牧原食品股份有限公司 2021年第一季度报告正文（下转D288版）

　　证券代码：002714         证券简称：牧原股份               公告编号：2021-053

　　优先股代码：140006       优先股简称：牧原优01

　　2021年04月

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人秦英林、主管会计工作负责人曹治年及会计机构负责人(会计主管人员)郭恭禹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：股

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）资产负债表项目

　　1、货币资金期末比期初减少39.54%，主要是本期采购原材料、结算工程款增加所致。

　　2、应收账款期末比期初增加64.87%，主要是牧原肉食开展业务，应收账款增加所致。

　　3、其他应收款期末比期初增加316.95%，主要是支付原粮履约保证金增加所致。

　　4、长期股权投资期末比期初增加39.19%，主要是本期对融通农发牧原（崇州）有限责任公司出资所致。

　　5、投资性房地产期末较期初增加100.00%，主要是本期将部分房产用于出租所致。

　　6、使用权资产期末较期初增加100.00%，主要是本期开始执行新租赁准则所致。

　　7、长期待摊费用期末较期初减少91.14%，主要是本期开始执行新租赁准则所致。

　　8、递延所得税资产期末比期初增加41.71%，主要是子公司亏损确认递延所得税费用所致。

　　9、交易性金融负债期末比期初减少40.40%，主要是金融衍生品公允价值变动所致。

　　10、一年内到期的非流动负债期末比期初增加99.22%，主要是本期执行新租赁准则一年内到期的租赁负债增加，部分债券将在一年内到期重分类所致。

　　11、其他流动负债期末比期初减少44.02%，主要是本期超短期融资券到期兑付所致。

　　12、长期借款期末比期初增加42.86%，主要是本期项目贷款融资规模增加所致。

　　13、应付债券期末比期初减少50.02%，主要是部分债券将在一年内到期重分类所致。

　　14、租赁负债期末较期初增加100.00%，主要是本期开始执行新租赁准则所致。

　　（二）利润表项目

　　1、营业收入本期比上年同期增加149.72%，主要是本期销售量同比增加所致。2021年1-3月份，公司共销售生猪772.0万头，其中商品猪611.8万头，仔猪148.1万头，种猪12.0万头。

　　2、营业成本本期比上年同期增加281.00%，主要是本期销售量增加所致。

　　3、税金及附加本期比上年同期增加60.66%，主要是本期房产税及土地使用税增加所致。

　　4、销售费用本期比上年同期增加258.96%，主要是本期人员增多、薪酬增加所致。

　　5、管理费用本期比上年同期增加45.20%，主要是职工薪酬增加所致。

　　6、研发费用本期比上年同期增加305.25%，主要是公司加大研发投入，职工薪酬及物料消耗增加所致。

　　7、财务费用本期比上年同期增加257.70%，主要是本期有息负债规模较上年同期增加所致。

　　8、其他收益本期比上年同期增加142.15%，主要是本期与日常经营活动相关的政府补助增加所致。

　　9、投资收益本期比上年同期减少43.27%，主要是理财收益减少所致。

　　10、汇兑收益本期比上年同期增加499.44%，主要是外币借款汇率变动所致。

　　11、信用减值损失本期比上年同期增加1,440.57%，主要是本期计提坏账准备增加所致。

　　12、营业外收入本期比上年同期增加208.76%，主要是本期收到的与非日常经营活动相关的政府补助增加所致。

　　13、营业外支出本期比上年同期减少44.34%，主要是对外捐赠支出减少所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2021年2月18日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]442号），核准公司向社会公开发行面值总额95.50亿元可转换公司债券，期限6年，批复自核准发行之日起12个月内有效。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）2017年度使用情况

　　2017年度，本公司实际使用募集资金人民币250,331.99万元。其中用于生猪产能扩张项目113,609.35万元, 偿还银行贷款50,000.00万元,补充流动资金86,722.65万元。

　　截至2017年12月31日，本公司募集资金尚未使用的金额为301,868.85万元，其中，募集资金为300,940.13万元，专户存储累计利息扣除手续费为928.72万元。

　　（2）2018年度使用情况

　　2018年度，公司实际使用募集资金人民币 205,900.39万元。其中用于生猪产能扩张项目191,186.71万元,补充流动资金14,713.67万元。

　　截至2018年12月31日，本公司募集资金尚未使用的金额为101,063.26万元，其中募集资金为95,931.63万元，专户存储累计利息扣除手续费为5,131.63万元。

　　（3）2019年度使用情况

　　2019年度，公司实际使用募集资金人民币414,082.49万元。其中用于生猪产能扩张项目266,339.29万元, 偿还银行贷款147,743.20万元。

　　截至2019年12月31日，本公司募集资金尚未使用的金额为202,944.90万元，其中募集资金为199,610.26万元，专户存储累计利息扣除手续费为3,334.64万元。

　　（4）2020年度使用情况

　　2020年度，公司实际使用募集资金人民币169,296.39万元。其中用于生猪产能扩张项目169,032.36万元, 补充流动资金264.03万元。

　　截至2020年12月31日，本公司募集资金尚未使用的金额为35,641.98万元，其中募集资金为33,416.71万元，专户存储累计利息扣除手续费为2,225.27万元。

　　（5）2021年1-3月使用情况

　　本报告期内，公司实际使用募集资金人民币16,803.67万元。其中用于生猪产能扩张项目16,803.67万元。

　　截至2021年3月31日，本公司募集资金尚未使用的金额为18,918.25万元，其中募集资金为18,838.30万元，专户存储累计利息扣除手续费为79.95万元。

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　牧原食品股份有限公司

　　董事长：秦英林

　　2021年4月29日

　　证券代码：002714         证券简称：牧原股份               公告编号：2021-039

　　优先股代码：140006       优先股简称：牧原优01

　　牧原食品股份有限公司

　　2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）2017年度非公开发行优先股募集资金基本情况

　　1.实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2017]1865号）批准，公司于2017年12月26日向特定投资者非公开发行人民币普通股股票24,759,300股，每股发行价为100元，募集资金总额为人民币2,475,930,000.00元，扣除保荐费、承销费等各项发行费用人民16,240,173.89元后，实际募集资金净额为人民币2,459,689,826.11元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华验字（2017）第140004号验资报告验证。

　　上述募集资金总额人民币2,475,930,000.00元，扣除保荐费及承销费人民币13,780,000.00元后的资金人民币2,462,150,000.00元，已由招商证券股份有限公司于2017年12月26日汇入公司募集资金专用账户。

　　2.募集资金使用及结余情况

　　截止2020年12月31日本次非公开发行优先股募集资金使用情况为：

　　（二）2019年度非公开发行募集资金基本情况

　　1.实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1341?号）批准，公司本次非公开发行股票?76,663,600股，发行价格为 65.22 元/股，募集资金总额为人民币?4,999,999,992.00?元，扣除发行费用?22,568,035.11?元，募集资金净额为?4,977,431,956.89?元。上述资金已于?2019?年?8?月?15?日到位，已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华验字（2019）第?140001号验资报告验证确认。上述募集资金总额为人民币4,999,999,992.00元，扣除保荐费及承销费人民币20,000,000.00 元后的资金人民币4,979,999,992.00 元，已由招商证券股份有限公司于2019年8月15日汇入公司募集资金专用账户。

　　2.募集资金使用及结余情况

　　截止2020年12月31日本次非公开发行募集资金使用情况为：

　　二、 募集资金管理和存放情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，修订了《牧原食品股份有限公司募集资金管理制度》，并已经公司于2014年10月30日召开的第二届董事会第二十次会议和2014年11月18日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　1.2017年度非公开发行优先股存储情况

　　公司及子公司与招商证券股份有限公司、存放募集资金的银行共同签订了《募集资金三方监管协议》，公司募集资金全部存放于募集资金专项账户中。本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，三方监管协议的履行情况正常。

　　截止2020年12月31日，募集资金已使用完毕，下列募集资金账户已于2020年3月销户：

　　2.2019年度非公开发行募集资金存储情况

　　公司及子公司与招商证券股份有限公司、存放募集资金的银行共同签订了《募集资金三方监管协议》，公司募集资金全部存放于募集资金专项账户中。本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，三方监管协议的履行情况正常。

　　截止2020年12月31日，公司及子公司募集资金在银行专户及以理财资金方式存储的金额为356,419,756.84元，系未使用完毕的募集资金和募集资金存款利息收入（已减手续费），募集资金的存储情况如下：

　　三、 募集资金的实际使用情况

　　详见本报告附件。

　　四、 变更募集资金投资项目情况

　　（一）2017年度非公开发行优先股募集资金投资项目变更情况：

　　1、实施地点的变更

　　①非公开发行优先股的募集资金投资项目之一“黑龙江兰西牧原农牧有限公司20万头生猪养殖建设项目”中“兰西二场”,发展规划进行了调整，非公开发行优先股的募集资金投资项目之一“内蒙古开鲁牧原农牧有限公司60万头生猪养殖建设项目”中开鲁一场、开鲁二场发展规划进行了调整，为了保证募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，公司第二届董事会第七十七次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司新增实施地点“兰西八场”、“开鲁牧原三场一区”和“开鲁六场”三个项目实施地点。经过公司相关部门考察，“兰西八场”、“开鲁三场一区”和“开鲁六场”符合项目建设的各项条件，已取得发改委备案确认书、环保局环评批复文件。

　　②为优化公司资源配置、加快募集资金投资项目的建设实施，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》。内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司70万头生猪养殖建设项目拟增加项目实施地点“翁牛特八场”。经过公司相关部门考察，“翁牛特八场”符合项目建设的各项条件，“翁牛特八场”已经发展和改革委员会备案确认，同时已取得环评批复，符合开工建设的条件。

　　③为优化公司资源配置、加快募集资金投资项目的建设实施，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》。内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司 70 万头生猪养殖建设项目拟增加项目实施地点“翁牛特三场”。经过公司相关部门考察，“翁牛特三场”符合项目建设的各项条件，已经发展和改革委员会备案确认，同时已取得环评批复，符合开工建设的条件。

　　（二）2019年度非公开发行募集资金投资项目变更情况：

　　1、实施地点的变更

　　公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，原募投项目中“老河口牧原农牧有限公司25万头生猪养殖建设项目项目”之“老河口三场”部分生猪养殖项目建设地点变更到“老河口二十二场”，“黑龙江林甸牧原农牧有限公司40万头生猪养殖建设项目”之“林甸二场”部分生猪养殖项目的地点变更为“林甸三场”、“林甸六场”、“林甸十五场”。“老河口二十二场”和“林甸三场”、“林甸六场”、“林甸十五场”已经发展和改革委员会备案确认并已取得环评批复，符合开工建设的条件。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用及披露严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司制定的《募集资金使用管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

　　六、其他

　　无

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　牧原食品股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　1.截止2020年12月31日，2017年度非公开发行优先股募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　2.截止2020年12月31日，2019年度非公开发行募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　证券代码：002714          证券简称：牧原股份          公告编号：2021-052

　　优先股代码：140006       优先股简称：牧原优01

　　牧原食品股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√ 是 □ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利14.61元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主营业务和产品

　　公司主营业务为生猪的养殖销售，报告期内，公司销售生猪1,811.5万头，其中商品猪1,152.4万头（其中向全资子公司牧原肉食品有限公司销售23.9万头），仔猪594.8万头，种猪64.3万头。

　　截止2020年末，公司投产屠宰产能200万头/年，2020年共计屠宰生猪23.9万头。

　　（二）经营模式

　　1、“全自养、全链条、智能化”模式

　　公司目前采用“全自养、全链条、智能化”的经营模式，经过近30年的发展，现已形成集饲料加工、种猪选育、种猪扩繁、商品猪饲养、屠宰肉食于一体的产业链。

　　公司自建饲料厂，研发营养配方并生产饲料以满足各阶段生猪饲养需求；以市场需求为导向，建立育种体系，坚持价值育种，选育优良品种；建立核心群-扩繁群-商品群的繁育体系，选育优秀种猪及商品猪；自主研发新风空气过滤系统、独立通风系统等，提升猪群健康管理水平；融合物联网、大数据、人工智能等技术，实现智能设备协同作业，全产业链智能化运营，提高生产效率，降低成本，助力公司持续发展。

　　2、屠宰生猪均源自自有养殖场

　　顺应国家“运猪”向“运肉”的政策变化，公司自2019年进入生猪屠宰行业。截止2020年末，已在全国设立15家屠宰子公司，所有屠宰生猪均来源自公司自有养殖场；公司逐步建立全国生鲜猪肉销售网络，截止2020年末，公司屠宰板块设立多个销售分区，已有农批、商超、大客户及其他各类客户1,500余家。

　　（三）行业发展情况

　　1、我国是全球猪肉生产大国

　　猪肉是国人最主要的动物蛋白来源，约占国人年均肉类消费量的60%。国家统计局数据显示，2020年我国猪肉产量为4,113万吨，占主要畜禽肉类产量的53.84%。

　　据美国农业部（USDA）发布的数据，2015-2019年，我国猪肉产量占全球的比例平均为47.49%；2018年开始的非洲猪瘟疫情对国内产量造成了较大的影响，2019年我国猪肉产量占全球比例下降到41.71%。

　　2020年，我国生猪出栏量52,704万头，较上年降低3.20%。截止2020年末，全国能繁母猪存栏量4,161万头，较上年增长35.10%；生猪存栏量40,650万头，较上年增长30.96%，全国生猪产能逐步恢复。（国家统计局）

　　2、行业周期性特征明显

　　我国生猪养殖行业呈显周期性特征，生猪价格周期性波动明显，一般3-4年为一个周期。2000年以来，全国生猪养殖业经历了如下波动周期：2002年至2006年、2006年至2010年、2010年至2014年、2014年至2018年各为一个完整周期，大周期中也存在若干个小周期。2019年受猪周期、非洲猪瘟疫情等因素叠加影响，生猪出栏下降，猪价呈现前低后高的走势，全年均价同比涨幅较大。进入2020年，行业产能呈现逐步恢复趋势，生猪价格呈现高位回落态势。

　　（数据来源：中国农业农村部、国家统计局）

　　3、行业规模化程度有所提升，但仍处于较低水平

　　我国生猪养殖业长期以散养为主，行业集中度较低，散养户、中小规模养殖场数量众多。根据中国畜牧兽医年鉴统计，2017年，年出栏生猪5万头以上的养殖户为407家，仅占总养殖户数的0.0011%，占比非常低。

　　近年来，由于受环保投入增加、养殖用地稀缺、非洲猪瘟等疫情频发、食品安全加速推进等因素的影响，生猪养殖行业散养户退出明显，进一步加快了我国生猪养殖标准化、规模化的进程。据公开数据整理，2020年A股上市企业生猪出栏量居前的五家企业（牧原股份、正邦科技、温氏股份、新希望、天邦股份）合计出栏4,859.05万头，占全国生猪总出栏量的份额为9.22%。生猪养殖行业集中度近年来呈现持续上升趋势，行业整体规模化程度仍处于较低水平。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：股

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　（下转D288版）