江苏东方盛虹股份有限公司 2021年第一季度报告正文

　　股票代码：000301                           　股票简称：东方盛虹                         公告编号：2021-057

　　债券代码：127030                             债券简称：盛虹转债

　　债券代码：114578                             债券简称：19盛虹G1

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人缪汉根、主管会计工作负责人邱海荣及会计机构负责人(会计主管人员)胡贵洋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公开发行A股可转换公司债券事项

　　公司于2020年7月27日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第八次会议，于2020年8月12日召开2020年第七次临时股东大会，审议通过了公开发行A股可转换公司债券相关议案。

　　截至报告期末，公司可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕512号文核准，募集资金已全部到位。

　　2、会计政策变更事项

　　公司于2021年4月13日召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部颁布的《关于修订印发<企业会计准则第21号-租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）的规定，公司对相应的会计政策进行变更。公司于2021年1月1日起执行变更后的《企业会计准则第21号—租赁》。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　2、衍生品投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）募集资金基本情况

　　1、2019年9月非公开发行绿色公司债券（第一期）

　　经深圳证券交易所《关于江苏东方盛虹股份有限公司2019年非公开发行绿色公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2019〕296号）核准，公司于2019年9月发行2019年非公开发行绿色公司债券（第一期）（债券简称“19盛虹G1”，债券代码“114578”），募集资金总额为人民币10.00亿元，最终票面利率为6%，期限3年，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币9.94亿元。

　　2019年9月非公开发行绿色公司债券（第一期），募集资金扣除发行费用后拟全部用于公司的控股孙公司盛虹炼化（连云港）有限公司（以下简称“盛虹炼化”）“盛虹炼化1,600万吨炼化一体化项目中的炼油装置”建设。

　　2、2020年6月非公开发行股票

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕655号）核准，公司于2020年6月非公开发行人民币普通股（A股）股票805,810,644股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币4.48元，共募集资金总额人民币36.10亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币35.82亿元。

　　2020年6月非公开发行股票，募集资金扣除发行费用后拟全部用于“盛虹炼化1,600万吨炼化一体化项目”建设。

　　3、2021年3月公开发行可转换债券

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕512号）核准，公司于2021年3月公开发行可转换公司债券（债券简称“盛虹转债”、债券代码“127030”），募集资金总额为人民币50.00亿元，发行价格为每张人民币100元，按面值发行，期限6年，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币49.72亿元。

　　2021年3月公开发行可转换债券，募集资金扣除发行费用后拟35.00亿元用于“盛虹炼化1,600万吨炼化一体化项目”建设，14.72亿元用于“偿还银行贷款”。

　　（二）募集资金项目进展情况

　　1、截至报告期末，盛虹炼化1600万吨炼化一体化项目及其炼油装置按项目计划进度尚在建设中。

　　2、根据《江苏东方盛虹股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，2021年3月公开发行可转换债券募集资金到位前，公司可根据上述募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。截止2021年3月26日，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目“偿还银行贷款”实际投资额为109,077.91万元，公司使用募集资金109,077.91万元置换上述先期投入募集资金投资项目。

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　董事长：缪汉根

　　二○二一年四月三十日

　　股票代码：000301      　股票简称：东方盛虹         公告编号：2021-056

　　债券代码：127030        债券简称：盛虹转债

　　债券代码：114578        债券简称：19盛虹G1

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　第八届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于2021年4月16日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2021年4月28日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席倪根元先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

　　本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　监事会发表专项审核意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议江苏东方盛虹股份有限公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。　　        　　　　　

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　监  事  会

　　2021年4月30日

　　股票代码：000301      　股票简称：东方盛虹         公告编号：2021-055

　　债券代码：127030        债券简称：盛虹转债

　　债券代码：114578        债券简称：19盛虹G1

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　第八届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2021年4月16日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2021年4月28日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事审阅。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司2021年第一季度报告全文同时在巨潮资讯网上披露，《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-057）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事专项审核意见。

　　特此公告。

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年4月30日