料工业现代化建设，与畜牧业、水产养殖业深度融合发展呈现上升趋势，饲料工业的发展质量进一步提升；2020年，国内经济因疫情受到一定程度影响，但作为食品产业前端的饲料工业仍保持稳定增长，同时产品结构调整加快，行业竞争加剧，生产企业数量持续减少，行业市场集中度进一步提升。

　　根据全国畜牧总站、中国饲料工业协会发布的数据，2020年，受生猪生产持续恢复、家禽存栏高位、牛羊产品产销两旺等因素拉动，全国工业饲料产量实现较快增长，2020年全国工业饲料总产量25,276.1万吨，同比增长10.4%，其中猪饲料产量8,922.5万吨、同比增长16.4%；蛋禽饲料产量3,351.9万吨、同比增长7.5%；肉禽饲料产量9,175.8万吨、同比增长8.4%；水产饲料产量2,123.6 万吨、同比下降3.6%。

　　在当下作为国家大力推进“海洋强国”建设和“蓝色粮仓”建设时期，水产饲料行业获得了良好的发展机遇，也吸引更多畜禽饲料企业进入水产饲料行业，行业竞争更加激烈，水产饲料企业整合已成为行业发展必然趋势，未来水产饲料市场的竞争更多是头部企业之间、头部企业和区域强势企业之间的竞争，头部企业优势将愈发明显。在特种水产饲料行业，近年来，随着人们消费水平的提高，对营养价值高的特种水产品需求不断上升，养殖模式升级即集中化、工厂化并不断向科学精养模式转变，饲料普及程度和利用效率的进一步提高，特种水产行业进入快速发展的阶段，特种水产配合饲料已经成为水产配合饲料行业新的增长点。根据中国饲料工业协会有关数据及测算，我国特种水产配合饲料产量从2006年的75.24万吨增长至2020年的197.10万吨，年均复合增长率达到7.12%，高于水产饲料行业同期约4.15%的平均增速。作为传统行业、民生产业和刚需行业，在整个产业链中特种水产饲料行业具有较强的稳定性、增长性和抗风险能力。

　　我国饲料行业市场容量巨大，饲料工业支撑生产的肉类、禽蛋和养殖水产品产量稳居世界第一位。肉类产品需求的不断增长将对上游饲料行业的发展具有持续的促进作用。得益于我国国民经济的持续增长、城乡居民收入的不断提高，我国居民对肉类产品的需求稳步增长，工业饲料普及率将进一步提高，我国饲料行业仍有良好的市场前景。

　　2、水产养殖行业基本情况

　　水产养殖是人为控制下繁殖、培育和收获水生动植物的生产活动，一般包括在人工饲养管理下从苗种养成水产品的全过程。我国是世界上从事水产养殖历史最悠久的国家之一，养殖经验丰富，养殖技术普及，改革开放以来，我国渔业确立了以养为主的发展方针，水产养殖业获得了迅猛发展，产业布局从沿海地区和长江、珠江流域等传统养殖区扩展到全国各地，养殖品种呈现多样化、优质化趋势，海水养殖由传统的贝藻类为主向虾类、贝类、鱼类、藻类和海珍品全面发展，淡水养殖打破以“青、草、鲢、鳙”四大家鱼为主的传统格局，鳗鲡、大黄鱼、石斑鱼、河蟹等一批名优特水产品已形成规模，工厂化养殖、深水网箱养殖和生态养殖已成为养殖主要模式，水产养殖业已成为我国农业的重要组成部分和农村经济的重要增长点之一。

　　近年来，我国每年的水产品养殖产量保持在较为稳定的水平，是世界上唯一养殖水产品总量超过捕捞总量的主要渔业国，根据国家渔业大数据统计平台数据显示，2015-2019年，我国海水养殖产业和淡水养殖产业总产值分别保持了5%和2%左右的年均增长率，2019年，我国水产养殖产业总产值为9,391.63亿元，其中，海水养殖总产值为3,542.03亿元，淡水养殖总产值为5,849.60亿元。随着我国居民生活水平的提升，消费结构不断优化和改善，水产品在膳食结构中的比重不断增加，水产养殖产业的总产值呈稳定增长态势。

　　鳗鱼养殖细分行业发展情况：

　　鳗鱼被称为是最安全的一条鱼，富含蛋白质、维生素、矿物质以及不饱和脂肪酸，世界鳗鱼的消费市场庞大，主要消费国为日本、中国、韩国、俄罗斯和美国等地。鳗鱼的养殖最早起源于日本，上世纪50年代初期，台湾省开始养殖并于70年代开始快速增长，中国大陆从70年代开始引进养殖，产区主要集中在日本苗产地福建、江苏、广东一带，80年代开始初步发展并开始出口，90年代随着欧洲鳗鱼苗的引进和养殖技术的成熟及市场需求的增加，养殖规模迅速扩大。目前，世界鳗鱼养殖业仍是捕捞天然鳗苗再进行人工养殖，鳗鱼养殖品种主要是日本鳗和欧洲鳗，另外还有美洲、非洲、印尼、澳大利亚、菲律宾等地的鳗鱼品种，主要产区集中在亚洲，其次是欧洲、非洲和美洲。中国鳗鱼主养品种为日本鳗鲡、欧洲鳗鲡、美洲鳗鲡及花鳗鲡等，我国是世界最大的鳗鱼养殖和出口国，从鳗苗捕捞、培育、养殖，到烤鳗加工、运输、包装等有完整的产业链，养殖品种呈多样化，抵御市场风险能力逐步增强，目前全国活鳗市场产量超过12万吨/年，养殖区域主要集中在广东和福建地区。

　　3、水产品加工行业基本情况

　　水产品加工是渔业生产的延续，是连接渔业生产和流通的纽带。水产品加工包括以鱼、虾、蟹、贝、藻等的可食用部分制成冷冻品、腌制品、干制品、罐头制品与熟食品等的食品加工业，以及以食用价值较低或不能食用的水产动植物以及食品加工的废弃物等为原料，加工成鱼粉、鱼油、鱼肝油、水解蛋白、鱼胶、藻胶、碘、甲壳质等的非食品加工业。

　　根据联合国粮食及农业组织（FAO）的预计，到2050年世界人口数量将达到100亿，全球对于食品的需求量将上涨约60%。此外，当今人类饮食从主要摄取谷物发展为摄取更多肉类，这种饮食习惯需要更多的谷物和水予以保障。以中国为例，1982年人均每年消费28.6磅肉，而到2016年人均每年要消费138.9磅肉。国际饲料工业协会（IFIF）预计全球动物性食品的需求增长速度将会更快：到2050年，包括家禽、猪、牛肉在内的肉类产品的需求将会翻倍，而鱼类产品和乳制品的需求将增长两倍。

　　我国是世界第一大水产养殖和贸易大国，也是世界唯一养殖产量超过捕捞产量的水产养殖大国。在消费升级、城镇化推进和人口增长的推进下，预计我国水产品的消费仍将保持稳步增长。2018年，全球渔业和水产养殖总产量达到历史新高的1.79亿吨，产值达4,010亿美元。据《2020中国渔业统计年鉴》数据显示，2019年，我国水产品总产量达6,480.36万吨，连续31年产量世界第一。其中，养殖产量5,079.07万吨，同比增长1.76%，捕捞产量1,401.29万吨，同比下降4.45%。2019年，我国水产品加工品总量为2,171.41万吨，同比增长0.68%。其中，淡水加工产品总量为395.32万吨，占比18.2%；海水加工产品1,776.09万吨，占比81.8%。据海关总署统计，2019年我国水产品进出口总量1,053.32万吨，总额393.59亿美元。

　　2019年，我国水产品加工产量仅为水产品总量的33.51%，而远低于全球61%的平均水平，我国水产加工行业市场空间广阔。然而，我国水产品加工行业极度分散，发展粗放，存在产能利用率不足、品牌缺乏、产品品质难以保障以及盈利能力弱等诸多挑战，行业逐步转向依靠科技创新、重视资源环境健康和追求品牌品质的绿色发展方式。

　　公司食品业务鳗鱼细分行业发展情况：

　　烤鳗是我国出口水产品的重要组成部分。目前，中国是全球最大的鳗鱼养殖、加工和出口国，我国鳗业已经形成了从种苗、养殖、饲料生产加工到烤鳗加工出口比较完整的产业链。根据中国海关数据统计，2018年，我国烤鳗出口额达9.19亿美元，出口数量为3.90万吨。其中，我国烤鳗出口主要以出口日本、美国及俄罗斯联邦为主，累计占比约75%。我国烤鳗国内出口集中在福建、江西、浙江、山东和广东五省，2018年这五省烤鳗出口量占中国烤鳗出口量的95.37%，其中，2018年福建省烤鳗出口量为2万吨，占当年中国烤鳗出口量的51.28%。福建鳗业以其独特的渔业资源优势、产业化程度高、养殖技术不断创新优势、研发优势、加工优势、市场优势为持续发展鳗业奠定了良好的基础，目前，福建省鳗鱼养殖品种数量、鳗鱼养殖产量、烤鳗产量、鳗鱼饲料产量及鳗鱼出口创汇均居全国首位。在鳗鱼消费的传统市场外，中国国内的鳗鱼消费市场呈现逐渐兴起之势，消费数量逐年增加并有加速提升的趋势，根据中国渔业协会鳗业工作委员会数据统计，国内烤鳗市场年需求量约为1.5万吨，未来5年年均增幅预计将达到20%，预计2022年年需求量将达到2.2万吨。随着人们生活水平与消费需求的不断提高，叠加鳗鱼消费产品形态多样，销售形式多元，消费方式便捷，国内鳗鱼消费市场潜力巨大。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　（下转D87版）